[年报]双乐股份(301036):2021年年度报告
原标题:双乐股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-007 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨汉洲、主管会计工作负责人徐开昌及会计机构负责人(会计主管人员)赵小芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 错误!未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理................................................................................................. 错误!未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 58 第六节 重要事项................................................................................................. 错误!未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 94 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 95 第十节 财务报告................................................................................................. 错误!未定义书签。 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；。 4、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告原件。 5、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 颜料具有鲜艳的色彩、牢固的着色强度、稳定的结构性能而被广泛应用于油墨、涂料、塑料、纺织品、纤维原浆着色、造纸、陶瓷、工艺美术、皮革等领域。随着我国实体经济的快速发展、产业升级、颜料制造工艺水平的持续提升、工业应用领域的不断拓展，未来我国颜料行业仍然存在较大的发展空间。 （一）公司所属行业发展状况及趋势 1、国际颜料制造行业向亚洲转移 在经济全球化的背景下，受不断提高的人力成本和持续加剧的市场竞争等多种因素的影响，欧美颜料制造企业的本土生产规模持续缩减。随着精细化工各细分行业的快速发展、颜料制造行业生产和技术的转移，亚洲国家凭借丰富的资源、相对低廉的人力成本、完整的上下游产业，颜料制造工业得以快速发展。其中，又以中国和印度增长最快，并涌现出了一批具有强大生产实力和较强研发能力的大型企业。 2、绿色环保的要求越来越高，环保型、高性能颜料快速发展 随着世界范围内环保意识的日益增强和环保政策要求的持续提高，颜料下游行业对产品的安全性和环保性不断提出更高的要求。对低端颜料产品的生产销售造成了极大的影响，而高性能颜料产品由于在耐气候牢度、耐热性、耐溶剂及耐迁移等方面性能优良，以及对自然环境有害物质的含量较少，受到越来越多消费者的青睐，从而成为推动颜料行业需求增长的有力因素之一。随着颜料行业及其下游行业绿色环保要求的持续提高，环保型、高性能颜料将成为颜料行业生产和消费的主流。 3、优势企业规模不断扩大，行业集中度将进一步提高 目前我国颜料行业集中度较低，生产厂商较多；且各个生产厂商技术差异较大、同质化无序竞争严重，压缩了整个行业的利润水平，影响了我国颜料产品在国际市场上的竞争力。 从长远角度看，随着国家产业政策的引导和环保政策的趋严，规模较大、具有资金及技术优势的颜料制造企业将逐步获得更大的市场份额；而规模较小的企业由于资金短缺、技术落后、缺乏环保投入，将逐步被淘汰。 4、环保安全要求日趋严格，产品和工艺升级势在必行 近年来，随着环保及安全政策的日趋严格，颜料制造行业及其下游行业的环保压力日益加大，大量缺乏环保投入的中小型企业纷纷关停产能或停产整顿，直接影响了颜料制造行业的产能发挥。因此，颜料制造企业的产品和工艺升级势在必行。 5、产品结构不尽合理，技术创新有待加强 近年来，我国颜料行业在产品性能、质量、稳定性、工艺等方面有了明显提高，颜料产销量均位于世界前列；但产品结构仍不尽合理，产品大多为附加值较低的常规品种，同质化现象较为严重，部分品种出现了产能过剩的情况。高档颜料及专用型颜料相对较少，尚需依赖进口。近年来，我国颜料企业不断提高对研发的重视程度，加大高性能颜料的技术创新程度及资金投入，并取得了一定的进展。