[年报]杭钢股份(600126):杭州钢铁股份有限公司2021年年度报告
原标题:杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2021年年度报告 杭州钢铁股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王伶俐 出差 王颖 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 吴东明 、主管会计工作负责人 牟晨晖 及会计机构负责人（会计主管人员） 陆才平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,640,658,327.88元；母公司2021年度实现净利润1,012,898,582.47元，加上2021年年初转 入的母公司未分配利润698,434,199.66元，减去公司2020年度现金分红金额675,437,816.60 元，减去2021年母公司提取的盈余公积101,289,858.25元,截至2021年12月31日，母公司可 供股东分配的利润为934,605,107.28元，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东 利益和公司发展，根据《公司章程》的相关规定，现拟定公司2021年度利润分配预案为：公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民 币2.50元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本3,377,189,083股，以此计算合计拟 派发现金红利人民币844,297,270.75元（含税）。如在公司利润分配预案通过之日起至实施权益 分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例。公司2021年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。公司2021年度现金分红金额合计为人 民币844,297,270.75元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比例为51.46%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 54 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 59 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 60 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或杭钢股份 指 杭州钢铁股份有限公司 杭钢集团、集团公司、控股股东 指 杭州钢铁集团有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 浙江省财务开发公司 指 浙江省财务开发有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭州钢铁股份有限公司章程》 报告期 指 2021年度 董事会 指 杭州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 诚通金控 指 北京诚通金控投资有限公司 浙江天猫 指 浙江天猫技术有限公司 宁波钢铁、宁钢 指 宁波钢铁有限公司 紫光环保 指 浙江富春紫光环保股份有限公司 再生资源 指 浙江新世纪再生资源开发有限公司 再生科技 指 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 杭钢云计算 指 杭州杭钢云计算数据中心有限公司 浙江云计算 指 浙江云计算数据中心有限公司 数据公司 指 浙江省数据管理有限公司 电商公司 指 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 紫达物流 指 宁波紫达物流有限公司 兰贝斯 指 浙江兰贝斯信息技术有限公司 紫鼎工贸 指 浙江杭钢紫鼎工贸有限公司，原名杭州紫恒矿 微粉有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 杭钢股份 公司的外文名称 Hang Zhou Iron & Steel Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HZIS 公司的法定代表人 吴东明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴继华 莫莉 联系地址 杭州市拱墅区半山路178号杭钢大楼 9层 杭州市拱墅区半山路178号杭钢大楼 9层 电话 （0571）88132917 （0571）88132917 传真 （0571）88132919 （0571）88132919 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 杭州市拱墅区半山路178号 公司办公地址 杭州市拱墅区半山路178号 公司办公地址的邮政编码 310022 公司网址 http://www.hzsteel.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州钢铁股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 杭钢股份 600126 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 叶卫民、王建兰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 49,961,420,226.57 32,887,496,605.45 32,425,195,947.28 51.92 27,073,924,445.64 26,742,479,314.74 归属于上市公司股东 的净利润 1,640,658,327.88 1,136,217,070.95 1,133,229,562.10 44.40 890,981,141.06 917,844,644.