[年报]吉冈精密(836720):2021年年度报告

时间：2022年04月11日 19:16:23 中财网

原标题:吉冈精密:2021年年度报告

无锡吉冈精密科技股份有限公司 WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD 年度报告2021
公司年度大事记
2021年11月24日公司在北交所成功上市

片 （如有） 2021年5月获评第三届中国压铸件生 产企业“成长之星”荣誉称号
		2021年11月被认定为无锡市专精特 新“小巨人”企业

荣获博格华纳公司颁发的《2020年度 优秀供应商奖》

报告期内成功取得位于锡山区东北塘 街道石新路东、蓉强路北地块（土地 证编号：苏（2021）无锡不动产权第 0128176号）
		2021年5月荣获无锡市智能车间认定

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重大事件 .......................................................... 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 61 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 65 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 68 第九节 行业信息 .......................................................... 71 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 71 第十一节 财务会计报告 .................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................................... 163


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济运行的风险	公司主要从事铝合金、锌合金精密金属零部件的研发、生 产和销售，产品主要应用于家用电器、电动工具、汽车、办公 设备、通信设备等行业，这些行业与宏观经济走势联系紧密。 当宏观经济出现较大波动时，会对公司下游应用市场的市场容 量、发展速度和投资规模产生影响，可能对公司业绩造成不利 影响。
实际控制人不当控制风险	公司控股股东、实际控制人周延、张玉霞夫妇及一致行动 人张钊、刘惠娟、周斌共计持有公司股份 6,589.786万股，占 公司股本总额的 71.9687%。此外，周延担任公司董事长兼总经 理，全面负责公司的日常经营活动、战略布局，对公司的经营 管理有着决定性影响，张玉霞担任公司董事，参与公司的日常 决策、经营。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决 权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公 司经营和其他少数权益股东带来风险。
原材料价格波动风险	铝合金压铸行业的原材料主要是铝合金锭，在当今全球化 的背景下，铝合金锭的价格不但取决于供求关系，还受到投机 活动的很大影响，价格波动幅度较大。我公司通过与下游主要 客户签订协议约定原材料价格波动每三个月产品售价调价机
	制，尽可能降低铝锭价格上涨带来的成本自我吸收压力。
应收账款可能产生坏账风险	虽然公司的主要客户资金实力较强、信用较好，且合作较 为稳定，资金回收有一定保障，且公司按照既定的会计政策及 估计对应收款项计提相应的坏账准备，但若公司主要客户财务 状况、资信情况等出现重大不利变化，导致公司出现应收款项 无法按期回收或无法回收的情况，将对公司经营业绩和生产运 营产生不利影响。
税收优惠政策变化的风险	公司于2016年11月被认定为高新技术企业，并于2019年 11月通过高新技术企业复审，有效期三年。根据高新技术企业 的相关税收优惠政策，公司可享受减按15%的所得税率缴纳企业 所得税。若公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或国家 针对高新技术企业的税收优惠政策作出调整，将对公司的经营 业绩和净利润产生一定影响。
市场竞争风险	目前我国金属制品业企业数量较多，行业集中度相对较低， 企业资金实力普遍不强，研发投入较少，自主创新和品牌竞争 力较弱，行业竞争较为激烈。此外，具备资金、技术及客户资 源的优势企业不断扩大自身市场份额，进一步加剧了行业竞争 程度。 如果公司不能根据技术发展、客户需求和行业标准及时进 行研发创新和业务模式改进，持续提升产品质量和市场份额， 将导致公司在日益激烈的市场竞争中处于不利地位，对公司业 绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、吉冈精密	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会
股东大会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会
三会	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会、监事会及股 东大会
公司章程	指	无锡吉冈精密科技股份有限公司公司章程
烟台吉冈	指	烟台吉冈精密机械有限公司
武汉吉冈	指	武汉吉冈精密科技有限公司
牧田昆山	指	牧田(昆山)有限公司
牧田中国	指	牧田(中国)有限公司
科沃斯	指	科沃斯机器人股份有限公司
康明斯	指	康明斯滤清系统（上海）有限公司
博格华纳	指	博格华纳汽车零部件（武汉）有限公司
电装天天津	指	电装天国际贸易（天津）有限公司
电装天无锡	指	电装天电子（无锡）有限公司
普利司通	指	普利司通(常州)汽车配件有限公司
万都苏州	指	万都底盘部件（苏州）有限公司
万都北京	指	万都（北京）汽车部件研究开发中心有限公司
万都张家港	指	万都博泽（张家港）电机有限公司
博世北京	指	博世力士乐（北京）液压有限公司
上海博世	指	上海博世力士乐液压及自动化有限公司
上海肇民	指	上海肇民新材料科技股份有限公司
江苏恺之科技	指	江苏恺之科技有限公司
三立烟台	指	三立（烟台）车灯有限公司
三立重庆	指	重庆秦川三立车灯有限公司
保荐机构	指	华英证券有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	无锡吉冈精密科技股份有限公司
英文名称及缩写	WUXIYOSHIOKAPRECISIONTECHNOLOGYCORP.,LTD
	-
证券简称	吉冈精密
证券代码	836720
法定代表人	周延

