[年报]科德数控(688305):科德数控股份有限公司2021年年度报告摘要
原标题:科德数控:科德数控股份有限公司2021年年度报告摘要 688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2021 年年度报告 摘要 2 022 年 4 月 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施 ，敬请查阅本报告 第三节“管理层讨论 与分析”。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出席 董事会会议。 5 立信会计师事务所（特殊 普通 合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □ 是 √ 否 7 董事会决议 通过 的本 报告期利润分配预案或公积金转增 股本预案 由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段，考虑到公司 2021 年度经 营性现金流量净额为负，结合公司资金现状及实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公 司章程》等的规定 , 经公司审慎研究讨论，拟定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资 需要。 该利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。 8 是否 存在 公司治理特殊安排等重要事项 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 科德数控 688305 无 公司 存托凭证 简 况 □ 适用 √ 不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 （信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 朱莉华 魏坚强 办公地址 辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 - 2 - 1 号 1 层 辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 - 2 - 1 号 1 层 电话 0411 - 62783333 - 6057 0411 - 62783333 - 6057 电子信箱 [email protected] kedecnc@d lkede.com 2 报告期公司主要业 务简介 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 1 、主要业务 公司一直围绕高端制造装备产业开展研发、生产、销售及服务，形成了高端五轴联动数控机 床、关键功能部件、高档数控系统三大类别产品，主要产品包括系列化五轴立式（含车铣）、五轴 卧式（含车铣）、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片 两大系列 化专用机床，以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置，系列化电机，系列化传 感产品，电主轴，铣头，转台等关键功能部件。 报告期，公司新增柔性自动化产线业务 ，以高端 数控机床 为核心，整合夹具与刀具方案，配以 自动物流系统、仓储系统等，依托计算机管控，将 多种 生产模式结合，可实现多品种产品的柔性化、自动化生产。具备设备利用率高、产品应变能 力强、产品质量高、生产效率高等特点。 公司的五轴联动数控机床产品与传统数控机床产品相比具有支持空间复杂特征加工能力的优 势，更易于实现多工序复合加工，具有更高的加工效率和精度。在应用领域方面，产品主要服务 于当前高速发展的航空、航天 、 军工等 领域复杂、精密零部件的加工制造，在航空发动机关键零 部件制造方面，属于关键加工装备。此外，五轴联动数控 机床在发 电设备核 心零件、硬质合金刀 具、精密模具、 汽车零部件制造等民用产业亦有诸多成功案例。公司自 研自产的数控系统和功能 部件产品属于高档数控机床装备的核心关键部件，直接决定了高档数控机床产品的功能、性能、 可靠性和盈利能力。 在航空、航天产业高端制造领域，以叶轮、叶盘、叶片等透平机械类零件为代表的典型复杂 曲面零件必须由具备高动态、高精度、高响应能力的高端五轴联动数控机床加工完成。长期以来， 我国高端五轴 联动数控机床大量依赖进口，主要原因是其研制需要具备一流的精密机床设计和制 造技术，并与尖端的数控技术密切配合方可实现，核心 技术的研发和产业化能力的形成难度极大。 公 司通过多年的技术攻关和积累， 形成了 高档数控系统技术，通用、专用五轴数控机床技术，高 性能伺服驱动技术，直驱功能部件技术，高性能传感技术，高性能电机技术 等核心技术能力，各 系列高端数控机床在航空、航天、清洁能源、汽车等国家重点领域实现了应用，形成了规模化的 进口替代，受到用户好评。 售前技术 服务 与售后 维修 服务是公司 的重要竞争优势。 公司 通过 售前技术支撑，为 用 户 定制 全套 的加工工艺方案 、 试加工及 交钥匙工程来促成销售 成 单，与客户建立稳定、 紧密、 长久的合 作关系 。 除了有效推动销售工作外 ，通过售前技术服务，公 司也掌握了最前沿的 市场信息，真正 了解用户的需求，掌握行业发展趋势，新方向和新工艺 ，反馈回研发系统，实现产品的良性迭代 升级。同时建立培训体系，通过多渠道的培训模式服务用户，解决了客户“五轴技术入门难”、“高 档机床用不好”的现象。 公司的售后服务支撑，得益于公司较高自主化率与本土化优势，较国际 数控机床企业的跨国售后服务具备更快的响应速度与更低的服务成本。