[年报]公牛集团(603195):公牛集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:公牛集团:公牛集团股份有限公司2021年年度报告 公司代码:603195 公司简称:公牛集团 公牛集团股份有限公司 GONGNIU GROUP CO.,LTD 2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阮立平、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)罗月波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东净利润2,780,360,732.66元,截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润为3,726,954,923.09元。 公司2021年度利润分配方案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利24元(含税),以截至本报告批准报出日公司总股本601,180,520股计算,合计拟派发现金红利1,442,833,248.00元,占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.89%。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的,拟维持每股利润分配比例不变,相应调整分配总额。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”六(四)中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 致股东 2021 年疫情反复,企业经营环境动荡多变,面对复杂的外部环境和诸多不利因素,我们不以困难为借口,而是勇于接受挑战,迎难而上,实现了经营业绩的稳健增长,全年营业收入 123.85 亿,同比增长 23.22%,归属于上市公司股东净利润27.80亿,同比增长20.18%。 初心不改,展示韧性 2021 年在极其困难的市场环境下,我们初心不改,继续专注于产品和服务的提升,心无旁骛、精益求精,各项业务都得到了稳步发展,展示了很强的韧性,产品市场占有率、品牌知名度和美誉度得到了进一步提升,转换器、墙壁开关作为行业领导者的市场地位更加巩固,LED照明、生活电器、低压电气等业务也迅速成长,为长期可持续发展奠定了良好基础。 生态协同,创新成长 2021 年,我们围绕智能家居生态、新能源两大赛道,强化产品、渠道的生态协同。以家居照明为核心,不断拓宽LED照明产品线,打造健康照明、专业光效、智能控制三位一体的智慧照明解决方案,为消费者提供健康、舒适、智慧的照明体验;围绕家庭用电场景,推出了一系列家居生态产品;从室内到庭院延伸,布局智能安防领域,提供更加丰富、高品质的产品与服务。深化新能源电连接布局,研发了充电枪、充电桩等多款新能源产品。 不断进化渠道体系,在年轻人群消费升级、一站式购物等趋势下,拥抱变化,主动创新,依托公牛强大的渠道管理及多品类集成优势,升级线下门店,建设了一大批涵盖墙壁开关、LED、浴霸、低压电气、智能晾衣机等多品类集成销售的专卖区、专卖店,取得了良好的销售业绩。在行业渠道B端化、隐形化趋势下,深耕B端头部客户,目前已和众多全国头部房企、装企达成了稳固的合作关系。线上电商渠道、海外线上渠道也在不断拥抱新趋势,探索新路径、新平台。 科创驱动,数智赋能 过去的一年,我们秉持专业专注的理念,加大研发投入,提升“硬实力”,在深圳、上海成立了研发与运营总部,开展软硬件研发、工业设计和IOT平台建设,全年获得五项IF、中国设计智造等国际国内设计大奖,470项专利授权,不断转化研发成果,驱动业务升级。 我们积极拥抱数字化变革,赋能产销体系,依托信息技术,提升了渠道和销售的精细化管理能力,优化了管理效率。推动智慧供应链体系精益化、自动化、数字化建设,实现了运营能力的大幅提升。 公牛业务管理体系不断深化,育能力,走远路 2021 年,我们进一步加大公牛业务管理体系在集团各领域的应用,通过一系列精益工具的导入,提升了在创新成长、降本增效、风险控制等方面的精益能力,取得了很好的效益,为集团“走远路”提供了有力保障。 ESG有序深化 2021 年,我们加大ESG领域投入,增进社会福祉,全年在文化教育、健康卫生、扶贫助困等公益领域投入累计达3,200余万元。香港疫情期间,我们第一时间成立支援香港工作小组,无偿捐赠各类产品超两万个,支援了香港方舱医院建设和抗疫行动。同时,我们不断优化公司治理结构,推进“双碳”相关举措在公司落地,保障ESG战略深化实施,今年公司也将首次披露ESG报告。 27 年只争朝夕,我们在产品、营销、供应链、品牌方面持续积累,不断构筑可持续增长的综合竞争优势,以更好的业绩回馈股东。心之所向,身之所往,我们将一如既往,朝着“成为国际民用电工行业领导者”的目标砥砺前行。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月十一日 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 82 第十节 财务报告........................................................................................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