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,530,000,843.87 1,120,388,546.86 1,123,381,729.04 36.56 847,222,296.38 875,189,333.94 经营活动产生的现金 流量净额 2,367,004,190.72 2,286,221,985.87 2,276,295,785.65 3.53 1,244,069,627.79 1,247,600,404.01 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 20,547,160,472.20 19,927,117,161.06 19,691,309,415.56 3.11 19,195,918,281.00 18,962,608,039.65 总资产 29,263,454,318.80 27,849,860,643.77 27,373,855,001.44 5.08 26,770,908,410.87 26,342,111,435.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.49 0.34 0.34 44.12 0.26 0.27 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.34 0.34 44.12 0.26 0.27 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.45 0.33 0.33 36.36 0.25 0.26 加权平均净资产收益率 （%） 8.14 5.76 5.81 增加2.38个百分点 4.54 4.73 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.66 5.76 5.76 增加1.90个百分点 4.62 4.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 10,487,411,220.21 14,972,686,397.57 13,404,309,789.85 11,097,012,818.94 归属于上市公司股东的净利润 358,550,018.11 626,957,187.50 633,715,189.05 21,435,933.22 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 311,532,371.74 543,994,135.35 630,648,024.51 43,826,312.27 经营活动产生的现金流量净额 -64,367,046.23 1,410,826,771.43 461,405,492.76 559,138,972.76 注：公司一季度经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是因为子公司宁波钢铁存货较年初增 加 23.14亿元,购买商品支付的款项增加所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 分季度数据与已披露定期报告数据中的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 存在差异，主要原因是：公司一季度和二季度分别转让所持富春紫光公司35%、62.9525%股权， 确认了投资收益。本次年报审计进行调整，公司相应分别调减2021年一季度、二季度归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,006,753.64元和68,345,161.74元。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2020 年金额 （调整前） 2019 年金额 2019 年金额 ( 调整前 ) 非流动资产处置损益 102,679,242.05 -28,176,008.88 -28,183,026.14 -11,982,187.69 -11,981,835.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 94,011.12 305,000.00 305,000.00 273,328.83 273,328.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 39,852,819.34 40,978,132.33 40,657,631.86 21,727,352.89 21,328,262.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 707,832.93 委托他人投资或管理资产的损益 -1,189,661.99 10,055,417.79 10,055,417.79 43,133,796.73 43,133,796.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 4,054,662.62 -560,155.90 -560,155.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,451,245.41 767,103.53 -3,800,681.14 4,755,344.50 4,392,670.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,300,472.71 348,379.28 339,001.82 减： 所得税影响额 37,295,789.45 8,639,722.56 -2,288,916.76 13,169,094.57 12,978,741.57 少数股东权益影响额 （税后） 1,289,517.80 517,610.33 -7,236,594.37 419,540.11 952,015.71 合计 110,657,484.01 15,828,524.09 9,847,833.06 43,758,844.68 42,655,310.