二、 联系方式

董事会秘书姓名	仲艾军
联系地址	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路292号
电话	0510-85221597
传真	0510-85224627
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.ysoka.com
办公地址	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路292号
邮政编码	214000
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（中国证券报中证网www.cs.com.cn）
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2002年11月19日
上市时间	2021年11月24日
行业分类	制造业-金属制品业-有色金属合金制造-结构性金属制品制造
主要产品与服务项目	研发、生产、销售精密金属零部件
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	91,564,500
优先股总股本（股）	0
控股股东	周延
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周延、张玉霞），一致行动人为（周斌，张钊，
	刘惠娟）

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320200741311914F	否
注册地址	江苏省无锡市锡山区经济技术开 发区芙蓉中二路292号（经营场 所：无锡市锡山经济技术开发区通 云路 77）号	否
注册资本	91,564,500.00	是

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	朱敏杰、陈根环
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	华英证券
	办公地址	无锡市金融一街10号
	保荐代表人姓名	刘亚利、余晖
	持续督导的期间	2021年11月24日-2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
营业收入	377,470,602.37	260,182,703.64	45.08%	208,212,513.69
扣除与主营业务无关的业务收 入、不具备商业实质的收入后的 营业收入
毛利率%	27.66%	29.63%	-	26.80%
归属于上市公司股东的净利润	56,518,296.82	43,477,238.40	30.00%	27,134,120.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	55,294,484.23	42,840,732.86	29.07%	26,824,480.37
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	39.44%	55.63%	-	42.06%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	38.59%	54.81%	-	41.58%
基本每股收益	0.82	1.62	-49.38%	1.04

二、 偿债能力
单位：元

	2021年末	2021年初	本年末比今年 初增减%	2019年末
资产总计	510,569,865.12	216,393,411.85	135.95%	164,069,759.46
负债总计	113,071,342.19	119,035,255.24	-5.01%	96,698,882.26
归属于上市公司股东的净资产	397,498,522.93	97,358,156.61	308.28%	67,370,877.20
归属于上市公司股东的每股净 资产	5.75	3.47	65.71%	2.58
资产负债率%（母公司）	19.31%	54.54%	-	57.21%
资产负债率%（合并）	22.15%	55.01%	-	58.94%
流动比率	3.66	1.26	190.48%	1.08
	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
利息保障倍数	23.23	21.76	-	17.45

三、 营运情况
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
经营活动产生的现金流量净额	30,187,808.88	25,494,739.20	18.41%	36,590,241.00
应收账款周转率	4.79	3.92	-	3.99
存货周转率	5.44	5.32	-	5.38

