[年报]渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司2021年年度报告
原标题:渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2021年年度报告 天津渤海化学股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 郭子敬 主管会计工作负责人 李薇 及会计机构负责人（会计主管人员） 李薇 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2021年度的财务审计结果，2021年度归属 于母公司所有者的净利润187,792,186.80元，2021年年初未分配利润为-599,125,666.14元，期末 未分配利润为-435,943,339.42元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母公 司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2021年度不进行利润分配，亦不进行 资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前 瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财 务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同。 此外，公司不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性 占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风 险。敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 41 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 60 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 66 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 66 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 66 备查文件目录 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 我公司、公司、本公司、渤海 化学 指 天津渤海化学股份有限公司 天津环球磁卡股份有限公司 指 天津渤海化学股份有限公司变 更名称前的公司名称 天津磁卡 指 天津渤海化学股份有限公司变 更名称前的股票简称 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通 合伙） 渤化集团、控股股东 指 天津渤海化工集团有限责任公 司 磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年12 月31日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司、天风 证券股份有限公司 募投项目、丙烷脱氢装置技术 改项目 指 本次重组募集配套资金计划投 资建设的天津渤海石化有限公 司丙烷脱氢装置技术改造项目 渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司 中钞纸业 指 天津中钞纸业有限公司 本次交易、本次重组、发行股 份购买资产并募集配套资金 指 天津环球磁卡股份有限公司以 发行股份方式购买天津渤海石 化有限公司100%股权并募集配 套资金行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯 工艺 指 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙 烯可将丙烷在催化剂的作用下 脱氢生成丙烯 鲁姆斯、Lummus 指 Lummus Technology LLC， 即美国鲁姆斯技术有限责任公 司，是一家世界领先的以专有 技术为先导的国际工程承包商 和项目管理承包商 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津渤海化学股份有限公司 公司的中文简称 渤海化学 公司的外文名称 TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BHCC 公司的法定代表人 郭子敬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尧 联系地址 天津市河西区解放南路325号 电话 022-58585662 传真 022-58585633 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司注册地址的历史变更情况 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司办公地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司办公地址的邮政编码 300452 公司网址 http://www.bhcc.