[年报]东港股份(002117):2021年年度报告
原标题:东港股份:2021年年度报告 东港股份有限公司 2021年年度报告 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人史建中、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主 管人员)郑理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临电子化对传统票证业务冲击加大；大宗原材料成本上升；新业务 增长面临较大不确定性等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本 报告“第三节 十一、公司未来发展的展望 3、公司面临的风险及应对措施” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以545,666,421为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 37 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 52 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 53 备查文件目录 （一）载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司 指 东港股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东港股份 股票代码 002117 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东港股份有限公司 公司的中文简称 东港股份 公司的外文名称（如有） TUNGKONG INC. 公司的外文名称缩写（如有） TK 公司的法定代表人 史建中 注册地址 山东省济南市山大北路23号 注册地址的邮政编码 250100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省济南市山大北路23号 办公地址的邮政编码 250100 公司网址 www.tungkong.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路23号 济南市山大北路23号 电话 0531-88904590 0531-88904590 传真 0531-82672218 0531-82672218 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000613207311A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内，公司主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2017年3月7日，公司变更为无控股股东、无实际控制人 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 崔迎，夏瑞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,200,941,510.94 1,180,859,259.81 1.70% 1,495,634,115.55 归属于上市公司股东的净利润 （元） 186,488,504.09 163,330,111.01 14.18% 266,721,676.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 153,797,993.89 137,259,123.67 12.05% 240,751,021.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 191,823,247.25 261,214,969.05 -26.56% 423,158,918.42 基本每股收益（元/股） 0.3418 0.2993 14.20% 0.4888 稀释每股收益（元/股） 0.3418 0.2993 14.20% 0.4888 加权平均净资产收益率 12.12% 10.25% 1.87% 16.55% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,211,848,822.17 2,287,369,802.38 -3.30% 2,335,153,191.93 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,567,128,163.96 1,583,772,964.57 -1.05% 1,638,709,421.96 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性· □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 303,557,475.23 297,376,551.72 277,602,671.55 322,404,812.44 归属于上市公司股东的净利润 44,228,393.75 45,872,485.62 55,056,576.56 41,331,048.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 43,252,261.95 39,315,295.34 49,994,434.54 21,236,002.06 经营活动产生的现金流量净额 -96,080,491.63 29,466,451.20 44,035,093.99 214,402,193.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -888,195.60 -277,832.91 -741,298.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 14,429,517.41 10,177,583.14 10,991,382.63 委托他人投资或管理资产的损益 22,762,823.82 22,691,863.45 19,742,476.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,735,209.53 -1,882,667.17 528,494.