[年报]兰生股份(600826):东浩兰生会展集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2021年年度报告 东浩兰生会展集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 陈辉峰 、主管会计工作负责人 楼铭铭 及会计机构负责人（会计主管人员） 张镝 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本535,920,895股扣减不参与利润分配的回购股份 3,159,840股，即532,761,055股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税）,合计发 放现金股利60,201,999.22元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、 关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 57 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 62 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 62 备查文件 目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上证所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 东浩兰生会展集团股份有限公司章程 东浩兰生集团 指 东浩兰生（集团）有限公司 兰生集团、控股股东 指 上海兰生（集团）有限公司 本公司、公司、兰生股份 指 东浩兰生会展集团股份有限公司（原名上海兰生股份有限公司） 会展集团 指 上海东浩兰生会展（集团）有限公司 兰轻公司 指 上海兰生轻工业品进出口有限公司 进博会 指 中国国际进口博览会 中国工博会、工博会 指 中国国际工业博览会 上海国际广印展 指 上海国际广告印刷包装纸业展览会 城博会 指 上海国际城市与建筑博览会 上马 指 上海马拉松 UFI 指 国际展览业协会 IAEE 指 国际展览与项目协会 海通证券 指 海通证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2021年度 元、万元、亿元 指 除特别指明币种，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东浩兰生会展集团股份有限公司 公司的中文简称 兰生股份 公司的外文名称 DLG EXHIBITIONS & EVENTS CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 DLG EXPO 公司的法定代表人 陈辉峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荣健 俞璟贇 联系地址 上海市博成路568号B座3楼 上海市博成路568号B座3楼 电话 021-51991611 021-51991610 传真 021-33772731 021-33772731 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址于2006年由上海市浦东新金桥路1566号 变更至上海市浦东陆家嘴东路161号2602室 公司办公地址 上海市博成路568号B座3楼 公司办公地址的邮政编码 200126 公司网址 www.dlg-expo.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰生股份 600826 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 池溦、卫朝华 报告期内履行持续督导 职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路689号 签字的财务顾问主办人姓名 武苗、张刚、赵天行 持续督导的期间 2020年11月3日-2021年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 924,933,194.58 2,982,152,998.62 -68.98 5,374,993,646.97 归属于上市公司股东的净利润 119,998,158.24 138,353,680.40 -13.27 313,017,236.22 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 120,172,134.95 61,273,717.28 96.12 23,915,787.84 经营活动产生的现金流量净额 134,303,676.46 -73,801,589.86 69,904,435.14 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,715,953,979.39 3,707,861,893.95 0.22 3,966,205,143.93 总资产 5,222,372,865.51 4,561,085,308.44 14.50 5,610,557,958.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.224 0.258 -13.18 0.584 稀释每股收益（元／股） 0.224 0.258 -13.18 0.584 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.224 0.139 61.15 0.058 加权平均净资产收益率（%） 3.22 3.52 减少0.30个百分点 5.