四、 成长情况

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
总资产增长率%	135.95%	31.89%	-	12.77%
营业收入增长率%	45.08%	24.96%	-	4.31%
净利润增长率%	30.00%	60.23%	-	11.96%

五、 股本情况
单位：股

	2021年末	2021年初	本年末比今年初 增减%	2019年末
普通股总股本	91,564,500	28,075,000	226.14%	26,150,000
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%	0.00
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%	0.00

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

	项目	业绩快报数据	年报数据	差异率%
	营业收入	377,874,724.19	377,470,602.37	-0.11%
	归属于上市公司股东的净 利润	55,516,060.09	56,518,296.82	1.81%
	归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	54,233,724.60	55,294,484.23	1.96%
	加权平均净资产收益率% （扣非前）	38.88%	39.44%	1.44%
	加权平均净资产收益率% （扣非后）	37.98%	38.59%	1.61%

八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	69,563,686.12	100,474,263.93	91,588,274.79	115,844,377.53
归属于上市公司股东的净利润	12,360,945.20	16,368,718.29	11,572,175.41	16,216,457.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	12,035,468.46	15,963,215.83	11,572,479.33	15,723,320.61

九、 非经常性损益
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动性资产处置损 益	316,965.71	417,858.48	-4,550.00
计入当期损益的政府 补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的 政府补助除外）	915,049.40	787,597.85	328,142.00
委托他人投资或管理 资产的损益	0.00	1,785.57	73,210.06
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费	0.00	4,226.89	11,565.15
除上述各项之外的其 他营业外收支净额	196,418.88	-419,654.11	-53,989.06
非经常性损益合计	1,428,433.99	791,814.68	354,378.15
所得税影响数	204,621.40	155,309.14	44,738.48
少数股东权益影响额 （税后）	0.00	0.00	0.00
非经常性损益净额	1,223,812.59	636,505.54	309,639.67

十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产	0.00	11,347,020.80
一年内到期的非流 动负债	0.00	2,072,970.03
租赁负债	0.00	9,274,050.77
预收账款	0.00	0.00	4,094,322.48
合同负债	0.00	0.00		4,094,322.48

本表所填上年期末（上年同期）调整重述后数为2021年1月1日重述数据。


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

公司是精密金属制品行业领先企业，专注于铝合金、锌合金精密零部件的研发、生产和销售，产品 涵盖电子电器零部件、汽车零部件及其他零部件，主要应用于清洁电器、电动工具、通讯设备、车身主 体结构、车载主机系统、动力系统及制动系统等。公司秉承“专业的技术、优异的品质、低廉的成本、 严期的交付”的经营理念，凭借高标准、高质量、高性价比的产品进入多家海内外知名品牌制造商的供 应链体系，主要客户包括牧田、科沃斯、佳能、A.O史密斯、博世、康明斯、万都底盘、神龙汽车、电 装天、博格华纳、三立车灯、普利司通等国内外知名企业。公司产品可应用领域广，潜在客户众多。 公司拥有专业、严谨的研发团队，可以直接与客户进行设计需求对接，有效缩短产品试生产验证周 期， 快速进入规模生产阶段。公司从需求输入到样品试制再到定型转产，严格管控研发流程并记录， 保持开 发过程的流程化和可追溯性。通过对产品的工艺规范和生产流程管控，保证了产品的高质量， 从而获得客户一致认可和好评，使公司的客户粘性显著高于其他金属制品企业。公司主要采取“以销定 产”的生产模式，即根据客户订单采购原材料并安排生产，产品检验合格后由销售人员提交给客户，客 户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定进行结算，随后公司为用户提供相应的售后服务。公司坚 持以技术为 本、质量为根，通过研发、生产、销售高性价比的金属零部件产品，实现盈利。 公司高度重视技术研发，截至本报告期末，公司拥有106项专利，其中2项发明专利，104项实用 新型专利。公司自主研发取得发明专利的蒸汽加热器，被广泛应用于蒸汽拖把等清洁小家电产品，并成 为蒸汽拖把行业龙头企业Shark的蒸汽加热器指定供应商。随着人们对居住环境安全洁净的重视程度逐 渐增强，蒸汽拖把行业得以长足发展，占据蒸汽加热器垂直领域的领先地位。 依托公司对研发的持续投入和多年行业经验的积累，公司技术实力获得客户的高度认可，多次直接 参与客户产品端的结构设计。公司与客户共同开发的电机结构件产品已通过测试阶段，该产品将应用在 Model 3及Model Y车型；开发的电机转子产品已实现量产，将应用于LG的电机产品。公司通过对研发 技术的投入积累提升自身核心竞争力，不断开拓新市场新客户，2020年进入知名动力电池系统提供商宁 德时代供应链体系和成为汽车起动机知名品牌博格华纳的一级供应商。 公司始终高度重视产品的质量管理，建立严格的产品质量控制体系。公司已通过ISO9001、IATF16949 质量管理体系，被锡山经济技术开发区安全生产委员会评为“2021年度安全生产先进企业”，2020年被 康明斯评为“疫情应对优秀供应商”，并获得“2021年度新品开发奖”，2021年被牧田评为“2020年度 杰出贡献奖”、被博格华纳评为“最佳合作伙伴供应商”、被中国铸造协会评为“第三届中国压铸件生产

