[年报]先进数通(300541):2021年年度报告
原标题:先进数通:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-010 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 307,458,298股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 48 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 69 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 70 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 71 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 2021年，在经济下行压力增大、新冠疫情常态化、美国在高科技领域限制加剧的宏观环境下，国内数字经济持续保持强 劲发展的韧性，成为撬动经济增长的主要动能之一。与此同时，数字经济内部结构不断优化，已形成以产业数字化为主导的 数字产业化发展格局。2021年是十四五规划开局之年，数字经济围绕算力、高速网络、存储、应用、流程再造及数据中心建 设，正在迈入高质量发展轨道。 本公司面向大中型企业，提供信息技术服务，主要涉及金融、互联网、政企三个客户行业，不同行业所处的信息化阶段 不同，近期信息化建设重点也存在较大差异。 1、金融信息化 金融关系国计民生，是社会稳定发展的基础，金融行业也是目前国内信息化程度最高的行业之一。金融信息化一直是公 司核心业务，目前仍然是公司最大的利润来源，公司已实现对商业银行客户较为完整的覆盖，三项主要业务在商业银行客户 均实现了规模化销售。 近年来，金融机构不断加大信息化投入，从规划、实施、组织、管理、人才、技术架构、产品、生态建设、数据治理以 及产业链协同等多个方面，全面推进数字化转型的工作。根据已披露的信息，2021年6家国有大型商业银行及8家股份制商业 银行信息化投入达1554亿元，较上年同期增长12.62%，金融信息化投入整体呈持续增长态势。 2021年，金融信息化领域对公司业务带来直接影响的因素包括： 云数据中心建设持续活跃：随着场景化、生态化等各种多元便捷金融服务产品的高速发展，线上客户群规模持续增长， 金融机构日常交易、生态应用、数据应用对信息系统计算能力的需求保持持续旺盛。结合安全性及业务连续性的要求，以国 有大型商业银行为先导，各类金融机构均在加大云数据中心建设的投入力度。 金融行业信息技术应用创新进入快速增长期：信息技术应用创新作为国家重点战略布局的方向，产业发展思路进一步明 晰，从过去局部零散形态，转变为系统的、长期的、产业链相互合作的新模式。国务院、工信部等部门出台一系列政策，为 信息技术应用创新的发展提供顶层设计，中国人民银行也针对信息技术应用创新在金融行业的深入推广，研究制定了相关的 规划、指导意见及标准，金融行业信息技术应用创新走上了发展的快车道。 数字人民币应用发展迅速：法定数字货币对商业银行影响深远，在丰富支付渠道及支付方式，降低商业银行现金管理成 本方面影响已开始逐步显现，在跨境支付、贸易结算等方面的创新应用，也已出现日趋活跃的态势。多个省市十四五规划中， 均涉及数字人民币试点、生态建设及应用产业发展，数字人民币产业化应用仍将是未来金融信息化应用的热点领域。 2021年，《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律相继出台，为数据要素在全社会的规范高效使用提供了法律基础。 金融科技创新转向更加注重释放数据价值，数据应用重在提高金融机构数据应用能力和提升数据对业务的赋能作用。面向客 户、面向场景、面向风险管理、面向内部控制的各类数据应用以及通过数据驱动催生的新产品、新业务、新模式得以快速发 展。数据治理是数据应用的基础，近年来，各大金融机构高度重视建设和健全自身数据治理体系，增强数据管理能力，加强 数据质量控制。 另外，新冠疫情冲击下，金融科技赋能企业服务快速发展，政策持续鼓励运用金融科技改善提高对中小微企业的金融服 务能力，普惠金融、供应链金融成为有力抓手。同时，金融机构利用自身信息技术资源优势，大规模实施信息科技输出，形 成“金融+科技+生态”的新模式，进而催生大量各种类型金融生态应用。 2、互联网行业 《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2021年12月，我国网民规模已超过10亿，互联网普及率达73%。互 联网产业不仅催生了新的业态，还深刻改变了传统产业的形态，互联网应用已深入大众生活，成为日常工作生活不可或缺的 然十分旺盛。同时算力的集中部署和高效利用也使互联网行业成为云数据中心相关技术的领跑者，在云计算、数据应用、人 工智能、云原生应用及企业管理运营模式等方面具有一定的优势。 