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com 公司年度报告备置地点 公司金融证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海化学 600800 天津磁卡 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心 9层 签字会计师姓名 徐春、王磊 报告期内履行持续督导职责的 名称 天风证券股份有限公司 财务顾问 办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A 座37楼 签字的财务顾问 主办人姓名 赵珍、郭哲 持续督导的期间 2020年1月15日至2021年12月31日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的财务顾问 主办人姓名 唐晓晶、胡蒲娟 持续督导的期间 2020年1月15日至2021年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 4,246,640,911.32 2,734,712,257.12 55.29 3,824,575,919.50 归属于上市公司股东的 净利润 187,792,186.80 186,022,655.03 0.95 147,028,789.59 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 159,971,109.19 253,692,542.02 -36.94 -88,932,468.64 经营活动产生的现金流 量净额 326,192,213.22 366,292,557.85 -10.95 252,954,323.81 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,945,228,067.46 2,773,315,498.88 6.20 2,280,998,410.10 总资产 4,866,624,451.64 4,722,196,586.44 3.06 4,049,818,314.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.19 -15.79 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.19 -15.79 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.13 0.26 -50.00 -0.15 加权平均净资产收益率（%） 6.55 7.84 减少1.29个百分点 6.62 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.58 12.18 减少6.60个百分点 -78.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于2020年1月13日完成了发行股份购买天津渤海石化有限公司100%股权，按照同一控 制下企业合并的原则编制合并财务报表，上表中2019年主要财务指标为同一控制下企业合并业务 重述合并数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 916,916,394.67 958,007,540.67 1,218,188,330.28 1,153,528,645.70 归属于上市公司股 东的净利润 65,814,827.27 21,331,872.44 30,350,763.75 70,294,723.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 65,561,793.91 20,240,717.64 30,103,583.43 44,065,014.21 经营活动产生的现 金流量净额 242,569,344.05 -147,248,440.98 -197,968,277.79 428,839,587.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,990,044.58 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 14,929,666.92 1,533,682.02 1,239,309.78 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 10,622,004.37 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 7,564,316.18 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 -27,530,226.48 226,880,895.63 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 1,249,314.01 1,102,654.59 1,215,148.51 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 50,307.03 -65,740,319.99 -1,717,311.62 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 1,054,217.29 6,224,630.47 -3,211,144.83 减： 所得税影响额 84,432.01 -16,739,692.40 少数股东权益影响额 （税 后） 合计 27,821,077.61 -67,669,886.99 235,961,258.