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，公司充分把握市场机遇，坚持“低成本、高效率”经营策略，紧扣做精做强钢铁产 业，统筹推进数字经济产业发展，生产经营业绩交出高分报表。报告期内实现营业收入499.61 亿元，同比增加51.92%，实现归属于母公司所有者的净利润16.41亿元，同比增加44.40%。 一、钢铁产业： 1、全力保障产线高效运行，多项指标创历史最好水平。努力克服2号高炉炉役后期、粗钢限 产、能耗双控、限电生产等诸多不利影响，优化生产组织，强化工序协同，实现粗钢产量精准控 制，2021年累计生产焦炭108.67万吨、铁水383.27万吨、板坯405.36万吨、热卷398万吨， 全厂余能余热发电9.88亿度。 2、全力提升产品高端化水平，核心技术攻关和产品研发实现新突破。围绕高质量发展要求， 持续深化“1+3+α”产品战略，全年开发新产品21个，新产品拓展量达52.44万吨，新产品增效 达 3931.31万元，子弹链用钢实现公司产品首次向军工钢行业的突破，电池壳钢建立起研产销商 用产业链，实现宁波高端电池壳冲制企业稳定供货，积极拓展符合市场发展趋势和用户实际需求 的优质特色产品，实现优质特色产品占比达到56.02%。5个产品完成中钢协实物质量培育申报， 纯净超深冲电池壳用热轧钢带完成浙江省重点首批次新材料认定和应用奖励试点项目申报，3个 产品成功荣获2021年浙江省优秀工业产品，中高碳钢热轧钢带入选宁波市优质产品推荐目录，14 个产品入选宁波市重点新材料首批次应用示范指导目录。 加大研发投入力度，全年研发费用5 .3亿，较去年同期增长15 .39%，与国外院士团队开展高 碳工具钢产品研发合作项目顺利落地，推动高碳钢技术方面向国内领先水平不断迈进；《热轧板 带钢铁生产全流程智能管控平台研究与应用》科技成果，经济效益和社会效益显著，达到国际先 进水平；发明专利《一种民用高档防盗门板的制备方法》获得宁波市第二届高价值专利大赛银奖， 取得历史最好成绩。2021年创新成效显著，1项成果首次获得设备管理协会一等奖，共有8项成 果获得行业协会奖项，2项成果获得省级和市级管理创新成果奖。 3、全力应对市场风险，努力实现大宗原燃料供应平稳有序。采购端及时科学研判市场，精准 实施策略采购，努力破解铁矿长协和进口煤资源“双降”的困局，成功化解煤炭价格“双轨制”、 物流受阻和资源供应极度不足等外部风险，强化战略资源锁定，全力主抓煤炭长协兑现率，积极 拓展高性价比新资源，保障了大宗原燃料供应的平稳有序，实现了全年配煤大结构稳定，生产安 全顺行，大幅降低煤炭采购成本。销售端科学优化协议用户结构和订单结构，确立并完善“一体 双翼”的市场布局，动态完善定价机制，不断提高服务质量和效率，有效促进优质特色产品量效 齐升，全年特色产品销售225万吨，同比上升3.9%。 4、全力推进数字赋能，提升智能制造能力。加快“1+5+X”数字化转型示范工程建设，规划 了“以宁钢数据管理中心为核心的宁钢智慧大脑、以集五大管控平台于一体的智慧管控中心为枢 纽和以区域集控中心为基础的智能化产线”的数字化转型路线图，第一个应用试点《炼钢厂物流 实时跟踪系统》目前已投入使用，通过设备互联，利用5G技术确保了数据实时传输。AGV智能仓 库投用实现了仓储模式从“人找货”到“货找人”的转变。随着智能制造项目的推进，订单制造 周期、热轧成材率等4项指标均创历史最好水平，有效促进生产效率的提升。积极探索无人车间 管理模式，加快“未来工厂”建设，三大场景中智能化生产已完成ERP2.0、连铸中间包自动开浇 系统和智能炼钢；安全化管控已完成门禁改造，热轧部分关键设备在线监测与诊断系统进入系统 试运行。积极参与省市级数字化工厂参评，智能工厂项目《炼钢厂2#连铸机智能工厂综合改造》 和《宁钢数字化转型“1+5+X”示范工程》已通过浙江省审核，并入库培育，2#高炉技术改造、宁 钢智慧管控中心等6个项目上报为省属企业数字化转型“三大重点工程”推荐项目，《智能化在 烧结生产的应用》成功入选“2021年全国智慧企业建设创新案例”。 5 、全力打造绿色低碳 示范企业， 持续推进环保精细化管理。 深入践行绿水青山就是金山银 山 理念，积极响应国家“双碳”发展战略，推动“碳达峰、碳中和”相关工作部署，携手冶金规划 研究院制定《碳达峰及降碳行动计划》。不断挖掘节能降耗潜力，配合省市区能源局、发改局及 供电部门能源双控和有序用电工作的具体要求，老2号高炉提前停炉，有效的控制了各项能耗指 标，圆满完成有序用电任务。持续推进环保精细化管理，各项污染物排放均处于受控状态，污染 物排放指标全部符合监督性监测要求，与上年同期相比，颗粒物、二氧化硫、氨氮排放分别下降 26.7%、34.2%、23.8%，成功获批省级“无废工厂”和宁波市四星级“绿色工厂”称号，成功通过 中国钢铁工业协会“钢铁工业清洁生产环境友好企业”复评，入围工信部2021年国家级绿色工厂 示范企业名录。 二、数字经济产业： 1、积极构建销售生态体系，加大“杭钢云”机柜租赁营销力度。主动对接考察学习阿里巴巴、 世纪互联、上海宝之云等数据中心行业一流企业，全力维护与已入驻客户和三大运营商的良好合 作关系，加强市场信息的收集和研判分析，全方位深度挖掘已有客户的扩容需求加大市场推介和 攻坚力度，重点关注对接潜在优质客户，针对客户个性化需求，快速制定技术改造方案，及时落 实机房适应性改造，以现有的数字化运维系统为切入点，相继建成园区智慧访客管理系统、优化 完善DCIM和BA楼宇自控系统、顺利通过等保2.0三级认证，申报15项许可证及资质和1项国际 专利。 为优化产业布局，培育壮大数字经济产业，报告期内公司收购了数据公司 100%股权，将其 1500 个机柜纳入杭钢云统一管理，自营机柜共计 5500 个。截止12月31日，上架机柜805个， 已签订协议尚未上架机柜数1266个，服务器新增2590台，总数为7176台。 2、顺应国产替代战略，打造全国首家“一云多芯”信创平台。