[年报]和晶科技(300279):2021年年度报告
原标题:和晶科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-021 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯红涛、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)朱平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理层讨 论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 51 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 52 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 80 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 81 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公司在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的整体及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2021年年度报告文件原本。 四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。 无锡和晶科技股份有限公司 董事长：冯红涛 2022年4月9日 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、和晶科技 指 无锡和晶科技股份有限公司 荆州慧和 指 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东 和晶智能 指 无锡和晶智能科技有限公司，系本公司原全资子公司，报告期内变为 公司控股子公司 和晶信息 指 无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司 中科新瑞 指 江苏中科新瑞科技股份有限公司，系本公司全资子公司 和晶宏智 指 北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司 和晶教育 指 深圳市和晶教育科技有限公司，系本公司全资子公司 晶安智慧 指 无锡晶安智慧科技有限公司，中科新瑞控股子公司，系本公司控股孙 公司 安徽和晶 指 安徽和晶智能科技有限公司，和晶智能全资子公司，系本公司控股孙 公司 环宇万维 指 北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司 上海澳润、澳润科技、澳润信息 指 上海澳润信息科技有限公司，系公司原全资子公司，已在2019年度 出售 智慧树 指 环宇万维的主要产品，以幼儿园园长、教师、家长为主要服务对象， 借助云计算平台和移动互联网技术构建的幼教互动云平台，是融合幼 儿成长产业的平台 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 和晶科技 股票代码 300279 公司的中文名称 无锡和晶科技股份有限公司 公司的中文简称 和晶科技 公司的外文名称（如有） WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HODGEN 公司的法定代表人 冯红涛 注册地址 无锡市长江东路177号 注册地址的邮政编码 214145 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 无锡市长江东路177号 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网网址 http://www.hodgen-china.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白林 吴凡 联系地址 江苏省无锡市新吴区汉江路5号-1号楼 -5楼 江苏省无锡市新吴区汉江路5号-1号楼 -5楼 电话 0510-85259761 0510-85259761 传真 0510-85258772 0510-85258772 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室(无锡市新吴区汉江路5号-1号楼-5楼） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 签字会计师姓名 刘大荣、吴少平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,060,367,487.63 1,681,977,260.54 22.50% 1,458,685,427.17 归属于上市公司股东的净利润 （元） 61,274,974.05 5,023,090.93 1,119.87% 5,627,003.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 55,976,619.79 2,243,251.90 2,395.33% -13,134,326.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） -4,590,329.32 -146,047,879.43 96.86% 21,379,244.69 基本每股收益（元/股） 0.1396 0.0114 1,124.56% 0.0127 稀释每股收益（元/股） 0.1396 0.0114 1,124.56% 0.0127 加权平均净资产收益率 6.82% 0.56% 6.26% 0.61% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,892,271,756.78 2,652,656,444.26 9.03% 2,408,524,080.43 归属于上市公司股东的净资产 （元） 892,373,540.53 903,261,473.97 -1.21% 904,581,607.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 561,002,947.49 466,902,620.93 489,891,582.90 542,570,336.31 归属于上市公司股东的净利润 11,689,083.93 5,918,710.58 8,466,777.10 35,200,402.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,037,590.42 5,237,036.77 7,512,171.01 32,189,821.59 经营活动产生的现金流量净额 2,355,015.92 59,617,538.47 -50,203,282.24 -16,359,601.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -69,244.26 -246,977.65 20,866,922.