公司自2017年开始拓展互联网行业客户，与部分大型互联网企业建立了持续的合作关系，来自互联网行业客户的收入已 成为公司重要的收入来源。目前，公司在互联网行业客户开展的主要业务为IT基础设施业务，主要为互联网客户数据中心建 设提供产品与服务。同时，公司也在积极寻求与互联网客户合作，向公司其他类别客户输出互联网客户IT能力。 2021年，互联网行业监管环境发生了重大变化，互联网行业扩张受到一定程度的抑制，经营方针向更加突出核心业务转 变。适应互联网行业客户的变化，同时也受到供应链上游影响，公司报告期互联网行业业务亦有所调整，未来将采取更加稳 健的策略，将资源集中到优势领域。 3、政企行业数字化转型 政企行业是公司近期着力拓展的新行业，主要针对政府背景的大中型企业或企业集团。在全社会信息化浪潮推动下，各 个行业均存在不同程度、规模的信息化需求。公司认为多行业布局，对公司长期、可持续发展将起到积极作用，不同行业信 息化建设周期存在较大差异，有利于公司业绩保持稳定。 公司新行业拓展的基本策略是利用公司在金融行业已经形成的技术、产品、解决方案优势，关注大规模行业信息化机会， 在行业信息化进入快速发展周期后，突破关键客户，争取形成具有推广价值的行业解决方案。近期公司在政企行业主要关注 的领域包括IT基础设施建设、大数据管理及数据分析、信息技术应用创新等。报告期内，公司在烟草行业信息化建设取得了 一定进展。总体看，公司政企行业业务仍处于发展初期，业务规模与金融、互联网行业仍存在较大差距，对公司收入亦未形 成重大影响，公司在政企行业信息化领域仍需通过长期、持续的努力，取得关键性突破。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、 软件解决方案及IT运行维护服务。自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。 1、IT基础设施建设业务 IT基础设施建设业务领域，公司面向大中型企业客户，提供IT基础设施规划设计咨询、方案选型、项目实施、运行维护 等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，包括： 云数据中心规划设计与建设：规划设计阶段，公司基于客户IT基础设施现状以及未来发展需求，协助用户完成云数据中 心管理架构、技术架构规划设计，以及产品选型、技术方案、实施工艺等前期工作。项目实施阶段，公司承担客户云数据中 心计算、存储、网络、安全资源等硬件设施，以及操作系统、数据库等基础软件系统的采购、安装、调试、交付验收、运行 维护等项目实施任务。 大型企业广域网规划与建设：基于IPv6及软件定义广域网络技术，公司向大型企业客户提供独立核心骨干网规划设计与 建设服务，满足客户覆盖全域的独立组网需求，实现多地多中心、高性能、高可用性、动态伸缩、全网质量监控，多域分离， 融合承载多种业务，业务间安全隔离、流量控制，端到端业务一体化管理等需求。 数据中心容灾：依据国家《信息系统灾难恢复规范》，同时遵循行业标准与规范、监管指引，结合大型企业现状，为客 户规划两地三中心多活的解决方案及发展路径，实现在基础设施云化条件下两地三中心建设与灾难切换管理，实现主要业务 在主中心和同城中心双活或热备，重要业务的异地应用级备份。 云数据中心迁移：支持企业新建数据中心投产，实现两地三中心或多地多活数据中心的应用布局，公司面向大中型企业 提供云数据中心迁移解决方案，包括数据中心迁移调研分析、过程工艺设计、项目实施、系统调优等服务。 2、软件解决方案业务 公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业，包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应 用解决方案三个应用领域，主要业务模式为基于公司自有知识产权软件产品，向客户提供定制化应用软件解决方案。另外， 公司还基于金融行业客户运营中的现实需求，提供定量软件开发服务。 业务处理领域，公司基于自有知识产权软件产品Starring，提供金融交易云平台综合解决方案。Starring是基于云计算 体系架构的开发、运行、管理平台，支持金融行业客户将传统集中式应用处理架构快速迁移到分布式云计算架构，为金融行 业信息技术应用创新提供了可靠的技术保障。基于Starring的应用解决方案涵盖银行中间业务、支付结算、渠道接入、服务 总线等多个领域，结合金融行业客户场景化、个性化、智能化需求，形成了分布式企业服务总线、中间业务、智能支付、数 字货币、助农业务等众多金融应用解决方案。 数据管理与商业智能领域，公司以自有知识产权软件产品iMOIA、Shark为核心，提供涵盖数据采集、数据集成开发、调 度监控、大数据管理、数据分析与展现、历史数据管理、数据治理等基础功能的企业级大数据管理应用平台，并形成了企业 级客户信息管理、客户服务、指标体系、反欺诈、营销、监管、数据财富大脑、AI智慧咨询平台等应用解决方案。