[年报]沃尔核材(002130):2021年年度报告
原标题:沃尔核材:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周文河、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飞艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,259,898,562 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................. 10 第四节 公司治理 ........................................................ 42 第五节 环境和社会责任 ................................................... 67 第六节 重要事项 ........................................................ 70 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 87 第八节 优先股相关情况 ................................................... 96 第九节 债券相关情况 ..................................................... 97 第十节 财务报告 ....................................................... 102 备查文件目录 一、载有公司董事长签名并盖章的2021年年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件原件备置于公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。主要涉及行业情况如下： （一）热缩材料行业 从整体来看世界热缩材料市场仍处于成长阶段。近年来，核电等清洁能源建设用、轨道交通用高端热缩材料市场规模增速较快，在热缩材料行业中的地位逐渐凸显。随着国内产业结构升级和国际范围的产业转移，预计新一代高铁、城市轨道交通、汽车与核能等清洁能源电力建设等将成为我国高端热缩材料未来增长速度较快的领域，加之电子信息技术的不断进步与发展、热缩材料对其他材料的应用替代、生产工艺和技术水平的提高，热缩材料的应用领域将会进一步扩展，为热缩材料带来新的市场增长点。 （二）电力行业 “十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，在“双碳政策”的目标下，我国电力系统将向全面清洁化、更高水平电气化、数字化、智能化、充分市场化演进，构建以“广泛互联、智能互动、安全可控、开放共享”为特征的新一代电力系统。近年来，高速发展的信息技术为电力系统智能化发展提供了技术支撑，大数据、云计算、物联网、移动互联网等先进信息技术与电力工业深度融合，相关技术领域实现快速突破，有利于推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新，带动电力行业产业化发展。同时，受益于风电、光伏装机量快速提升、特高压主干道及铁路轨道交通建设等新基建项目的规模化发展，对电力行业及配套附件产品的发展带来较大的成长空间。随着国家能源转型的发展需求及智能电网新能源体系的建设，电力行业将面临新的发展机遇。 （三）电线行业 作为重要的基础性配套产业，电线应用于国民经济的各个领域。近年来在全球信息化、智能化的持续推进下，电线行业整体继续保持稳定增长。2021年中国经济恢复态势持续, 高端制造业及装备制造业的稳定发展为电线电缆行业注入了强劲的发展动力。目前，国内电线电缆行业销售收入已超万亿元，整体规模位居世界第一。数字通信电线电缆作为各类设备以及服务器之间传输信息的介质，在“智慧城市”和“大数据”战略的推动下，以及高端智能楼宇和数据中心的广泛应用背景下，市场应用领域不断拓宽，市场需求获得较快发展。随着国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，加之国家新能源战略规划基建项目的快速落地、5G的大规模商用等现状，增加了对电线产品的需求，为电线行业创造了广阔的市场空间。 （四）新能源行业 1、风电业务 2021年，我国正式进入“十四五”规划阶段，未来5至10年是我国能源转型和绿色发展的关键期，可再生能源将成为我国能源消费增量的主体。2021年以来，国内发布多条关于风电等可再生能源的支持政策，从消费、建设、产业链升级等各方面引导行业，促进新能源电力消纳，推动风力发电行业发展。 2、新能源汽车业务 根据中国汽车工业协会统计分析，2021年中国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%。而新能源汽车行业作为我国重点发展的战略性新兴产业，已由政策补贴所带动的培育发展阶段，转向以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段。随着“碳达峰、碳中和”政策的出台，改变汽车产业结构和能源形式将成为推动新能源汽车产业发展的又一重要驱动。 