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 4,726,986.33 3,007,743.48 1,552,665.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,343,199.68 696,948.54 -70,355.97 减：所得税影响额 702,587.49 677,875.34 3,436,464.13 少数股东权益影响额（税后） 151,437.96 合计 5,298,354.26 2,779,839.03 18,761,330.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况 公司主要业务所处的行业为电子制造服务（EMS）、软件和信息技术服务。电子制造服务（EMS）主要指智能控制器 的研发、生产和制造。智能控制器是一般以微控制器（MCU）芯片或者数字信号处理器（DSP）芯片作为核心控制部件， 依据不同功能要求辅以外围模拟及电子线路，并写入相应计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，是集成 通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。智能控制器的核心功能是提高各类终端 产品的智能化、自动水平化，主要应用于家用电器、工业设备、汽车电子、电动工具、智慧家居等领域，在终端产品中扮演 的“神经中枢”和“大脑”的角色。软件和信息技术服务主要指软件开发、信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据 服务等产品及服务，为物联网多种应用场景提供智能硬件+IoT实施改造服务+物联网平台服务。 随着物联网应用和互联网技术的提升，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透到生活和工作中，进一步促 进物联网的快速发展。从产业链环节来看，上游为IC、PCB等原材料和电子元器件行业，下游则为汽车电子、家用电器、智 能建筑等行业的各类终端产品，智能控制器处于产业链的中游，承担了终端产品各种功能的控制。伴随着社会智能化的发展， 终端产品的迭代更新速度加快，功能也日渐丰富，促使智能控制器的功能与价值不断地提升，向更高性能和更加智能的方向 发展。 近年来，全球智能控制器产业逐渐向国内转移，我国智能控制器市场规模不断扩大。根据中商产业研究院数据显示，我 国的智能控制器市场规模由2017年的1.62万亿元增至2020年的2.37万亿元，期间年均复合增长率为13.6%。前瞻产业研究院 预测，2018-2023年中国智能控制器行业将保持12%左右的年增长率，预计2023年我国智能控制器行业市场规模将超3万亿元。 中国作为全球最大的发展中国家，拥有广阔的消费市场、完善的产业配套体系以及充足的劳动力资源，使中国智能控制 器行业发展迅速。专业的研发团队和成熟的产品制造工艺吸引着全球智能控制产业链向中国转移，国内同行综合竞争力不断 增强。随着国内的综合电子供应链优势以及本土智能控制器产品竞争力的不断提升，我国正逐步发展成为全球的智能控制器 产品主要制造国家。 （二）行业地位 公司在智能控制领域已有二十年的积累与耕耘，主要从事各类智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片机 （MCU）应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。除了应用于冰箱等家电智能控制器的原有业务继续保持全球领先地 位外，公司应用于汽车电子的智能控制器业务也快速发展。其中，公司家电类智能控制器产品主要服务于BSH、GE家电、 海信、美的、海尔等全球著名终端厂商，汽车电子类智能控制器产品主要服务于宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路 虎、卡特彼勒等国内外新能源汽车配套企业和终端车厂。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及产品 自荆州慧和成为公司控股股东以来，公司紧随高质量发展和制造强国建设的国家战略，不断强调科技引领，进一步聚焦 主业和积极践行脱虚向实的发展方向，在汽车电子尤其是新能源汽车业务方面，取得了良好业绩。报告期内，公司从事的主 要业务范围没有发生变化，主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制 器、智能信息化解决方案、“智慧树”幼教云平台等。 1.智能控制器 公司智能控制器产品主要应用于家电、汽车电子及其他行业（通讯、工业控制、新兴消费电子等），智造业务的主要运 营主体为和晶智能。公司在智能控制器的研发、生产、销售、控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了稳定、高 效和大规模的制造能力，具有ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等国际认证。 （1）在家电领域，公司在智能控制领域具有深厚的技术积累、快速响应的供应链整合能力与良好的综合运营能力。近 年来，围绕“高端、智能化、节能环保”的主题和大趋势，公司持续保持和全球顶尖品牌的战略合作，业务涵盖亚洲、北美和 欧洲市场，连续多年获海尔、美的、海信等客户的优秀模块商、供应商年会精诚奖、优秀配套奖和战略互信奖等荣誉。公司 一方面延续多年在冰箱单片机主板控制器、显示控制器出货量的行业领先地位，另一方面在冰箱变频器细分领域也形成了行 业领先优势。此外，公司积极布局基于AIoT的压缩机变频控制器和大屏触摸控制技术，深度参与拓展类产品的研发，ODM 产品业务额持续快速发展。通过提升产品广度和规模化，公司家电领域产品逐步从冰箱、洗衣机等白色家电的基础上拓展到 洗碗机、烤箱、扫地机器人、燃气热水器等其他家电产品。 （2）在汽车电子领域，基于在智能控制领域已有的技术积累和践行科技引领的发展战略，公司在该领域的业务拓展初 见成效，业务体量突破亿元规模，且处于快速增长阶段。汽车电子类的产品复杂度高，对客户服务、产品管理、供应链管理、 制造管理和质量管理等有着更高的要求。公司现有产品主要分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源乘用车）及工程车辆 应用，主要产品是车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等，间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、 吉利、临工、卡特彼勒、三菱、小松等国内外整车和配套企业。报告期内，公司积极落实多个前期具有合作意向的项目，并 将前期拓展的BMS（Battery Management System，电池管理系统）项目实现放量生产，未来公司将进一步扩大在汽车电子， 尤其是新能源汽车领域的业务范围及规模。 （3）在其他领域，公司产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，主要产品包括通讯基站（4G 和5G）电源控制器、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器等，间接供货诺基亚、爱立信等客户。 未来，公司会继续积极推动在其他领域的业务并丰富其产品种类，努力持续提升业务规模。 2.