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项 目 涉及金额 说明 项 目 涉及金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 1,054,217.29 处置长期股权投资产生的投资收益 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 金开新能 310,755.06 638,325.87 327,570.81 278,435.19 哈工智能 82,377.90 85,627.80 3,249.90 2,762.42 国泰君安 17,530.00 17,890.00 360.00 306.00 *ST海航 37,678.02 37,678.02 -22,728.36 天津清源置业股份有限公 司 2,274,330.24 2,197,291.88 -77,038.36 天津市南大科技实业发展 有限公司 天津滨海投资集团股份有 限公司 中原百货集团股份有限公 司 19,908.92 16,989.34 -2,919.58 中加生物科技公司 天津磁卡广告有限公司 - 环球物联科技有限公司 天津通卡智能网络科技股 份有限公司 19,920,669.16 680,322.51 -19,240,346.65 国泰君安投资管理股份有 限公司 935,589.80 1,212,411.44 276,821.64 235,298.39 北京华旭金卡股份有限公 司 6,464,978.33 6,416,983.85 -47,994.48 -40,795.31 天津银海环球信息技术有 限公司 12,634,959.25 13,571,471.81 936,512.56 796,035.68 合计 42,661,098.66 24,874,992.52 -17,786,106.14 1,249,314.01 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，全球经济复苏在曲折中前行，我国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展 过程中，保持经济平稳运行难度加大。面对国内新冠疫情持续反复，国际大宗产品价格大幅上涨 等诸多不利因素冲击，公司管理层认真贯彻董事会各项决策部署，积极进取，强化经营管控、狠 抓经济效益、推进技术创新，公司取得良好经营业绩。 2021年，公司全年实现营业收入424,664万元，利润总额23,249万元，归母净利润18,779 万元。 经济运行方面：一是市场方面丙烷采购在履行长约合同基础上适当采购现货，保证生产原料 供应，引入新供应商，供货多元化，利用公司储罐优势，把握市场节奏，降低整体采购平均成本。 丙烯销售紧跟市场，利用距离优势争取有利销售价格；二是对装置关键设备进行重点监控，根据 装置情况适时调整运行方案，确保装置经济稳定运行；三是磁卡事业部报告期内已经针对原有业 务制定了搬迁改造方案，并开始实施。公司通过对原有业务的搬迁改造，将现有部分生产设备及 新购置的先进数字化、智能化生产设备统一部署，合理优化配置生产布局及生产流程，可以有效 提升现有核心产品产能效率和智能化水平。进而提升原有业务的盈利能力。由于2021年来疫情管 控措施等客观因素的影响，搬迁项目尚未实施完毕，相关的经营成效尚未显现。 创新发展方面：一是渤海石化报告期内完成国家级高新技术企业申报认定工作；完成余热发 电项目评价考核。智能化工厂项目申报市智能制造专项资金，获得181万元资金支持。知识产权 方面，全年实现申报专利16项，授权专利21项；二是磁卡事业部根据市场情况开展新工艺、新 材料的开发和应用，推进数字人民币软硬件及终端新产品的改造与研发。开发具备二代证识别、 兼容三代社保卡交通功能；微信、支付宝、银联乘车码、健康码等差异化车载收费产品，所研发 的人脸识别收费设备在多个城市实现了批量销售，自发码平台、线上年检等新功能获得安阳公交 等客户的好评。车载终端通过银联的检测认证，《面向城市公共交通的云网端智能车载支付系统 的关键技术及应用》项目获得2020年度天津市科学技术进步奖二等奖。 安全环保方面：一是以安全标准化体系运行为主线，加快推进智能工厂的建设。以工业互联 网+危化安全试点工作和双重预防系统试点工作为重点，加快落地实施，并不断优化完善；二是持 续提升企业安全文化，开展“安全积分”“安全之星评选”活动，不断提升公司的主动安全氛围， 积极开展国家级示范企业创建工作；三是持续推进新安全法宣贯与落实；四是持续夯实应急管理。 强化应急物资的管理，加强应急演练；五是持续抓好环境保护工作，严格按照环保目标要求，结 合工作实际，抓住重点，齐抓共管，有效施策，强化管理，使环保目标和指标落到了实处。 二、报告期内公司所处行业情况 1、丙烯行业情况 2021年，我国丙烯市场依然处于高速扩张及发展之中。价格重心同比明显上移，与之相对应 的是成本的同步上升。丙烯产能扩张速度有增无减，炼化一体化及丙烷脱氢装置层出不穷，共同 推动丙烯产能再创历史新高，2021年中国丙烯总计产能在5194万吨/年，产量约在4120万吨/年。 下游需求同步扩张，聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈等下游新产能持续释放。丙烯市场多元化、一体 化及规模化趋势更加明显，市场竞争更加激烈。总体来看，丙烯行业依然是整个化工行业的发展 热点，产能和下游需求量同步增长，市场关注度将继续上升。 产能区域分布方面，华东与山东依然是丙烯最重要的市场，产能快速释放导致区域供应缺口 逐步缩小，市场关注度及影响力继续提升。下游消费区域方面，华东及山东同样是需求最集中的 区域，并且需求占比皆有小幅提升。 随着未来丙烯产能产量的继续扩张，丙烯进口量将持续缩减，但幅度将相对有限。在丙烯供 应持续扩张的同时，下游产能也将继续释放。未来丙烯新增产能大都有配套下游装置，其中以聚 丙烯为主；化工类下游产品方面，在利润刺激下，部分产品如环氧丙烷、丁辛醇、丙烯腈、丙酮 等皆有较多意向新增产能。另外，丙烯出口预期也将逐年快速增长，对于市场的影响也将持续增 加。从供需平衡角度来看，丙烯供应增速大于需求增速，市场竞争压力将持续上升。