[年报]苏轴股份(430418):2021年年度报告

时间：2022年04月11日 20:16:57 中财网

原标题:苏轴股份:2021年年度报告

苏轴股份 430418

苏州轴承厂股份有限公司 SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD.


年度报告2021
公司年度大事记 目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................ 4 第二节 公司概况 ............................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标 .................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重大事件 ........................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 46 第七节 融资与利润分配情况 ................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................. 52 第九节 行业信息 ........................................................... 58 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 ..................................... 59 第十一节 财务会计报告 ..................................................... 66 第十二节 备查文件目录 .................................................... 157


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张文华、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人（会计主管人员）钱力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此
保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
本年报中对公司前五名客户和前五名供应商使用代称进行披露原因是基于公司与这几家公司约定不得 将销售和采购信息披露给其他人使用，因此，使用代称披露方式符合双方的约定。


【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈；但在中高端滚 针轴承细分领域，由于对轴承的性能、精度和寿命存在较高的技 术要求，因此集中度相对较高。在滚针轴承行业竞争方面，德国 舍弗勒集团旗下的 INA、美国的铁姆肯（TIMKEN）、日本的恩斯克 （NSK）等世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式 在国内不断扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，同时国 内轴承企业也不断提升产品品质，导致市场竞争加剧。 在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、 售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步 加大。
应收账款发生坏账的风险	公司经营规模将持续扩大，经营效益持续提升，应收账款也相应 增大，2019年年末、2020年年末、2021年年末公司应收账款净值 分别为 8,403.31万元、10,052.12万元、10,045.29万元，分别 占同期营业收入的 19.44%、23.11%、18.88%。随着公司销售的扩
	展，应收账款余额可能会进一步增加。 虽然目前公司绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客 户资金实力较强、信用较好、资金回收有保障，然一旦出现应收 账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金 使用效率和经营绩效产生不利影响。
新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延对公 司经营造成不利影响的风险	目前，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，各国企业生产均不同 程度放缓，汽车作为产业链长、全球化生产程度高的行业，未来 全球汽车行业发展受疫情不利影响更为直接。 公司滚针轴承系列产品主要应用于汽车领域，主要客户为全球知 名的汽车零部件制造商，因此公司存在受到疫情对汽车行业不利 影响传导效应的风险。公司 2019年、2020年、2021年主营业务 收入中，外销收入占比分别为 40.51%、39.89%、41.82%，且外销 客户主要在美国、欧洲和东南亚。 新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，未来可能对公司与外销客户 的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客户 款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。
国际贸易争端带来的风险	当前国际形势继续发生深刻复杂变化，中美贸易摩擦等国际贸易 争端带来的不确定性，对我国轴承产品的出口影响较大，同时对 我国轴承行业的产业布局、产品专业化、零件专业化协同发展造 成困难。 公司2021年主营业务收入中，外销收入占比为41.82%。若国际贸 易争端长期、继续恶化，未来可能会对公司外销收入产生一定影 响，进而影响公司未来利润增长及盈利质量。
主要原材料价格波动的风险	报告期内，公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大。公 司所用的直接材料主要是钢材和钢制品，钢材价格的波动性给公 司成本控制带来一定经营压力。如果未来钢材价格持续大幅波动 将直接影响公司的生产成本，对公司的盈利水平带来影响。
汇率波动风险	公司与境外客户的销售主要以美元或欧元结算，账面存在一定金 额的外币货币资金和应收账款余额。报告期内美元及欧元汇率的 波动对公司的财务费用及利润总额具有一定的影响。 2021年，公司汇兑损失为559.18万元，占同期公司利润总额的比 例为8.05%。随着公司外销规模的扩大，若未来汇率变动的加剧， 公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，将直接影响到公司 出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品的市场竞争 力以及利润产生一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	重大变化情况说明：报告期内新增“国际贸易争端带来的风险”、 “主要原材料价格波动的风险”和“汇率波动风险”，风险事项 的变化主要是基于公司所处国际环境、行业情况、市场情况及公 司经营情况等因素对风险事项评估所致。

