[年报]百达精工(603331):2021年年度报告
原标题:百达精工:2021年年度报告 公司代码:603331 公司简称:百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人(会计主管人员)陶玲燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司总股本在分配方案实施前会由于可转债转股的原因发生变化,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整,公司2021年利润分配预案为:提取法定公积金后,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),拟派发现金红利总额为44,540,133.25元。(按目前已披露的总股本178,160,533股测算,具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准)。 此议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内,面临全球政治经济环境复杂多变、国内疫情不断反复、生产原材料上涨、运输成本上升、人员短缺等一系列困难,公司凭借着自身精密加工技术优势、优质客户资源及完善制造管理体系,积极开拓市场、扩大生产规模、提升管理效率,实现了营业收入121,845.74万元,同比上升25.93%;归属于上市公司股东的净利润9,183.21万元,同比上升12.70%,具体经营思路如下: 1、着力压缩机零部件产能扩张,进一步巩固核心优势。 2021年1-12月,压缩机零部件实现销售收入69,275.89万元,同比增长27.93%,这主要系公司可转债募投项目“年产 10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”逐步量产,助力公司压缩机零部件产能扩张。2021年1-12月,公司泵体五大件等新品的营业收入为22,855.38万元,同比增长43.99%。未来,公司将在上述产能规模优势的基础上,进一步开发压缩机产业新客户新市场,进一步巩固公司在行业内核心优势,提升公司产业竞争能力。 2、重点发展新能源汽车零部件业务,布局优质产品结构 2021年1-12月,汽车零部件实现销售收入46,238.33万元,同比增长21.32%,这主要系卡钳活塞(制动系统)产能进一步释放,助力销售收入增长;爪极产线的规模优势凸显,生产效率进一步提高;部分新能源汽车零部件已完成导入量产并形成销售收入。其中,卡钳活塞(制动系统)已建成约年产2000万件产能,2021年1-12月实现营业收入12,703.85万元,同比增长50.39%。 此外,新能源汽车电子转向铝件、新能源汽车空调动静盘等部分新品也已进入量产阶段。目前,公司已与法雷奥、ZF、索恩格、蒂森克虏伯、博世、日立、皮尔博格、摩比斯、博泽等国内外知名的汽车零部件生产企业建立了长期战略合作关系。未来,公司将在技术与客户优势的基础上,重点发展新能源汽车零部件业务,优化汽车零部件板块产品结构。 3、以创新打造高效经营管理团队,持续推进降本增效 在原材料成本大幅上涨、人工成本不断攀升的背景下,公司以创新为核心,借助信息化项目建设、技术改造、生产自动化工作推进,不断深化经营管理变革,持续推进降本增效,打造高效经营管理团队。2021年,公司被浙江省经济和信息化厅评为浙江省隐形冠军企业,公司技术中心开发小组被全国总工会评为“工人先锋号”,公司被台州湾新区评为“十强科技企业””,获评三菱电机年度最佳协作奖,子公司百达电器被台州湾新区评为“十强外贸出口企业”。 二、报告期内公司所处行业情况 1、压缩机行业情况 A、行业基本情况 公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调(家用空调及部分商用空调)为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场,又是全球旋转式压缩机的最大生产国,近几年中国旋转式压缩机产量占全球份额持续增长,年产接近全球的90%。据产业在线数据显示,2021年我国旋转式压缩机累计产量23,825万台,同比上涨13.23%;销量23,857万台,同比上涨12.77%。总体行业产销在2020年基数的基础上,实现了较高增长。轻商及车载空调等新兴领域的需求增长拉动了总量增长,支撑旋转式压缩机行业总体运行保持平稳。 在涡旋压缩机行业,一方面,冷链行业迅速增长,果蔬农产品等小型冷库建设提速;另一方面,随着涡旋压缩机产品不断完善,冷量不断扩容,应用领域也进一步扩张,在医用、新零售等多场景中应用广泛,在上述两大因素的双重驱动下,促进了涡旋压缩机需求的增加。据产业在线数据显示,涡旋压缩机2021年累计产量439万台,同比上涨12.94%;销量471万台,同比上涨13.22%。 B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况 目前掌握叶片生产技术的企业数量较少,本公司、宁波甬微集团有限公司、贵州西南工具(集团)有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额,行业集中度较高,本公司在叶片市场占有率约 33%。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家:本公司、江门市宏佳新材料科技有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、广东粤海华金科技股份有限公司等少数几家企业,占领了我国平衡块市场的大部分份额,行业集中度较高。旋转式压缩机泵体五大件(上下法兰、气缸、活塞、曲轴等)涉足生产的企业主要有本公司、安徽海立精密铸造有限公司、广东粤美精密科技实业有限公司有限公司等。除压缩机厂商外,本公司是目前唯一同时生产旋转式压缩机泵体五大件的企业。旋转式压缩机隔板产品市场较为分散,代表企业有本公司、东睦新材料集团股份有限公司等。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少,本公司是其中之一。 近几年,压缩机制造行业专业化分工趋势明显,压缩机核心部件设备投资额大,加工精度极高。上下法兰、气缸、活塞、曲轴等旋转式压缩机核心零部件产品原来主要由压缩机厂商自行制造。但近年来随着压缩机零部件企业产品质量和稳定性的提升、压缩机厂商专注于其核心竞争优势等因素,压缩机主机厂逐渐开始外购上述零部件,并开始形成采购压缩机泵体成套部件的需求。 