[年报]新炬网络(605398):上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告
原标题:新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）姚力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币69,254,724.42元；2021年度母公司实现净利润人民币30,372,615.73元。按照2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币3,037,261.57元；扣除2021年8月12日派发2020年度现金红利人民币23,799,283.20元后，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为人民币127,466,769.27元。 1、为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以截至目前的总股本59,498,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)，以此计算预计派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元(含税)。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至目前，公司总股本为59,498,208股，本次拟转增23,799,284股，转增后公司的总股本为83,297,492股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量。 以上预案仍需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析..................................................................................................................... 10 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 38 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 52 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 59 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 (1) 本年度，归属于上市公司股东的净利润较上年度减少 36.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度减少43.64%，主要系公司本年度加大研发投入所致。 (2) 本年末，归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 134.95%，总资产比上年末增加 89.39%，主要系本年度公司首次公开发行股票收到的募集资金所致。 (3) 本年度，基本每股收益及稀释每股收益较上年度减少 51.03%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年度减少 56.76%，主要系本年度净利润较上年度减少及本年度因公司首次公开发行股票形成股本增加，共同影响所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 计入当期损益的政府补助作为经常性损益 单位：元 币种：人民币
十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 2021年1月，公司成功登陆A股资本市场，开启新的发展征程。2021年，公司以实现上市公司高质量发展的目标为契机，全面梳理行业动态、政策环境、技术趋势和发展战略，结合数字化转型升级、信息技术应用创新产业快速发展等新的行业发展趋势，提出“做数字基础设施稳定运行的守护者”的新使命，持续聚焦IT数据中心运维服务及运维产品主业，致力于实现“成就无边界智能运维”的新愿景。 报告期内，一方面公司以募集资金投资项目为载体，不断加大研发投入力度，优化提升公司自主研发软件产品线；另一方面公司依托十余年大型企业数据库服务经验，并充分结合公司的专家系统，通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，坚持“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，为客户提供专业且高效的运维服务，助力其提升IT运营智能化水平，支撑企业数字化转型。报告期内，公司服务能力不断提高，产品性能持续优化，客户多元化水平亦进一步提升，为公司开启智能运维创新发展的新阶段提供了良好基础。 报告期内，公司实现营业收入 591,436,745.50 元，较上年同期增长 5.43%。公司实现营业利润77,847,594.83 元，较上年同期减少 35.11%，归属于上市公司股东净利润 69,254,724.42 元，较上年同期减少36.16%，主要系公司本年度加大研发投入所致。 （二）报告期内具体经营情况 1、加快无边界智能运维战略升级，为客户打造数字化转型的坚实底座 近年来，数字经济快速发展，各行业的数字化转型不断加速，由此带来的IT数据中心运维压力不断增大，IT 运维的工作量和复杂度显著提升。2021 年度,公司结合行业发展趋势和自身战略定位，确立了“成就无边界智能运维”的新愿景和“做数字基础设施稳定运行的守护者”的新使命。公司在提供专业化服务过程中不断积累和完善运维技能，拥抱新趋势、掌握新技术，强化关键业务系统的生产保障和整体运维能力，持续为电信、金融、交通、政府等行业客户的数字化转型提供坚实的运维支撑，维护客户系统的持续、平稳运行，保障其业务或生产的连续性。2021 年，公司提出了“智能运维FASTER方法论”，关注IT运维的全局视角和整体过程，包括三大闭环：生产保障体系、数字交付体系和全局治理运营体系，以及构成三大体系的洞察治理（Foresight）、场景自动化（Automation）、感知观察（Sense）、智能中台（Thinking）、人机协同（Engage）和运营复盘（Review）等六大要素。 2、持续加大研发投入，不断提升产品成熟度，形成智能运维全系列产品体系 2021 年度，公司以募集资金投资项目为载体，持续加大研发投入，稳步推进“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”等募集资金投资项目建设。报告期内，公司投入研发费用共计人民币 8,696.92 万元，较上年同期增加 3,262.92 万元，占当期营业收入的比重为14.70%，较上年同期增加 5.01 个百分点。截至报告期末，公司及下属子公司拥有专利 73 项、软件著作权130项。 报告期内，公司基于运维实践并充分运用公司自身的专家系统和运维场景，打造了基于产品中台的新炬网络智能运维全系列产品和运维数字员工产品，包括ZnAiops智能运维管理平台、ZnSQL异构数据库智能管理平台、统一智能监控平台、CMDB IT 资产管理平台、自动化运维管理平台、大数据日志分析平台、敏捷 ITSM 服务管理平台、应用发布管理平台、智能中台、低代码开发平台、SQL 审核管理平台、流批一体数据中台、数据治理及数据资产管理平台、NewSQL数据库云管平台等。2021年度，公司已将前述部分产品应用在电信行业标杆客户的服务过程中，有效减少了运维人员的生产操作，大力提升了工作效率，有力支撑了运维操作的高效实施。 3、不断完善营销与服务网络，积极进行客户拓展与维护工作 报告期内，公司在充分跟踪行业发展趋势和最新市场情况的基础上，对公司的营销与服务网络进行持续性完善，全面服务现有客户，积极拓展新客户。2021 年度，公司持续在电信、金融、交通运输、先进制造等各行业的新客户和新项目拓展工作上发力，取得了良好的进展，成功开拓了一批有影响力的标杆性客户，包括天津长城滨银汽车金融有限公司、浪潮通信信息系统有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、广发证券股份有限公司、山东高速信息集团有限公司等。 截至报告期末，公司服务的客户数量达 189 家，涵盖三大电信运营商、各类大中型金融机构、大型航空公司、大型能源企业、先进制造业企业，以及教育、税务、公安、市场监督等多类政府部门，客户多元化水平持续提高，运维场景丰富性不断增强，为公司未来业务发展奠定了坚实基础。 4、积极参与行业生态构建，建立多元合作关系，为持续性发展蓄能加力 2021 年度，公司持续关注行业动态与生态建设，积极参与行业生态构建，持续构建多元合作关系。 报告期内，公司参加由华东师范大学长三角金融科技研究院与《金融电子化》杂志社联合牵头主办的“第二届长三角金融科技创新与应用全球大赛”，以“运维数字员工”项目参与角逐并荣获“2021 中国金融科技最佳供应商”奖。公司自主研发的ZnAiops智慧运维管理平台系统、ZnSQL数据库管理平台分别与中兴通讯的关系型数据库Golden DB完成了产品兼容性互认证；ZnAiops敏捷ITSM服务管理平台软件V3.0分别与华为云Stack 8.0（鲲鹏）及华为云鲲鹏云服务完成相互兼容性测试认证。 此外，公司广泛参与国家科研单位组织的各项行业报告、标准指南的制定及普及落地工作，为行业规范化和持续性发展贡献力量。2021 年度，公司广泛参与由中国信息通信研究院、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS）等国家科研单位组织的《GB/T 40685-2021 信息技术服务数据资产管理要求》、《数据库发展研究报告（2021 年）》、“智能运维（AIOps）能力成熟度模型系列标准”等的编制和“数据安全治理能力评估方法”的普及落地。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65），公司业务聚焦的IT数据中心运维管理属于软件和信息技术服务业的细分领域。企业IT运维管理属于IT服务中的维护服务，通过采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。随着企业业务丰富度的提升和IT架构的复杂化、多样化，IT运维管理在IT服务领域中扮演日益重要的角色。 IT运维管理涵盖IT运维服务和IT运维产品两个层面，企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作，共同实现IT系统对业务运行的有效支撑。 