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.23 1.73 增加1.50个百分点 0.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2020年实施重大资产重组，根据《企业会计准则》等相关规定，同一控制下企业合并追溯调 整2019年发生数和年末数。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 6,386.03 28,071.60 25,289.50 32,746.19 归属于上市公司股东的净利润 -4,644.46 11,512.44 920.08 4,211.76 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -3,872.44 10,978.92 677.62 4,233.11 经营活动产生的现金流量净额 -87.16 -1,006.91 5,288.57 9,235.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 226,707.13 1,185.58 312,189.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 10,401,655.70 17,796,311.57 12,758,325.17 委托他人投资或管理资产的损益 27,557,179.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 17,572,720.46 138,658,922.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -8,073,195.33 75,228,898.58 157,600,792.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,527.75 -425,194.61 3,803,060.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,043,520.01 减： 所得税影响额 -350,761.96 -701,461.19 1,138,929.03 少数股东权益影响额 （税后） 2,679,378.42 22,751,899.64 50,450,093.35 合计 -173,976.71 77,079,963.12 289,101,448.38 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 135,177.30 131,194.87 -3,982.43 -3,982.43 其他权益工具投资 154,881.70 162,215.49 7,333.79 其他非流动金融资产 9,855.90 9,695.35 -160.55 -160.55 合计 299,914.90 303,105.71 3,190.81 -4,142.98 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，面对复杂多变的市场环境，疫情起伏不定的影响，公司坚持稳中求进的工作基调， 戮力同心应对疫情冲击，全面推进“两个战略”实施，深入布局产融结合，加快推动会展主业转 型升级。报告期内，公司实现营业收入9.25亿元，归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，每 股收益0.22元，净资产收益率3.22%。 （一）克服疫情冲击，力保业务稳定 2021年度会展集团实现营业收入8.90亿元，同比增长27.97%，扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润为8,296.46万元，完成业绩承诺7,309.39万元的113.50%。 2021年公司共计举办线下展会12场，展会规模达到近60万M2，观众人数累计达50万人次。 包括第八届中国（上海）国际技术进出口交易会，2021中国自主品牌博览会暨中国品牌发展国际 论坛，2021世界人工智能大会，2021上海国际广印展，2021上海国际广告节，2021国际绿色建 筑建材（上海）博览会，2021年世界城市日中国主场活动暨首届城市可持续发展全球大会，2021 年上海国际城市与建筑博览会，2021国际件杂货运输高峰论坛等。同时，与专业医疗机构合作， 积极筹办东方国际介入医学博览会，拓展新的业务领域。此外，公司还顺利举办了复兴之路薪火 驿传百公里精英赛、上海半程马拉松、上海10公里精英赛、上海女子半马等系列赛事活动。 但是，下半年的疫情反复和防控措施升级，导致2021上海马拉松、第23届中国国际工业博 览会等展会被迫延期或取消，上海世博展览馆取消举办展会50余场，对公司经营业绩造成了较大 影响。公司积极安抚客户，做好展会延期和调档等工作，同时做好项目的筹备工作，尽量减小因 延期或取消对公司和客户带来的影响。 （二）服务国家战略，助力城市发展 公司积极服务国家战略和上海城市发展，组织下属专业公司做好第四届中国国际进口博览会 的服务工作，包括招展招商，主场搭建和运营工作；展品运输，设计制作和海外宣传投放工作； 论坛会务和接待工作等。同时，积极参与第46届世界技能大赛的筹备工作，包括赛事相关设计、 搭建、协调和配套服务，商业赞助策划及实施、赞助招商、世赛运营接待方案及落地实施服务， 世赛配套运输，世界技能博物馆筹建等工作。