[年报]浙江仙通(603239):浙江仙通-2021年年度报告
原标题:浙江仙通:浙江仙通-2021年年度报告 浙江仙通橡塑股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李起富、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，2021年度公司利润分配预案为：以公司 2021年末的总股本 270,720,000股派发现金股利人民币 5.00（含税），合计派发现金股利人民币135,360,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。 该预案已经由公司第四董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，在经受新冠疫情冲击、汽车缺芯、区域限电、行业竞争加剧、原材料大幅上涨等诸多不利因素的影响下，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职、规范运作、科学决策、逆势而上，营业收入、盈利水平同步增长，取得比较理想的成效。公司注重战略调整，成立新能源汽车事业部，瞄准巨头，全力布局新能源汽车，扩大市场版图；持续提升设备等级，产能拓展和转型升级效果显著；优化供应链管理，严格控制管理费用，有效化解成本压力，提升盈利能力和经营质量；不断完善管理体系，强化内控制度；持续提升研发综合实力，“仙通赋能客户”能力进一步得到认可，国内细分行业龙头地位进一步稳固，企业竞争优势不断扩大，步入快速、优质、健康发展的新阶段。 报告期内经营情况： 经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公司 2021 年度合并财务报表》，公司2021年的主要经营业绩（合并报表口径）为： （1）营业总收入：787,187,466.41，同比增长27.40%； （2）归属于上市公司股东的净利润:141,831,505.27，同比增长 33.10%。 1、董事会运作规范 根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，完善公司治理结构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的职能作用，推动董事会运作规范，形成更为完善的科学决策机制。公司董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度，对定期报告、现金管理等重大事项进行了审议和表决。2021年，公司先后召开5 次董事会，审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020年度独立董事述职报告》、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2020 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2021年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》、《公司2021年第一季度报告》、《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》、《公司 2021 年半年度报告及其摘要》、《公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2021年第三季度报告》、《关于公司组织架构进行调整、成立新能源汽车事业部的议案》等各项议案20个。 2、竞争优势更加凸显 2021年，面对诸多不利因素影响，公司积极应对，紧盯一流车企，进行战略性业务结构调整，产品结构进一步优化，国内细分行业龙头地位进一步凸显，被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业。公司通过前三年的客户结构、产品结构调整优化，步入营收和利润同步增长的发展新阶段。 2021年第四季度，公司为吉利汽车开发配套的极氪001无边框密封条进入量产，这也标志着浙江仙通打破少数外资密封条企业垄断，成功开拓全新的产品系列。基于高端新能源汽车对无边框密封条系统的偏爱，无边框汽车密封条将成为仙通国产替代进程中除欧式导槽外又增加一项技术含量高、开发难度大的拳头产品。 在 2021 年全年乘用车销量前十强车企中，一汽大众、上汽通用、吉利汽车、上汽大众、长安汽车、东风日产、长城汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱等前九家车企为仙通的主要客户，业务结构发生脱胎换骨的变化。