国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。该规划明确，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。在此背景下，大力发展数字经济、开展数字化转型已成为各行业企业谋求发展壮大的必由之路。完成数字化转型的企业收获了用户体验提升和效率提升，但与此同时，数字化转型为企业的IT数据中心带来了数量庞大的IT基础设施、架构复杂的应用系统和与日俱增的创新需求。 IT运维服务于企业信息系统的稳定性与可靠性，在数字经济持续深化的大背景下，其在企业IT架构中的基础性地位愈加凸显。同时，产业数字化的经营理念在各行业持续渗透，促使企业提升信息化建设的战略地位、持续增加数字化投入，亦将进一步突出IT运维对企业管理和业务创新的重要意义。 根据前瞻产业研究院数据，预计2023年我国IT运维服务市场规模将达到3,210亿元，2020年至2023年复合增速为6.07%，2025年IT运维服务市场规模将达到3,668亿元。其中，对于第三方运维服务市场，随着IT架构复杂性和多样性的不断提高，第三方运维服务商在降低运维成本、提升经营效率等方面优势日益明显，市场规模不断扩大，增速亦保持较高水平。根据艾瑞咨询数据，预计2023年我国IT基础架构第三方运维服务市场规模将达到1,694.10亿元，2020年至2023年复合增速达14.32%，增速快于IT运维市场整体增速。 公司长期聚焦IT数据中心运维服务及运维产品，专注于企业级运维和数据资产管理市场，拥有丰富的服务经验和深刻的行业理解，且打造了智能运维全系列产品体系，具备支撑客户关键业务系统稳定运行的运维服务能力。未来，公司将继续加大研发投入力度，不断更新技术和产品，坚持“HI+AI”的双向赋能路径，不断增强综合实力，以扩大公司的行业竞争力和市场占有率，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。公司以“成就无边界智能运维”为愿景，以“做数字基础设施稳定运行的守护者”为使命，专注企业级运维和数据资产管理市场，通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，坚持“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，帮助客户全面提升数字化支撑能力。 公司主要业务包含第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。报告期内，公司积极探索战略转型升级，持续进行技术研发和业务拓展工作，全面提升公司的产品及服务能力，在第三方运维服务与工程、软件产品及开发两大业务框架下，根据行业发展趋势进一步细分了涵盖智能运维产品及服务、数据库生态服务及数据智能产品、行业解决方案的三大核心业务线。 1、智能运维产品及服务 智能运维产品及服务基于统一的智能中台，通过 ZnAiops 智能运维管理平台、统一智能监控平台、CMDB IT资产管理平台、自动化运维管理平台、敏捷ITSM服务管理平台等工具，实现一体化、自动化、智能化的运维操作和管理，助力企业运维数字化转型升级。 2、数据库生态服务及数据智能产品 为行业客户提供规划设计、建设实施、迁移上线、运维优化、数据应用等多方位、全生命周期的数据库服务与产品，且具有面向国内外主流商业及开源数据库产品的全栈数据库运维能力。公司自主研发的ZnSQL异构数据库智能管理平台、SQL审核管理平台、流批一体数据中台、数据治理及数据资产管理平台、NewSQL 数据库云管平台等产品可有效帮助企业管理数据、分析数据和应用数据，助力企业数字化能力建设和业务创新。 3、行业解决方案 针对不同行业、场景、业务等的多样化需求，为客户提供针对性的一体化解决方案，对整体运维过程全面把握，解决运维痛点、提升运维管理水平，帮助企业提高数据和系统的可用性，保障业务的连续性和稳定性。具体包括金融行业运维数字化解决方案、大型企业统一运维解决方案、保险行业SRE运维解决方案、智能制造IT服务能力提升等。 报告期内，公司核心业务不断深化发展，凭借丰富的客户服务经验、充足的产品研发投入、强大的本地化交付网络、完善的智能运维产品组合、大规模云原生场景产品化沉淀，最终形成对客户核心IT 业务系统的生产保障和整体运维能力，从而为公司进入智能运维新时代打下了坚实基础，对公司行业影响力、可持续发展能力及盈利能力提升具有积极意义。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术及研发优势 新炬网络始终重视自身的技术能力建设和优质产品的研发工作，先后通过了高新技术企业、软件企业等认定和 CMMI（软件能力成熟度模型集成）5 级评估，获得了由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力CS3级（良好级）资质，符合ITSS信息技术服务运行维护二级标准、信息技术服务管理体系标准 ISO/IEC20000-1：2018 等。公司在广州、上海、杭州三地设立研发团队。截至2021年12月末，公司及下属子公司已取得73项发明专利、130项软件著作权。 目前，公司拥有系统且全面的技术支持能力，涵盖了 Oracle、IBM、微软等传统商用系统软件；MySQL、PGSQL、Linux 等开源软件；VMware、OpenStack、AWS、阿里云、腾讯云等云计算软件；以及Hadoop、Spark、YARN 等大数据软件。