[年报]顶点软件(603383):顶点软件2021年年度报告全文
原标题:顶点软件:顶点软件2021年年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。若按照公司截至2021年12月31日的总股本170,923,516股计算，分配现金红利总额为94,007,933.80元，占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的68.41%。 公司2021年度利润分配预案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与 分析”之“六（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 35 第六节 重要事项 ........................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 50 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 57 第九节 债券相关情况 ....................................................... 57 第十节 财务报表 ........................................................... 57
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司聚焦金融科技，为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务，同时开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、信托、 基金&资管、要素市场等行业信息化业务。 报告期内，公司实现营业总收入 50,293.09 万元，比上年同期增加 43.68%；实现归属于上市公司股东净利润 13,742.57 万元，比上年同期增加 26.65 %。公司主营业务保持快速增长，特别是在证券期货、信托、基金等行业快速增长。 报告期内，在金融信息化领域，公司信息化创新继续取得持续进展。公司继续深化证券新交易体系的探索与实践，A5信创版作为证券行业首家实现全面成功上线的全内存、全业务、自主可控的分布式核心交易系统，2021年12月获中国人民银行颁发 “2020年度金融科技发展奖二等奖” 。公司发布自主可控的、专为金融行业打造的Live5 ---灵动技术中台体系。Live5已在财富中台、机构中台、运营中台、多端应用上有大量的实践，为众多金融机构赋能, 助力金融数字化转型。 报告期内，公司继续加大研发的投入。在基础技术研发方面，公司研发推出了新一代的敏捷数据技术开发中台---LiveDOP，并开始在券商和基金等机构进行落地，导入到各个业务领域数据处理环节，全面提升券商零售、财富、智慧运营、投研、投行等业务及银行、信托等金融机构的数据场景应用。 在业务应用开发方面，重点进行了一些新产品的研发和主要业务线产品的升级迭代，提升了公司整体产品的竞争能力。 报告期内，公司在福州软件园G区的顶点软件金融科技中心正式启用，全域金融产品研发环境、金融模拟实验室、展示中心、办公环境等得到新层次的提升。公司新设立了西安研发中心；同时强化了上海、北京、深圳的技术中心建设，继续提升本地化的服务能力，提高客户满意度，提高应用整合能力和快速响应与服务能力。 2021年公司人员规模扩张较快。报告期内公司改善了员工培训体系，上线了公司课堂在线学习平台，后续将持续运维并逐步形成企业内部学习知识库。 报告期内，公司实施了2021 年限制性股票激励计划，激励对象主要为在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干，首次授予人数416人，数量267.30万股，进一步赋能骨干团队，激励员工与公司实现长期共赢发展。 公司在金融行业业务布局方面取得了积极进展。报告期内，公司投资了倍发科技，进一步完善公司在财富管理和资产管理领域的布局，并与倍发科技在财富管理的投资研究领域进行深度的产品融合，联合推出“新一代智能财富管理平台 W5”，帮助财富管理机构进行财富数字化升级。相关产品包括：公募投顾、财富伴随等，目前已应用于多家券商、基金公司、银行等。 报告期内，公司投资控股了上海复融，为券商、基金、资管等金融机构投资研究领域提供投研整体数据整合及一体化投资研究业务支撑软件产品及信息化服务。目前已新推出两大核心产品：一体化投资研究业务支撑平台、一站式投研数据赋能平台；相关新产品开始应用于部分券商、基金。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 公司主营业务涉及的主要金融行业情况： 1、证券期货行业市场情况： 根据中国证券业协会发布的证券公司2021年度经营数据：2021年全行业140家证券公司实现营业收入5,024.10亿元，实现净利润1,911.19亿元。截至2021年末，证券行业总资产为10.59万亿元，净资产为2.57万亿元，较上年末分别增加19.07%、11.34%；证券行业持续推进财富管理转型，服务居民财富管理能力不断提升。2021年末，证券行业资产管理业务规模为10.88万亿元，同比增加3.53%，尤其以主动管理为代表的集合资管规模大幅增长112.52%达到3.28万亿元。全年实现资管业务净收入317.86亿元，同比增长6.10%。2021年证券行业代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%，收入占经纪业务收入13.39%，占比提升3.02个百分点；证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效。