智能信息化方案及服务 智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，智联业务的主要运营主体为中科新瑞及晶 安智慧。中科新瑞具有电子与智能化资质二级、信息系统集成三级、TISS认证获得信息技术服务运行维护标准符合性证、 ISO9001质量认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书等资质。晶安智慧通过 了ISO9001、ISO14001、ISO45001认证，被认定为“江苏省高新技术企业”，成功遴选“无锡市雏鹰企业”，成功入库无锡市瞪 羚企业培育库。 在业务方面，系统集成业务主要服务于政府、教育、医疗、安平等行业，针对各类行业客户的差异化需求，发挥自身专 业技术优势，为客户提供个性化的信息化解决方案。智慧安全业务主要以“安全生产+消防安全”为主线，客户群体主要分为 两类：一是基层政府，主要为街道、园区一级主管部门，提供安全管理服务平台及安全专家服务；二是行业大客户，主要为 工业园区、化工企业、生产企业、学校、医院、文旅场所、商贸体等，服务对象覆盖32个行业领域，包括：危险化学品、学 校、园区等。公司为客户提供智能硬件+IoT实施改造服务+物联网平台服务，其在IoT方面具有较强的协议解析与定制开发能 力，通过与海康、大华、电信、阿里巴巴等的合作，其云平台产品可以兼容主流安防设备、消防主机设备、用电安全设备等， 并根据用户需求可以集成用户现有硬件系统和物联网设备，定制具有行业属性符合用户习惯的前端展示页面，服务优势明显。 此外，晶安智慧的云平台构建了IoT监控监测及预警为特色的“平台+硬件+服务”的产品体系，可实现区域级、用户级数据可 视化以及完成生产安全、消防维保、消防联动、环保监测四大功能的整合，并将根据物联网的技术应用和用户需求，持续对 产品进行迭代优化。 随着5G时代的到来，云计算、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”发展，将为系统集成和智慧安全行业带 来更为广阔的发展空间。未来公司将保持系统集成业务的稳步发展，同时继续大力发展智慧安全一体化平台+IOT物联应用+ 安全行业专家服务的产品模式，重点拓展教育、医疗、企业、基层政府及园区等五大行业类应用，努力打造具有示范效应的 物联网智慧安全解决方案的样板项目，争取在园区、工业、邮轮、港口等多个应用场景持续打造更多具有示范效应的标杆项 目，推动公司智能信息化业务的全面发展。 3.“智慧树”幼教云平台 公司在教育科技领域的主要布局为参股环宇万维。环宇万维是一家专注于打造家园共育一体化服务平台的教育科技企 业，专注于打造以幼儿园园长、教师、家长为服务对象的线下、线上相结合的一体化服务平台。基于门闸机、考勤机等教育 硬件和幼教云平台，环宇万维为全国幼儿园提供园务管理和家园共育信息化整体解决方案。环宇万维旗下的“智慧树”目前是 国内领先的幼教互动云平台，在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面位于幼教行业细分领域前列。 （二）主要的业绩驱动因素 1.行业蓬勃发展 信息化、智能化和工业互联网推动智能控制器行业蓬勃发展，将带动公司智能控制器、智能信息化方案及服务、智慧校 园等业务的大力发展。传统而言，智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能建筑与家居、医 疗设备等众多领域，但物联网和“工业4.0”带来的“万物互联”及工业自动化，必然会使智能控制器应用领域由传统的家电、泛 家电拓展到智能工业领域。作为“工业4.0”的主要内容，生产工具智能化意味着一个广泛连接的数据共享、带有智能算法的 机器设备网络。智能制造、智慧城市、智慧生活、智慧校园等将由自动化智能化生产线、数字化车间、数字化工厂、数字化 企业、数字化家居、物联网软硬件平台等依次推进。智能控制器作为数字化和“万物互联”的基础单元，下游行业应用领域的 拓展和技术升级，5G、物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，都将给智能控制行业带来历史性机遇。行业蓬勃发 展为公司汽车电子、新兴消费电子、智慧校园、智能信息化解决方案及服务等业务提供了有利的宏观环境。 2.高端优质的合作伙伴 高端优质的合作伙伴、客户群为公司业绩发展提供了强大的市场基础。公司在智能控制器领域有超过20年的行业积累， 主要服务于国内外一流的家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商等，与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定 的合作关系。在家电领域，公司与海尔、海信、美的等国内著名家电品牌厂商的合作稳定，在冰箱、洗衣机等家电智能控制 器的业务有序推进，同时与GMT（绿联）合作，研发适用冰箱及大屏的物联网控制器，以保持公司在冰箱用控制器的领先 地位。对于海外市场，公司保持积极拓展，是BSH、GE家电、LIEBHERR等国外知名家电品牌的重要合作伙伴之一，不仅 扩大了海外业务的项目储备和业务服务范围，同时还有多个合作项目逐步进入量产期。在汽车电子、通信和工业控制器等其 他领域，公司间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立信、 Nidec等高端优质客户群体。公司从组织、运营、供应链体系等多维度构建客户的快速响应机制，通过对已有客户群的强关 联维系和新客户的渐进拓展，为公司长足发展提供有力保障。 3.变频冰箱渗透率提升 公司应用于变频冰箱的智能控制器业务将在变频冰箱渗透率提升中受益。在全球“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，我国 节能降碳各项相关工作也正在稳步推进。新的节能标准将带动变频家电替代率上升；同时随着消费者观念及购买力的提升， 也日益青睐节能、静音、智能控制等特征的变频产品。据产业在线、华西证券等相关数据，2019年我国变频冰箱渗透率约为 39.7%，相比于变频空调的59.4%还有较大上升空间。同时，据中国电子信息产业发展研究院数据显示，2021年，中国冰箱 市场零售额达1042亿元，同比增长7.2%。目前，公司适用冰箱的产品包括显示板、主板和压缩机控制板智能控制器，变频 冰箱渗透率的持续提升，将驱动公司家电板块业务稳步发展，是公司业绩发展的中期驱动因素。 4.新能源汽车、新兴消费电子等应用需求可观 随着传统车型及新兴消费电子等智能化设备需求增加，未来相当长时间内，智能控制器的下游应用包括汽车空气传感器、 阳光雨量传感器、智能靠椅坐背、智能门窗等各类智能化设备需求有望持续旺盛。除此之外，中国新能源汽车市场不断扩大， 销量逐年上升，根据工信部数据显示，2021年新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍。新能源汽车行业的发展带动了 电池需求的扩大，推动了BMS（电池管理系统）的市场发展。据美国商业资讯显示，2020年全球电池管理系统市场规模约 为56.61亿美元，同比增长11.0%。公司在新能源汽车BMS方面的业务也将直接受益于百亿规模的新能源汽车行业发展。目前 公司新能源汽车类智能控制器业务正处于发展上升阶段，多个前期拓展项目已逐步进入量产，业务保持了快速发展态势，同 时新能源汽车普及和新兴消费电子需求将在长期内推动公司业务发展，是公司业绩长期驱动的因素之一。 5.