[年报]天利科技(300399):2021年年度报告
原标题:天利科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-013号 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人(会计主管人员)顾兰芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动，公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，并与行业趋势保持一致。为改善经营业绩，公司一方面积极寻求外部市场机会，加大市场开发及开拓力度，并巩固好现有客户资源，另一方面加强内部管理，提升内部管理管控水平，降本增效以最大限度提升主业盈利能力，公司报告期内上述措施取得一定成效。此外，报告期内因不再受到投资者诉讼及向股东追偿等事项的影响，实现的归母净利润较上年有较大幅度减少。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 197600000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ................................................................................................................................. 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 54 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 62 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的 2021年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 5、其他有关资料。 6、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。 1、移动信息服务行业的发展现状与发展趋势 行业发展现状：2021年，移动信息服务行业整体呈现传统业务竞争白热化、5G时代下信息服务形态创新升级的整体态 势。根据工业和信息化部发布的《2021年通信业统计公报》数据显示，2021年，全国移动短信业务量比上年减少1%，移动 短信业务收入比上年增长6.6%，移动短信业务量收增速差从上年的15.4%下降至7.6%，行业整体呈现业务量收不同步趋势。 此外，《5G消息白皮书》已发布一年有余，在工信部等相关行业管理部门指导下，三大运营商携手产业链合作伙伴，推动 5G消息产业生态在行业标准、平台建设到终端商用、应用孵化等多个领域取得了突破性进展。 图：2016-2021年移动短信业务量和收入增长情况 公司ICT和MAS业务的发展趋势与整体行业发展趋势同步。根据目前行业特点，企业用户对个人用户的即时消息触达形 式逐渐多样化，新兴OTT行业承载了更多的内容分发并降低了企业付费成本，但基于对传统短彩信业务具备高可靠、广触达 的服务能力，垂直行业尤其是金融行业依旧保持了对传统信息服务形式的青睐，这也成为公司主营业务的发展基石。但根据 上图所示，运营商在2021年普遍对基础通道费用进行了提价，同时清退众多中小代理商资格，行业竞争者为了获取更多市场 份额而采取微利或平价策略，都使得市场竞争格局更为激烈，业务毛利整体呈现小幅下滑。 行业发展趋势：传统移动信息服务行业的竞争格局将进一步打开，但政策将助力整体行业发生质的改变。为深入贯彻“十 四五”规划和2035年远景目标刚要的总体要求，工业和信息化部陆续发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》、《“十四五” 软件和信息技术服务业务发展规划》和《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》。其中《通信规划》强调到2025年，信 息通信行业整体规模进一步壮大，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展、赋能经济社会数字化转型能力全面提升的整体目 标；《软件规划》部署了聚力攻坚基础软件、重点突破工业软件、协同公关应用软件、前瞻布局新型平台软件、积极培训嵌 入式软件等六项认识；上述政策或推动整体行业的加速发展，伴随5G基础设施建设的持续加码，终端覆盖面的逐步扩大， 行业技术和产品功能的持续升级，伴随信息服务的应用场景也将逐渐增多，整体行业机遇与挑战并存。 