[年报]高盟新材(300200):2021年年度报告
原标题:高盟新材:2021年年度报告 北京高盟新材料股份有限公司 2021年年度报告 2022-018 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王子平、主管会计工作负责人陈兴华及会计机构负责人(会计主 管人员)梁彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、原材料价格剧烈波动的风险 公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时 受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系 等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商 建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材 料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格 的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。 2021年国外疫情形势依旧严峻，且2021年底部分上游原材料厂商停车检 修，均对原材料市场供给产生了不利影响，原料供应不足。同时，受美国等主 要国家宽松货币政策的影响，2020年底以来原材料价格快速上涨并持续高位， 给下游企业带来很大的成本压力，未来公司将持续密切关注并加大战略采购的 科学实施，做好应对工作。 2、研发方面的风险 胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断 加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力 成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展 趋势，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。另 外，由于研发周期长，产品技术更新迭代快，新产品研发失败的风险加大。 公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和 改进，加大产学研用合作，不断吸引行业高精尖人才，完善用人机制，优化激 励制度，确保公司持续进行技术创新，增强核心竞争力。 3、运营管理的风险 随着公司业务领域拓展，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临 的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和 效率降低，将会影响企业内部高效运营。 公司将根据内部组织变化，合理进行资源配置和组织架构调整，优化管理 结构，加大风险控制力度。 4、市场竞争和产品迭代的风险 虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然 较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业 在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的 要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下 降，无溶剂产品市场正在逐年扩大，甚至在未来产品更新迭代的速度还会加快。 公司除了加大无溶剂产品的研发和市场推广力度，同时不断强化公司在功能型 产品上的优势地位，确保公司在功能型产品上实现量利双增。 公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布 局和实施更加安全、环保的产品和功能型产品的研发和应用。 5、股票市场的风险 公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济 形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易 是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。 公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作， 希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒 投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。 6、宏观经济环境变化及政策影响的风险 国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国 际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影 响。面临当前复杂严峻的经济形势，不稳定性不确定性加大，2021年12月召开 的中共中央政治局会议指出，坚持稳中求进工作总基调，着力稳定宏观经济大 盘；2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。 公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作， 应对经济发展的不确定性。 7、商誉减值的风险 2017年公司发行股份及支付现金购买武汉华森100%股权，根据《企业会 计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了 进行减值测试。如果武汉华森未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险， 商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造成重大不利影响。 此外，非同一控制下形成的商誉将会对公司未来年度的资产收益率造成一定影 响。 虽然武汉华森2016年至2021年一直保持稳定经营，未出现商誉减值的情 况和迹象，但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以425,490,833为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 13 第四节 公司治理 ............................................................ 43 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 64 第六节 重要事项 ............................................................ 68 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 76 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 83 第九节 债券相关情况 ......................................................... 84 第十节 财务报告 ............................................................ 