二、专业术语
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年,面对复杂的经营环境,公司实现了业绩的稳健增长。2021 年,公司实现营业收入123.85 亿元,同比增长 23.22%,实现归属于上市公司股东的净利润 27.80 亿元,同比增长20.18%。 2021 年,公司不断强化公牛业务管理体系,提高自身经营能力,核心的优势业务转换器、墙壁开关插座保持了稳健的增长,并围绕新能源、智能生态两大赛道加快布局,新品类陆续实现上市并取得了良好的发展势头。 2021 年,公牛品牌再次跻身世界品牌实验室《中国 500 最具价值品牌》,品牌价值较 2020年增长 18.52 亿元,达 176.34 亿元。公司及旗下宁波公牛、公牛光电、公牛数码再次获评高新技术企业,公司被国家发展改革委、教育部评为“国家产教融合型企业”、获评中国标准化协会颁发的“AAAAA标准化良好行为证书”,同时荣获2021年浙江省制造业百强企业、浙江省第一批制造业“云上企业”、浙江省第七批大数据应用示范企业、浙江省质量管理先进集体。 2021年,公司在以下几个方面的工作中取得了不错的成效: (一)深刻洞察用户需求,持续推出家居智能化生态化、新能源用电等创新产品 2021 年,公司牢牢把握消费升级、智能化、新能源等时代大趋势,深刻洞察用户需求,持续推出家居智能化生态化、新能源用电等创新产品。2021 年全年共获得五项国内外设计大奖,截至报告日,公司累计获得德国红点、德国 iF、IDEA、中国红星、艾普兰、中国设计智造等国内外设计大奖51项;公司技术实力进一步增强,2021年新增专利授权470项,新增软件著作权13项,截至报告日,公司累计有效专利授权1,956项,软件著作权41项。 1.电连接业务 2021 年电连接业务持续围绕用户需求进行用电场景个性化创新,并积极向工业末端配电、新能源电连接领域拓展,全年实现收入64.13亿元,同比增长15.58%。 公司以用户需求为核心,进一步加强转换器的用电场景个性化创新,更加突出“家居美化、空间功能整合”理念,成功上市轨道插座并在3个月内荣登天猫平台榜首;打造全新电连接技术平台,为用户提供全新的家居各功能区用电场景综合解决方案;围绕用户临时取电的多样化需求,2021年公司推出升降插座产品,通过自动升降、双面取电、近360度旋转、产品可一万次升降、无线充电、防撞防夹保护等功能,为用户提供细分场景下极致的安全、舒适综合解决方案;基于对用户智慧用电需求的洞察,公司推出“安全芯”系列产品,集合电源的保护与监控,提升插座对用电设备的全面保护性能并将其数字化可视化;此外,聚焦年轻人群对个性表达及美好生活的向往,公司成功上市“复古插座系列”,获得了消费者的喜爱与认可。 在新基建浪潮下,公司以“绿色节能”、“智能互联”、“安全可靠”为核心,深耕工业配电领域,推出 PDU、母线、工业连接器等一系列适用于数据中心的电连接产品,为客户提供数据中心末端智能配电综合解决方案。 紧抓新能源发展趋势,充分发挥积累的电连接技术和品牌优势,2021 年公司在新能源电连接领域取得零的突破,围绕用户使用痛点进行技术创新,先后推出多款新能源汽车便携式充电器、家用交流充电桩产品,凭借过硬的技术、车规级的品质、创新的外观及体验设计,获得市场广泛好评,其中便携式充电器获得2021年德国工业设计金奖。 此外,公司依托五金渠道优势,持续培育如电工胶带、线盘等扎根业务,精准引流,增强渠道和客户粘性,围绕电连接进行系统化产品布局。 2.智能电工照明业务 公司智能电工照明业务聚焦用户家庭装修完成前环节(简称“前装”),包括墙壁开关插座,LED 照明,浴霸,断路器以及智能门锁等电工照明产品,满足消费者对于全屋智能家居的消费升级需求。2021年,公司智能电工照明业务实现收入55.51亿元,同比增长36.90%。 (1)墙壁开关插座 2021 年公司墙壁开关插座继续引领装饰化,围绕“基础优化、腰部升级、高端突破”的策略进行产品布局优化,根据不同渠道客户的差异化需求深化不同产品体系构建。2021 年,墙壁开关插座业务收入同比增长29.55%。 继成功推出 PIANO(皮亚诺)系列装饰开关之后,公司确立了结合智能化、材质/工艺以及工业设计体现高端、科技感的规划方向,在已布局“公牛智能单火开关”的基础上,2021 年成功开发上市“轻智能无线远程遥控开关”,实现免改线、免网络、居家随心遥控。 