公司还承接了北外滩国际航运论坛、环太平洋律师 协会第30届年会、中国工程院院士成果展示与转化中心揭牌仪式及展览项目、国家实验室揭牌仪 式等大型会议活动的会务服务和设计搭建等工作。 上海“一江一河”滨水公共空间贯通和品质提升，为赛事举办提供了良好的载体。依托上海 依水而建、因水而兴的地域特点，以及开放、创新、包容的文化特质，公司首次打造苏州河上的 精品赛事——2021上海赛艇公开赛，共有专业组、高校组、俱乐部组的46支赛艇队竞逐苏州河， 力争将“上艇”打造成比肩“上马”的国际品牌赛事，成为代表上海软实力的另一张金名片。 （三）加快产业布局，促进产融结合 为更好聚焦会展主业，加速推进会展中国战略，公司出资1,875万元，与杭州市商贸旅游集 团有限公司合资成立杭州市国际会展博览集团有限公司，持股比例25%；出资2000万元，与武汉 市城市建设投资开发集团有限公司合资设立武汉国际会展集团股份有限公司，持股比例20%。下 属上海外经贸商务展览有限公司出资490万元，合资成立海南东浩海汽会展有限公司，股权比例 为49%；出资153万元，合资成立上海鸿正展览服务有限公司，股权比例为51%。下属上海东浩会 展经营有限公司出资295.8万元，合资成立上海东荟餐饮管理有限公司，股权比例为51%。通过 股权投资的形式，加快战略布局，丰富会展产业链。 通过品牌复制，管理输出等方式，推进区域业务的拓展。2021年公司成功举办了首届成都国 际工业博览会，以“工业引领，赋能产业新发展”为主题，聚焦西部产业融合发展；夯实华南市 场，举办第二届华南国际工业博览会，为深圳加快建设全球先进制造业基地提供支撑；举办第七 届广东国际机器人及智能装备博览会，促进本土企业不断开展智能制造升级，提升东莞产业集约 发展水平。作为安徽2021世界制造业大会的总执行单位，为大会提供从总策划到整体执行，从招 商服务、布展搭建、运营及综合保障，到线上云展平台构架运营、媒体宣传推广的综合保障服务。 此外，还主办了2021第12届北京国际广印展，承办2021江西国际移动物联网博览会，积极参与 服务海南首届中国国际消费品博览会。 为促进产融结合，根据战略发展需要，公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司等合 作方共同投资设立上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙），重点投资于会展行业、会 商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。该 基金总规模为10亿元，首期目标6.01亿，其中公司拟认缴出资3亿元，占比49.92%。通过设立 会展产业投资基金，充分利用基金探索行业前沿、技术驱动、模式创新的会展及现代服务业领域 的投资孵化，为公司长远发展储备资源。 （四）探索数字会展，转型成效初显 2021年，公司积极推进“数字会展”战略，不断提升业务能级。公司以世界人工智能大会 为蓝本，积极探索线上线下融合办展模式。2021年6月，2020世界人工智能大会云端峰会案例经 过国际展览协会两轮票选，在14个国家递交的32个方案中脱颖而出，获得“2021国际展览业协 会数字创新大奖”，这也是中国展览企业首次获得国际展览业协会的年度奖项。7月举办的2021 世界人工智能大会进一步放大云端辐射功能和产业生态效应，将云平台升级至2.0版，集合云会 场、云展览、云直播于一体，进一步增强观众的互动体验。2021年中国品牌日活动采用线上线下 相结合的形式举办，搭建了集展示、交流、交易和投资促进等为一体的云上平台，打造永不落幕 的“中国品牌日”，吸引了1,500多家企业参与展示。工博会根据世界人工智能大会云平台框架， 全面升级“中国工博会在线平台”，截止年底已有超过1800家展商上传了在线展示内容。广印展 不断优化，确定APPPTRADE广印新在线盈利方案、定价体系与产品结构，全年共完成169家商户入 驻和10场Match & Trade线上商贸对接会。 2021年公司还对世博展览馆实施智能化改造，利用人工智能、互联网、物联网、云计算及 大数据等技术，打造数字孪生空间，实现“7+1”智慧升级，即“智慧运营智慧中心平台”、“物 业管理”、“AI安防”、“智慧消防”、“物联监测预警”、“停车预约”、“智慧门户”等 7 个智慧基础服务功能，以及一个“智慧中台”，将智慧展馆各项运营数据可视化呈现，以科技为 展馆赋能，夯实智慧展馆发展基础，支撑展馆未来人工智能板块相关业务，用技术力量提供更专 业高效的会展服务。 （五）完成公司更名，谋划长期发展 为了更好地与资产重组后的公司会展主业相匹配，引导和服务投资者，体现公司所处的行业 及地位，2021年4月，董事会和股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>部分 条款的议案》，公司名称由“上海兰生股份有限公司”正式变更为“东浩兰生会展集团股份有限 公司”。更具有行业指向性的名称，能更好地反映出公司的主业，对投资者增进了解起到了积极 的作用。 公司聚焦会展主业，在对下属专业公司走访调研的基础上，全面梳理会展业务发展现状，制 订“十四五”发展规划，确立“打造国际知名、国内领先的会展企业集团”的发展愿景，推进“会 展中国”和“数字会展”两大发展战略，加快内涵式发展和外延并购双轮驱动，通过模式创新、 区域拓展等方式，不断提升会展业务核心竞争力，提升会展全产业链的服务品质和能级，积极打 造会展核心业务品牌，树立会展业服务标杆，为公司未来的发展指明方向。 （六）完善公司治理，提升管理水平 公司把提升企业内控水平作为完善治理结构的重要抓手。