[年报]泰和新材(002254):2021年年度报告
原标题:泰和新材:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主 管人员)卢国启声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险和 市场竞争加剧的风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节 “管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，提请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以684,394,502为基数，向 全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 12 第四节 公司治理 ............................................................ 38 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 56 第六节 重要事项 ............................................................ 60 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 77 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 87 第九节 债券相关情况 ........................................................ 88 第十节 财务报告 ............................................................ 89 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章 的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告原件。 以上文件置备于公司证券部备查。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 控股股东、国丰控股 指 烟台国丰投资控股集团有限公司 泰和集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 裕泰投资 指 烟台裕泰投资股份有限公司，曾用名“烟台裕泰投资有限责任公司” 国盛投资 指 烟台国盛投资控股有限公司 裕兴纸制品 指 烟台裕兴纸制品有限公司 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 裕祥化工 指 烟台裕祥精细化工有限公司 泰普龙先进制造 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 泰祥物业、泰祥公司 指 烟台泰祥物业管理有限公司，曾用名“烟台泰祥投资有限公司” 泰和时尚 指 烟台泰和时尚科技有限公司 宁夏宁东泰和公司、宁夏宁东泰和新材、 宁东泰和新材 指 宁夏宁东泰和新材有限公司 宁夏泰和芳纶公司、宁夏泰和芳纶 指 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 民士达公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 工程材料公司 指 烟台泰和工程材料有限公司 宁夏泰普龙公司 指 宁夏泰普龙先进制造技术有限公司 经纬智能科技、经纬公司 指 烟台经纬智能科技有限公司 广瑞检测、广瑞公司 指 山东广瑞检测技术服务有限公司 纽士达氨纶 指 烟台纽士达氨纶有限公司 销售公司 指 烟台泰和新材销售有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 纽士达 指 本公司氨纶产品品牌，其在国外的品牌为NEWSTAR 泰美达 指 本公司间位芳纶（俗称芳纶1313）产品品牌，其在国外的品牌仍延 用原来的NEWSTAR 泰普龙 指 本公司对位芳纶（俗称芳纶1414）产品品牌，其在国外的品牌为 TAPARAN 民士达 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司芳纶纸产品品牌，其在国外的品 牌为METASTAR 莱特美 指 烟台经纬智能科技有限公司智能发光纤维产品品牌，其在国外的品 牌为LITME 元 指 人民币元 报告期 指 2021年度 MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯，生产氨纶的主原料之一。 PTG/PTMG/PTMEG 指 聚四氢呋喃（聚四亚甲基醚二醇），生产氨纶的主原料之一。 BDO 指 1,4-丁二醇,PTMEG上游原料。 DMAC 指 二甲基乙酰胺，一种氨纶生产溶剂。 二胺 指 1,3-苯二胺（间苯二胺）和1,4-苯二胺（对苯二胺）的统称，生产芳 纶的主原料之一。 酰氯 指 间苯二甲酰氯和对苯二甲酰氯的统称，生产芳纶的主原料之一。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰和新材 股票代码 002254 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台泰和新材料股份有限公司 公司的中文简称 泰和新材 公司的外文名称（如有） YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如 有） YANTAI TAYHO 公司的法定代表人 宋西全 注册地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 注册地址的邮政编码 264006 公司注册地址历史变更情 况 无变更 办公地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 www.tayho.