证券行业2021年实现投资银行业务净收入699.83亿元，同比增长4.12%。 2、要素市场情况： 2021 年 5 月 17 日，生态环境部发布了《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》和《碳排放权结算管理规则（试行）》，并施行。 3、信托行业市场情况： 2021年58家信托总计实现营业收入1406.78亿元，净利润561.25亿元。 4、基金行业市场情况： 截至 2021 年 12 月末，全市场公募基金共 9428 只，总规模达 25.87 万亿元。截至 2021 年 12 月末，存续私募基金管理人 24,610 家，较上月增加 68 家，环比增长 0.28%；管理基金数量 1124,117 只，较上月增加 2,595 只，环比增长 2.14%；管理基金规模 219.76 万亿元，较上月增加 354.41 亿元，环比增长 0.18%。 （二）、证券期货行业信息化发展情况 如何推进数字化发展，以科技赋能业务发展，从而实现行业高质量发展，成为金融行业重要参与者挑战和机遇。特别是证券期货行业在提升金融服务供给能力，需要以数字化转型引领行业业态持续创新，不断为实体经济提供更高质量、更高效率的金融服务，进一步为客户提供多样化、差异化的金融产品。数字化转型是技术与业务运营的深度融合，是利用数字化技术推动企业商业模式、组织架构、观念文化等进行系列变革的过程。金融机构以客户为中心实现线上线下全生命周期数字化管理与服务流程数字化再造，实现场景化精准营销服务等业务拓展，正重构中台服务能力实施数字化转型。数字化转型中，金融机构中台不仅仅是一个技术系统，也是公司共享能力汇集点，是将公司各业务条线以业务牌照为划分的输出，通过中台的流程再造和资源、能力汇集，转化为以客户为中心的场景化经营输出。 随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，数字化技术在行业的应用场景不断拓宽和深入， 深刻影响着行业业务开展、高效运营、风险控制、合规监督和用户的投资服务体验。整个行业在夯实现有业务的基础上，努力落实业务数字化变革，开启科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”的发展战略年代。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 大证券行业（含期货基金资管）信息化业务 报告期内，新交易体系的核心交易系统 A5 已经在东吴证券全面上线 1 周年多，成熟可靠。目前A5产品已在数家券商完成测试并逐步切换客户上线。HTS 极速交易系列产品在多家券商中完成了对原快速交易系统的替代或升级，HTS 期权做市商系统在多家头部券商上线运行。 报告期内，与倍发科技在财富管理的投资研究领域进行深度的产品融合，联合推出“新一代智能财富管理平台 W5”，帮助财富管理机构进行财富数字化升级。相关产品应用于多家券商、基金、银行。 报告期内，继续发挥公司在账户、集运的深度积累和领先优势，承建多家券商的综合账户管理系统项目和智慧运营系统。其中：某头部券商综合账户管理系统成功上线运行，通过前中台营业人员办理业务的统一流程化柜面，优化了机构客户的业务办理效率，是市场上首个同时支持场内和场外的综合账户管理系统。报告期内，研发了新一代的网上开户和互联网业务中台等。 报告期内，机构业务线业务快速增长，相关产品应用于多家头部券商，在该细分市场取得了较好的领先优势。 报告期内，大资管业务线业务快速增长，新增多家基金、资管、保险等客户。 报告期内，公司大力推动各金融行业的数据应用，SDOM版数据中心、新版投资者数据服务平台、营销数据服务集市等产品保持稳步增长，在多家证券期货、信托、银行、基金资管等金融机构投入应用。 期货业务方面，报告期内在部分头部期货公司推出了基于大数据的客户模型应用，协助期货公司数字化转型升级。报告期内，加大力度推动C5期货综合运营平台 、HTS 期权交易系统等推广工作，C5新增多家客户；并完成了新一代 HTS MIN 系统在部分客户的升级工作。 报告期内，公司旗下的西点信息业务保持快速增长，在合作客户、公司基础技术平台融合、新技术应用方面均有显著进展。报告期内，全面基于公司的技术架构平台推出了覆盖投行全业务、全周期的新一代I5数智投行平台，全面支撑投行各类业务智慧作业、智能内控、数字协同展业等业务应用，助力投资银行业务数字化和智能化转型，专业为金融机构开展股票承销、债券承销、固定收益、资产证券化、新三板、直接投资等提供涵盖全业务、全过程、全要素的大投行业务支撑及管控一体化应用解决方案。 （二）其他金融行业的信息化业务 报告期内，中小银行信息化继续聚焦智能化信贷业务辅助以及智慧营销等系统建设，通过数据服务中台为营销、风险、信贷辅助等应用产品提供多样化的数据支撑；同时关注银行财富服务与管理方面的研发应用。报告期内，中小银行信息化业务保持了持续增长。 报告期内，信托行业信息化业务保持较快增长。在信托行业的非标转标、财富管理等领域持续发力，同时加大在资产配置、资金平台、绩效考核、AI双录等方面的研发投入。基于信创要求，采用新的技术架构设计并研发的财富运营平台、财富APP、家族信托系统等，在多家信托公司上线运行。报告期内，新增多家信托客户。 报告期内，公司继续专注服务于要素交易行业，包括：产权、区域性股权、技术产权、农村产权、金融资产、环境能源等机构。公司持续加大投入资源，开拓要素交易行业的市场，加大了产品的研发投入，紧跟要素市场和客户业务发展需求，提供优质信息化和数字化等技术服务。在产权交易市场方面，继续深耕头部客户。在区域性股权交易市场，进行区块链产品研发和应用推广。 （三） 金融行业外的信息化业务 在金融行业外的信息化业务，公司通过2个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“ 平台型应用软件” 的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。报告期内，在教育信息系化领域，产品化战略在关键业务上有了实质进展，教务管理系统可以全场景配置，交付周期缩短一倍以上。 报告期内，在企业信息化领域，重点聚焦新一代中台解决方案应用及推广。报告期内，通过公司的数据中台和技术中台为多家央企国企的数字化转型及数字政府赋能。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）持续创新能力和核心技术优势 顶点坚持基础研发和信创路线，持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术，包括：Live5 灵动金融技术中台、分布式交易中间件、“飞驰”内存数据库、LiveDOP等一大批自主知识产权和专利的基础技术和开发平台，形成可与泛金融行业合作伙伴共享的技术生态体系。 Live5 灵动金融技术中台是专为金融行业打造的专业技术中台体系，可为金融机构提供底层技术支撑、公共服务封装、少代码开发平台以及一系列服务治理和持续运维工具，是公司多年的 技术研究、积累与创新的结晶，实现技术自主可控，代表公司最新的生产力。公司的核心技术优势是支撑公司在产品、服务与市场方面保持长期持续竞争力的关键因素。 （2）创新的产品开发模式优势 公司采用自主研发的灵动业务架构平台，其给软件开发带来的敏捷性、高效性以及跨行业的适用性，使公司的应用产品开发模式、技术研究及新产品开发模式、市场拓展模式、人才组织和培养模式等发生了深刻的变革，成长为跨行业“基础平台＋应用方案”的综合解决方案提供商。 这种创新的产品开发模式，降低了项目实施成本，缩短了客户的信息化实施时间，也降低了客户信息化的实施成本。 （3）客户及行业经验的优势 公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验， 对泛金融业各领域各项业务都有深入的研究和了解。在集中交易、高端客户交易、业务运营、营销服务、财富管理、大投行、柜台市场、金融产品管理等多种业务领域均有深度的研究、持续创新和迭代进化，能提供行业领先的产品和服务。 （4）快速满足客户个性化需求的能力 近年来，券商为追求自身的独特优势的建立，对个性化软件的需求不断增长。公司拥有自主 研发的灵动业务架构平台和优秀的人员团队，建立了一整套满足随需定制的研发、交付和服务体系，形成了具有竞争力的快速满足客户个性化需求的软件开发与定制能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 50,293.09 万元，比上年同期增加 43.68%；实现归属于上市公司股东净利润 13,742.57 万元，比上年同期增加 26.65 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司项目验收较上年同期增速较快，收入及成本增加。 销售费用变动原因说明：公司业务规模扩张，销售费用较上年同期有所增长。 管理费用变动原因说明：公司业务规模扩张，管理费用费用较上年同期有所增长。 财务费用变动原因说明：本期公司银行存款利息收益有所增长。 研发费用变动原因说明：公司研发投入加大，研发费用较上年同期有所增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期薪酬及其他费用支出较上年同期增长较多。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回与支付投资金额净流量增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到员工股权激励款4,038.90万。 其他收益变动原因说明：本期收到增值税退税较上年同期增加。 投资收益变动原因说明：本期公司理财产品收益有所下降。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
公司本期成本增幅大于收入增幅，主要是定制软件开发项目人工成本增加所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额7,083.34万元，占年度销售总额14.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额1,014.72万元，占年度采购总额59.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司持续加大在大数据、人工智能、云计算、区块链、实时流计算、新交易体系架构、极速交易、FPGA 等基础技术的投入，推进相关技术在公司各业务线的应用。 研发投入主要为研究开发过程中人员薪酬等费用的相关支出。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”二中的报告期内公司所处行业情况。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2021年3月，公司与倍发科技签订协议，协议约定分为两期对倍发科技进行投资,投资总额约为7,500万元，持股比例合计达34%,报告期内，公司已完成一期投资，获其 21.05%股权，投资金额为4000万元；2021年12月，公司收购暨增资上海复融获其64.98%股权，投资总额为900.00万元。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
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