[年报]亚通股份(600692):亚通股份2021年年度报告
原标题:亚通股份:亚通股份2021年年度报告 上海亚通股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁峻、主管会计工作负责人翟云云及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2021年全年归属于全体股东的净利润为45,610,933.61元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积3,627,233.92元，加期初未分配利润378,240,176.61元，累计可供股东分配的利润为420,223,876.30元。2021年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2022年奉贤区14单元和15单元经济适用房项目、崇明区堡镇25号地块安置房项目等还需大量资金投入，对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2021年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53 第十节 财务报告........................................................................................................................... 53
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 与2020年相比，2021年公司营业收入比上年增加50.23%，主要系房地产销售业务收入确认总额较上期增加1.8亿元，贸易业务收入增加2.47亿元，环岛混凝土投产新增0.55亿元销售收入所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少22.25%，主要系报告期房地产业务产生的利润下降所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少8.12%，主要系报告期房地产业务产生的利润下降所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出876,990,020.99元，主要系报告期房产预售收入减少，堡镇25#地块投入增加，同时西盟物贸和善巨国际货款回笼时间延长导致经营活动现金流出较多所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加5.11%，主要系经营利润增加所致。 与2019年相比，2020年度公司营业收入比上年增加16.57%，主要系同瀛宏明2号地块交房确认房产销售收入较上年增加3.12亿元，亚通置业上年确认竖新镇项目收入5152.34万元，本期收入减少约5000万元，善巨国际收入减少8800万元，西盟贸易收入减少2588万元，综合影响，增加营业收入1.42亿元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年增加71.75%，主要系本期崇明城桥镇2号地块商品房项目销售取得大量现金收入，资金压力减小，归还部分银行借款，导致本期银行借款利息费用下降，同时由于货币资金增加，利息收入较上期有所增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加42.45%，主要系报告期利润总额的增加大于非经常性收益项目增加的金额所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流入729,645,909.99元，主要系同瀛宏明预售城桥镇2号地块商品房收到房屋预收款及收到政府补贴所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加7.29%，主要系经营利润增加所致。 与2018年相比，2019年度公司营业收入比上年增加17.18%，主要系子公司同瀛宏明1号地块项目本年收入确认较上年增加2066万元,子公司亚通置业本期确认竖新镇项目收入5512万元，西盟物贸和善巨国际本年钢材贸易营业收入增加4930万元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少20.63%，主要系本年度委贷收益减少，财务费用增加，营业税金及附加增加，上年增加2.22%，主要系报告期非经常性收益项目所涉及的金额同比去年减少所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流入272,795,292.37元，主要系公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预售城桥镇2号地块商品房收到房屋预收款大于该项目当年投入的资金，以及收回应收账款、收到政府补贴等增加现金流所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加10.76%，主要系预售城桥镇2号地块商品房收到的房屋预售款及银行贷款等增加货币资金32,334万元、开发城桥镇2号地块商品房及奉贤经适房等增加的开发成本与结转已售城桥1号地块商品房成本相抵后，增加存货37,704万元所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一年来，在崇明区委、区政府的坚强领导下，上海亚通股份有限公司经营层凝心聚力、攻坚克难，全面贯彻公司股东大会、董事会的决策部署，努力实现了公司平稳运行。2021年，公司重点项目按期推进，经济效益稳中有进，传统业态提质增效，转型升级迈出坚实步伐，圆满完成了年初制定的各项工作任务和经济指标。 (一) 提质增效，传统业态优化升级 一是房地产业务再创佳绩。公司房地产业务紧紧把握进度、质量、销售等环节，切实加强工程管理，按时间节点完成了预定的任务。报告期内奉贤14、15单元地块项目实现交房，堡镇25#地块项目按计划正常推进。奉贤14单元项目获得上海市建筑工程质量白玉兰奖，项目公司也获得了奉贤大居项目先进单位称号。二是通信工程业务持续发力。全年敷设光缆610公里，新建管道15公里，安装三大运营商宽带85707线，累积维护27560人次，用户满意度达95%。积极拓宽工程业务范围，承接完成岛内公安网监控全覆盖、长兴岛中船二期管道及线路搬迁、城桥镇动迁安置房地块管线等10个重点项目工程。三是现代服务行业质效齐增。出租车业务加强管理，降本增效、提高营运率，取得了较好的经济效益，服务质量也位居同行业前列，崇明出租继2020年走出连续多年亏损的困境后持续盈利。钢贸业务紧紧依托于上海建工和中核集团两大国有企业，一手紧抓业务拓展，一手紧抓风险防控，业务规模稳重有进。文化传媒业务不断拓展领域，从传统领域逐步转移到多媒体档案、展示厅设计制作、自媒体宣传等新领域，承揽了花博会宣传业务，在广告业竞争加剧的市场环境中逆势而上。 (二) 锐意进取，转型升级步伐加快 一是持续深挖环保产业。上海环岛混凝土制品有限公司以生态环保为重要目标，打造混凝土生产环保示范基地。原料仓库、生产流水线均为全封闭，设置自动喷雾抑尘系统和车辆自动清洗系统，在重点区域配备扬尘与噪声在线检测系统，时刻对污染情况进行动态监测；厂区内设置了2套5吨级污水处理系统，确保厂区污水零排放。二是聚焦新能源产业。为助力崇明区“碳达峰、碳中和”目标，深入调研绿华镇、建设镇、堡镇码头、崇明区生态农场及崇明现代农业园区等，排摸主要客户情况和崇明区的相关政策。