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、苏轴股份	指	苏州轴承厂股份有限公司
SUZHOU BEARING GmbH	指	苏轴(德国)
创元科技	指	创元科技股份有限公司，公司控股股东
创元集团	指	苏州创元投资发展（集团）有限公司
苏州市国资委	指	苏州市人民政府国有资产监督管理委员会
远东砂轮	指	苏州远东砂轮有限公司
一光仪器	指	苏州一光仪器有限公司
联利精密	指	苏州联利精密制造有限公司
远东金刚石	指	苏州远东金刚石滚轮有限公司
吴中固废	指	苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司
募投项目	指	苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能滚针轴承 扩产与技术改造项目
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州轴承厂股份有限公司章程》
股东大会	指	苏州轴承厂股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州轴承厂股份有限公司董事会
监事会	指	苏州轴承厂股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导 致公司利益转移的其他关系
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
本年度、报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
上年度、上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注: 本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	苏州轴承厂股份有限公司
英文名称及缩写	SUZHOU BEARING FACTORY CO.,LTD.
	-
证券简称	苏轴股份
证券代码	430418
法定代表人	张文华

二、 联系方式

董事会秘书姓名	沈莺
联系地址	苏州高新区鹿山路35号
电话	0512-66657251
传真	0512-66657355
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.sbfcn.com
办公地址	苏州高新区鹿山路35号
邮政编码	215129
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	1980年11月29日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造
主要产品与服务项目	轴承、滚动体等机电设备零部件的研发、生产及销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	80,600,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	创元科技股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏州市国资委），无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132050013770288XN	否
注册地址	江苏省苏州高新区鹿山路35号	否
注册资本	80,600,000	否

六、 中介机构

公司聘请的会计师事务 所	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5-1001室
	签字会计师姓名	李钢、顾华
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街5号
	保荐代表人姓名	叶本顺、王韬
	持续督导的期间	2020年7月27日 - 2023年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
马翔峰先生2022年1月14日因工作岗位变动向董事会递交董事辞职报告，自2022年1月14日起辞职 生效。 朱志浩先生2022年1月14日因退休向董事会递交董事、董事长辞职报告，自2022年1月14日起辞职 生效。 张文华先生2022年1月14日因职务变动向董事会递交总经理辞职报告，自2022年1月14日起辞职生 效，辞职后将继续担任公司董事职务。 苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十五次会议2022年1月17日审议通过《关于选举公司董事长 并进行法定代表人相应变更的议案》，选举张文华先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日至第 三届董事会届满之日止；审议通过《关于聘任彭君雄先生为公司总经理的议案》，任期自公司董事会审议通 过之日至第三届董事会届满之日止；审议通过《关于提名吕文艳女士为公司董事的议案》，任期自公司2022 年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会届满之日止；审议通过《关于提名沈莺女士为公司董事 的议案》，任期自公司2022年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会届满之日止。 彭君雄先生2022年1月17日因职务变动辞去副总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、总经理职务。 苏州轴承厂股份有限公司2021年第一次临时股东大会2022年2月9日审议通过《关于提名吕文艳女士、 沈莺女士为公司董事的议案》。

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增减%	2019年
营业收入	532,135,845.16	435,034,043.78	22.32%	432,167,710.80
毛利率%	29.56%	34.39%	-	36.61%
归属于上市公司股东的 净利润	63,184,412.89	63,819,011.82	-0.99%	66,329,951.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	50,054,223.43	55,886,591.29	-10.44%	60,922,970.25
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司 股东的净利润计算）	11.82%	14.76%	-	20.79%
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	9.37%	12.92	-	19.09%
基本每股收益	0.78	0.84	-7.14%	0.91

二、 偿债能力
单位：元

	2021年末	2021年初	本年末比今年 初增减%	2019年末
资产总计	650,241,881.65	601,542,595.34	8.10%	452,033,388.31
负债总计	91,539,447.07	85,921,209.70	6.54%	81,890,608.16
归属于上市公司股东的净资产	558,702,434.58	515,621,385.64	8.36%	370,142,780.15
归属于上市公司股东的每股净 资产	6.93	6.40	8.36%	5.10
资产负债率%（母公司）	14.05%	14.25%	-	18.16%
资产负债率%（合并）	14.08%	14.28%	-	18.12%
流动比率	404.84%	403.62%	1.22%	345.98%
	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
利息保障倍数	-	-	-	2,185.30

