[年报]海泰科(301022):2021年年度报告
原标题:海泰科:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-016 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙文强、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人(会计主管人员)梁庭波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 64,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 49 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 66 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 74 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2021年年度报告文本 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准 （GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的 《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。 （一）模具行业发展情况 模具工业是汽车、电子与IT产品、家电、包装品、机械电气、轨道交通、医疗建筑装饰材料、日常用品等行业最主要的 零部件制造手段和技术保障，是支撑国计民生主导产品成形的基础制造业。随着工业用材和成形工艺的创新发展，模具在航 空航天、军工、生物、新能源、新基建等制造领域也支撑其硬件设施的成形制造。模具已遍布我们的生活、生产和公共工程、 航空国防等各个角落。模具作为关联性最强、最广的基础制造业的代表性产业，素有“工业之母”“效益放大器”之称。 根据中国模协2021年6月发布的《模具行业“十四五”发展纲要》，中国“十一五”末就进入世界模具消费大国的行列，“十 三五”成为世界模具第一大消费国，约占世界模具消费量的三分之一。同时，中国作为第一大模具制造国，产值占世界模具 的三分之一强，是国际模具采购中最具性价比的模具制造基地。据德国WBA亚琛模具制造研究院《2018世界模具发展情况》 的报告显示：中国是世界模具最大的市场，位居全球竞争力排名（德国、日本、美国、中国、韩国、意大利）前列，其注塑 模具和板材成形冲压模具的产值在全球占据绝对地位。现代模具工业既是关乎民生工程的重要装备制造行业，也是提升国家 制造业核心竞争力的战略支撑产业之一。 进入“十四五”，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展任务和新冠肺炎疫情的冲击，中国模具企业在技术 优势、生产要素、产品结构、市场定位、互联网下的数字化与信息化融合等方面进入创新发展期，也是模具产业结构、组织 形式深度优化，产业链融合高质量发展，打造新优势、迎来新变革的提升期。根据Wind统计，2021年我国模具制造行业规 模以上企业销售收入为3,034.81亿元，同比增长12.04%。2021年我国模具出口交货值455.96亿元，同比增长8.43%。 （二）汽车模具行业发展情况 伴随中国经济由高速增长转变为高质量增长、国民经济水平的提高和消费观念的改变，消费者对汽车智能化、个性化、 定制化需求逐渐增多，对内外饰品质提出更高要求，内外饰模具的质量、数量需求也逐渐提高。此外，为更好满足消费者需 求，整车厂推出新车型的速度逐步加快，汽车内外饰配置日趋丰富，汽车内外饰模具需求不断增加。同时，随着世界主要国 家政府承诺实现“碳中和”目标，社会对汽车电动化、轻量化的要求越来越高，以塑料为材质的零部件在汽车中的应用占比还 在上升，随之而来的是新车型对注塑模具的需求也越来越多。在“碳中和”目标驱动下，全球多家车企发布新能源发展计划， 更多科技企业开始进军新能源汽车领域，使得汽车产业在数字化、智能化、绿色化方向持续发力，促进全球交通可持续发展， 助力各国经济绿色复苏。 2022年1月12日，中国汽车工业协会在国家工信部举办的线上发布会上发布的数据，2021年，我国汽车产销分别完成 2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车高速增长 是2021年我国汽车行业的最大亮点，其市场情况已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双 提升的良好发展局面。根据中汽协在国家工信部举办的线上发布会上发布的最新数据，2021年，新能源汽车产销分别完成 354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，占到汽车总销量的13.4%。 中汽协预测，2022年，中国汽车市场或将继续保持增长，产销量或将达到2750万辆，同比增长5%。汽车工业庞大的产 销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间。 （三）市场地位 报告期内，公司始终专注于注塑模具的研发、生产与销售，产品主要应用在汽车领域。汽车内外饰模具是公司的核心业 务，约占总收入的85%，公司下游客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、 埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient） 等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、 捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽 车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车品牌的生产。公司连续九年获 评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续七年获评一汽大众的“A级模具供应商”、2016年起成为Faurecia的“全球战略供应 商”、连续多年获评IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企 业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。 根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行业的 市场份额约在1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的45%。若据此计算，2021年我国汽车塑料 模具的市场规模约为455.22亿元，相比上一年提升约12.04%，公司2021年营业收入为5.92亿元，据此估算，公司业务占我国 汽车塑料模具的市场份额约为1.3%，相比上一年，公司的市场占有率提升约16.07%，表明公司业务增长率高于行业增长率。 （四）核心技术和研发情况 公司始终坚持以技术为先，通过优化产品性能、严格的质量管控为客户提供优质的产品服务。公司拥有独立的研发体系， 并自主培养研发人员，通过多年来在注塑模具领域积累的研发设计与制造经验，已形成了包括物理发泡模具技术、化学发泡 模具技术、多色模具技术、模内装饰注塑（IMD/INS）技术、低压注塑模具技术核心技术在内的具有较强竞争力的多项专有 技术。2021年公司新增核心技术如下： 1、碳纤维板复合模具技术 该技术处于国内先进水平。该技术使用碳纤维板作为基板加以复合注塑常用塑料作为增强结构和安装结构，该技术两种 制备方法：一次法：碳纤维板加热后作为基板放入注塑模具一次完成碳纤维板热压成型同时注塑常用塑料形成最终产品。二 次法：先使用一套热压模具完成碳纤维板热压成型，然后将成型后的碳纤维板再放入注塑模具，注塑常用塑料形成最终产品。 使用该技术成型的产品重量轻，强度高，同时具备出色耐热性、耐磨损性、抗腐蚀性。 2、内/外分型保险杠注塑模具技术 该技术处于国内先进水平。外分型保险杠注塑模具技术：通过简单的模具结构设计和精良的模具制造加工技术，降低模 具制作成本，制作出满足客户夹线要求的产品。内分型保险杠注塑模具技术：通过开模同步顶出技术、轨道拉变形技术、多 级顶出技术、结合精良的模具制造加工技术等，生产出的产品可以完美的隐藏夹线，外观美观实用。 3、模内装配模具技术 该技术处于国内先进水平。该技术是多重注塑成型的重要发展方向，适用与复杂零件（例如铰链类塑料零件），取代了 传统零件单独注塑成型后再手工装配的模式。该技术采用模内装配模具技术直接成型可以活动的装配组件。实现多零件一次 成型，各零件之间可以在相对空间内自由活动，该技术减少人工装配环节，节约成本、制备的零件精度高。 （五）主要行业政策 模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列产业政策，以支持行业发展。 模具行业相关的主要产业政策如下：
（一）主营业务、主要产品的基本情况 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模 具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。公司主要产品 及关系图如下： 具体产品介绍如下： 1、注塑模具 注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔，经冷 却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。 公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。汽车注塑模具可分为汽车内饰模具、汽车外饰模具和其他汽车注塑 模具，其中汽车内饰模具和外饰模具一般又统称为汽车内外饰模具。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪表板 模具、保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具、格栅、立柱、尾门、侧围、窗框条、空调进气格栅模具等。 用汽车注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。