组建了上海亚岛新能源科技有限公司，大力开发光伏发电项目。环岛混凝土公司利用厂区内砂石料屋顶，建成400千伏太阳能光伏发电系统，年发电量约45万度，既保证搅拌站的用电，又降低生产成本，余电并入国家电网。 (三) 强化管理，经营水平不断提升 一是狠抓制度管理，扩大执行覆盖面。严格规范执行，确保内控制度落到实处，不断细化和完善内控制度，切实提高内控制度执行力；严格问责，要求各部门、各子公司有针对性提前做好自查和整改工作，杜绝了内控制度形同虚设现象。二是加强财务预算管理，合理制定考核方案。 对公司各部室及各子公司编制了各项财务预算指标，将预算深化到企业经营管理的各环节，加强过程控制，严格考核预算执行效率。在年初详尽调研的基础上，针对各单位不同情况，量体裁衣，有针对性地制定了个性化考核方案，有效发挥了激励作用。三是深化重点工作督办，各项工作开展有序。各子公司以年初上报的重点工作为依据，列明节点时间、责任人、具体工作措施等，责任部室定期抽查进度进展，形成定期反馈的督导体系。各部室按月经分管领导审核后将当月重点工作上报责任部室，对工作进展情况、下一步工作措施详细说明，促进各项工作有布置、有反馈、有落实，推动公司各项决策及时得到有效实施。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，上海落实城市主体责任，坚持“房住不炒”定位，先后出台了《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》和《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》，着力保持房地产市场平稳健康运行。全市房地产项目开工建设有序推进，房屋在建规模继续扩大。全市房屋施工面积16627.90万平方米，比上年增长5.6％。其中，房屋新开工面积3845.97万平方米，增长11.8％。房屋竣工面积2739.55万平方米，下降4.8％。 2021年，上海精准施策，不断细化和完善各类调控措施，同时增加供应，保持供应节奏合理有序。全市新建房屋销售面积1880.45万平方米，比上年增长5.1％。其中，住宅销售面积1489.95万平方米，增长3.9％；商办销售面积170.76万平方米，下降7.9％。 2021年，全市新建住宅销售均价40974元/平方米。从区域均价看：内环线以内123589元/平方米，内外环线之间61348元/平方米，外环线以外30632元/平方米。 三、报告期内公司从事的业务情况 主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易等。 经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过20多年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。 多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖，奉贤14单元项目荣获上海市建筑工程质量白玉兰奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。 五、报告期内主要经营情况 截至2021年末，公司总资产2,631,368,459.59元，较上年末减少6.62%，归属上市公司股东所有者权益925,831,476.31元，较上年期末增加5.11%，资产负债率62.75%，较上年期末下降3.62个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,506,058,018.97元，同比增加50.23%；归属上市公司股东的净利润45,610,933.61元，同比减少22.25%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营收增加导致成本相应增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系房产业务城桥2#地块销售减少相应分摊的营销成本也减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系环岛混凝土公司本期投产经营，管理费用较上期增加420万元，母公司管理费用增加310万元所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期已归还部分短期借款导致利息费用较上期下降； 研发费用变动原因说明：无； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期房产预售收入减少，堡镇25#地块投入增加，同时西盟物贸和善巨国际货款回笼时间延长导致经营活动现金流出较多所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系环岛混凝土公司基建投资增加，绿海酒店装修投入增加，但投资收益中现金流入增加较少导致投资活动中现金流出增加较多所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期房产预售回笼后归还了较多银行贷款，报告期堡镇25#地块项目贷款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现总营业收入1,506,058,018.97元，较上年同期增加50.23%，其中房地产销售业务本期实现营业收入822,313,984.53元，较 上年同期增加27.97%，主要系齐闳房产奉贤14单元、15单元项目已经陆续交房确认收入，本期确认收入5.2亿元，同瀛宏明2号地块交房确认房产销 售收入较上年减少3.4亿元，房地产销售业务收入确认总额较上期增加1.8亿元所致；商品销售业务本期实现营业收入546,635,606.39元，较上年同 期增加123.54%，主要系西盟物贸和善巨国际本期收入较上期增加2.47亿元所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额42,019.71万元，占年度销售总额31.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额25,901.99万元，占年度采购总额46.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明： 无 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要业务所属行业为房地产，与本行业相关的经营性信息分析详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”和公司关于公司未来发展的讨论与分析中“（一）行业格局和趋势”。 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
3. 报告期内房地产销售和结转情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
报告期内，公司共计实现销售金额82,230万元，销售面积69,973平方米，实现结转收入金额82,230万元，结转面积69,973平方米，报告期末待 结转面积0平方米。 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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