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务由全资子公司渤海石化的丙烯销售、丙烷销售及磁卡事业部数据卡产品、印刷 产品、智能应用系统及配套机具产品两部分组成。 1、重大资产重组完成后，丙烷制丙烯业务成为公司的核心业务板块。公司全资子公司渤海石 化一直专注于丙烷制丙烯业务。产品主要销往山东，并辐射整个华北地区。公司一直是京津冀地 区最具有话语权的丙烯生产商，下游的丙烯客户涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙 烯酸等行业。 2、报告期内，公司业务还包括智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为以金融 社保卡、标准银行IC卡等为代表的金融IC卡，以交通卡为代表的非金融IC卡，以及相关卡品的 个人化数据服务；城市一卡通管理系统及配套机具服务。公司智能卡、智能终端和软件及服务产 品均面向社保、金融、公共交通等领域客户。在金融领域，公司客户包括银行等金融机构；在社 保领域，公司为包括河北、山东、天津在内的多个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的 制卡及（或）个人化服务；在公共交通领域，公司产品已覆盖近100个城市和地区。 四、报告期内核心竞争力分 析 √适用 □不适用 1、成本优势 公司具有较强的成本控制优势。实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程， 降低制造费用；加强内部管理， 严控各项期间费用。 2、技术创新优势 公司拥有的60万吨PDH装置采用Lummus的Catofin工艺，建成时为国内首套单体最大装置。 Catofin技术截止到2021年在国际上已经安全运行了近30年，无论是从操作方便性上，还是从 装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面，都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷 脱氢技术人才，有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员，有较强的人才储备和核心技术 人才力量。 3、管理优势 公司正确处理快速发展与效率提升的关系，始终坚持精细化管理和内生式发展。强化市场化 运营，实施产销联动，顺应市场，追求合作共赢；严格预算管理，强调源头降成本，中间控费用， 终端增收益，实现成本费用全过程受控；强化绩效考核，提升企业效能，提升员工价值，增强企 业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式，构筑了系统完善的管理 体系。 4、区位优势 我国丙烷脱氢项目所需原材料丙烷主要从中东、美国进口。国际上液化丙烷通常以4万吨以 上的大型冷冻船运输，相关接收码头需要配备深水码头及大型低温冷冻柜等设施，因此临近港口 地区能节省大量运输和存储费用，渤海石化位于天津港五大港区之一，具有实施丙烷脱氢项目的 区位优势。 五、报告期内主要经营情况 公司总资产486,662.45万元，总负债192,139.64万元，归属于母公司所有者净资产 294,522.81万元，营业收入424,664.09万元，营业利润23,240.32万元，其中归属于母公司股 东的净利润18,779.22万元，期末未分配利润为-43,594.33万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,246,640,911.32 2,734,712,257.12 55.29 营业成本 3,776,976,078.54 2,172,688,425.18 73.84 销售费用 19,562,216.45 13,571,881.53 44.14 管理费用 96,938,149.08 114,556,232.08 - 15.38 财务费用 31,474,691.33 34,328,533.76 - 8.31 研发费用 70,816,917.11 41,910,560.20 68.97 经营活动产生的现金流量净额 326,192,213.22 366,292,557.85 - 10.95 投资活动产生的现金流量净额 - 81,357,290.92 - 41,247,765.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 287,350,814.31 419,205,764.04 - 168.55 营业收入变动原因说明： 主要是受疫情影响 上期 基数较低 营业成本变动原因说明： 主要是受疫情影响 上期 基数较低 销售费用变动原因说明： 主要是受疫情影响 上期 基数较低 管理费用变动原因说明： 主要是受疫情影响 上期 渤海石化停机检修所致 财务费用变动原因说明： 主要是本期融资方式调整利率下降 及利息收入增加 所致 研发费用变动原因说明 ： 主要是本期加大研发投入 所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期原料成本上涨所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期在建投入较多及收购参股公司股权所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期偿还贷款较多 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入4,246,640,911.32元，同比增长了55.29%，主要是2020年受疫 情影响公司丙烯产量，销售收入基数较低所致；营业成本同比增长73.84%，主要是报告期内丙烯 产量增加和丙烷采购成本大幅上涨所致，销售费用与2020年相比增长了44.14%,主要是收入上升 费用上涨所致；管理费用与2020年相比下降了15.38%，主要是2020年停工检修损失较高所致； 财务费用与2020年相比减少了8.31%，主要是本期融资方式调整利率下降及利息收入增加所致； 研发费用较2020年相比增加了68.97%，主要是加大研发投入所致。