企业成长之星”、被无锡市工业和信息化局评为“无锡市智能车间”。同时，公司重视社会责任、环境保 护和可持续发展，通过ISO14001环境管理体系认证，主要的主辅材料实行绿色采购，符合RoHS的标准。 2021年取得无锡市专精特新“小巨人”、2021年被认定为“无锡市企业技术中心”、锡山区亩均税 收前第20名、2021年取得“2021年度无锡市首批省四星级上云企业”、2021年获得“知识产权管理体 系认证证书”。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

一、公司财务状况： 2021年，外部经济环境随着国内疫情得到控制，经济恢复加速，国外经济也在缓慢恢复。国内新能 源汽车市场销量增长较快。整体经营环境逐步改善。公司继续集中力量做好金属零部件产品的开发和交 付，继续挖掘细分领域市场及并积极开拓相应客户。如牧田在内的电动工具产品客户销量实现较大幅度 的增长。公司在本报告期深耕细作原有客户，参与产品结构共同开发，充分理解客户需求，带动如汽车 零部件类产品客户销量实现稳步增长。 2021年度，我公司继续对设备进行自动化技术改造，使自动化生产的比例和效率继续提升，同时在 后道数控车加工线上继续引进自动流水线，去毛刺工艺环节引进机器人，进行无人化作业，成功申报智 能车间项目。提高了生产效率和产品质量并降低了人工成本。随着自动化流水线的持续投入，管理的效 率提升逐步显现。公司亦继续加强预算管理及绩效管理（阿米巴），实现了经营业绩的增长，较好的完 成2021年经营计划。截至报告期末，公司总资产510,569,865.12元，较上年末增加135.95%，总负债 113,071,342.19元，较上年末减少 5.01%，归属于挂牌公司股东的净资产 397,498,522.93元，较上年 末增加308.28%。 二、公司经营成果 报告期内，公司完成营业收入 377,470,602.37元，实现综合净利润 56,518,296.82元，归属母公 司净利润56,518,296.82元。同比增长30.00%。主要原因为如下： 1、报告期内，公司持续进行产品销售结构优化，承接利润空间高的订单，牧田电动工具类产品实 现同比翻倍增长。此外，公司本报告期汽车零部件客户上海康明斯，为其开发的滤清器零部件及新能源 汽车零部件实现较大幅度增长。公司坚持以市场为导向，继续淘汰利润空间低的产品及客户。同时，通