产能扩张 面对全球制造业向亚太转移、下游行业应用拓宽等现实需求，产能日渐成为约束公司业绩的重要因素。基于此，公司积 极谋划产能扩建项目，报告期内已在淮北市烈山区投资建设新制造基地并已开始投入使用。该新设制造基地有利于增大公司 智能控制器业务板块的产能和业务承接能力，增强公司整体市场竞争力。随着新建产能的逐步投产，公司自动化生产能力将 进一步提高，同时综合运营能力的提升、人力成本的下降等将会降低公司的整体制造成本，提高公司整体业绩。同时，公司 正积极谋求拓展海外生产基地，以期实现跨地区、跨国别的产能布局，进一步提升整体产能水平。这将为公司长期、可持续 发展提供坚实基础。 6.海外产能不足、需求上升 海外产能不足和需求上升，是本报告期内公司业绩提升的主要驱动因素之一。因海外疫情严重程度加剧，报告期内海外 制造大量工厂关闭、产能不足；同时因居家防疫需要，对冰箱类产品需求日益攀升，海外需求增加而供给不足推动了公司报 告期内的业绩增长。在报告期内，海外产能不足和需求增加促进了公司业绩的发展，但该驱动因素是否持续、持续时间多久 有待进一步确认，可能是公司业绩发展的中短期驱动因素之一。 三、核心竞争力分析 1.制造能力优势 公司关于智能控制器的研发、生产和销售已有二十多年的耕耘和积累，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富， 形成了稳定、高效和大规模的制造能力。公司能为多行业客户提供覆盖智能控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量 管理和市场售后等环节的高品质、长链条服务，为客户提供各类个性化制造服务。既可以提供单一产品大批量的稳定生产， 也可以提供多品种、小批量的柔性生产，按照客户需求定制经济有效的智能控制器一体化解决方案。 2.客户优势 公司智能制造业务依托长期实践积累的与国内外大型企业的合作经验，凭借自身实力通过各知名家电厂商高门槛、高标 准的认证体系，与家电、汽车、通讯等行业的企业建立起了稳定的合作关系，主要客户包括BSH、GEA（GE家电）、美的、 海信、海尔、万向、霍尼韦尔、安伏（Efore）等国内外知名客户，产品间接供货特斯拉、大众、通用、吉利、临工、卡特 彼勒、三菱、诺基亚、爱立信、等高端客户。公司的制造能力获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，逐步建 立并巩固了长期、稳定的战略合作关系，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 公司智能信息化方案为政府、教育、医疗、安平等行业的各类企事业单位客户提供信息化服务，根据客户需求，为其定 制个性化的解决方案并实施落地，在长期合作过程中与客户建立了良好、稳定的合作关系。 3.供应链管理优势 智能控制器生产的供应链管理非常重要，一个控制器上各型材料少则上百、多则上千，涉及供应商遍布全球数百家，管 理复杂度非常之大。尤其近年来国际供应链波动巨大，各类缺料和价格波动导致整体供应链非常不稳定，及时响应客户需求、 稳定及柔性供货能力尤显重要。公司在此行业深耕数十年，一方面已经打磨形成自己独特的MES系统和ERP系统，另一方面 同许多上游供应商形成了高度互相依赖的稳定关系，在供应链不稳定的局面下，依旧能稳定维持已有产能，在产品交付能力 上为下游大客户赢得了时间和效率。 4.产品线丰富优势 智能控制器下游应用十分广泛，但同时也属于专门定制开发的产品，针对不同功能、性能和型号，研发方案、生产制造 流程千差万别，故下游产品特征决定其对公司的研发能力、生产工艺、组织协调能力要求之高。公司以家电智能控制器行业 二十多年的研发、生产积累为基础，产品线逐步向通讯基站、汽车电子、重工、工业、医疗（已获得ISO13485认证）、新 兴消费电子等非家电领域拓展，具体包括通讯基站（4G和5G）电源控制器，汽车电子空气传感器、阳光雨量传感器、新能 源汽车BMS，重工的控制器和大功率照明车灯，工业类电机控制器和安全监测，医疗类电动病床、无影灯、检测仪等智能 控制器。丰富的产品线有助于公司基于原有优势，快速切换智能控制器在新行业、新场景的应用，一方面助力完善“智慧生 活”的产业布局，另一方面也为公司未来新的增长点提供坚实的基础。 5.技术优势 智能控制器方面，公司在该行业内已有二十多年的研究与耕耘，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富。业务运 营主体和晶智能拥有围绕各种变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案，多门、对开门冰箱主控解决方案的核心技术。 智能信息化方案及服务方面，主要由中科新瑞和晶安智慧为运营主体。中科新瑞凭借多年的系统集成、智能化工程项目 承接经验，完成了专业技术积累和经验沉淀，而晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，自主开发晶安智慧云平台和多款 IoT应用产品。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司各业务板块稳步推进经营计划，本报告期的营业收入为206,036.75万元，较上年同比增长22.50%，归属 于上市公司股东的净利润为6,127.50万元，较上年同比增长1,119.87%。 1.智能制造业务 智能制造业务的运营主体和晶智能在报告期内的经营情况良好，面对下游客户市场的旺盛需求以及上游原材料市场的供 应紧张，和晶智能保持客户订单、供应链管理的紧密配合，利用深厚的行业积累进行资源调配，尽最大努力保证客户订单的 交付稳定。此外，公司在报告期内投资新设淮北制造基地，解决了产能紧张的困扰，并充分利用新增产能完成业务订单，整 体智造业务在家电、汽车电子及其他领域较上年同期均取得了较大增长，本报告期实现的营业收入为188,241.37万元，较上 年同比增长23.81%。 （1）在家电领域方面，和晶智能积极拓展与各大客户之间的产品横向、业务纵向等多维度的深度合作，一方面巩固提 升与BSH、GE家电、海尔、海信、美的、加西贝拉等大客户和全球顶尖品牌的合作紧密度，另一方面积极推动与LIEBHERR、 Gorenje、MABE等相关项目合作，处于合作初期的项目从小批量试产逐步开始放量，在本报告期实现的家电业务营业收入 为162,589.06万元，同比增长20.81%。 （2）在汽车电子领域方面，和晶智能业务发展表现尤为突出，在本报告期内实现营业收入11,874.49万元，同比增长 64.01%；公司在汽车电子领域的产品应用分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源乘用车）和工程车辆应用，主要产品 是车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等，通过各级供应商间接供货给国内外知名整车品牌，前期拓展的BMS（Battery Management System，电池管理系统）项目在报告期内落地并逐步量产，通过本报告期的经营成果积累，公司未来有望进一 步扩大在汽车电子领域的业务规模。 （3）在其他领域方面，和晶智能产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，未来将继续积极 推动在其他领域的业务范围并丰富其产品种类，努力提升业务规模。在本报告期公司保持了快速发展的良好势头，营业收入 为13,777.83万元，同比增长34.71%。 