充分发挥董事会、股东大会的集体 决策作用，2021年公司共计召开11次董事会和4次股东大会，审议通过了包括更名及章程修订， 董事会换届选举，股权激励计划和回购股份方案，盘活金融资产和理财、投资会展产业基金等多 项重要议案并规范及时地做好信息披露工作，报告期内共披露定期报告及临时公告70余份。 根据会展业务特点，开展内控手册修编工作，新增7项控制流程，重置3项控制流程，修订 了18项控制流程，使内控手册符合法律法规及上市公司监管要求，又切合公司业务开展需求和实 际。进一步建立健全公司制度体系，重新编制了总裁工作细则及信息披露管理制度等2个制度， 修订了董事会专门委员会工作细则等7个制度。扎实推进业财管一体化，初步完成主要下属公司 的业财对接全覆盖；启动“综合数据管理平台”的架设工作，确立了25类数据指标、6大类19 子类可视化看板、30个重大项目的数据框架，为“数字会展”提供数据支撑。 二、报告期内公 司所处行业情况 2021年，在世纪疫情和百年变局交织下，外部环境的不确定性进一步加剧，全球展览经济虽 有一定程度的复苏，但疫情的反复仍是当前会展行业面临的最大挑战，线下会展仍将面临随时取 消、不得不缩减面积或延期举办的局面，展馆也将面临档期损失，或租馆面积缩减的局面。 在疫情防控常态化形势下，中国经济总体上表现出较好复苏态势，2021年，中国首次牵头提 案制定会展国际标准，各地展览城市发展呼声高涨，互联网巨头等新力量涌入行业，展览业态模 式加快创新。从行业分布来看，轻工业展览仍占据主要地位;从区域分布来看，我国展览总面积区 域分布差异化仍较明显，华东地区举办展览面积占比最高。从发展趋势上来看，由数量扩张将过 渡到质量提升新阶段、常规性产业政策将逐步转向营商环境的优化，国家战略、科技领域、资本 介入、新业态融合等方面为展览业的发展带来新动能。同时，中国会展行业在危机之下积极求变， “数字化”升级成为会展产业的主旋律。线下展览向数字化转变不断加速，各大展览企业积极寻 找线下展览的替代模式。另外，包括进博会、广交会在内的多个国家级展会在行业内发挥了积极 的引领作用。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、业务概况 公司拥有会展业全产业链资源，业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务等。 公司倾力打造东浩兰生会展品牌，旗下会展集团成为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业， 是UFI CHINA CLUB的发起单位之一，也是黄金合作伙伴之一。 会展集团凭借着丰富的组展办会经验和充足的资源优势，主办、承办了诸多重要展会。包括 中国国际工业博览会、上海国际广告技术设备展览会、上海国际绿色建筑建材博览会、上海国际 照明展览会等4个国际展览业协会（UFI）认证展会，以及中国（上海）国际技术进出口交易会、 中国华东进出口商品交易会、中国自主品牌博览会、上海（国际）赛事文化及体育用品博览会、 上海国际广告节等知名品牌项目。 会展集团承办的大型会议活动项目，如世界人工智能大会，世界制造业大会等，具有较强的 国际影响力和行业影响力。旗下赛事公司承办的“上马”系列路跑赛事和“上艇”赛艇公开赛， 充分彰显上海城市精神，成为闪亮的“上海城市名片”。 会展集团运营的上海世博展览馆，紧扣时代发展脉搏，探索利用人工智能、5G技术进行智慧 场馆改造，将进博会期间构建智慧场馆综合管理平台的经验技术充分融入世博展览馆的运营管理， 用技术力量提供更专业高效的会展服务。 会展集团旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供设计创意、活动策划、展示搭建、 物流运输、会议管理、商旅餐饮等相关服务，连续多年为进博会等大型展会活动提供配套服务。 2、报告期内主要情况 2021年受新冠肺炎疫情影响，在各国的疫情防控和政策应对下，全球经济经历了短暂的回暖。 然而时值年末，多国疫情再次出现反弹，各国政府又重新加码封锁措施加以应对。在这样的背景 下，生产、消费、投资等经济活动重新回到低位，全球经济复苏前景难言乐观。上半年，公司既 有项目均正常举办，规模和效果好于预期；下半年随着南京疫情的爆发，上海会展业再度受到严 格管控，公司主业再度遭遇重大挑战。在等待复展的窗口期，公司并未停下脚步，而是积极做好 项目拓展、策划、筹备等各项工作，为复展储备能量。 报告期内公司主办、承办的主要展会及活动情况如下： 展会及活动名称 类型 举办时间 举办地点 展会面积/参与 人次数 展会活动范围 复兴之路·薪火驿传 百公里接力赛 主办 4.11 黄浦区、徐汇区、 闵行区、青浦区、 松江区、嘉兴 800人 运动、体育赛事 第八届中国（上海） 国际技术进出口交易 会 承办 4.15-4.17 上海世博展览馆 35,000平方米 新一代信息技 术、智能制造、 生物医药、人才 服务、机器人应 用消费 IPBA2020环太平洋律 师协会年会 承办 4.18-4.22 上海国际会议中 心 线上2,000人 线下300人 年会 2021上海半程马拉松 主办 4.18 浦东新区 6,000人 运动、体育赛事 第一届成都国际工业 博览会 承办 4.22-4.24 中国西部国际博 览城（成都） 50,000平方米 机器人、数控机 床与金属加工、 新材俩、信息技 术、节能与工业 2021上海女子半程马 拉松 主办 5.1 长宁区 4,000人 运动、体育赛事 2021第十二届北京国 际广印展 主办 5.7-5.9 中国国际展览中 心（静安庄馆） 18,366平方米 数码喷印技术设 备、雕刻设备、 广告介质及材料 等 2021年中国品牌日活 动 承办 5.10-5.12 上海展览中心 28,000平方米 