2021年，研发中心持续完善更新产品设计手册、设计评审点检表，更新工装模具设计手册，更新各类产品DFMEA、PFMEA标准模板，完善“仙通设计标准”；大力推进挤出在线精裁项目、橡胶挤出效率提升，完成200多台设备的采购配置与升级改造，其中包括大众朗逸导槽生产岛区、卡扣机岛区、机械手喷涂流水线等多个关键生产设备岛区/生产线的采购或布置；在实验仪器上，新增德国ZwickRoell拉力试验机、高低温湿热试验箱、蓝光扫描仪、自动运动粘度测定仪、自动开口闪点测试仪、低温脆化试验机、分光测色仪、多角度光泽度计、荧光显微镜、半自动邵氏A硬度计等检测设备，完善试验项目范围与试验能力，保持行业领先地位；新建各类后加工岛区52个，配备行业领先设备，完成一系列技术改造升级，满足行业头部客户的中高端产品生产需求。 4、重拳出击，成立新能源汽车事业部 结合新能源汽车发展的趋势和公司当前的技术优势、市场优势、性价比优势，公司董事会对组织架构进行调整，成立新能源汽车事业部。按照“决策流程优化、资金资源优先、人才要素优先”的原则，立足全球视野，紧跟国家战略，纵向深耕老客户，横向拓展新客户，加快新能源汽车项目布局；整合公司精兵强将、优势资源，以无边框密封条为突破口，坚持核心技术自主创新，致力于为新能源汽车提供高性价比、服务最优的解决方案。2021年，公司瞄准国际、国内行业龙头，与国内多家新能源汽车厂商开展对接与合作，多款新能源汽车密封条项目已获定点开发。 5、生产智能化、信息化水平大幅提升 2021年启动并实施了仙通数字化转型项目，建立研发加工中心、生产线、电气自动化、关键技术优势资源调度准则和流程化管理体系，大量引进机械手、自动喷涂、智能卡扣机等智能化设备，搭建以金蝶云星空为核心，整合APS排程系统、MES制造执行系统，构建基于互联网、云计算、大数据、物联网等新技术的先进云平台，实现与主机厂产线协同、供应商协同，为仙通产业链高效协同、智能制造融合垫定基础。 公司年产15000吨混炼胶技改项目、8000 万米高端汽车橡胶密封条项目大力推进，产能储备充足；引进国际先进的硫化设备、德国进口导槽生产线、智能防错设备，进一步保障高端产品的品质稳定性；公司利用房顶投资建设的1.6MW光伏工程项目开始运行，预计可实现年发电量160万度，不仅每年为公司节省电费近120万，也为实现国家碳达峰、碳中和战略决策作出一份贡献。 6、人才培养更趋规模化、专业化 2021年，公司推出“仙通人才500”计划，即在目前研发团队接近200人的基础上，三年内通过内部培养、外部招聘，使研发团队达到500人的规模。2021年度公司共招录机械类大学生近一百名，为壮大研发队伍和管理干部提供坚实的人才储备；公司与台州职业技术学院合作开办“双元制”大专班，设立“机电一体化及模具设计”专业，通过学历提升计划提高员工专业素养；公司组织精兵强将参加2021仙居县首届职业技能大赛，荣获团体一等奖；公司开展多轮内部竞聘，畅通员工晋升渠道，营造公平、公正、多维度的用人氛围。 7、与投资者积极开展交流互动 报告期内，公司保持与投资者的良性互动，在上海金陵大酒店举行了2021年度三季报业绩说明会，100多位投资者参加了现场活动；同时通过电话会议、网络等方式，举行二十多场业绩交流会；切实做好机构投资者的现场调研接待工作，先后接待各类调研30多批；对上交所投资者关系互动平台的投资者提问及时进行认真的解答，加深了投资者对公司的了解和认同，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。 二、报告期内公司所处行业情况 汽车密封条行业有很强求的个性定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业加大采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了外资企业的信任，为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。 汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自设立以来，一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。 公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术开发优势 凭借多年的研发投入，公司形成了较强的技术优势，目前拥有35项与核心技术相关的专利权,其中发明专利7项，实用新型专利28项。在胶料配方领域，公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平；在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面，公司也较为领先，并已将该等技术应用于批量生产。公司已取得了高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”、CNAS认可证书等荣誉，先后承担1项国家火炬计划项目，1项浙江省重大科技专项，1项浙江省重大科技专项和优先主题项目。另外，如果供应商不能紧跟整车厂的节奏开发出新产品，则将面临老产品利润率逐年降低的风险。相反，在新产品创新方面具备优势的供应商，则能通过与整车厂的紧密合作，不断同步开发出适应新车型的新产品，从而保持较高的利润水平。公司一直重视对新产品的研发投入。 2、客户资源优势 对于为汽车整车厂提供配套供应的汽车零部件制造商而言，与尽可能多的主流汽车整车厂客户建立和维持合作关系是企业生存和发展的关键。汽车整车厂商对合格供应商的考核非常严格，评审指标往往包括企业规模，质量体系，技术开发能力，质量能力，现场5S，采购管理，流程管理，质量改进能力，人力资源培训等各个方面，周期通常长达1-3年。