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董旭海 刘建宁 联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 电话 0535-6394123 0535-6394123 传真 0535-6394123 0535-6394123 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》http://www.cs.com.cn、《证券时报》http://www.stcn.com、《上 海证券报》http://www.cnstock.com、《证券日报》http://www.zqrb.cn、巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000165052087E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东原为泰和新材集团。因实施吸收合并及发行股份购买资产并 募集配套资金，2020年9月28日，公司向国丰控股等17名交易对方发行 256,088,243股A股股份登记到账，公司原控股股东泰和集团持有的公司 216,868,000股股票被注销，重组后国丰控股直接、间接持有公司股票 140,242,714股，持股比例20.49%，成为公司新的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 梁志刚、苗丽静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路8号中信证券大厦 康昊昱、师龙阳 2020年7月至2021年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,404,012,462.44 2,441,165,340.18 80.41% 2,534,782,060.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 965,658,697.32 260,675,114.95 270.45% 234,999,549.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 851,334,899.15 196,897,170.77 332.38% 163,855,101.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） 844,957,532.85 551,134,359.57 53.31% 287,020,147.08 基本每股收益（元/股） 1.41 0.41 243.90% 0.38 稀释每股收益（元/股） 1.41 0.41 243.90% 0.38 加权平均净资产收益率 26.29% 9.31% 16.98个百分点 9.82% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 8,132,000,968.49 6,233,571,318.83 30.45% 4,461,171,371.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,961,747,870.38 3,464,028,658.59 14.37% 2,501,555,960.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 954,674,161.32 1,171,121,160.21 1,155,947,540.79 1,122,269,600.12 归属于上市公司股东的净利润 177,012,340.06 263,372,201.80 290,879,464.75 234,394,690.71 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 172,279,675.31 257,542,131.63 276,084,157.83 145,428,934.38 经营活动产生的现金流量净额 245,484,112.99 232,212,944.19 141,133,456.95 226,127,018.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 2021年第一季度收到政府搬迁补偿款17,540万元，会计人员编制现金流量表时按照政府补助将其 归入“收到其他与经营活动有关的现金”；2021年编制半年报时，公司依据年审会计师的意见将上述 金额调整计入“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”，该调整仅对公司2021年 第一季度“经营活动产生的现金流量净额”和“投资活动产生的现金流量净额”产生影响，对2021年 半年度报告及以后编制的现金流量表各科目金额均不存在影响。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 70,455,012.20 599,540.27 8,009,250.04 主要为黑龙江路厂 区路东土地收储 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 56,473,687.93 59,166,062.51 51,889,334.