[年报]恒大高新(002591):2021年年度报告
原标题:恒大高新:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-026 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人万建英及会计机构负责人(会计主管人员)乔睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 ..................................................................................第一节重要提示、目录和释义 2 ..............................................................................第二节公司简介和主要财务指标 6 ........................................................................................第三节管理层讨论与分析 10 ......................................................................................................... 第四节公司治理 30 ............................................................................................第五节环境和社会责任 47 ......................................................................................................... 第六节重要事项 49 ....................................................................................第七节股份变动及股东情况 68 ............................................................................................第八节优先股相关情况 74 ................................................................................................第九节债券相关情况 75 ......................................................................................................... 第十节财务报告 76 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 4、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 5、其他备查文件。 6、上述文件存放地：公司证券部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 1 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司从事的主要业务包含节能环保和互联网营销两大业务。其中，在节能环保业务范围涵盖防磨抗蚀业务、垃圾 焚烧炉防护业务、声学降噪业务等业务模块；互联网营销业务涵盖互联网软件分发、互联网广告精准营销服务及专业的短信 通信等服务。 1、节能环保行业 （1）防磨抗蚀行业 磨损与腐蚀现象广泛存在于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域，是造成材料损失、设备损坏、停工检修 的主要原因之一。根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的世界各国有关部门统计数据，发达国家每年由于磨损 和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值10%左右（其中磨损、腐蚀各占5.00%），根据上述比例推算，国家统计局的统计数据 2020年我国GDP总量1015986亿元，因磨损和腐蚀造成的损失高达101598.6亿。我国属于发展中国家，磨损和腐蚀损失比例将 远高于发达国家。如果把腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内其数字会更大。 目前国内大型的电力、钢铁、水泥、化工企业，是接受防磨抗蚀服务的主体厂商，对防护的质量、技术水平、防护设备的安 全性和快速响应能力均有较高要求，因此会选择能提供高端产品、综合服务能力强的防护供应商，并与其保持长期稳定的合 作关系。此外，防磨抗蚀产品是一种“工业消耗品”，防护周期一般为2-3年，企业需要不断对工业设备进行再防护，从而也 拉动了对防磨抗蚀业务的需求。因此，从防磨抗蚀市场前景来年看，未来需求前景总体较好。 （2）垃圾焚烧发电设备防护行业 该行业主要是为垃圾焚烧发电设备提供防腐蚀及磨损技术服务。