过加大数控机床自动化改造、去毛刺自动化、更新压铸自动化设备，使生产效率得到极大提高，降低了 生产成本。 2.、报告期内，子公司烟台吉冈得益于前期的市场开拓，销售增长幅度较大。 三、管理情况 产品研发方面，公司推行让技术开发人员深度参与下游应用产品的前期开发，和客户保持密切沟通， 提出对下游产品结构、功能的修改意见，从而深入理解客户需求，更好对模具及工艺进行分析改进。在 此基础上，公司研发人员持续对产品生产工艺进行流程再造，优化工艺环节，剔除无效工艺成本，从而 降低制造成本，同时提高生产效率，降低不良报废率来获得更多的利润。在团队建设方面，公司核心团 队稳定，并注重年轻干部培养，目前中高层干部平均年龄为40岁左右，平均在职年限为10年，因此， 团队具有很好的学习及挑战能力。

(二) 行业情况
2021年度，随着国内疫情得到控制，经济恢复加速，国内经济快速增长，新能源汽车市场快速发展， 国内金属制品行业的增长趋势明显向好。中长期看，在全球经济一体化和国际产业转移、世界制造企业 走向中国的背景下，凭借技术积累和自主创新，我国金属制造业快速发展。随着我国逐步发展为制造业 大国，以通讯、电子、家用电器、医疗、能源、汽车为首的大型制造行业对高端精密金属产品的需求飞 速增长，精密金属零部件制造得以快速发展。以精密零部件、精密模具研发、生产和制造为核心竞争力 的国内优秀企业，逐步脱颖而出。 金属制品结构件广泛应用于众多高精尖的制造业领域产品，伴随技术提升，目前市场中的精密金属 结构件可应用于汽车、通信、电子、家电、机床、交通、能源等各个领域。随着我国工业技术的快速发 展以及经济发展带动的消费升级，下游行业对金属制品结构件的需求保持稳定增长，金属制品业的市场 规模稳定在30,000.00亿元以上。图：金属制品业营业收入及增长情况
单位：亿元

从金属压铸件产量来看，伴随汽车、通讯、家电、机械等产业的持续高速发展，我国金属压铸行业稳定增长。伴随我国产业调整和结构升级，高端制造业的聚集和发展，精密金属压铸件的市场规模也将进一步提高。

图：2021-2025年中国铝（镁）合金铸件产量及增速预测
数据来源：铸造工业网

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	157,944,443.13	30.93%	10,613,523.16	4.90%	1,388.14%
应收票据	2,179,406.39	0.43%	3,955,076.34	1.83%	-44.90%
应收账款	80,837,314.95	15.83%	76,842,739.64	35.51%	5.20%
存货	61,186,625.44	11.98%	39,214,662.68	18.12%	56.03%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	66,949,169.40	13.11%	46,110,776.28	21.31%	45.19%
在建工程	27,459,860.95	5.38%	6,296,528.60	2.91%	336.11%
无形资产	16,144,544.09	3.16%	2,958,057.45	1.37%	445.78%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	28,598,699.56	5.60%	41,158,066.22	19.02%	-30.51%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他应付款	18,016,025.69	3.53%	23,213,495.20	10.73%	-22.39%
应付账款	33,884,309.11	6.64%	33,856,316.50	15.65%	0.08%
资产总计	510,569,865.12	100.00%	216,393,411.85	100.00%	135.95%