售前售后人员掌握的需 求 信息、产品的改进意见及时向公司研发体系反馈，形成公司产品品质的控制闭环。 未来售前售后 服务等配套业务预计也会进入快速增长 期，能够为公司贡献更多收益。 凭借技术领 先的竞争优 势和日益凸显的品牌效应，公司 2021 年新增订单复购率高， 整机复购 率达到 40 % 以上 。 新客户覆盖行业领域多，既有 湖南南方通用航空发动机有限公司、上海航天精 密机械研究所、北京动力机械研究所、株洲钻石切削刀具股份有限公司、南京箬升机电制造有限 公司、苏州信本达机械有限公司等优质的复购老客户，又增加了中国航发成都发动机有限公司、 潍柴动力股份有限公司、航天科技控股集团股份有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安泵阀总 厂有限公司等一批新的终端用户 。 公司积极拓展下游新型产业应用市 场，在半导体晶圆减薄机、 环保设 备、石化泵 阀等领域实现零的突破。 2 、 主要产品及服务 公司主要产品为具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关 键 功能部件。报告期内，公司新增柔性自动化产线业务，是国内极少数具备高档数控系统及高端数 控机床双研发体系的创新型企业。能够实现对航空、航天、军工等高端装备制造中的多种类型产 品的研发制造，核心技术自主可控，“进口替代”能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较 为全面，在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点。 公司主要产品情况： （ 1 ）高档数控系统产品 产 品 类别 产品示例图 技术特点 用途 高档 数 控 系统 GNC60/6 1/62 系 列 拥有强大的多通道控制能力，支持通 道间协同及共享坐标；为机床工艺运 动坐标布局提供无限可能；支持伺服 驱动同一运动坐标；支持斜轴控制； 支持极坐标插补；支持多个电子齿轮 并发；拥有优秀的五轴加工能力，简 化 5 轴编程；支持多种五轴机床结构， 支持斜面加工，支持定向退刀，支持 3 维刀具半径补偿；拥有高速高精度 控制。 适用于各类高端 数控机床、机器 人、教育仿真、自 动化控制系统等。 伺服 驱动 GDU 系列 GDUA/B 系列 F:\2015年布谷鸟接收文件\田野(tian)\2017-08-29\5副本.png 高动态响应矢量控制，电 流闭环控 制，电压闭环控 制，高可靠性。能量 双向 传输，功率因数近似为 1 ，绿色 环保。具备完善的故障保护机制，包 括过电 压、欠电压、过电流、过载、 过温、电网接入异常等。 适用于各类机床、 自动化控制、机器 人、电力、矿山、 建材等。 （ 2 ）高端数控机床产品 产品类别 产品示例图 技术特点 用途 四大通用技术平台 五轴 立式 加工 中心 （含 车 铣） 技术 平台 科德 KMC 系 列 具有更大的作业空间，更小的干涉， 更强的切削刚度，更高的速度和精 度；由于采用主轴移动模式，相比传 统机型具有更高的材料去除率（约提 高 83% ），结构采用改 良的龙门框架 设计。部分系列采用人造矿物质 床 身，铸石阻尼系数是铸铁的 6 - 10 倍， 线膨胀系数是铸铁的 1/20 ，用矿物铸 石材料浇铸的高刚性龙门结构床身 有着极佳的抑振性和抗热变形能力； 具有立式加工中心的全部特点，具有 铣削和车削两种模式。 适用于航空航天 叶轮、叶片、机匣、 飞机结构件的加 工；汽车发动机壳 体、变速箱壳体、 发动机缸体缸盖、 轮毂等零件的加 工；能源领域结构 件的加工； 船舶部 件的加工等诸多 领域。 德创 VMC 系 列 C:\张国靖工作文件夹\[01]基本信息\[02]各类照片\[01]设备照片\德创VMC新.png 高刚性的宽度底座及人字形立柱设 计，强度高、稳定性好。箱型主轴头 结构。 AC 轴力矩电机直驱，具有较 高的精度保持性。 适用于复杂、工序 多、精 度要求高、 需要多种普通 机 床多次装夹完成 加工的具有适当 批量的零件，应用 于精密磨具、汽 车、船舶等领域。 五轴 卧式 加工 中心 （含 车 铣） 技术 平台 科德 KHMC 系列 C:\张国靖工作文件夹\[01]基本信息\[02]各类照片\[01]设备照片\KHMC125 UT主视图关门.png 平台主机结构均采用 L 型墙式总体 布局：左右动滑鞍、丝杠双驱三导轨 支撑实现 X 轴进给运动；主要基础件 采用 热对称结构设计，应用有限元分 析优化，基础件具有高精度、高刚性、 高稳定性等特点；特殊的床身结构设 计，保证足够的排屑角度，全平台系 列产品实现整机中央后排屑，加工过 程排屑流畅。 适用于航天航空 领域大型叶轮、大 型机匣、大型 整体 叶盘的加工。 德创 HMC 系列 C:\张国靖工作文件夹\[01]基本信息\[02]各类照片\[01]设备照片\德创HMC-2.png 高刚性主轴箱，刚性由于滑枕式机 床；大扭矩主轴，适合高强度切削； 主机倒 T 型动柱式、整体床身结构刚 性好，优于全动柱卧式加工中心；没 有偏载磨损，精度稳定性优于全动式 卧加。 适用于进行复杂 箱体类活曲面零 件的加工，应用于 航天、军工、 IT 产业、精密仪器模 具制造等行业机 械加工。 科德 KFMC 五轴翻 板铣系 列 C:\Users\18642\Desktop\翻板铣.jpg X 轴为工作台横向运动，采用 3 伺服 电机驱动减速机构，齿轮齿条传动， 伺服电机消隙机构，高精度光栅尺闭 环控制； Y 轴为滑板沿立柱上下移动， 采用伺服电机 + 减速机 + 高速精密滚 珠丝 杠的传动方式，预拉伸丝杠，减 小热变形的影 响。 Z 轴为装有 A/B 摆 头的主轴箱滑枕，垂直工作台前后运 动，采用伺服电机直连丝杠的传动方 式，光栅尺闭环反馈。 适用于航空领域， 应用于航空结构 件的高速高效加 工，飞机翼板、翼 肋、型框等典型零 件的加工。 