三、 营运情况
单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增 减%	2019年
经营活动产生的现金流量净额	42,757,785.06	74,104,278.17	-42.30%	69,415,510.28
应收账款周转率	4.97	4.41	-	4.89
存货周转率	4.52	5.27	-	5.33

四、 成长情况

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
总资产增长率%	8.10%	33.07%	-	9.82%
营业收入增长率%	22.32%	0.66%	-	4.86%
净利润增长率%	-0.99%	-3.79%	-	5.14%

五、 股本情况
单位：股

	2021年末	2021年初	本年末比今年初 增减%	2019年末
普通股总股本	80,600,000.00	80,600,000.00	0.00%	72,600,000.00
计入权益的优先股数量	-	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	133,069,300.31	145,738,784.18	128,497,251.60	124,830,509.07
归属于上市公司股东的净利润	17,891,131.51	14,034,456.10	17,310,906.65	13,947,918.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	16,587,013.46	13,218,788.47	12,691,845.54	7,556,575.96

九、 非经常性损益
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益	25,437.09	-166,549.01	-46,863.41	固定资产出售收 益增加
计入当期损益的政府补助	14,987,346.87	9,509,678.76	6,427,719.27	政府补贴收入增
				加
其它营业外收入和支出	434,497.76	-10,870.30	-19,701.91
非经常性损益合计	15,447,281.72	9,332,259.45	6,361,153.95
所得税影响数	2,317,092.26	1,399,838.92	954,173.09
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
非经常性损益净额	13,130,189.46	7,932,420.53	5,406,980.86

十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

（一）主营业务、主要产品或服务情况 公司系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及 销售。 公司前身苏州轴承厂，最早成立于1958年，成立60余年以来，一直专注于滚针轴承行业，在滚针 轴承行业拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累。 公司在上世纪六十年代初，即生产出了我国第一支滚针，七十年代主持起草了我国第一部滚针轴承 行业标准，八十年代注册“中华”商标，九十年代被认定为江苏省第一批高新技术企业，公司于 2008 年被认定为国家高新技术企业并维持至今。2021年，公司成功入选国务院国资委“国有重点企业管理标 杆创建行动”的标杆企业，首批直接平移北交所成为上市企业。 公司秉承“造轴承精品，扬中华品牌”的使命，坚持走“专、精、特、新”的发展道路，通过持续 不断地引进、消化、吸收和再创新，公司已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之 一。 公司生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车的发动机、变速箱、扭矩管理系统、转向系统、制动 系统和空调压缩机等重要总成，同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液 压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、国防工业等领域。 公司凭借先进的研发技术能力、稳定且优质的产品质量，以及与客户项目同步研发的专业能力，已 与博世、博格华纳、采埃孚、上汽变速器、博世华域和纳铁福等一批国内外知名企业建立了稳定的供应 链关系，成为多家跨国公司的全球供应商，国际知名度和品牌竞争力不断提升，致力成为国际优秀的滚 针轴承供应商。 （二）经营模式 1、研发模式 公司具有完善的自主研发体系，坚持自主创新为主的研发模式，拥有“国家高新技术企业”、“中 国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江 苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资 质。 公司在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上，通过设计和研发不同产品 以满足客户的不同需求，注重技术的引进、消化和吸收，在国际化发展过程中客户同步开发能力不断增 强。公司主要产品的设计研发流程如下：