根据2021年度经营计划，公司淮北制造基地已于2021年9月顺利投产，报告期内实现营业收入超过6,000万元。按照既定 投资节奏，2022年公司在淮北烈山区的固定资产投资、营业收入和利润等将在2021年的基础上大幅度提升。公司通过投资新 设淮北智造基地，有利于扩大智能制造板块产能，降低人力、税收等运营成本，和提升经营效益。同时，公司将积极关注在 海外增设制造基地的机会，寻求多区域的产能布局。 2.智能信息化业务 智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及其控 股子公司晶安智慧，本报告期实现的营业收入为17,795.38万元，较上年同比增长10.17%。 （1）在系统集成业务方面，中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，在报告期内保持与政府、教育、医 疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作，为其提供定制化的整体解决方案满足其信息化需求，完成了法院、 学校等多个行业客户的合作项目，推动了安平行业信息化、政务云等项目的落地以及新增项目的启动准备工作。 （2）在智慧安全业务方面，晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，大力推进基于安消一体化平台开发的化工企业五 位一体信息管理平台，进一步扩大了在无锡市锡山区安镇街道、鹅湖街道、经开区的平台接入客户规模，通过与行业优秀资 源合作积极推动了智慧园区安全管理平台的样板工程落地。 荆州慧和成为公司控股股东以来，持续发挥其自身在战略、资本、管理等方面的优势，为公司的战略发展提供支持，助 力公司进一步聚焦主业发展，同时也帮助公司延伸了业务拓展半径，助力公司积极开拓并把握在招商局体系内的产产协同和 产融结合的发展机会。子公司中科新瑞于2021年8月27日中标招商局集团数字化中心与安监部牵头的“招商局集团智慧安全物 联网联合研发项目”。截至目前，该项目已完成主体部分的阶段性验收，但受到“防疫管控”的影响，尚未完成最终验收及交 付。本次中标的智慧安全物联网联合研发项目虽然金额较小（未到达日常经营重大合同的披露标准），但为公司在招商局集 团体系开拓业务奠定了良好开端。 公司积极把握本次产产协同机会，努力将该项目全力打造为具有示范效应的物联网智慧安全解决方案样板项目。未来， 公司将积极拓展和参与招商局集团更多的业务合作，争取在园区、工业、邮轮、港口等多个应用场景持续打造更多具有示范 效应的标杆项目，推动公司智能信息化业务的全面发展。 3.教育业务 公司参股公司环宇万维在报告期内通过视频直播、广告、智能硬件等业务以及精细化运营继续推动“智慧树”平台的商业 化进程，报告期内实现的营业收入为4,086.60万元，较上年同期增长9.03%。同时考虑环宇万维的自身经营情况以及“双减政 策”等行业变化情况，经公司聘请评估机构出具的评估报告，公司在本报告期对环宇万维的长期股权投资计提了减值准备， 按照权益法核算后，对公司本报告期净利润产生一定程度的负面影响。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,060,367,487.63 100% 1,681,977,260.54 100% 22.50% 分行业 电子 1,882,413,714.51 91.36% 1,520,454,053.26 90.40% 23.81% 软件和信息技术服 务业 177,953,773.12 8.64% 161,523,207.28 9.60% 10.17% 分产品 家电类智能控制器 1,625,890,560.58 78.91% 1,345,772,696.89 80.02% 20.81% 汽车电子类智能控 制器 118,744,889.73 5.76% 72,402,387.31 4.30% 64.01% 其他类智能控制器 137,778,264.20 6.69% 102,278,969.06 6.08% 34.71% 系统集成 177,953,773.12 8.64% 161,523,207.28 9.60% 10.17% 分地区 国内销售 1,797,492,737.06 87.24% 1,540,457,245.48 91.59% 16.69% 出口及境外销售 262,874,750.57 12.76% 141,520,015.06 8.41% 85.75% 分销售模式 直销 2,060,367,487.63 100.00% 1,681,977,260.54 100.00% 22.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子 1,882,413,714.51 1,655,129,927.83 12.07% 23.81% 27.24% -2.38% 软件和信息技术 服务业 177,953,773.12 145,745,969.12 18.10% 10.17% 8.12% 1.55% 分产品 微电脑智能控制 器 1,882,413,714.51 1,655,129,927.83 12.07% 23.81% 27.24% -2.38% 系统集成 177,953,773.12 145,745,969.12 18.10% 10.17% 8.12% 1.55% 分地区 国内销售 1,797,492,737.06 1,582,737,591.85 11.95% 16.69% 19.11% -1.79% 出口及境外销售 262,874,750.57 218,138,305.10 17.02% 85.75% 104.32% -7.54% 分销售模式 直销 2,060,367,487.63 1,800,875,896.95 12.59% 22.50% 25.44% -2.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 电子 销售量 万套 1,682.21 1,386.25 21.35% 生产量 万套 1,691.06 1,405.21 20.34% 库存量 万套 95.96 87.11 10.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子 1,655,129,927.83 91.91% 1,300,808,880.48 90.61% 27.24% 软件和信息技术 服务业 145,745,969.12 8.09% 134,798,567.59 9.39% 8.12% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 微电脑智能控制 器 1,655,129,927.83 91.91% 1,300,808,880.48 90.61% 27.24% 系统集成 145,745,969.12 8.09% 134,798,567.59 9.39% 8.12% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1）报告期内，公司子公司和晶智能新设完成其全资子公司安徽和晶智能科技有限公司，纳入公司的合并报表范围，故公司 本报告期的合并报表范围较上年同期发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 929,568,326.