[年报]依顿电子(603328):2021年年度报告
原标题:依顿电子:2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人霞晖、主管会计工作负责人易守彬及会计机构负责人（会计主管人员）金鏖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第五届董事会第十四次会议通过利润分配方案：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。上述利润分配方案须提交公司2021年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括全球经济波动风险、原材料价格波动风险、汇率风险等，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 51 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 76 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期，客户订单量增加，公司出货量增加，营业收入同期对比增加 12.54%，但由于主要原材料采购价格大幅上涨，营业成本上升，归属于上市公司股东的净利润同期对比减少 32.91%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用
（2）. 第二季度公司本应计入其他业务收入的废液废料收入 57,143,600.84元直接冲减了主营业务成本，本应计入销售费用的境外佣金费用 3,018,519.10元直接冲减了主营业务收入，合计“营业收入”应调增 60,162,119.94元。 （3）. 第三季度公司本应计入其他业务收入的废液废料收入 50,820,601.95元直接冲减了主营业务成本，本应计入销售费用的境外佣金费用 1,519,208.41元直接冲减了主营业务收入，合计“营业收入”应调增 52,339,810.36元。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年全球经济持续复苏，我国经济发展和疫情防控保持全球领先，“十四五”开局良好。 受益于下游市场需求增长、技术升级和供应链的恢复，印刷线路板（PCB）行业景气度持续走高。 根据 Prismark 初步估算，2021年全球 PCB产值达 804.49 亿美元，同比增长 23.4%，这是过去 20年中 PCB行业第二次实现年增长率超过 20%。中国作为全球重要的 PCB制造中心，产值达到 436.16亿美元，同比增长 24.6%，产值占比进一步增加。报告期内，公司董事会和经营管理层紧 密围绕公司发展战略和年初制定的经营计划，立足主营业务，深耕优质客户，扩大产品应用领域， 坚持科技创新，强化内部管理，提高自动化程度，为后续市场的开拓打下了良好的基础。 报告期公司主要工作情况报告如下： 1、 努力开拓市场，积极储备客户资源 报告期，公司产品主要销往南亚、东南亚、美洲、欧洲和国内的华南地区。有效地开发和维 护客户资源是提升公司竞争力的关键因素之一，公司一贯重视提高客户的粘性及满意度，报告期， 公司在完善与现有主要客户合作的基础上，努力拓展需求增长较快的新兴市场，扩大产品应用领 域，重启网通市场客户，为扩产项目的产能释放积极储备客户资源。报告期，公司深耕优质客户， 提升订单的深度和宽度，并进一步丰富产品种类为现有客户配套供应小量 HDI，营业收入同比增 加 12.54%。报告期，汽车芯片短缺导致汽车板客户的需求有一定波动，但公司汽车 PCB销量仍 进一步增加，在公司产品结构中的占比约 45%。报告期，公司产品结构如下： 2、注重研发创新，提升核心竞争力 报告期内，公司持续完善科技创新体系、深入开展技术研究开发工作，不断增强自主创新能力和技术竞争力，研发工作坚持以 “服务市场,服务生产,提升技术水平”为主线，促进技术成果转化，对技术资源进行整合及优化，提升整体技术水平，促进产品附加值提高。报告期，公司研发投入为 9,549.16万元，占公司全年营业收入的 3.28 %，先后开发服务器、MINI LED、HDI等领域的核心 PCB产品 68 款；新增“5G高频高速线路板技术研发”、“Mini Led 高反射率白油线路板制作工艺研究”、“PTFE和传统 FR4基材混压汽车雷达线路板研发”、“高阶 HDI线路板的研发”、“skip-via深微孔线路板工艺技术研发”、“高可靠性医疗线路板生产方法研究开发” 、“高层线路板层间对准度的研究”等的多个项目的研发工作；通过了“高新技术企业认定申报”、完成了“广东省名优高新技术产品申报”、通过了省级企业技术中心复审。 