公司计划采取的应对措施：公司一方面将力保传统短彩信业务的持续发展，通过加强渠道合作、重点加强满足企业级用 方面将持续跟随5G消息发展趋势，做好技术储备和研发，在行业商业化落地成熟条件基础上，保持行业先发优势。 2、保险产品服务行业的发展现状与发展趋势 行业发展现状：首先，行业持续合规化发展，合规经营成本有所提高，根据银保监会下发《互联网保险业务监督管理办 法》、《保险中介机构信息化工作监督管理办法》等相关规定，监管部门对行业发展合规和数字化提升作出要求，保险产品 服务企业为满足合规监管，必然在信息系统建设上有所投入。其次，整体保险服务市场的竞争正在加剧。根据《中国保险年 鉴2021》数据，截至2020年末，全国共有保险专业中介机构2,639家；兼业代理机构2.1万余家，代理网点22万余家。随着保 险公司自建自营渠道及第三方参与者的增多，互联网保险服务企业正面临保险产品端合作伙伴和市场需求端同行竞争的挤压。 第三，保险服务产品多层次发展，虽车险市场受到商车改革影响，但寿险市场迎来快速发展，财险市场场景化需求也逐渐多 样化。公司保险服务业务的发展情况与行业状况趋同，在面临合规经营成本提升的前提下，也面临市场竞争白热化的局面， 但业务发展和项目拓展上已逐步显现多样化、场景化的发展趋势。 行业发展趋势：第一，国内保险产品服务企业的市场前景依旧具备想象空间，随着国内家庭可支配收入的增长、保险意 识的提升，从国内保险服务行业的密度和深度来看，人均保费或企业客户支出将有望快速增长。第二，保险服务的专业化发 展趋势明显，原有仅扮演销售渠道的业务模式将逐渐被场景化、专业化的服务增值服务模式所替代，保险营销相关从业人员 也将从零散化向专业化、精细化发展。第三，技术手段的发展重将塑保险产品服务行业的整体服务水平。互联网、大数据、 云计算等技术与行业深度融合，保险服务运用技术手段洞察消费者需求、改变营销方式、提升服务质量，技术成为促进保险 服务行业市场变革的重要推动力，保险科技的升级将打破行业现有竞争格局。第四，合规化经营将成为未来长期的行业发展 主题。 公司计划采取的应对措施：合规管理方面，通过自建或合作方式完成信息合规要求，加强风险控制管理；服务价值方面， 重点打造保险中介公司核心价值，满足客户定制化共保方案、加强增值服务资源匹配等；外部合作方面，公司将重点拓展渠 道合作，尤其是面向具备流量资源的合作方，通过项目平台共建方式拓展市场和客户；内部管理方面，通过粗放型管理向精 细化管理过渡，逐渐完善项目立项、运营流程、合作管理和财务监控等建设目标，逐渐提升现有业务毛利水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。 1、主营业务的基本情况 （1）移动信息服务业务 公司移动信息服务业务主要包括ICT业务、MAS业务和软件定制业务。其中ICT业务（InformationandCommunicationTechnology）即信息通讯系统的开发及其运营，是公司直接将传统信息服务资源整合后，升 级打造成标准化、集中式的综合移动信息应用服务平台。公司ICT业务更侧重于为垂直行业客户提供信息平台化的软硬件服 务，其核心是融合短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客户提供移动信息综合服务解 决方案。公司的ICT主要通过宜信通平台进行生产，采用Just-In-Time的生产方式，即客户产生需求后，行业客户通过宜信通 平台完成对终端客户的信息送达，该种模式最大化地减少了公司采购通信业务的成本、降低业务预付压力，同时通过分地区、 分省采购模式，规避了单一采购的风险，增加了通道资源供应的稳定性和可靠性。 此外，随着5G技术的蓬勃发展，移动通信服务升级体现出更强的链接能力、更快的网络速度和更为丰富的数据信息展 示，而作为科技创新的基础能力，移动通信服务也在助力大数据、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展与相互融合。公 司2021年在5G消息上做了战略布局，启动了与三家运营商的业务合作，平台建设及自研方面已成功取得包括融合通信平台、 云信平台、云信终端小程序等在内的软件著作权，在此基础上完成了部分金融客户和集团客户的业务授权和私有平台部署， 场景方面围绕券商、保险、基金等金融客户开展了具体包括服务、拉新、促活等在内的交互及营销功能建设，协助部分客户 完成5G消息的试商用。 MAS（MobileAgentServer）业务即移动代理服务器业务，是公司依托于移动运营商的通信业务资源，整合其他技术资 源和服务形式，为集团客户提供包括移动办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等全方位服务的业务。该业务主要服务 形式包括为集团客户的日常业务运营提供客户服务能力、定制开发移动信息服务平台、制定个性化营销方案等。