2021年， 公司强化了数据治理、数字化营销、数据中台三个方向的解决方案研发，以满足金融行业客户数字化转型过程中解决方案、 数据服务及能力建设方面的需求。同时，公司也基于金融行业客户信息技术应用创新需求，完成了公司相关产品、解决方案 对云计算基础设施相关产品的全面适配。 区块链基础平台与应用解决方案领域，基础技术研究、产品及解决方案研发由公司旗下全资子公司泛融科技承担。泛融 科技核心产品为蜂巢链基础设施及服务，该产品是经工信部信通院可信区块链推进计划（TBI）和应急管理部通信信息中心 测试并通过认证的区块链底层产品，集成了基础区块链、可信存储、BaaS（区块链即服务）、DID（去中心化身份认证）、可 信计算等基础功能。基于蜂巢链，泛融科技推出了区块链可信存储系统及与华为鲲鹏芯片集成的可信存储一体机，同时正在 尝试将区块链技术应用于司法、普惠金融、交通管理等领域。针对区块链应用实施过程，泛融科技还提供区块链技术咨询服 务及区块链运维服务。 政企行业，公司已初步完成烟草产品研发管理平台、烟草行业二维码溯源解决方案、融媒体解决方案等产品与解决方案 研发，正在寻求行业推广应用机会。 3、IT运行维护服务业务 公司基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，向公司客户提供标准化、规范化的IT运维服务业务，包括数据中心运 维服务、基础软硬件维保服务、应用软件维护服务、数据管理及运维服务等。 数据中心运维服务包括：运维体系部署、运行监控、性能优化、故障处置、灾难恢复演练等。 基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。 应用软件维护服务、数据管理及运维服务包括：应用软件系统及大规模数据管理系统定期巡检、故障排除、系统调优、系统 变更支持、现场维护等服务。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，深耕企业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络 布局等方面形成了独特的竞争优势。 1、客户资源与品牌优势 经过二十余年的发展，公司积累了政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、保险公司、 大型互联网企业等众多的高端客户，与大量行业客户建立了长期、持续、稳定的合作关系。 大中型金融机构及互联网企业，是国内IT应用水平最高的行业，公司在与客户长期合作过程中，保持了较高的技术水平。 同时，公司高质量的服务、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好行业口碑。近年来，公司良好的品牌形象有 力地促进了公司拓展和维护行业优质客户，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。 2、产品优势 （1）自有知识产权软件产品技术优势 公司Starring、iMOIA、Shark等一系列软件产品完全自主研发，已在国内众多的行业客户使用，截止报告期末，公司主 要软件产品已完成与国内主流基础软硬件产品供应商主要产品兼容性适配，支持主流芯片、操作系统、数据库及中间件，能 够满足行业应用系统大容量、安全、高效、稳定的技术要求。 （2）软件产品具有高粘性优势 公司绝大多数软件解决方案基于公司自主研发的应用平台软件，是封装于客户IT基础设施之上的开发、运行、管理平台 软件，客户基于公司平台软件，可以构建多种应用系统，客户粘性极强。公司在承接客户后续应用系统开发项目方面具有明 显优势，同时公司在平台软件基础上构建的新应用系统也会有较好的推广前景。 （3）公司细分业务之间形成了协同效应 公司软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务面向同类客户，不同业务线能够在销售和实施中为其他 业务线创造机会，实现交叉销售。公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，使得公司具备对客户全方位的综合服务能力， 同时在三项业务开展过程中也使得公司对客户的需求具备更加全面、深入的理解，在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥 有明显的竞争优势。 3、人才与团队优势 公司培养了一大批信息技术及行业应用领域的专家级人才，形成了一支掌握专业技术、熟悉行业客户业务特征与管理模 式的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员总数达2,131人，占公司员工总数的比例达87%，其中60%以上为行业应用经验 超过五年的资深技术人员。 公司管理层与核心团队长期专注于IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年。