中国品牌、老字 号品牌、高科技 技术品牌 2021世界人工智能大 会 承办 7.6-7.9 上海世博展览馆 /上海世博中心 40,000平方米 人工智能产业 2021年国际人力资源 技术大会 主办 7.9-7.10 上海世博展览馆 10,000人 +5,000平方米 人工智能产业 第十四届国际数学教 育大会 承办 7.11-7.18 华东师范大学 1,400人线下 +3,000人线上 在线教学、智能 教育、数学教育 理论研究 2021国际绿色建筑建 材（上海）博览会 主办 7.14-7.16 上海新国际博览 中心 22,225平方米 建筑节能、装配 式建筑、外墙材 料、内墙材料、 建筑材料、室内 装饰等 2021上海国际广印展 主办 7.21-7.24 国家会展中心 （上海） 162,000平方米 数码喷印技术设 备、雕刻设备、 广告介质及材料 等 2020上海国际照明展 主办 7.21-7.24 国家会展中心 （上海） 数字媒体、智能 家居、环保照明 2021上海国际广告节 承办 7.21-7.24 静安瑞吉酒店 1,000人次线下 +300万人次线 上 消费精品品牌、 采购商 2021Nike少儿跑 主办 9.19 黄浦区 1,000人 运动、体育赛事 第二届华南国际工业 博览会 承办 9.27-9.29 深圳国际会展中 心（深圳） 60,000平方米 工业自动化、机 器人、数控机床 与金属加工、激 光与智能装备、 光电技术 第七届广东国际机器 人及智能装备博览会 暨第三届中国（华南） 国际机器人与自动化 展览会 主办 10.11-10.13 广东现代国际展 览中心(东莞) 30,000平方米 机器人、工业自 动化、智慧物流、 机器视觉、工业 互联网及应用 2021上海10公里精英 赛 主办 10.17 普陀区 5,500人 运动、体育赛事 2021上海赛艇公开赛 主办 10.23-10.24 黄浦区、虹口区、 静安区 1,000人 赛艇、体育赛事 2021上海国际城市与 建筑博览会 承办 10.29-10.31 上海世博展览馆 35,000平方米 城市更新、建筑 装饰装修材料、 城市规划与建筑 设计等 2021年世界城市日中 国主场活动暨首届城 市可持续发展全球大 会 承办 10.30-11.1 北外滩世界会客 厅、外滩茂悦酒 店、奉贤东方美 谷酒店 1,130人 城市可持续发 展、经济、社会、 环境、治理，城 市建设与运行管 理 北外滩国际航运论坛 承办 11.3-11.5 上海W酒店 1,000人 绿色低碳、智能 航运业 2021江西国际移动物 联网博览会 承办 11.8-11.9 江西鹰潭 18,000人 物联网技术 世界制造业大会 承办 11.19-11.22 安徽省合肥市滨 湖国际会展中心 43,000平方米 高端装备、新一 代信息技术、新 材料等 第15届上海金融服务 实体经济洽谈会暨论 坛（金洽会） 承办 2021.12.15-2022.1.15 线上 55,000人 金融科技、金融 文化/人才、资产 管理与普惠金融 3、经营模式 展览组织业务及会议活动赛事业务主要为举办境内外展览、会议、赛事等项目。会展集团发 起、组织及运营展会、会议、大型赛事、活动，收入来源包括：1）组织会展活动产生的展位、门 票、广告（商业赞助）、配套活动等方面的销售收入；2）向会议、活动的主办方、会展项目的服 务商收取服务佣金收入；3）组织会展活动过程中的其他收入，如政府奖励补贴等。 展馆运营业务主要为对特定场馆进行运营管理，主要盈利环节为大型展会/活动的开展以及展 会活动期间的配套服务，盈利来源为向大型展会/活动收取展馆场地租金及展馆现场配套服务收入。 展馆运营需要对国内外展会市场进行充分调研，结合展馆可提供的场地条件及服务进行目标客户、 潜在客户分析，有针对性的开展招商工作。 会展服务业务主要为在展会组织过程中向参展商、会展组织方提供广告、物流运输及搭建设 计等配套服务，主要盈利来源为向客户收取搭建、广告、运输等服务费用。 此外，公司本部拥有金融资产、上海兰生大厦投资管理有限公司48%股权等资产，通过存量 金融资产运作、资金管理、投后管理，提升公司资产收益，并构成公司利润的重要来源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、拥有会展完整产业链：会展集团业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务 等四大领域，拥有展、馆、赛、会、广告、搭建、运输等会展全产业链，强劲的综合实力，使会 展集团集聚了会展产业雄厚资源和经验。 2、大型展会的组展能力强：主办、承办各类展览、高端会议、大型节事活动等多元化发展路 径是会展集团组展的特色。多元化发展既能拓宽办展办会的领域，又能提升企业的可塑性，锤炼 企业人才的高层次宽领域发展水平。会展集团主办、承办的知名展会有中国国际工业博览会、上 海国际广告节、上海国际广告技术设备展览会、国际绿色建筑建材博览会、中国（上海）国际技 术进出口交易会、上海（国际）赛事文化及体育用品博览会、上海马拉松等；承办具有国际影响 力的大型高端会议活动项目，如世界人工智能大会、中国人力资源技术大会、LNG2019第十九届 国际液化天然气会议等。 3、先进的展馆管理经验：会展集团运营的展馆主要是上海世博展览馆。上海世博展览馆自 2011年8月开业至今，运营管理成熟，客户认可度高，每年承接会展、活动项目近150场，展出 面积逾200万平方米；接待随展会议项目约 800-1,000场次；服务展商逾20,000家，观众约 600 万人次。在展馆管理输出方面，承接南京空港国际博览中心和张江科学会堂项目的运营管理输出。 4、显著的区位优势：据《中国展览经济发展报告2021》统计，2021年传统办展强省在疫情 控制的情况下积极组织展览。