软件定制业 务主要是为大型金融客户提供业务运营相关的软件定制开发、终端设备服务、运营支撑服务和综合咨询服务的信息应用整体 解决方案。目前该业务主要服务对象为太平洋保险、交银人寿等，结合移动互联网应用解决方案、大数据应用等技术手段， 为其定制开发移动展业平台、微信服务平台及查勘服务平台等。报告期内，公司MAS业务和软件定制业务基本保持了稳定 发展。 （2）保险产品服务业务 公司保险产品服务业务是公司基于多年保险行业客户服务经验，重点打造的包括保险经纪、保险代理、保险科技、保险 服务于一体的互联网保险业务体系，该业务通过公司子公司开展实施。 其中子公司天彩保险经纪有限公司是具备全国性保险网络销售资质的专业保险经纪公司，主要面向国内保险市场提供涵 盖传统保险产品以及创新型保险产品的专业保险经纪服务,作为公司保险业务的核心业务中枢，天彩经纪2021年加强了财险 业务和人身险业务两个板块的发展，通过加强运营中心和财务中心职能建设，逐渐从业务“粗放型”管理到“精细化”运营，重 点打造了核心保险服务能力，同时通过渠道合作、技术合作等方式提升保险中介业务单元的核心价值。子公司北京众合四海 保险代理有限公司主要通过专业保险代理人团队，在北京地区销售多家大型保险公司的相关保险产品，并在2021年通过获取 市场独家产品、加强市场渠道合作、增强代理人粘性及活跃、提升客服销售人员在综合能力等手段实现了稳定运营。子公司 上海誉好数据技术有限公司是国内最早一批开展互联网保险服务业务的企业之一，主要致力于场景化保险的开拓，2021年子 公司在原有航延险及教育险业务的基础上，积极在健康险服务领域、专利保险领域及慢病用药保险领域进行探索与尝试，在 业务或服务场景中通过保险附能和科技赋能，满足场景客户特有的风险保障需求。 2、主要业绩驱动因素 公司主营业务驱动因素外部主要来自行业发展推动因素、客户需求推动因素等，内部主要来自与对管理的精细化运作、 自身研发或服务能力提升带来的商业机会等。 外部因素中，移动信息技术服务现阶段基于5G消息的整体发展方向，结合AI、大数据、云计算、区块链为代表的行业 技术成熟，行业客户的信息化建设也正在发生数字化转型，公司结合包括移动短彩、企业微信、小程序、定制开发等融合通 讯手段打造了核心技术平台和产品服务体系，为企业客户更好服务终端用户提升赋能。保险服务业务的行业发展近年来呈现 合规化、精细化和数字化趋势，外部市场环境的进一步规范、保险公司信息服务质量的进一步提升、以及用户对保险产品及 后端服务的需求规模扩大化将为公司保险服务业务带来新增市场机遇。公司为了应对外部市场环境变化，已搭建了多个信息 技术平台和服务平台，并在此基础上进一步完成功能和性能提升。通过打造核心技术能力、加强精细化管理、拓展渠道合作 能力等方式实现降本增效，从而驱动公司业务毛利水平的提升。 3、公司的行业地位 公司是移动信息技术服务领域和互联网保险服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠道与客户积 累，尤其是在金融垂直领域深耕多年，对金融企业客户集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻的理解，形成了 比较稳定的客户群体，尤其是在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。此外，公司通过对现有子公司保险业 务的进一步整合，通过结合业务+区域型综合管理方式手段，具备了较为完整的保险业务生态体系。该生态体系包含互联网 保险场景化产品研发与承保方案设计体系、专业化保险销售团队培训与管理体系、面向车主与汽车销售网点的行业标准化保 险销售与车主服务体系、面向垂直行业领域细分人群特征的定制化综合保险与服务体系、社区化的寿险经纪人保险管家服务 体系、保险自动化理赔处理体系等、客户数据化管理与服务体系等内容，该体系已在和保险公司的合作中得到广泛认可。 三、核心竞争力分析 （一）核心竞争能力 1、行业先发优势 公司作为早期进入移动信息技术服务领域的公司，与三大运营商保持了良好稳定的合作关系，通过稳定的通道服务、优 质的基础服务平台、完整的服务模式和快速相应的服务流程，为行业客户提供多样化策略的移动信息服务。此外，公司作为 较早开展互联网保险业务的上市公司，打造了包括保险经纪公司、保险代理公司、保险科技公司为一体的服务体系，积累了 大量的场景化产品的设计运营经验，构建了包括线上平台工具、线下渠道服务体系成熟服务模式。 2、市场及客户资源优势 公司主要面向银行、基金、证券公司等金融垂直客户开展移动信息技术服务，客户群体对服务商的技术水平和服务能力 有较高要求，也相应与公司形成了较为稳固的业务合作关系。在多年的发展过程中，通过高质量服务和口碑相传，公司的大 客户资源相对稳定，且大多数为金融行业高质量客户群体，公司能通过全面产品及优质服务满足不同客户的各阶段、差异化 的信息化需求。 