公司能够在应用系统数量多、技术架构差异大、专业栈增加快的复杂运维环境下，为客户打通“运维孤岛”，充分发挥运维工具优势并进行资源共享、技术共享和能力复用，推动运维场景自动化、智能化落地实施，全面提升运维水平。 报告期内，公司打造的基于产品中台的新炬网络智能运维全系列产品紧跟行业发展趋势和客户需求变化，兼顾了保障客户生产稳定性与公司自身运维数字化创新，为公司探索智能化运维转型，充分提升行业竞争力和盈利能力提供了有力保障。 （二）生产保障和整体运维能力优势 面对日益复杂的 IT 数据中心运维环境和客户逐渐增多的运维需求，公司已形成对客户核心 IT 业务系统的生产保障和整体运维能力。公司自主研发的智能运维全系列产品可覆盖应用、中间件、数据库、主机、网络、云平台、容器等主流IT软硬件设备和业务系统应用，实现全景观察能力和自动化运维场景的智能化贯通，进而实现企业级日常运维操作平台化，有效降低对运维人员的专家依赖，以减少人力成本支出。此外，公司可针对大型客户提供个性化的运维服务和一站式解决方案，帮助客户实现一体化、自动化、智能化的运维管理，保障系统或应用的快速交付，以及数字化业务的安全、高效、稳定运行。 （三）人才优势 公司始终重视人才队伍建设，对优秀人才的选拔、培养及储备工作不遗余力，建立了以人为本、贴近实际的人力资源管理制度和合理有效、具备竞争力的考核激励机制。截至2021年末，公司研发人员数量为422人，专业人才队伍进一步扩大，核心团队人员保持稳定。 同时，公司充分关注员工职业发展，根据技术发展趋势、业务开展需要以及员工个人职业需求，以部门内训、管理培训、技术培训等方式，多方位进行员工培训，提升员工专业能力和职业竞争力。 （四）市场布局优势 公司通过建设营销服务网络、建立行业合作伙伴关系以及细致进行客户拓展与维护等工作完善公司市场布局。首先，公司立足总部、区域运营中心以及分支机构或本地化技术团队，不断进行服务网络建设，在全国范围内拓展业务，扩大覆盖面；其次，公司积极巩固并拓展与行业生态伙伴的合作关系，在技术兼容、人才培养、客户服务等方面进行密切合作；最后，公司积极拓展各行业新客户，并将公司智能运维的新模式在客户处落地实践，帮助其在数字化转型的相关工作中取得突破性进展。上述举措的实施，使得公司市场布局进一步延伸，品牌影响力进一步增强。 五、报告期内主要经营情况 2021 年度,公司实现营业收入 591,436,745.50 元，比上一年同期增长 5.43%。公司实现营业利润77,847,594.83 元，比上年同期减少 35.11%；实现利润总额 77,760,991.12 元，比上年同期减少35.05%；归属于母公司股东的净利润为 69,254,724.42 元，比上年同期减少36.16%，主要系公司本年度加大研发投入所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用比上年度增加 37.12%，主要系本期因业务拓展需要增加了职工薪酬及业务招待费所致。 财务费用变动原因说明：财务费用比上年度减少 6,509.06%，主要系本年度收到首次公开发行股票的募集资金，利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用比上年度增加 60.05%，主要系本年度费用化研发投入同比增加所致。 投资收益变动原因说明：投资收益比上年度增加292.28万元，主要系处置交易性金融资产取得的收益所致。 他应收款计提的减值准备同比减少所致。 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益比上年度增加4.88万元，主要系本年度处置固定资产产生收益所致。 营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年度减少 72.20%，主要系上年度收到违约赔偿款所致。 营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年度减少 66.50%，主要系上年度因疫情对公益事业捐赠所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加50,651.48 万元，主要系本期首次公开发行股票收到的募集资金，及本期执行新租赁准则，列报实际支付的租赁付款额，共同影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本分析如下： (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (1) 公司交通行业的成本较上年度增加，主要系该类行业中的典型客户如航空公司受到疫情影响，收紧开支，同时对服务人员的资质和技术能力的要求提高，导致了人工成本的上升。 (2) 公司政府行业的成本较上年度增加，主要系报告期该类客户在软件产品及开发类项目上的开发需求调整，形成较多的技术投入所致。 (3) 公司其他行业的收入、成本较上年度增加，主要系报告期公司加大其他行业客户拓展力度所致。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元 币种：人民币
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