[年报]航天电器(002025):2021年年度报告
原标题:航天电器:2021年年度报告 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2021年度报告 2022年4月12日 第一节 重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王跃轩、主管会计工作负责人孙潇潇及会计机构负责人(会计主管人员)覃智君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第三节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望”分析可能发生的风险事项。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 452,662,256为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录 ........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................... 10 第四节 公司治理 ..................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ......................................................................... 48 第六节 重要事项 ..................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................. 62 第八节 优先股相关情况 ......................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................. 71 第十节 财务报告 ..................................................................................... 72 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司主要从事高端连接器、微特电机、高端继电器、光通信器件（光电模块）等产品的研制、生产及销售，上述业务 属于电子元器件行业。 ㈠ 行业管理体制 国家工业和信息化部负责制订我国电子元器件行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。其中涉及 防务类产品生产的电子元器件制造业是我国国防科技工业的重要组成部分，其行业监管部门为国家国防科技工业局。公司所 属的行业协会是中国电子元件行业协会（CECA），CECA是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性 的、非营利性的社会组织，主要对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引。 ㈡ 产业政策 2015年5月，国务院提出实施工业产品质量提升行动计划，将电子元器件列为了重点行业，提出组织攻克一批长期困扰 产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用，推广采用先进成型加工方法、在线检测装 置、智能化生产和物流系统及检测设备等，要求重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达 到国际同类产品先进水平。上述政策为电子元器件企业主动提升自身产品质量水平、向国际先进水平发起挑战奠定了良好的 政策基础。 高端装备制造业及电子元器件作为国家战略新兴产业，是以重大技术突破和重大发展需求为基础的高技术含量、在产 业链中占据重要位置的新兴产业，是国民经济和国防建设的主要支柱，也是战略性新兴产业其他领域的重要支撑。电子元器 件制造业是高端装备制造业中的关键产品，国家已出台多项政策，大力扶持、鼓励这一领域的发展。《中国电子元件行业“十 三五”发展规划》、《信息化和工业化融合发展规划》（2016-2020）、《关于加快推进工业强基的指导意见》、《外商投 资产业指导目录》（2017年修订）、《产业结构调整指导目录》（2019年本）等政策中，都将电子元器件制造业产业作为扶 持、鼓励发展的对象。 ㈢ 行业基本情况 我国电子元器件行业与国际市场相比存在差距，新产品的开发相对滞后，处于模仿、跟进阶段。大部分企业的规模较 小，产品主要面向中低端市场，产品类型简单，同质化严重。由于小厂商缺乏核心技术，价格战成为主要的竞争手段，市场 急需整合。随着竞争格局的不断改变，近年来包括通讯、航空、航天、计算机、汽车等下游行业集中度逐渐提高，下游企业 对供应商的产品质量、可靠性和物流有更高的要求，急需规模较大，产品稳定的供应商为其提供配套服务。在这个过程中优 势企业将逐渐扩大市场份额，中小型企业市场空间也将同步减少。同时，由于近年来原材料的价格上涨以及劳动力成本的上 升，生产成本逐步增加，只有那些规模较大和资金实力较为雄厚的企业，仍可通过较强的议价能力和研发实力保持竞争力。 因此，小型电子元器件厂商的生存空间越来越小，优势企业规模日益壮大，国内电子元器件行业的集中度随着时间的推移将 越来越高。 连接器属于基础元器件，其应用领域包括汽车、计算机及周边设备、通信、工业、防务、家电、医疗和商业设备等。 随着下游产业的快速发展，连接器市场需求上升趋势较为明显，因其应用领域较为广泛且不断扩展，行业周期性特征已逐渐 减弱。从连接器终端产品来看，最主要的应用领域包括汽车、电信与数据通信、计算机及周边产品、工业、运输、航天军工 等，这六大领域合计占据连接器市场需求总量的80%以上。其中，汽车、电信与数据通信、航天军工合计占市场总份额超过 一半。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，对高端连接器，特别是汽车、电信与数据通信、航天军工等领域 需求巨大，高端连接器市场将快速增长。