广东和上海举办展览数量保持前两位，其中，上海共举办展览341 个，占全国展览总数量的11.6%。中国办展面积排名前三的依次是上海、广东和山东，其中，上 海举办展览总面积为1,705.5万平方米，占全国展览总面积的18.3%。从展馆数量上看，上海拥 有8个展览馆，是展览馆数量最多的城市，从面积看，上海展览馆室内可租用总面积约为 80 万 平方米，约占全国总量的 7.7%，居于首位。上海办展资源丰富，同时，随着中国国际进口博览会 的举办，展会经济带动效应日趋显现，会展集团作为上海市国有企业中主要从事会展业务的骨干 企业，会展资源丰富，产业链完整，在上海市会展经济成长的浪潮中迎来快速发展的机遇。 5、成熟的人才队伍：会展集团拥有一批中国会展行业从业多年，拥有展会、展馆和会展服务 领域丰富经验和人脉资源的资深的会展领军人物，和众多年轻、高素质的会展项目经理人。会展 集团员工通过管理能力培训、专业技术培训、项目团队与实践培训以及海外实训，成为素质全面 的核心人才。 6、丰富的业内资源：会展集团旗下有4个经UFI（国际展览业协会）认证的国际展会，有 3 家子公司是UFI会员。会展集团是上海会展业行业协会副会长单位，是 UFI China Club（UFI 中 国会展精英会）的黄金合作单位。会展集团长期与 UFI、IAEE（国际展览与项目协会）等行业内 知名会展国际组织及其会员保持着密切的交流与合作关系，与国际、国内许多行业协会、会展主 办单位具有合作关系并保持着良好沟通。 五、报告期内主要经营情况 2021年度公司实现营业收入9.25亿元，主营业务收入9.16亿元，取得净利润1.29亿元。 2021年度会展集团实现营业收入8.90亿元，同比增长27.97%。归属于母公司股东的净利润 6,952.57万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,296.46万元，完成业绩 承诺7,309.39万元的113.50%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 万元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 9 2 , 493.32 298,215.30 - 68. 98 营业成本 65,073.54 266,852.66 - 7 5.61 销售费用 5,883.80 10,561.68 - 44.29 管理费用 15 , 070.50 17,843.06 - 1 5.54 财务费用 1,246.67 - 1,178.72 - 税金及附加 433.42 802.54 - 45.99 其他收益 1,040.17 1,779.63 - 41.55 公允价值变动收益 - 4,362.30 - 742.74 - 信用减值损失 - 292.86 - 560.97 - 资产减值损失 20.41 141.55 - 85.58 资产处置收益 23.02 3.17 62 6.18 营业外收入 20.95 2.11 89 2.89 所得税费用 1,246.91 4,204.69 - 70.34 少数股东损益 861.48 626.21 37.57 经营活动产生的现金流量净额 13,4 30.37 - 7,380.16 - 投资活动产生的现金流量净额 1,41 6.70 78,015.04 - 98.1 8 筹资活动产生的现金流量净额 - 15,6 62.76 - 41,968.20 - 营业收入变动原因 说 明： 本期较上年同期减少 6 8. 98 % ，主要原 因是 上 年同期包含资产重组中置出 资产兰轻公司的外贸业务收入 。 营业成本变动原因说明： 本期较上年同期减少 7 5.61 % ，主要原因是 上 年同期包含资产重组中置出 资产兰轻公司的外贸 业务成本。 销售费用变动原因说明： 本期较上年同期减少 4 4.29 % ，主要原因是 主要是 上 年同期包含资产重组 中置出资产兰轻公司的销售费用 。 管理费用变动原因说明： 本期较上年同期减少 1 5.54 % ，主要原因是 主要是 上 年同期包含资产重组 中置出资产兰轻公司的 管理 费用 。 财务费用变动原因说明： 本期较上年同期增加 2 ,425.39 万元，主要原因 是 本期首次执行新租赁准 则确认了利息费用 。 税金及附加 变动原因说明： 本期较上年同期减少 4 5.99 % ，主 要原因是 上 年同期包含资产重组中置 出资产兰轻公司 的 税金及附加。 其他收益 变动原因说明： 本期较上年同期减少 4 1.55 % ，主要原因是本期政府补助同比减少。 公允价值变动收益 变动原因说明： 本期较上年同期减少 3 ,619.55 万元，主要原因是 交易性金融资 产公允价值变动收益减少 。 信用减值损失 变动原因说明： 本期较上年同期增加 2 68.11 万元，主要原因是本期应收账款信用减 值损失减少。 资产减值损失 变动原因说明： 本期较上年同期减少 1 21.14 万元，主要原因是本期合同资产减值损 失转回减少。 资产处置收益 变动原因说明： 本期较上年同期增加 1 9.85 万元，主要原因是本期固定资产处置收 益增加。 营业外收入 变动原因说明： 本期较上年同期增加 8 94.81 % ，主要原因是本期发生无需支付的应付 款项。 所得税费用 变动原因说明： 本期较上年同期减少 7 0.34 % ，主要原因是递延所得税同比减少。 少数股东损益 变动原因说明： 本期较上年同期增加 3 7.57 % ，主要原因是本期控股子公司净利润增 加。 