85 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他相关文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、高盟新材 指 北京高盟新材料股份有限公司 北京高盟化工有限公司 指 北京高盟新材料股份有限公司前身 控股股东、高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 燕山科技 指 北京高盟燕山科技有限公司 南通高盟 指 南通高盟新材料有限公司 武汉华森 指 武汉华森塑胶有限公司 北京科华 指 北京科华微电子材料有限公司 北京鼎材 指 北京鼎材科技有限公司 本报告期、报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元，万元 指 人民币元，万元 胶粘剂 指 通过粘合作用，能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒 介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂" 聚氨酯胶粘剂 指 在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的 胶粘剂，由德国拜耳公司于1937年发明，可用于不同材质之间的粘 接，其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等 复合聚氨酯胶粘剂 指 用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接，形成 综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂 油墨粘结料 指 油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂，使油墨在印刷后形成均匀 的薄层，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，使其 难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体，其性能对油墨的印 刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料" 光刻胶 指 利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、 溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于 光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性 材料 OLED发光材料 指 Organic Light Emitting Display，有机电致发光材料、有机发光材料， 指在电场作用下能发出光的高分子或小分子有机材料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 高盟新材 股票代码 300200 公司的中文名称 北京高盟新材料股份有限公司 公司的中文简称 高盟新材 公司的外文名称（如有） Beijing Comens New Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Comens Materials 公司的法定代表人 王子平 注册地址 北京市房山区燕山东流水工业区14号 注册地址的邮政编码 102502 公司注册地址历史变更情况 2006年12月由北京市房山区燕山东流水工业区变更为北京市丰台区科学城航丰路8号2层 209室（园区）； 2018年8月由北京市丰台区科学城航丰路8号2层209室（园区）变更为现注册地址。 办公地址 北京市房山区燕山东流水工业区14号 办公地址的邮政编码 102502 公司国际互联网网址 www.co-mens.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史向前 邓娜学 联系地址 北京市房山区燕山东流水工业区14号 北京市房山区燕山东流水工业区14号 电话 010-69343241 010-69343241 传真 010-69343241 010-69343241 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 何政、于仁强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,099,554,049.81 959,676,885.56 14.58% 960,112,603.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 159,185,249.92 232,579,310.38 -31.56% 185,912,186.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 147,790,050.25 228,014,744.59 -35.18% 176,846,717.39 经营活动产生的现金流量净额 （元） 175,859,553.08 265,477,135.31 -33.76% 308,149,085.91 基本每股收益（元/股） 0.37 0.55 -32.73% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.55 -32.73% 0.44 加权平均净资产收益率 8.80% 13.46% -4.66% 11.76% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,147,623,476.52 2,073,475,299.49 3.58% 1,896,109,140.34 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,818,756,774.24 1,782,610,330.44 2.03% 1,654,972,384.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 293,609,333.47 269,140,368.08 281,056,912.08 255,747,436.18 归属于上市公司股东的净利润 58,446,627.55 53,447,109.47 33,845,715.33 13,445,797.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 56,494,474.86 51,985,642.23 33,487,477.49 5,822,455.67 经营活动产生的现金流量净额 31,460,342.01 48,699,607.54 12,781,008.15 82,918,595.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -390,739.89 -814,677.53 -887,359.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 3,426,709.76 3,653,679.12 4,209,788.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 6,410,384.20 1,110,445.35 624,004.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,196,632.33 496,836.14 6,529,868.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,747.65 686,609.44 -833,494.34 减：所得税影响额 529,534.38 568,326.73 577,337.84 合计 11,395,199.67 4,564,565.79 9,065,469.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）包装领域 2021年，新冠疫情的影响逐渐渗入到了国内外的许多行业，包括胶粘剂行业以及下游的软包装行业，影响到关键进口原 材料的供货以及出口产品的运输等事项。报告期公司通过调整产品生产工艺、优化产品结构、扩大相关产品产能、灵活调整 运输方式等方法，满足了国内外客户的需求。 报告期内，中美贸易战升级，国外疫情进一步恶化，部分关键原材料的产能不能充分释放，原材料价格大幅上涨，包装 产品、原材料及下游客户产品的进出口也受到了很大影响，但是这也为胶粘剂产品技术升级和进口替代创造了良机。