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 0.00 5,563,431.04 20,537,166.70 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 0.00 3,289,277.49 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 9,067,914.35 15,139,730.18 11,970,962.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备 584,056.50 500,240.00 1,174,372.00 转回 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2,055,669.92 -72,223.10 1,545,787.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 21,029,323.13 12,847,570.36 15,587,962.76 少数股东权益影响额（税后） 3,283,219.60 7,560,543.85 8,394,461.94 合计 114,323,798.17 63,777,944.18 71,144,448.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，主导产品为氨纶、间位芳纶、对位芳 纶及其上下游制品。 2021年全球经济在曲折中继续前进，总体呈复苏态势，随着疫情防控进入常态化阶段，海内外需 求均有复苏。前三季度氨纶行业需求持续火爆，价格出现大幅上涨，年尾随着新增产能逐步释放、下 游需求偏弱，供需紧张关系缓解，价格出现调整；芳纶产品受国外经济复苏影响，出口逐步恢复，同 时国内各领域需求持续增长，产销量出现较大幅度上升。 （一）氨纶业务 1、氨纶行业概述 根据化纤信息网统计，2021年年底国内氨纶总产能约97万吨，同比增长约11%；国内氨纶需求量 约74.5万吨，同比增长约11%，连续两年实现两位数增长。受需求拉动影响，2021年氨纶行业常规品 种价格出现50%-70%左右的增长，带动部分氨纶老旧装置重启，2021年氨纶行业负荷均值达到94%， 处于2015年以来的高点。 氨纶负荷、库存走势图 2、氨纶下游需求情况 氨纶产品为聚氨酯弹性纤维，主要应用在纺织服装领域和医疗卫生领域，增加织物的弹性和舒适 性。 2021年随着经济的逐步恢复和疫情防控常态化，纺织服装前期被抑制的需求逐步释放，海外消费 的复苏带动服装出口明显增加；后疫情时代，消费者对于舒适性的要求大幅提升，对弹力休闲及运动 服面料更为青睐，带动氨纶在纺织服装领域的含量提升；此外，防疫物资用氨纶仍保持在较高水平。 综合以上因素，2021年前三季度氨纶持续处于供不应求局面，行业价格、负荷、利润等多指标明显好 转，均处于近几年的高位；四季度随着新增产能释放、下游消费增长乏力等影响，氨纶价格出现调整。 2021年氨纶价格走势图 3、氨纶上游原料情况 氨纶产品的主要原料为PTMG和MDI。 2021年，在需求强势及供应增量较小的情况下，PTMG现有装置保持了九成左右的较高负荷运行， 同比提高约10%；同时，由于可降解塑料投资火爆，其主原料BDO价格暴涨，2021年PTMG价格大幅 走高，至今仍保持高位震荡，年均价格约在4万元/吨，同比涨幅达到151%。 2020年至2021年PTMG价格走势 2021年纯MDI结算均价在2万元/吨左右，同比上涨约25%。 2020年至2021年纯MDI价格走势图 总体而言， 2021年氨纶原料价格维持高位运行。2022年各主原料虽均有新产能达产，但相对下游 的扩能仍偏小，预计2022年氨纶的原料成本仍会保持高位运行，对氨纶价格具有一定的支撑。 4、后市展望 2022年氨纶行业或逐步从2021年的高景气周期逐步转入调整周期，2021年四季度下游需求增长乏 力，外贸单跟进不畅，供需开始反转，价格出现明显下跌,2022年上半年氨纶行业会有新增产能的逐步 释放，需求的增速或难以跟进供应端的增速，氨纶仍会延续低迷态势；而下半年随着价格的持续低迷， 老装置的开工率或有所减少，新增产能亦环比上半年减少,市场情绪或会有好转，但2022年氨纶行业将 不会出现2021年爆发式增长的情况。 （本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网） （二）芳纶业务 1、芳纶行业概述 芳纶是一种全球化的商品，2021年全球名义产能约12-13万吨，同比增长约10%；全球总需求约 10-11万吨，同比增长约20%。在国内经济复苏、国外疫情趋稳的大环境下，全年芳纶呈供应紧张的局 面，生产厂家库存长时间保持在低位。 2、芳纶下游需求情况 芳纶纤维主要分为对位芳纶和间位芳纶，其中对位芳纶是一种具有优异综合性能的高科技纤维， 兼具高强度、高模量、耐高温、阻燃、绝缘、耐化学腐蚀、尺寸稳定等优异性能和功能，在光缆增强、 复合材料、个体防护、汽车工业等方面有着广泛且重要的用途；间位芳纶是一种热稳定性高、阻燃性 突出、电绝缘性好和耐辐射性的高功能纤维材料，在防护服装、高温过滤材料、电气绝缘纸等方面有 着广泛的应用。 2021年，随着个体防护装备配备标准的逐步落地和工业领域的恢复，国内芳纶需求持续增长，公 司间位芳纶满负荷生产，产销量均创历史最好水平；对位芳纶随着宁夏园区产能的全面释放，光缆通 信领域、防护基材国产化进程加速，生产装置满负荷、稳定运行，产品质量和销量均创历史最好水平， 同时产品结构不断完善，规模经济效益日益显现，同时海外市场需求得到迅速提升，公司芳纶产品全 年保持产销两旺的局面。 3、芳纶上游原料情况 芳纶产品的主要原料为二胺和酰氯。 2021年受供需关系影响，部分原料价格有所上涨。2022年预计受供需关系及宏观环境等因素的影 响原料价格会有一定的波动性，但总体将保持相对稳定。 4、后市展望 安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域，符合社会发展的潮流。