[年报]海南橡胶(601118):海南橡胶2021年年度报告摘要
601118 公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 公司全体董事出席董事会会议。 3 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团 2021 年末总 股本 4,279,427,797 股为基数， 向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.10 6 元（含税），总计分 配利润金额 45,361,934.65 元，剩余未分配利润 636,311,311.09 元结转下年 度分配，本次不再送股 或转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海南橡胶 601118 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林峰源 刘志恒 办公地址 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 电话 0898 - 31669317 0898 - 31669317 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司 主要业务简介 （一） 天然橡胶产量稳中有增 ANRPC （天然橡胶生产国协会）统计数据显示， 2021 年全球天然橡胶产量约为 1,381.2 万吨， 同比增长 1.6 ％。主要原因是：上半年，主要产区物候条件较好，胶园开割提前，产能有效释放， 产量同比增长 6.8% ；下半年，受拉尼娜气候影响，泰国、越南等主要生产国产量减少， 12 月份产 量同比下降 3.7% 。 从主要生产国来看， 2021 年，泰国、印尼、越南、中国、印度的天然橡胶产量分别约为 467.3 万吨、 312.2 万吨、 120.3 万吨、 85.1 万吨、 79 万吨。其中：印尼、中国、印度 同比增长 2.8% 、 22.9% 、 15.3% ； 泰国 、越南同比下降 3.9% 、 1.9% ，下降的主要原因：泰国、越南等国受强降雨袭 扰，洪涝灾害严重，生产遭遇冲击。 数据来源： ANRPC （天然橡胶生产国协会） 图 1 2011 - 2021 年全球天然橡胶产量 （二） 天然橡胶消费量快速恢复 ANRPC （天然橡胶生产国协会）统计数据显示， 2021 年全球天然橡胶消费量约为 1,407.9 万 吨，同比增长 8.7% ，主要原因是：新冠疫苗在全球开启大规模接种，中国作为全球最大天然橡胶 消费国，疫情防控取得重要阶段性成就，企业复工复产 加速，居民出行与货物运输显著增加，天 然橡胶需求迎来恢复性增长。以橡胶轮胎出口为例， 2021 年中国橡胶轮胎出口量为 730 万吨，同 比增长 16.2% 。 从主要消费国来看， 2021 年，中国、印度、泰国、印尼、马来西亚的天然橡胶消费量分别约 为 594.9 万吨、 124 万吨、 66.2 万吨、 61.5 万吨、 52.8 万吨。其中：中国、印度、印尼同比增长 5.4% 、 19.2% 、 2.8% ；泰国、马来西亚同比下降 4.3% 、 2.8% ，下降的主要原因：二季度受新冠病 毒变异毒株影响，泰国、马来西亚采取 “ 全面封锁 ” 措施，物流运输等受到冲击。 数据来源： ANRPC （天然橡胶生产国协会） 图 2 2011 - 2021 年全球天然橡胶消费量 （三） 天然橡胶库存大幅下降 2021 年，受海运费高昂、集装箱紧缺导致船货供应不稳等因素制约，许多企业选择采购本国 市场存量现货，天然橡胶库存持续降低。据隆众资讯统计，截至 2021 年 12 月底，我国天然橡胶 总库存约 108 万吨，同比下降 30.8% ，其中青岛地区库存约 29 万吨，同比下降 60.9% ，天然橡胶 库存加速去化。 （四） 天然橡胶价格宽幅震荡 上半年，宏观经济向好，下游复工积极，叠加泰国逐步进入停割期，全球低产季来临 ，胶价 强势冲高，上期所天胶主力合约于 2 月 25 日达到峰值 17,335 点，但随着欧洲、东南亚地区疫情 出现反弹，部分国家封锁措施再度收紧，基本面走弱，获利资金逐渐离场， 6 月跌破 13000 点。 下半年，新冠疫情使得东南亚至中国短途运费不断增加，到货量不及预期，支持胶价回升，但下 游需求相对疲软，对胶价上涨形成压制，投机资本反复博弈，造成胶价在一定范围内波动，呈现 “ 波 浪式 ” 行情。 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8d650e564722b012e6766fae018e6d2.png 数据来源： Qinrex 图 3 2021 年上期所天胶主力合约收盘价走势 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融 、仓储物流、电 子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。 （一）主要业务及产品 1. 天然橡胶业务 （ 1 ）橡胶种植 公司拥有 341 万亩橡胶园、 25 家橡胶基地分公司，年自产干胶能力 15 万吨，打造了 200 万 亩核心胶园、 20 万亩军工胶园，是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，承担了我国天 然橡胶保护区建设重任，是国家战略物资安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。 （ 2 ）橡胶加工 公司拥有 20 家橡胶加工厂，其中海南岛内 10 家、云南海胶下属 8 家、新加坡 R1 公司下 属 2 家，初加工产能约 50 万吨，其中浓乳产能 25 万吨，国内橡胶加工分公司全部通过 ISO9001 质量 管理体系认证。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、 10# 、 20# 标准胶、 10# 子午胶、胶清胶、 混合胶、烟片胶等，具备大规模生产特种胶、专业胶等高品质产品的能力。公司拥有宝岛、美联 等知名品牌，是国内最大的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业。 （ 3 ）橡胶木加工 公司控股子公司林产集团完成木材产销监管链认证并获得 FSC - COC 证书，下属 7 家分（子） 公司，年可加工橡胶木板方材 5 万立方米、生物高分子改性材 1 万立方米、 集成材 1 万立方米。 产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有 “ 橡林牌 ” 传 统木材产品、 “ 赛林格 ” 木屋、 “ 宝船木 ” 户外木制品等，并全力打造 “ 宝橡 ” 品牌。 （ 4 ）橡胶销售 公司依托上海龙橡、新加坡 R1 公司等，建立了全球天然橡胶主产区资源采购渠道，搭建了覆 盖国内天然橡胶主销区以及欧美主要国家的销售网络，与国内外数十家知名轮胎、制品企业保持 长期合作。 （ 5 ）橡胶科技研发 公司在智能割胶、智慧胶园、自动化加工、环保天然橡胶加工工艺、军工高端用胶等应用型 科技研发方面已走在行业前列，开发出纳 米黏土胶、国产航空轮胎胶、军用气象气球专用浓乳、 高弹减震胶、无氨乳胶等先进产品，填补了国内相关领域空白。 2. 其他业务 （ 1 ）仓储物流业务 以服务橡胶产业为宗旨，拥有 上海期货交易所 20 号胶保税交割库资质和郑州商品交易所白糖 交割库资质 。