在国务院办公厅2021年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2022年我国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展，并将推动汽车配套电子产品需求的持续增长，有效促进新能源汽车电子领域上游各类精密电子器件及组件（如汽车线束、连接器等）行业的快速发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。公司在中国华南、华东及环渤海地区设有生产基地，满足区域客户需求。公司产品广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域，营销网络遍及全国大中型城市，产品远销全球多个国家和地区，形成优质品牌效应。报告期内，公司主要业务情况介绍、研发成果及经营模式介绍如下： 1、公司主要业务情况介绍 （1）电子系列产品 电子系列产品主要包括标识管、双壁管、母排管等热缩类套管。公司电子类产品具有收缩方便、耐温、阻燃、绝缘防护、无卤环保等优良特点，为电线、电缆、电气设备提供彻底的绝缘防护功能，广泛应用于电子、电器、通讯、汽车等众多领域。 公司电子产品在国内中低端市场具有较高的市场份额，在高端领域相较于美日企业起步晚，品牌知名度尚有一定差距，但公司在高端领域替换国外企业产品方面的工作一直都在进行中。目前，公司相关产品外产品，未来公司将通过不断提升技术水平继续向高端领域渗透，如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等，进一步提高公司品牌知名度。 （2）电力系列产品 电力系列产品包括电缆附件、线路金具、环氧绝缘制品、绝缘防护制品等。公司电力产品具有施工科学方便、绝缘强度高、性能可靠等优点，广泛应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化工、航天航空等领域。 电力行业对企业资质及产品品质、技术要求较高，产品需求主要通过招投标等方式进行，目前国内市场处于相对集中稳定状态，公司占据一定的市场份额。随着电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段，公司未来将加快高压、功能型电缆附件、智能在线监测系统的开发，满足客户需求。 （3）电线系列产品 电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。公司电线类产品专注于高速通信设备、乘用车和新能源汽车、工业及医疗等核心市场。公司电线产品已从电子消费领域逐步向高速通信、汽车传输及工业自动化等应用领域转型，并取得了显著成效。 电线行业整合加剧与规模化发展趋势明显，细分高端领域的行业集中度将进一步提高，促使电线企业向品质化方向发展。公司将进一步聚焦核心产品线，在产品性能与品质上不断提升，扩大市场份额，成为细分领域的优势企业。 （4）新能源系列产品 第一、风力发电业务 报告期内风力发电业务稳步推进，青岛风电河头店、东大寨风电场及河崖风电场2021年度风机运行良好，发电能力达到预期，上述三个风力发电场总容量为144.2MW，年度内上网电量达3.36亿千瓦时，全部销售给国网山东省电力公司烟台供电公司。公司未来将继续秉承稳健原则开发风电业务，实现有序发展、效益优先。 第二、新能源汽车业务 新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电枪、车内高压线束、高压连接器的研发、制造和销售。目前公司直流充电枪产品在国内市场上认可度和占有率较高，具备市场竞争优势。 随着新能源汽车政策的积极推动，新能源汽车行业市场已逐渐回暖，对产业链上下游的原材料需求带动明显，企业还需不断提升产品竞争力和品牌影响力以把握发展机遇。未来公司在新能源汽车业务板块将持续推进技术与成本领先及差异化竞争策略，加大主流客户开发，提高产品可靠性和一致性，深入推进结构调整、优化业务布局。 公司依托自主研发，根据市场前景调研情况进行主动研发和根据客户需要进行订制研发相结合，在持续的研发过程中，完成技术积累、创新，不断研制出满足市场需求的新产品。报告期内，公司各业务取得的研发成果如下： （1）核电产品方面 公司与中广核工程有限公司联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站用“K1类电缆附件（电缆终端和电缆中间接头）”通过了由中国机械工业联合会组织的产品成果鉴定会，并成功通过了中广核工程有限公司的合格供应商源地评审。公司关于中广核华龙一号堆型的1E级K1类电缆附件的许可证变更（国核安发（2021)98号）、国和一号严酷环境1E级电缆接头和终端套件的许可证变更（国核安发（2021)263号），已通过国家核安全局正式批准，标志着公司民用核安全设备许可证已满足三大核电公司核级电缆附件的设计要求。 公司牵头承担的大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重大专项“严酷环境1E级电缆接头及终端套件研制”课题所涉及的鉴定试验项目全部圆满结束，并通过了中国电工技术协会组织的科技成果鉴定，课题成果达到国际先进水平。 