经营活动产生的现金流量净额 变 动原因说明： 本期较上年同期增加 2 0, 810.53 万元，主要 原因是 上 年同期包含资产重组中置出资产兰轻公司的外贸业务现金流量为净流出 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期较上年同期减少 9 8.1 8 % ，主要原因是 本期收回 投资和增加投资的现金差额减少 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期较上年同期增加 2 6, 305.44 万元，主要原因是 上 年同期兰轻公司置出减少现金，以及重组支付给东浩兰生集团的对价 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入91,600.26万元，同比减少69.16 %，主营业务成本65,073.54 万元，同比减少75.57%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 会展 88,771.23 62,320.13 29.80 27.79 20.06 增加4.52个百分点 外贸 2,829.04 2,753.41 2.67 -98.76 -98.72 减少3.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 会展组织服务 50,758.40 36,815.29 27.47 55.37 55.98 减少0.29个百分点 会展配套服务 12,777.44 9,395.71 26.47 -14.09 -21.16 增加6.59个百分点 赛事活动 5,623.05 4,762.82 15.30 -27.71 -20.82 减少7.37个百分点 展馆运营业务 16,102.78 7,918.03 50.83 21.49 -16.92 增加22.74个百分点 进出口贸易及 货运代理服务 6,338.59 6,181.69 2.48 -97.22 -97.13 减少3.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 88,741.43 62,319.66 29.77 9.96 99.39 增加7.47个百分点 国外 2,858.83 2,753.88 3.67 -98.68 -98.65 减少2.18个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 会展组织业务：营业收入较同期增加55.37%，主要是上半年业务正常开展，下半年受疫情影 响部分展会规模缩小或延期，但是同比仍有增长。 会展配套业务：营业收入较同期减少14.09%，主要是由于受整个会展行业项目延期或规模缩 小的影响，会展搭建、会展物流、会展广告的业务量也减少。 赛事活动业务：营业收入较同期减少27.71%，主要是上海马拉松比赛因疫情延期。 展馆运营业务：营业收入较同期增加21.49%，主要是虽然上海世博展览馆受疫情影响下半年 收入减少，但2020年对小微企业商户有疫情租金减免，因此营业收入同比仍有增长；毛利率较同 期增加22.74%，主要是新租赁准则导致使用权资产折旧小于原来的经营租赁金额，降低了营业成 本。 进出口贸易及货运代理业务：营业是收入较同期减少97.22%，主要是进出口贸易为剩余收尾 业务，因此收入大幅减少。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 会展 现场运营 服务 28,492.92 43.79 21,253.61 7.98 34.06 组展收入增加致成 本增加 会展 搭建服务 15,777.91 24.25 12,261.77 4.60 28.68 组展收入增加致成 本增加 会展 场地租赁 6,202.24 9.53 9,381.00 3.52 -33.89 ①会展经营的场地 租金因执行新租赁 准则计入成本变 少，部分转到财务 费用②因工博会延 期减少了租赁费 会展 信息化投 入 1,999.18 3.07 2,786.20 1.05 -28.25 2020年首次开发使 用云上展会，2021 年部分展会能够延 续使用，因此成本 减少 会展 其他会展 成本 6,419.60 9.86 5,382.93 2.02 19.26 增加了东荟餐饮的 餐饮成本等 会展 货运代理 业务 3,428.28 5.27 843.35 0.32 306.51 货运代理业务收入 增加致成本增加 外贸 进出口贸 易成本 2,753.41 4.23 214,427.40 80.51 -98.72 上年同期包含资产 重组中置出资产兰 轻公司的外贸业务 成本 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 会展 组织 服务 现场运营 服务、场 地租赁、 搭建服务 和信息化 投入等 36,815.29 56.57 23,602.31 8.86 55.98 组展收入增加致成 本增加 会展 配套 服务 搭建服 务、信息 化投入和 其他服务 等 9,395.71 14.44 11,916.99 4.47 -21.16 配套 收入 减少 致成 本 减少 赛事 活动 现场运营 服务、搭 建服务和 场地租赁 等 4,762.82 7.32 6,015.22 2.26 -20.82 赛事 收入减少致成 本减少 展馆 运营 业务 现场运营 服务、场 地租赁和 其他服务 等 7,918.03 12.17 9,530.99 3.58 -16.92 新租赁准则导致使 用权资产折旧小于 原来的经营租赁金 额 进出 口贸 易及 货运 代理 服务 货运代理 业务和进 出口贸易 成本等 6,181.69 9.50 215,270.75 80.83 -97.13 上年同期包含资产 重组中置出资产兰 轻公司的外贸业务 成本 