随着汽车制造业竞争的日趋激烈，汽车整车厂对供应商综合实力和行业经验的要求也越来越高，为主流汽车整车厂提供配套服务的经历已成为越来越多客户选择供应商的重要标准。因此，汽车制造业逐渐成为一个相对封闭的生态体系，拥有优质客户资源的汽车零部件供应商才能步入良性循环的发展轨道。 通过近三十年的专注发展，公司已成功成为中国本土汽车密封条行业龙头，拥有一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风日产、吉利汽车、长安汽车、上汽、广汽、一汽、奇瑞、长安马自达、比亚迪、长城汽车、伟巴斯特、上汽通用五菱等优秀的客户。 3、成本控制优势 对于为整车厂提供配套的汽车零部件企业，尤其是本土汽车零部件企业来说，作为客户的汽车整车厂往往在生产规模、资金实力等方面具有明显的优势，因此在产品定价、供货要求、支付条件等方面处于强势地位，部分汽车整车厂甚至对供应商提出每年强制降低采购价格的要求。因此，在保证产品质量的前提下，如何尽可能地控制成本，成为本土汽车零部件企业保持竞争力的关键。 公司在成本控制方面具有较为突出的优势，产品毛利率处于较高的水平，主要原因为： （1）公司的工装模具的自制率达到90%以上，与委外订制加工方式相比，自制工装模具有效地节省了设备开支，从而控制制造费用，节省成本。 （2）通过严格的考核制度和激励机制，将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩，从而提高合格率，减少因废品而导致的浪费。 （3）科学组织生产，提高效率 公司推行岛区化生产模式，即将一种或一类结构及生产过程相近的产品集中在一个区域内生产，并科学配置设备、工装及一些辅助性工位器具，平衡各工序的节拍，实现线性小单位流转，减少物流和等待的浪费、过程积压的浪费，并有效控制不良品的批量产生。同时，为了应对汽车整车厂多变的供货计划，公司采取推式与拉式相结合的生产模式，打破了原来单一的按固定计划组织的推式生产模式，采取推式作指导，拉式作纠偏的弹性生产模式，生产计划灵活机动，有一定的弹性，既可满足顾客需求，又可避免过量生产造成的浪费，有效提高了生产效率，降低了成本。 （4）优化采购流程，降低采购成本 通过改进配方等方式，公司对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。 4、工装模具和专用设备的设计制造优势 模具是汽车工业的基础工装，汽车生产中90%以上的零部件都需要依靠模具成型。对汽车密封条来说，从样件开发到试生产、批量生产的各个环节都涉及到模具的应用，包括口模、接头模，接角模、预弯轮、注塑模、三维成型模、冲模、切割模等各种类型。模具的开发设计是过程设计中最核心的环节，模具的质量与科学的设计直接决定了生产效率和最终产品的质量。 公司通过多年的研发和生产，积累了丰富的经验，在工装模具的设计和制造方面具有明显的优势，90%以上的生产模具为自行研发、制造，自制率水平较高。公司通过模具的设计自制所形成的优势，主要体现在以下几个方面： 首先，有效降低成本。根据测算，委外订制加工模具的成本高于自制加工。公司通过自制工装模具有效地降低了设备成本，从而提高了产品毛利率。 其次，大幅度缩短了模具的设计制造周期。另外，委外订制加工模具的周期大约为自制的2-3倍左右，通过自制工装模具，公司缩短了新产品的开发和制造周期，提高了竞争力。 第三，在模具的试验和使用过程中，一旦发现问题，拥有模具开发自制能力的公司能迅速解决问题，保证了生产的连续性，从而保证了较高的产品合格率而采用委外订制加工模具的公司则容易因此影响生产进度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入787,187,466.41元，上年同期617,874,848.16元，同比增加27.40%；归属于母公司股东的净利润为141,831,505.27元，上年同期106,558,158.71元，同比增加33.10%；净资产1,015,088,195.91元，基本每股收益 0.52元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本报告期原材料价格上涨所致； 研发费用变动原因说明：主要系本报告期研发项目费用加大投入力度所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司基于本期应收票据贴现利率低于存款利率，进行了大量票据贴现，导致应列示在 “销售商品、提供劳务收到的现金”的期末前到期应收票据，在 “取得借款收到的现金”列示所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入7.87亿元，同比增加27.40%，发生营业总成本5.12亿元，同比增加30.48%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额59,013.96万元，占年度销售总额77.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额15,430.04万元，占年度采购总额40.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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