公司成功完成核电1E级K1类、K3类共七款核级电缆料的研发，其中K3类电缆料产品已通过核电电缆厂家试用，产品已通过第三方检测机构的型式试验鉴定，核级电缆料的成功研制，标志着公司在核电领域取得新的突破。 报告期内，公司核级电缆附件产品在核工业领域的销售持续推广，年度内新增多个核工业领域的中标项目，合计签订合同金额人民币六千余万元。 （2）电子产品方面 公司新增三款热缩类产品的PCD文件（过程控制文件）取得上海飞机设计院的批准，截至目前，公司已有十款热缩类产品的“产品生产过程控制文件体系”通过中国商用飞机有限责任公司审核。 为适应医疗市场的需求，公司完成了超薄TPE绝缘软管的开发，该产品主要应用于医疗超声换能器中线束的绝缘防护，具有材质柔软、薄壁、耐压4kV等优点；成功开发出可撕聚烯烃医疗产品以及FEP热缩管产品，并通过多家医疗器械客户验证，实现小批量稳定供货。 （3）电力产品方面 完成35kV插拔式内锥避雷器研发，完善了内锥式产品序列，拓宽业务范围，迎合了大电流系列产品扩大应用范围的行业需求；完成110kV硅橡胶电缆附件开发，拓宽产品的原材料选择方向，为产品降本、保障产品供应、满足客户需求等提供了更多解决方案。 （4）电线产品方面 解决了微型贴膜工艺的行业内难题，填补了公司在微型、高精度贴膜领域高精度线材生产的空白；完成抗扭转100G高速线成功研发并批量生产，为未来高速线产品快速迭代打下坚实的基础。 （5）新能源汽车方面 公司完成千兆车载以太网线束产品开发，该产品为百兆车载以太网的迭代升级，主要应用在车内主管网络中以实现控制器之间的高频率信息传输和交互。公司在直流枪产品上取得技术突破，在现有产品电磁锁直流枪产品的基础上成功开发了马达锁直流枪产品，该产品解决了解锁力偏小、容易自动上锁的问题，性能更加稳定，可满足不同客户在不同场景下的应用需求。为匹配电动汽车超级充电需求，公司完成大功率液冷充电产品设计开发，申请专利多项，并实现了小批量生产，将为公司后续的业绩增长提供支持。 3、公司主要业务经营模式 （1）采购模式：公司生产所需的原材料由采购部负责从合格供应商统一采购，发挥集采的谈判和价格优势，优化供应链资源，有效降低采购综合成本。 （2）生产模式：根据客户对产品的需求特性，采取“以销定产，适当库存”生产模式。针对常规、标准产品，公司根据市场需求设定常规、标准产品的安全库存量，随时满足客户的需求；针对特殊结构及性能的产品，公司根据客户需求采取下单订制方式生产，按交期交货，及时满足客户的个性化需求。严格按照安全生产体系要求，精益化生产管理，严控产品质量。 （3）销售模式：公司实行多品牌产品策略，对市场细分客户采用不同的品牌策略。销售渠道采用直销与经销相结合的销售模式，辅以电子商务线上销售，通过多渠道销售，快速掌握市场动态，确保客户需求得到满足。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司作为国家级高新技术企业，始终坚持科技创新理念，一直致力于先进高分子材料研发，新产品、新工艺开发及改进。经过多年的技术积累和自主开发，公司已拥有专业的技术研发团队，拥有全部产品自主知识产权和多项国际、国内发明和专利，先后获得了多项荣誉证书，获评“深圳市重点企业研究院”。 公司倡导科技创新引领行业发展，未来公司将不断增强研发软硬件实力，积极推进各项创新项目，在辐射交联热缩材料、冷缩电缆附件、直流充电枪、特种高分子新材料等领域建立技术优势，并致力于自动化及智能化制造，以提升生产效率，保持公司在市场的竞争优势。 2、成本优势 公司坚持成本领先战略，实行精细化的成本管理。公司持续优化采购模式、坚持紧抓生产运营管控，项有利举措不断增强公司的成本竞争优势。公司以“客户导向、高质量、低成本、优服务”为经营理念，致力于做好提升产品质量与降低成本的有效平衡。 3、营销优势 公司在深圳、上海、常州、惠州、东莞等地设有多个生产基地，在国内多个大中城市开设销售分公司/办事处，合作经销商数千家，形成点多面广的营销网络，完善的营销体系布局，奠定了优质及时的配送货服务基础。公司以客户为中心、以竞争为活力，始终坚持营销团队的专职化发展，建立专业化的营销队伍，加强多品牌产品策略建设，灵活采用多渠道销售模式，满足客户的个性化需求。 4、品牌优势 公司拥有的WOER、LTK、KTG等产品品牌在业内拥有良好的口碑。公司相继荣获“中国驰名商标”、“最具影响力的深圳知名品牌”、“国家知识产权优势企业”、“深圳市重点企业研究院”等荣誉称号，连续多年被认定为国家级高新技术企业。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第17类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的“WOER及图”注册商标被国家工商行政管理总局商标局评定为驰名商标。 5、新材料与新能源协同发展优势 公司坚持“新材料+新能源”为主要发展方向，持续致力于新材料、新能源领域纵深发展，增强公司科技创新和产业整合能力，实现集合效应和协同作用。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是机遇与挑战并存的一年，一方面国内经济总体保持恢复态势为公司发展提供契机，另一方面外部环境依旧复杂多变对公司经营造成挑战。