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一位 302,725,201.47 14.69% 2 第二位 266,015,120.19 12.91% 3 第三位 132,553,948.94 6.43% 4 第四位 114,757,737.81 5.57% 5 第五位 113,516,317.69 5.51% 合计 -- 929,568,326.10 45.11% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 230,102,320.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一位 62,511,569.54 3.36% 2 第二位 44,559,462.47 2.40% 3 第三位 42,726,402.51 2.30% 4 第四位 41,967,578.10 2.26% 5 第五位 38,337,307.50 2.06% 合计 -- 230,102,320.12 12.38% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 28,332,339.20 30,581,684.48 -7.36% 管理费用 58,872,160.61 59,991,232.17 -1.87% 财务费用 35,050,346.59 33,711,120.38 3.97% 研发费用 76,200,221.79 75,739,055.81 0.61% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 车载变频控制算法 的研究与开发 基于冰箱变频的原有核 心算法，对车载系统的 变频进行深入研究，开 拓技术的其他领域，将 冰箱的平台化方案，外 延扩展，深入其他领域 已经有产品在客户 端协助测试并进行 互动，为稳定性的改 进，做了系统性测 试； 通过冰箱的平台化项目，再 打造一个车载系统的变频平 台，并能在关键技术实现突 破； 车载系统的深度研究和验 证，能够扩展企业核心业务， 也能给不同领域的产品带来 新的挑战和机会，实现零突 破，继续维持公司的变频领 域的主导地位； 关于冰箱外网电压 检测的精度的算法 研究 对于不同国家的电网的 电压数据采集，通过软 件算法精确计算，从而 实现对系统控控制器的 保护工作，从环保，节 能，碳中和的角度出发， 自动优化系统的各项性 能和指标 已经小批量投入欧 洲市场，中国市场， 目前项目持续在验 证中 通过对电网的精确采集，不 仅能改进冰箱的能耗和性能 指标，还能为研究电网，改 善电网的单位提供可靠的， 可参考性的数据库，从而达 到电网的稳定，冰箱系统的 稳定和运转； 本项目一旦大批量生产和应 用，将会大大提高冰箱的性 能，同时也能快速适应波动 的电网电压，将数据实时的 传入互联网，展开对局部地 区电网的研究和改善，从而 为企业，为国家，为研究单 位提供大量的数据，用于分 析和判定； 滚筒洗衣机的核心 算法研究 对于滚筒洗衣机的基础 算法研究，能安全和可 靠的保障电气设备的运 行，主要是为了给开发 者提供可操作化的开发 平台和可操作性强的功 能模块，从而实现算法 的最优性能 已经完成了核心算 法的β测试，并在做 大量的验证性工作 通过本项目开发, 将实现滚 筒洗衣机开发的便捷性和方 便性，不仅能快速实现洗衣 机的流程合理化，同时还能 是的洗衣机变得更加的可 靠，安全和智能化，算法的 优化尤其重要 本项目一旦通过γ测试，将 会对企业，对洗衣机的行业 领域产生巨大的影响，为企 业注入新的活力和生机；为 企业实现了又一个平台化的 建设 供电电源系统平台 化开发 基于现有电源方案，进 行整合，并加入智能化 数据库分析研究判定， 从而实现电源的模块发 应用 目前对不同功率的 电源方案进行了评 估，并进行了手工样 机的测试工作 通过本项目的系统性开发， 实现电源的整体模块化，从 而缩短项目的整体开发周 期； 本项目一旦投入市场，将会 大大缩短控制器的开发周 期，在电源这一模块会得到 充分的市场验证，为项目的 快速开发奠定良好的基础 驱动控制器系统的 平台化开发 基于交流变直流的趋势 需求，针对驱动这一领 域越来越多的被关注， 应用领域也越来越广 泛，深入研究并将其模 块化，平台化显得越来 越重要，开发的目的就 是将驱动应用最大化 目前预演阶段，评估 分析阶段 通过本项目的研究，能缓解 各种感性驱动器面临的技术 难题，缺货难题，尽量采用 国产控制芯片，以满足国内 大量的市场需求 本项目是公司的重点项目， 将会持续加大投入，驱动器 应用于各个行业的各个领 域，对公司的成长将会发挥 巨大的作用； 云物联平台的研发 研发晶安云物联平台， 实现对物联设备的统一 管理 开发完成晶安云物 联管理平台及配套 APP；获得软件著作 权“晶安云物联管理 平台软件V1.0”，通 过产品测试登记与 软件产品登记；实例 “一种新型微小型数 据加密传输的装置” 获得实用新型专利 授权 通过平台实现物联监测设备 接入平台进行统一管理，用 于智慧城市、智慧园区、工 业、制造业、学校、医院、 餐饮等应用场景下设备快速 上云与集群化管理，大幅提 高现有应用系统平台的初始 化效率，降低用户接入成本 将提高现有应用平台的接入 能力，缩短项目部署上线周 期；同时增加解决方案的价 值，帮助客户快速上云，形 成差异化竞争优势 智慧园区管理平台 研发智慧园区管理平台 软件及配套APP应用， 开发完成两个智慧 园区管理平台实例， 建成以物联联测、视频AI 分析、应用对接、三维可视 有利于开拓园区智慧化业 务，与园区运营方形成深度 的研发 尝试钉钉服务与微信服 务模式 获得“晶安智慧园区 管理平台软件V1.0” 软件著作权，通过产 品测试登记与软件 产品登记 化为基础，覆盖园区综合管 理、产业分析、交通服务、 生态服务、消防安全、绿色 节能、资产管理、后勤服务 等智慧业务的一体化平台， 提升园区的运营服务能力 合作 睿杰斯数据可视化 平台V1.0 睿杰斯数据可视化平台 的目标是构建通用的数 据图表可视化服务后 台，不仅局限于BI业务， 也希望通过自定义配置 的方式，可以支持各类 有数据展示需求的业务 后台 已完成以页面维度 为单位进行自定义 配置开发、支持自定 义图表页面布局的 能力等，正在开发标 准化数据源接口、数 据的终端用户自定 义数据视图等 睿杰斯数据可视化平台负责 提供平台和可视化服务，完 成大多数图表展示业务所需 的功能，节省图表开发人员 的工作量，降低平台维护成 本 睿杰斯数据可视化平台作为 数据治理的末端环节，对数 据决策起到积极的推动作 用，有力增强其在数据服务 水平方便的能力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 242 218 11.01% 研发人员数量占比 10.49% 12.62% -2.13% 研发人员学历 本科 103 98 5.10% 硕士 6 6 0.00% 大专 133 114 16.67% 研发人员年龄构成 30岁以下 82 58 41.38% 30 ~40岁 122 97 25.77% 40-50岁 38 63 -39.68% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 76,200,221.79 76,447,164.74 57,903,268.88 研发投入占营业收入比例 3.70% 4.55% 3.97% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 708,108.93 1,315,692.30 