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,192.86 减：所得税影响额 1,771,899.16 4,606,363.85 4,640,703.05 少数股东权益影响额（税后） 106,526.74 31,595.32 11,889.13 合计 32,690,510.20 26,070,987.34 25,970,655.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业发展情况 ① 传统的票证类业务受信息技术的冲击 随着信息技术的发展，票证电子化的趋势越来越明显，各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求，使传统的纸质 票证类业务市场受到冲击。虽然我国票证产品种类繁多，使票证类市场仍保持了较大的市场容量，但总体市场规模已不再扩 大，迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。 ② 探索多样化发展方向，传统服务商不断研发新的服务内容 随着新产品、新技术的不断涌现，客户的需求更趋多样化和信息化，各行业客户为适应新形势的发展，提出了许多个性 化需求，在产品设计、数据处理、信息系统服务等多个领域，越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样，一方面能够 降低客户自身运营的成本，另一方面，由专业的服务供应商提供服务，能够提高工作效率和服务质量。同时，随着互联网技 术的进步，远程在线服务、系统集成化服务、电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下，印刷企业也 在不断探索新的服务模式，所提供的服务内容日益丰富，开始介入到信息系统集成、服务外包、数据库管理、创意设计各类 服务，这种产品的价值或附加值可大幅提高，传统服务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。 ③ 综合服务与信息技术结合，打造多层次服务模式 随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高，印刷企业在不断开拓新的服务模式的同 时，也在不断将信息技术与服务相结合，例如提供线上服务功能，解决客户查询和验证需求；通过增加电子芯片提升产品的 防伪性能，减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时，为客户解决场景应用需求，通过数字印刷与服务、流程的自动化、 个性化服务，线上服务等综合类服务模式，使印刷服务与解决方案逐渐融合在一起，产生新的商业模式，打造多层次服务的 商业模式，市场规模远超传统印刷业务现有规模。 ④ 电子票证类产品应用更加广泛 移动互联网网络技术发展迅猛，电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯，在此背景下，衍生出了对电子票证类 产品的新兴需求，相对于传统票证而言，电子票证具有便于存储查询，绿色环保，防伪度较高的特点。2016年初，财政部、 国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》，明确了电子档案的法律地位。除应用于税务系统的电子发票外，财政系 统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试点，2018年11月，财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》， 决定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革，财政票据将成为电子票据重要的应用领域。近年来，电子发票、非税电 子票据的应用日益广泛，为电子票证类产品的推广提供了广阔空间。区块链技术的兴起，使得电子票证类业务有了新的业务 发展模式，利用区块链技术去中心化特点，实现基于区块链网络中的分布式存储，完善电子票据服务的验证和使用效率，有 利于电子票证产品的推广和使用，拓展电子票证的市场空间。2019年10月24日，国家明确了区块链技术的战略意义，推动区 块链技术和产业创新发展。这也使得区块链技术的应用在政策方面得到了认可，并将获得更大的市场空间。随着区块链技术 的成熟，区块链技术与其他技术相结合也正在逐步开发出新的应用场景，例如区块链技术与VR/AR技术相结合，为智慧制 造、智慧城市提供助力，区块链技术与低碳环保相结合，提供碳足迹全程的溯源，都能够成为未来应用的发展方向。随着国 家数字货币的试点和推行，以数字货币为应用基础的各类产品应运而生，并将在多个领域产生新的市场需求。 ⑤ 档案存储业务方兴未艾 随着经济活动的增加，各类组织机构业务的扩展和规模的扩大，各类档案的数量也随之增加，但传统的档案存储与管理 模式，难以满足分级管理、长期保存，远程查阅等诸多需求。因此，建立规范化、标准化的档案存储基地，档案实物存储与 信息技术相结合，档案电子化也将成为未来档案管理的发展方向。目前我国档案存储外包业务还处于起步阶段，大型银行、 保险等金融企业、医院、学校、政府业务单位以及中小企业，对于档案存储均有服务需求，未来的市场潜力巨大。随着电子 凭证、电子档案数量的增多，电子档案服务需求迅速增多，档案系统集成、档案服务云平台以及针对中小企业的档案服务平 台成为了新的市场需求。 ⑥ 新渠道彩票销售方式正在逐步成熟 2021年，我国彩票销售达到3,732.85亿元，但主要销售渠道仍以线下的实体专营店铺销售为主。2015年，在国家主管单 位暂停了互联网彩票销售渠道后，2020年又逐步停止了视频型彩票和高频快开彩票的销售，即开型彩票销量近两年增长较快。 具有展示效果的智能投注彩票销售设备，与传统彩票专营销售模式相比，具有布设灵活，购买及兑奖便捷，实时监控等优点， 是传统销售模式的有效补充，正在逐步被各地彩票管理部门所认可，未来的市场空间巨大。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）、主营业务和主要产品 目前公司的主要业务分为印刷类业务，覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括：商业票证印刷，数据处理 打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普通商业标签；覆合类业务包括：智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签；技术服务 类业务包括：电子票证服务，档案存储与电子化等；公司其他业务主要包括智能彩票终端设备销售。 （二）、经营模式 公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等政府类客户，以及大型企业类客户，公司建有 统一的运营平台，有利于资源共享，效率最高。