公司建立了人性化的 管理体系和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队高度认同公司的经营理 念，核心团队保持长期稳定。 4、技术创新与项目经验优势 公司长期坚持自主可控的技术路线，致力于将业界领先的技术与产品应用于公司产品研发与应用项目中，核心技术团队 拥有较高的技术能力和创新能力，使得公司产品、解决方案的技术、性能、可靠性水平获得了以商业银行为代表的大中型金 融行业客户的广泛认可。 公司获得了ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301等标准体系认证证书，通过了CMMI L5、信 息系统建设和服务能力评估体系（CS）4级、ITSS运维服务能力成熟度贰级、信息系统安全集成服务资质、信息系统安全运 维服务资质等认证，具备了行业领先的工程实施及服务保障。 公司拥有众多大中型IT项目的成功经验，充分了解行业用户的管理模式、业务环境、应用系统现状，长期跟踪并全程参 与客户信息系统规划设计、产品选型、开发测试、安装调试、运营维护的各个环节，能够对客户信息系统建设过程中可能出 现的问题做出有效预判，帮助行业客户高水平、高质量完成信息系统建设任务。 5、供应商合作优势 公司与IT行业主流产品供应商建立了长期、持续、良好的合作关系，能够获得供应商全面支持，包括快速订货渠道、优 先配送、账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与 供应商共享销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。 6、营销服务网络优势 大中型企业普遍拥有大量地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才 能满足客户跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、12个分公司、2个全资子公司、1个孙公司为依托，覆盖全国的 服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型企业及各地区的本地企业提供及时、优质的服务，同时 也积累了大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务收入39.14亿元，较上年同期下降12.90%，其中IT基础设施建设业务收入下降16.78%，软件解 决方案业务收入增长19.54%，IT运维服务业务收入增长15.52%。IT基础设施建设业务收入下降主要源自互联网行业客户，收 入较上年同期下降47.18%，公司来自其他类别客户的收入均有不同程度增长，其中来自全国性银行客户的收入增幅最大，较 上年同期增长71.04%。 报告期内，公司综合毛利率10.25%，较上年同期上升2.64%。公司各项业务毛利率主要由业务类型、产品类型、服务要 求、收款周期等多种因素决定，从近几年公司的业务状况看，同类业务、产品在同一行业毛利率相对稳定，不同产品、不同 行业销售毛利率差异较大，公司综合毛利率主要由结构性因素决定。报告期内，公司毛利率较低的IT基础设施建设业务收入 下降，毛利率较高的软件解决方案业务、IT运维服务业务增长，导致公司综合毛利率提高。仅从IT基础设施建设业务看，公 司来自互联网行业的IT基础设施建设业务毛利率相对较低，全国性银行客户由于服务要求较高，收款周期较长，IT基础设施 建设业务毛利率较高。报告期公司来自互联网行业的IT基础设施业务收入有较大幅度下降，来自全国性银行的IT基础设施建 设业务收入有较大幅度增长，使得该项业务的毛利率明显提高。公司IT基础设施建设业务在收入降低的情况下毛利较上年同 期增长22.45%。 报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润1.56亿元，较上年同期增长12.77%。其中投资收益6205万元，对净利润的 影响为5271万元，主要来自共青城银汐公允价值变动收益。公司历次限制性股票激励计划报告期产生的费用合计2084万元， 剔除投资收益及股权激励计划产生的费用，公司净利润较上年同期增长18.45%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√ 是 □ 否 为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司吸收合并全资子公司北京先进数通网络技术有限公司。 本次吸收合并已经完成，先进数通网络的独立法人资格已被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司 依法承继。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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