国内胶 粘剂企业加大了进口替代产品的研发，报告期公司也及时推出了多款功能性胶粘剂产品，应用于食品包装、医药包装、工业 包装等领域，产品性能达到了同类进口产品的性能，并获得下游客户的认可。 报告期内，GB37824-2019《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合 物限量》的施行，促使了软包装企业生产技术的改造升级和原材料的升级替代，也促使了无溶剂型复膜胶和低VOCs溶剂型 复膜胶产品的发展，功能性无溶剂复膜胶、高固含高功能性溶剂型复膜胶成为了复膜胶企业的研究热点。公司也不断加大研 发投入力度，推出了多款功能性无溶剂产品和高固含高功能性溶剂型复膜胶产品，进一步提升了产品竞争力。 塑料污染问题一直是软包装行业持续关注和致力于解决的问题，随着可降解塑料的发展和产业化，报告期软包装企业推 出了“减塑”、“可降解材料”等环保包装产品，公司也配合软包装客户研发推出了高阻隔型胶粘剂产品、可降解材料复合用胶 粘剂产品和环境友好型胶粘剂产品。 报告期内，公司顺应国家绿色环保发展战略和双循环发展战略的推行，加大在新产品方面的研发力度，积极发展减少 VOCs排放的环保技术，同时配合VIP客户研发可降解材料的粘结技术，并对现有产品进行系列化和改进型研发，不断提升 产品竞争力。 （二）交通运输领域（胶粘材料业务） 在双碳目标的影响下，2021年汽车行业在环保低耗与减排方面需求越来越高。虽然受汽车芯片影响，整个汽车行业并不 景气，但新能源汽车仍然增长迅猛，而传统汽车则着重在提升汽车轻量化技术上发力，从汽车行业当前特点看，若单纯依靠 设计的优化已不能满足低碳要求，汽车车身的轻量化已成为未来发展的必经之路，2021年已经印证了该趋势，预计未来一段 时间车身轻量化将是行业发展的主流趋势。 用复合材料替代原有的金属结构是汽车轻量化中一个重要的手段，能够有效减少传统汽车的排放和增加新能源汽车的续 航。2021年，各大车企均在新开发车型上采用不同程度的复合材料结构，大量轻量化技术涌现出来，其涉及的材料种类、粘 结要求也呈现出了多样化的趋势。 报告期内公司汽车用胶继续完善已有复材粘结产品，并根据市场需求开发新产品。2021年公司汽车用胶中，新能源汽车 用胶、复材粘结用胶占比大幅提升，个别产品成为爆款，2022年将继续开展相关项目并加强市场推广力度，加大新能源领域 的投入，健全产品体系。 汽车发展的另一大需求和趋势是环保，报告期内公司大力推广汽车水性聚氨酯内饰胶和汽车PUR胶，与多家汽车一级配 套商实现合作，批量供货。2022年，汽车用胶将是公司发展重点，期望带来可观效益。 报告期内高铁用胶继续保持增长，公司与行业内几大客户开展了多个合作项目，涉及高铁轨道、地铁等领域的弹性体产 品，目前已开始供货。公司与铁科院合作开发的其他用途的聚氨酯弹性垫板也同时进行，可以及时应对未来铁路线路上的新 需求，牢牢把握铁路弹性体领域的前沿技术。除此之外，环氧和丙烯酸产品也与国内几大主机厂开展项目深度合作，项目涉 及结构件连接、部件组装等，项目中采用低气味产品代替原有国外产品，既有效降低因胶接带来的VOC排放问题，又可以 保护施工工人的健康安全，目前部分产品已通过客户测试，近期将正式供货。 （三）建筑及节能领域 报告期内，公司的无溶剂聚氨酯结构胶、木工聚氨酯热熔胶、聚氨酯建筑密封胶在集成式房屋建设、草坪铺装、外墙节 能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用、新能源电源灌封等领域的应用更加广阔。 公司开发的用于建筑家装领域的反应型聚氨酯PUR热熔胶不断提升和稳定，2021年实现销量明显提升；随着建筑及节能 领域产品的应用范围越来越广，公司将不断引进人才和技术，大力开发建筑与家装行业。人造草坪专用胶粘剂主要应用于人 造草坪的生产和铺装环节，全球制造工艺和铺装工艺均一致通用，客户的终端市场主要来自于美国，2021年由于疫情回落， 草坪行业复苏，草坪用胶实现较大增长。 另外，作为电子通信领域的分支，安防电子设备组装行业在《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中被大量提 及，属于我国鼓励开展的重点发展行业。安防系统可细分为防盗报警、视频监控、楼宇对讲、防爆安检、门禁控制等子系统， 经过多年的高速发展，安防已经成为庞大的产业，经历了数字化、网络化发展后，安防行业正向智能化进行深度发展，根据 中国安全防范产品行业协会公布的《中国安防行业“十四五”发展规划（2021-2025年）》，2020年安防行业总产值约达到7950 亿元，实现增加值2650亿元；“十四五”期间安防市场年均增长率达到7%左右，2025年全行业市场总额达到1万亿元以上。 报告期内公司与安防行业几大制造商针对安防电子设备灌封项目展开积极合作，用于替代国外进口产品，打破国外胶粘 剂的行业垄断地位，经过充分验证，部分产品可以满足客户的使用要求，近期会展开进一步合作，开始供货；部分产品在客 户新材质设备的验证中表现良好，已通过内部实验室验证，正在推进进一步的批量测试，并根据客户的新需求，与客户开展 第二轮多个其他项目的合作，助力客户的国产化替代。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （四）交通运输领域（NVH隔音减振降噪材料业务） 1、2021年，我国汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上、主动作为，全年汽车产销 呈现稳中有增的发展态势，2021年，汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年 以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大 的进步。新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展 质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5 万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。2022年，汽车市场需求将保持稳定，伴随供给端芯片供应不 足、原材料价格高位运行等问题在新的一年逐步改善，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现 好于2021年。（摘自中国汽车工业协会《2021年汽车工业经济运行情况》） 2、品牌竞争加剧，传统燃油车OEM整车厂向新能源电动车的加快转型化、洗牌化、产能整合集中扩大化，品牌效应已 逐步表现为向头部集中和强者恒强。 3、新能源车的新势力，集中于融资能力强、资金雄厚有实力、开发周期短的新能源车厂。 4、公司子公司武汉华森现有32家OEM一供资质资源，为公司可持续发展提供了有效的保障。 5、根据OEM的总成采购策略发展趋势，增加了汽车零部件制造商准入难度，为公司在NVH内饰件（声学包）领域的发 展提供了挑战和机遇。 公司立足NVH隔音减振降噪材料行业，着力丰富产品线，优化NVH声学包产品结构，整合上游优势资源打造供应平台。 通过市场细分定位于NVH内饰件技术解决方案专家，为客户创造价值；通过深耕专业（材料开发、替代、技术迭代）形成 核心竞争力，深度营销开拓市场、广泛布局，打造汽车行业NVH领域的知名品牌。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）主营业务、产品及用途 公司主要业务分两大类：一是胶粘材料业务，公司自1999年成立以来，一直专注于高性能聚氨酯胶粘材料，在向客户提 供胶粘材料产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案，产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油 墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、 安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域；二是NVH隔音减振降噪材料，主要产品包括密封件、减振缓冲材、其 他汽车用相关产品等。 （二）主要产品工艺及上下游产业链 1、包装领域 产品工艺流程图： 包装用胶主要产品的上下游产业链： 上游为化工原材料厂家，包括生产二元酸、二元醇、异氰酸酯、聚醚、醋酸乙酯、化工助剂等厂家。 下游为彩印厂、防伪材料、防护材料、药品包装、食品包装、日化包装、电子包装、油墨、涂料等生产企业。 2、交通运输领域（胶粘材料业务） 汽车用胶市场推出的一系列有针对性的产品和高端产品，均实现批量应用，部分产品已经占领市场较大份额。主要产 品包括以下五类： （1）双组份高强度聚氨酯结构胶：主要用于车辆零部件的高强度粘结，涉及的材料有金属、塑料、复合材料等； （2）双组份弹性聚氨酯结构胶：主要用于车辆零部件的弹性粘结，如乘用车的尾翼、后尾门等，涉及的材料有塑料、 复合材料、玻璃等； （3）改性双组份高温弹性粘结胶：主要用于车身部件的粘结，具有基材适应性广，耐高温等特点，涉及的材料有各种 金属、塑料、复合材料等。 以上三种产品，生产工艺基本相同，如下： ①液体料预混 ②分散粉料 ③加入添加剂，搅拌均匀 ④添加催化剂，搅拌均匀 ⑤检测合格 ⑥包装 自放料口过滤后装桶出料或通过灌装机包装成管装，分装后用托盘码放。 （4）单组份高性能聚氨酯密封胶：主要用于车窗玻璃的粘结、车身填缝、车体零部件的粘结和密封。该产品应用领域 广泛，应用点很多。 工艺流程如下： ①合成预聚物 ②触变剂的制备 ③粉料烘干 ④混合 ⑤加小料 ⑥加催化剂 ⑦包装 分别使用硬管包装机和软包装机将产品包装铝管产品或者软包装产品，或者直接桶装并密封。 工艺流程图（举例）： （5）水性聚氨酯胶粘剂：主要用于汽车内饰件的粘结，如汽车顶棚、门板、仪表台、后备箱盖板等部位的贴合和粘结。 主要工艺如下： ①按比例加入原料至预聚釜内，升温反应。 ②加入异氰酸酯单体进行反应，合格后加入溶剂稀释。然后转入高速分散釜。 ③降温，密闭加入中和剂。 ④在高速分散条件下加入去离子水，高速分散。 ⑤加入后扩链剂进行后扩链。 ⑥将所得到的水性聚氨酯分散体转入蒸馏釜，通过真空方式脱除溶剂，脱除的溶剂可以通过分馏设备回收再次使用或委 托有资质的化学品处理机构进行处理。 ⑦加入相应的比例的助剂，进行复配，得到成品水性聚氨酯涂饰剂、胶黏剂。 汽车用胶主要产品的上下游产业链： 上游为化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚、增塑剂、各种小分子醇类、化工添加剂、矿物填料等厂家。 下游为乘用车、商用车、工程车主机厂及其下游配套零部件企业。 高铁用胶主要工艺如下： 复配弹性体组合料A组分 将多种聚醚多元醇，扩链剂，抗氧剂，聚甲基硅氧烷，催化剂等加入合成釜，加热反应，检测合格出料。 合成弹性体组合料B组分 先高真空除水，然后合成聚氨酯预聚物B组分，反应合格后放料过滤分装。 高铁用胶主要产品的上下游产业链： 上游为化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚、增塑剂、各种小分子醇类、化工添加剂等厂家。 下游为乘用车、商用车、工程车主机厂及其下游配套零部件企业。 3、交通运输领域（NVH隔音减振降噪材料业务） （1）泡沫塑料(EPP、EPS)类工艺流程 ①原材料入库检验： 确认材质是否正确，并对EPP颗粒料外观和颜色进行确认、密度测量及外包装状态等项目进行受入检查。 ②原料预压： 将高倍率EPP颗粒原材料通过负压无损注入专用预压罐体中，同时加载压缩空气并按预压曲线设置相关参数（压力与时 间），对其EPP粒料内核结构进行物理增压，以达成有效成型的目的。在预压全过程中使用PLC工控程序自动监控，确保其 有效性。 ③模压成型： 通过EPP专业模具和EPP全自动成型机进行模压成型，保证部品成型成达顾客要求。成型主要过程为：一次蒸汽穿透、 双面蒸汽穿透、三次蒸汽穿透成型，模压成型时主要对蒸汽压力、时间进行控制。相关成型良品条件通过设备电脑储存，生 产时即调即用，自动化程度高。 ④热处理/烘烤： 由于EPP部品自身材料特性，需对模压成型后部品进行热处理（烘烤），以保证部品内部热应力、水份的释放，使部品 尺寸、表面达到要求，其主要控制点为温度和时间。 ⑤组装： 通过专用流水线及工装按工位作业指导书对相关部品进行组装作业。 ⑥成品检验： 由专职检查员依成品检查作业标准书对部品的外观、尺寸、重量等项目进行检查。 ⑦包装： 按客户承认的包装方案执行。 ⑧入库、发货： 通过EPR系统进行仓储管理，通过专业的三点照合系统确保先进先出及部品防错。 （2） PE/PP/EPDM密封件类工艺流程 ①原材料入库检验： 确认材质是否正确，并对PE/PP膜的外观和颜色进行确认、厚度测量、每卷重量及外包装状态等项目进行受入检查。 ②下料： 利用自动下料机下料，确保效率和材料的有效利用。 ③吸塑成型： 使用全自动吸塑成型机和专用吸塑模，利用真空吸塑成型原理，将PE/PP膜吸塑成规定外形，确保部品形状规范。相关 成型良品条件通过设备电脑储存，生产时即调即用，自动化程度高。 ④裁切成型： 使用四柱油压裁切机和激光刀模，利用刀模高精确的轮廓，对吸塑成型后的半成品进行轮廓裁切成型，确保部品外轮廓 尺寸。裁切成型主要参数为压力和行程。 ⑤焊接： 使用专用高频熔接机与焊具，利用高频熔接机短时产生高温的原理，将膜与膜之间、膜与PET吸音棉之间、膜与PE压纹 片之间进行熔接成型，使其熔接强度可靠。熔接成型的主要参数为时间、熔接电流等。 ⑥成品检验： 由专职检查员依成品检查作业标准书对部品的外观、尺寸等项目进行检查。 ⑦包装： 按客户承认的包装方案执行。 ⑧入库、发货： 通过EPR系统进行仓储管理，通过专业的三点照合系统确保先进先出及部品防错。 （3）阻尼材料工艺流程 采用SBS和磁性粒子为主要材料，经与高分子材料及其他无机助剂充分加工而合成的黑色或褐色片状材料，通过捏合挤 出成片状，经过制片工序成型为各种规格的片材，再经刀模裁切为各种形状，进行充磁涂胶后即为成品。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产聚醚、乙烯烃、丙烯酸、三元乙丙橡胶、TDI、MDI等厂家。 产品下游：乘用车、商用车、工程车主机厂及其下游配套零部件企业。 4、建筑及节能领域 （1）聚氨酯建筑密封胶： 主要工艺同单组份高性能聚氨酯密封胶。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚及聚酯、增塑剂、化工添加剂、填料等厂家。 产品下游：装配式建筑、建筑伸缩缝、高铁嵌缝胶、室内密封胶等企业。 （2）无溶剂聚氨酯结构胶： 主要工艺同双组份高强度聚氨酯结构胶。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚及聚酯、增塑剂、化工添加剂、填料等厂家。 产品下游：保温一体化板、净化板、三明治结构板材粘接、复合材料粘接等企业。 （3）木工聚氨酯热熔胶（PUR）： 主要工艺： ①合成反应 a.将聚醚多元醇、热塑性树脂、增粘树脂、抗氧剂、光稳定剂加入到反应釜中，高温溶解后脱水； b. 将物料温度降至100℃，加入异氰酸酯，开启搅拌快速分散均匀，在高温下反应至合格； c.加入助剂，反应至合格； d.停止搅拌，真空条件下脱泡20分钟。 ②出料包装 合成反应至规定异氰酸值和粘度，成品降温至一定温度后计量出料装桶包装。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚及聚酯、增塑剂、增粘剂、化工添加剂等厂家。 产品下游：家居建材行业木工平贴包覆封边等企业。 （4）聚氨酯草坪胶： 主要工艺同双组份高强度聚氨酯结构胶。 产品上游：化工原材料厂家，包括生产异氰酸酯、聚醚及聚酯、增塑剂、化工添加剂、填料等厂家。 产品下游：人造草坪生产厂家、体育设施施工企业等。 （三）经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据当月销售订单和次月生产计 划向供应商统一采购，并制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系，与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合 作关系。