公司作为压缩机零部件专业提供商,为了更好地服务于客户,也为了更好地实施公司战略,抢先布局发展压缩机泵体成套产品。 2、汽车零部件的行业情况 A、行业基本情况 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。随着汽车制造全球化趋势深入发展、汽车产业整车与零部件分工明细化,《中国制造2025》指出汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完成工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。”不断提高中国汽车制造竞争力,促进全球汽车产业链重构,助力中国成为全球汽车制造的重要的生产基地和出口基地。《中国制造2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞争力,进一步肯定了汽车行业在国民经济中的重要地位和对经济增长的重要贡献。报告期内,随着《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》进一步落实,《“十四五”工业绿色发展规划》的提出以及各地出台的促进汽车消费等各项利好政策等多重因素的推动下,国内汽车行业迎来新发展,根据中国汽车工业协会数据,2021年全年汽车产量、销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比增长3.4%和3.8%。新能源汽车产量、销量分别为354.5万辆和352.1万辆,同比增长159.5%和157.5%,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。另外,新能源汽车出口表现突出,2021年出口31万辆,同比增长3倍。 B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况 公司是汽车核心零部件行业供应商,直接客户为汽车零部件一级供应商。公司通过进入国内外知名汽车零部件一级供应商的供应体系,获取产品订单。公司业务直接来源于下游的汽车零部件一级供应商,通过一级供应商的平台进入整车厂商的供应体系。 公司必须通过供应商资格审核方能进入一级供应商的供应体系,通常情况下,由一级供应商直接对公司进行现场审核并出具审核报告,但关键零部件如卡钳活塞等,整车厂商会随同一级供应商一起进行现场审核,需经整车厂商和一级供应商同时审核通过该产品才能进入一级供应商的供应体系。公司生产的汽车零部件广泛应用于各大知名品牌汽车及新能源汽车。 其中,公司主要产品之一的发电机爪极作为汽车发电机上的重要零部件,制造工艺复杂,加之爪极的品种繁多,尺寸精度和内在质量要求比较高,制造难度较大。我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚,目前使用该技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少,以江苏龙城精锻有限公司为代表,集中度较高,公司具备较高的竞争力。 此外,公司主要产品之一的汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断提高,汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛,电子驻车控制系统 EPB技术中轻量化、高效能的卡钳活塞将被越来越广泛地应用于各种类型的轿车、商用车上。随着公司多年在此领域的研发投入与产能规划,在此细分领域,已具有较强的竞争力。 除上述外,公司不断拓展粉末冶金等新材料产品、新能源汽车电机空心轴及新能源汽车空调压缩机动、静盘、电子转向铝件产品等汽车轻量化产品,目前部分产品已导入量产,进一步提升企业综合实力。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务、主要产品及用途 公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。家电零部件行业主要产品为旋转式压缩机核心零部件(叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等)、涡旋式压缩机核心零部件,产品应用于民用空调(家用空调及部分商用空调)、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器;汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件(爪机等)、汽车EPB电子驻车装置核心零部件(卡钳活塞等)、汽车EPS电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车电机装置核心零部件等,产品广泛应用于传统动力汽车及新能源汽车。 (二)经营模式 1、采购模式 公司建立了完善的供应链管理体系,产品研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准,采购部根据技术参数标准选择供应商,品质部对供应商进行评价,部分原材料由客户指定供应商。采购价格随着市场的变动而变动。主材采购的物流由供应商负责(部分由公司负责),辅料通过市场采购,每月根据生产需求量以订单形式采购,品质部负责原辅材料入厂质量检验。 2、生产模式 公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品,公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况,建立了完善的生产管理体系。 压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息,结合公司总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中,公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划,进行产品生产。 汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。 3、销售模式 公司的销售方式主要为直销,直接与客户签订销售合同。