在国家十三五规划期间，地级以上城市大中型垃圾焚烧项目 已大规模覆盖完毕，新增项目逐步减少，市场新增体量收窄已成趋势，2021年新增焚烧项目处理规模5.75万吨/日，同比下 降25.3%，加上受疫情影响，市场需求明显下滑；大宗商品（如：镍等）价格不断上涨，导致生产用的原材料采购成本大幅 度上涨，同时运输成本受疫情影响急剧上升；市场竞争激烈，价格下滑，严重挤兑了利润空间。 （3）声学降噪行业 建筑声学：随着社会的进步和人民生活水平的提高，人们对文化生活和体育活动也有了进一步的需求，国家有关部门对文 化体育设施的投入也逐步加大，大量的文化体育场馆投入建设，对建筑声学的需求也随之加大，据不完全统计，建筑声学项 目在国内的需求量达到200亿左右。 噪声治理：随着我国工业化进程的加快以及城市规模和城市交通的快速发展，噪声污染程度已超过部分发达国家水平，尤其 是以电力、电网、冶金、化工、建材等行业的工业噪声以及城市轨道交通、铁路、高速公路、和机场为主的交通噪声。据不 完全统计，2020年全国省辖县级市和地级及以上城市的生态环境、公安、住房和城乡建设等部门合计受理环境噪声投诉举 报达201.8万件，其中，社会生活噪声投诉占53.7%；建筑施工噪声占34.2%；工业噪声占8.4%；交通运输噪声占3.7%。根据 相关部门统计，2020年，近4万个在建工地安装了噪声自动监测设备；实施环境噪声污染治理的工业企业数达到20242个，预 计2022年国内总投入治理经费约150亿元（工业企业降噪、交通、民用领域噪声控制）。 近年来国家越来越重视噪声污染治理问题，先后发布了一系列环境噪声污染防治相关法律、法规和规范性文件，其中：地方 人大发布地方性法规4部；国家和地方发布相关规章5部；地方发布相关标准和技术规范8部；地方发布环境噪声管理文件276 份，内容涉及“绿色护考”行动、环境噪声污染专项整治行动、声环境功能区划分与调整、安静小区创建、声环境质量监测点 位管理等工作。净化环境，绿色健康已成法律强制、政策引导、社会需求之势，未来降噪市场空间十分广阔。 （资料来源：《2021年中国环境噪声污染防治报告》） 2、互联网营销行业 2021年开年，广告市场整体呈现修复性增长，市场向上力量充沛。根据CTR媒介智讯的数据显示，2021年第一季度广告市场 同比增长27.3%，多个广告渠道经历下跌后的反弹式增长，主流媒体的增量保证了广告市场整体的明显增长。媒体场景化的 生存，多场景的共振融合给广告服务商带来了更多的发展机会。 互联网广告作为新经济信息服务的重要载体之一，有效推动了线上和线下资源整合，丰富了消费场景和新技术应用范围，数 字营销正在从用户的单次展现价值向挖掘用户的多次交易价值变迁。在存量竞争时代，传统的数字营销公司最大的优势是更 接近上游的广告主与预算，因此向上可拓展更多营销模式如切换预算至高毛利率的MCN营销等，向下可渗透入广告主销售环 节如电商代运营等，从而拓展新的业务形态，提高公司的盈利能力。在此背景下，数字营销服务商也开始越来越重视自身产 品和能力的升级迭代，一方面依靠技术创新为广告主创造更大的营销价值，增强自身竞争力。另一方面数字营销服务商通过 拓展内容营销、线下广告数字化、电商代运营等业务形态获得新增优质流量，实现流量的精细化运营，从而扩大营收规模和 提升毛利率。随着互联网、移动互联网的建设进程加快、应用场景更加丰富，诞生了如短视频、直播等多种新形式的互联网 营销媒体。在互联网逐步深化融入人们社交和日常生活的趋势下，国家政策鼓励、引导、规范新媒体互联网营销的可持续发 展，为数字化营销高质量发展提供了良好的发展环境，互联网营销服务行业迎来新的发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司是国内领先的工业设备防护服务商，业务范围涵盖电力、钢铁、水泥、石化等对国内经济发展起到重要作用的工业领域， 公司致力于为用户提供高效、耐久、便捷的防磨损抗腐蚀综合防护解决方案。2021年公司通过内生式增长和外延式扩张已形 成节能环保加互联网营销的双主业格局，具体情况如下： 1、节能环保业务 节能环保是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一，公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务、 声学降噪业务等业务模块。 （1）防磨抗蚀业务 公司的防磨抗蚀通过多种技术将具有一定使用性能的防磨抗蚀材料敷于设备或工件表面，达到提高工业设备防腐蚀、防磨损 性能，延长其使用寿命的目的。作为国内领先的综合防护服务提供商，公司提供的防磨抗蚀服务集防护材料、方案设计、工 程技术服务于一体，可根据工业系统设备、燃料的种类，基体材质，磨损腐蚀的介质、方式、程度，现场工况条件等不同情 况，为电力、钢铁、水泥、石化、军工舰船等行业内企业提供相应防护服务。通过提供的防护服务，预防和修复基体表面磨 损腐蚀，延长工业系统设备的使用寿命，提高运行的稳定性，消除因设备部件失效而引起的爆管、带病运作等安全隐患，减 少非正常停炉、停机、停产。公司一直致力于防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工 程服务，开发了HDS、KM、MC、MT、MHC等系列防护产品。 （2）垃圾焚烧炉防护业务 垃圾焚烧炉防护业务是防磨抗蚀技术在垃圾焚烧炉行业的创新应用，主要是通过对炉内管排及相关部件进行预防护和再制造 技术服务，解决其磨损和腐蚀问题，大幅度提高其使用寿命，减少因磨损和腐蚀造成的经济损失，是在我国经济发展持续上 台阶，民众对环保要求日渐提高的新形势下，应运而生的新兴产业。