由于原材料供应市场竞争充分，采购价格基本随行就市，同时公司有专人负责关注原材料价格波动，在原材料采购 量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购，有效控制成本。 2、生产模式 公司旗下的产品全部由公司自主组织生产，生产管理由经验丰富的资深骨干直接领导，确保公司生产活动顺利进行的同 时，符合国家法律法规及国际质量标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。产品生产过程中，首先由销售部门根据 上月销售量、已接受的客户订单、销售办事处报送的产品需求和客户需求持续跟踪进行当月销售计划的编制工作，并将该销 售计划反馈给生产部门，然后生产部门根据此计划编制相应的当月生产任务，并组织生产。另外，公司也根据市场预测、生 产能力和库存状况生产部分常规产品，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。 3、销售模式 公司销售模式主要采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外 客户提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照各应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则在能够辐射全国范 围内建立了办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。 而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服 务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提 供最佳的粘结解决方案，完善公司的营销模式。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司销售基本为汽车整车企业的一级客户 配套服务模式，另有少量的二级客户配套服务。每年底根据市场调研、乘用车行业发展趋势、各客户N+1年度产销规划及新 车型开发动态、竞争对手竞争状况等综合分析，制定N+1年度公司销售计划，明确销售方案，努力确保销售计划达成。公司 一方面巩固和扩展现有客户合作广度和深度，确保现有业务的持续稳定增长，利用自身产品优良的性价比，对现量产车型和 新开发车型寻求更多新的合作点，另一方面，公司利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的 目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原料一 询比价采购 12.07% 否 7.69 8.14 原料二 询比价采购 8.66% 否 13.51 13.62 原料三 询比价采购 7.08% 否 23.17 19.40 原料四 询比价采购 6.60% 否 8.73 10.61 原料五 询比价采购 5.80% 否 5.46 5.45 原料六 询比价采购 3.97% 否 8.30 6.12 原料七 询比价采购 2.99% 否 14.31 16.09 原料八 询比价采购 2.96% 否 25.96 29.62 原料九 询比价采购 2.79% 否 20.66 19.51 原料十 询比价采购 2.59% 否 59.08 69.03 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处 的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 无溶剂软包装粘合 剂 规模生产 3名硕士专职，研发助 理若干 10余项发明专利 具有一流的产品开发孵化平台和行业 客户应用经验 功能性聚氨酯胶粘 剂 规模生产 1名博士、3名硕士专 职，研发助理若干 10余项发明专利 具有优质的研究平台、丰富的开发经 验、稳定的产品应用性能 油墨粘结料 规模生产 3名硕士专职，研发助 理若干 10余项发明专利 具有丰富的研发平台、研发经验、行业 应用案例 双组份高强度聚氨 酯结构胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若干 2项发明专利 具有10年以上产品研发经验，技术领 先，对市场应用点及使用工艺非常熟悉 双组份弹性聚氨酯 胶粘剂 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若干 1项发明专利 具有10年以上产品研发经验，技术领 先，对市场应用点及使用工艺非常熟悉 双组份改性高温粘 接胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若干 无，保密阶段 产品性能国内领先，具有很强的技术优 势 水性聚氨酯胶粘剂 量产 1名博士带队，2名产 品经理，研发助理2人 1项发明专利已申请 （尚未授权） 研发团队具有外企及国内知名企业从 业经历，产品性能优势明显 双组份聚氨酯组合 料 成熟 1名博士带队，1名产 品经理，研发助理2人 无，保密技术 团队有多年的研发经验和应用经验，与 铁科院展开技术合作，始终处于行业技 术最前端 聚氨酯建筑密封胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若干 1项发明专利 具有10年以上产品研发经验，技术领 先，对市场应用点及使用工艺非常熟悉 无溶剂聚氨酯结构 胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若干 2项发明专利 具有10年以上产品研发经验，技术领 先，对市场应用点及使用工艺非常熟悉 聚氨酯草坪胶 成熟 1名博士带队，3名产 品经理，研发助理若干 1项发明专利 产品占据市场较大份额，与客户有密切 的联系；产品性能优势明显，且能获取 市场第一信息，不断提升产品性能；研 发团队有6年以上草坪胶的开发经验 木工聚氨酯热熔胶 成熟 1名博士带队，2名产 品经理，研发助理2人 1项发明专利已申请 （尚未授权） 研发团队具有外企及国内知名企业从 业经历，产品性能优势明显；研发团队 对市场应用及工艺非常熟悉 复材粘接丙烯酸酯 结构胶 量产 2名硕士 2项专利已申请（尚未 授权） 产品性能稳定，普适性强，可满足节拍 化生产应用 安防设备密封环氧 灌封胶 试生产 3名硕士 1项发明专利 ，2项专 利已申请（尚未授权） 产品操作简单，密封牢固，耐高低温老 化，可以对国外产品有效替代 车门防水膜 项目开发完成 1名硕士带队，5名项 目开发人员参与 3项实用新型专利 裁切自封口刀模，提高裁切工作效率， 节省产品的制造成本。密封膜多点焊接 模具，提高密封膜产品焊接良品率，提 升产品质量。具有隔音功能的多层汽车 车门密封膜，低成本增加防水膜隔音功 能，提高产品市场竞争力 车门密封板 项目开发完成 1名硕士带队，4名项 目开发人员参与 1项实用新型专利 带胶条轨迹线的车门防水密封板，提高 产品装车良品率，方便OEM人员操作， 提升产品商品性，成本低、性能优 保险杠缓冲块 项目开发完成 1名硕士带队，3名项 目开发人员参与 2项实用新型专利 汽车保险杠防撞缓冲板，实现汽车轻量 化、节能降耗同时提升汽车碰撞性能要 求。双倍率EPP汽车保险杠防撞缓冲 块的产品模具，生产的双倍率EPP汽 车保险防撞缓冲块在碰撞测试中可以 很好地保护行人安全同时不破坏警示 灯，避免二次事故 发泡隔音件 项目开发完成 2名硕士带队，5名项 目开发人员参与 1项实用新型专利，1 项发明专利 发动机仓罩缓冲块，提高缓冲块反力， 增加产品使用寿命，提升市场竞争力。 密封胶用耐高温耐水聚氨酯组合物及 其制备方法，生产的密封胶解决产品质 保期短、粘接性不好、成本高的问题 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 聚氨酯胶粘剂 46,500吨 73.34% 无 无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 北京石油化工和新材料产业基地 聚氨酯胶粘剂 江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园 聚氨酯胶粘剂 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司南通高盟新材料有限公司已于2022年1月28日取得江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证，证书有效 期至2025年1月27日。