五轴 卧式 铣车 复合 加工 中心 技术 平台 科德 KTX 系 列 动柱式结构，配合单摆直角头、双工 件主轴和中心架或下刀塔。采用斜床 身结构，排屑和切削液效果更好。具 有更大的作业空间，更小的干涉，更 强的切削刚度，更紧凑的安装空间； X 轴具备 夹紧功能，提高车削刚性； 保证切削的稳定性采用捌角滑 枕整 体结构，八角滑枕整体结构应力分布 更均 匀，刚性更好；主轴采用横跨式 结构，便于中心架移动到卡盘左端， 便于加工盘类零件。 适用于油气、工 程机械、能源、 航空航天、塑料 机械、液压等长 轴类零件加工。 科德 KDW 系 列 IMG_256 机械摆头，铣削主轴扭矩具备强力切 削能力，实现 B 轴车削功能。高速大 扭矩的力矩电机形式的工件主轴，提 高工件主轴的定位和重复定位精度。 对机床的空间误差和热误差进行补 偿，保障其精度及精度稳定性。 适用于长轴类、 盘类、套筒类等 回转体类复杂 结构零件铣车 复合加工。飞机 起落架加工。 五轴 龙门 加工 中心 科德 KG HM 系列 配备双摆角铣头， A 、 C 轴均 采用直 驱电机； A 轴摆动范围 +/ - 110° ， C 轴 连续 +/ - 360° 旋转。结构设计采用高架 桥式龙门框架，采用双驱重心驱动， 机床精度稳定，力矩电机直驱，响应 速度快，磨损小，寿命长；可以组成 智能化生产线。 适用于航空航天 结构件、汽车模 具、钛合金、铝 合金、黑色金属 加工。 德创 G35 采用龙门框移动结构，横梁固定，龙 门框移动 , 主轴等与龙门框联为一整 体。床身两侧，各安装两条高精度机 床专用直线滚动导轨和滚珠丝杠、螺 母式传动。滑枕采用大截面方形，有 4 条直线滚动导轨副，承载能力大 、 精度高、精度保持性好。 适用于中等尺 寸 ，中等重量的 各 种基础大件、 板件、盘类件、 壳体件、模具等 多品种零件的加 工。 两大专用技术平台 五轴 叶片 加工 中心 技术 平台 科德 KTurbo M3000 床身采用 30 度斜床身设计， Y 轴滑 枕座也采用 30 度安装到床身上。目 的是降低 Y 轴滑枕座组件的重心，提 高整机加工过程中的稳定性；床身设 计过程中用有限元分析，床身刚性 好，变形小，为整机提供一个坚实的 基础。 适用于电力、航 空航天、船舶、 军工等行业；适 用于粗、精加工 复杂型面，如飞 机机翼骨架等典 型工件。 五轴 工具 磨削 中心 技术 平 台 科德 KToolG 系列 C:\张国靖工作文件夹\[01]基本信息\[02]各类照片\[01]设备照片\KToolG 15C-A 侧视图.png 砂轮主轴 选配机械 主轴配置和电主 轴配置，体积小，扭矩大，稳定性高。 电主轴配备砂轮库，实现 8 组砂轮的 快速更换，灵活性更好。配备自主研 发的 GNC 高档数控系统和 G - TOOL 磨削工艺软件系统，完善加工刀具种 类，满足用户要求。配备砂轮修整和 砂轮测量系统，实现砂轮的自动修 整、测量和补偿。 适用于刀具、航 空航天、模具行 业等，适用于复 杂刀具的加工、 修整。 （ 3 ）关键功能部件 产 品类别 产品示例图 主要性能参数 用途 电机 力矩电机 GTML 系列 GTMH 系列 1. 低速力矩电机峰值转矩 可达到 31200Nm ； 2. 高速力矩电机 峰值转矩可达到 1 9890Nm ， 最高转速 4000rpm ； 3. 高速力矩电机 弱磁倍数 8 。 适用于机床、机 械、军工、能源、 光学仪器等。 伺服电机 GD 系列 1. 额定转速范围： 1000~6000rpm ； 2. 防护等级： IP65 ； 3. 配备高精度 19 位编码器，精度是普 通伺服电机的 20 倍。 适用于高端数控 机床、工业机器 人、自动化控制、 汽车、石油天然 气、船舶等。 主轴电机 GMFE 系列 GMS 系列 1. 转速范围 ： 0~40000rpm ； 2. 额定功率 ： 6.5~125k w ； 3. 额定转矩 ： 5~820Nm 。 适 用 于高端数控 机床切削主轴、工 业机器人等。 直线电机 1. 峰值推力可达到 20000N ； 2. 最大初级加速度可达到 21g ； 3. 额定推力下最大速度 435m/min 。 适用于高端数控 机床直线轴、军工 航天以及工业机 器人等。 电主轴 电主轴 GF 系列 1 . 安装直径：φ 150~310 mm 2. 额定功率： 15~125 kW 3 . 额定扭矩： 40~500 Nm 4 . 最高转速： 6000~30000 rpm 适用于铣削加工 中心、航空航天领 域：整体叶盘、复 杂箱体类零件等。 传感 系统 无线测头 KRM 系列 1 . 传输类型：无线电 2.4GHz ~ 2.485GHz ； 2. 开启 / 关闭方式：无线电 M 代码； 3. 超程： XY 平面（偏振）： Max±15° ， +Z 平面（伸缩）： Max - 4mm ； 4. 信号输出：继电器 SSR 信号输出； 5. 防护等级： IP67 。 适用于数控机床、 机器人。 LM - 20 激光 干涉仪 1. 激光：波长 632.8nm ， 功率＜ 1mW ； 2. 激光频率稳定度： ± 0.05ppm ； 3. 线性定位精度： ± 0.5 μ m/m （ ± 0.5ppm ）； 适用于机床、坐标 测量校准。 产 品类别 产品示例图 主要性能参数 用途 4. 最高测量速度： 4m/s ； 5. 最大测量 距离： 20m ； 6. 分辨率：最高 1nm ； 7. 具备线性测量、角度测量、旋转测 量、直线度测量功能。 LE - 10 激光 尺 1. 激光：波长 632.8nm ， 功率＜ 1mW ； 2. 激光频率稳定度： ± 0.05ppm ； 3. 线性定位精度： ± 0.5 μ m/m （ ± 0.5ppm ）； 4. 测量速度： 4m/s ； 5. 测量距离： 20m ； 6. 分辨率：最高 1nm 。 适用于数控机床 等设备高精度直 线位置反馈。 激光对刀仪 KLTE 系列 1. 