[年报]中望软件(688083):中望软件2021年年度报告
原标题:中望软件:中望软件2021年年度报告 广州中望龙腾软件股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人杜玉林、主管会计工作负责人谢学军及会计机构负责人（会计主管人员）徐嘉玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十五次会议审议，公司2021年度利润分配方案为：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2022年4月11日，公司总股本为61,943,857股，以此计算合计拟派发现金红利61,943,857.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为34.10%。2021年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 56 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 71 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 78 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 117 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 125 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 125 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 126
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
注：本年度报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司积极进行市场开拓，境内和境外商业市场深耕行业大客户，境内教育市场响应政策导向及客户需求，共同促进了公司营业收入的持续增长。本报告期，公司实现营业收入61,868.07万元，较上年同期增长 35.65%。 报告期内，营业收入、计入当期损益的政府补助及理财收益较上年同期增加，导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 50.89%。为满足持续创新和业务可持续发展的需要，公司积极引进优秀人才，持续加强研发投入，多方位开展营销活动。同时，为留住骨干员工，公司在本报告期实施股权激励计划，确认股份支付金额780.05万元。综上原因导致本报告期销售费用、管理费用、研发费用较上年同期均有增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 4.16%。 公司完成首发上市，股本、资本公积增加，且报告期内未分配利润增加，导致归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 472.94%。 本报告期末总资产较上年同期增长 358.38%，主要系 1、公司首发上市募集资金到账并投入使用，导致货币资金及交易性金融资产、其他流动资产增加；2、营业收入增长导致应收账款增加；3、公司经营性资产购置及对外投资增加等原因综合导致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司经营业绩情况稳步增长 在工业信息化高速发展的背景下，研发设计类工业软件的重要性显著提升。报告期内，公司进一步夯实国内研发设计类工业软件供应商的龙头地位，稳步推进在 CAD/CAM/CAE等相关领域的产品研发与市场推广工作，继续全方位深化 All-in-One CAx战略。在商业领域，公司持续助力中国及全球工业软件的发展，更好地满足工业客户全流程的应用需求，为实现工业企业降本增效和数字化升级而努力；在教育领域，公司积极响应政府政策与客户需求，为实现“让中望软件服务每一个校园”和“培育工业软件相关人才”的目标而奋斗。 公司 2021年度营业收入为 61,868.07万元，较 2020年度增幅为 35.65%；归属于母公司所有者的净利润为 18,165.02万元，较 2020年度增幅为 50.89%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为 9,940.38万元，较 2020年度增幅为 4.16%，公司经营业绩稳步增长。 报告期内公司经营情况总结如下： 1、境内商业市场 2021年 11月，工业和信息化部出台的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确部署了推动软件产业链升级、提升产业基础保障水平、强化产业创新发展能力、激发数字化发展新需求和完善协同共享产业生态五项主要任务。国内市场随着中国制造的数字化转型升级，3C电子、模具设计、汽车零配件和装备设计与制造等产业对自主可控的研发设计类工业软件需求愈发增加。 2021年 12月，国家版权局发布了《版权工作“十四五”规划》对工业软件正版化提出了明确要求，将工业设计软件明确纳入到软件正版化范围。随着全社会知识产权保护意识的增强，知识产权法律保护体系逐渐完善，各级版权保护部门积极推进软件正版化工作，大量使用未经合法授权软件的企业将逐渐转向使用正版软件，为包括公司在内的正版软件供应商创造了巨大的有效市场需求。 