在销售方面，我公司在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国， 通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可有效地满足各地客户对各 项业务的需求。 在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有8个生产基地，在20个主要城市建设有26个档案存 储基地，并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅 材料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广，对客户需求反应速度快，服务成本 低的优势。 （三）、研发能力 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技 术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源，并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具 有较强的竞争实力。 （四）、行业地位 经过多年的努力，在印刷业务方面，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政 府财税部门的长期服务供应商资格，为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平、 安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优 势。公司电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台，开发了 基于区块链技术的低碳环保解决方案，并与有关科研机构联合研发区块链技术与VR/AR技术相结合的应用场景，在区块链 技术应用领域具有市场和技术优势。公司的档案存储与电子化服务，为客户提供专业化的档案存储与电子化服务，在存储容 量、服务客户数量等方面居于行业内领先地位。在新渠道彩票销售领域，公司以智能投注设备及系统的研发、生产和销售为 主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便携式电脑票投注机，已推广至山东、江苏、 辽宁、新疆、山西、陕西、河南等十余个省市，市场占有率在行业内居领先地位。 三、核心竞争力分析 公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。 一、业务创新优势 公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先，用户至上的经营理念，在充分了解 客户需求的基础上，研究市场动态，通过不断创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量， 由原来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系，在业 务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务， 自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子票证、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的 推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入逐年增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。 二、管理机制优势 公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段 的特征适时进行调整和改进，在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，一是实 施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股，骨干员工获得了与公司共同发展的 机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。 公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精的执行体系，在制定计划、实施推广等各个 环节重实干、讲实效，工作态度严谨细致，从而形成了高效的执行力团队。 三、市场优势 经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公 司，完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。 公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，树立了良好的口 碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进 行多种产品和服务叠加，通过对客户增加产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。 四、技术优势 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签 技术，档案存储和区块链技术领域投入了大量资源，整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创 新能力，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息技术服务商进行转型。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，随着非接触式办公模式的推广，传统纸质票证的使用量减少，给公司经营带来了一定的困难。面对转型中的 市场，公司制定有效的管理措施，采取新型销售模式，加大市场开发力度，不断开发新的产品和新的技术，拓宽市场领域， 加强内部成本控制，使公司的经营业绩保持了提升。报告期内实现销售收入12亿元，实现净利润1.86亿元，分别比2020年增 长1.70%和14.18%。 报告期内，公司各类产品经营情况分析： 公司印刷类产品通过开拓新用户，开发新产品，克服了纸质票证减少所带来的冲击，保持了经营状况的稳定，营业收入 增长3.82%，产品毛利率增加0.61%。 覆合类产品在报告期内营业收入下降19.99%，主要是因为报告期内全国各省市实施第2代社保卡和第3代社保卡切换工 作，社保卡发卡量下降。