资产负债项目重大变动原因：
截止2021年12月31日，公司总资产为51,056.99万元，较上年期末增加 29,417.65万元，增长 率为135.95%，其中变动较大项目如下： 1、货币资金较上期余额同比增加14,733.09万元，增长1,388.14%，主要系本报告内新增公开发行 股票募集资金存款增加。 2、应收票据较上期余额同比减少177.57万元，降低44.90%，主要系本报告内提高银行承兑票据及 时背书转让支付使用管理所致。 3、应收账款较上期余额同比增加399.46万元，增长5.20%，主要系本报告期内销售规模增长所致。 4、存货同比上期期末余额增加2,197.20万元，同比增长56.03%，主要系销售规模大幅增长导致的 正常生产周期所需的库存增加，加之接近春节，担心人员流动疫情反复及节后外地员工不能及时到岗， 出于维持节后正常交货需要，增加了产品备库。 5、固定资产同比上期期末余额增加2,083.84万元，同比增长45.19%，主要报告期内为满足订单大 幅增长需要及为提高效率加大技改投入，新购置设备。 6、在建工程同比上期期末余额增加2,116.33万元，同比增长336.11%，主要为报告期内公司新建 厂房开工建设投入。 7、无形资产同比上期期末余额增加1,318.65万元，同比增长445.78%，主要为报告期内新购置国 有土地使用权。 8、短期借款同比上期期末余额减少1,255.94万元，同比降低30.51%，主要为公司报告期期内公司 在2021年11月公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到位后，资金相对充裕，减少了贷款 的使用。 7、其他应付款同比上期期末余额减少519.75万元，余额同比下降22.39%，主要为报告期内公司募 集资金到位后，资金相对充裕，减少了向大股东借款金额。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金 额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	377,470,602.37	-	260,182,703.64	-	45.08%
营业成本	273,072,097.99	72.34%	183,099,023.39	70.37%	49.14%
毛利率	27.66%	-	29.63%	-	-
销售费用	3,373,913.21	0.89%	2,687,988.14	1.03%	25.52%
管理费用	10,686,328.52	2.83%	8,239,475.67	3.17%	29.70%
研发费用	18,366,098.61	4.87%	10,941,703.36	4.21%	67.85%
财务费用	3,523,474.81	0.93%	2,525,987.02	0.97%	39.49%
信用减值损失	-1,175,626.51	-0.31%	-309,513.93	-0.12%	279.83%
资产减值损失	-3,530,215.61	-0.94%	-1,858,890.10	-0.71%	89.91%
其他收益	915,049.40	0.24%	787,597.85	0.30%	16.18%
投资收益	0.00	0.00%	1,785.57	0.00%	-100%
公允价值变动	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
收益
资产处置收益	316,965.71	0.08%	417,858.48	0.16%	-24.15%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	63,003,497.67	16.69%	50,144,617.31	19.27%	25.64%
营业外收入	198,734.51	0.05%	2,419.31	0.00%	8,114.51%
营业外支出	2,315.63	0.00%	422,073.42	0.16%	-99.45%
净利润	56,518,296.82	14.97%	43,477,238.40	16.71%	30.00%