报告期内，公司结合市场趋势和业务拓展规划，在国内商业市场，采取全面下沉“本地化”服务、积极拥抱“国产化”趋势、努力探索“数字化”路径的策略。 当前，国内商业市场对于2D CAD和3D CAD的软件正版化需求持续增长，一方面，公司通过稳步扩大直销团队，从而实现对二线城市的市场下沉渗透，更全面的覆盖市场，并为更多中小企业和事业单位提供更快速的原厂服务；另一方面，公司启动了“中望鸿鹄计划”，即在全国范围内积极招募渠道经销商伙伴。公司通过进一步加强经销商培训体系和管理体系建设，与致力于推广中国工业软件的合作伙伴共享产业发展红利，共同为客户提供优质的国产CAD软件和本地化服务。 与此同时，受到当前贸易争端、地缘政治、科技封锁等因素的叠加影响，给国内企业的业务持续发展带来不稳定性和不确定性，因此越来越多的企业，尤其是国内大型行业龙头企业和高科技企业，把研发设计类工业软件逐步转向自主可控的国产软件的事项提上了日程。因此，公司的业务团队和技术服务团队积极响应，为客户制定全面的工具软件有序替换和历史数据转移方案。 此外，公司大力投入信创产品研发与生态建设工作，在报告期内陆续发布并不断迭代适配信创软硬件生态的2D CAD和3D CAD产品，为信创生态的企事业单位提供了CAD应用场景支撑。 公司考虑到产品轻量化发展的趋势和进一步完善CAx战略布局的需要，持续探索企业数字化转型方案，目标是为企业客户提供定制化、三维化、轻量化的CAx平台架构和技术底座。公司通过与具有行业代表性的企业建立全方位战略合作，一方面通过企业开放的真实应用场景，加快公司产品在3C电子、基建设施、通用机械、模具设计等行业的升级迭代速度，更快实现正版化国产化应用；另一方面，逐步落实行业应用定制，对接企业内部系统与历史数据，最终为企业一体化数字平台提供CAx技术支撑。 2、境内教育市场 2021年，是教育行业发生巨大变革的一年。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，为学生及家长减轻教育负担，推进校内教育提质增效；《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》印发，把科学普及放到与科技创新同等重要的位置，科学教育被赋予了新的历史责任和意义。 在基础教育方面，公司与行业内多家优秀伙伴达成战略合作，就“双减”政策后如何做好科技创新教育普及化应用进行深入探讨，并达成共识，共同推进教育变革。报告期内，公司通过i3DOne社区平台多次发布 3D One AI版本更新，并向学校提供“工具+内容+培训+平台+服务”的人工智能教育解决方案，支持 27省市 AI教育落地。从国家到省市级，公司 3D One AI解决产品已进入 18个省 24本国编/省编教材，助力全国超过 18个省份的学校实现创新教育普及应用，帮助更多老师无忧开课，快速备课，解决课堂中遇到的难题。服务于中小学院校的 i3DOne网站作品上传量同比增长 86.46%、入驻学校同比增长 142.38%。 在职业教育方面，公司支持教育部、人社部相关赛项 12个，服务支持全国职业院校技能大赛、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛和人社部相关竞赛等，尤其在建筑、机械、增材制造等领域，为中国技能人才的培养做出努力。同时，公司不断丰富完善产品矩阵，报告期内共发布 10款新产品/产品新版本，基于产品形态的丰富及业务侧推动，服务于职教高教院校的中望教育云平台 cadexam.com网站产品试用人次同比增长 516.67%。自国务院颁布《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案》以来，公司分别申请成为建筑工程识图、机械产品三维模型设计职业技能等级证书 1+X证书制度试点培训评价组织，在报告期内针对两类证书进行了建筑证书优化工作及机械证书的培训认证开展工作，考证人次同比增长 117.65%，达到 3.8万人。 在高等教育方面，中望软件入选 2021年教育部产学合作协同育人项目企业名单，并获批百余项合作育人项目。公司支持第十四届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛省级选拔赛及国赛决赛，覆盖了 17个省份近 500所院校的比赛。 3、境外市场 公司根据各国市场渠道商和客户的不同情况，针对性地加强了线上营销、远程技术支持和远程研发支持来支撑海外业务增长。公司通过积极组织线上研讨会、培训等方式，提高支持国外客户的覆盖度和效率，提升客户满意度。 在报告期内,公司国外经销渠道网络建设取得了明显突破，新增合作渠道商数量为往年的两倍以上。同时，公司积极推进业务本地化布局，已在美国、越南、日本等战略市场建立本地业务和支持团队，更高效地深入市场和行业，开拓和支持当地客户和渠道商。 （二）重视核心技术研发，注重产品的稳定性与发布质量 公司高度重视核心技术研发。为有效提高产品稳定性与产品品质的提升，满足市场日益复杂的工业设计、分析、制造的需求，公司在广州、武汉、北京、上海、西安以及美国佛罗里达州六个地区建立了研发团队。报告期内，公司在现有 CAD产品的基础上，持续投入研发力量对产品进行技术升级改造，研发费用的投入总额达到 20,289.57万元，同比增长 34.23%。 在 2D CAD领域，公司持续加强对中望 CAD产品的研发和打磨，继续完善产品性能，进一步突出产品的性价比高、兼容性强及轻量化等优势。同时，为更加方便客户使用，公司对中望 CAD新版本在视图平移、图形特征点捕捉、图案填充等用户高频使用的产品功能上进行了效率优化。 在 3D CAD领域，公司持续加大对中望 3D的研发投入和技术攻关，持续强化参数化设计能力，提升大场景装配设计支撑能力，提供丰富行业专业设计工具以及增强 CAM加工能力。