2、采购模式 公司的采购主要分主材和辅料两大部分，由采购部负责统一采购。公司营销部每月根据客户提供的 订单以销售订单的形式通过ERP提交给生产制造部，生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》，经 生产制造部部门负责人确认后下达采购部，采购部依据《物料投料计划》，结合供应商物料库存与生 产周期等编制《采购计划》，经采购部部长审核，分管副总批准后实施，采购员每个月按《采购计划》 进行常规采购。 公司采购流程如下图所示： 在供应商选择方面，公司优先考虑客户指定的供应商，如客户无特殊要求，则从公司原有的《合格 供方名单》中进行选择。公司按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度，采购部门每月汇总质量保 证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据，然后将考核结果进行汇总，形成《供方 综合评价信息反馈单》，并根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。每年年终，公司按照《供方评 定和管理程序》和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价，评价出《合格供方名单》计入供 应商档案，并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。按公司《生产过程控制程序》文件要求，组织生产活动。生产 计划的运作，严格执行《生产计划管理规范》的流程，每年末公司营销部将下一年度《年度销售大纲》 提供给公司生产制造部、采购部、工程技术部、质量保证部等相关部门，分别进行产能策划准备；每月 公司营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部，生产制造部根 据系统订单情况和后续预测情况进行排产，制定并下达各生产车间的生产作业计划。

同时，编制原辅料需求计划传递采购部，由采购部组织落实原辅料的准时采购进料；编制生产工装、 模具、检具、和其它备品备件等计划下达给工模车间、采购或生产保障部门，由其组织落实，准时提供； 各车间根据生产计划产量和人员状况，提交人员需求计划，由综管部负责生产作业人员的补充和组织岗 位能力匹配培训。公司采购部、生产保障部、工程技术部、质量保证部和综管部等职能部门，按各自职 责，紧密合作，配合生产制造部，组织监督各生产车间按时完成生产计划，严格执行产品工艺技术标准 和各项生产流程的质量管理体系要求，包括各项变更管理和应急预案的及时响应，以满足客户对供货时 间、数量和产品品质的要求，包括新产品开发制造的保质保量准时完成。 公司主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。 公司的产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外，绝大部分采用自主加工生产的方式完成。 公司对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系，能够系统性地对产品质量实施有效管控。公司的生 产流程如下： 4、销售模式 公司采取直销的模式，营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。 公司与重要客户签署了框架协议，包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品 质量要求等，并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单，公司根 据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结 算，还有部分客户采取VMI模式，公司需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者 在客户的自有仓库保持安全库存，客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品，领用后进行结算。 5、盈利模式 公司凭借自身的研发实力和技术积累，为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品，并

提供完善的技术支撑和售后服务，从中获取收入及利润。公司采取订单式生产模式，降低了企业盲目生 产所带来的营运成本占用，实现盈利的最大化。 公司建立了长期、稳定、畅通的销售渠道，通过直销开拓业务，滚针轴承及滚动体的销售是主要收 入来源。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化，未对公司的经营情况产生影响。 报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员未发生变动。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

2021年，是“十四五”规划开局之年，也是苏轴股份爬坡过坎、锐意进取的一年。全球疫情防控跌 宕起伏，内外发展环境深刻变化，大宗商品价格持续高位，海运物流成本居高不下。与此同时，国民经 济运行稳中有进，军民融合战略持续深入，自主可控成为共识，国产替代方兴未艾。在新挑战新机遇面 前，公司深化改革系统推进“八项管理”，成功入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动” 的标杆企业、江苏省专精特新小巨人企业；统筹推进募投项目和“十四五”技改项目, 以自动化、信息 化、数字化、智能化为引擎，加快企业转型升级；加大研发投入，坚守以科技创新为驱动，不断增强企 业内生动力；资本市场厚积薄发，首批直接平移北交所成为上市企业，开启了苏轴股份发展的新篇章。 1、报告期内，公司实现营业收入53,213.58万元，比上年同期增加9,710.18元，增长22.32%。其 主要原因系公司本报告期深耕主业，抢抓先机，稳步推进整体布局优化和技术改造升级，开展基础研究 和新产品开发，加大市场开拓力度，新客户、新产品实现销售收入1.04亿元所致。 2、报告期内，公司实现营业成本37,481.43万元，比上年同期增加8,940.42万元，增长31.32%。 营业成本增幅高于营业收入增幅其主要原因系公司本报告期原材料成本大幅上涨、人工成本增加和美国 加征关税增加所致。