近两年，《防护服装阻燃服》《个 体防护装备配备规范》等国家强制标准先后发布，随着我国个体防护装备各项标准制定工作有序开展 和落地、国家对个体防护装备配备要求的提高，阻燃防护市场需求会不断扩大，为芳纶等阻燃材料相 关行业带来新的市场空间；与此同时，随着我国高端装备制造业的发展，国产芳纶在通信、汽车、航 空、轨道交通等领域的用量也将逐步增加。而2022年虽有部分新增产能投产，但需求也会在新领域的 带动下出现较大增长，2022年芳纶行业将在竞争中稳步增长。 根据行业的发展变化，公司将加快新项目的建设，进行产能储备，并不断进行工艺、技术水平的 优化升级，提高产品质量、降低生产成本、扩大竞争优势，大幅度提高公司市场保障能力；同时，通 过新产品开发、项目带动、产业链建设等手段完善销售渠道，提升市场占有率，加大与终端客户的合 作力度，不断培育新领域、新应用。 （本节芳纶行业相关数据来自行业调研信息） 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，主导产品为纽士达.氨纶、泰美达.间 位芳纶、泰普龙.对位芳纶及其上下游制品。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行 业为“化学纤维制造业”，分类代码为C28。 （一）氨纶业务 公司是国内首家氨纶生产企业，目前产能居国内前五位，分布于烟台及宁夏两个基地。纽士达. 氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生领域，用于增加织物的弹性，在纺织领域已得到了普及应用，随 着人们对时尚潮流和舒适性的追求以及消费观念的升级，市场需求量总体呈增长态势；同时防疫物资 近两年的消耗大幅增加，口罩及防护服中均有氨纶的添加，带来了氨纶需求新的增量。 1、主要产品及用途 产品 特点及用途 纽士达.氨纶 具有高伸长、高回弹的特点，广泛用于服装、内衣、医用绷带、口罩、纸尿裤以及其他 产业用纺织品领域，可满足美观及舒适性要求。 2、上下游产业链 3、产品工艺流程 4、报告期内氨纶业务发展情况 报告期内，公司氨纶业务发展良好。 面对后疫情时代带来的需求增长，公司以稳产保供为主基调，统筹协调烟台、宁夏两个基地的生 产线，开足马力生产保证市场供应，经济效益出现大幅增长；同时，着眼企业长远发展，有序推进新 产能建设和老产能置换，为保持氨纶业务的竞争力奠定了基础。 （二）芳纶业务 公司是我国首家芳纶生产企业，芳纶业务也是公司目前及未来重点发展的产业方向，主要产品包 括泰美达.间位芳纶、民士达.芳纶纸以及泰普龙.对位芳纶及其深加工制品。2021年底公司名义总产 能1.5万吨，位居全球第三位。 1、主要产品及用途 产品 特点及用途 泰美达.间位芳纶 具有阻燃、耐高温等特点，广泛应用于个体防护、环境保护等领域。 民士达.芳纶纸 具有绝缘、高强度等特点，广泛应用于航空、轨道交通、电气绝缘及新能源 等领域。 泰普龙.对位芳纶及其制品 具有高强度、高模量等特点，广泛应用于光缆、汽车、安全防护等领域。 2、上下游产业链 3、产品工艺流程 4、报告期内芳纶业务发展情况 报告期内，公司芳纶业务发展良好。间位芳纶方面，公司重点保障防护等高端领域的供应，适当 降低低端领域的销量；对位芳纶方面，以室外光缆、复合材料等领域为重点，不断拓展市场份额。同 时，启动非公开发行股票募集资金，加快芳纶业务发展步伐，为增强国际竞争力奠定产能基础。 （三）主要经营模式 公司经营模式主要分为采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式，具体情况如下： 1、采购模式 公司现拥有完善的采购控制程序，采购控制程序的相关制度有《质量手册》、《采购物料标准》、《招 投标控制程序》、《合同管理办法》、《不合格品控制程序》、《原料、物料入厂抽样规定》等。 公司就生产所需的主要原材料与行业内主要供应商如巴斯夫、万华化学每年签订年度采购协议， 每月根据市场行情另行确定主要原材料采购数量及洽谈商定相关采购价格。报告期内，公司拥有稳定 的原材料供货渠道，与行业龙头供应商建立了长期稳定的合作关系。对于其他辅助材料，公司每月采 取第三方线上平台招标比价等方式进行采购；对于工程物资，公司则通过公开招标、议标等方式采购。 2、生产模式 公司实行以销定产的生产组织模式，以销售公司下达的内部订单以及相应的交货时间为依据组织 生产和采购。 3、销售模式 报告期内，在国内市场，公司氨纶产品销售采取经销和直销的复合销售模式；芳纶产品主要采取 直销的模式进行销售。公司针对国外市场对其芳纶和氨纶产品均采取经销、代理及直销相结合的销售 模式。 4、盈利模式 公司是我国首家氨纶生产企业及我国芳纶产业的开拓者和领军企业，其氨纶、芳纶产能位居世界 前列。经过长期运营，公司已建立了完整的研发及生产体系，并在国内外相关领域建立了较为完备的 产品应用推广产业链，拥有业内较为健全的营销网络。 报告期内，公司收入来源主要通过向客户销售自身主导产品：纽士达.氨纶、泰美达.间位芳纶、 泰普龙.对位芳纶及其上下游制品。 报告期内公司主要产品及经营模式无重大变化。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原料A 自主采购 34.81% 否 29,208.74 38,787.97 原料B 自主采购 6.36% 否 41,979.75 49,876.14 原料C 自主采购 4.62% 否 19,795.12 20,257.71 原料D 自主采购 2.45% 否 16,197.52 16,634.60 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 公司主要原材料均为化工产品，报告期内，随着国内经济复苏及供需紧张，大宗化学品价格均有 不同程度的上涨。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。 主要产品生产技术情况 主要 产品 生产技术所 处的阶段 核心技术人 员情况 专利技术 产品研发优势 氨纶 成熟运用阶 段 本公司及宁 夏宁东泰和 公司工作人 员 自主创新 拥有专利 68项 公司是国内首家从事氨纶纤维研发生产的企业，氨纶纤维产业化 技术获得国家科技进步二等奖。