公司产品性能逐渐得到灯塔客户的认可，适用范围和深度亦不断扩大，有效切入多个主流行业。 在 CAE仿真领域，公司不断打磨现有产品，前后处理平台与结构仿真软件均取得了核心技术上的突破，产品成熟度在国内位居前列。 公司注重产品的稳定性与发布质量。针对平台型软件产品的研发流程，公司制定了完整、科学的品质保障体系，包括产品的模块测试、用户场景测试、验收测试，多轮系统测试，以及重点客户的体验式验证测试。在产品稳定性保障方面，基于产品可能应用的多种软、硬件环境，公司进行了多类型场景的覆盖性验证测试、压力性验证测试等活动，最终确保发布在市场上的每一款产品都具有高品质的保证。 （三）积极构建可持续发展的、多赢的生态圈 公司致力于与工业及工程领域的专业应用开发商合作建设生态圈，打造面向不同行业领域的“中望二三维平台+专业应用”解决方案。报告期内，公司与国内外不同专业的二百余家应用开发商合作，发布了近三百个行业解决方案。公司全球范围内合作的开发商合作伙伴持续增加，进一步开拓细分领域市场。 针对国内市场，公司继续积极构建国产工业软件生态圈，并先后与北京天正软件股份有限公司、南京狄诺尼科技有限公司、广东南方数码科技股份有限公司等不同专业应用开发厂商合作，联合推出基于中望二三维平台的行业应用全国产解决方案，合作领域覆盖能源电力、公路交通、工程算量、协同设计与管理等多个领域。与此同时，公司自建的应用研发团队为深度使用的客户提供定制开发服务，满足客户的个性化定制开发需求，及时对接企业内其它信息系统或数据管理系统，帮助公司产品深入融合到企业的信息化体系，提升用户粘性和整体使用效率，对部分客户的业务促进起到了关键性作用。 针对国外市场，公司重点加强与目标市场的专业应用开发商的合作，增强行业竞争力。公司与国外多个国家的重要专业应用开发商合作，合作范围覆盖了勘测、市政设计、暖通设计和协同设计等多个领域。同时，公司加大与国外开发商合作伙伴的线上和线下的联合推广，搭建了生态沟通与交流的平台价值链，助力公司国际化战略的稳步推进。 （四）加强品牌影响力和营销体系建设 报告期内，公司国内线下品牌活动全面升级为“中国工业设计软件创新峰会”， 活动涵盖中国 8大核心城市。同时，公司还积极参与近 200场各细分领域行业展会、信息化会议，深入了解行业发展趋势和客户应用场景，逐步构建多维度、多领域的生态圈。 通过持续提高产品质量，加强在重点行业的推广和应用，公司努力提升企业自身品牌形象。 在报告期内，公司荣获多个光荣称号，如获得“广州市信息技术应用创新产品”、“中国城市规划学会科技奖（二等奖）”、“广州市民营领军企业”、“广东省工业软件（中望）工程技术研究中心”等称号，形成了良好的品牌知名度和认可度。 为了促进公司国际化战略稳步推进，公司积极搭建多样化营销渠道，助力国外市场的业务发展。除此外，公司举办了全英文线上“全球生态伙伴大会 ZWorld 2021” 活动，向国外客户展示公司发展规划与技术创新，提高公司在国外市场的品牌影响力和知名度。 （五）加强人才队伍建设，打造优秀团队 公司在全球大力延揽具有工业软件行业背景的优秀人才，进一步夯实了现有人才队伍，完善了人才梯队建设。截止到报告期末，公司总人数增加至 1309人，其中硕士研究生及以上学历 309人，占比 23.61%，其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、杜克大学、普渡大学、浙江大学等国内外知名高校的博士 22人。 公司高度重视人才培养及发展，致力于为员工提供了多元化、个性化的培训资源，满足员工职业发展各阶段的培训需求，帮助员工快速成长，实现个人自我成就，为公司创造价值。报告期内，公司持续加大新员工培训力度，共组织了 7期新员工培训，助力新进员工快速融入公司；与此同时，公司还加强员工专业技能培训，组织多场/次的内外部技能培训及交流，进一步提高员工专业技能与职业素养。 为进一步激励核心技术人员、骨干员工，实现员工与企业的共同发展，公司于报告期内实施了股权激励计划，激励对象包含核心技术人员及骨干员工 375名。通过股权激励计划的实施，公司建立了与员工的利益共享机制，进一步激发了员工的积极性。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事 CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。 在 2D CAD软件领域，公司通过二十余载的持续研发投入和产品迭代，致力于打造轻量化、易操作、兼容性强、功能完善的工业设计软件。一方面，产品已具备较高的成熟度，公司通过提升看图、设计、打印过程中的用户高频操作效率，向用户提供更优质的产品体验；另一方面，公司不断提升产品 API的兼容性，降低专业应用软件的开发难度和移植成本，加速 ZWCAD平台的生态建设。 在 3D CAD软件领域，公司保持着十余年的高比例研发投入。基于中望 3D产品在国内外多行业、多场景下的应用需求分析，公司建定了可持续的产品改进规划，围绕行业标杆客户的典型应用场景，不断对产品进行迭代升级。一方面，中望 3D产品在复杂零件设计、高质量曲面设计、大体量装配设计、复杂工业场景渲染优化、高性能 CAM加工速度优化等方面取得突破，中望 3D 产品在 3C电子、模具设计、汽车零配件和装备设计与制造等领域的应用日益成熟。另一方面，公 司不断完善其拥有的自主知识产权的三维几何建模引擎技术，为面向智能建造行业的 BIM平台提 供底层三维建模技术支撑，为国内智能制造、智能建造、流程工厂等行业提供国产自主知识产权 的三维几何建模引擎技术。 