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、报告期内公司NVH隔音减振降噪材料业务主要经营模式未发生变化。 2、NVH隔音减振降噪材料业务产能状况： 主要工厂 产品类别 设计产能（万件/月） 产能利用率 在建产能 投资建设情况 武汉华森塑胶 有限公司 EPP产品 12 33% 顶棚产品：1.3万件/ 月、地毯产品：1万 件/月 产线正在建设中， 计划于2022年7月 建成投产 阻尼片产品 12 56% 防水密封膜产品 120 70% 防水密封板产品 16 81% 合计 60% / / 注：上表中，武汉华森塑胶有限公司的“顶棚地毯产品线项目”，建设内容为建立顶棚地毯全自动化生产线，建设地位于武汉 华森塑胶有限公司的工厂内，车间规划使用面积为3200平方米，项目规划产能为顶棚1.3万件/月、地毯1万件/月。项目总投 资2,850万元，全部为公司自有资金投资。该项目已履行完毕内部审批程序，已经公司总经理、董事长批准，未达到董事会 审批标准。该项目目前正在建设中，受疫情影响达产日期以及未来市场销售具有一定的不确定性，短期内不会对公司业绩产 生较大影响。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 NVH隔音减振降噪 材料 58,204,776.00 74,713,626.00 -22.10% 58,360,946.00 74,671,096.00 -21.84% 按整车配套 按售后服务市场 按区域 境内地区 58,204,776.00 74,713,626.00 -22.10% 57,059,259.00 73,322,451.00 -22.18% 境外地区 1,301,687.00 1,348,645.00 -3.48% 其他分类 同比变化30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 零部件销售模式 公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司销售基本为汽车整车企业的一级客户配套服务模式，另有少量的二级客户配套服 务。每年底根据市场调研、乘用车行业发展趋势、各客户N+1年度产销规划及新车型开发动态、竞争对手竞争状况等综合分 析，制定N+1年度公司销售计划，明确销售方案，努力确保销售计划达成。公司一方面巩固和扩展现有客户合作广度和深度， 确保现有业务的持续稳定增长，利用自身产品优良的性价比，对现量产车型和新开发车型寻求更多新的合作点，另一方面， 公司利用优质客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商 资格。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 NVH隔音减振降噪材料 1,744,280.00件 1,220,996.00件 1,213,767.00件 7,493,293.70 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞 争力受到严重影响的情形。 1、自主创新与核心技术竞争优势 作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的 聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2021 年底公司共有61名研发人员，其中硕士及以上学历的员工21人，占研发人员总数的34.43%，科研创新力强，报告期内公司 研发投入6,355.68万元，占营业收入的5.78%。截至2022年3月底，公司共申请发明专利161项，其中140项已获得国家发明专 利授权，21项申请已获受理；共申请实用新型专利53项，其中43项已获得实用新型专利授权，10项申请已获受理；共申请注 册商标证书20件（包括3件国际注册商标证书）。 2、品牌和产品质量、市场竞争优势 公司的品牌优势是经过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务、持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的 认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年曾荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中 国包装名牌产品”。同时，公司于2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨 论平台。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司所处的NVH隔音减振降噪材料行业中，一级供应商具有较强的竞争力，企 业数量较少，盈利能力强，且下游汽车整车厂商对其上游隔音减振降噪材料供应商有着严格的资格认证，考察时间长，其更 换上游隔音减振降噪材料供应商的转换成本高、周期长，因此长期合作、质量稳定的供应商不易被更换。武汉华森为32家汽 车整车厂商的一级供应商，与主要客户合作时间大多在10年以上，合作期限较长，客户粘性较高，与客户在长期合作的过程 中形成了双向依赖的战略合作关系。 3、产品配套供应保障能力优势 经过多年的研发和市场积累，公司的粘结材料已经形成上百个系列产品的稳定生产和供应保障能力，能够满足不同领域 客户的多样化需求；由于公司在辐射全国范围内设置了办事处和仓储中心，能够对客户需求进行快速响应。另外，随着安全、 环保政策的日趋严格，产品供应保障能力越来越成为公司的核心竞争能力。 公司子公司武汉华森较早成为众多整车厂零部件配套厂家之一，拥有32家整车厂商一级供应商的资质，与主要客户保持 长期合作，经过多年的发展及与下游整车厂合作，武汉华森在产品设计、技术交流、管理规范、订单响应、物流配送等方面 积累了丰富的经验，在与汽车整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。武汉华森产品门类齐全，物料型号高达上 千种，齐全的产品型号、及时、准确的产品供应保障能力，为下游整车客户大幅降低了采购成本、库存成本和管理成本。 4、服务导向型营销模式优势 公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面大量投入，基于聚氨酯胶粘剂粘合的基 材特性多种多样，在向客户提供产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘结解决方案。售前与客户进行充分的沟通交 流，根据客户需求配合客户共同设计产品结构，迎合针对产品的要求；客户使用过程中派客服和技术人员全程跟踪客户的生 产过程并现场指导，并于售后根据为客户提供的全套解决方案找出的产品不足，及客户新的需求，对产品进行改进型研发。 5、共同价值观打造的核心团队优势 公司秉持“结志同之士、致高远之志”的核心价值观念，凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观、具备高素质、 高水平和高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。公司管理人员具有相同的价值观，跟随企业一同进步，形成很强 的团队凝聚力，保障了公司健康稳定发展。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司拥有国内32家整车厂商一级供应商的资质，该资质在行业内具有明显的竞争优 势。武汉华森产品门类齐全，物料型号高达上千种，并与下游汽车整车厂商的长期配套服务中，在产品设计、技术交流、管 理规范、订单响应、物流配送等方面积累了丰富的经验。