同时，金融系统为打击电信诈骗，对银行卡的申领制定了非常严苛的要求，致使银行卡类产品使用 量下降。随着第3代社保卡的发行和银行卡申领政策的改善，预计在2022年，有关卡类产品将有恢复性的上涨。 公司技术服务类产品保持了良好的增长态势，全年完成营业收入1.59亿元，同比增长3.95%。东港瑞云的档案存储业务 目前已覆盖全国20个重点城市，服务范围覆盖全国，营业收入和利润自成立均保持了增长。公司的电子票证业务收入增长情 况良好，在行业内的影响力也日益增长。 新渠道彩票业务2021年实现收入5,215万元，为历史新高，这也为该项业务未来更好的发展奠定了良好的基础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,200,941,510.94 100% 1,180,859,259.81 100% 1.70% 分行业 印刷业 960,651,265.52 79.99% 965,233,651.04 81.74% -0.47% 服务业 158,605,628.56 13.21% 152,577,388.58 12.92% 3.95% 其他 81,684,616.86 6.80% 63,048,220.19 5.34% 29.56% 分产品 印刷产品 821,324,728.78 68.39% 791,106,414.30 66.99% 3.82% 覆合类产品 139,326,536.74 11.60% 174,127,236.74 14.75% -19.99% 技术服务 158,605,628.56 13.21% 152,577,388.58 12.92% 3.95% 其他 81,684,616.86 6.80% 63,048,220.19 5.34% 29.56% 分地区 南方 263,604,401.51 21.95% 335,351,057.36 28.40% -21.39% 北方 937,337,109.43 78.05% 845,508,202.45 71.60% 10.86% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印刷业 960,651,265.52 600,261,789.83 37.52% -0.47% -1.91% 0.92% 服务业 158,605,628.56 86,625,714.86 45.38% 3.95% -5.52% 5.49% 分产品 印刷产品 821,324,728.78 521,398,602.74 36.52% 3.82% 2.84% 0.61% 覆合类产品 139,326,536.74 78,863,187.09 43.40% -19.99% -24.85% 3.66% 技术服务 158,605,628.56 86,625,714.86 45.38% 3.95% -5.52% 5.49% 分地区 南方 263,604,401.51 171,245,418.32 35.04% -21.39% -23.04% 1.40% 北方 937,337,109.43 569,309,859.18 39.26% 10.86% 10.46% 0.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印刷业 960,651,265.52 600,261,789.83 37.52% -0.47% -1.91% 0.91% 服务业 210,751,567.86 126,855,418.95 39.81% 11.15% 11.30% -0.09% 分产品 印刷产品 821,324,728.78 521,398,602.74 36.52% 3.82% 2.84% 0.61% 覆合类产品 139,326,536.74 78,863,187.09 43.40% -19.99% -24.85% 3.66% 技术服务 210,751,567.86 126,855,418.95 39.81% 11.15% 11.30% -0.09% 分地区 南方 263,604,401.51 171,245,418.32 35.04% -21.39% -23.04% 1.39% 北方 937,337,109.43 569,309,859.18 39.26% 10.86% 10.46% 0.22% 变更口径的理由 公司原“技术服务”业务中包含彩票终端的运营服务，该项业务目前已变更为设备销售为主，因此在“技术服务”业务中调 出，变更为“其他”业务。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷产品 原材料 311,094,161.96 59.66% 256,680,523.15 51.13% 8.53% 印刷产品 直接人工 69,071,371.82 13.25% 49,672,599.03 9.90% 3.35% 印刷产品 制造费用 66,944,374.41 12.84% 121,360,043.03 24.18% -11.34% 印刷产品 其他辅料 39,457,265.15 7.57% 38,292,079.44 7.63% -0.06% 印刷产品 运费 34,831,429.39 6.68% 35,957,452.55 7.16% -0.48% 覆合类产品 原材料 40,226,630.46 51.00% 63,116,710.01 57.39% -6.39% 覆合类产品 直接人工 13,088,005.75 16.60% 10,043,983.17 9.13% 7.47% 覆合类产品 制造费用 12,876,697.65 16.33% 18,162,482.45 16.51% -0.18% 覆合类产品 其他辅料 7,252,413.40 9.20% 13,612,383.17 12.38% -3.18% 覆合类产品 运费 5,419,439.83 6.87% 5,049,308.94 4.59% 2.28% 技术服务 人工 9,569,355.39 11.05% 4,661,219.68 5.09% 5.96% 技术服务 材料 7,061,160.89 8.15% 4,712,963.86 5.14% 3.01% 技术服务 折旧及摊销 22,347,239.25 25.80% 20,300,168.07 22.14% 3.66% 技术服务 委托外部 28,843,516.80 33.30% 41,543,723.32 45.31% -12.01% 技术服务 运费 16,753,488.56 19.34% 16,192,322.44 17.66% 1.68% 技术服务 运营费用 2,041,332.39 2.36% 4,272,468.47 4.66% -2.30% 技术服务 其他 9,621.58 0.01% 0.00% 0.01% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 193,219,134.