鉴于技术创新是项系统工程，产业化进程相对缓慢，大多数中小型颜料制造企业的技术创新能力仍然比较薄弱。 6、颜料由通用型向专用型发展 性能要求均存在差异；颜料制造厂商需要根据客户的不同需求生产更加具有针对性的产品。 随着下游产品及客户要求的进一步细化、颜料用途的逐步拓展，专用型颜料将得到进一步的发展。 （二）公司所处行业的周期性特点 颜料行业的发展情况与下游油墨、涂料和塑料行业相关性较大，行业的周期性与这些行业的波动联系密切。整体来看，颜料行业的下游产品主要应用于大众消费品等日用领域和建筑、工程机械等工业领域，日用领域与人们的生活水平和消费方式相关，工业领域主要受宏观经济景气度影响，因此存在一定的周期性。但是由于颜料行业的应用范围非常广泛，分布于油墨、涂料、塑料等各个行业和领域，其发展并不过分依赖于某一特定行业，且颜料下游行业的具体应用领域呈现持续扩张的趋势，因此颜料行业的周期性相对较弱。 （三）公司所处的行业地位 公司深耕于酞菁系列及铬系颜料领域，已经发展成为国内酞菁系列及铬系颜料细分领域最具竞争实力的企业之一，享有较高的市场声誉。自成立以来，公司始终专注于技术创新和工艺优化，从而获得了优质化、环保化的产品输出。同时，公司依托于技术和工艺优势持续进行品类、应用性能等方面的研发和创新，公司产品呈现更加多元化、专业化的发展趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 1、主营业务 公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售，产品用于油墨、涂料和塑料等领域的着色。公司的酞菁系列颜料主要包括酞菁蓝、酞菁绿，铬系颜料主要为铬黄和钼红。 酞菁系列颜料是当前蓝、绿色谱中不可替代的高性能有机颜料，与同色谱的其他颜料相比，酞菁颜料具备更为优异的颜料性能和环保性能，可替代同色谱的群青、铁蓝、铬绿等颜料。 铬系颜料色彩鲜艳、着色力和遮盖力强，性价比优于现阶段的其他替代产品。 2、主要产品 公司目前的主要产品为酞菁系列颜料和铬系颜料，其中酞菁颜料属于有机颜料，铬系颜料属于无机颜料。 （1）酞菁系列颜料 酞菁系列颜料在有机颜料的蓝、绿色谱中处于主导地位，兼具高性能颜料优异的耐性、高色牢度、安全环保等特点，且价格相对经济。公司的酞菁系列颜料主要分为酞菁蓝、酞菁绿两大类，其中酞菁蓝根据不同的晶型可以分为α、β等，晶型的不同可影响其应用性能。公司的酞菁系列颜料性能优越、品质稳定、安全环保，具有高耐晒牢度、高耐气候牢度等特点，耐酸、耐碱、耐溶剂等特性突出，可用于对环境适应性、安全环保性等要求较高的着色领域。 基于上述优点以及酞菁系列颜料在当前蓝、绿色谱中不可替代的地位，酞菁蓝、酞菁绿的应用领域十分广泛，可用于各类油墨（喷墨、胶印墨、溶剂墨、水性墨、色浆、光电油墨等）、涂料（卷材涂料、机械涂料、建筑涂料、家装涂料、船舶集装箱涂料、道路涂料、防锈涂料、汽车涂料等）、塑料（纺丝母粒、塑料发泡、人造革等）等，并最终用于印刷、包装、建筑、装饰、机械、家具、儿童玩具及其他塑料制品的着色。 （2）铬系颜料 铬系颜料具体包括铬黄、钼红两大类；主要品种型号包括柠檬黄、中黄、钼红、锌黄和锶黄等。通过表面包膜技术处理，部分品种的耐热、耐光等性能得以提高，具备良好的专用性能；此外，在铬系颜料中加入填充剂进行混合后可制成不同色泽、纯度的产品，以满足客户的差异化需求。 铬黄、钼红主要用于涂料和塑料领域。 （3）中间体等 铜酞菁是一种用途广泛的有机中间体，以苯酐、尿素、氯化亚铜在催化剂用下进行缩合 反应制成，大量用于有机颜料及染料的生产。公司生产的铜酞菁主要应用于酞菁系列颜料的 生产，少量用于出售；通过自产中间体铜酞菁有利于保障供应稳定和产品质量，提升市场竞 争力。 3、产品应用领域 颜料作为具备鲜亮色彩和牢固着色强度的着色剂，被广泛应用于油墨、涂料和塑料等领 域的着色，是工业制品生产过程中不可缺少的着色材料。除了满足工业制品着色的需求，使 工业制品美观、便于识别外，颜料还能提高制品的耐候性、改善制品的特殊性能等。 公司生产的酞菁系列颜料属于蓝、绿色系的高性能有机颜料产品，兼具高性能颜料优异 的耐性、高色牢度、安全环保等特点，在油墨、涂料、塑料领域蓝、绿色系的应用中具备不 可替代的优势。公司生产的铬黄、钼红颜料耐热、耐光等应用性能良好，主要用于道路涂料、 塑料等领域。 4、主要产品的工艺流程 （1）酞菁蓝β （2）酞菁蓝α （3）酞菁绿 （4）铜酞菁 （5）铬黄 （6）钼红 5、经营模式 （1）盈利模式 公司主要通过酞菁系列及铬系颜料产品的研发、生产和销售，为下游客户提供优质化、环保化的颜料产品，从而获得收入并实现盈利。公司的盈利主要来自为客户提供酞菁系列及铬系颜料产品的销售收入与成本费用之间的差额。 （2）采购模式 公司的采购由采购部门负责。公司事前实施供应商管理，通过供应商评价确定合作方。 事中主要采用招标模式，努力构建安全、优质、低成本的供应链。 