前期联合阿里巴巴及信创产业 联盟持续打造“一云多芯”的信创云平台，完成平台基本建设且试运行平稳，2021年 10月正式 通过国家网信办的安全审查，信创适配业务开展方面，已与多家单位签署了战略合作协议。云服 务业务开展方面，国资云共部署了13个国资监管系统，共开通资源算力达到1274c（超出规划量 的12.54%），内存4996G，存储135312G，合计占用信创云资源总量的16.88%。 3、响应“碳达峰 碳中和”战略，推动智慧能源管理平台管理提升。智慧能源平台顺利通过 了2020.7-2021.6年度下半年度的数据服务项目验收，配合宁波市平台完成143家重点用能单位 能耗在线监测数据接入工作，报告期内，平台上汇集的重点用能单位达到549家(含浙能集团48 家电厂)。做好政府侧多品种能源数据接入、企业侧能管业务发展，积极拓宽数字化服务领域，开 展重点用能单位在线监测业务，本年度成功签约企业10家，总收入较去年同期增长68.32%。 数据公司高度重视产品研发，重点推动“双碳·能源云”平台建设，按照“1+6+N”规划思路， 打造“数据多源、纵横贯通、高效协同、治理闭环”的碳达峰碳中和数智平台，为各级政府部门 和企业、社会公众提供服务，实现“一屏感知”“一网研判”“智能治理”“高效服务”，积极 探索碳账户、碳效码、碳金融等实践，推动接入省级应用场景落地。目前完成了演示系统的基本 开发，该平台于2021年9月25日世界互联网大会期间进行对外发布和展示，后续需要根据客户 需求进行定制开发。 4、“浙江云”项目一期建设稳步推进中。“浙江云”项目一期主体工程建设快速推进， B 栋已完成建设进入第三方测试，A栋、C栋已完成80%设备安装，D、E栋进入二次结构施工。 二、报告期内公司所处行业情况 （1）钢铁行业 2021年，国民经济持续恢复为钢铁行业发展提供了良好环境，钢铁行业积极应对国内外需求 形势变化，努力克服原燃料价格高位运行、环保成本大幅上升等不利因素，全年钢材供需基本平 衡，行业总体运行态势良好，行业效益创历史最好水平。 （2）数字经济产业 2021年数字经济已成为驱动我国经济高质量发展的重要引擎，数字经济正在成为重组全球要 素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。《网络强国战略实施纲要》、《数 字经济发展战略纲要》等相关政策的出台，从国家层面部署推动数字经济发展，以数据要素为基 础的数字经济，已经成为经济发展的主旋律。2021年我国数字技术融合应用加速落地，各行业数 字化转型进入快速成长期，数字治理能力全面提升，数字生态日益完善，数字低碳理念不断深化。 数字经济发展呈现出引领、规范、融合等特征，并向高质量发展方向进一步迈进。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司属于控股型企业，报告期内所从事的业务由下属宁波钢铁、杭钢云计算、浙江云计算等 子公司开展，业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主，以数字经济业务为辅。公司属于钢铁行业， 主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，经营模式以自产自销为基础，另外进行部分原燃材 料以及钢材的贸易。公司主要产品为热轧卷板，消费行业为冷轧压延、建筑用钢（钢结构）、集 装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期公司核心竞争力与上年度相比未发生重大变化。 （一）钢铁产业 1、物流成本优势 宁钢毗邻北仑港，该码头可以通行和停靠30万吨级的大型船舶，北仑港是我国为数不多的不 冻、不淤、浪平的深水良港，为宁钢大宗原燃料供应提供了极为有利的外部水运条件。宁钢已具 备将港口优势转变为产业优势的条件。宁钢采购的铁矿石、煤、焦等大宗原燃料均通过北仑港的 流程直接卸到自己的料场，无需倒运，减少物料倒运费和降低物料损耗，较内陆企业，在大宗原 燃料运输上有着不可复制的物流成本优势。 2、宁波处于我国经济发展最具活力和潜力的长三角经济圈 长三角是中国第一大经济区、中国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要的国际门户、全 球重要的先进制造业基地、中国率先跻身世界级城市群地区。通过宁钢技术改造项目，将提供该 地区经济发展所需要的钢铁产品，并面向海外市场。浙江省是产钢小省、需求大省（年钢材需求 4500万吨），宁钢70%以上产品在浙江省内销售，销售半径小（200公里内）、交货周期短（从 合同签订到提货11天左右），区位优势十分明显。 3、“低成本、高效率”的经营机制，内部管理优势明显 宁波钢铁拥有一套与生产流程高度匹配、高度集成的信息化系统（ERP），该系统保证了线上 设计与线下流程、工艺的高度匹配，实现管理流程的全透明、全数字化，切实将管理制度化，制 度流程化，流程信息化的理念落实到系统和流程中，实时正确展现多种实物动态趋势和存量信息， 保证了决策有效性。 （二）数字经济产业 1、区位优势 公司于杭州半山投资建设数字经济产业， 杭州作为浙江的省会城市， 被国家发改委和工信部 列入全国先行开展云计算创新发展试点示范工作的城市之一，浙江省政府先后出台《杭州市建设 全国云计算和大数据产业中心三年行动计划》、《浙江省促进大数据发展实施计划》等一系列文 件， 对公司发展数字经济产业具有政策支持。杭州在 数字经济总量 上 全国领先，互联网、大数据、 人工智能和实体经济深度融合，周边地区具有大批量潜在的用户群体 ，具有近用户、近产业链、 近人才 等多方面的区位优势。 2、规模优势 公司顺应国家发展规划，投资建设杭钢云项目一期、浙江云项目，产业发展潜力大，规模化、 集中化不断提升，有利于形成规模效应，优化资源结构，降低采购成本、运营成本和管理成本， 提高土地利用率，提升利润水平。 3、资源优势 发展数据中心必须要有一定的能耗指标以及土地资源，公司控股股东在能耗、供电及土地厂 房等方面拥有竞争优势，加之公司想努力打造成钢铁及数字经济的资本平台，将充分利用自身及 股东资源优势，有效降低项目运行成本，加快产业布局。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司经营目标为，铁水 412 万吨，板坯 430 万吨，热卷 425 万吨。