随着高端装备制造业的发展，面向设计驱动的各类 CAE仿真分析需求迅速增长，研发设计类 工业场景逐步向设计、仿真、加工一体化的方向发展。为了进一步落实“All-in-One CAx一体化” 战略，公司于 2018年正式成立了 CAE研发中心，并推出了面向多物理场 CAE求解器集成的统一 前后处理平台 ZWMeshWorks、中望全波三维电磁仿真软件 ZWSim-EM、中望有限元结构仿真分 析软件 ZWSim Structural，并结合多个行业客户的实际应用场景，持续对产品进行迭代改进，不断 提高仿真的效率和准确度，在客户中取得了良好的反馈。 2、主要产品 公司聚焦研发设计类工业软件领域，持续深化“All-in-One CAx一体化”战略，产品层面， 公司构建了 2D CAD、3D CAD以及 CAE为主的产品系列，产品结构树列示如下： （1）2D CAD产品系列 公司的 2D CAD系列产品主要包括具有自主核心技术的二维设计平台 ZWCAD，基于 ZWCAD平台的各类行业应用软件，以及面向教育行业的“教-学-考-评”各环节的专业软件。 ①二维设计平台 ZWCAD ZWCAD是一款通用的二维设计平台软件，是公司经过 20多年持续研发的核心产品，与国外主流二维 CAD在数据、功能、API等方面高度兼容的同时，拥有更佳的性能，为广大用户提供稳定、流畅的设计体验，满足工程建设、机械制造等众多行业客户的各类设计需求。公司自 2020年3月加入信创工委会积极参与国家信息创新工作，基于 ZWCAD平台灵活的跨平台软件架构，快速研发 2D CAD软件的 Linux版本，填补了信创领域的二维 CAD市场空白。 报告期内，公司通过研发图形封闭区域检索算法、应用 GPU加速技术、优化图形并行生成技术、增强空间索引查询能力等技术进一步扩大产品的性能优势，同时注重二维设计的边界扩展，实现 GIS数据与 CAD数据的互通、增强基础的三维设计能力等。此外，公司在信创工作中继续加强投入，致力于引领信创领域的二维 CAD生态建设，包括扩大 ZWCAD Linux产品对信创操作系统和硬件的适配范围，研发更符合涉密应用场景的产品功能，提升 ZWCAD Linux产品的二次开发能力等。 ②基于 ZWCAD平台的行业应用软件 公司 20多年来在行业应用产品上持续投入，中望机械软件拥有丰富的机械零件库，和充分的BOM表达，打通机械设计、制造壁垒。中望建筑软件采用二三维一体化设计，设计过程智能联动，在建筑设计领域得到广泛应用。此外，公司还有中望模具、中望结构、中望景园、中望水暖电等行业应用软件，为客户提供丰富的设计支持。 报告期内，中望机械软件成功实现了国内外主流机械格式的格式兼容，支持将其他软件设计的机械图纸无缝迁移到中望机械中，提高了机械软件易用性。同时，公司基于 ZWCAD Linux平台软件，推出了适用于企业客户的中望建筑、中望机械软件的 Linux版本，完整延续了 Windows产品的外观样式、用户操作习惯，能够为信创用户提供同等的功能要求和设计体验。 ③2D教育产品 依托 ZWCAD平台及技术，公司推出了一系列面向教育行业的 2D CAD产品系列，覆盖建筑专业与机械专业的通用平台中望 CAD教育版、中望建筑 CAD教育版、中望水暖电 CAD教育版、中望景园 CAD教育版、中望机械 CAD教育版、中望 CAD机械图纸评分软件、中望 CAD教学实训评价软件、中望建筑装饰工程识图能力实训评价软件、中望建筑结构实训评价软件等。 报告期内，为了更好地服务院校识图、制图及设计相关技能培养，公司在已有的教学实训类软件的基础上，推出了中望三视图考评软件、中望建筑工程识图能力实训评价软件、中望机械工程识图能力实训评价软件等，进一步推动信息化教学进程。此外，为了提升师生的学习体验，公司推出了针对建筑与机械专业的一系列 VR体验教学软件，通过实训教学与 VR技术的融合，助力职业院校与本科院校解决教学难点、痛点。依托 ZWCAD Linux版的技术基础，公司同时推出了符合信创标准的教育版 2D CAD产品，涵盖建筑与机械专业，为信创教育的发展奠定了良好的产品基础。 （2）3D CAD产品系列 公司的 3D CAD系列产品主要包括具有自主 Overdrive几何建模引擎的三维 CAD/CAM一体化软件平台 ZW3D产品，以及面面向教育行业的教学、创意设计等一系列的三维教育软件产品。 ①3D CAD/CAM一体化软件平台 ZW3D ZW3D是公司的一款三维 CAD/CAM一体化软件平台，集“数据交互、实体造型、曲面造型、装配设计、工程图设计、模具设计、钣金设计、管道设计、机电协同设计、2-5轴 CAM加工”等功能模块于一体，广泛应用于 3C电子、模具设计、通用机械设计等制造业领域。 报告期内，公司重点推进在自主 Overdrive几何建模引擎技术、基于历史特征的参数化设计与驱动技术、三维图形渲染与显示技术、基于同源数据表达的三维 CAD/CAM一体化技术等核心技术的研发，强化在复杂应用场景下的零件设计、装配设计、行业应用及 CAM加工等系列能力的提升。同时，公司积极布局 3D CAD软件参与信创工作，发布了国内首款支持国产软硬件的三维设计平台软件 ZW3D Linux专业版。 ②3D教育产品 依托 ZW3D平台及相关技术，充分结合教育市场需求，公司推出了教育版 3D CAD产品，包括针对职业院校的中望 3D教育版、针对建筑工程识图教学的中望 3DEDUBIM识图教学软件、专为开拓中小学创新教育中望 3D One系列软件。 报告期内，为了更好地支撑中小学人工智能教育，公司推出了 3D One AI软件，3D One AI以三维技术及人工智能技术为结合，辅助普适性的人工智能教学活动的开展。 （3）CAE产品系列 公司的 CAE系列产品包括基于自主三维几何建模引擎技术的开放式通用前后处理平台ZWMeshWorks产品，基于多算法的通用三维全波电磁仿真分析软件 ZWSim-EM产品以及通用有限元结构仿真分析软件 ZWSim Structural产品。 ①通用前后处理平台 ZWMeshWorks ZWMeshWorks是一款基于三维几何建模引擎技术和网格剖分技术的面向多学科、多物理场的国产 CAE求解器集成开发平台。 报告期内，ZWMeshWorks的网格应用功能得到逐步增强，网格剖分效率得到进一步提升，从网格层面提升了公司自主研发的结构求解器与电磁求解器的计算精度与效率。在全新的模块化框架结构中，ZWMeshWorks对多学科、多物理场求解器的集成能力与易用性变得更加全面与完善。 ②电磁仿真 ZWSim-EM ZWSim-EM是一款基于公司自主研发的通用前后处理平台 ZWMeshWorks所打造的三维全波电磁场仿真软件，为电磁仿真工程师提供集建模设计与仿真分析于一体的“设计-仿真双向协同”式开发环境。 报告期内，ZWSim-EM改进了基于矢量基函数的电磁有限元求解器，新增了面向电机行业的低频有限元求解器，以电子桌面套件的形式为电磁仿真工程师提供全套完整的解决方案。 ③中望结构仿真 ZWSim Structural ZWSim Structural是一款基于公司自主研发的通用前后处理平台 ZWMeshWorks所打造的结构有限元仿真分析软件，为产品结构设计工程师与结构仿真工程师提供集建模设计与仿真分析于一体的“设计-仿真双向协同”式开发环境。 报告期内，ZWSim Structural在几何、材料与接触非线性方面均获得了功能层面的显著提升，自主开发的大规模矩阵求解引擎实现了国产化替代，求解器所支持的分析类型增至 11种，为机械、装备、模具、家电等行业的产品结构设计师与专业仿真应用工程师提供可靠的力学性能模拟环境。 (二) 主要经营模式 1、研发模式 （1）以产品规划为导向的产品研发模式 公司 CAx系列产品的研发遵循以产品规划为导向的研发模式，包含产品规划、产品开发、 产品测试和产品发布四大研发过程，逻辑关系描述如下： ①产品规划 公司研发人员从市场、行业、用户、技术等多个角度出发，搜集整理产品改进点，并对其进行归纳总结，按照重要性及紧迫性进行排序汇总。研发人员根据汇总情况编制产品研发规划初稿，再综合考虑竞争对手、行业发展、技术发展、研发力量等，对产品规划初稿进行反复论证和修改，提交主管领导审阅修订后形成正式的产品规划书。 项目组将根据产品规划书中的规划点拆分为具体的项目，并形成项目规划，包括项目总体目标、工作量的估算、任务的分解、项目优先顺序、项目组的人员构成、项目的进度计划、项目的总体方案等内容。 ②产品开发 项目组根据项目目标推进需求开发、设计与编码、单元测试、模块测试、项目集成、产品化等活动步骤，直到项目交付。 A.需求开发：研发人员和产品定义人员在项目目标的基础上进行详细需求开发，经评审确认后形成《项目需求开发文档》。 B.设计、编码与单元测试：研发人员根据需求开发文档，进行总体设计和详细设计，审批通过后参照《项目提交与编码规范》进行编码，并进行单元测试。 C.模块测试：项目集成到系统之前，研发人员结合项目需要实现的功能，通过分析可能出现的各种情况，输入并观察输出数据，对项目功能进行验证，确认功能的实现以及模块间的接口、交互以及依赖关系是否正确。 D.项目集成：模块测试通过后，项目经理组织集成前测试、集成以及集成后问题的解决，确保集成后项目代码与原有代码协作良好，不会产生冲突。 ③产品测试 A.系统测试：测试人员针对产品版本进行的系统性测试，主要采用黑盒测试法，即不管程序内部的实现逻辑，以检验输入输出信息是否符合有关需求规定的测试方法。同时，系统测试还需要关注软件产品的非功能需求，包括但不限于容量测试、性能测试、压力测试、负载测试、兼容性测试、稳定性测试、可靠性测试、可用性测试和用户文档测试等。 B.产品化：测试人员根据用户需求和项目实际成果，撰写相关的用户手册、进行安装包制作等。 ④产品发布 产品发布通过评审之后，版本正式发布，并进行版本发布总结。 （2）以重点客户为中心的产品迭代模式 公司成立联合项目组，分别管理用户需求端以及产品研发端；建立不同层级的协作机制，实现有效的资源协调、冲突管控、信息共享等。在服务层面上，公司提供技术以及研发层级的支持，通过持续不间断的驻场、在线等形式，高效迅速地解决问题和收集需求。在功能层面上，采用小步快跑的迭代策略，不断覆盖和满足客户的设计场景及流程，直至达到全场景和全流程覆盖。 （3）面向行业解决方案的生态建设模式 在生态建设方面，公司通过与行业领先的方案提供商紧密合作，形成完整的行业解决方案。 公司针对不同行业的典型场景及诉求，提供相应的技术能力支撑。在功能层面，公司采用快速响应、快速迭代的方式，及时高效地提供 API层面的能力支撑，优先打通解决方案全流程卡点问题。 在服务层面，公司专职的生态体系团队以及研发团队进行重点支持，协调配合做好技术服务工作。 2、销售模式 公司产品面向国内外市场，销售区域遍布全球。根据客户的所处行业、经营特征及市场需求，公司采取直销及经销两种销售模式，具体情况如下： （1）国内市场 公司在国内市场采取直销为主，经销为辅的销售模式。 报告期内，考虑到行业细分带来的需求差异，为了更好地服务于终端客户，缩短服务半径，公司设立中小客户团队和专门的大客户团队，以便及时响应客户需求并提供售后服务。 同时，公司在综合考虑市场环境和行业发展趋势的基础上，逐步加大对渠道服务经销团队以及经销商的培养力度，进一步提高品牌知名度。在报告期内，直销团队贡献了主要营业收入，但因经销持续积极布局，经销营收增速提升明显，未来经销有望进一步扩大营收占比。 （2）国外市场 公司在国外市场采取经销为主，直销为辅的销售模式。 