从连接器各细分市场来看，连接器具备良好的市场前景。从区域分布来看，全球连 接器市场主要分布在中国、欧洲、北美、亚太（不含中国和日本）、日本五大区域，这五大区域占据了全球连接器市场90% 以上的份额。随着世界制造业向中国转移，全球连接器的生产重心也逐步向中国转移，中国已经成为世界上最大的连接器生 产基地。 微特电机的下游应用领域包括汽车、国防军工、计算机、通信、工业、家用电器、医疗和商业设备等，工业的需求将 受到经济周期波动的影响。当经济形势良好时，微特电机的需求将会随之上升；当经济处于低迷时期时，微特电机的需求将 出现一定程度下降。微特电机作为基础性的电子器件，被广泛应用于各种机电设备中，其下游需求主要是各类机电设备制造 商，包括家用电器制造商、汽车制造商、空调暖通设备制造商、空气净化设备制造商、医疗设备制造商以及国防军工设备制 造商等厂家，这些机电设备的消费与经济发展水平密切相关。目前，各类型微特电机被广泛应用于国内生产、生活的各个领 域。 随着数字化技术和现代组装技术 SMT、MPT、MEMS 的快速发展，继电器技术向微型化、薄型化方向发展。同时随着整 机系统向高可靠、高速度、多媒体、网络化、移动化方向发展，要求继电器具有组合化、模块化、智能化的多功能特性来满 足性能日益提高的整机系统的要求。 光收发模块作为光纤接入网的核心器件推动了干线光传输系统向低成本方向发展，使得光网络的配置更加完备合理。 通信设备要求的体积越来越小，接口板包含的接口密度越来越高。传统的激光器和探测器分离的光模块已经很难适应现代通 信设备的要求，为了适应通信设备对光器件的要求，光模块正向高度集成的小型封装、低成本、低功耗、400G超高速率、热 插拔、智能化方面发展。 ㈣ 行业发展情况 根据国家相关行业政策、产业政策，电子元器件是未来电子信息产业发展的重要方向。具体情况如下： 连接器：防务领域用连接器需求稳定增长。民用领域在5G通讯、数据中心、自动驾驶汽车、可穿戴设备等新兴市场成 为新增长点，5G基站建设数量较2021年持平，行业处于批产配套阶段，全产业的数字化转型为数据中心、服务器带来需求红 利;新能源领域以碳中和、碳达峰政策为导向，将向电动化、智能化趋势发展，涉及车联网的高速信号类产品应用增加，行 业处于进入期；石油领域随着国际油价持续上升、国家能源战略七年行动方案的推进加快，油服企业需求进一步增长。 微特电机：高效节能型是电机产业发展的方向，国内在移动终端触碰电机、无人机电机、汽车电机、机器人电机、基 站和数据中心大功率无刷直流风机等高端领域产业化都取得长足发展，但驱动控制芯片和功率模块依赖进口，高转速、低噪 音、节能电机、软件控制市场需求明显。 继电器：新能源汽车、通信设备、光伏领域、智能电表将成为市场增长主要动力。随着继电器（特别是民用磁保持继 电器，特种固体继电器、直流接触器、磁保持继电器）全面国产化替代进程加快和商业航天项目的启动，2022年行业的主要 需求为国产化、商用卫星低成本/短周期、多路、遥测和小型化，且在信号控制领域，固态继电器替代电磁继电器趋势明显， 结合传感技术和微互连技术的MEMS系统不断成熟，大功率接触器在新能源汽车行业、防务领域需求将持续扩大。 光电模块：硅光子、高速磷化铟（InP）新赛道成为当前技术热点，VR/AR、车联网、智能终端、工业智能化、量子通 信、新一代数据中心等新应用将成为推动行业的持续增长点。光芯片/驱动电芯片/特种材料/高端检测仪器仪表全面国产化 和光模块高速化（400G光模块在骨干网加速应用，800G技术已成为新的研发方向）成为产业发展趋势。光背板讲从单层向多 层平行板互联、光电混合互连方向发展，目前行业已处于批产配套阶段。 ㈤ 行业地位 公司研制生产的高端连接器、微特电机、继电器和光电器件产品，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在 行业内具有较强的竞争优势。2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为高端连接器、微特电机、继电器、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品 用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、轨道交通、能源装备等高技术领域配套。 1、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高 可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器 等； 2、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电 机、中小型民用电机等； 3、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种 自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时 间继电器等； 4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、 数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。 公司已在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义等地设有8个子公司，在北京、深圳、西安、成都等地设立研究所，在 国内主要城市设有技术市场服务中心，形成了集团化、跨地域、专业化的产业布局。公司研制生产的高端连接器、微特电机、 继电器、光电器件和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，具有较强的市场竞争力。 由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式、产品销售采取直销模 式，产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石 油、轨道交通、电力、安防、新能源汽车、家电市场配套为主。 