报告期，公司 累计生产铁水383.27万吨、板坯405.36万吨、热卷398万吨；实现营业收入499.61亿元，同比 增加51.92%，实现归属于母公司所有者的净利润16.41亿元，同比增加44.40%。报告期铁水、板 坯、热卷的产量与目标略有差距，主要是由于2号高炉异地改造，新旧高炉衔接以及2021年下半 年受能源双控、限产限电等宏观政策影响，导致铁、钢、轧产量与目标略有差距。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 49,961,420,226.57 32,887,496,605.45 51.92 营业成本 47,226,252,953.36 30,916,380,729.68 52.75 投资收益 140,127,721.41 97,072,731.82 44.35 信用减值损失 -26,775,684.17 1,957,793.86 -1,467.65 资产减值损失 -10,089,672.90 -73,547,414.51 不适用 所得税费用 500,651,585.50 270,083,413.41 85.37 经营活动产生的现金流量净额 2,367,004,190.72 2,286,221,985.87 3.53 投资活动产生的现金流量净额 -449,674,705.76 -859,446,890.72 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 507,911,355.35 -504,708,809.95 不适用 营业收入变动原因说明： 营业收入较上年同期增加，主要是本期大宗商品价格同比上涨及商品贸 易业经营规模扩大，子公司宁波钢铁实现营业收入增加所致。 营业成本变动原因说明： 营业成本较上年同期增加，主要是本期大宗商品价格同比上涨及商品贸 易经营规模扩大，子公司宁波钢铁结转的营业成本增加所致。 投资收益 变动原因说明： 投资收益较上年同期增加，主要是公司本期转让所持紫光环保 9 7.9525% 股权确认投资收益等所致。 信用减值损失 变动原因说明： 信用减值损失较上年同期增加，主要是本期应收账款按照账龄计提 坏账准备增加所致。 资产减值损失 变动原因说明： 资产减值损失较上年同期减少，主要是子公司宁波钢铁计提固定资 产减值准备减少所致。 所得税费用 变动原因说明：所得税费用较上年同期增加，主要是本期利润总额同比增加，相应计 提所得税费用增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司营业收入和营业成本比上年同期增加，增加幅度分别为51.92%和52.75%，其中 公司钢铁业生产经营平稳，自产钢材销售价格大幅提升，营业收入同比上升26.94%，营业成本同 比上升24.05%；公司商品贸易业务经营规模扩大，营业收入同比增加54.59%，营业成本同比增加 54.37%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） （%） 黑色金属冶炼及压延加工 19,850,038,412.91 17,383,723,168.83 12.42 26.94 24.05 增加2.04个百分点 原燃料及金属贸易 22,272,986,173.77 22,066,890,837.83 0.93 54.59 54.37 增加0.14个百分点 废旧物资 6,701,293,533.78 6,702,627,910.68 -0.02 285.99 284.65 增加0.35个百分点 其他 389,648,064.41 332,312,925.31 14.71 -30.21 -8.06 减少20.54个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 热轧钢材 19,162,803,978.24 16,839,855,472.31 12.12 26.34 24.27 增加1.46个百分点 钢铁生产副产品 687,234,434.67 543,867,696.52 20.86 46.17 17.58 增加19.24个百分点 原燃料及金属贸易 22,272,986,173.77 22,066,890,837.83 0.93 54.59 54.37 增加0.14个百分点 废旧物资 6,701,293,533.78 6,702,627,910.68 -0.02 285.99 284.65 增加0.35个百分点 其他 389,648,064.41 332,312,925.31 14.71 -30.21 -8.06 减少20.54个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 41,990,598,149.19 39,316,705,548.95 6.37 67.63 67.83 减少4.58个百分点 华南 382,183,607.91 357,142,766.90 6.55 -90.01 -90.12 增加0.07个百分点 境内其他地区 5,017,137,386.07 4,995,597,118.54 0.43 336.01 372.20 减少5.06个百分点 境外 1,824,047,041.70 1,816,109,408.27 0.44 -21.12 -21.41 减少7.63个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 线下销售 48,847,617,255.86 46,164,723,807.84 5.49 53.09 53.87 -0.48 线上销售 366,348,929.01 320,831,034.81 12.42 -15.28 -21.65 7.11 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 热轧钢材 吨 3,977,557.79 4,021,235.24 40,280.61 -9.02 -7.70 -52.02 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 成项目 总成本 