2021年公司营业利润 232,403,170.72元。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 化工 4,183,018,120.77 3,705,971,183.09 11.40 57.2 76.15 减少9.54个 百分点 磁卡 25,035,502.45 27,810,476.89 -11.08 17.44 17.71 减少1.31个 百分点 印刷 18,429,755.10 24,530,288.05 -33.10 -10.93 5.93 减少22.46个 百分点 机具 19,660,876.84 17,590,757.56 10.53 -11 7.81 减少24.87个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 丙烯 4,054,699,536.74 3,595,478,683.09 11.33 52.38 70.90 减少9.61个 百分点 丙烷 128,318,584.03 110,492,500.00 13.89 100.00 100.00 增加13.89个 百分点 磁卡 25,035,502.45 27,810,476.89 -11.08 17.44 17.71 减少1.31个 百分点 印刷 18,429,755.10 24,530,288.05 -33.10 -10.93 5.93 减少22.46个 百分点 机具 19,660,876.84 17,590,757.56 10.53 -11.00 7.82 减少24.87个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 华东 1,524,300,881.91 1,353,431,797.90 11.21 -19.08 -9.30 减少9.57个 百分点 华南 128,318,584.03 110,492,500.00 13.89 100.00 100.00 增加13.89个 百分点 华北 910,864,870.76 817,327,109.66 10.27 9.58 22.92 减少9.74个 百分点 东北 1,640,259,742.41 1,455,575,961.59 11.26 100.00 100.00 增加11.26个 百分点 出口（新 加坡） 35,824,982.10 31,791,295.87 11.26 100.00 100.00 增加11.26个 百分点 西南地区 6,575,193.95 7,284,040.57 -10.78 -34.50 -25.52 减少13.36个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 直接销售 4,246,144,255.16 3,775,902,705.59 11.07 55.82 74.25 减少9.41个 百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 丙烯 吨 601,412.01 572,667.48 51,356.50 30.87 31.46 114.82 包装产品 色令 132,452.56 127,007.85 6,530.71 18.14 11 501.35 表格产品 米 22,000,065.00 21,806,888.08 609,264.76 -35.52 -37.14 46.43 磁卡产品 片 23,772,783.00 24,436,380.00 641,411.00 0.58 7.37 -84.3 机具产品 台 4,914.00 4,908.00 61.00 -30.6 -32.64 10.91 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工 原材料 3,001,154,535.02 79.74 1,677,829,950.4 72.25 78.87 系上年同期产量 1 减少所致 化工 燃料动力 450,053,962.76 11.96 338,697,323.59 14.58 32.88 系上年同期产量 减少所致 化工 直接人工 19,775,809.28 0.53 16,090,028.51 0.69 22.91 系上年同期产量 减少所致 化工 制造费用 292,525,469.61 7.77 289,761,045.98 12.48 0.95 系上年同期产量 减少所致 印刷 材料 9,843,502.13 41.53 10,625,645.52 48.50 -7.36 主要是表格印刷 的总产量比上期 减少 印刷 燃动 680,811.41 2.87 814,901.01 3.72 -16.45 主要是报告期内 无燃气消耗，电 费平均单价同比 降低所致 印刷 工资 7,521,004.06 31.73 6,069,854.19 27.71 23.91 2021年工资构成 中包含单位负担 的保险和公积金 印刷 制造费用 1,770,039.51 7.47 1,546,324.02 7.06 14.47 主要由于去年有 在产的原因，造 成去年的在产品 在今年转成产成 品 印刷 外加工 3,884,332.98 16.39 2,849,860.39 13.01 36.30 精细印刷的外加 工费增加 磁卡 材料 12,702,179.17 55.16 12,252,234.63 59.03 3.67 总体单价相对高 的卡类产量比上 期增加 磁卡 燃动 528,924.31 2.30 712,703.25 3.43 -25.79 主要是报告期内 无燃气消耗，电 费平均单价同比 降低所致 磁卡 工资 6,210,955.24 26.97 