项目重大变动原因：

1、营业收入同比增加11,728.79万元，同比增长45.08%,主要受益于我公司牧田电动工具类产品、 汽车零部件类产品销售实现大幅增加，同时新引入下田等新客户销售订单增加销售贡献。 2、营业成本率上升原因为：营业成本率同比增长 1.97%，主要由于（1）本报告期内主要原材料锌 铝合金采购价格上涨影响。（2）报告期内为满足新增订单生产需要，新添置机器设备较多，新增加折旧 成本同比增长较多。（3）虽然公司产值同比较大幅度增长，边际贡献放大，及引进自动流水线投入生产， 提高了生产效率并降低了人工成本，但这些成本的节约额不足以抵消主要材料采购成本的上涨额，总制 造成本率仍然同比上升。 3、销售费用同比增加68.59万元，增长25.52%原因为：（1）本报告期内由于客户订单大幅增长， 加 强销售力量，同时为更好的服务客户需求开拓市场，加强销售部门关键岗位人员配置，加之本报告期内 政府取消疫情期间社会保险费减免政策，所以职工薪酬同比增加42.81万元，同比增长32.38%；（2）本 报告期内因出口业务量增加，出口报关费用同比大幅增加9.19万元，同比增长75.06%。（3）本期由于 疫情得到控制，客户来访、外勤出差洽谈等销售经营活动快速恢复，所以业务招待费支出同比增加7.72 万元，同比增长26.92%。 4、管理费用同比增加244.69万元，增长29.70%，其原因为（1）因本报告期内工作需求，为了提 高公司管理能力，管理部门新进专业能力较强人员，待遇相对较高，及新增管理岗位人员配置，加之报 告期内申报上市辅导，管理人员加班较多，薪资支出同比大幅增长，及报告期内政府取消疫情期间社会 保险费减免政策，所以职工薪酬同比增加73.58万元，同比增长23.44%；（2）因本报告期内支付的中介 机构辅导咨询服务费同比增加55.09万元，同比增长35.39%；（3）报告期内由于外勤管理事务频繁及公 司上市庆祝招待等，同比增加64.85万元，同比增加156.04%。 5、研发费用同比增加742.44万元，增长67.85%，其原因为报告期内为培育后续销售增长点，加大 新品研发投入，大幅增加研发团队人员配置，所以本报告期内研发人员职工薪酬支出大幅增长。 6、财务费用同比增加99.75万元，增长39.49%，其原因为（1）主要为本报告期内外币汇率逐渐降 低，导致本期汇兑损益较去年同期增加22.86万元，同比增加244.38%；（2）本报告期内销售额大幅增 长，在2021年11月公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到位前，为补充公司流动资金， 报告期内增加了银行流动资金贷款，因此本期利息支出同比增加44.79万元，同比增加18.70%，（3）因 会计政策调整，涉及厂房租赁新增确认未确认融资费用38.75万元。 6、信用减值损失增加原因：本年度信用减值损失同比增加86.61万元，增长279.83%，主要为国外 客户vela公司因受疫情影响生产经营，未能按时支付货款。本报告期内新增计提坏账准备所致。 7、资产减值损失增加原因：本年度资产减值损失同比增加167.13万元，增长89.91%，主要为部分 外购的模具对应产品暂无量产件，处于呆滞状态。本报告期内新增计提减值损失所致。 8、其他收益增加原因：本年度其他收益同比增加12.75万元，增长16.18%，主要为收到各类政府 补助款新增12.66万元。 9、营业利润同比增加1,285.89万元，同比增长25.64%，增加的原因为：（1）本报告期内公司产值 同比较大幅度增长，在固定成本相对稳定的下，固定成本摊薄，边际规模效应放大。（2）公司继续优化 产品订单结构，增加高利润产品销售比重，淘汰低利润及亏本产品生产。（3）报告期内继续加大引进自

动流水线投入，引进机器人进行无人化作业，提高了生产效率降低了制造成本，及工艺进行流程优化， 得以降低制造成本。同时继续加大产品结构优化大幅提升较高毛利产品比重，增强企业盈利能力，增加 了利润贡献。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	370,671,890.02	257,344,442.08	44.04%
其他业务收入	6,798,712.35	2,838,261.56	139.54%
主营业务成本	269,547,999.47	182,202,221.20	47.94%
其他业务成本	3,524,098.52	896,802.19	292.96%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
电子电器 零部件	197,472,943.12	138,925,861.60	29.65%	41.18%	40.32%	增加0.43个 百分点
汽车零部 件	130,029,689.44	102,655,662.24	21.05%	58.41%	72.55%	减少6.47个 百分点
其他零部 件	43,169,257.46	27,966,475.63	35.22%	21.98%	18.00%	增加2.18个 百分点
其他业务	6,798,712.35	3,524,098.52	48.17%	139.54%	292.96%	减少20.24 个百分点

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
内销	287,540,600.07	212,592,128.60	26.07%	32.63%	35.69%	减少1.67个 百分点
外销	83,131,289.95	56,955,870.87	31.49%	105.07%	123.15%	减少5.55个 百分点