公司采购方式以网上招标为主，辅以公式定价、竞争性谈判等。公司所需原材料基本为基础化工原料，部分大宗原料采用月度招标采购，少部分通过年度或季度招标采购，并分月按需求供货。公司在每年年初制定采购计划，针对每个月实际的市场波动、生产情况和库存情况，对计划进行动态调整并形成最终的月度采购计划。公司网站开设了材料招标专区，采购计划确认后，合格供应商报价并上传竞标函；公司组织专家组评标确定中标方并进行原材料采购。原材料到厂后，公司产品中心对原材料进行取样检验，检验合格后入库并按照合同约定支付货款。 （3）生产模式 公司采用自主生产的模式。公司每年年初制定生产计划；实际执行时，客户中心根据月度销售需求、办事处上报客户情况、市场行情等形成月度销售计划；生产部门依据月度销售计划，结合生产能力和存货数量，制定月度生产计划。各工段根据实际生产能力，按计划安排生产任务。公司对每批产品进行严格的质量检验，产品合格后方能入库和对外销售。 目前，公司对重要工段均设置了DCS装置，并通过MES系统对整个生产管理过程进行实时监测控制，从而极大提升了生产的智能化水平和生产效率。随着精益制造和信息化技术的引进，依托DCS、MES、ERP等信息化平台，公司不断优化制造工艺和控制方法，确保生产过程更加高效有序。 （4）销售模式 公司设立客户中心负责营销工作，主要包括现有客户的持续维护、需求反馈以及新客户的开拓。公司客户包括生产商和贸易商。生产商为终端客户，主要包括油墨、涂料、塑料等生产企业，购入货物后直接用于产品生产。贸易商从公司购得颜料产品后，再向终端颜料客户进行销售；公司与贸易商无经销协议，贸易商购入产品后自行定价、自行销售。目前公司在全国各地设立了十余个销售办事处，基本覆盖国内主要颜料消费市场。通过设置办事处，公司能够近距离接触客户，深入了解客户需求并及时反馈和解决问题。 报告期内，上述影响因素及经营模式未发生重大变化，预计未来一定时期内也不会发生重大变化。 主要原材料的采购模式 单位：元
能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受能耗双控影响临时停车，对公司产能产生了不利影响。公司充分利用库存最大限度满足市场，最大程度减小对 客户的影响，未因临时停产对公司的销售产生重大不利影响。 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □ 适用 √ 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力是公司多项优势的综合体现，主要表现为以下几方面： 1、先进的生产工艺 以酞菁蓝生产工艺为例，公司采用以烷基苯为溶剂的溶剂法，相对其他方法具有能耗低、产品质量高、安全环保的优点。除工艺外，公司积累了大量的工艺诀窍和生产经验，如表面处理工艺、产品在介质中的分散性提升工艺、清洁生产和循环经济生产链建设、颜料自动化智能生产技术、开发水性专用产品等。通过技术积累和工艺改进，公司产品的品质优良、供应稳定，产品种类更加丰富，以质量优异的颜料产品获取更大的市场份额。 2、个性化定制与专用型颜料的研发优势 颜料最终应用对象的配方，如油墨生产所用的溶剂性质、树脂含量等，将直接影响颜料的结晶状态等，进而影响颜料的着色力等应用性能和耐光性等耐久性能。因此，颜料生产企业的竞争力不仅体现在通用型颜料的生产工艺和技术，还在于能够根据应用对象及时调整工公司凭借技术和工艺优势，能够及时调整工艺、响应客户需求，具备根据油墨、涂料、塑料等不同行业和产品体系在耐光、耐候、耐热、耐迁移等具体应用性能方面的不同要求，为客户提供差异化、专业化的优质产品及服务的能力。 3、环保工艺优势 环保处理能力是颜料企业发展的关键因素之一。公司建立了较为完善的环境管理体系（ISO14001：2015），依据清洁生产和循环经济的理念，结合自身生产实际，形成了“酞菁颜料酸性水梯级循环利用”生产链，落实了“铬系颜料产线工艺改进及铅尘综合治理”的各项举措。 通过持续的环保投入和工艺优化，公司的环境保护成果显著，多次被江苏省环保厅评为环保信用评价绿色等级企业，并荣获“全国石油和化工行业节能减排先进单位”称号；2019年，公司被泰州市节能减排工作领导小组认定为“节能工作先进企业”。此外，公司于2018年3月通过了全球可持续供应商（TFS）的EcoVadis审核，并取得银牌勋章。随着国家环保标准的持续提高，公司的环保优势将助力其在未来的市场竞争中取得更好的发展。 4、产业链优势 通过向产业链上游延伸，公司有效保证了从基础原材料到最终成品的整条产业链的稳定性，有利于对中间体和主要原材料的品质进行有效控制，保障酞菁类产品的质量稳定性，并且能够根据客户需求及时调整各环节的生产工艺，满足个性化应用场景的同时有效降低成本，提高产品的竞争力。 5、标准制定优势 作为国内酞菁颜料和铬系颜料细分领域的领先企业，公司参与制定国家标准9项、行业标准20余项，被全国涂料和颜料标准化技术委员会认定为“颜料行业标准化先进单位”。