比例(%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 黑色金属冶炼及压延加工 原燃料 13,838,549,556.14 29.77 10,565,147,396.61 34.74 30.98 黑色金属冶炼及压延加工 人工 565,602,741.29 1.22 525,274,192.08 1.73 7.68 黑色金属冶炼及压延加工 其他 2,979,570,871.40 6.41 2,922,780,116.44 9.61 1.94 原燃料及金属贸易 / 22,066,890,837.83 47.47 14,294,642,910.80 47.00 54.37 废旧物资 / 6,702,627,910.68 14.42 1,742,514,389.20 5.73 284.65 其他 / 332,312,925.31 0.71 361,443,014.98 1.19 -8.06 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 热轧钢材 原燃料 13,405,596,270.06 28.84 10,222,535,594.40 33.61 31.14 热轧钢材 人工 547,907,276.57 1.18 507,615,499.73 1.67 7.94 热轧钢材 其他 2,886,351,925.68 6.21 2,826,464,986.90 9.29 2.12 钢铁生产副产品 原燃料 432,953,286.08 0.93 342,611,802.21 1.13 26.37 钢铁生产副产品 人工 17,695,464.72 0.04 17,658,692.35 0.06 0.21 钢铁生产副产品 其他 93,218,945.72 0.20 96,315,129.54 0.32 -3.21 原燃料及金属贸易 / 22,066,890,837.83 47.47 14,294,642,910.80 47.00 54.37 废旧物资 / 6,702,627,910.68 14.42 1,742,514,389.20 5.73 284.65 其他 / 332,312,925.31 0.71 361,443,014.98 1.19 -8.06 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1 ）经公司 2021 年 4 月八届九次董事会审议通过，公司以 20,041.69 万元的价格向杭钢集团 购买其持有的数据管理公司 100% 股权。由于公司和数据公司同受杭钢集团控制且该项控制是非暂 时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2021 年 4 月支付全部股权转让款 20,041.69 万元，并于 2021 年 6 月 11 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2021 年 6 月起 将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。 2 ）根据公司 2021 年 4 月八届九次董事会审议通过，宁波钢铁以 1,514.70 万元的价格向浙江 钢联控股有限公司收购其持有的紫达物流 51% 的股权，由于宁波钢铁和紫达物流同受杭钢集团控 制且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。宁波钢铁已于 2021 年 4 月支付 全部股权转让款 1,514.70 万元，并于 2021 年 5 月 14 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2021 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。 3 ） 经公 司 2021 年 4 月 22 日召开的总经理办公会议审 议通过 ，宁波钢铁分别以 9,218.74 万 元和 362.76 万元的价格向浙江钢联控股有限公司及杭州杭钢合金钢铸造有限公司收购其持有的 紫鼎工贸公司 96.214% 和 3.786% 股权，股权收购比例 100% ，股权转让款合计 9,581.49 万元。由 于宁波钢铁和 紫鼎工贸公司 同受杭钢集团控制且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下 企业合并。宁钢公司已于 2021 年 4 月支付全部股权转让款 9,581.49 万元，并于 2021 年 5 月 19 日办理了相应的财产权交接手续，故自 2021 年 6 月起将其纳入合并财务报表范 围，并相应 调整了合并财务报表的比较数据。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额1,441,748.23万元，占年度销售总额25.54%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额838,198.78万元，占年度销售总额14.85 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额2,002,405.81万元，占年度采购总额40.82%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额1,315,802.30万元，占年度采购总额26.82%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 529,742,151.99 研发投入合计 529,742,151.99 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.06 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 399 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.13% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 