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.93% 2.27% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 17.06% 69.86% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,072,204,335.92 1,688,537,920.69 22.72% 经营活动现金流出小计 2,076,794,665.24 1,834,585,800.12 13.20% 经营活动产生的现金流量净 额 -4,590,329.32 -146,047,879.43 96.86% 投资活动现金流入小计 8,578,063.55 42,221,950.42 -79.68% 投资活动现金流出小计 38,876,202.41 24,627,066.35 57.86% 投资活动产生的现金流量净 额 -30,298,138.86 17,594,884.07 -272.20% 筹资活动现金流入小计 1,289,702,337.64 1,370,772,802.31 -5.91% 筹资活动现金流出小计 1,148,143,741.23 1,305,148,414.80 -12.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 141,558,596.41 65,624,387.51 115.71% 现金及现金等价物净增加额 105,141,392.98 -63,515,193.99 265.54% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度增加14,145.76万元，增加96.86%，主要是本期营业收入增长回款 增加。 2）2021年度投资活动产生的现金流量净额较2020年度减少4,789.30万元,减少272.20%，主要是本期收到参股公司的分红 减少。 3）2021年度筹资活动产生的现金流量净额较2020年度增加7,593.42万元,增加115.71%，主要是本期和晶智能收到有回购 条款的投资款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 341,785,537.02 11.82% 363,225,280.90 13.69% -1.87% 主要是本年度开具银行承兑汇票保 证金减少 应收账款 502,014,674.62 17.36% 401,698,067.83 15.14% 2.22% 主要是营业收入增加 合同资产 14,431,507.00 0.50% 9,295,413.82 0.35% 0.15% 主要是系统集成业务项目质保金增 加 存货 590,800,093.70 20.43% 458,414,619.23 17.28% 3.15% 主要是营业收入增加以及为2022年 一季度备货 长期股权投资 474,887,028.69 16.42% 472,013,600.39 17.79% -1.37% 环宇万维按权益法核算的影响值为 -1,615.16万元，对其计提了长期股权 投资减值准备10,500.00万元；对苏 州空空创业投资合伙企业（有限合 伙）收回投资815.79万元，按权益法 核算的影响值为9,869.28万元；苏州 兆戎空天创业投资合伙企业（有限合 伙）按权益法核算的影响值为 6,290.77万元；上海空和投资管理合 伙企业（有限合伙）按权益法核算的 影响值为-990.37万元 固定资产 246,187,744.24 8.51% 242,936,293.39 9.16% -0.65% 在建工程 4,851,987.49 0.17% 4,433,338.39 0.17% 0.00% 使用权资产 1,044,619.09 0.04% 0.04% 主要是本期实行新租赁准则，系统集 成板块本期租赁办公用房 短期借款 747,268,463.97 25.84% 931,897,527.76 35.13% -9.29% 主要是票据融资减少 合同负债 14,265,868.24 0.49% 4,223,965.71 0.16% 0.33% 主要是本期智能制造业务预收款增 加 租赁负债 852,618.95 0.03% 0.03% 主要是本期实行新租赁准则，系统集 成板块本期租赁办公用房 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 82,248,561.66 -72,541,178.81 -68,042,761.81 9,707,382.85 上述合计 82,248,561.66 -72,541,178.81 -68,042,761.81 9,707,382.85 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释-57、所有权或使用权受到限制的资产”。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 252,500,000.00 61,346,626.00 311.60% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安徽和 电子元 新设 250,00 100.00 自有资 不适用 长期 智能控 已完 3,834,69 否 2021年 巨潮资 晶智能 科技有 限公司 器件制 造 0,000.00 % 金 制器 成 4.67 04月11 日 讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 公司全 资子公 司对外 投资的 公告》 及进展 公告， 相关公 告编 号:2021-015、 2021-040 合计 -- -- 250,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 3,834,694.67 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 无锡和晶智 能科技有限 公司 子公司 电子智能控 制器的研发 与生产 638,414,275.25 2,215,186,412.31 808,237,865.90 1,875,538,939.19 45,255,473.35 35,171,430.54 江苏中科新 瑞科技股份 有限公司 子公司 计算机软件 开发及系统 集成 24,000,000 197,828,189.69 88,044,357.84 177,953,773.12 1,477,170.21 2,239,323.28 北京环宇万 维科技有限 公司 参股公司 幼儿园幼教 互动云平台 开发、推广 21,897,404 34,551,543.75 -101,896,109.21 40,866,022.45 -18,060,931.20 -33,108,043.09 苏州空空创 业投资合伙 企业（有限合 伙） 参股公司 创业投资、 创业投资咨 询及为创业 企业提供创 业管理服务 193,800,000 332,631,690.90 332,552,126.73 0.00 191,643,418.93 191,648,087.83 苏州兆戎空 天创业投资 合伙企业（有 限合伙） 参股公司 创业投资及 相关咨询业 务，代理其 他创业投资 企业等机构 或个人的创 业投资业 务，为创业 企业提供创 业管理服务 51,600,000 