长期参与国家、行业标准的制定，使得公司对行业态势及发展趋势拥有更为深刻的理解，对产品技术条件、工艺方法等有着精准把握。公司将参与制定的标准贯穿于研发、生产全过程，也在行业探索新工艺、新产品的过程中抢占了先机，参与标准制定具有重要的战略意义。 6、客户资源及营销优势 经过近30年的努力与培育，公司积累了丰富的客户资源，2021年度客户数量近1,600家，其中包括天津东洋油墨有限公司、苏州科斯伍德油墨股份有限公司、日本DIC株式会社、立邦涂料等国内外知名优质客户。 在产品营销方面，公司将产品与应用行业相结合，针对油墨、涂料、塑料三个行业分别设置了行业代表和服务队伍，建立了有针对性的分行业、专业化的营销模式；在营销网络的建设上，公司分区域在全国各地设立了十余个销售办事处，基本覆盖国内主要的颜料消费市场。 公司优质的客户资源和营销优势为公司参与市场竞争提供了保障。 7、品牌优势 凭借稳定可靠的产品质量、先进的技术水平和生产工艺、完善的营销网络和服务体系，公司的酞菁系列和铬系颜料在国内市场处于龙头地位，获得市场的普遍认可，形成了一定的品牌优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，董事会按照年初制定的各项工作部署，积极应对包括受能耗双控影响临时停车、上游原材料价格波动、全球新冠疫情反复等市场变化，公司实现营业收入133,610.44万元，同比下降1.34%；实现归属于上市公司股东的净利润9,526.84万元，同比下降39.74%。 1、深耕主营业务，业务保持稳定 公司坚持做强主业的长期发展战略，致力于酞菁、铬系颜料的稳定发展。2021年，公司以市场为导向，针对产业政策和行业发展趋势，抢抓机遇，聚焦高绿，强链补链延链，布局高端颜料项目，强化产品优势，不断增强企业核心竞争力，促进产业结构不断优化升级。通过参加上海交通展、国际橡塑展等线上展会和行业年会，建立良好的服务体系，持续提升品牌形象，新客和新品销售业绩不断提升，获得市场高度认可，公司业务表现出较强韧性。 2、项目建设情况 报告期间，公司抓紧项目建设，完成了募投项目主体项目的建设，募投项目陆续完工并成功试生产；同时，公司还在不断进行车间升级改造，加快自动化项目建设，在成品质量、成本、效率、环保等方面具有明显作用。项目的实施提升了产能，进一步夯实了公司的行业地位。 3、强化技术创新，加速发展动能 公司强化研发能力建设，一批新型专用颜料和高性能颜料产品研发取得阶段成果，参加起草《颜料和体质颜料 塑料中分散性能的评定》、《C．I．颜料绿7》等相关行业技术标准，技术中心绩效考评获得优秀等级，泰兴公司技术中心获得“工程技术中心”认定。截至本报告期末，公司累计获得发明专利15项，正在申请的发明专利12项。凭借深厚的技术积累及突出的创新水平，公司持续向高档化、专业化、精细化、特色化、新颖化、绿色化方向发展，成功创建江苏省科技小巨人企业。 4、拓宽融资渠道，充实资金储备 为扩充公司产能，充实主营业务发展资金储备，公司于2020年向中国证监会申请首次公开发行A股股票，募集资金的主要投向为“年产22600吨酞菁颜料项目”，募投项目建设完成后，公司将进一步突破现有产能瓶颈，提高生产效率。2021年7月29日，公司发行2500万股A股普通股上市，实际募集资金净额为人民币5.18亿元。本次融资为公司为实现业务发展目标提供有效的资金来源，增强了公司抵抗风险的能力，有利于公司进一步增强公司技术研发实力、加大高端人才引进力度、扩大业务规模、满足行业和顾客需求，进一步提升综合竞争力。 5、规范企业运作，加强公司治理 2021年，是中国资本市场深化改革的关键一年，新证券法进一步落地，监管层严把上市公司质量关，要求上市公司提高信息披露质量，强化公司治理，推动上市公司高质量发展。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。 6、注重人才培育，构建保障体系 公司始终重视对人才的引进、培养和储备。报告期内，公司持续加强团队建设及人力资源储备，以满足公司业务快速发展对人才的需求。在人才培养方面，公司不断完善现有培训体系，加强对现有员工的教育和培训，提升广大员工的专业技能和管理能力。在人才引进方面，重点引进行业内高端技术人才。同时，公司加强与高校、科研院所的联系，持续开展技术合作，建立人才梯队储备，为公司持续、快速的发展提供有力的人力资源保障。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 因市场需求减少及疫情对生产的不确定性，公司提高产品库存量。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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