公司在海南、云南、山东等 橡胶产销 枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布 局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。 （ 2 ）农资业务 主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资 保障体系。 （二）主要经营模式 1. 天然橡胶业务 在海南岛内， 公司下属各基地分公司按照《橡胶栽培和生产技术规范》等标准，在胶园更新 倒树、备地等基础上进行定植等操作，根据每亩种植密度分为宽行密株、宽窄行种植。到了割胶 时节，再将采集到的新鲜胶乳交由公司在当地的加工厂，由加工厂根据橡胶产品加工工艺流程进 行生产加工后对外销售。 在云南地区，当地供应商（胶农、中间商）将采集到的天然橡胶原料（新鲜胶乳、胶团等） 运送到公司在当地的加工厂，加工厂根据原料和客户订单需要，通过工艺流程生产加工后对外销 售。 2. 橡胶木加工业务 林产集团通过竞标等方式获取原木，然后将原木运至公司下属的木材加工厂，由工厂根据橡 胶木产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上 年 增减 (%) 2019 年 总资产 19,481,004,987.52 17,736,724,997.11 9.83 16,829,879,298.46 归属于上 市公司股 东的净资 产 9,593,330,133.51 9,776,180,502.19 - 1.87 9,732,765,868.93 营业收入 15,332,748,358.200000 15,744,320,458.580000 - 2.61 13,802,890,232.86 扣除 与主 营业务无 关的业务 收入和不 具备商业 实质的收 入后的营 业收入 15,050,588,344.570000 15,651,879,921.750000 - 3.84 / 归属于上 市公司股 东的净利 润 150,763,920.24 71,118,691.48 111.99 135,145,295.96 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 - 232,681,345.09 - 88,572,906.48 - 162.7 - 107,467,099.80 经营活动 产生的现 金流量净 额 266,185,970.86 469,541,164.28 - 43.31 924,417,274.71 加权平均 净资产收 益率（ % ） 1.57 0.73 增加 0.84 个百分点 1.36 基本每股 收益（元 ／股） 0.0352 0.0166 112.05 0.0316 稀释每股 0.0352 0.0166 112.05 0.0316 收益（元 ／股） 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 3,177,868,147.45 3,331,531,709.06 3,827,852,399.18 4,995,496,102.5 1 归属于上市公司股东 的净利润 - 35,106,507.45 - 80,675,840.94 51,992,393.00 214,553,875.63 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 - 65,386,433.19 - 159,280,688.69 - 21,657,624.01 13,643,400.8 0 经营活动产生的现金 流量净额 - 472,217,381.03 - 103,397,386.64 - 74,665,097.27 916,465,835.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末 的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 107,718 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 103,871 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质押、标记或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 海南省农垦投资控 股集团有限公司 - 132,000,000 2,622,012,024 61.27 0 质押 420,980,000 国有 法人 海南省农垦投资控 132,000,000 132,000,000 3.08 0 质押 132,000,000 国有 股集团有限公司－ 海南省农垦投资控 股集团有限公司 2021 年非公开发行 可交换公司债券质 押专户 法人 广东粤财信托有限 公司－粤财信 托 · 宏富 10 号集合 资金信托计划 - 14,091,887 33,237,725 0.78 0 无 0 未知 柴长茂 6 ,558,600 27,800,663 0.65 0 无 0 境内 自然 人 长城（天津）股权投 资基金管理有限责 任公司－长城国泰 －高端装备并购契 约型私募投资基金 - 69,995,136 26,904,088 0.63 0 无 0 国有 法人 海南省发展控股有 限公司 0 11,890,000 0.28 0 无 0 国有 法人 刘建国 5,761,029 11,516,029 0.27 0 无 0 境内 自然 人 唐义旺 11,115,500 11,115,500 0.26 0 无 0 境内 自然 人 中国农业银行股 份 有限公司－中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金 1,615,400 9,646,595 0.23 0 无 0 未知 赵丽英 4,575,900 8,915,900 0.21 0 无 0 境内 自然 人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，海垦控股集团是公司的控股股东，海垦控股 集团与海南省发展控股有限公司均为海南省人民政府国有 资产监督管理委员会下属控股子公司，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及 控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 1,533,274.84 万元，自产橡胶产品 10.20 万吨，归属于上市公司 股东的净利 润 15,076.39 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.33 亿元， 较上年同期减少 1.44 亿元，主要为期货套保损益作为扣非项目予以了扣除，而期货套保是公司作 为橡胶企业主要的风险对冲工具，与公司主营业务高度相关，单方面扣除期货套保损益无法真实 反映公司的经营状况。将期货套保损益还原后，则公司 2021 年实际归属于上市公司股东的扣非后 净利润应为 - 0.80 亿元，较上年同期同比减亏 2.67 亿元。 报告期末，资产总额 1,948,100.50 万元，归属于上市公司股东的净资产为 959,333.01 万元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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