公司产品主要面向压缩机厂商、汽车零部件一级供应商等,主要客户均为行业内全球知名企业,公司与客户经过多年合作,已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议,约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。框架合同原则上一年签订一次,在框架合同条款下,客户如有需求则向公司下达订单。 公司产品的定价采用成本加成的定价原则,即“原材料成本+制造成本+合理毛利率”的方式向客户报价,该模式适用于公司的所有产品。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是专业从事压缩机核心零部件、汽车零部件的研发、设计、生产与销售。公司始终围绕“以客户为中心、以创新求发展”的经营宗旨,大力推进技术创新、管理创新;不断改善生产工艺,提升产品性能;不断开发新产品,逐步完善产品结构,实现全面可持续发展。公司具有以下优势: 1、客户资源优势 压缩机零部件、汽车零部件行业准入门槛较高,公司经过多年发展,在产品质量、技术含量、供货能力、商业信誉等方面获得市场认可,已与美芝、凌达、海立、瑞智、三菱、松下、大金、三洋、三星、LG、丹佛斯、法雷奥、ZF、索恩格、蒂森克虏伯、博世、日立、皮尔博格、摩比斯、博泽等国内外知名的压缩机零部件及汽车零部件生产企业建立了长期战略合作关系。 2、技术工艺优势 公司是国家高新技术企业,高度重视技术研发创新,拥有先进的金属成形、精密加工、金属表面处理、模具设计制造等核心技术,目前所使用的技术均为公司所拥有,这些技术在压缩机零部件、汽车零部件等制造领域处于国内外先进水平,在行业内具有一定的技术工艺优势。 公司重点发展粉末冶金技术,目前主要用于旋转式压缩机气缸、法兰、隔板、平衡块产品的生产。粉末冶金是以金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过压制成型和烧结等工艺,制造出各种类型金属制品。与传统金属铸造、锻造等工艺相比,具有节材、节能、效率高等成本优势,且性能一致性好,可以加工精密、个性化的零配件。公司通过自主研发试验,已掌握了粉末冶金技术的核心技术。 3、产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视质量体系管理,目前已建立了完善的质量管理体系,并且通过了ISO9001、ISO14001和ISO/TS16949管理体系认证。公司拥有一支卓越的质量运营管理团队,明确规定了产品全过程的质量控制流程及标准,并实时针对客户的特殊要求,通过内部、外部审核,不断完善公司质量管理体系,提升产品质量控制水平。公司的检测中心根据客户的最新技术要求和产品实际情况配置了先进和高精度的检测设备,满足产品的各项技术指标,以确保产品质量符合客户要求。 4、规模化及自动化制造优势 公司生产规模不断扩大,供货能力持续增强,已成为行业内规模较大的压缩机零部件、汽车零部件生产商之一。同时,公司不断引入高端生产检测设备,通过自动化改造,提高生产效率,以机器替代人工,进一步提升产能及产品质量。 5、快速供货保障优势 公司产品下游应用领域跨家用电力器具行业和汽车零部件行业,该等行业对于零部件供应商的快速供货能力要求较高。公司拥有一支卓越的运营管理团队和经验丰富的制造团队、先进模具开发设计能力、完善的质量管理体系和供应链管理体系、成熟的生产技术和自动化程度较高的生产装备,大大缩短了生产制造周期,并凭借公司所处区域便捷的物流网络,确保稳定生产及快速供货。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司共实现营业收入121,845.74万元,同比增长25.93%;实现利润总额10,789.63万元,同比增长9.33%;实现归属于母公司所有者的净利润9,183.21万元,同比增长12.70%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加相应的成本增加及公司根据2021年11月1日发布的企业会计准则实施问答编制2021年度报表,将相关运输成本等作为合同履约成本列示调整。 销售费用变动原因说明:主要系公司根据 2021年 11月 1日发布的企业会计准则实施问答编制2021年度报表,将相关运输成本等作为合同履约成本列示调整。 管理费用变动原因说明:主要系本期生产规模扩大,相应管理费用增加。 财务费用变动原因说明:主要系营业收入增加、可转债利息支出增加及汇兑损益增加。 研发费用变动原因说明:主要系研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系生产规模扩大,采购支出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系固定资产、无形资产投资减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期收到可转债募集资金。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司实现主营业务收入为1,187,706,745.32元,同比增长25.46%,主营业务成本922,332,910.52元,同比增长31.81%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 国外销售毛利率同比减少12.59%,主要系报告期原材料上涨,受全球疫情影响海运费用上升,欧元汇率波动。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 其他压缩机零部件快速增长,主要原因是公司导入压缩机泵体全套产品,包括气缸、活塞、曲轴、上法兰、下法兰等,正逐步开始量产并形成销售。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:元
成本分析其他情况说明 1、压缩机零部件成本同比增加,主要系压缩机泵体五大件业务的增长导致的相关材料成本的增加。 2、汽车零部件成本同比增加,主要系原材料价格上涨、海运费用上升。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额78,182.80万元,占年度销售总额64.16%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额30,926.88万元,占年度采购总额33.88%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 (未完) |