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 68,132,972.88 5.67% 2 客户B 40,053,797.23 3.34% 3 客户C 34,345,831.39 2.86% 4 客户D 28,653,687.25 2.39% 5 客户E 22,032,845.96 1.83% 合计 -- 193,219,134.70 16.09% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 142,267,349.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 31,009,577.01 2.54% 2 供应商B 30,803,760.00 2.52% 3 供应商C 30,756,443.98 2.52% 4 供应商D 26,529,296.21 2.17% 5 供应商E 23,168,271.86 1.90% 合计 -- 142,267,349.06 11.66% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,121,301.48 80,888,523.54 8.94% 管理费用 93,981,092.86 91,600,405.59 2.60% 财务费用 423,840.31 -366,553.43 215.63% 按新租赁准则计算的未确认融资费 用摊销所致。 研发费用 74,000,511.43 100,047,908.31 -26.03% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 票证防伪项目 本公司以原有技术为基 础，在吸收消化国外先 进理念的基础上，自主 研发压敏变色、多功能 防伪墨水、防伪材料、 本项目的多项产品 已于2021年完成研 发工作，研制出的应 用多功能防伪票证 产品达到了预期指 防止和杜绝市场出现伪造行 为，有效降低假冒票证出现 的机率，从而有效提高产品 的真实性、安全性，并可以 简单快捷辨别其真伪性。 对传统防伪票证的创新和升 级。产品各项技术指标成熟 后，公司将加大产品的市场 推广力度和研发力度，在国 内防伪票证领域进行产品推 防伪标签等技术，研发 制作的多种防伪票证产 品。 标。 广，对提高公司市场占有率 具有重大的推动作用。 智能卡产品升级 对公司现有智能卡产品 进行升级，开发社会保 障卡、城市一卡通、多 应用金融IC卡等产品， 满足市场需求。 本项目于2021年完 成研发工作，研制出 的产品达到了预期 指标，顺利通过检测 中心的各项认证。 提升智能卡产品的技术含 量，增加服务功能，研发出 的产品通过各项测试，保证 产品的安全性、可靠性，形 成拥有自主知识产权的智能 卡产品。 提供更安全、防伪性能强、 易于识别、更优质的智能卡 产品。待产品各项技术指标 成熟后，公司将加大产品的 市场推广力度和研发力度， 在国内智能卡领域进行产品 推广。 RFID智能档案柜 传统的档案管理方式对 于数以万计的档案盘 点、查找非常的困难， 档案的存储位置及在柜 状态无法即时获取，档 案管理相当棘手，管理 人员的查找难度大，查 找盘点时间长，不能实 现档案的智能化管理， 在此背景下，我公司立 项研发一种RFID智能 档案柜。 项目目前正在进行 RFID标签设计技术 研发工作，研究设计 高灵敏度、低功耗、 低碰撞的RFID智能 档案标签。通过设计 RFID天线，调整天 线空间信号频率、方 向、强度，从而实现 满足要求的RFID标 签。 本项目主要是研究开发 RFID智能档案柜系统，结合 最先进的RFID芯片技术， 可实现毫米厚度档案入库、 盘点、精准定位查找快速借 阅、归还和档案追溯查询功 能。 我们研发的RFID智能档案 柜，技术水平处于国内领先 地位，有助于提高公司开拓 新的业务市场。 电子票证管理系统 研发基于云平台的电子 发票税控装置，通过利 用设置的开票客户端和 电子发票云平台中心， 从而实现方便快捷、安 全可靠的电子发票开 具。在此基础上开发电 子发票电子化全流程报 销入账归档的方法，打 通发票电子化应用流程 的"最后一公里"。 项目前期调研；收集 相关资料；研究相关 技术规范；形成初步 的平台应用方案。 通过将云计算和物联网等相 关技术和手段，实现方便快 捷的电子发票开具并解决电 子发票电子化入账报销难 题。 本项目的实施将是对公司" 瑞宏网"平台的有益补充。由 于电子发票入账系统的研发 符合企业需求，对提高公司 市场占有率有重要意义。 电子档案管理系统 开发档案存储、电子文 件归档、数据查询等管 理系统，库房安全保护 由被动人工管理向现代 化、智能化、科学化、 人性化管理的历史性跨 越，为档案实体管理的 安全性、可靠性和高效 率提供了技术基础。 相关研究成果进行 实际测试，并进行相 关技术的试运行。 形成可用的档案管理系统， 为档案管理提供电子化技术 支持。 丰富公司档案管理的电子化 管理功能，提供电子化支持， 扩大我公司档案服务在市场 上的占有率。 研发多种智能彩票 采用创新的彩票销售方 已经于2021年完成 研发基于信息技术开发的即 提供一种适合即开票销售网 兑奖、投注、展示 设备 式，尽可能的利用现有 的社会资源来为彩票销 售服务，既能达到提升 彩民的覆盖率、提高彩 票销售量的目的，又能 节省彩票销售的投入成 本。 了研发工作，研发出 装置达到了预期指 标要求。 开票兑奖程序，重点应用于 即开型彩票服务领域，旨在 研发符合国内彩票行业的服 务支撑平台，可完全替代人 工真正实现智能兑奖功能， 兑奖精度高、速度快，不仅 可降低人工成本，还可免避 免错误兑奖而带来的严重后 果。 点使用的智能销售、兑奖和 展示装置，它可替代人工， 可解决人工效率低、准确率 差的问题。本项目的成功研 发，将在全国范围内进行推 广，为各省彩票中心提供专 业的即开票展示和销售服 务，有利于提高公司的市场 占有率。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 310 379 -18.21% 研发人员数量占比 20.74% 23.60% -2.86% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 207 235 -11.91% 硕士 12 11 9.09% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 65 79 -17.72% 30~40岁 170 219 -22.37% 40岁以上 75 81 -7.41% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 74,571,870.70 100,982,412.16 -26.15% 研发投入占营业收入比例 6.21% 8.55% -2.34% 研发投入资本化的金额（元） 571,359.27 934,503.85 -38.86% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.77% 0.93% -0.16% 以上数据包含各子公司研发人员和研发投入资金。 