3、报告期内，公司实现净利润6,318.44万元，比上年同期减少63.46万元，下降0.99%。其主要 原因系公司本报告期原材料成本大幅上涨与销售年降损失挤压产品毛利率、人民币升值的汇兑损失、劳 动力波动及人工成本等的上涨损失所致。 4、报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额 4,275.78万元，比上年同期减少 3,134.65 万元，下降42.30%。其主要原因系公司本报告期支付采购款、国外的合同履约成本和职工薪酬增加所致。

(二) 行业情况
2021年是我国“十四五”开局之年，国家宏观经济形势总体稳定，工业企业生产经营持续稳定恢复， 轴承工业整体生产经营也保持了一个较好的发展水平。2021年我国轴承工业完成营业收入2278亿元， 同比增长16.52%，轴承产量完成233亿套，同比增长17.68%。125家主要企业主营业务收入1074.08亿 元，同比增长19.87%。营业收入增速创近十年新高，工业生产呈现高速增长，轴承产销率处于均衡状态。 2021年工程机械类产品经过多年快速增长后，产销增速逐步回归，挖掘机、装载机、混凝土机械、 叉车等产品增速放缓。机床类产品出现恢复性增长，金切机床、数控机床、数控装置、工业机器人均较 快增长。汽车产销量继续明显回升，新能源汽车再创新高。 2022年，我国宏观经济政策将继续保持稳定和精准调控相结合，宏观经济也将继续稳中有升；十四 五规划的重大项目和重大工程将会逐步启动，“新基建”也将会继续发力，将带来投资和需求进一步恢 复；构建新发展格局政策将继续落实落细，为我国机械工业提供更广阔市场；绿色发展与数字化、信息 化、智能化发展深度融合，叠加“碳达峰”和“碳中和”目标约束，相关政策措施将逐步推进落实，必 将催生新的绿色增长动能、需求和增长点。原材料价格维持高位、用工人数下降、能耗双控、限电限产。 专家预计2022年机械工业实现高质量发展和稳增长，总体将会呈现前低后高的发展态势。中汽协 预测2022年汽车销量将达到2750万辆，增幅5.4%，新能源汽车将达到500万辆。在国家推进“双碳” 过程、构建双循环新发展格局的背景下，电动化也将成为工程机械和农业机械发展的重要方向之一，随 着我国逐步实现“双碳”目标，向高质量发展的转变，风力发电机、工业机器人、城市轨道交通、工业 智能化、城市智慧化等将会带来一些轴承新市场的发展。公司在新兴市场领域均已有所布局。(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目

本期期末

本期期初

变动比例%

	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	132,116,365.40	20.32%	160,108,421.31	26.62%	-17.48%
应收票据	22,813,146.81	3.51%	20,738,710.50	3.45%	10.00%
应收账款	100,452,902.60	15.45%	100,521,171.01	16.71%	-0.07%
应收款项融资	2,815,290.96	0.43%	5,872,984.28	0.98%	-52.06%
预付款项	6,769,447.93	1.04%	1,545,617.35	0.26%	337.98%
其他应收款	102,515.77	0.02%	178,680.39	0.03%	-42.63%
存货	105,456,696.85	16.22%	57,064,689.61	9.49%	84.80%
其他流动资产	57,747.14	0.01%	766,639.65	0.13%	-92.47%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	8,730,852.56	1.34%	7,762,999.87	1.29%	12.47%
固定资产	175,322,876.04	26.96%	172,762,635.75	28.72%	1.48%
在建工程	4,021,444.06	0.62%	342,296.67	0.06%	1,074.84%
无形资产	64,539,402.11	9.93%	66,336,668.57	11.03%	-2.71%
商誉	-	-	-	-	-
长期待摊费用	35,671.26	0.01%	68,906.46	0.01%	-48.23%
递延所得税资产	2,794,792.51	0.43%	2,229,530.47	0.37%	25.35%
其他非流动资产	24,212,729.65	3.72%	5,242,643.45	0.87%	361.84%
短期借款	-	-	-	-	-
合同负债	3,215,709.82	0.49%	579,425.80	0.10%	454.98%
应付职工薪酬	4,855,333.14	0.75%	7,524,060.96	1.25%	-35.47%
应交税费	3,021,624.69	0.46%	824,982.33	0.14%	266.27%
其他应付款	254,654.71	0.04%	520,823.10	0.09%	-51.11%
其他流动负债	160,729.41	0.02%	67,907.08	0.01%	136.69%
长期借款	-	-	-	-	-
总资产	650,241,881.65	100.00%	601,542,595.34	100.00%	8.10%