考虑到不同国家和地区的文化差异以及异地差旅等因素，公司充分利用经销商对当地客户需求了解的优势，与当地经销商建立合作关系并迅速打入当地市场。报告期内，为了提高国外市场经营效率，公司在越南、日本、韩国、墨西哥等国外战略市场进行本地化战略布局，建立销售和技术团队，降低了疫情造成的影响，为海外大客户提供更优质、高效、便捷的服务。 3、盈利模式 公司盈利模式分为永久授权模式和订阅授权模式。 （1）永久授权模式 公司主要通过永久授权模式向客户销售软件产品并收取授权费，即公司提供对某一版本软件产品的授权是永久性的，如后续客户需要对该版本进行升级，则需另外收取升级费。按照不同授权方式，公司软件产品可进一步分类为单机版、网络版和场地版。 ①单机版：公司为此类客户提供某一版本软件的永久授权，并按照授权数量收取授权费。 ②网络版：公司为此类客户提供某一版本软件的永久授权，按合同约定的可同时在线的最高用户数量收取授权费。 ③场地版：公司为此类客户指定的经营场所提供不限数量的某一版本软件的永久授权，并针对指定经营场所收取授权费。 （2）订阅授权模式 订阅授权模式是指采用软件产品订阅模式进行销售，即与客户逐年签订合同或签署多年框架合同并按期收取软件授权使用费的盈利模式。为了匹配业务发展的需要，公司的盈利模式在永久授权模式的基础上，针对不同客户的需求推出了灵活的订阅模式，进一步满足客户的经营需求。 报告期内，公司订阅授权模式营业收入占比依旧较小。 4、采购模式 公司作为软件开发企业，销售自主研发的软件因其可批量复制的特性，不涉及生产环节。公司日常经营发生的采购主要包括房屋租赁、委托开发、技术服务、业务推广服务及外购产品。公司具体采购流程包括：制定采购计划、提出采购申请、采购合同管理、采购实施及验收、付款及会计控制等环节。 5、技术支持模式 （1）售前服务 公司销售人员或者经销商负责发掘潜在客户，与客户直接沟通并建立关系，收集客户需求，并协调各部门资源响应客户需求，促成双方合作的达成。与此同时，公司技术部门会配合销售人员为客户提供售前技术服务，解答客户的疑虑，协助客户确认公司产品或方案能满足客户设计/生产的技术需求等技术工作。主要的售前服务包括但不限于以下几个方面： ①需求评估，通过前期的技术沟通协助销售厘清客户的技术需求，初步确定适合的产品版本及方案。 ②技术交流/产品演示，向客户的使用部门有针对性地详细介绍和演示产品及方案，回应客户技术细节上的咨询，深入实际应用场景了解客户的需求。如果有定制开发需求，售前作为客户与研发部门的桥梁，收集客户的具体需求，并协助研发部门进行功能开发与验证。 ③产品培训和试用支持，提供针对性的培训，帮助客户使用公司产品进行设计或生产。公司技术人员通过线上或线下的方式及时解答客户试用中遇到的问题，并对问题进行汇总，必要时反馈给研发部门。 ④测试验收和交货，对客户测试遇到的问题提供解决方案，确认公司产品方案能满足客户需求，完成产品交付，确定双方的合作和后续售后的工作安排。 （2）售后服务 在产品交付之后，公司提供线上线下售后技术支持服务，解答客户的产品疑问，操作使用等问题，促进公司产品的落地应用。针对客户反馈的改进需求，技术工程师会整理分析并录入产品管理系统，研发团队进行项目开发，发布产品补丁进行产品优化迭代。 此外，终端客户的分布广泛、语言差异较大以及时差等原因，导致公司直接提供售后服务成本较高。因此公司对经销商进行培训，由其负责对终端客户提供售后服务，如安装、培训、技术支持等人性化服务。若超出经销商服务能力或由于软件产品缺陷导致的问题，经销商向公司汇总反馈，由公司的技术团队与经销商一起向客户提供技术支持。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要从事 CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。根据中国证监会发布《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，结合公司所从事具体业务，公司所处行业属于 I65类“软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为I65类“软件开发”。 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业（代码 1）”，具体为“新兴软件和新型信息技术服务（代码 1.3）”中的“新兴软件开发（代码 1.3.1）”，属于国家重点支持的新兴战略产业；根据发改委《产业结构调整指导目录》（2019年版本），公司从事的业务属于“鼓励类”中的“信息产业”中的“……计算机辅助设计（CAD）、辅助工程（CAE）……等工业软件”。 （1）行业的发展阶段 工业软件的发展依托于工业体系的建立。在工业与信息化结合的过程中，工业软件通过实际应用得到改进并日渐完善。由于欧美等发达国家率先建立了较为完善的工业体系，欧美企业在工业软件领域有着较强的先发优势。相较于发展中国家的工业软件企业，欧美工业软件企业在研发设计、生产管理、生产过程管理和生产控制领域均具备较强的竞争优势。这些企业凭借成熟的技术，无论在国际市场还是在我国工业软件市场当中都占有主导地位。 在工业信息化高速发展的背景下，研发设计类工业软件的重要性在我国显著提升，制造企业在产品设计与生命周期各阶段对 CAx类软件的需求不断增加，CAD、CAM、CAE、BIM等研发设计类软件在各领域的应用日益广泛。虽然目前我国大型及复杂制造、建造领域的高端工业软件市场仍被国外知名企业占据，但随着国内工业软件企业的技术水平不断进步，国外企业相对技术优势被逐渐弱化。国内企业逐渐凭借着对本地化客户需求的深入理解和快速响应、工程师红利带来的成本优势赢得国内企业客户的青睐。 