183,908,750.02 100,674,062.97 0.00 107,942,470.03 107,942,470.03 上海空和投 资管理合伙 企业（有限合 伙） 参股公司 投资管理， 投资咨询， 企业管理咨 询，商务信 息咨询 25,000,000 15,007,483.63 14,642,655.08 0.00 -10,003,763.07 -10,003,763.07 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 无锡和晶智能科技有限公司 引入新进投资者增资入股和晶智能暨公 司放弃对和晶智能的增资认缴权 融合多方优势资源助力公司智能制造业 务的发展 安徽和晶智能科技有限公司 控股子公司和晶智能投资新设 扩大智能制造业务板块的产能规模，降 低人力、税收等运营成本 睿合私募股权基金管理（深圳）有限公 司 全资子公司和晶宏智与其他方共同投资 新设 有利于公司更好地把握行业动态和机 遇，拓宽投资和并购标的筛选渠道 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展的战略 为促进公司各项业务快速、高效和可持续发展，公司于2018年度引入战略投资者荆州慧和。自2020年成为公司新的控股 股东以来，荆州慧和在战略、资本、管理等方面持续为公司提供强有力的支持。公司将继续紧随高质量发展和制造强国建设 的国家战略，不断强调科技引领，进一步聚焦主业和积极践行脱虚向实的发展方向，高举内生增长和外延并购双轮驱动的发 展战略。 内生增长方面，公司进一步聚焦现有主营业务，积极拓展多产品线和多客户类别，潜心谋划跨区域、跨国别生产基地布 局，并取得初步成效：（1）产品线方面，公司过去三年积极开拓非家电业务，在汽车电子尤其是新能源汽车业务方面，取 得了良好发展；（2）客户群方面，除了维持原有优势客户外，还积极拓展了招商局集团、万向一二三、霍尼韦尔、特斯拉、 宁德时代等直接和间接客户；（3）生产基地布局方面，2021年公司在淮北的制造基地实现当年签约、当年投产和当年盈利， 公司海外生产基地也已提上日程，将根据公司内外情况稳步和适时推进。 外延并购方面，在“双循环”、“双碳”国家战略背景下，公司将立足现有业务的核心优势和协同发展目标，积极寻找和筛 选硬科技、解决卡脖子技术等符合“双循环”和“双碳”战略的并购标的，不断丰富公司产品种类、覆盖更多应用场景、拓展多 类型客户，提升公司整体业绩，为广大股东创造价值和回报。 （二）2022年的经营计划 1.扩大产能，择机增设海外制造基地 面对智能控制器下游需求的不断上升，而公司原有产能利用率已达到较高水平，公司在报告期内增设淮北制造基地并按 照规划已开始顺利投产。下年度，公司将继续按照整体规划推进淮北制造基地的投入进而进一步扩大产能，同时关注在海外 增设制造基地的机会，从而提高全球交付及时反应能力，为下游客户创造稳定产品和服务供给。 2.降低成本 公司将持续坚持在保证产品质量的基础上发掘降低成本的方法和途径，同时通过扩大生产规模降低采购成本、提高自动 化生产比率等以降低生产成本。 3.丰富产品种类及拓展客户 公司将在物联网板块积极拓展产品种类和客户，具体包括智能控制器和智能信息化业务。在智能控制器业务方面，公司 将继续推动家电、汽车电子以及其他品类的业务同步发展，进一步丰富产品种类，做深做大与单一客户的合作关系，巩固并 提升在家电领域的深厚积累，努力进一步提升汽车电子的业务比重。在智能信息化业务方面，除了承接法院、教育、医院等 公共事业单位的信息化建设和物联网平台外，积极把握在报告期内中标招商局集团数字化中心与安监部牵头的“招商局集团 智慧安全物联网联合研发项目”带来的产产协同机会，积极拓展和参与招商局集团更多的业务合作，争取在园区、工业、邮 轮、港口等多个应用场景持续打造更多具有示范效应的标杆项目，推动公司安防一体化平台和物联网信息平台在学校、园区 和生产型企业的广泛落地应用。 4.优化资源配置、提升管理效能 公司将继续优化资源配置，剥离非核心的产业投资，同时优化公司内部管理流程、强化内部管理能力，包括加强公司旗 下智能控制器、智能信息化业务等板块的内部协同，加强智能控制器研发、生产、销售和供应链整合能力；同时更加注重完 善公司内部人才培养和成长机制，为公司业务的长远发展奠定人才保障。 5.资本运作 （1）并购重组 并购重组是公司的长期战略，公司将继续发挥上市公司的资本运作平台优势，依法适时进行并购重组等符合公司整体战 略需求的资本运作。 （2）充分发挥上市公司的优势资源，积极推动公司参与投资的产业基金的投资项目顺利上市 根据公司整体战略和主营业务，公司与专业投资机构共同投资设立以军工为主要投资领域的产业基金，分别于2015年以 有限合伙人身份参与投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“兆戎空天”）、2016年以有限合伙人身份 参与投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州空空”），其中公司对兆戎空天的认缴出资额为3,000万 元（认缴出资比例为58.14%）、对苏州空空的认缴出资额为10,000万元（认缴出资比例为51.60%）。 根据上述军工产业基金的管理人向公司出具的定期管理报告以及中国证监会地方监管局和上海证券交易所网站上的公 开信息显示，产业基金投资的项目之一（北京富吉瑞光电科技股份有限公司，苏州空空持有富吉瑞8.56%的股份、兆戎空天 持有富吉瑞4.61%的股份）于2021年10月18日在科创板上市，为公司本报告期带来了良好的投资收益；产业基金投资的项目 之一（成都裕鸢航空智能制造股份有限公司，简称“成都裕鸢”，苏州空空持有成都裕鸢19.44%的股份）于2021年2月4日接受 了科创板上市辅导，成都裕鸢根据行业特点及其发展战略，其后将上市申报板块从上交所科创板变更为深交所创业板，目前 处于上市辅导阶段。 公司将充分发挥上市公司的优势资源，积极推动产业基金投资的成都裕鸢顺利在创业板上市，其他投资项目如符合上市 条件或启动上市工作的，公司也会积极支持。如成都裕鸢后续成功上市，公司届时可能会通过产业基金取得良好的投资收益， 但受股票发行价格、股票市场波动、行业周期等因素的影响，公司目前无法判断对期后利润的具体影响。 特别提示：成都裕鸢目前尚处于创业板上市辅导阶段，最终能否成功在创业板上市尚具有不确定性；如后续能成功上市， 对公司财务状况的实际影响以公司后续披露相应报告期的审计报告为准。公司将根据该事项的进展情况及时履行后续的信息 披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）公司可能面对的风险 1.原材料价格波动风险 公司智能控制器产品的部分重要原材料需从海外采购，随着海外新型冠状病毒肺炎疫情持续以及国际形势的错综复杂， 全球精密电子器件供应链也受到冲击，原材料市场处于涨价趋势且实时价格波动变化大，同时还出现“有市无货”的供给紧张 局面，这对产品毛利率和客户满意度都将产生不利影响。对此，公司将努力在供应链体系上持续优化，争取更有竞争力的、 稳定的上游合作厂商，在成本和时效性上精进管理；同时提高公司产品制造的信息化、智能化水平，加强精细化成本控制力 度，确保客户满意度和公司持续盈利能力的提升。 2.汇率波动风险 目前公司对外采购原材料、出口产品主要以美元进行结算。近几年，公司海外业务持续增长，鉴于近期国际形势较为复 杂，人民币汇率波动较大，公司存在汇率波动的风险。公司将通过灵活的定价机制以及适时推出外汇套期保值等控制汇率风（未完）  |