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 以前年度研发的资本化项目已形成无形资产不再研发。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,511,809,699.10 1,603,813,399.87 -5.74% 经营活动现金流出小计 1,319,986,451.85 1,342,598,430.82 -1.68% 经营活动产生的现金流量净 额 191,823,247.25 261,214,969.05 -26.56% 投资活动现金流入小计 1,943,067,717.96 1,937,107,623.54 0.31% 投资活动现金流出小计 1,881,127,572.19 1,607,127,474.58 17.05% 投资活动产生的现金流量净 额 61,940,145.77 329,980,148.96 -81.23% 筹资活动现金流入小计 25,707,579.50 1,113,896.81 2,207.90% 筹资活动现金流出小计 231,585,848.21 232,207,590.86 -0.27% 筹资活动产生的现金流量净 额 -205,878,268.71 -231,093,694.05 10.91% 现金及现金等价物净增加额 47,884,020.34 360,101,436.43 -86.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额减少81.23%，主要是报告期内购买理财产品的频次增加所致。 2、筹资活动现金流入小计增加2,207.90%,系控股子公司收到的少数股东增资款所致。 3、现金及现金等价物净增加额减少86.70%，主要是近三年期末理财产品规模变化所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 22,213,677.96 10.02% 利用自有资金购买理财产品 否 公允价值变动损益 549,145.86 0.25% 理财产品价值变动 否 资产减值 -646,371.27 -0.29% 计提坏账 否 营业外收入 375,527.75 0.17% 质量赔款等 否 营业外支出 2,323,491.93 1.05% 研发项目终止产生的支出 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 754,901,350.15 34.13% 712,276,110.35 31.14% 2.99% 应收账款 171,872,768.29 7.77% 220,287,693.15 9.63% -1.86% 合同资产 23,508,295.42 1.06% 13,182,677.03 0.58% 0.48% 存货 153,900,123.04 6.96% 115,654,405.03 5.06% 1.90% 投资性房地产 43,965,529.19 1.99% 38,845,030.72 1.70% 0.29% 固定资产 742,851,414.16 33.59% 800,678,248.15 35.00% -1.41% 在建工程 1,806,275.76 0.08% 5,109,816.16 0.22% -0.14% 使用权资产 33,726,283.76 1.52% 15,551,622.22 0.68% 0.84% 合同负债 237,963,401.45 10.76% 266,438,938.51 11.65% -0.89% 租赁负债 19,260,061.57 0.87% 8,147,163.99 0.36% 0.51% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 26,026,490.36 银行承兑汇票保证金、保函保证金 合 计 26,026,490.36 — 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东港嘉 华安全信息 技术有限公 司 子公司 票证印刷 品，档案存 储，电子票 证等 48,926,762.50 327,068,352.90 181,913,971.68 272,074,562.94 37,587,088.89 30,985,321.40 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 1、公司的发展战略 本公司秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想，以市场为导向，以管理为后盾，针对当前票证产品的发展趋势，不断加 大科研创新力度，提高产品技术含量，在保持印刷业务稳步增长的基础上，依托电子信息产业发展，大力推进电子票证、新 渠道彩票销售和档案存储与电子化等新业务的发展，全面提升公司的竞争能力，保持公司长期可持续发展。 公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业的领先地位，大力发展新产品，通过产品升级和产业转型，实现 由传统的商业票证印刷商向基于信息服务业的综合服务供应商转型，保持经营业绩的稳步增长。 2、2022年经营计划和主要目标 （1）充分利用客户和市场竞争优势，开发新的业务领域，提升产品综合服务能力，挖掘市场潜力，提高产品的客户覆 盖范围，争取更多优质客户，提升营业收入和净利润水平。 （2）继续推动技术服务和其他业务的快速发展，通过发展多样化的电子票证产品、扩大新渠道彩票销售终端的服务范 围、拓展电子档案存储等新业务，扩大市场规模，力争实现技术服务业务的快速发展。 (3) 进一步提高生产效率，控制采购成本，简化工艺流程，将生产成本费用控制在合理范围内。 3、公司面临的风险及应对措施 （1）电子化对传统票证业务市场的冲击加大 应对措施：不断扩大市场占有率，保持票证业务市场的竞争优势，增大产品的覆盖范围，从而保持公司票证业务的收入 水平。同时加大技术服务领域的市场开拓，寻找新的业务增长点。 （2）大宗原材料成本上升，产品成本压力增加 应对措施：利用集团优势集中采购，增加合理库存，提升产品的技术含量，增加产品的议价能力，实现顺价销售。 （3）新业务增长面临较大不确定性 应对措施：以市场需求为导向，以客户满意为着眼点，采用新的服务模式，促进新业务的发展。