收入构成变动的原因：

收入变动的原因为： 1.电子电器零部件: 该类产品占比 52.31%；此类产品同比新增销售额 5,760.37 万元，同比上期增加 41.18%。其中客 户牧田的产品新增销售收入为 5,418.32万元，客户高晟的产品收入增长 1,173.95万元。(1)随着电动 工具的工业应用范围不断扩大，家用场景下DIY的需求不断增加及无绳化升级趋势延续，产品渗透率不

断提升，电动工具更新换代加速需求下，我公司客户牧田作为全球领先的电动工具制造厂商自身销售实 现大幅增长。(2)加之公司被评为牧田优秀供应商，且本报告期内获得由牧田评定的杰出贡献奖。因此 牧田也对我司作为优秀供应商加大采购，所以本报告期内公司电动工具用零部件收入实现较大幅度增 长。（3）同时我公司通过与高端优质客户的长期稳定合作，得以不断学习，生产工艺和管理体系得到持 续性改善，产品保持优质稳定的输出，从而获得客户高度认可，前期新品的研发在本报告期内开始量产， 也带动电子电器类产品销售实现较大幅度增长。 2.汽车零部件： 该类产品占比为34.45%，较去年同期增加了4,794.55万元，同比增长58.41%。（1）随着节能减排， 大力推动新能源汽车的政策驱动下，铝合金零部件市场需求随之增长，新能源汽车零部件销售收入同比 增加 1,448.30万元。（2）我司加大市场开拓及新品研发，在报告期内新品进入量产化，其中用于吉明 美客户新能源汽车用马达冷却水泵用壳体开发成功，形成量产实现新增销售收入 1,209.48万元，销售 给万都博泽的汽车零部件产品新增销售收入1,137.95万元、外销客户下田同比新增销售额831.06万元。 （3）报告期内公司电池连接件实现量产，其终端客户为宁德时代。（4）由于我司导入的新客户康明斯 对我公司的品质与服务高度认可，本报告期内加大对我公司订单采购量，同比新增销售额440.13万元； （5） 随着烟台子公司新品量产，对盖茨胜地等客户的汽车零部件产品较去年同期新增销售收入396.17 万元。 本报告期内由于受主要原材料采购价格上涨，而汽车零部件类客户调价具有一定的滞后性，故该类产 品毛利同比下降 6.47%。公司继续加大此类产品结构优化，与客户积极沟通，开拓毛利较高产品销售比 重，继续推进自动化技术改造降低成本提高毛利贡献。 3.其他零部件： 该类产品占比11.44%，此类产品销售收入增加777.82万元，同比上期增加21.98%。主要因为由于 我司加大新品研发开拓，新增模具销售收入同比增加556.54万元，同比增长36.03%； 4.其他业务收入：该类业务收入同比增长396.05万元，同比增长139.54%。 与上年度相比公司内销、外销收入结构保持稳定。公司主要收入来源于内销，内销占主营业务收入 占比为77.57%。公司外销业务主要销往保税区、韩国、墨西哥、日本、德国、中国香港等国家以及地区。 内销： 公司内销收入主要来源于华东地区，增长主要系因为华东地区的销售收入的增加。公司及 其子公司烟台吉冈均地处华东地区，华东地区属于经济发达地区，物流体系便捷发达，客户群集中，因 此是公司产品销售的重点市场和优势区域。华东地区销售的主要客户为牧田（中国）、昆山高晟、万都 博泽、康明斯、宁波海歌、盖茨胜地、三立车灯、万都底盘、普利司通，佳能等国内外知名企业。2021 年华东地区销售规模进一步扩大，主要系该区域客户牧田（中国）、昆山高晟、万都博泽订单增加所致 外销：公司外销收入主要系对牧田（昆山）的销售，该公司地处苏州昆山保税区内。对该公司的销 售收入为4,938.36万元。

(3) 主要客户情况 （未完）