随着行业大面板的趋势化,公司积极布局主流价位段差异化装饰大面板产品,同时围绕电工安装体验,进行全新平台设计,并创新运用 IPD(集成产品开发)开发理念和 BPD(爆款打造)方法论,打通需求管理、立项、开发等关键节点和阶段,进行产品研发全流程管理。 随着不同电商平台的发展,公司紧跟渠道发展变化,快速识别不同平台消费需求的变化,积极进行产品规划布局,2021年成功上市针对主流电商平台的特定系列产品。 此外,针对ToB市场客户需求,公司进一步加强平台化、模块化结构设计,提升产品柔性及可拓展性,通过基础产品、高端产品、智能产品的阶梯组合,匹配B端市场不同客户的差异化需求,不断提升市场竞争力。 (2)LED照明 公司坚持“爱眼”定位,以解决用户空间、行为用光需求为导向,持续推进“光”的研究和光学设计领域的创新与应用,从“抗电涌”、“无可视频闪”、“高品质灯珠”的技术研发,到细分人群、不同应用场景的需求挖掘,公牛致力于为更多消费者提供舒适、健康的光环境。2021年,公司LED照明业务收入同比增长38.53%。 灯饰业务顺应消费升级需求,加大智能化产品布局,2021年先后推出X16晨曦、X18极致等10 余款“轻智能”装饰灯,运用蓝牙技术实现了灯具的遥控器及手机连接控制,并设置专业的调光曲线,选用超高精度调光芯片,保证调光过程中明暗变化均匀流畅。 基础光源业务紧随市场动向,持续丰富不同场景下的产品,满足市场多元化、高品质需求,开发并上市了高亮款柱形灯、PB01 办公平板灯、XB01 线型灯以及消防应急等多种品类产品,形成阶梯化矩阵式产品布局,涵盖家庭、工业、办公、酒店、医院、超市、百货、商业连锁等应用领域。 为了让消费者更近距离地感受爱眼光效,2021 年公牛新拓展了移动照明业务,努力把用光体验做到极致。首发上市的公牛爱眼台灯 SR Pro 款,基于用户研究团队的调研与洞察,创新运用光学减影和三重防眩光技术,为消费者带来“不刺激、无重影”的用光与书写体验,获得消费者好评,其高颜值的外观设计获评德国设计大奖优胜奖。此外,公司还与中国家用电器研究院联合起草了团体标准《读写作业台灯减影效果评价规范》,为行业规范发展贡献力量。 围绕消费者对极简装修风格和智能光效体验的升级需求,2021 年公牛成立智能商业照明业务团队,致力于为每个家庭打造光影舒适的用光环境。以模组化的照明产品设计,融入简洁、精致、轻奢的设计语言,重塑家居空间灯光体验,先后推出筒射灯、磁吸灯、线型灯等无主灯产品,适用嵌入式与明装安装场景,并提供多种照明方案选择,满足空间的基础、重点及装饰性照明功能需求。 作为行业“防频闪”概念的积极倡导者,为应对电流易出现的不稳定情况,公司照明产品均配备“抗电涌”技术,向消费者传递公牛“关爱、信赖、陪伴”的品牌理念。 (3)其他产品 为满足消费者家庭前装阶段一站式购买需求,充分发挥公司品牌及渠道优势,公司孵化并推出了浴霸、智能门锁、智能晾衣机、智能窗帘机等智能生态产品,2021 年共计实现营业收入同比增长139.56%。 公司不断扩充对冷暖电器的定义,致力于打造“温度+干湿度+纯净度+新鲜度+氛围度”的“五度”健康家居环境,并逐步向智能化升级,相继上市浴霸、凉霸、换气扇、风扇灯等产品。 2021年公司智能生态产品陆续上市并取得良好开局。智能门锁产品,2021年推出ZA系列、X50系列、K系列、ZB系列等执手式智能锁新品系列,和X70系列、QA01系列等全自动式智能锁新品系列,WIFI 款、蓝牙款智能门锁已全部接入“公牛智家”APP,从软硬件层面不断提升用户使用体验,建立了研产销一体化能力,并同步深化垂直供应链能力,完成占地千余平的智能门锁专业实验室建设工作,全面践行公牛产品质量先行的品质理念,作为家居场景智能控制的重要入口,为公司智能家居生态化布局奠定基础。智能晾衣机、智能窗帘机等产品成功上市并推出数个产品系列,通过平台化开发快速完成产品的差异化布局。 围绕用户对光效和光质量的需求,持续优化公牛智家控制系统,以用户视角进一步提升“公牛智家”APP 使用的便利性、安全性与稳定性,加快智能模块和公牛云的开发,扩大业务中台的开放性,加强与阿里、百度、京东、小米等物联网平台的深度合作,支持多款主流智能音箱的语音控制,快速提升公牛智能产品的产品力和技术能力。为进一步强化公司智能光控技术竞争力,公司于 2021 年投资了邦奇智能科技(上海)股份有限公司。邦奇智能是较早将智能照明控制引入中国的企业,为酒店、办公楼、精装房等客户提供照明、酒店客房、智能家居等领域的智能控制系统解决方案,并成功打造了多个高端酒店标杆项目,智能照明控制系统是其核心优势。公牛将在邦奇智能光控基础上,结合自身智能产业研发,打造以无主灯为核心的全屋智能生态。 断路器产品,2021 年公司以用户需求为起点,在原有技术平台上不断的创新研发与制造,丰富既有产品线,陆续上市了窄体漏电保护器、升级版家庭终端配电箱、汇流排、双手柄一体式漏电保护断路器等新品。2021年断路器实现收入同比增长52.16%。 3.数码配件业务 2021年,公司数码配件业务实现收入3.73亿元,同比下降10.79%,主要由新品上市周期及线上线下流量变迁的影响所致。数码配件业务作为公司用电连接业务的延伸,正在积极推动产品向数码快充、新能源储能领域创新升级,为下一步持续发展奠定了基础。 