合作客户主要是日系车企，主要客户合作时间10年以上，客户粘性 高，公司近年来也在不断开拓新能源新势力车企客户，整合公司产品。公司立足于NVH隔音减振降噪材料行业，着力丰富 产品线，优化NVH声学包产品结构，整合上游优势资源打造供应平台；通过市场细分定位于NVH内饰件技术解决方案专家， 为客户创造价值；通过深耕专业（材料开发、替代、技术迭代）形成核心竞争力，深度营销开拓市场、广泛布局，打造汽车 行业NVH领域的知名品牌。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，我国疫情持续得到控制，2021年我国国内生产总值比上年增长8.1%，经济增速在全球名列前茅，经济总量突 破110万亿元，稳居世界第二，我国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位。但新冠疫情仍持续给全球带来影响，各个 行业持续受到冲击，由于国外疫情的扩大影响，部分上游原材料的产能不能充分释放，原材料价格持续高位运行，且国际物 流运输也受到一定程度影响。报告期公司也面临巨大的压力和挑战，面对原材料价格的持续高位及物流等突出压力，公司通 过调整产品生产工艺、优化产品结构，扩大相关产品的产能、灵活调整运输方式等方法，全力满足国内外客户的需求。为控 制公司成本费用、保证公司经营效率的持续高效，公司启动了“应收、存货、涨价”三大专项攻坚战，并开展“降本增效”项目， 公司上下齐心协力，共克时艰，取得了较好的成绩，进一步改善了公司的经营绩效，提升了运营效率。信息化建设方面，公 司全面布局，上线多个线上流程系统，提升公司运行效率的同时，巩固内部控制机制建设。公司也同时加紧人才招聘和年轻 队伍的培养，丰富队伍创新活力，持续拓展公司竞争力。2021年，公司实现营业收入109,955.40万元，与上年相比增加13,987.72 万元，增幅为14.58%；实现营业利润17,959.51万元，与上年相比减少8,675.40万元，降幅为32.57%；实现归属上市公司股东 的净利润15,918.52万元，与上年相比减少7,339.41万元，降幅为31.56%。 技术方面，报告期内，公司在顺应国家绿色环保发展和双循环发展战略的推行下，加大在新产品方面的研发力度，积极 发展减少VOCs排放的环保技术，同时配合VIP客户研发可降解材料的粘结技术，并对现有产品进行系列化和改进型研发。 报告期公司在以下技术方面取得较大进展：包装领域：冷成铝复合胶粘剂完成了产品的试生产和客户测试验证，目前处于市 场推广阶段，产品性能达到或超过进口产品，实现该产品国产化，改进生产工艺、提高生产效率的同时降低产品成本。电工 材料复合胶粘剂方面，完成了实验室小试和应用评价，目前处于中试阶段，可应用于H级绝缘纸复合材料，性能达到或超过 进口产品，完成进口产品的全面替代。可用于OLED显示屏加工过程的保护胶产品，目前已完成了实验室的小试和初步的中 试测试工作，该项目能够替代进口、填补国内空白，进一步拓宽了公司产品的应用领域。具有耐乙基麦芽酚的功能型无溶剂 产品，目前已经完成行业规定的验证程序，逐步进入产品推广阶段，并在国内的特定区域形成一定的销售规模，为提升公司 无溶剂产品的市场竞争力、筑高技术壁垒打下了坚实的基础，进一步提高了公司在此行业的竞争力。 交通运输领域：报告期内，汽车用胶方面公司继续完善已有复材粘结胶粘剂产品，并根据市场需求开发新产品，其中新 能源汽车用胶、复材粘结用胶占比大幅提升，个别产品成为爆款，市场推广将进一步加强。同时，环保也是汽车发展的另一 大需求及趋势，报告期公司大力推广汽车水性聚氨酯内饰胶和汽车PUR胶，与多家汽车一级配套商实现合作，批量供货。 NVH隔音减振降噪材料方面，优化公司NVH声学包产品，开发顶棚地毯等新产品线，增强NVH产品核心竞争力，并拓展关 联项目的开发。阻尼胶片不断优化原产品线工艺，促进技术升级和迭代，促进横向跨界市场的拓展。 高铁用胶方面，报告期公司与业内最大客户合作，正常批量供货，并占据更大份额，另外公司与行业内几大客户开展了 多个合作项目，涉及高铁轨道、地铁等领域的弹性体产品，已开始逐步供货。公司与铁科院合作开发的其他用途的聚氨酯弹 性垫板项目也在同时进行，可以及时应对未来铁路线路上的新需求，牢牢把握铁路弹性体领域的前沿技术。除此之外，环氧 和丙烯酸产品也与国内几大主机厂展开项目深度合作，涉及结构件连接、部件组装等，项目中采用低气味产品代替原有国外 产品，既有效降低因粘接带来的VOC排放问题，又可以保护施工工人的健康安全，目前部分产品已通过客户测试，近期将 正式供货。 建筑及节能领域：报告期内，公司的无溶剂聚氨酯结构胶、木工聚氨酯热熔胶、聚氨酯建筑密封胶在集成式房屋建设、 草坪铺装、外墙节能技术、门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用、新能源电源灌封等领域的应用更加广阔。公 司开发的用于建筑家装领域的反应型聚氨酯PUR热熔胶不断提升和稳定，报告期实现销量明显提升，随着建筑及节能领域产 品的应用范围越来越广，公司将不断引进人才和技术，大力开发建筑与家装行业。人造草坪专用胶粘剂，主要应用于人造草 坪的生产和铺装环节，全球制造工艺和铺装工艺均一致通用，客户的终端市场主要来自于美国，2021年由于疫情回落，草坪 行业复苏，草坪用胶实现较大增长。 安防电子设备组装领域：报告期内公司与安防行业几大制造商针对安防电子设备灌封项目展开积极合作，用于替代国外 进口产品，打破国外胶粘剂的行业垄断地位，经过充分的验证，部分产品可以满足客户的使用要求，近期会展开进一步合作， 开始供货；部分产品在客户新材质设备的验证中表现良好，已通过内部实验室验证，正在推进进一步的批量测试，并根据客 户的新需求，与客户开展第二轮多个其他项目的合作，助力客户的国产化替代。 销售方面，包装领域：报告期内，公司实现销售量、销售额同比稳定增长，受原材料价格大幅上涨的影响，产品毛利率 有一定程度下降，但国内外市场销售收入均取得了增长，特别是在国际局面错综复杂的形势下，海外出口收入同比增长 5.89%。报告期公司继续巩固国内市场软包装粘合剂的领导地位，继续优化客户结构和产品结构，持续推进大客户战略并提 高价值客户的权重，与关键大客户形成长期战略合作关系。在传统包装领域方面，公司继续加大明星产品的推广力度，功能 型溶剂胶的销量取得了大幅增长，继续保持YH3666-1系列产品销量快速增长模式，该系列产品已经获得了市场及客户的广 泛认可；高固含功能性粘合剂已经全面铺开，有望成为溶剂型粘合剂的又一明星产品，公司将继续加大市场推广力度；公司 在药包领域成功推出的专用粘合剂极大满足了该领域的专业需求，得到了药包行业相关客户的广泛认可并取得了极好的市场 口碑，公司已与众多药包企业达成了战略合作，该领域粘合剂已成为当前和未来公司的重点推广项目；无溶剂粘合剂是软包 装复合未来发展方向，公司在报告期加大通用型无溶剂粘合剂的销售，解决了行业的诸多痛点，该类产品的销售量大幅增长， 并且依然呈现快速增长势头，公司推出的铝箔蒸煮无溶剂粘合剂以及耐乙基麦芽酚无溶剂，已在多家客户顺利使用，成为未 来新的增长点；反光材料领域全年呈现快速增长态势，且应用领域更广，公司反光胶销售量增长较快，预计未来将继续保持 增长态势。非传统领域，高科技防伪技术实现新突破，公司响应国家环保政策，水性树脂防伪技术已稳定使用，销量稳定快 速增长，同时无溶剂和UV系列已稳定使用，该领域全年实现大幅增长；公司拥有CNAS认可的现场评审实验室，为国内外 市场持续提供了技术支持、质量管控及安全保障。 交通运输领域：报告期内公司在汽车胶市场取得较大进展，虽然国外的主机厂项目受国外的疫情影响，进度缓慢，但是 国内的主机厂客户数量及使用量在持续增加，总体实现同比较大增长，一些新型技术产品在汽车制造及新能源等领域实现业 务新增长，市场前景可期，公司研发并推出一系列高端产品如高温过电泳双组份聚氨酯胶粘剂、高强度聚氨酯结构胶、多功 能双组份弹性粘结胶、复合材料粘结专用胶粘剂等，在商用车和乘用车行业取得重大突破，已经取得了国内客车行业领军企 业的技术认可并实现稳定供货，国内排行TOP10中的客车企业大部分已成为公司的正式客户；国内卡车行业重要配套商中的 大部分也已经成为公司的合作伙伴；商用物流车领域，公司与标杆客户建立了稳定的合作，业绩取得较大增长。另外车用环 保水性胶、特种胶粘剂及热熔胶等均已逐步在各领域标杆客户中批量应用。