激光：波长 630 ~ 700nm ， 红色可见 聚焦光； 2. 开启 / 关闭 方式： M 代码； 3. 气密封系统气压：约 2 bar （ 0.2Mpa ）； 4. 快门结构气压：约 4 ~ 6bar （ 0.4 ~ 0.6Mpa ）； 5. 信号输出：继电器 SSR 信号输出； 6. 防护等级： IP67 。 适用于刀具的非 接触式物理尺寸 的测量和破损检 测等。 磁感式绝对 值编码器 1. 精度： ±2 角秒； 2. 分辨率： 23 位； 3. 转速： 10000r/min ； 4. 超薄：厚度不超 2.5cm ； 5. 接口： BISS - C ， GHB ； 6. 防护等级： IP67 。 适用于切削、磨削 的主轴速度和位 置反馈；试验台、 电机的转速位置 测量。 铣头 双摆角 铣头 1 . 回转范围： ±36 0° ； 2 . 摆动角度： ±110° ； 3 . 转动速度： 60rpm ； 4 . 定位精度： 5″ ； 5 . 重复精度： 3″ ； 6 . 主轴额度功率： 35/103kW ； 7 . 主轴额定扭矩： 60/330Nm ； 8 . 主轴最高转速： 18000/8000rpm 。 适用于各类型机 床床身；涂胶板钻 孔机、分析检测设 备基座；汽轮机和 发电机基座等。 产 品类别 产品示例图 主要性能参数 用途 45 度 铣头 1 . 回转范围： ±300° ； 2 . 摆动角度： 0~180° ； 3 . 转动速度： 60rpm ； 4 . 定位精度： 5″ ； 5 . 重复精度： 3″ ； 6 . 主轴额 度功率 ： 35kW ； 7 . 主轴额定扭矩： 6 0Nm ； 8 . 主轴最高转速： 18000rpm 。 适用于立加、龙门 等各类机床设备。 转台 系列化转台 1 . 台面直径：φ 200~1800mm ； 2 . 回转范围： n×360° ； 3 . 回转速度： 15~600rpm ； 4 . 定位精度： 5″ ； 5 . 重复定位精度： 3″ 。 适用于各类型数 控机床。 （ 4 ） 柔性自动化产线 为满足用户对于提高生产效率、自动化、柔性化等制造高质量发展的需求，公司向用户提供 完整的柔性自动化生产线解决方案，方案涵盖高端机床整机、夹具、刀具、工艺方案、物流系 统、 仓储系统、生产管控系统等在内的完整交 钥匙生产线，方案具备较高的国产化率，能够应用于航 空航天、汽车、机械加工等诸多领域，实现零件从毛坯到成品的柔性化、自动化制造。 C:\张国靖工作文件夹\[02]项目管理\[51]董事会办公室\2021.12.13-2021年年报\产线图.png 柔性自动化生产线示意图 (二) 主要经营模式 1 、采购模式 公司的采购模式主要包括采购策略制订和供应商管理两大环节。 公司依据生产及研发计划实施计划性采购。具体模式如下： （ 1 ）多家比价议价：公司选择在《合格供应商列表》范围内的供应商，进行多家比价、议价， 以保证采购物料的最高性价比和合理采购成本。 公司 通过加强对金属及非金属材料和零件制品、 电子元 器件等主要原材料市场的持续跟踪、深入分析 ，公司依据生产及研发计划制订采购计划、 调整波峰与波谷期间采购规模，最大程度地降低原材 料价格波动可能带来的不利影响。 （ 2 ）集中采购、战略合作：针对交货周期较长的产品，公司采取集中采购策略，该类物资的 采购由公司资材部门负责；针对重要供应商，公司采取战略合作方式，以保证主要原材料的及时 供应与品质稳定。 公司原材料的主要采购流程如下： 2 、生产模式 公司产品的特点为通用化平台上体现定制化功能，从而满足不同客户的个性化需求。因 此， 公司总体采用 “ 以销定产 ” 的生产模式，以订 单合同为依据，根据用户需求进行产品设计和 开发， 编制工艺路线，结合交付计划和生产能力组织生产。对其中的标准组件，以市场预测及历 史同期 订单趋势为依据，进行适度预投产。 公司数控机床整机的生产流程图如下： 在生产组织方面： 公司 一般按照 “ 以销定产，保持标准组件合理库存 ” 的原则，根据销售计 划及实际销售情况，编制生产计划并下达生产车间组织生产。对于定制化程度较高的产品，由于 不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求存在差异，公司将客户的定制要求下达到研发中心 进行设计开发，双方达成一致后，签订销售合同，进行备货、生产。 在生产作业方面：生产部门严格执行设计部 门及生产技术中心确定的工序控制要求，执 行生 产计划。质量管理部根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值， 监督生产操作人员严格执行工艺要求和作业指导。 报告期内，公 司将部分非核心工序 、非核心零部件 委托给外部单位进行加工 、生产 。 外协加 工费用占当期主营成本的比例较低。 外协加工价格主要基于加工难度、加工成本等因素， 经比价 和 协商确定。 3 、销售模式 公司现阶段以直销为主，经销为辅。 （ 1 ）直销模式 首先，公司结合自身技术特点及优势，充分调研市场需求、开展用 户行业分析，通过与龙头 用户企业及科研院所 合作，加深对高端用户需求的理解，准确定义产品，与用户合作开展工艺验 证，快速迭代、加速产品成熟，逐步 形成应用示范，扩大形成优秀案例，在目标行业中扩大良好 影响，形成对龙头企业及其配套企业的影响辐射，加速在市场中形成良好的用户口碑；其次，公 司积极参加中国国际数控机床展览会（ CIMT ）、中国数控机床展览会（ CCMT ）、中国国际工业博览 会（ CIIF ）、中国台湾机床展览会（ TMBA ）、俄罗斯国际机床展览会（ METALLOO BRABOTKA ）等各类 国内外专业展会，集中发布新产品、新 技术，展示大量应用案例，向目标用户定向发 邀请函，与 目标用户开展技术交流。再次，公司积极在相关行业权威杂志上刊登论文或新产品信息，扩大公 司在 业内的影响力；此外，公司还通过新媒体拓展业务，提升公司的品牌知名度。 