3、做好设备自动化建设，提升管理效能 报告期，公司持续投入自动化建设，一方面对主厂旧设备进行技改，对旧设备的制作能力、自动化水平、设备的生产效率、品质追溯等方面进行提升；另一方面在新厂区投入全自动化设备，全线规划自动化投板、自动化收板、AGV运输，设备采用高度自动化连线设计有利于提升工厂生产效率，降低生产成本。 报告期，公司新增多台激光打码机，用于产品镭雕二维码，满足客户追溯性要求，实现精确围堵，减少损失，快速锁定问题工序设备及生产人员，提升品质管理水平；新增多台四线测试机，有效地将以往微开微短半成品拦截在内部处理，产品品质上升了一个台阶，进一步提升客户满意度；内外层干菲林线路制作流程新增多台 LDI自动曝光机，取代半自动曝光机，节省了成本的同时提升了线路制作能力；新增龙门脉冲图形电镀线，提升了外层线路制作能力。 通过自动化设备的投入，公司在产能补充、品质控制、能力提升、精益生产方面的能力进一步增强，目前公司自动化程度已达到了行业先进的水平，竞争力进一步提升。 4、引入国资控股股东，增强发展后劲 报告期内，公司控股股东及实际控制人发生变更。公司原控股股东依顿投资为更有效地支持公司主营业务的发展，于 2021 年 9 月 8 日与九洲集团签署了《股份转让协议》，上述股权转让事宜于 2021年 11月 23日完成了股份转让过户登记，公司的控股股东变更为九洲集团，实际控制人变更为绵阳市国资委，2021年 12月公司完成了第五届董事会、监事会成员增补工作。公司引入国有资本控股，进一步优化了公司股权结构，有利于公司进一步发挥各方股东的优势，协同高效合作，提升公司综合竞争力，拓宽公司业务空间。未来，公司将继续聚焦主营业务、丰富产品种类，加强资源投入，不断提升公司价值。 5、分红持续稳定，重视股东权益 公司自 2014年上市以来，在立足主业发展的同时，不忘回报投资者，始终坚持现金分红，且每年的现金分红均超过当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，使股东更好地分享公司的经营成果。报告期，公司实施了 2020年年度利润分配方案。上市后截至报告期末，公司现金分红累计金额为 39.54亿元，现金分红累计金额约为公司上市募集资金的 13.78亿的 2.87倍。报告期，公司持续完善推进投资者关系管理与建设，切实履行公司信息披露义务，召开业绩说明会与投资者保持了良好的沟通，更好地树立和提高了公司形象。 6、内控规范运作，提升治理水平 报告期内，公司根据监管部门最新修订并实施的法律法规对内部控制制度进行了梳理及修订，并严格按照内控管理制度将规范运作的要求贯穿于日常经营，力求将企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设实施有实效，切实防范管理风险，提高企业运行效率。报告期，公司积极响应监管部门《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》的统一部署，切实做好了公司治理自查自纠工作，公司治理水平得到了进一步提升。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 1、公司所处行业基本情况、发展阶段 印制电路板作为电子设备的基础组件，被誉为“电子产品之母”。印制电路板的下游产业涵盖计算机及其周边、消费电子、网络通讯、医疗、汽车电子、军事、航天科技产品等领域，目前尚没有能够替代印刷电路板的成熟技术和产品，不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。经过几十年的发展，PCB行业已成为全球性大行业，根据 Prismark估算，全球 PCB 2021年产值已达 804.49 亿美元，在整个电子元器件总产值中的占比超过 30%， 是电子元件细分产业中比重最大的产业。 2、行业周期特点 印制电路板行业的下游应用领域较为广泛，尤其随着近年来下游行业更趋多元化，印刷电路板受单一行业影响较小，因此印制电路板行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动而波动。 3、公司所处行业地位 公司深耕印制电路板行业多年，经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，行业知名度、优质客户认可度较高。公司凭借在精细化管理、工艺改进、技术创新、大客户集中度、区位优势等方面的综合优势，连续多年入选行业研究机构 N.T.Information发布的世界 PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国 PCB百强企业，并被 CPCA评为优秀民族品牌企业。