公司始终秉承为大众人群提供“精品、时尚、年轻化”的优质第三方数码精品的理念,紧跟行业趋势,加快完善快充产品布局,推出一系列适配手机、笔记本电脑等设备的快充产品,目前已完成 18W-100W 功率段的快充产品布局,并推出适用性广、标准化的充电器功率平台,有效提升产品的标准化程度和稳定安全性。同时,进一步对防过充技术进行升级,更好地延长电池寿命、降低充电功耗,为消费者提供更高品质的充电类产品。 此外,公司不断挖掘新能源领域产品机会,在户外储能方面,不断深入研究电池组管理系统、低功耗高效率的快充和逆变等关键技术,充分发挥公牛在强电连接和数码快充方面的优势,推出了 300W、600W、1000W 等多功率段户外移动电源,满足国标安全的 220V 正弦波交流电输出及60WPD 双向快充需求,兼容多种数码设备,为消费者户外休闲娱乐场景提供更安全便捷的用电体验。 针对行业产品性能及质量参差不齐的现状,本着安全用电的理念,公司积极参与国标、行业标准制定和企业认证,推动行业共同进步。公司已与中国电子技术标准化研究院、中国电子节能技术协会、中国通信标准化协会、中国质量认证中心等行业技术权威组织机构建立技术交流渠道,并正式加入全国电子安全标准化技术委员会。2021 年以主要起草人的角色参与《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》、《音视频、信息技术和通信技术设备 第2部分:与IEC 62368-1相关的解释信息》、《多媒体设备电源适配器技术要求和测试方法》、《车内用直流电源适配器技术规范》、《无线降噪耳机技术要求》、《手部可穿戴产品-智能手环通用规范》、《手部可穿戴产品-智能手表通用规范》、《分布式储能用锂离子电池和电池组性能规范 第1部分:家庭储能》等十余份国家标准或行业标准的修订或起草工作。产品质量持续获得市场及行业认可,先后获得“充电器企业标准领跑者”、“中国通信标准化协会全权会员”等多项荣誉。 (二)全面推进渠道综合化和营销精益化,进一步加快电商和ToB等全渠道拓展 2021 年,公司围绕消费者购买需求的变化,持续推动营销变革,进一步确立了 ToC、ToB 两大营销体系,明确了线下五金渠道、装饰渠道、数码渠道及线上电商渠道的协同互补战略,五金渠道主销转换器等电连接产品及断路器、光源类照明产品,装饰渠道为公司智能电工照明业务板块各品类的共享渠道,围绕家装环节销售墙壁开关插座、LED 照明、断路器、浴霸、智能门锁、智能晾衣机、智能窗帘机等智能生态产品,数码渠道主销数码配件类产品。 C 端装饰渠道方面,围绕消费者在家庭装修前装环节一站式的购买需求,公司进一步推动装饰渠道的专卖化和综合化,导入公牛墙壁开关插座、LED 照明、断路器、生活电器、智能门锁等电工照明产品,目前已成功开发18,000余家终端网点。 同时,装饰渠道进一步深化营销精益化,持续建立和完善经销商精细化管理与赋能帮扶体系,启动经销商精益市场规划,提升经销商运营质量。聚焦售点和卖场,保持品牌广告精准投放,同时开展各种新形式数字化营销,品牌力进一步提升。 在传统优势的C端五金渠道,公司继续加大超级售点的培育力度,提高单店效率及产出,并借助遍布全国的经销商进行超市、便利店等现代渠道的网点开发,入驻线上外卖平台、政企平台、B2B 集采平台等,开拓贸易公司、办公用品店等大客户,不断增加产品销售渠道,优化市场结构。 C 端数码渠道持续丰富包括手机维修店、数码配件店、小超市便利店、积分商城及礼赠品渠道等渠道形态,着重提升终端网点的经营质量,使用CRM数字化工具,创新小程序产品管理系统,持续升级“配送访销”销售模式,实现实时、高效的数字化渠道运营管理。 在B端渠道,2021年公司构建了围绕装企业务、工程项目业务和地产精装房业务为核心的三大独立精细化开发体系。通过不断引入行业专业人才,快速提升B端组织能力,同时紧密围绕客户需求继续强化研发、生产、交付、售后全生命周期管理,不断塑造B端业务开拓及服务的专业性。其中在家装业务方面,借助公牛多品类产品组合的优势,快速开拓家装与工装公司市场,与圣都、业之峰、贝壳等120余家全国及区域知名装饰公司及平台建立了稳固合作,装企网点覆盖逾万家。2021年B端渠道销售收入同比增长175.20%。 公司积极推进全品类、全平台数字化营销的电商战略,围绕新品类打造新标杆店铺,强化专业经销商资源的挖掘与整合,并着力提升电商渠道的产品策划能力。产品方面,实时监测及洞察日益细分的消费需求变化,通过精准定位的产品,满足和创造线上消费人群的不同需求,2021成功打造轨道插座、复古插座、新能源充电枪等多个趋势新品爆款。营销方面,借助抖音、小红书、B 站等数字化平台全方位地开展线上品牌传播、产品种草及销售导流,助力站内实现规模增量、营销创新、品牌建设等目标达成,实现站内外资源的完整闭环。情报通数据显示,2021 年公司转换器、墙壁开关插座两个品类天猫市场占有率继续保持第一。2021 年电商渠道销售收入同比增长31.82%。 (三)持续推动供应链的精益化、自动化、数字化,向智能制造转型升级,打造高品质、低成本、高效率的绿色供应链 2021 年,公司继续坚持精益制造、柔性生产的理念,持续提升工厂精益化、自动化、信息化水平,强化智能制造、绿色生产能力,进一步增强品质、成本优势。 公司持续推进精益改善。转换器工厂通过 3P 方法论,以最少停工时间完成厂房搬迁,转移升级制造系统,并迅速达到规划运营水平;墙壁开关插座工厂推进区域/全渠道库存共享,构建了“物流中心+全国云仓”的渠道物流模式,平均交付时间从 7 天降至 3 天,向以市场需求拉动的供应链转型;LED 照明持续推动精益工厂建设,2021 年规划新建和改造精益化线体 60 余条,实现柔性生产;数码工厂以打造快速响应的精益柔性工厂为使命,开展 OEE(设备综合效率)改善活动,通过 SMT(表面组装技术)程序优化、通孔回流工艺创新应用、SMED(快速换模)研究、PCB拼板优化等,有效提高生产效率和良率;生活电器工厂通过3P工具方法论,创造性的建立风扇灯及晾衣机的U型生产线;新能源电连接工厂完成新生产车间建设,通过SW标准作业、PSP质量防呆升级等精益改善活动,结合新产品BPD改善,持续提升产品质量;智能门锁通过创新“大线转Y型线”精益生产模式,实现远超行业的人效比;五金工厂围绕精益降本的目标,不断探索模内铆接技术工艺一体化,通过异常快速处理,设备OEE整体达到较高水平,通过材料降本、模具研发、设备技改,头尾料焊接及单元化等生产工艺项目的推进,从料工费维度进一步降低成本;模塑工厂通过 BMS、SMED、TPM、DM 等精益工具,实现注塑件周转库存降低 40%,交付周期缩短50%,并构建了平层物流直发、喷塑一体化、能耗管理等行业领先模式。 公司坚持推进自动化升级改造,提高生产效率。2021 年转换器工厂深挖自动化拓展机会,机械手应用技术在测试、焊接、装配、供料等方面取得突破,导入214台自动化设备,大大提升设备柔性和可利用性;墙壁开关插座工厂持续推进自动化应用,自动化产能占比进一步提升,人工效率提升23.6%,人均产值提升28%,并持续深化质量管理变革,开展了AI+视觉和AI+自动测试的验证,首次实现了产品外观缺陷和开关手感的自动化检测,初步建立了在线质量巡检系统;LED 照明工厂导入自动插件、检测生产线,提高生产效率 52%,同时导入多自动铆钉机、自动插件机等单机自动化,提升电子制造能力;数码工厂重点发展高柔性机械手、视觉定位技术,在电子工厂推广应用,通过导入机械手插件、机械手点胶、自动在线测试、三防漆自动涂覆等,成功打造首条 DIP 自动化标杆线,单品最大效率提升 62%;模塑工厂通过导入自动码盘、自动装箱、CCD、AGV、自研机械手等技术,打造千台以上规模的自动化注塑工厂。 同时,各工厂在信息化方面继续加大投入,构建数字化工厂。2021 年转换器工厂初步构建完成直发线上信息系统,积极努力开拓成品直发模式;墙壁开关插座初步建设完成以 APS(高级自动排程)系统为核心,以MES(制造执行系统)为基础,连通ERP(企业资源计划)、PLM(产品生命周期管理)、WMS(仓储管理系统)、QMS(质量管理系统)等多系统协同的智慧交付体系,整单交付率提升 60%,库存呆滞率降低 94%,并通过省级数字化工厂项目现场验收;模塑工厂以MES为核心,整合ERP、PLM等软硬件系统,打造“设计制造一体化、生产加工自动化、生产过程透明化、物流控制精准化”的数字化智慧工厂;五金已启动实施数字化工厂数据收集系统,努力建设全数字化五金供应体系。 (四)大力打造公牛业务管理体系(BBS),大胆推动组织和业务流程创新,不断强化全产业链数字化建设 近几年,公牛深入学习世界先进的企业管理方法,致力于打造公牛业务管理体系(BBS),对内实现降本增效、推动组织变革;对外实现业务创新增长、落实战略目标,这一思想已成为公司驱动未来增长的重要方法论和运营体系。2021年通过改善实践公司获得了QDC(质量、交货、成本)等指标较高水平的提升,打造出12个精益标杆最佳实践,沉淀输出公牛基础方法论21个,培养黑带人才10人、绿带人才546人,实现精益转换由2分到3分,公司业务管理水平不断提高。 目前公牛BBS系统赋能范围覆盖了研发、制造和销售等全价值链。从战略部署突破目标牵引开始,充分运用BBS方法(如3P快速自制、BPD爆品开发、精益营销等)助推核心业务的竞争力不断提升,和战略型新业务的快速孵化。同时,公司还将BBS体系赋能于新收购公司,加快其融入和发展,更好地发挥战略协同优势。 因应业务发展需要,2021 年公司先后在深圳、上海等科技和人才高地建立珠三角中心、上海中心等总部机构,开展智能化、新能源等业务的研发创新与业务开拓工作,为公司战略新业务的发展奠定了坚实的基础。 公司不断加强人才队伍的建设,对各层级管理人才开展基于公牛领导力模型的能力发展计划。 在人才梯队快速成长的同时大批优秀人才加入公司,并对核心管理团队及技术骨干加大限制性股票激励计划、特别人才持股计划的激励力度,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益更紧密地结合在一起,更好地吸引和保留人才,为组织发展提供源源不断的动力。 