目前直销市场按地域划分为华东区、华北区、西北区、华南区、西南区、华中区、东北区， 并按其市场成熟度情况进行区域管理，各区域分别设置一名大区销售总监。 直销模式以售前技术能力为支撑，通过为用户定制全套的加工解决方案以及交钥匙工程来促 进销售成单。公司工 艺技术输出能力极大地提升了客户黏性，促进成单。公司售前技术 服务模式 是公司销售的核心竞争力，相较于境 内市场的国外厂商具有显著优势。 （ 2 ）经销模式：目前，公司的经销模式以报备项目买断模式为主。经销商主要角色在于获取 用户需求，并向公司销售部门进行项目报备；在获取信息后，协调售前支持人员跟进项目并进行 方案设计、试加工等环节；授权经销商投标，公司提供技术支持；公司与经销商签署合同，经销 商与终端用户签署合同。公司优先选择具备国外知名五轴机床品牌销售经验及精通用户行业工艺 的经销商。 公司主要产品的主要销售流程如下： (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 (1) 我国高端制造业高质量发展亟需高端数控机床 公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务 的科创型企业。根据《国民经济行业分类（ GB/T4754 - 2017 ）》，公司所属行业为 “C342 金属加工 机械制造业 ” ；根据证监会《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，公司所属行业为 “C34 通 用设备制造业 ” ；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（ 2016 年修订）》，公司主要产 品符合目录中 “2 高端装备制造产业 之 2.1 智能制造装备产业之 2.1.4 智能加工装备 ” 。 五轴联动数控 技 术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一。五轴联 动数控机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的 唯一手段。从二战后的 “ 巴统清单 ” 到冷战后的 “ 瓦森纳协定 ” ，西方发达国家一直把五轴数控 系统及五轴联动数控机床作为战略物资实行出口许可证制度，对包括中国在内的诸多国家实行了 严格的技术封锁和出口限制。 近年来，随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配，中国和西方发达国家之间 的竞争已超出贸易保 护主义的范畴，逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在此背景下， 我 国军工产业需要的五轴联动数控机床已被西方发达国家全面封锁。根据国内媒体转载报道， 2021 年 4 月底，瑞士被某些国家要求不准再向中国出口高精度机床。 国家对高档数控机床市场的发展给予了高度的关注。《中国制造 2025 》将 “ 高档数控机床 ” 列为未来十年制造业重点发展领域之一，《 < 中国制造 2025> 重点领域技术路线图》明确了高档数 控机床未来发展目标， “ 到 2020 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 70% ，到 2025 年，高档数控机床与基础制造 装备国内市场占有率超过 80%” 。同时国家将数控机床列入国 家科技重大专 项中的第 4 项： “ 高档数控机床与基础制造装备 ” 专项。 高端数控机床主要应用于航空、航天、核、电子、船舶、兵器、能源、汽车、模具、刀具等 重点产业，特别是航空、军工产业，国产化需求紧迫、存量亟待更新、市场增长可期。以航空产 业为例，高端数控机床主要服务于军用飞机及民用飞机的关键零部件加工。民机市场方面，中国 商飞推出了三个级别客机，分别是 ARJ21 、 C919 、 CR929 ，根据《中国商飞公司市场预测年报 （ 2018 - 2037 ）》，预计到 2037 年，我国累 计交付 9,008 架客机，价值约 9 万亿人民币。飞机制造 领域未来 20 年市 场空间合计约 10.4 万亿人民币。 飞机整机及其关键零部件制造等航空产业具备产业链带动效应，是我国高端制造业高质量发 展的重要契机，特别是航空发动机零件、飞机结构件等核心关键零部件的加工，对五轴联动数控 机床等高端制造装备的需求持续增加。但发达国家通过瓦森纳协定一直将上述高端制造装备作为 核心技术，长期限制出口并持续减少出口数量。因此，我国航空产业的快速发展对高端制造装备 自主化和替代进口，创造了更大的市场空间，成为国内机床企业重要的市场增长点。同时 ，我国 航空产业高速增长带来的产业集群效应，将加速全球航空制造业向中国 迁移，未来超过 2.7 万亿 元人民币的 维修保障、工程服务等航空后市场，也将向国内企业开放，带来新的市场及发展机遇。 除航空、军工等重点产业对五轴联动数控机床需求紧迫外，近年来汽车产业对五轴联动数控 机床的需求逐渐增强，例如转向架、前后桥、底盘等汽车零部件的制造，目前格劳博、马扎克、 德玛吉等国外企业已采用五轴联动数控机床组成生产线，整线交付给汽车零部件制造企业，而且 为保障批生产节拍要求，汽车零部件制造企业大量的生产设备急需升级换代，已成为五轴联动数 控机床批量应用的另一个市场增长点。随着我国高端制造业高质量发展的加速 推进，时速 400/600 公里高速列 车、节能与新能源动力总成、新一代信息电子、船舶及海洋工程、大容量电力装备及 新能源、新材料等重点产业也急需装备升级一批以五轴联动数控机床为代表的智能化、高效率的 高端制造装备，上述产业需求也将推动具有高速高精、工艺复合、加工高效、生产稳定、智能化 等产品特征的高端数控机床持续增长。 (2) 综合国内外各种有利不利因素，预计 2022 年我国机床工具行业将延续 2021 年的良好运行 态势 根据中国机床工具工业协会发布的 202 1 年经济运行情况， 2021 年机床 行业整体运行保持稳 定增长，运行效益持 续提升，全年总体呈现增速前高后低， 分行业间差异逐渐加大的特点。总体 来看，各项主要指标整体仍保持在较高水平。金属切削机床行业 重点联系企业各项指标情况如下： 营业收入同比增长 28.9% ，较去年同期增加 18.5 个百分点； 产量同比增长 21.5% ，增幅比上年同 期扩大 4.8 个百分点；新增订单同比增 长 19% ，同比增加 3.7 个百分点。 中国海关数据显示， 2021 年 1 - 12 月进口加工中心总额 26.7 亿美元， 同比增长幅度为 43.9% 。 日本机床制造商协会（日工会 ）公布的 2021 年机床年度订单记录（ 确认 值）为 15 , 41 4 . 19 亿日 元（约 8 52 亿 人民币），同比增长 70.9% ，日本国内需求增长 57.3% 至 5 , 104.68 亿日元。外部 需求也增长了 78.5% ，达到 10,308.76 亿日元，三年来首次超过 1 万亿日元 , 2021 年全年日本 来自中国（销往中国）的机床订单达到 3 , 580.41 亿日元（约 197.35 亿人民币），较去年同比增加 77.4% 。 日工会会长稻叶善治表示，预计 2022 年日本机床订单将达到 16 , 500 亿日元 ( 约 915 亿人 民币 ) 。 中国和日本机床行业 2021 年订 单的快速增长预示了世界经济以复苏基调发展的势头。 2021 年以来，全 球疫情扩散蔓延 ，国内疫情多次大范围反复，自然灾害频发，工业原材料价 格上涨，国际物流受限，出口成本上涨等不利因素对机床工具行业的运行带来一定冲击。 综合各种有利与不利因素，预计 2022 年我国机床工具行业将延续 2021 年的良好态势。 （ 3 ）外资企业持续布局中国市场 德玛吉官方公开信息表示，为了中国市场，投资 7,500 万欧元在平湖建设全新工厂，新工厂 主要生产 5 轴加工中心机床，计划于 2023 年春季投产。 格劳博官方公开信息表示，在大连开工建设五期新 工厂，总投资 1.3 亿人民币，计划于 2022 年 8 月正式竣工投产，新工厂 将用于系统机床、柔性交钥匙生产线以及四轴和五轴通用加工中心 的装备生产。 日本 发那科投资约 15.6 亿元在上海扩建工厂，新扩建的工厂将于 2023 年内投产，工厂占地 面积合计将达到 34 万平方米，是原来的 5 倍。 斗山机床（中国）有限公司烟台工厂举行了七期厂房竣工仪式，将使其年生产能力增加 1,200 余台。 外资企业对中国市场的持续投入也彰显了国内五轴机床行业高企景气和发展前景。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司是国内极少数的具备高档数控系统及 高端数控机床双研发体系的创新型企业，通 过多年 来的持续研发创新，形成了 目前具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控 机床及关键功能部件产品布局。能够实现对航空、航天等高端装备制造中的多种类型产品的研发 制造，核心技术自主可控， “ 进口替代 ” 能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较为全面， 在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点。 一方面，国际上先进的高 端 机床企业如美国哈斯、日本大隈、马扎克、发那科、德玛吉、意 大利菲迪亚等均不断延伸自身的技术链和产业链，采用个性化的数控系统和部分自主研制的关键 功能部件， 部分企业的数控系统及关键功能部件也对外 销售，此种经营模式既保障了产品 安全可 控的同时又具备了更高的市场核心竞争力。公司已经建立起的全产业链、全人才链、全技术链发 展模式，能够推动公司自身产品技术不断迭代提升，为公司产品对标国际先进产品打下坚实基础。 同时能够保障公司自身产品技术安全及国家高端装备工业产业安全，为解决高端装备领域部分 “ 卡脖子 ” 问题做出贡献。 另一方面，国内高端机床国产化率不足 10% ，进口替代空间巨大，但国内开展高端机床业务 的企业数量及产销量仍与发达国家相差较大，而且高档数控系统及关键功能部件仍以进口 为主。 随着国产高端装备的快速发展，对国 产数控系统及关键功能部件的需求 不断提升，公司能够向国 内企业提供得到应用成熟的高档数控系统及关键功能部件，同时可以满足各类定制化需求。公司 能够与国内机床制造企业形成战略合作，为国产装备提供优质国产化数控系统及关键功能部件解 决方案，打破国外技术垄断，促进国内机床行业创新提升。 公司先后主持或承担国家科技重大专项 29 项，其他重要国家级课题项目 9 项。公司核心技术 团队累计参与制定国家标准 24 项，行业标准 9 项。授权国内发明专利 87 项、国际发明专利 6 项。 公司自主研制的五轴联动数控机床 、高档数控系统及关键功能部件多项属国内首台套，对中国高 端数控机床领域 数控核心技术突破起到了一定引领作用，对实现公司“进口替代”的战略目标起 到了核心的作用。 根据《 2020 年中国机床工具工业年鉴》的数据， 20 19 年中国机床工具行业年报统计中生产加 工中心产品的企业共 42 家，包括济南二机床、沈阳机床、秦川机床等国内大 型国企及可比上市公 司日发精机、海天精工、国盛智科等，所统计的企业基本涵盖了行业内大多数国内的重点、大型 加工中心制造企业。