资产负债项目重大变动原因：

1、 应收款项融资：报告期期末比期初减少305.77万元，下降52.06%，主要原因系公司本报告期用于融 资的银行承兑汇票减少所致。 2、 预付款项：报告期期末比期初增加522.38万元，增长337.98%，主要原因系公司预付的钢材采购款 增加所致。 3、 其他应收款：报告期期末比期初减少7.62万元，下降42.63%，主要原因系公司本报告期员工出差借 款减少所致。 4、 存货：报告期期末比期初增加4,839.20万元，增长84.80%，主要原因系公司销售增长，相应的存货 增加及受国外海运周期延长影响，寄售制的存货增加所致。 5、 其他流动资产: 报告期期末比期初减少70.89万元，下降92.47%，主要原因系公司本报告期预缴的

所得税减少所致。 6、 在建工程：报告期期末比期初增加367.91万元，增长1,074.84%，主要原因系公司本报告期期末安 装调试设备增加所致。 7、 长期待摊费用：报告期期末比期初减少3.32万元，下降48.23%，主要原因系公司本报告期摊销了货 架费用所致。 8、 递延所得税资产：报告期期末比期初增加56.53万元，增长25.35%，主要原因系公司本报告期确认 的可抵扣暂时性差异增加所致。 9、 其他非流动资产：报告期期末期比期初增加1,897.01万元，增长361.84%，主要原因系公司预付的 设备采购款增加所致。 10、合同负债：报告期期末比期初增加263.63万元，增长454.98%，主要原因系公司收到在手订单客户 的预收款增加所致。 11、应付职工薪酬：报告期期末比期初减少266.88万元，下降35.47%，主要原因系公司本报告期根据 绩效考核指标计算的年终奖减少所致。 12、应交税金：报告期期末比期初增加219.66万元，增长266.27%，主要原因系公司本年期初因研发费 用加计扣除所得税减少所致。 13、其他应付款：报告期期末比期初减少26.62万元，下降51.11%，主要原因系公司本报告期支付了年 初的美国代理服务费所致。 14、其他流动负债：报告期期末比期初增加 9.28 万元，增长 136.69%，主要原因系公司本报告期收到 客户预收款增加，待转销项税额增加所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年 同期金额变 动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	532,135,845.16	-	435,034,043.78	-	22.32%
营业成本	374,814,308.26	70.44%	285,410,140.03	65.61%	31.32%
毛利率	29.56%	-	34.39%	-	-
销售费用	10,895,519.51	2.05%	9,901,445.45	2.28%	10.04%
管理费用	38,687,030.52	7.27%	35,783,687.43	8.23%	8.11%
研发费用	44,588,906.67	8.38%	36,860,839.50	8.47%	20.97%
财务费用	5,112,812.11	0.96%	3,936,879.13	0.90%	29.87%
信用减值损失	153,501.39	0.03%	-210,136.09	-0.05%	173.05%
资产减值损失	-838,995.36	-0.16%	181,707.25	0.04%	-561.73%
其他收益	14,987,346.87	2.82%	9,509,678.76	2.19%	57.60%
投资收益	1,167,852.69	0.22%	666,015.25	0.15%	75.35%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	84,253.01	0.02%	-91,206.58	-0.02%	192.38%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	69,095,791.74	12.98%	69,788,819.01	16.04%	-0.99%
营业外收入	753,506.72	0.14%	313,533.03	0.07%	140.33%
营业外支出	377,824.88	0.07%	399,745.76	0.09%	-5.48%
净利润	63,184,412.89	11.87%	63,819,011.82	14.67%	-0.99%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本报告期比上年同期增加9,710.18元，增长22.32%。主要原因系公司本报告期深耕主业， 抢抓先机，稳步推进整体布局优化和技术改造升级，开展基础研究和新产品开发，加大市场开拓力度， 新客户、新产品实现销售收入1.04亿元所致。 2、营业成本：本报告期比上年同期增加8,940.42万元，增长31.32%。主要原因系公司本报告期营业成 本随营业收入同步增长，再加上原材料成本大幅上涨、人工成本增加和美国加征关税增加等因素，导致 营业成本增幅高于营业收入增幅所致。 3、研发费用：本报告期比上年同期增加772.81万元，增长20.97%，主要原因系公司本报告期加大了研 发投入所致。 4、财务费用：本报告期比上年同期增加117.59万元，增长29.87%，主要原因系公司本报告期人民币升 值汇兑损失增加所致。 5、信用减值损失：本报告期比上年同期增加36.36万元，增长173.05%，主要原因系公司本报告期应收 款项余额下降，计提坏账准备冲回所致。 6、资产减值损失：本报告期比上年同期减少102.07万元，下降561.73%，主要原因系公司本报告期计 提存货跌价准备增加所致 7、其他收益：本报告期比上年同期增加547.77万元，增长57.60%，主要原因系公司本报告期结转与日 常收益相关的政府补助增加所致。 8、投资收益：本报告期比上年同期增加50.18万元，增长75.35%，主要原因系本报告期公司联营企业 盈利增加享有收益增加所致。 9、资产处置收益：本报告期比上年同期增加17.55万元，增长192.38%，主要原因系公司固定资产处置 收益增加所致。 10、营业外收入：本报告期比上年同期增加44.00万元，增长140.33%，主要原因系公司结转了不需支