公司的模具所生产的主要汽车内外饰件示意图如 下： 2、塑料零部件 为积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰国设立控股子公司泰国海泰科，为 客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采取自主选择供应商与客户指定供应商相结合的方式进行采购。 在公司自主采购方式下，公司根据价格是否合理、质量服务是否优良等因素从《合格供应商名录》中选择合适的供应商， 主要采购流程如下：采购需求部门填写《采购申请单》提出采购申请，采购人员以此决定采购型号、数量；采购人员根据物 料类别选择约3家供应商进行询价，收到报价单后，综合考虑价格、质量、交期和服务等信息，拟定采购订单，交部门经理 审核后，进行采购。 在客户指定采购方式下，由客户指定数家供应商供公司选择或者指定原材料的规格、材质。公司根据与客户签订的协议 或合同中的规定进行原材料采购。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。 注塑模具的用途、设计、规格等差异性较大，为非标准定制化产品。公司采用订单式生产，严格根据客户交付日期组织 安排生产计划。公司的主要生产流程主要包括：客户下单、模具设计、模具生产加工、模具装配、试模验证、质量检测及客 户验收出货。 3、销售模式 公司目前客户主要为国内外著名汽车零部件供应商。根据行业特点及下游客户需求，公司采用向客户直接销售的模式， 公司根据营销策略、销售成本、市场状况、技术和制造复杂程度制定定价策略。销售经理了解目标客户的产品需求后，报价 人员负责对设计方案、加工工艺及所需材料、零部件进行技术分析；采购部提供关键材料、零部件的成本价格，再由销售经 理综合考虑生产成本、材料成本、运输成本、试模成本以及市场行情等进行产品价格估算，经审核后，确定基础报价。在基 础报价的基础上，公司与客户进一步协商后确认最终产品价格。在订单获取后，由项目部经理对该订单的设计、生产、交付 全程跟踪负责。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （三）业绩驱动因素 2021年，公司在传统燃油汽车内外饰模具市场继续保持良好的增长势头，同时公司亦积极开拓新能源汽车领域相关市场， 作为国内外知名整车厂和汽车零部件的供应商，公司获取订单的机会较多，更容易被造车新势力关注和选择。目前，公司注 塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、通用、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车型。2021年，公司新能 源汽车模具收入为2,937.07万元，同比增长125.88%，占总营业收入的4.94%，同比增长73.33%。预计2022年应用于新能源汽 车的模具收入将大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入59,233.72万元，较上年同期增长30.03%，实现归属于上市公司股东的净利润6,032.34万元， 较上年同期下降11.77%。 后期展望，公司将积极迎接汽车行业的发展变革和机遇，紧跟行业形势变化和客户需求，发挥生产供应优势和优质客户 资源优势，积极加强与重要客户的深度合作，抢抓市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。同时公司将不 断推动技术创新，研发及制造适应新能源汽车的模具产品，持续夯实企业核心竞争力和技术创新能力，最大限度确保公司从 容应对行业和市场环境的变化。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 1）研发优势 公司自成立以来，一直专注于注塑模具产品的研发、设计、制造和销售，积累了丰富的产品研发、生产经验。公司积极 开展新型工艺技术的研究、开发，初步形成了“订单管理－模具设计－工艺规划－制造加工－在线监测－研配组装－试模验 证－模具优化”这一成熟可靠的产品生产控制流程。经过多年的技术开发和实践积累，公司自主研发并掌握了汽车内外饰模 具中的各类饰件注塑成型模具的核心技术，拥有多项自主知识产权。截至本报告日，公司已累计获得3项发明专利和41项实 用新型专利，另有47项已提出申请正在实质审查的专利，在双色注塑成型、低压注塑成型和嵌件注塑成型技术，以及模具热 流道应用技术、高速多腔模具应用技术等领域取得了较大突破。拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中心、青岛市工 业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业；公司在模流分析和模具设计软件基础上自主进行二次开发，建立标准化数据库， 极大提升了模具设计效率和设计精度，有效降低了模具成本。 2）制造工艺优势 公司凭借在注塑模具领域十多年的积累和沉淀，自主研发出标准设计制造工艺流程，建立起完备的设计数据库，在模具 产品设计、生产中广泛使用CAD、CAE、CAM、模流分析等先进软件工具，提高了汽车模具综合设计和制造效率。