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额12,882.26万元，占年度销售总额13.92%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：万元 客户名称 本期发生额 占全年销售额比例 与本公司关系 第一名 3,301.42 3.57% 非关联方 第二名 2,829.04 3.06% 非关联方 第三名 2,806.60 3.03% 非关联方 第四名 2,158.40 2.33% 非关联方 第五名 1,786.80 1.93% 非关联方 合计 12,882.26 13.92% 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额10,496.69万元，占年度采购总额6.13%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额6,064.30万元，占年度采购总额9.32%。 单位：万元 供应商名称 本期发生额 占全年采购额比例 与本公司关系 第一名 3,190.72 4.90% 实际控制法人 第二名 2,873.58 4.42% 其他关联单位 第三名 2,376.31 3.65% 第四名 1,253.46 1.93% 第五名 802.62 1.23% 合计 10,496.69 16.13% 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 三项期间费用合计22,200.97万元，同比减少5,025.05万元。其中：销售费用同比减少4,677.88 万元，主要是去年同期包含资产重组中置出资产兰轻公司的销售费用；管理费用同比减少 2,772.56万元，主要是去年同期包含资产重组中置出资产兰轻公司的管理费用；财务费用同比增 加2,425.39万元，主要原因是本期首次执行新租赁准则确认了利息费用2,821.38万元。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 现金及现金等价物净增加额为-825.53万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 13,430.37万元，同比增加20,810.53万元，主要原因是去年同期外贸业务现金流量为净流出。 投资活动产生的现金流量净额为1,416.70万元，同比减少76,598.34万元,主要原因是本期处置 金融资产收回投资减少。筹资活动产生的现金流量净额为-15,646.94万元，同比减少26,321.26 万元，主要原因是去年同期兰轻公司置出减少现金，以及重组支付给东浩兰生集团的对价。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 278.19 0.05 35.00 0.01 694.77 期末新增未到期的银行承 兑汇票 存货 3,350.96 0.64 608.40 0.13 450.79 期末合同履约成本增加 合同资产 249.89 0.05 1,340.23 0.29 -81.35 期末待结算项目余额减少 其他流动资产 872.06 0.17 4,315.94 0.95 -79.79 期末国债逆回购余额减少 在建工程 262.10 0.05 188.14 0.04 39.31 本期新增未完工的改造工 程 长期待摊费用 928.07 0.18 292.99 0.06 216.76 本期新增装修工程待摊费 用 递延所得税资产 3,099.32 0.59 972.38 0.21 218.73 期末交易性金融资产公允 价值变动产生 的 余额增加 预收款项 7,132.53 1.37 3,742.72 0.82 90.57 期末会展业务预收 款项余 额 增加 合同负债 20,257.76 3.88 7,513.51 1.65 169.62 期末预收货款余额增加 应交税费 3,551.90 0.68 13,369.17 2.93 -73.43 期末应交企业所得税减少 其他流动负债 831.76 0.16 429.01 0.09 93.88 期末待转销项税余额增加 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 使用权受限原因 货币资金 20,136,500.00 定期存款及利息 货币资金 15,602,466.20 涉诉保全资金 货币资金 222,102.65 存出投资款 货币资金 9,521,799.37 股票回购专户资金 货币资金 140,000.00 保函保证金 货币资金 4,453,013.93 履约保证金 其他应收款-应收股利 100,000.00 转融通业务出借的证券分红 其他权益工具投资-股票投资 38,325,000.00 转融通业务出借的证券 合计 88,500,882.15 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所处行业情况”之“（一） 行业情况说明”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 长期股权投资期末余额较期初增加3,682.30万元，主要原因是本期新增股权投资，包括：杭 州市国际会展博览集团有限公司1,875万元；武汉国际会展集团股份有限公司1,000万元；上海 东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司109万元。其他权益工具投资余额增加，主要原因是买入银 行类股票。 1. 重大的 股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 （未完）  |