工业软件行业发展可以分为三个阶段，第一阶段是软件自身发展阶段；第二阶段是软件的协同应用，业务流程实现串通和优化阶段；第三阶段是“工业云”的阶段，这个阶段软件公司由向客户提供单一工具逐步向为客户提供“软件+服务”的整体解决方案转型。 目前，国外工业软件行业发展已经处于第三阶段，以研发设计类软件为例，外资企业以达索、欧特克、西门子为代表已完成软件本身的技术积累，并在国家工业化的实践中实现软件的应用协同，实现流程串通和优化，目前上述巨头均在向“软件+服务”的整体解决方案转型升级。 而中国的工业软件行业发展目前仍处于第一阶段，设计、制造等核心工业软件市场由国外品牌所主导，中国企业仍屈指可数，总体可以概括为“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”。在中国制造业转型升级的大背景下，工业企业均开始加快两化融合（工业化与信息化的融合）的步伐，逐步转变发展模式。中国工业软件迅速实现第一阶段发展要求，向第二阶段转型成为大势所趋。 （2）行业的基本特点 随着我国软件和信息技术服务业保持平稳较快的发展，公司收入和利润均保持较快增长。根据工信部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》，2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4万家，累计完成软件业务收入 94,994.00亿元，同比增长 17.7%，两年复合增长率为 15.5%；从业人员规模不断扩大，软件行业从业人员平均人数 809万人，同比增长 7.4%。 其中，工业软件产品收入 24,433亿元，同比增长 24.8%。 工业软件兼“工业”与“软件”双重属性，是工业智慧的沉淀和结晶，先有工业知识的内核，后有软件固化的外层。工业软件是高水平工业化的产物，工业软件又可以促进工业水平进步，效率提升。 工业软件的应用贯穿企业的整个价值链，从研发、工艺、制造、采购、营销、物流供应链到服务；从车间层的生产控制到企业运营；从企业内部到外部，实现与客户、供应商和合作伙伴的互联和供应链协同，企业所有的经营活动都离不开工业软件的全面应用。因此工业软件在工业领域重塑中扮演的角色愈发重要。 （3）行业主要技术门槛 工业软件的核心竞争力来源于软件平台底层的根技术及其自主性，软件平台架构的开放性及搭建在软件平台上的各种行业应用。根技术的能力高低决定了工业软件的应用边界，其自主性保障了工业软件的可控性和可持续性。此外，工业软件在迭代过程中还需要涉及到大量的物理应用场景，而且不同的应用场景需要采用不同的求解分析方法来实现，所涉及的专业性和技术复杂度均非常高。 在 2D CAD方面，经过 20余年在研发设计类工业软件领域的深根细作和持续研发投入，公司已拥有了自主知识产权的 2D CAD平台、几何内核等核心根技术；并且这些核心根技术拥有自主的知识产权，研发团队也具备成熟的底层开发能力；2D CAD平台的核心模块不依赖第三方技术供应商，能够有效保证产品持续迭代与更新。同时，公司多年来在 2D CAD平台的多个关键技术领域进行了持续、深入的研究，通过核心技术的突破不断提升软件的应用水平，为用户提供一站式、多平台的设计服务解决方案。 在 3D CAD方面，三维几何建模引擎技术是平台的核心基础，它直接决定了 3D CAD平台的能力边界和应用范围。三维几何建模引擎技术的研发成本高、投入时间长，具有非常高的技术壁垒。目前全球市场较为知名的三维几何建模引擎技术主要有德国西门子公司的Parasolid内核技术，法国达索公司的 ACIS内核技术、CGM内核技术，美国 PTC公司的 Granite内核技术，中国中望软件的 Overdrive内核技术，以及开源的 OpenCASCADE内核技术等。经过了 10余年的持续迭代，公司 3D CAD产品的 Overdrive几何建模引擎技术成为了国内少有的实现了商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模引擎技术，不仅保障了公司无需向第三方技术供应商缴纳高昂的专利技术授权费，更重要的是确保了公司多个产品线的研发的自由度和长期可持续性。另外，公司产品广泛应用于多个工业设计领域，协助用户实现多样化的设计应用场景，如建筑绘图、装修设计、工业制造等，为客户提供标准化或者定制化的专业设计环境，大幅提升了工程师的设计效率。产品能够满足多个应用场景的多样化设计需求，并随着实际设计场景需求持续进行了迭代更新，会导致整个过程需要非常长时间的研发技术投入，且整个研发过程是无法压缩的。 CAE技术涉及多种物理场景，面对不同场景的不同求解方法，具有较高的技术门槛，公司依托自主的 Overdrive几何建模引擎技术，进入仿真分析领域，打通 CAD与 CAE的数据连接，最终实现设计（CAD）、仿真（CAE）、制造（CAM）的一体化。 从各方面来看，进入工业软件行业需要较高的技术层次，核心技术的提升又是一个长期渐进、持续积累的过程，同时也需要投入大量的研发成本，技术门槛较高，新公司很难短时间在行业内立足。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1）公司所处的行业地位分析 目前，研发设计类工业软件的软件开发商可以分为两大阵营，第一阵营主要是以达索、欧特克、西门子等公司为代表的国际知名企业，其产品性能优越、功能全面，产品设计理念为市场其他竞争者所模仿，但其产品价格较高，且主要产品的收费方式为订阅模式，进一步增加了客户的使用成本；第二阵营为国内研发设计类工业软件开发商，其技术进步较快，掌握软件开发关键技术，但较国际知名厂商仍存在一定差距，国内研发设计类工业软件开发商以针对性开发兼价格优势作为竞争策略，逐渐扩大市场份额。 