经过长期以来在氨纶领域的精耕 细作，建设了完备的研发基础设施，培养了一批行业资深的专业 技术人才，形成了一支研发经验丰富的技术团队，为公司创新发 展提供必要的支撑与保障。 芳纶 成熟运用阶 段 本公司及宁 夏泰和芳纶 公司工作人 员 自主创新 拥有专利 79项 公司建有行业内唯一的国家芳纶工程技术研究中心，间位芳纶产 业化技术、高性能芳纶纸技术均荣获国家科技进步二等奖，对位 芳纶工程化制备及其特种防护应用技术获得山东省科技进步一等 奖，拥有国家级高层次专家以及高素质的研发团队，依托行业领 先的研发创新平台以市场需求为核心，将关键技术研究与工程化 开发有机结合，建设和发展芳纶产业链，具有突出的创新能力与 成果转化能力。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 氨纶 年末名义产能75,000吨，为配合搬迁工作，部 分老旧产能永久性关停，年均有效产能约50,000 吨 95.15% 45,000吨 建设中，预计将于2022 年4月陆续投产。 芳纶 年末名义产能15,500吨，其中4000吨产能为三 季度投产，同时部分老产在实施搬迁扩产，考虑 到搬迁及新产能投产时间等因素，年均有效产能 约11,500吨 101.46% 33,000吨 建设中，于2022年3月 底起陆续投产。 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 烟台园区 氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸、芳纶原料等 宁东园区 氨纶、对位芳纶 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 项目地址 批复时间 文号 备注 1 烟台经纬智能科技有限公司智能化纤维 状电子器件产业化项目 烟台园区 2021/12/28 烟开环表〔2021〕78号 2021年取得 2 应急救援用高性能间位芳纶高效集成产 业化项目 烟台园区 2022/1/24 烟开环〔2022〕3号 2021年申请 3 功能化间位芳纶高效集成产业化项目 烟台园区 2022/1/24 烟开环〔2022〕4号 4 高伸长低模量对位芳纶产业化项目 烟台园区 2022/1/26 烟开环表〔2022〕17号 5 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万 吨/年防护用对位芳纶项目 宁东园区 2022/1/28 宁东管（环）〔2022〕15 号 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 资质名称 持证人 证书编号 有效期 1 排污许可证 本公司 91370000165052087E001V 至2023年07月12日 2 排污许可证 本公司 91370000165052087E002V 至2023年07月12日 3 排污许可证 本公司 91370000165052087E003V 至2026年7月25日 4 对外贸易经营者备案登记表 本公司 编号：04615575 — 5 报关单位注册登记证书 本公司 海关注册编码：3706218905 长期 6 固定污染源排污登记回执 民士达 913706006894842353001Z 至2025年6月16日 7 辐射安全许可证 民士达 鲁环辐证[06029] 至2022年6月19日 8 对外贸易经营者备案登记表 民士达 编号：01191542 — 9 报关单位注册登记证书 民士达 海关注册编码：3706267320 长期 10 安全生产许可证 裕祥化工 (鲁)WH安许证字[2020]060192号 至2022年11月28日 11 非药品类易制毒化学品生产备案证明 裕祥化工 (鲁)3S37060006004 至2023年11月30日 12 危险化学品登记证 裕祥化工 370612078 至2023年9月10日 13 排污许可证 裕祥化工 91370686780787093B001U 至2023年07月08日 14 排污许可证 裕兴纸品 913706867456783262001P 至2023年7月8日 15 排污许可证 宁东泰和新材 91641200MA76CTRP62001V 至2023年8月16日 16 对外贸易经营者备案登记表 宁东泰和新材 编号：03149765 — 17 报关单位注册登记证书 宁东泰和新材 海关注册编码：6401962422 长期 18 排污许可证 宁夏泰和芳纶 91641200MA7743BJ1C001V 至2026年6月28日 19 对外贸易经营者备案登记表 宁夏泰和芳纶 编号：03149886 — 20 海关进出口货物收发货人备案回执 宁夏泰和芳纶 海关注册编码：640191016B 长期 21 固定污染源排污登记回执 烟台泰普龙 91370600067379115G001P 至2025年11月11日 报告期内，根据所在行业及主要产品的生产经营需要，公司及控股子公司持有的《排污许可证》 《报关单位注册登记证书》等相关批复、许可、资质均在有效期内，公司及控股子公司将会关注相关 批复、许可、资质的有效期，及时办理续期手续。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 √ 是 □ 否 公司主要产品及其用途如下： 产品 特点及用途 泰美达.间位芳纶 具有阻燃、耐高温等特点，广泛应用于个体防护、环境保护等领域。 民士达.芳纶纸 具有绝缘、高强度等特点，广泛应用于航空、轨道交通、电气绝缘及新能源等领域。 泰普龙.对位芳纶及其制品 具有高强度、高模量等特点，广泛于应用光缆、汽车、安全防护等领域。 2021年，公司进出口贸易规模约6.67亿元。受全球经济恢复影响，公司海外业务收入同比上升 77.80%，不存在因税收政策变化对公司生产经营产生的重大影响。 