丙烯酸及环氧结构胶、聚氨酯密封胶等产品在轨 道客车领域持续稳定供货，公司也逐步拓展其他类型产品在轨道客车领域的应用。公司推出的耐低温、耐疲劳客运专线用扣 件系统垫板已经给行业内领军企业持续供货，业绩可期。NVH隔音减振降噪材料方面，公司在多家客户新开发的项目实现 定点量产，包括日系车企客户及国内新能源车企客户，同时也在不断开拓新的新能源车企和美系车企客户，进行产品推介， 报告期公司与广汽丰田加深合作，EPP产品和防水膜产品销售额大幅增加。 建筑及节能领域：草坪胶方面，报告期内受原料价格上涨的影响较大，但公司通过一系列内部优化措施，在保证产品质 量稳定的前提下确保市场占有率。报告期内公司开发的用于建筑家装领域的反应型聚氨酯热熔胶逐步稳定，得到客户一致认 可，销量提升明显。未来公司将继续发挥品牌和产品优势，逐步扩大市场占有率，逐步实现对进口品牌的替换。 公司治理方面，报告期公司通过“应收、存货、涨价”三大攻坚战、“降本增效”等专项项目的开展，锻炼了组织同心协作 的能力，同时取得了较好的成绩，公司经营效率、成本控制等进一步提升；公司进一步加大信息化投入，提升数字化和数智 化水平，将线下流程迁移到线上，大大提高了运营管理效率，提高了内控水平；为进一步适应发展需要，公司结合当前状况 及未来战略规划，提出“精总部，强基地”战略，对组织架构进行了调整，形成了“两大基地、四大中心和一部门”的组织架构， 进一步提升和强化总部支撑战略目标达成的组织能力，为战略目标的实现提供了组织保障；同时推出了2021年限制性股票激 励计划，完善对核心管理人才和和核心技术业务人才激励机制，加强人才团队与公司发展的凝聚力、奋斗力，在人才招聘和 培养方面，公司加大力度引进优秀人才，持续储备后备人才，重视年轻干部的培养，持续为组织注入新活力、新动力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,099,554,049.81 100% 959,676,885.56 100% 14.58% 分行业 包装领域 524,743,939.99 47.72% 477,651,425.12 49.77% 9.86% 建筑及节能领域 29,818,578.88 2.71% 25,237,274.03 2.63% 18.15% 交通运输领域 392,638,976.34 35.71% 399,025,203.21 41.58% -1.60% 其他领域 152,352,554.60 13.86% 57,762,983.20 6.02% 163.75% 分产品 NVH隔音减振降噪 材料 291,704,184.88 26.53% 333,823,113.09 34.78% -12.62% 聚氨酯胶粘剂 642,109,831.00 58.40% 552,093,458.19 57.53% 16.30% 其他 165,740,033.93 15.07% 73,760,314.28 7.69% 124.70% 分地区 东北 14,158,436.21 1.29% 16,171,171.50 1.69% -12.45% 海外 112,020,149.29 10.19% 105,790,342.88 11.02% 5.89% 华北 152,171,249.79 13.84% 97,736,343.91 10.18% 55.70% 华东 276,411,727.64 25.14% 206,216,741.75 21.49% 34.04% 华南 306,788,640.90 27.90% 329,948,617.94 34.38% -7.02% 华中 189,002,291.72 17.19% 153,649,739.12 16.01% 23.01% 西南 49,001,554.26 4.45% 50,163,928.46 5.23% -2.32% 分销售模式 直销 1,099,554,049.81 100.00% 959,676,885.56 100.00% 14.58% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 包装领域 524,743,939.99 406,630,926.66 22.51% 9.86% 37.06% -15.38% 交通运输领域 392,638,976.34 223,056,433.55 43.19% -1.60% 15.75% -8.52% 分产品 NVH隔音减振 291,704,184.88 149,287,081.31 48.82% -12.62% 0.31% -6.60% 降噪材料 聚氨酯胶粘剂 642,109,831.00 501,383,369.49 21.92% 16.30% 43.37% -14.74% 分地区 海外 112,020,149.29 82,645,933.97 26.22% 5.89% 26.86% -12.19% 华北 152,171,249.79 122,144,615.31 19.73% 55.70% 82.22% -11.68% 华东 276,411,727.64 218,677,171.42 20.89% 34.04% 64.47% -14.64% 华南 306,788,640.90 200,357,233.41 34.69% -7.02% 10.14% -10.18% 华中 189,002,291.72 127,850,253.55 32.36% 23.01% 75.14% -20.13% 分销售模式 直销 1,099,554,049.81 800,080,743.34 27.24% 14.58% 42.62% -14.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 包装领域 524,743,939.99 406,630,926.66 22.51% 9.86% 37.06% -15.38% 交通运输领域 83,071,566.05 68,977,664.01 16.97% 71.35% 82.23% -4.96% 分产品 聚氨酯胶粘剂 642,109,831.00 501,383,369.49 21.92% 16.30% 43.37% -14.74% 分地区 海外 106,169,233.17 80,511,372.32 24.17% 6.86% 28.78% -12.91% 华北 148,959,213.86 120,962,970.83 18.79% 56.23% 83.45% -12.05% 华东 266,851,004.54 213,993,293.70 19.81% 32.92% 64.34% -15.33% 华南 73,072,685.84 56,792,509.72 22.28% -5.00% 20.90% -16.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 聚氨酯胶粘剂（吨） 34,101.09 34,139.05 642,109,831.00 18,568.18 19,033.08 2.50% 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业务的影响 公司的应对措施 聚氨酯粘合剂 海外主营产品聚氨酯粘合剂实现营业收入 10,410.75万元，占营业收入的比重为9.47%。 报告期内税收政策未发生变化 无 其他产品 海外其他产品实现营业收入791.26万元，占 营业收入的比重为0.72%。 报告期内税收政策未发生变化 无 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 聚氨酯胶粘剂 销售量 吨 34,139.05 31,592.15 8.06% 生产量 吨 34,101.09 31,038.15 9.87% 库存量 吨 3,193.41 3,231.37 -1.17% NVH隔音减振降噪 材料 销售量 个 58,360,946 74,671,096 -21.84% 生产量 个 58,204,776 74,713,626 -22.10% 库存量 个 1,384,186 1,540,356 -10.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 （未完）  |