同时,公司继续大力推动全产业链的数字化建设,坚持业务流程化、流程数字化、数字资产化。2021年除了前述的供应链数字化以外,还实现了MRO(非生产物料)商城的成功运营;首个区域云仓试点成功运行,并开始向全国范围拓展;数字化营销工具持续赋能经销商和网点,五金渠道和数码渠道全部实现 CRM+AI 管理;进一步深化、优化电商业务中台系统的使用,加强与外部电商平台及其仓库平台的协同,不断提高电商运营效率,促进线上业务的持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 1.行业发展阶段与周期性特点 根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》,公司从事的业务属于“C38 电气机械和器材制造业”;按国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司从事的业务所处行业大类为“C38 电气机械和器材制造业”,其中转换器、墙壁开关插座和数码配件产品属于“3899其他未列明电气机械及器材制造”小类,LED照明属于“3872照明灯具制造”小类。 随着我国居民可支配收入和消费水平的不断增长,推动了家用电器、消费电子、房地产、装修等行业的持续快速增长,从而带动了电连接、电工照明、数码配件产品市场需求的持续提升。 当前,我国已成为世界转换器产品的主要生产基地,墙壁开关插座在我国市场上形成了民族品牌、国际知名品牌并存的局面,在照明领域我国已成为世界工厂,产品远销220个国家和地区。总体来看,以转换器为核心的电连接产品、以墙壁开关插座、LED 照明为核心的电工照明产品已进入产业发展的成熟期,其中新能源用电、家居智能化和生态化成为新的发展趋势。以智能手机为代 表的消费电子产业快速增长,数码配件行业仍处于快速成长阶段。 电连接、智能电工照明、数码配件产品与居民生活密切相关,无明显的行业周期性特征和区 域性特征。其中,电连接、智能电工照明产品受春节期间大部分零售终端网点(如五金店、专业 市场等)停业休息以及住宅装修减少等因素影响,第一季度通常成为产品全年销量最小的季节。 2.公司所处的行业地位 公司深耕民用电工领域,连续多年荣获浙江省制造业百强企业。自 1995 年创立以来,公牛 品牌知名度、美誉度不断提升,产品销量领先。2021年品牌再次跻身世界品牌实验室《中国500 最具价值品牌》,品牌价值达176.34亿元。 公司始终坚持“专业专注、只做第一、走远路”的经营理念。根据情报通数据,2021 年公 司转换器产品、墙壁开关插座产品在天猫市场线上销售排名均为第一。2021年6月起公司陆续上 市新能源汽车充电枪、充电桩新品,进行电商平台销售,销量已在第三方品牌中居于领先地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.主要业务 报告期内,公司专注于电连接、智能电工照明、数码配件三大赛道,电连接产品主要为转换 器(即插座)、新能源汽车充电枪/桩、数据中心PDU、母线等,智能电工照明产品主要包括墙 壁开关插座、LED 照明、断路器、浴霸、智能门锁、智能晾衣机、智能窗帘机等产品,数码配件 主要包括手机等移动设备充电器、移动电源、户外便携式电源等数码配件类产品。 公司坚守“成为国际民用电工行业领导者”的企业愿景,将“为客户提供安全舒适的用电体验”为使命,践行“专业专注、走远路”的发展理念。自 1995 年创立以来,公司始终坚持以消费者需求为导向,以产品品质为根本,从“插座”这一细分领域开始,不断推动功能、技术与设计的创新,开发出了大批受消费者喜爱的新产品。以创新为灵魂,凭借产品研发、营销、供应链及品牌方面的综合领先优势,公司在多年的发展过程中逐步拓展、形成了电连接、智能电工照明、数码配件三大业务板块,围绕民用电工及照明领域形成了长期可持续发展的产业布局。面对消费者对家居产品智能化、生态化的升级需求,以及绿色低碳的消费趋势,2021 年公司将战略目标定位为“智能生态+新能源战略”,顺应时代趋势,持续构建筑牢竞争优势,为实现企业愿景目标而不懈努力。 2.经营模式 (1)采购模式:公司的采购业务主要包括铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等生产物料采购和 IT 物资、行政等非生产物料采购两大类。公司确立了以品质为核心的采购策略,通过严格的供应商准入、定期考核及审查机制优选主要供应商,并与主要供应商建立战略合作关系,确保品质与交付。公司在集团层面设立采购共享平台,配备专职人员,通过集中采购的方式提升议价能力、降低采购成本。此外,公司优化完善供应商管理系统、ERP 系统、制造执行及仓储管理等系统,加强精益采购管理,不断提升采购效率。 公司集中采购铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗原材料,并通过期货套期保值等方式锁定交易价格,降低原材料现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。 (2)生产模式:公司采用“市场预测+安全库存”的模式组织生产,以自制为主,部分新品和配套类产品采取OEM生产方式。各工厂负责相应产品和部件的生产组织,在确保产品品质、有效管控成本的同时保证按时交货。同时,公司持续推进生产模式创新,通过不断提高精益化、自动化、信息化水平确保产品品质、提高柔性生产效率、降低成本。 (3)销售模式:公司建立了线下线上一体化的全渠道销售模式。线下渠道销售模式以经销为主、直销为辅,公司在民用电工领域内创新性地推行线下“配送访销”的销售方式,并持续开展渠道精细化管理,有效组织、调动了全国经销商资源,经过长期积累,公司已建立了覆盖全国城乡、110 多万家终端网点的线下销售网络。线上渠道以直销+经销模式覆盖主流电商平台,着力将旗舰店打造为品牌宣传窗口,积极开展数字化营销,借助各流量入口,实现“站外导流、站内销售”。同时公司加快ToB渠道如装企、工程项目等的开拓力度,并积极探索海外市场,加快全球布局。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始终秉持“忠信诚和、专业专注”的核心价值观,通过在产品研发、品质管控、渠道开拓、营销推广与供应链建设等方面持续的、全方位的创新与变革,逐步形成了较强的综合性竞争优势,报告期内公司的核心优势仍在不断强化。 (一)建立了以消费者需求为导向的产品研发创新优势,产品不断推陈出新 长期以来,公司十分重视消费者需求研究、产品策划与产品研发创新工作,始终坚持以提升消费者使用体验作为产品研发创新的首要目标。公司构建了前瞻性研究、产品策划、研发三位一体的产品创新体系和团队,创新应用各种新技术、新材料与新工艺,并通过持续不断的微创新叠加,围绕“电连接”、“智能电工照明”、“数码配件”推出了一大批设计、外观、技术、性能等方面富有差异化特点的产品,广受消费者好评。公司多年来参与起草国家标准、行业标准和团体标准 93 项,是中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会副理事长单位,全国电器附件标准化技术委员会副主任委员单位,也是行业第一家承担“浙江制造”标准起草并取得认证的电工企业。 截至报告披露日,公司有效专利授权1,956项,报告期内,公司申请专利451项,新增专利授权470项。同时,公司为国家工业及信息化部认可的国家级工业设计中心、国家级博士后工作站设站单位。 (二)始终坚持以质取胜的质量理念,形成了有效、系统的质量管理和控制体系 公司自创立初期即定位于制造高品质产品,以质取胜的质量理念在公司内部深入人心,通过可靠的产品品质,公司在市场上建立了良好的品牌形象和口碑。 公司在原材料选用、采购、研发及生产过程控制、产品检测、售后服务等方面都严格按国家标准、相关法律法规及企业标准要求执行,建立了产品策划——产品设计——采购——批量生产——售后全过程、完善的质量管理体系。为确保质量管理体系的高效运行,公司配备了900余名从事质量管理、实验测试、检验分析与品管的专职人员,配置了7,000余台实验及产线自动化检测设备,建立了10个行业内高标准的研发、质量检测实验室,相关实验室获得CNAS国家实验室认证、美国UL WTDP实验室认证以及CCC、VDE、UL、NF、CE等相关产品认证,为产品质量管控提供了坚实的资源保证。 经过长期积淀,公司已形成了有效、系统的质量管控体系,通过了 IS09001、ISO14001 及OHSAS18001 管理体系认证,并先后获得了“全国质量稳定合格产品”、“质量可信产品”、“中国出口质量安全示范企业”、“浙江名牌产品”、“宁波市市长质量奖”等 20 多项质量相关奖项。 (三)顺应时代趋势不断变化,依托覆盖全国城乡、110 多万家网点的线下实体营销网络和专业的线上电商营销网络,在民用电工领域形成了线下、线上协同发展的强大营销体系 公司在民用电工领域内创新性地推行线下“配送访销”的销售模式,已在全国范围内建立了75 万多家五金渠道售点(含五金店、日杂店、办公用品店、超市等)、12 万多家专业装饰及灯饰渠道售点及 25 万多家数码配件渠道售点,这些渠道将销售网点拓展到城乡的门店、卖场、专业市场等各种场所,形成了较难复制的线下营销网络。同时,公司已建立了专业化的电商直销业务运营团队和具有较强实力的线上经销商体系,目前公司已全面入驻天猫、淘宝、京东、唯品会、拼多多等领先电商平台,有效开拓了数十家线上授权经销商,并积极开展数字化营销,借助各流量入口,实现“站外导流、站内销售”,情报通数据显示,2021 年度公司转换器、墙壁开关插座两个品类天猫市场占有率均为第一。 线下、线上渠道高质量的协同发展,使公司建立起全覆盖、多层次、立体化的营销网络,成为支撑公司持续发展及在行业内持续保持竞争力的独特渠道优势。同时,公司多年来始终坚持渠道的精细化管理,在渠道开发、管理、运营等方面形成了成熟的体系,具备快速开拓新渠道的能力优势。 (四)形成了以售点广告为核心的立体化品牌传播模式,使“公牛”品牌家喻户晓 公司坚持以售点为核心的品牌传播模式,二十多年来持续不断地大力支持经销商在终端售点投放“公牛”店头招牌、店内店外陈列展示和宣传物品等广告资源,成功地把“公牛”品牌传播到大小城市及各级乡镇,形成了简单却又行之有效、独具特色的品牌传播推广模式,公司品牌知名度、美誉度不断提升,“公牛”已成为一个家喻户晓的公众品牌。同时,公司借助多样化、智能化、年轻化的新品以及互联网新媒体宣传推广方式持续丰富品牌内涵,提升品牌在不同消费群体中的渗透率和粘性。 报告期内,公牛品牌再次跻身世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌排行榜》,在中国品牌建设促进会发布的2021中国品牌价值评价信息轻工组中名列前茅。 (五)形成了具备先进制造技术能力和自动化生产能力的供应链系统,使公司在品质、效率、成本方面始终保持竞争力 公司将制造技术能力作为供应链核心竞争力的重要载体,设有专门的模具工厂,采用高精度公差等级、先进的自动浇注技术、3D 打印技术等模具技术,为公司多元化的产品配套设计、开发、制造各类高精度模具,同时采用机械手、免后加工模具技术等,实现注塑生产自动化、模塑一体化,大幅提升了产品品质、生产效率以及产品创新能力。同时,公司建立了无尘电子工厂,采用 3D图像分析、相移投影 AOI等技术,配备独立研发的4 轴机械手,并通过炉后图像对比等方式保证PCBA板产品质量,有力支撑公司数码配件、照明及智能化产品的生产制造。 公司不断提升精益化、自动化、智能化制造水平,建立了集研发、设计、制造为一体的工业自动化团队,自动化设备和智能组装设备的自主研发设计和组装应用能力持续提升,“人机结合”的柔性生产模式得到快速推广。借助业内领先的自动化立体仓库及智能分拣出货系统,公司实现了仓库作业的机械化和自动化,大大提高了配货发货速度和客户响应能力,自动化立体仓库有效衔接前端自动化生产,构建了进料——生产——仓储——出货端到端全流程的智能制造体系,为公司业务的持续发展提供了坚实的支持。 (六)形成了以创新增长为核心的公牛业务管理体系(BBS),驱动组织不断突破进取,为公司创造源源不断的业务增长点 公司通过导入与萃取国内外先进管理方式之精髓,同时结合自身最佳实践,不断总结迭代,构建起独特的公牛业务管理体系(BBS),以价值创造为核心,创新增长为重点,降本增效为基本,赋能研发、制造和营销等全价值链。公牛 BBS“以赋能公牛每个人、每个业务,追求更快、更高、更远的发展”为使命,不断强化体系建设,推动能力内化,围绕公司战略目标,充分运用BBS工具方法论模型(如3P快速自制、BPD爆品开发、精益营销等),驱动组织不断进取,助推新业务快速孵化突破发展,传统业务降本增效和创新发展,促进高绩效突破目标的达成,为公司创造源源不断的业务增长点。 五、报告期内主要经营情况 报告期,公司实现营业收入123.85亿元,较上年同期增长23.22%,归属于上市公司股东的净利润27.80亿元,较上年同期增长20.18%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
销售费用变动原因说明:主要系广告费、业务推广费等投入增长所致; 管理费用变动原因说明:无重大变化; 财务费用变动原因说明:主要系本年银行存款产生的利息收入较上期增长所致; 研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系大宗材料价格上涨,采购额增长所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年购买理财减少所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年收到募投资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司电连接业务持续围绕用户需求进行用电场景个性化创新和产品拓展,实现稳健增长;智能电工照明业务积极拓展新品类,加快构建以无主灯为核心的智能家居生态,实现快速增长;数码配件业务收入略有下降,主要受新品上市周期及线上线下流量变迁的影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ①电连接产品主营业务收入64.13亿元,同比增长15.58%,本期主营业务成本43.00亿元,同比增长27.33%。电连接产品作为公司的核心业务,依靠品牌优势及五金渠道优势保持平稳增长。 ②智能电工照明产品主营业务收入55.51亿元,同比增长36.90%,本期主营业务成本32.18亿元,同比增长39.62%。智能电工照明业务在报告期内加快新业务发展,并加大装饰渠道拓展,各项业务均取得了良好增长。 ③数码配件产品主营业务收入3.73亿元,同比下降10.79%,本期主营业务成本2.72亿元,同比下降16.11%。主要受新品上市周期及线上线下流量变迁的影响。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
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