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年01月21 日 电话会议 电话沟通 机构 国泰君安证券 等机构投资者 公司经营状况 及新业务发展 情况 请查阅深圳证券交易 所"互动易"栏目，本公 司披露的《东港股份投 资者调研记录 20210121》 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司根据中国证监会关于规范公司治理结构的相关文件，建立健全了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等在内的内部控制制度，并在上市公司治理专项活动中， 进行了修订和完善，达到了证券监管部门的要求。董事会及其下设的专业委员会发挥职能，负责审议公司的经营战略和重大 决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项 内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，不断完善，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正 常的生产经营和规范化运作。董事会下属的审计委员会和审计部认真履行职责，通过内部审计发现问题，预防风险，通过对 内部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。公 司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，规范运作，为公司健康稳定的发展奠定基础。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，公司与主要股东在业务、人员、资产、机构、财务等 方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务独立：公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系， 独立开展业务，不依赖 于任何股东及关联方。 （二）人员独立：本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司建有独立 的人事及工资管理系统；公司还制订了严格的《人力资源管理制度》，人员管理做到了制度化。 （三）资产独立：本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通 工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。 （四）机构独立：本公司设股东大会、董事会、监事会，按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有独立 的组织机构，拥有独立的运作、管理和考核机制。公司总裁、副总裁等高级管理人员均在公司领取报酬。 （五）财务独立：公司设有独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全 独立，不存在交叉任职情况。公司独立开设银行账户，作为独立的纳税人依法独立纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 34.58% 2021年04月16日 2021年04月17日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2020年度 股东大会决议公 告》，公告编号： 2021-015 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 34.39% 2021年09月27日 2021年09月28日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2021年第 一次临时股东大会 决议公告》，公告编 号：2021-025 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 史建中 董事长、 总裁 现任 男 58 2021年 09月27 日 2024年 09月26 日 王爱先 副董事 长 现任 男 75 2021年 09月27 日 2024年 09月26 日 楚伦巴 特尔 董事 现任 男 44 2019年 06月28 日 2024年 09月26 日 盖学刚 董事 现任 男 43 2021年 04月16 日 2024年 09月26 日 唐国奇 董事、常 务副总 裁 现任 男 53 2021年 09月27 日 2024年 09月26 日 周建民 独立董 事 现任 男 54 2021年 09月27 2024年 09月26 日 日 张松旺 独立董 事 现任 男 49 2021年 09月27 日 2024年 09月26 日 冯威 独立董 事 现任 女 43 2021年 09月27 日 2024年 09月26 日 李安龙 监事会 主席 现任 男 71 2013年 07月22 日 2024年 09月26 日 郭肖娜 监事 现任 女 35 2021年 04月16 日 2024年 09月26 日 张宏 监事 现任 男 36 2020年 05月07 日 2024年 09月26 日 王晓延 监事 现任 男 49 2013年 07月23 日 2024年 09月26 日 13,500 张力 监事 现任 女 49 2013年 07月23 日 2024年 09月26 日 22,950 刘宏 副总裁 现任 男 53 2006年 03月01 日 2024年 09月26 日 朱 震 副总裁 现任 男 54 2006年 03月01 日 2024年 09月26 日 郑 理 副总裁、 财务负 责人 现任 女 53 2006年 03月01 日 2024年 09月26 日 106,125 齐利国 副总裁、 董事会 秘书 现任 男 51 2006年 03月01 日 2024年 09月26 日 91,125 夏文庆 董事 离任 男 50 2014年 10月13 日 2021年 03月23 日 刘宏 董事 离任 男 53 2016年 01月21 日 2021年 09月27 日 郝纪勇 独立董 事 离任 男 50 2015年 09月08 日 2021年 09月27 日 万刚 独立董 事 离任 男 48 2015年 09月08 日 2021年 09月27 日 许斌 独立董 事 离任 男 46 2015年 09月08 日 2021年 09月27 日 娄本美 监事 离任 女 50 2014年 10月13 日 2021年 03月23 日 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 （未完）  |