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 公司是国家创新型试点企业，拥有国家认定企业技术中心、国家芳纶工程技术研究中心，先后研 发形成了氨纶、间位芳纶、芳纶纸、对位芳纶的国产化技术，引领了国内相关行业的发展；公司注重 产学研用协调发展，与5所大学及2家世界500强企业合作共建先进高分子材料研究院，与多家科研院 所进行了关键生产技术的合作攻关，全球首创的智能纤维产业化技术取得突破；公司是相关领域国家 和行业标准的制定者，先后承担国家级科研项目21项，荣获国家科技进步奖3次，牵头和参与编写了 70多项国家和行业标准，被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基 地”；公司拥有完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内处于领先水平，纽士达.氨纶、 泰美达.（NEWSTAR.）间位芳纶、泰普龙.对位芳纶、民士达.芳纶纸在国内外享有较高声誉；公司在 全国率先通过知识产权管理体系认证，在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链。公 司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持续的高质量发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在 业内处于较好水平。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，受益于下游需求的复苏，氨纶产品售价同比大幅增长；芳纶产品产销量大幅增加，利润 稳步提升，全年盈利水平出现了较大幅度的提升。 氨纶方面，公司稳步推进烟台、宁夏双基地战略，持续优化产业布局，提升新产能效率，紧抓后 疫情时代全球经济共振复苏的机遇，全年业绩再创新高。公司始终坚持以利润为导向，关注市场变化， 动态调整产品结构，优先保证高盈利产品的供应；借助行情拓展新的销售领域，新开发客户的销量、 利润贡献出色；严把品控管理，保证产品品质，优势产品带动区域和领域双突破，纽士达氨纶产品价 值得到提升。 间位芳纶方面，受终端需求增长等因素影响，2021年间位芳纶市场需求旺盛，产销量大幅增加， 产品盈利水平同比有较大增幅。随着法律法规不断完善、个体防护强制标准的引领带动作用不断深入， 国内防护服装产业链协作日臻完善，国内石油化工等个体防护领域将迎来发展机遇。同时，防护用高 性能间位芳纶高效集成产业化项目4000吨/年产能顺利投产并稳定运行，为需求提供了有效的保障， 目前，新园区应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目、功能化间位芳纶高效集成产业化项目 正无缝衔接稳步推进中。 对位芳纶方面，2021年在一至三季度受后疫情时代经济复苏、欧盟加征关税下游提前备货、大宗 物料价格上涨等因素的影响，光通信领域出现了供不应求的状态。四季度光通信领域热度逐渐平息， 但橡胶及民品领域持续走旺。根据市场形势，做好市场预判，产销紧密衔接，优化产品结构，做到最 大限度的满足市场的需求。同时通过标准化生产的模式提高产品的数量与质量，降本增效，大大提升 了产品的利润空间。 综合以上因素，2021年公司共实现营业收入440,401.25万元，同比增长80.41%；营业利润 128,464.27万元，同比增长294.33%；利润总额128,649.07万元，同比上升296.06%；归属于上市公司 股东的净利润96,565.87万元，同比上升270.45%；基本每股收益1.41元，同比上升243.90%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,404,012,462.44 100% 2,441,165,340.18 100% 80.41% 分行业 化纤行业 4,392,371,505.59 99.74% 2,431,332,202.99 99.60% 80.66% 其他行业 11,640,956.85 0.26% 9,833,137.19 0.40% 18.38% 分产品 氨纶 2,819,808,717.60 64.03% 1,496,332,208.73 61.30% 88.45% 芳纶 1,572,562,787.99 35.71% 934,999,994.26 38.30% 68.19% 其他 11,640,956.85 0.26% 9,833,137.19 0.40% 18.38% 分地区 国内 3,820,015,468.80 86.74% 2,112,704,051.83 86.54% 80.81% 国外 583,996,993.64 13.26% 328,461,288.35 13.46% 77.80% 分销售模式 订单销售 4,404,012,462.44 100.00% 2,441,165,340.18 100.00% 80.41% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化纤行业 4,392,371,505.59 2,757,438,934.16 37.22% 80.66% 47.77% 13.97个百分点 分产品 氨纶 2,819,808,717.60 1,818,782,990.83 35.50% 88.45% 44.68% 19.51个百分点 芳纶 1,572,562,787.99 938,655,943.33 40.31% 68.19% 54.15% 5.43个百分点 分地区 国内 3,808,374,511.95 2,404,590,860.26 36.86% 81.10% 46.80% 14.76个百分点 国外 583,996,993.64 352,848,073.90 39.58% 77.80% 54.77% 8.99个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变 动情况 变动原因 氨纶 47,577吨 45,678吨 2,819,808,717.60 53,688.39 71,635.06 33.43% 需求增长及成本推动 芳纶 11,181吨 11,668吨 1,572,562,787.99 118,269.49 127,033.87 7.41% 需求增长，国产替代 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外 业务的影响 公司的应对措施 氨纶、芳纶海外销售收入 由销售公司的海外销售部门负责 较小 无 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 化纤行业 销售量 吨 57,345.40 59,288.94 -3.28% 生产量 吨 58,757.96 56,143.03 4.66% 库存量 吨 6,699.22 5,286.66 26.