4,611,707.37 22.22 34.68 2021年工资构成 中包含单位负担 的保险和公积金 磁卡 制造费用 2,751,372.60 11.95 2,194,415.42 10.57 25.38 主要由于去年有 在产的原因，造 成去年的在产品 在今年转成产成 品 磁卡 外加工 835,337.91 3.63 986,582.45 4.75 -15.33 外加工费减少所 致 机具 材料 5,879,686.82 50.02 8,451,985.66 60.10 -30.43 车载机完工数量 比上期减少 机具 燃动 105,678.17 0.90 147,712.34 1.05 -28.46 主要是报告期 内无燃气消耗， 电费平均单价同 比降低所致 机具 工资 2,867,764.70 24.40 1,601,157.79 11.39 79.11 2021年工资构成 中包含单位负担 的保险和公积金 机具 制造费用 2,711,248.48 23.07 3,140,774.83 22.33 -13.68 报告期内技术服 务费和差旅费减 少所致 机具 外加工 189,814.81 1.61 721,350.99 5.13 -73.69 外加工费减少 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情况 说明 例(%) 变动比 例(%) 丙烯 原材料 3,001,154,535.02 79.74 1,677,829,950.41 72.25 78.87 系上年同期产量 减少所致 丙烯 燃料动力 450,053,962.76 11.96 338,697,323.59 14.58 32.88 系上年同期产量 减少所致 丙烯 直接人工 19,775,809.28 0.53 16,090,028.51 0.69 22.91 系上年同期产量 减少所致 丙烯 制造费用 292,525,469.61 7.77 289,761,045.98 12.48 0.95 系上年同期产量 减少所致 印刷 材料 9,843,502.13 41.53 10,625,645.52 48.50 -7.36 主要是表格印刷 的总产量比上期 减少 印刷 燃动 680,811.41 2.87 814,901.01 3.72 -16.45 主要是报告期 内无燃气消耗， 电费平均单价同 比降低所致 印刷 工资 7,521,004.06 31.73 6,069,854.19 27.71 23.91 2021年工资构成 中包含单位负担 的保险和公积金 印刷 制造费用 1,770,039.51 7.47 1,546,324.02 7.06 14.47 主要由于去年 有在产的原因， 造成去年的在产 品在今年转成产 成品 印刷 外加工 3,884,332.98 16.39 2,849,860.39 13.01 36.30 精细印刷的外加 工费增加 磁卡 材料 12,702,179.17 55.16 12,252,234.63 59.03 3.67 总体单价相对高 的卡类产量比上 期增加 磁卡 燃动 528,924.31 2.30 712,703.25 3.43 -25.79 主要是报告期 内无燃气消耗， 电费平均单价同 比降低所致 磁卡 工资 6,210,955.24 26.97 4,611,707.37 22.22 34.68 2021年工资构成 中包含单位负担 的保险和公积金 磁卡 制造费用 2,751,372.60 11.95 2,194,415.42 10.57 25.38 主要由于去年 有在产的原因， 造成去年的在产 品在今年转成产 成品 磁卡 外加工 835,337.91 3.63 986,582.45 4.75 -15.33 外加工费减少 所致 机具 材料 5,879,686.82 50.02 8,451,985.66 60.10 -30.43 车载机完工数量 比上期减少 机具 燃动 105,678.17 0.90 147,712.34 1.05 -28.46 主要是报告期 内无燃气消耗， 电费平均单价同 比降低所致 机具 工资 2,867,764.70 24.40 1,601,157.79 11.39 79.11 2021年工资构成 中包含单位负担 的保险和公积金 机具 制造费用 2,711,248.48 23.07 3,140,774.83 22.33 -13.68 报告期内技术 服务费和差旅费 减少所致 机具 外加工 189,814.81 1.61 721,350.99 5.13 -73.69 外加工费减少 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 天津中钞纸业有限公司(以下简称“中钞纸业”)为公司参股企业，持股比例24.48%。公司于 2021年9月24日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于购买参股子公司天津 中钞纸业有限公司股权的议案》，同意公司通过产权交易中心公开摘牌受让中钞实业有限公司（以 下简称“中钞实业”）持有的中钞纸业25.94%股权、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北 京人银”）持有的中钞纸业17%股权、广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“广东冠豪”） 持有的中钞纸业24.93%股权、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）持有的中钞纸业7.65% 股权。 公司于2021年12月28日分别与中钞实业、北京人银、昆仑投资签署《产权交易合同》，购 买中钞实业持有的中钞纸业25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业17%股权、昆仑投资持有的中 钞纸业7.65%股权。股权交易款合计2265.10万元已支付完毕。