引进先 进加工装备和检测设备保障模具加工能力，公司进口大型五轴深钻孔机、高速铣床、双头火花机和镜面火花机等国际先进加 工装备，以及从90吨到3,200吨不等的十余台注塑机，定制开发电极自动检测系统和OMV在机检测系统。依托强大的产品设 计和制造能力，公司能够深入的参与整车厂新车型的研究开发，从而为获取客户订单提供有力保障。 2、客户资源与品牌优势 公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，经过十多年的稳健经营和快速发展，目前已 经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企 业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际 知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流 自主品牌，以及理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车品牌的生产。依托强大的客户资源网络，公司在汽车模 具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司连续九年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、 连续七年获评一汽大众的“A级模具供应商”、2016年起成为Faurecia的“全球战略供应商”、连续多年获评IAC的“年度优秀供 应商”和“最佳质量奖”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出 口重点企业”等诸多荣誉奖项。强大的客户资源和品牌优势有效推动公司新业务的开展和产品品质的提升，实现产品生产的 规模化和集约化，并切实保证公司生产销售的稳定性和安全性，显著增强公司的盈利能力和抗风险能力。 3、产品优势 1）产品质量 为满足整车厂对零部件产品安全性、可靠性、绿色环保等指标的要求，公司先后通过了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，公司在管理和产品生产、检测过程中全面执行ISO等国际标准和大众 汽车、福特汽车等全球主要汽车制造厂商的技术标准。公司的模具产品凭借高精密度、高稳定性和较长使用寿命，赢得了客 户的肯定，在业内树立了良好的质量形象。 2）产品交付 公司始终秉承让客户满意的服务宗旨，在产品交期和售后服务上为客户创造更高价值。随着客户产品更新不断加快，在 最短时间内向客户交付符合要求的模具产品，对于客户保持市场竞争力非常重要。经过长期的积累，公司开发了先进的模具 设计软件，并建立起成熟的模具加工流程，加上核心团队成员丰富的模具开发经验，有效缩短了产品开发周期，为按时按质 按量交付提供了保障。由于模具的精密度要求高，专用性较强，公司在交付产品时，会和客户充分沟通，保证呈献给客户的 产品是满足客户需求的模具产品。并在模具使用过程中，为客户提供维修保养服务。 4、管理优势 公司核心管理人员均拥有丰富的汽车模具行业工作经验，管理团队高效、稳定。经过多年的创新发展，公司逐步建立起 现代化企业管理体制，树立起精益精细的管理理念，摸索出适合行业特点和公司实际情况的内部管理制度。引入先进信息化 管理软件MES系统，建立起可靠的模具制造协同管理平台，有效提升模具制造管理效率。依托锐意进取的管理团队、优秀 的企业文化以及完善的人才激励机制，公司经营管理效率得到较大提升，各项经营指标增长迅速，从而实现了较快的内涵式 增长。公司优秀的企业管理能力使得公司具备在注塑模具行业竞争中脱颖而出的较强实力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”开局之年，在全国人民迎来中国共产党建党百年之际，公司登陆深交所创业板，开启了公司发展的 历史新起点。报告期内，后疫情时代的国内外经济形势复杂多变，面对原材料价格上涨、海运成本高企、能耗双控，及人民 币持续升值等诸多压力，公司在管理层的带领下，踔厉奋发，上下齐心，紧紧围绕年初制定的各项经济指标开展工作，努力 克服新冠疫情对行业及公司带来的不利影响，同时也紧紧抓住行业发展的新机遇，在进一步强化主业的基础上，不断开发新 的产品和应用市场，新接订单再创新高，为公司“十四五”开局奠定良好基础。 报告期内，公司模具销量继续保持较高增长，其中新能源汽车模具产品销量实现翻倍，2021年度公司实现营业收入5.92 亿元，同比增长30.03%，由于受人民币对欧元、美元等主要货币持续升值的影响，公司实现净利润6,032.34万元，同比下降 11.77%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 公司销售量同比增长36.14%，主要系本期公司达到收入确认条件的模具增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
本报告期，由于大宗商品价格及海外运费价格大幅上涨，导致公司原材料及运杂费、仓储成本增幅较大。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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