公司多措并举积极应对，紧密围绕年度经营目标，聚焦新材料、新能源领域主业，通过持续加大研发投入力度，积极开拓市场、优化内部管理、严控成本费用等工作，各项财务指标实现了较好增长。报告期内，公司的主要工作介绍如下： 1、聚焦主业，坚持新材料、新能源协同发展战略 2021年度，在宏观经济、原材料价格波动及疫情影响等诸多不确定因素下，为实现公司既定的经营目标，公司始终聚焦主营业务发展，坚持推进新材料、新能源协同发展战略，重点发展新材料业务，积极开拓新能源业务，充分发挥自身优势，在保持原有市场份额的基础上，积极寻找新的市场增量，实现了主营业务的较快增长。 2、聚焦研发创新，不断提升核心竞争力 报告期内，公司持续加大技术开发和自主创新力度，深入推进产品结构升级，优化业务组合，不断推出适应市场和客户需求的新产品，在高端市场领域获得持续突破；积极引进优秀的研发及技术人才，为公司研发创新工作提供源源不断的人才支持。2021年度，公司完成了高新技术企业的复审认定工作，公司研究院被深圳市科技创新委员会认定为“深圳市重点企业研究院”，为公司研发创新的不断深入奠定了良好基础。 截至2021年12月31日，公司拥有有效专利一千四百余项，其中发明专利三百余项；拥有有效注册商标三百余项。2021年度，新增授权专利两百余项，其中发明专利十一项；新增注册商标七十余项。 3、聚焦市场，不断优化营销体系和客户结构 报告期内，公司持续聚焦市场，深耕新材料、新能源细分领域市场，大力发展重点领域业务和重点客户；以客户为中心，深挖市场潜能，不断优化营销体系建设，在“高质量、低成本、多品牌”策略下，提高产品竞争力，实现销售网络全覆盖。加强客户分级管理，优化客户结构，逐步扩大直接客户占比，不断提升市场份额。 4、持续开展三化建设，提升生产效率和管理水平 公司将智能化、信息化和自动化发展趋势与公司战略紧密结合，在生产管理上全面开展三化建设，推行规模化和精益化生产。公司为加强生产管控，持续加大信息化和自动化投入，开发并上线智能制造系统，实现生产制造过程的信息化、自动化和智能化，打造数字车间、智慧工厂。年度内MES系统和ORACLE ERP系统在各子公司持续推广，多款自动化生产设备及智能控制设备投入使用，大大降低了员工的劳动强度、提高生产效率。报告期内，公司EHR系统优化升级，打造智能化集成人力资源管理系统，实现员工管理的数据智联；持续建设财务中心信息化控制体系，全面实现信息化处理，提高会计系统内部控制的有效性；此外，还开发了档案管理系统、订单自动化录入系统等，以强化内部协同，提升管理水平。 综上，通过各项有利举措的实施，公司2021年度取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入540,655.09万元，较去年同期上升32.04%；实现归属于上市公司股东的净利润55,270.99万元，较去年同期增长39.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,768.55万元，较去年同期增长52.19%。具体利润项目及现金流项目变动情况和销售毛利率情况说明如下： （1）利润项目及现金流项目变动情况 单位：元
（2）综合销售毛利率情况
报告期内产品综合毛利率为32.49%，较去年同期下降6.83个百分点。其中：电子产品毛利率35.59%，较去年同期下降9.84%；电力产品毛利率40.55%，较去年同期下降8.36%；电线产品毛利率为19.07%，较去年同期下降1.67%；新能源产品毛利率为42.13%，较去年同期增长1.37%。 本报告期公司产品毛利率下降的主要原因：一是原材料采购成本大幅上涨，公司产品销售价格未进行全面的调整；二是本报告期根据财政部2021年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本9,977.45万元，由销售费用重分类至营业成本,影响毛利率下降1.85%；综合因素导致产品营业成本增长，销售毛利率下降。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、报告期，营业收入增长，公司各产品生产量及销售量均有大幅度增长。 2、电子、电力产品销售量增长高于营业收入增长，主要是受产品结构变化的影响。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
1、本报告期，营业收入增长，公司各产品营业成本相应增长。 2、本报告期根据财政部2021年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，由销售费用重分类至营业成本，导致营业成本中制造费用占比上升，同比增长较大。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本公司之控股子公司深圳市长园特发科技有限公司于2021年2月8日新设成立全资子公司惠州市长园特发科技有限公司； 2、本公司于2021年3月8日新设成立全资子公司常州柯泰极新材料有限公司； 3、本公司于2021年6月29日注销了控股子公司天津市照园电子有限公司。 详细情况参见第十节财务报告中，第八项“合并范围的变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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