公司作为第二阵营中的代表性企业，通过自身长期经验积累与核心技术整合，建立了以“自主二维 CAD、三维 CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真”为主的核心技术与产品矩阵，并可根据不同行业特性进行二次开发，系列产品销售已覆盖全球 90多个国家和地区，在国内 CAD软件领域具有较为明显的品牌优势。 （2）变化情况 公司专注自主研发，不断加大 2D CAD、3D CAD和 CAE的研发力度。报告期内，在 2D CAD领域，公司发布了全新版本的中望 CAD 2022版，该版本提升了平台的运行效率和稳定性，新增更多智能操作，给用户带来更快更稳定的设计体验。在 3D CAD领域，公司发布了中望 3D 2022X版，提升高质量曲面造型能力、夯实参数化设计能力、改善大装配设计效率、丰富更多行业工具集，以匹配用户日益复杂的设计挑战，为加快企业用户产品设计开发周期提供强有力的支持。在CAE领域，公司发布了通用前后处理平台 ZWMeshWorks 2022，广大开发者可在该平台上便捷地进行二次开发，集成多学科求解器，为灵活定制 CAE软件奠定重要基础；报告期内，并发布有限元结构仿真分析软件 ZWSim Structural 2022以及电磁仿真软件 ZWSim-EM 2022。 在信息技术应用创新产业领域，公司作为其中工业软件行业的重要参与者，积极参与国家信息创新项目，对信创领域被卡脖子的第三方技术进行技术攻关，为信创 CAD扫清技术卡点。公司自主研发的中望 CAD已经全面支持国产整机、操作系统、CPU、GPU、外设等软硬件环境。报告期内，公司正式发布中望 CAD 2022 Linux版本、中望 CAD机械 2022 Linux版本、中望 CAD建筑 2022 Linux版本，助力公司向行业及专业应用领域的纵深布局，有助于为用户提供更加专业的应用及服务，提升用户的设计效率。同时，除了提供功能完备的产品和软件开发工具包外，公司还面向二次开发厂商提供基于 Linux操作系统的 CAD二次开发培训服务，致力于引领信创 CAD生态建设。同年，公司正式发布中望 3D 2022 Linux版本，该版本是一个覆盖草图、零件、装配、工程图，到加工方案为一体的三维工业设计软件，填补了信创领域中无完整功能三维工业设计软件的空白。目前，研发设计类的工业软件在信息技术应用创新产业领域中还处于起步阶段，报告期内信创领域内的订单在公司营业收入中占比仍较低。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）工业软件核心技术国产化愈发重要 欧美是工业软件的起源地，也是工业软件应用的巨大市场，由于工业软件在需求、知识、应用、数据等方面依赖于工业体系，故工业软件巨头多来自于制造业强国，如法国的达索、德国的西门子及美国的欧特克就是依托于强大工业体系而诞生的工业软件巨头。同时，我国工业软件市场长期被国外厂商产品所占据。 工信部“十四五”规划发布，31个省市也分别出台 2022年地方政府工作报告，均有创新驱动发展、科技成果转移、关键核心技术攻坚、科技重大专项“揭榜挂帅”等相关表述及具体规划，多个省市将工业软件作为核心攻关领域，公司积极参与布局，扩展包括信创在内的工业软件产品矩阵，同时纵深布局于行业及专业应用领域，为工业软件的落地提供了有力的支撑。 随着中美贸易摩擦的加剧，核心技术国产化的重要性愈发突出，出于对先进制造和信息安全问题的考虑，国产研发设计类工业软件进入国内大型企业的步伐将加快，国产工业软件实现对国外工业软件的逐步替代将成为工业软件行业的长期趋势。 （2）工业软件在数字化转型中扮演的角色愈发重要 随着数字化转型的要求和逐步落地，工业软件在装备制造、工程建设、能源电力、石油化工、城市管理等众多行业的重要程度不断提升。二三维一体化的模型应用和数据的结合，以工业软件为重要组成的底层技术和大数据、人工智能、云技术、移动技术的结合共同构建了企业数字化转型的核心能力。数字化转型已经成为体现组织力、生产力和产品差异化的关键因素之一。在制造业领域，企业主要的经营活动与工业软件息息相关，工业软件作为制造业的源头，应用贯穿企业的整个价值链，从研发、工艺、制造、采购、营销、物流供应链到服务；在建筑、工程和施工领域，从设计到施工到运维，二三维工业设计和仿真软件更是行业转型和升级中依赖性最强的工具，众多大企业的数字化平台目前均尝试以二三维设计平台为核心来搭建各类行业解决方案，一套三维模型贯穿始终，从而实现完整的三维正向设计、三维数字化交付、三维运维管理。因此，工业软件在数字化转型中扮演的角色愈发重要。 （3）BIM技术逐步得到我国市场认可，拥有巨大增长潜力 近年来，建筑信息模型技术（BIM）作为工程建设行业信息化转型的一种解决方案，随着国务院和住建部的连续要求，正处于走向快速发展和落地应用的阶段。BIM的核心是通过三维 BIM建模软件，建立虚拟的建筑工程三维模型，并利用数字化技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库，帮助实现建筑信息的集成。从建筑的设计、施工、运行直至建筑全生命周期的终结，各种信息始终整合于一个三维模型信息数据库中，设计团队、施工单位、设施运营部门和业主等各方人员可以基于BIM进行协同工作，有效提高工作效率、节省资源、降低成本、实现可持续发展。同时，BIM使用方可通过数据及项目管理，降低工程成本和缩短工期，并在复杂建设项目中提升技术的可控性。在自然资源和规划领域，BIM+GIS构建了城市 CIM应用的基础，也在一些试点城市体现了初步的应用效果。（未完）  |