48 本科 258 专科 81 高中及以下 10 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 16 30-40岁（含30岁，不含40岁） 164 40-50岁（含40岁，不含50岁） 168 50-60岁（含50岁，不含60岁） 51 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期处置子公司紫光股权收到的现金12.40亿元， 上年同期收回理财投资5.75亿元，本期无此因素，购建固定资产等同比增加3.41亿元等共同影 响所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期处置紫光公司股权收回紫光借款11.45亿元 及分配股利同比增加2.70亿元共同影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 9,909,373,765.85 33.86 7,265,329,660.21 26.09 36.39 应收账款 527,986,056.83 1.80 123,181,125.29 0.44 328.63 应收款项融资 658,113,517.51 2.25 1,396,433,086.45 5.01 -52.87 预付款项 626,431,649.48 2.14 318,763,269.17 1.14 96.52 其他应收款 24,023,125.46 0.08 39,483,846.50 0.14 -39.16 其他流动资产 272,705,977.37 0.93 98,290,857.75 0.35 177.45 其他非流动金融资产 607,850,000.00 2.08 307,850,000.00 1.11 97.45 在建工程 1,345,531,082.75 4.60 694,578,280.50 2.49 93.72 递延所得税资产 97,756,874.24 0.33 67,151,363.50 0.24 45.58 短期借款 201,100,000.00 0.69 50,000,000.00 0.18 302.20 应付票据 2,238,050,722.36 7.65 1,635,581,756.95 5.87 36.84 应付账款 2,506,254,360.69 8.56 1,674,729,740.64 6.01 49.65 一年内到期的非流动负债 33,815,906.85 0.12 18,961,215.00 0.07 78.34 租赁负债 125,350,007.80 0.43 少数股东权益 6,936,261.70 0.02 171,869,413.34 0.62 -95.96 其他说明 货币资金比期初增加，主要是公司转让紫光公司97.95%股权收到股权转让款、收回借款及经营积 累共同影响所致。 应收账款比期初数增加，主要是子公司再生资源、紫鼎工贸及紫金公司扩大经营规模应收货款相 应增加所致。 应收款项融资比期初数减少，主要是子公司宁波钢铁2021年四季度热卷产量下降导致预收货款票 据减少所致。 预付款项比期初数增加，主要是子公司宁钢国贸公司及电商公司预付货款增加所致。 其他应收账款比期初数减少，主要是子公司宁波钢铁公司对林德气体应收暂未收款及支付海关保 证金减少所致。 其他流动资产比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁、 宁钢国贸等增值税留抵税增加所致。 其他非流动金融资产比期初数增加，主要是公司本期投资富浙集成电路及综改基金所致。 在建工程比期初数增加，主要是子公司浙江云计算数据中心项目一期（北区）增加7.42亿元所致。 递延所得税资产比期初数增加，主要是宁钢递延收益所得税影响计提递延所得税资产所致。 短期借款比期初增加，主要是子公司电商公司借款增加1.30亿元、宁钢增加0.21亿元所致。 应付票据比期初增加，主要是子公司宁波钢铁用于支付货款的应付票据增加所致。 应付账款比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁应付货款增加所致。 一年内到期的非流动负债比期初增加，主要是孙子公司紫达公司租赁负债一年内支付重分类所致。 租赁负债比期初数增加，主要是公司2021年1月1日开始执行新租赁准则，按照新准则确认的租 赁负债所致。 少数股东权益比期初数减少，主要是公司本期转让紫光环保公司股权及宁波钢铁收购电商公司20% 少数股权共同影响所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 29,385,044.81 银行承兑汇票保证金、保函保证金 项 目 期末账面价值 受限原因 合 计 29,385,044.81 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司下属宁波钢铁为公司钢铁业的业务主体，目前拥有2500立方米高炉 2 座，合计生铁产 能400万吨；180 吨转炉 3 座，合计粗钢产能441万吨；1780mm热连轧生产线一条，钢材产能 400万吨。宁波钢铁主要产品为热轧卷，主要用于工程建筑、家电、汽车结构件、集装箱、机械 加工等，产品主要销售以浙江为主，辐射上海、江苏、广东等地区。 