目前公司的产品和技术在行业内处于领先地位，拥有垃 圾焚烧炉管排防护相关的核心技术，已经攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题，公司当前的HCMT冷焊技术已经大量 应用于垃圾焚炉管排的防护，能使其使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。 （3）声学降噪业务 声学降噪产业作为环保产业的一个分支，通过声学设计、声学新材料、声学新技术在工业、交通、建筑、军工舰船、社会生 活等行业领域应用，采取隔声、吸声、消声、隔振等措施，控制噪声源的声输出，控制噪声的传播和接收，以得到人们所要 求的声学环境。公司拥有一支高素质的设计、制造和施工团队，专心服务于各种建筑场馆声学和各类工业噪声治理，与公司 传统业务领域：电力、钢铁、水泥、石化等行业客户有良好的合作关系，目前已完成数百项建筑声学和噪声治理工程项目， 在噪声治理和声学设计施工方面积累了丰富经验，得到了合作伙伴的高度认可和信任。 （4）余热发电业务 公司利用客户资源优势，已在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营（EMC）一座容量为15MW的余热电站。余热发电是目 前工业余热利用领域相对成熟的技术，其主机设备主要包括余热锅炉、汽轮机、发电机、循环冷却系统等。其中，余热锅炉 是余热发电系统的核心设备。高温烟气通过余热锅炉受热面将热量逐级传递给受热面内的水生成蒸汽。汽轮机和发电机系统 将余热锅炉出口的过热蒸汽引入汽轮发电机组，过热蒸汽在汽轮机中膨胀做功，带动汽轮机旋转，汽轮机带动发电机，从而 完成从蒸汽热能向电能的转化。利用余热发电既可以有效降低钢铁、水泥、玻璃等高耗能工业行业能源充分利用，节约成本， 还可以大量减少粉尘污染和废气排放，起到保护环境作用。2020年5月中下旬，公司将该余热发电项目由对外出租纳入本公 司自营。 2、互联网营销业务 2017年公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰，成功切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰的主营业务包括 软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了百度、腾讯等一批 优质的互联网客户资源，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。 2020年9月，投资成立深圳市宝乐互动科技有限公司，宝乐互动专注互联网广告精准营销服务及专业的短信通信服务领域。 拥有运营、销售、创意设计、商务媒介等核心部门，成员平均拥有5年以上移动互联网营销服务的工作经验，建立了丰富的 客户资源。现有自主研发的网关平台，无缝连接三大运营商网关，为用户提供稳定的通信服务。拥有百度、华为、腾讯、携 程等核心客户资源。 三、核心竞争力分析 公司围绕节能环保、互联网营销等核心业务，大力推进技术研发、市场开拓、人才培养，积极打造面向未来的核心竞争能力。 报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，研发、生产、销售、管理等方面的 综合竞争力得到进一步提升。 1、节能环保业务的竞争优势 （1）技术与研发优势 公司紧贴市场需求，坚持“没有创新就没有发展的”理念，突出源头创新的研发机制。公司是国内较早从事工业设备防腐防磨 堆焊业务的企业之一，具备研发、设计、生产、制造等较全面的能力，并拥有较齐备的行业资质，取得了国家《特种设备生 产许可证》（A级锅炉）。公司的防腐防磨堆焊装备在节能环保、电力、能源、化工、冶金等领域获得了有效应用，积累了大 量实施案例，形成了良好的示范效应，提升了公司在行业内的知名度。拥有二十多项发明专利、实用新型专利及相关专有技 术。自主研发的多个产品和技术被列入国家火炬计划项目、国家重点新产品及国家优秀节能新产品。 公司建立了国内一流的企业技术研发中心和行业内首家“博士后科研工作站”，目前有进站博士后2名，硕士20人，产品研发 水平在行业内处于领先地位，拥有防磨抗蚀新材料生产和技术工程服务相关的核心技术。早在5年前公司就针对垃圾焚烧锅 炉、生物质锅炉、冶金行业余热锅炉水冷壁等有耐腐蚀功能的要求的领域进行了技术和工艺方面的研究开发。公司是国内少 数几家掌握垃圾焚烧炉防护技术并有能力进行大规模施工的企业之一。公司当前的垃圾炉防护技术是引进国际焊接领域最优 秀的焊接系统平台上，经过自主研发和工艺设计后，研发的一种针对垃圾炉、生物质炉等的防腐技术工艺技术（HCMT技术）。 （2）行业标准制定优势 公司作为全国热喷涂协作组的理事单位、中国表面工程协会热喷涂专业委员会理事单位以及中钢协粉末冶金分会硬面技术专 业委员会副理事长单位，在不断提升企业科技创新能力的同时，发挥行业领先地位和技术优势，积极参与行业标准的制定工 作。公司是“锅炉‘四管’高速电弧喷涂技术规范”行业标准的主要起草单位，并参与了国际标准ISO17384：2003《热喷涂— 抗高温腐蚀和氧化保护涂层》转化为国家标准的工作。 （3）综合防护解决方案优势 公司具有现场评估、材料选择和供应、施工工艺设计、现场施工方案实施及后续技术服务支持等综合防护方案的解决能力。 公司依托于为数千家企业提供专业防磨抗蚀服务的经验和技术积累，逐步建立了完善的针对不同客户、不同防护类型的技术 工程服务数据库；营销人员在承揽业务和设计投标书、现场技术工程人员在设计防护方案和施工过程中，均能得到公司数据 库的强有力支持。 （4）服务网络优势 公司目前已建立较为完善的覆盖全国范围的服务网络，目前网络的覆盖面、服务的响应时间、服务技术水准与行业内其他企 业相比，具有非常明显的优势。 （5）人才优势 经过20多年的发展，已经汇聚了大批具有丰富科研、制造、营销、管理经验的优秀人才，从而为公司新产品技术研发、扩大 销售、规范管理奠定了可靠的人力资源基础。 2、互联网营销业务的竞争优势 武汉飞游、长沙聚丰是最早进入互联网营销行业的一批公司，从事互联网营销行业超十年，具有丰富的行业经验，积累了大 量的优质客户资源，包含百度、日月同行、腾讯等公司；宝乐互动虽然成立时间不长，但经营核心团队拥有5年以上移动互 联网营销服务的工作经验，掌握最新最全面的客户资源目，前已和移动、联通、电信取得长期短信采购，同时发展了大台、 京东、百度、快宝、红鱗、华为、阿里等优质客户。优质稳定的客户资源和适应市场变化，不断拓展市场领域的经营能力， 在行业内的竞争中赢得一定优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，受益于国家实行的动态社会面清零防疫政策，疫情得到有效控制，各行各业的生产得以恢复，公司经营也逐步步入 了正轨。2021年度，公司实现主营业务收入51,367.67万元，同比增长73.80%，其中节能环保业务收入29,126.96万元，同比 增长53.63%，占公司年度主营业务收入的56.70%；互联网营销业务收入22,229.05万元，同比增长110.78%，占公司年度主营 业务收入的43.27%。 报告期内公司主要经营情况如下： 1、业务稳步推进，各项指标稳步提升 节能环保产业方面：2021年公司防磨抗蚀业务、垃圾炉防护业务、隔音降噪工程业务、余热发电业务相较去年都取得了逆势 上扬的成绩。防磨抗蚀业务方面，2021年累计完成营业收入8,484.05万元，较去年同期增长2.80%；垃圾炉防护业务方面， 2021年累计完成营业收入8,970.58万元，较去年同期增长37.18%，但受原材料价格大幅度上涨（特别是镍）和疫情形势下的 运输成本增加等因素影响，毛利率由去年13.36%下降到4.98%；隔音降噪工程业务方面，2021年累计完成营业收入8,840.23 万元，较去年同期增长179.90%；余热发电业务方面,2021年累计完成营业收入2,832.09万元，较去年同期增长180.69%。 互联网产业方面：移动信息服务业务方面，该业务为2021年度公司新开展业务，2021年累计完成营业收入14,384.72万元， 较去年同期增长100%；互联网广告营销业务方面，2021年累计完成营业收入7,384.03万元，较去年同期下降26.89%；互联网 广告投放充值业务方面，2021年累计完成营业收入460.30万元，较去年同期增长3.17%。 2、坚持以“节能环保+互联网营销”双轮驱动，持续推进中长期发展战略面对越来越激烈的市场竞争环境，公司多措并举保障中长期发展战略目标的实现：（1）聚焦主业，做大做强。节能环保业务积极拓展应用领域，比如公司节能环保的产品和技术在军工舰船相关部件的磨损、 腐蚀、清洗等场景及军工有关设备隔音降噪场景也已有部分应用；同时利用自身长期建立的客户资源优势切入进了余热发 电领域。 （2）围绕工作目标，做好标准化、模块化、信息化管理。在研发、生产、销售、管理等领域实现流程规范、管理高效、信 息智能，以提升产品服务质量和工作效率。 （3）健立监督机制、预警机制。做到责权分明，管理有序，监督有效，加强公司规范化运营管理。 3、坚持“没有创新就没有发展”的理念，持续加强产品创新 创新紧紧围绕公司当前急需解决的技术痛点和难点问题，组织技术力量，深研到底。建立各专业研究实验室，推进研发队伍 建设。同时与有关科研院所开展创新合作、技术项目调研等工作，为未来技术创新发展打下了坚实基础二层焊工艺取得重大 突破，比肩国内同行水平，一举解决了多年的卡脖子难题。减薄化低稀释率焊层的开发成功，更是达到国内领先水平。炉内 熔覆低成本高性能材料的引进和开发应用，以及其它多项技术项目的研发应用，有效地降低了成本，增加了市场竞争力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况√适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 （一）2021年3月30日，本公司出资设立全资子公司江西恒大智造科技有限公司，注册资本人民币5000万元人民币，取得南 昌高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91360106MA3ABQ846J的营业执照。本期将其纳入合并财务报 表的合并范围。 （二）本公司控股子公司恒大金属交易中心股份有限公司于2021年9月7日经南昌市行政审批局核准办理注销登记，自注销之 日起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用□不适用 公司2021年度研发投入总额2,017.43万元，占营业收入比重3.82%，较上年同期减少3.08%，较上年发生显著变化主要是收入 增长较大及研发投入有所减少所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位：元
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