3、业务牌照资源优势 公司拥有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，历年来取得质量管理体 系认证、信息安全管理体系认证等多项资质。在移动信息技术服务方面，公司是中国移动指定的业务运营支撑单位、集团业 务集成商（SI），同时也是中国联通、中国电信的长期合作伙伴。在互联网保险业务方面，公司子公司天彩经纪和众合四海 拥有保险经纪业务牌照、北京地区代理业务牌照，全面的行业资质为具体业务开展奠定了稳定的基础。 4、技术与行业经验优势 公司注重行业技术的研发与研究力量的培养，通过创新研发掌握自身的核心技术，自主研发了短彩信服务平台、SaaS 云短彩平台、互联网保险展业分销平台、双录系统等。截至2021年12月31日，公司及子公司取得发明专利授权4项、软件著 作权91项、有效商标4件、软件产品证书4项。公司作为最早涉足国内移动信息服务领域的企业之一，历经多年发展，积累了 丰富的经验，形成了突出的行业软件与服务优势。 （二）无形资产情况 截止本公告日，公司及子公司拥有的各类无形资产情况如下： 1、商标
2、计算机软件著作权
（三）业务经营许可 公司拥有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号： B2-20070078），许可公司经营增值电信业务，有效期至2026年5月21日。获准经营的增值电信业务种类为：信息服务业务（不 含互联网信息服务）。公司子公司天利清洁拥有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营 许可证》（经营许可证编号：B1-20215406），许可公司经营互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专 用网业务和互联网接入服务业务。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动，为改善经营业绩，一方面，公司积极寻找外部的市场机会，加大市场开 发及开拓力度，并巩固好现有客户资源；另一方面，公司加强内部管理，提升内部管理管控水平，提高现有主业的盈利能力。 从经营业绩来看，报告期内公司实现营业收入50,839.74万元，同比增长4.48%；实现归属于上市公司股东的净利润676.12 万元，同比下降74.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-569.99万元，同比增长70.75%。收入增长、 利润下降，主要原因是上年利润中含诉讼结项利润影响额3,857万元，本年无此因素。主营业务在面临市场竞争加剧、各项 成本提高的背景下，基本实现年初预期目标。 （1）移动信息服务业务经营情况 报告期内，移动信息技术服务行业竞争进一步加剧，量涨价跌的竞争局面进一步显现，行业监管要求整体趋严。为应对 此局面，公司一方面力保传统短彩信业务的现有基本盘，通过与渠道合作、满足企业级用户的场景需求，提供定制化、专业 化和一体化的解决方案等来提升用户的满意度等举措来确保经营目标的实现；另一方面将持续跟随5G消息发展趋势，做好技 术储备和研发，在行业商业化落地成熟条件基础上，保持行业先发优势。 报告期内，公司移动信息服务业务实现收入25,754.82万元，较上期同期增长30.98%，其中：2021年ICT综合服务平台业 务实现收入21,861.04万元，比上年同期增长44.07%。实现MAS业务546.59万元，比上年基本持平。公司实现软件定制化业务 收入3161.44万元，比上年同期下降22.02%，主要是受人员规模减少影响。移动信息服务业务整体的毛利率8.89%，比上年同 期下降3.78个百分点，毛利率下降主要是受成本上升及客户结构变动等综合因素影响。 （2）保险产品服务业务经营情况 报告期内，公司加强保险业务的管理，进一步优化业务布局，梳理并完善内部管理，逐渐搭建“精细化”运营管理模式， 公司积极在健康险、专利险、保费分期等保险领域寻求商业机会，重点打造核心保险产品的服务能力，通过渠道合作、技术 合作等方式提升保险产品服务业务的核心竞争力，并取得初步成效。 报告期内，公司保险产品服务业务实现收入25,084.93万元，较上年同期下降13.49%，下降主要系因公司为防范风险、 削减开支，主动退出部分区域的车险市场业务；保险产品服务业务整体毛利率5.11%，比上年同期增长1.02个百分点，增长 主要源于管理效率的提升。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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