[年报]南方轴承(002553):2021年年度报告
原标题:南方轴承:2021年年度报告 江苏南方轴承股份有限公司 Jiangsu Nanfang Bearing Co., Ltd. 2021年年度报告 2022年04月 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人(会计主管人员) 顾振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司在经营过程中可能存在的风险以及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 348,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 32 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 47 第六节 重要事项 ............................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 57 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 62 第九节 债券相关情况 ........................................................ 63 第十节 财务报告 ............................................................ 64 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司法定代表人史建伟先生签名的2021年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件置备地点：公司证券部办公室 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021年全球疫情持续反复，国际环境更趋复杂严峻，全球经济在风险与挑战下艰难复苏。其中，中国疫情常态化防控处于全球领先地位，确保了国民经济总体平稳运行，经济发展展现出更强的韧性及活力，外资外贸持续景气，新旧动能转换加速，高新技术产业持续向好，实现了“十四五”的良好开局。但受疫情反复、大宗商品价格上涨等多方面影响，中国宏观经济下行的压力自二季度开始加大，消费和投资均表现疲弱，经济复苏进程放缓。据国家统计局公布的数据显示，2021年全年国内生产总值同比增长8.1%。总体上，全年经济呈现出“前高后低”、“ 结构分化”和“压力加剧”的运行特征。 1、汽车行业 现代轴承技术和专利最早应用于车辆，根据轴承应用统计资料，目前轴承产量的30%以上都用在了汽车行业，如果把工程车辆、特种车辆也算上，这个比例会超过40%，所以汽车行业的运行情况会对轴承行业产生重大影响。 据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从2021年4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，达到了201.5万辆，同比增长101.1%，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。 2021年，汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，与上年相比，分别增长3.4%和3.8%。其中： ① 乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%； ② 商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。 新能源汽车产销量继续保持高速增长，不断创下新高。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，与上年相比，分别增长159.5%和157.5%，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。其中纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长166.33%和161.41%；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长129.96%和139.75%。2021年纯电动汽车的产销量增速均快于插电式混合动力汽车的增速。 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展；从市场情况来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，2021年汽车产销量同比依然实现增长，并结束了2018年以来连续三年的下降局面；新能源汽车全年销售量超过350万辆，其中纯电动汽车的产销量也均已超过了290万辆，接近300万辆，更实现了快速增长。汽车行业的稳定发展对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但也要看到，当前汽车芯片供应短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，对企业生产的影响依然较为突出，同时全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是原材料价格大幅上涨进一步加大了企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，因此我们仍然需要审慎乐观地看待行业发展。 2、轴承行业 根据中国轴承行业网对全国轴承行业141家中的125家企业和企业集团2021年度数据的统计： 1～12月份，125家企业累计实现主营业务收入 1,074.08亿元，同比增加19.87%；共计生产轴承80.27亿套，较去年同期增加16.40亿套，同比增加25.68%；轴承销售量为 80.92亿套，较去年同期增加16.01亿套，同比增加24.67%；轴承出口销售量为24.93亿套，较去年同期增加5.98亿套；同比增加31.56%，出口轴承产品业务收入为158.66亿元， 同比增加27.11%，出口轴承产品业务收入占比为14.77%。 截止到2021年末，轴承库存金额126.81亿元，比去年同期的97.55亿元；增加了30.00%。 （注：我国汽车行业和轴承行业数据分别来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网） 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。 轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。 滚针轴承径向结构紧凑，适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、摩托车发动机、从动轮，电动工具，园林工具、机器人等领域。 超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。 公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。 2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。 报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。 （一）、技术研发竞争力 1、研发及品牌战略情况 公司依靠多年积累的先进制造工艺技术、经验、产品研发能力，在国内滚针轴承行业较早进入国际知名汽车零部件商全球采购体系，通过与法雷奥、博世、麦格纳等国际知名汽车零部件商进行过新产品、新项目的同步开发，并逐步加深双方的交流和合作。通过持续不断地自主研发、跟踪世界先进技术，抓住全球汽车、摩托车零部件产业向中国转移的良好机遇，在滚针轴承、超越离合器、皮带轮的国产化进程中奠定了行业地位，提升了在国际知名零部件商全球采购体系的市场份额，在国内同行业中形成了先发优势。 公司经过几十年的技术积累，研发能力雄厚，拥有国家级博士后工作站、省级技术中心，拥有各类研究技术人员150多名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。在报告期间，新申请专利45项，其中发明专利11项，实用新型专利34项，有36个专利申请获得授权，进一步提高了产品基础技术 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 及材料质量，优化改进了加工工艺。 世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目及时申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。 2、技术创新 公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋势，不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。 不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。 公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。 公司今年继续加大对设备投资与技术改造，争取按计划完成升级改造。 3、服务企业建立创新体系 公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。 （二）、客户资源优势 拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、本田、雅马哈等保持稳定的战略合作关系，其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。 （三）、加强内部管理 1、加强生产管理，缩短生产周期。首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的考核。 2、减少浪费，降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的流动资金。 3、优胜劣汰，末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。 轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。 滚针轴承径向结构紧凑，适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮，电动工具，园林工具、电动自行车等领域。 超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。 公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。 2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。 报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、轴承产、销量增长主要是因为公司轴承产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；轴承产品期末库 存数量增加主要是销售业务规模扩大后，备货品种增加所致。 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 2、离合器产、销量增长主要是因为公司离合器产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；离合器产品 期末库存数量减少主要是优化物流运输和资源配置，备库减少所致。 3、皮带轮产、销量增长主要是因为公司皮带轮产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；皮带轮产品 期末库存数量增加主要是销售业务规模扩大后，备货品种增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
分行业或产品的营业成本的占比比重，和去年相比变化波动不大；若按营业成本的绝对金额，和去年同期相比有一定的增减 波动，主要是由于营业收入的增长带来的营业成本的相应增长变化。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 江苏南方轴承股份有限公司 2021年年度报告全文 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
√ 适用 □ 不适用 研发人员同期相比增加主要是公司加大研发投入，增加研发人员引进。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发投入占营业收入的比重增加35%，主要是本报告期内增加了控股子公司上海圳呈的研发费用所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 （1）、本报告期，经营活动现金流入小计较上年增加133,315,816.23元，同比增幅30.03%，主要是由于报告期内销售产品增加相应的收款增加所致； （未完）  |