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按加工工艺 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 热轧钢材 3,977,557.79 4,371,725.72 4,021,235.24 4,356,563.78 1,916,280 1,478,079 1,683,986 1,318,400 12.12 10.80 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按成品形态 区分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 板带材 3,977,557.79 4,371,725.72 4,021,235.24 4,356,563.78 1,916,280 1,478,079 1,683,986 1,318,400 12.12 10.80 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按销售渠 道区分 营业收入 占总营业收入比例 （%） 净利润 占公司净利润 比例（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年 度 上年度 线下销售 1,879,646 1,489,894 98.09 97.18 131,876 79,190 80.43 68.89 线上销售 36,635 43,244 1.91 2.82 2,570 2,298 1.57 2.00 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 □适用 √不适用 5. 铁矿石供应情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 铁矿石供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 国外进口 5,142,630 6,965,410 536,617.76 535,508.00 合计 5,142,630 6,965,410 536,617.76 535,508.00 6. 废钢供应情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币 废钢供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 自供 123,579.70 59,095 17,307.11 11,869 国内采购 498,231.44 533,320 159,631.44 128,041 合计 621,811.14 592,415 176,938.55 139,910 7. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期公司共使用7.42亿元用于股权投资项目，主要用于收购数据公司 100%股权、紫达物 流51%股权、电商公司20%股权、紫鼎工贸100%股权、公司之全资子公司宁波钢铁与再生资源公 司共同设立宁波紫金再生资源有限公司公司之子公司再生资源公司设立全资子公司衢州杭钢再生 资源有限公司、投资综改基金、设立杭州杭钢世联云科技有限公司、投资参股浙江富浙集成电路 产业发展有限公司的事项等事项。非股权投资方面共投资22.71亿元，主要用于宁钢2号高炉等 技术改造项目、浙江云计算项目等。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 （1）公司于 2021 年 4 月 8 召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于收购浙江省数 据管理有限公司等资产的关联交易议案》，公司为优化产业布局，深化钢铁产业协同效应，培育 壮大数字经济产业，向杭钢集团支付现金 20,041.69 万元购买其持有的数据公司100%股权；公 司之全资子公司宁波钢铁向浙江钢联控股有限公司支付现金 1,514.70 万元购买其持有的紫达物 流51%股权、向浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司支付现金 7,080.00 万元购买其持有 的电商公司20%股权。报告期内，上述三家公司相关工商变更手续均办理完毕。 （2）经公司2021年4月22日召开的总经理办公会议审议通过了公司之全资子公司宁波钢铁 购买紫鼎工贸100%股权的相关事项。紫鼎工贸成立于2003年，注册资本4,314.58万元，钢联公 司持股96.214%，合金钢公司持股3.786%，属于钢铁延伸制造业。宁波钢铁为了延伸和拓展产业 链，以坤元资产评估有限公司对紫鼎工贸进行评估并出具的资产评估报告确认的评估结果为依据， 经各方协商确定紫鼎工贸股权转让价格为9,581.49万元，其中宁波钢铁向浙江钢联控股有限公司 支付9,218.74万元购买其持有的紫鼎工贸96.214%的股权，向杭州杭钢合金钢铸造有限公司支付 362.76万元购买其持有的紫鼎工贸3.786%的股权，相关工商变更手续已于2021年5月办理完毕。 （3）经公司2021年4月28日召开的总经理办公会议审议通过了公司之全资子公司宁波钢铁 与再生资源公司共同设立宁波紫金再生资源有限公司开展废钢经营业务的相关事项，新设公司注 册资本1亿元，其中宁波钢铁占60%股权，再生资源公司占40%股权，经营范围：一般项目：再生 资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属材 料销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进 出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准)。报告期实缴出资额5000万。 （4）经公司2021年10月28日召开的总经理办公会议审议通过了公司之子公司再生资源公 司设立全资子公司衢州杭钢再生资源有限公司事项，该公司已于2021年11月设立完成，注册资 本3000万元，经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产 性废旧金属回收；金属材料销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。报告期实缴出 资额500万元。 （5）公司于 2021 年 7 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与设立 综合改革试验基金的议案》，综改基金主要用于支持浙江省内国企混改、战略性新兴产业领域等 方面的项目，公司目前正积极布局数字经济产业，出资参与该基金，有利于通过基金培育发展数 字经济产业，同时可依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，提升公司综（未完）  |