年鉴中披露的机床工业协会统计的“协会重点联系机床企业”的五轴机床产 品销售情况如下 ： 单位：台、亿元 产品名称 数量 （台） 占比 同比增 长（ % ） 金额 （亿元） 同比增 长（ % ） 五轴立式加工中心 631 80.90% - 10.50 4.50 10.70 五轴卧式加工中心 74 9.49% 51.00 4.60 16.80 五轴超重 型龙门式加工中心 2 0.26% 100.00 0.10 139.10 五轴重型龙门式加工中心 33 4.23% - 13.20 1.40 1.90 五轴大型龙门式加工中心 26 3.33% 30.00 0.60 5.10 五轴中小型龙门式加工中心 10 1.28 % 25.00 0.10 10.20 五轴其他加工中心 4 0.51% - 0.00 - 合计 780 100.00% - 11.30 - 注 1 ：截止到目前 《 2020 年中国机床工具工业年鉴》为该刊物的最新版。 以销量最多的五轴立式加工中心为例，将公司销售的五轴立式加工中心与 机床工业协会统计 的 “ 协会重点联系机床企业 ” 的五轴机床产品销售情况 进行对比，具体情况如下： 单位：台 、 亿元 期间 销售数量 销售金额 总销量 （注 1 ） 科德数控 （注 2 ） 占比 总销售额 （注 1 ） 科德数控 （注 2 ） 占比 2019 年度 631 71 11.3% 4.5 1 22.2 % 注 1 ：总销量数据来自《 2020 年 中国机床工具工业年鉴》； 注 2 ：此处 为 2019 年 公司 五轴立式加工中心 销售数量 及销售金额， 与机床工具工业年鉴统计数据口径一致。 从协会统计的销售数量角度来看， 2019 年公司销售的五轴立式加工中心占比为 11.3% ；从销 售金额角度看，公司销售的五轴立式加工中心占比为 22.2% 。无论从销售数量还是销售金额角度 看，公司销售的五轴立式加工中心市场占有率处 于较高水平。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和 未来发展趋势 根据前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》预测，我 国数控机床市场规模未来将稳定较快增长，到 2024 年将达到 5,728 亿元。 2 019 年 - 2024 年中国数控机床市场规模预测 单位：亿元 数据来源：《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院 1 ）新技术 —— 五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向 工业上需要加工复杂的曲面，舰艇、飞机、火箭、卫星、飞船中许多关键 零件的材料、结构、 加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，用传统加工 方法无法达到要求，必须采用五轴联动、高 速、高精度的数控机床才能满足加工要求。 随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转 向空间，目前国际上主要的汽车零部件加工装备供应商包括格劳博、马扎克、德玛吉等大量采用 五轴机床组建生产线。 多轴联动技术相关专利申请量变化趋势 数据来源：王静娴、董兰君 . 多轴联动高档数控机床产业技术分析报告【 J 】 . 高科技与产 业化 .2019 （ 277 ） 2 ）新业态 —— 由仅 完成单一工序的单体机 床 向 完成多工序的柔性制造单元 的需求转化 柔性制造单元是为满足多品 种、小批量零件高效加工，以单台或多台五轴加工中心或复合化 加工中心配合小型自动化物流装置组成的制造单元。 随着下游生产企业竞争加剧以及成本上升，尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺 情况愈加频繁，开始导致更多无人化或少人化制造系统的出现，下游客户对多品种小批量快速响 应加工市场的柔性制造单元需求将上升。柔性制造单元将以 “ 数控机床 + 小型物流装置（工业机器 人、自动交换托盘库、桁架机械手 等） ” 成套设备出现，及时解决劳动力生产成本急剧上升的痛 点，实现无 人化或少人化。 3 ）新模式 —— 由单一产品销售向智能制造系统集成方 案方向发展 长期以来，国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的机床产品，并不具备提供自动 化生产线的解决方案的能力。近年来，下游企业对机床供应商提出了新的需求，趋向于与具备成 套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力、自动化系统改造 能力的供应商合作。拥有自动化、柔性化、智能化生产线 “ 交钥匙 ” 工程能力的智能制造系统集 成商将可以满足客户个性化、定制化、差异化 的生产需求，进而提高客户黏性。此外，国家和地 方政策对制造业进行自 动化生产线建设的鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集 成方案提供商转变。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 990,807,232.82 681,836,569.90 45.31 649,791,523.83 归属于上市公司股东的净资产 812,519,397.58 548,127,992.67 48.24 512,894,353.92 营业收入 253,588,985 .88 198,131,421.32 27.99 141,904 ,575.84 归属于上市公司股东的净利润 72,866,945.75 35,233,638.75 106.81 42,461,502.