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 化纤 原材料 2,051,179,141.86 74.20% 1,256,022,294.27 67.03% 7.17% 化纤 制造费用 255,725,762.77 9.25% 244,835,743.22 13.07% -3.82% 化纤 燃动力 293,864,655.73 10.63% 238,128,491.58 12.71% -2.08% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年相比，本年新设广瑞检测、经纬智能科技两家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 839,684,655.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.07% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 541,191,475.24 12.29% 2 第二名 100,923,507.55 2.29% 3 第三名 92,019,208.37 2.09% 4 第四名 52,901,196.61 1.20% 5 第五名 52,649,267.37 1.20% 合计 -- 839,684,655.14 19.07% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,595,975,881.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.47% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 746,090,600.51 20.92% 2 第二名 352,282,585.29 9.88% 3 第三名 195,792,490.64 5.49% 4 第四名 159,240,293.27 4.47% 5 第五名 142,569,911.60 4.00% 合计 -- 1,595,975,881.31 44.76% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 上述前五名供应商中，第四名为公司关联方万华化学（烟台）销售有限公司，除此之外，其余供 应商与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 65,266,847.84 51,587,859.52 26.52% 管理费用 149,953,299.69 103,828,350.60 44.42% 主要系本年职工人数增加且业绩较好，计提奖 金相应增加；同时，本年新增转固资产计提折 旧增加 财务费用 47,072,423.27 23,587,413.33 99.57% 主要系本集团本年较上年持有的借款金额及 借款期间增加 研发费用 193,150,617.06 116,509,682.28 65.78% 本年研发投增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 T115新溶剂工艺 技术开发 采用新的溶剂体系下T115产品开发 已完结 满足客户对氨纶 产品的需求 提高粗旦丝产品性能，服 装市场应用需求。 低熔点氨纶技术 开发 开发低熔点氨纶新产品 已完结 满足客户对氨纶 产品的需求 开发差别化氨纶新产品， 提高市场竞争力。 高效差别化粗旦 氨纶中试技术开 发 开发高效率粗旦氨纶生产技术 小试 提升粗旦氨纶生 产效率 开发差别化粗旦氨纶产 品，抢占市场，提升企业 竞争力。 易染间位芳纶技 术开发 开发易染间位芳纶产品 中试 开发差别化间位 芳纶产品 开发差别化间位芳纶产 品，提高产品的染色性能， 满足防护领域对产品的要 求。 间位芳纶连续聚 合工艺技术开发 开发多样化聚合工艺技术 已完结 开发间位芳纶连 续聚合工艺技术 通过该技术的开发，提升 芳纶产能，提高国产芳纶 的竞争力。 高强度间位芳纶 制备与工程化关 键技术 开发差别化间位芳纶产品 已完结 开发高强度间位 芳纶产品 丰富产品品种，提高国产 间位芳纶的全球市场竞争 力。 对位芳纶间歇聚 开发多样化聚合工艺技术 小试 开发对位芳纶间 通过该技术的开发，提升 合工艺开发 歇聚合工艺技术 芳纶产能，提高国产芳纶 的竞争力。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 237 200 18.50% 研发人员数量占比 11.09% 10.48% 0.61个百分点 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 76 79 -3.80% 硕士 46 28 64.29% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 70 42 66.67% 30~40岁 103 97 6.19% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 193,150,617.06 116,509,682.28 65.78% 研发投入占营业收入比例 4.39% 4.77% -0.38个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 公司注重科研人员的引进及培养，加强新工艺、新产品、新项目的技术研发，有利于公司保持技 术领先优势，增强公司发展后劲。