付的供应商款项所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	494,839,506.25	404,992,769.60	22.18%
其他业务收入	37,296,338.91	30,041,274.18	24.15%
主营业务成本	336,169,417.40	257,305,134.51	30.65%
其他业务成本	38,644,890.86	28,105,005.52	37.50%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比 上年同期 增减%
轴承产品	465,790,689.47	321,285,402.78	31.02%	22.93%	32.02%	-4.75%
滚动体	29,048,816.78	14,884,014.62	48.76%	11.40%	6.81%	2.20%
主营业务收入小计	494,839,506.25	336,169,417.40	32.06%	22.18%	30.65%	-4.40%
其他业务收入	37,296,338.91	38,644,890.86	-3.62%	24.15%	37.50%	-10.06%
合计	532,135,845.16	374,814,308.26	29.56%	22.32%	31.32%	-4.83%

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
国内销售	325,124,203.02	236,813,010.31	27.16%	18.91%	22.11%	-1.91%
国外销售	207,011,642.14	138,001,297.95	33.34%	28.09%	50.86%	-10.06%
合计	532,135,845.16	374,814,308.26	29.56%	22.32%	31.32%	-4.83%

收入构成变动的原因：
1）报告期内，其他业务收入比上年同期增加725.51万元，增长24.15%，主要原因系本年度材料销 售增加所致。 2）报告期内，其他业务成本比上年同期增加1,053.99万元，增长37.50%，主要原因系本年度材料 销售增加所致。 公司营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。公司主营业务收入突出，占当期营业收入比重的 92.99%%。其中主营业务收入是由轴承产品和滚动体构成，公司产品结构未发生重大变化。其他业务收 入为公司材料销售形成的收入。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户1	91,989,959.70	17.29%	否
2	客户2	71,454,691.42	13.43%	否
3	客户3	37,472,584.78	7.04%	否
4	客户4	25,782,533.51	4.84%	否
5	客户5	19,863,753.55	3.73%	否
合计	246,563,522.96	46.33%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商1及供应商1实际控制人控制 的企业	54,193,958.88	12.88%	是
2	供应商2	18,381,290.57	4.37%	否
3	供应商3	18,345,470.38	4.36%	否
4	供应商4	16,015,885.80	3.80%	否
5	供应商5	15,429,831.07	3.67%	否
合计	122,366,436.70	29.08%	-

注：

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关 系
1	供应商1	42,754,842.61	10.16%	是
	供应商1实际控制人控制的企业	11,439,116.27	2.72%	否
	供应商1及供应商1实际控制人控制的 企业	54,193,958.88	12.88%

（未完）