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 26,315,060.77 20,518,112.30 28.25 10,421,211.36 经营活动产生的现金流量净额 - 65,337,263.83 63,858,888.77 - 202.32 - 64,107,512.13 加权平均净资产收益率（ % ） 10.97 6.64 增加 4.33 个百分点 9.81 基本 每股收益（元／股） 0.9403 0.5178 81.60 0.6407 稀释每股收益（元／股） 0.9403 0.5178 81.60 0.6407 研发 投入占营业收入的比例 （ % ） 30.59 54.08 减少 23.49 个百分点 48.25 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 50,339,85 3.02 54,753,183.22 55,704, 522.05 92,791,427.59 归属于上市公司股东的净利润 12,831,980.97 8,900,717.29 24,896,156.00 26,238,091.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 - 450,120.88 4,401,864.92 4,203,895.36 18,159,421.37 经营活动产生的现金流量净额 - 17,696,689.8 6 - 36,085,300.35 - 24,440,253.20 12 ,884,979.58 季度数据与已披露定期报告 数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 普通股 股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截 至 报告期末 普通股 股东总数 ( 户 ) 7,692 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 7,261 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报 告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 包含 转融 通借出股 份 的限售 股份数量 质押 、标记 或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 大连光洋科技集团有限 公司 0 26,140,000 28.81 26,140,000 26,140,000 无 0 境内非国 有 法人 国投（上海）创业投资 管理有限公司－国投 （上海 ）科技成果转化 创业投资基金企业（有 限合伙） 0 13,000,000 14.33 13,000,000 13,000,000 无 0 其他 于本宏 0 9,460,000 10.43 9,460,000 9,460,000 无 0 境内自然人 宋梦璐 0 5,270,000 5.81 5,270,000 5,270,000 无 0 境内自然人 谷景霖 0 4,400,000 4.85 4,400,000 4,400,000 无 0 境内自然人 大 连亚首企业管理咨询 合伙企业（有限合伙） 0 2,750 ,000 3.03 2,750,000 2,750,000 无 0 其他 中信证券－工商银行－ 中信证券科德数控员工 参与科创板战略配售集 合资产管理计划 0 2,268,000 2.50 2,268,000 2,268,000 无 0 其他 赵宁威 0 1,670,000 1.84 1,670,000 1,670,000 无 0 境内自然人 大连万众国强投资合伙 企业（有限合伙） 0 1,650,000 1.82 1,650,000 1,650,000 无 0 其他 大连尼丰咨询管理合伙 企业（有限合伙） 0 1,400,000 1.54 1,400,000 1,400,000 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，于德海、于本宏分别持有公司控股股东光 洋科技 74% 、 25% 的股份，于本宏直接持有公司 10.43% 的 股份，于本宏分别持有公司股东大连亚首和大连万众国强 10% 、 35% 的股份，于德海、于本宏合计直接及间接持有公 司 39.89% 的股份。于德海、于本宏系父子关系，为公司的 共同实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东是否 存在关联关系 或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 存托凭证持有人 情况 □ 适用 √ 不适用 截至报告期末 表决权 数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司作为国内领先的五轴联动数控机床企业，被国家 工业和信息化部授予 专精特新 “ 小巨 人 ” 企业称号，是国家科技重大专项 之“高档数控机床与基础制造装备” 专项（ 04 专项） 的重点 参与企业。 2021 年，公司坚守主业，响应国家战略，满足了航空、航天、军工等行业对五轴联动 数控机床的迫切需求，实现了批量 “ 进口替代 ” ， 除 汽车、机械设备、模具、刀具、能源、电子、 学校等多个行业领域 外， 在半导体晶圆减薄 机、环保设备、石油化工的泵阀等领域实现零的突破。 报告期内，公司克服了因疫情导致的生产管理成本增加、 国内外 原材料价格上涨等不利因素，实 现了主营业务收入、 归母 净利润、新增订单的持续快速增长。五轴联动数控机床产品类型不断丰 富，下游客户 所属行业 呈现多元化 发展 ，研发项目及产能建设稳步推进 。 （一）主要经营情况 2021 年公司主营业务收入 2.54 亿元，同比增长 27.99% 。其中高 端 数控机床业务收入 2.33 亿元，占比 92.03% ，同比增长 35.88% 。实现归属于上市公司股东的净利润 7 , 286.69 万元，同比 增长 106.81% ，主营业务 毛利率 43.14% 。整机平均单价 185（未完）  |