公司与中钞实业最终交易价格为 人民币1,161.43万元；与北京人银最终交易价格为人民币761.15万元；与昆仑投资最终交易价 格为人民币342.52万元。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业75.07%的股权，中钞纸业成 为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。（详见公司临2021-085号公告） (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额369,954.03万元，占年度销售总额87.12%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额68,852.80万元，占年度销售总额16.21 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额259,560.51万元，占年度采购总额70.81%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期金额 上年金额 变化比例 情况说明 销售费用 19,562,216.45 13,571,881.53 44.14 主要是受疫情影响上期基数较低 管理费用 96,938,149.08 114,556,232.08 -15.38 主要是受疫情影响上期子公司渤海石化停机检修所 致 研发费用 70,816,917.11 41,910,560.20 68.97 主要是本期研发投入增加所致 财务费用 31,474,691.33 34,328,533.76 -8.31 主要是本期融资方式调整利率下降及利息收入增加 所致 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 70,733,399.57 本期资本化研发投入 83,517.54 研发投入合计 70,816,917.11 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.67 研发投入资本化的比重（%） 0.12 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 112 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.11 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 9 本科 96 专科 7 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 22 30-40岁（含30岁，不含40岁） 48 40-50岁（含40岁，不含50岁） 31 50-60岁（含50岁，不含60岁） 11 60岁及以上 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期金额 上年金额 变动比例 情况说明 经营活动产生的现 金流量净额 326,192,213.22 366,292,557.85 -10.95 主要是本期原料成本上涨所致 投资活动产生的现 金流量净额 -81,357,290.92 -41,247,765.55 97.24 主要是本期在建投入较多及收 购参股公司股权所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -287,350,814.31 419,205,764.04 -168.55 主要是本期偿还贷款较多 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资 产 779,521.69 0.02 410,662.96 0.01 89.82 资产价值上升 应收票据 145,000,000.00 2.98 100.00 本期使用商业承兑收款 预付款项 369,314,304.53 7.59 127,446,845.26 2.7 189.78 原料采购预付增加 其他应收款 11,523,651.82 0.24 24,190,877.31 0.51 -52.36 海关保证金减少 其他流动资产 18,337,558.83 0.38 100.00 预缴所得税及碳排放资 产 长期应收款 22,500,000.00 0.46 100.00 融资租赁保证金 其他权益工具 投资 2,894,603.73 0.06 22,214,908.32 0.47 -86.97 参股公司法拍处置资产 在建工程 39,785,077.61 0.82 4,346,405.35 0.09 815.36 本期在建项目投入增加 长期待摊费用 98,226,090.29 2.02 162,864,899.31 3.45 -39.69 待摊费用摊销 其他非流动资 产 3,078,000.00 0.06 8,098,122.72 0.17 -61.99 上期检修物资较多 短期借款 884,776,545.31 18.18 1,363,659,524.33 28.88 -35.12 本期偿还贷款较多 应付票据 70,000,000.00 1.44 100.00 本期使用银行承兑付款 应付账款 263,920,070.15 5.42 195,586,260.04 4.14 34.94 原料采购应付增加 合同负债 18,654,620.90 0.38 10,642,749.43 0.23 75.28 新准则下，预收款科目重 分类 一年内到期的 非流动负债 75,755,107.15 1.56 100.00 长期应付款科目重分类 其他流动负债 2,425,100.73 0.05 100.00 合同负债税金 长期借款 48,393,056.57 0.99 100.00 子公司中钞长期借款 长期应付款 （未完）  |