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 电子信息产业是国民经济战略性、基础性、先导性产业，而 PCB作为“电子产品之母”是电子信息产业中不可或缺的组成部分。报告期，国家相关部门相继出台一些政策和法规，为 PCB行业持续发展提供了良好的政策环境。 1、2021年 1月，工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》特别明确到 2023年，电子元器件销售总额达到 21000亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位；形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争 15 家企业营收规模突破 100 亿元；在“重点产品高端提升行动”中明确重点发展高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板。 2、2021年 7月 1日，生态环境部发布的《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）正式实施，这是电子行业首个水污染物排放标准，涵盖了电子专用材料、电子元件、印制线路板、半导体器件、显示器及光电子器件、电子终端产品等六类电子产品制造业。有了这个标准，PCB企业的水污染物排放将不会再被归到电镀行业。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务、主要产品及用途 公司的主营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。公司线路板按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板，产品广泛应用在汽车电子、通讯设备、消费电子、计算机、医疗工控等下游行业产品上。 （二）公司主要经营模式 1 、采购模式 公司根据内部制订的《采购程序》，以严格控制公司对供应商的筛选程序及公司的原材料采购行为。针对不同特点的原材料，公司采取不同的方式进行采购：对于通用原材料，如铜球、化学物料和一般辅料等，公司按照预计产量采购；对于覆铜板、铜箔、树脂布等材料，公司根据实际订单采购。公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。从原材料采购地点来看，公司的采购行为可分为境内采购和境外采购。无论是境内采购还是境外采购，均由公司直接与供应商洽谈并向其发出采购订单。 2 、生产模式 公司基本实行以销定产的生产模式，在与客户签订订单后，公司根据订单的内容安排生产。 这种生产模式有助于公司控制成本和提高资金运用效率。此外，为充分利用公司产能，公司根据以往的产品销售历史数据并结合客户具体需求，进行少量的备货。公司制订了《订单处理工作指示》，建立了一套快速有效处理客户订单的流程，保证按时生产、发货以满足客户需求。 3 、销售模式 销售方面，公司直接与客户接触，与客户就产品的品种、质量、价格和售后服务等方面进行洽谈，并签订订单。公司部分销售行为通过与外部销售顾问介绍的客户交易进行，主要流程如下：销售顾问向公司介绍客户，公司直接与客户洽谈并签订订单，公司在收到销售货款后支付佣金给销售顾问。从合并角度看，本公司的产品销售分为境内销售和出口销售。 （三）公司产品市场地位 公司产品质量可靠，行业知名度、大客户的认可度较高，并多次获得上述客户“最佳品质奖”、“优秀品质奖”、 “金牌供应商”、“优秀供应商”等的认可。经过多年的积累，目前公司客户群分布广泛，优质客户众多，其中主要客户包括 Continental（大陆）、Flextronics（伟创力）、Jabil（捷普）、均胜电子、Valeo（法雷奥）、Aptiv(安波福)、华为、深科技、赛尔康、纬创、Lite-On (旭福)和 Bose等境内外知名企业，均为各自行业的领先者。 （四）报告期内影响公司业绩的主要因素 报告期，公司实现营业收入 290,811.76 万元，同比增加 12.54%；净利润 15,060.78万元，同比减少 32.91%；综合毛利率 13.51%，同比下降了 6.41个百分点。报告期，公司净利润下降较多，主要原因是本期主要原材料价格大幅上涨，导致产品毛利率有所下降所致。报告期影响公司盈利业绩的主要因素包括销售量、销售价格、原材料价格、人民币汇率和产品成品率。 