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,885,289,061.50 1,823,695,892.22 58.21% 经营活动现金流出小计 2,040,331,528.65 1,272,561,532.65 60.33% 经营活动产生的现金流量净 额 844,957,532.85 551,134,359.57 53.31% 投资活动现金流入小计 2,207,225,418.89 2,456,734,879.11 -10.16% 投资活动现金流出小计 3,341,108,900.29 2,465,501,049.49 35.51% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,133,883,481.40 -8,766,170.38 -12,834.76% 筹资活动现金流入小计 1,585,145,532.59 1,156,184,871.12 37.10% 筹资活动现金流出小计 1,372,132,915.32 141,544,651.72 869.40% 筹资活动产生的现金流量净 额 213,012,617.27 1,014,640,219.40 -79.01% 现金及现金等价物净增加额 -80,933,793.30 1,552,618,819.20 -105.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本年经营活动现金流入增加58.21%，主要是销售收入同比增加；经营活动现金流出同比增加 60.33%，主要是氨纶成本上升及芳纶销量增加；受上述因素综合影响，本年公司盈利增加，经营活动 产生的现金流量净额同比增加53.31%。 本年投资活动现金流出同比增加35.51%，投资活动产生的现金流量净额同比减少12834.76%，主 要是本期项目投资支出增加。 筹资活动现金流入同比增加37.10%，主要是由于本年借款增加；筹资活动现金流出增加869.40%， 主要是本年分红及偿还贷款增加；受上述因素共同影响，本年筹资活动产生的现金流量净额同比下降 79.01%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变 动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,452,088,924.36 30.15% 2,447,760,115.14 39.27% -9.12个百分点 应收账款 126,030,483.28 1.55% 69,454,883.92 1.11% 0.44个百分点 合同资产 0.00% 0.00% 0.00个百分点 存货 739,726,496.76 9.10% 443,459,227.25 7.11% 1.99个百分点 投资性房地产 22,505,130.61 0.28% 32,483,118.75 0.52% -0.24个百分点 长期股权投资 64,583,572.36 0.79% 54,825,476.73 0.88% -0.09个百分点 固定资产 2,172,304,026.48 26.71% 1,811,979,224.26 29.07% -2.36个百分点 在建工程 1,058,178,483.06 13.01% 651,672,582.81 10.45% 2.56个百分点 使用权资产 16,896,266.75 0.21% 0.00% 0.21个百分点 短期借款 541,453,375.00 6.66% 496,099,987.14 7.96% -1.30个百分点 合同负债 38,881,184.14 0.48% 21,406,869.35 0.34% 0.14个百分点 长期借款 1,465,746,099.50 18.02% 805,218,607.79 12.92% 5.10个百分点 租赁负债 16,093,471.58 0.20% 0.00% 0.20个百分点 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初 数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期 出售 金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 1,926,141.19 511,000,000.00 512,926,141.19 上述合计 1,926,141.19 511,000,000.00 512,926,141.19 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 103,705,301.05 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、农民工工资保证金 固定资产 95,999,152.65 借款抵押 应收票据 6,800,000.00 票据质押 无形资产 5,262,350.48 借款抵押 合计 211,766,804.18 — 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,067,201,540.68 879,554,260.22 21.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2020年 非公开 49,400.5 5,007.13 29,619.9 0 0 0.00% 19,780.5 年产 0 发行 3 6 6 3000吨（未完）  |