公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大，近年来电子元器件国内市场 规模持续增长。受益于国防装备、通信、消费电子、大数据、轨道交通等行业需求稳定增长，报告期，公司主要经营指标全 面达成，营业收入、利润持续保持较快增长。 经过多年的发展，公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链管理体系，是国家精密微特电机工程技术研究中 心、国家创新型企业、高新技术企业和科改示范企业，公司先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重 大工程和重大专项配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、微特电机、继电 器和光电子行业的核心骨干企业。 三、核心竞争力分析 公司持续推进“创新驱动、人才强企、智能制造、质量制胜”发展战略，聚焦主业，扎实开展技术创新、市场拓展、管 理创新、人才队伍建设，为公司实现高质量发展提供强有力支撑，主要经济指标持续保持较快增长。 持续优化科技创新激励机制，加大基础研究、前沿技术及材料研究、新产品研发投入，激发技术骨干人员的创造性， 增强科技自主创新能力，有效提升公司整体运营效率，2021年，公司主导和参与国际标准、国家标准等标准制修订12项；公 司两项国际标准成功发布，实现公司国际标准“零”的突破；中海油服研制的“璇玑”石油装备作为国家“十三五”科技创 新成就被中国国家博物馆永久收藏，公司出色完成相关产品的配套。 经过多年的研究和积累，公司在连接器、微特电机、继电器、光通信器件等中高端机电组件领域掌握大量核心关键技术， 在光电传输一体化、微系统及互连传输、数据通信、液冷互联等领域形成系统集成互联一体化解决方案，同时公司以价值为 导向，以流程为载体，以数据为核心，聚焦主要生产经营过程深入实施数字化改造，助力航天电器持续保持快速发展态势。 截至2021年12月31日，公司累计获得专利授权1,548项，其中：发明专利 476项（含国际发明专利）。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”规划的起步之年，公司聚焦主业，以“三创新”为抓手，“四个化”为导向，“三个开发”为着 力点，围绕 “强改革、提能力、增效益”的发展思路，积极抢抓高端电子元器件市场机遇，持续加大重点领域及客户拓展、 新产品研发、产能提升、供应链管理的投入，圆满完成国家重大工程和重点型号配套任务，公司主要经营指标全面达成，新 增订货、营业收入再创新高。2021年度非公开发行股票申请获得中国证监会核准，成功募集资金（总额）14.31亿元。公司 经营质量稳步提升，品牌影响力不断增强，为公司“十四五”高质量发展奠定坚实基础。 2021年公司实现营业总收入5,037,852,150.75元，较上年同期增长19.43%；实现利润总额616,887,615.11元，较上年 同期增长9.41%；实现净利润487,241,902.15元，较上年同期增长12.37%。 （1）营业收入：报告期公司实现营业总收入5,037,852,150.75元，较上年同期增长19.43%的主要原因：2021年公司以 拓重聚型聚项为导向，围绕国家重大项目和重点领域需求，抢抓市场机遇，持续加大高速、射频、密封、微特电机、光模块 及光链路产品、5G用连接器、新能源汽车用连接器等重点产品推广力度，报告期公司新增订货、营业收入实现较快增长，为 “十四五”开好局起好步奠定坚实基础。 （2）营业成本：报告期公司“营业成本”为3,394,553,673.46元，较上年同期增长22.69%的主要原因：一是报告期公 司实现的营业收入较上年同期增长19.43%，带动营业成本相应增长；二是报告期公司产品生产所需的金属材料、化工材料供 货价格较上年同期上涨。 （3）管理费用：报告期公司“管理费用”为392,369,295.97元，较上年同期增长20.05%的主要原因： 一是因疫情影响 2020年公司及子公司享受减免社会保险费优惠政策；二是报告期公司变动管理费用同比有所增加。 （4）研究开发费：报告期公司“研究开发费”为503,944,667.18元，较上年同期增长17.72%%的主要原因：报告期公司 持续加大高速背板连接器、光电传输一体化、微系统及互连传输、深空探测任务配套连接器与电机类产品、微波毛纽扣垂直 互联产品、新能源汽车用连接器，以及智能装配、智能检测设备及智能仓储技术研究投入，研发费用支出较上年同期增加。 （5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为833,071,532.34元，较上年同期增长1,137.99%的主要原因：一是 报告期公司抢抓高端元器件需求增长机遇，主业订单、收入实现较快增长；二是积极采取有效指施强化货款回收，2021年公 司货款回笼优于上年同期；三是报告期公司收到的客户预付货款较上年同期增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1.报告期，继电器销售量、生产量分别较上年同期下降31.79%、18.88%的主要原因：2021年公司特种继电器产品订单、 营业收入持续保持增长。但由于家电用继电器产品市场需求萎缩，相关产品订单、产量减少。 2.报告期，电机销售量、生产量分别较上年同期增长42.82%、37.46%的主要原因：2021年公司持续加大新市场、新领 域的拓展，电机产品订单、收入实现较快增长。 3.报告期，光通信器件库存量较上年同期增长40.00%的主要原因：2021年光模块产品市场需求平稳，为保障产品及时 交付，公司适度增加重点客户订单备货。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 2021年公司第一大客户为中国航天科工集团有限公司下属企业，与公司存在关联关系。 公司主要供应商情况
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