1、销售量及销售价格：报告期，随着全球新冠疫情影响的减弱，公司订单量逐步恢复，出货量增加，营业收入同期对比增加 12.54%；报告期，由于产品结构变化，公司产品人民币平均销售单价同比下降 1.58%。 2、原材料价格：公司生产所需的原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、树脂片和氰化金钾（金盐）等，报告期内公司主要原材料价格除氰化金钾价格小幅下降外，上述其他主要原材料价格均大幅上涨，导致营业成本同比增加 21.55 %。 3、人民币汇率：报告期内，公司产品外销营业收入 220,578.06万元，大部分以美元标价结算，报告期受人民币汇率波动影响，公司产生汇兑损失 2,648.05万元。 4、产品成品率：由于印刷线路板工艺复杂，涉及环节较多，其中任一环节出现漏洞，都会造成产品报废，成品率降低。报告期内公司产品技术难度上升，同时质检把关力度亦加大，受益于公司内部管理提升、生产线自动化水平的提高及品质控制先进设备投入的加大，产品成品率进一步提升。往后公司将继续严格控制产品的生产流程，加大生产设备的自动化建设和投入，深化研发创新提升技术能力，努力提高公司的产品成品率。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、管理优势 印刷线路板制造商的管理水平直接关系到其盈利水平和市场竞争力。公司通过自身积累和引进吸收，制定严格而有效的生产经营控制制度，不断提升管理水平，与行业内其他企业相比，公司在成本控制方面具备一定优势。 在生产方面，经过多年的积累、并不断引入同行业的先进生产经验，随着近年自动化程度的提高，公司已形成了一系列较为完善的作业流程及操作规范，生产经营的标准化、规范化和系统化进一步提高。在生产经营过程标准化的基础上，公司探索并总结出在人力配备、设备采购及生产线设计等方面的最优配比方案。日常经营中，公司根据订单的规模要求，按照最优配比的原则进行生产安排，对从开料至成品包装的生产流程进行全面管理，有效发挥各生产部门的协同效应，降低了生产成本。 同时，公司通过严格的过程控制及数据管理，密切监控生产流程中的各项成本变化，根据订单情况、原材料价格等因素不断调整生产经营最优配比方案，并可及时为业务部门提供合理的销售定价依据。 在采购方面，根据标准化的作业流程及操作规范，公司研发、生产、市场及财务等各部门互相沟通、协作，定期核定采购的种类、数量等要求，以便采购部门快速、准确地进行原材料采购，有效降低了原材料价格波动对公司经营可能造成的不利影响。 2、技术优势 随着下游行业产品更新换代的速度加快，印刷线路板产品的技术更新速度也在同步加快。持续的工艺改进与具备全面的生产技术是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。 公司技术力量雄厚，目前已具有批量生产16层，样品24层以上高多层印制板及3阶HDI的能力。 公司一直以来重视研发工作，结合客户及市场发展需求，致力于高速高频、精密线路、厚铜等产品的基础研究工作，具有完整的从普通板材到高速高频的完整材料数据库，研发成果如双面深度背钻，散热、盲槽、混压等已广泛应用于公司生产的各类产品。目前根据公司的发展方向，研发团队在材料技术上着重于“低损、埋置、高频相位、幅度、PIM、散热”等方向的研究开发工作；在印制板生产流程上着重于“对准度、粗糙度、精密外型、精密线路、高厚径比”等的流程规划及研究。 上述核心技术的应用，在提升原有公司主流5G通信产品高多层，汽车电子安全等基础上，还能够满足“共面馈电线间距”±2mil 以内，“毫米波板线宽精度”±2mil 以内，相位偏差5度以内，PIM≤-118dBm 的高频特种天线板能力以及精密阻抗±7%，背钻2-6MIL，对准度±5mil ，厚径比20：1，在线损耗测试等服务器主板生产能力。不断的研发创新，使得本公司研发制造的产品技术保持行业先进水平，有利于公司提高产品合格率及综合竞争力，丰富产品多样性。 3、客户优势 国内印刷线路板行业的集中度较低，市场竞争较为激烈，有效地开发和维护客户资源是印刷线路板生产企业在竞争中胜出的关键因素之一。 印刷线路板为电子整机产品的基础元件之一，其质量的优劣会直接影响下游电子整机的性能及寿命，因此大型优质电子整机厂商对于其 PCB供应商的认证过程较为严格，考察周期一般历时1至 2年，而一旦与 PCB供应商形成稳定的合作关系后不会轻易发生变更。公司与优质客户率先建立的稳定合作关系为公司未来发展奠定了良好的市场基础。 4、装备优势 公司一贯重视自动化建设，并致力于通过自动化设备的投资进行技改，目前公司的整体自动化水平已达到了行业较先进水平，极大地提升公司的整体工时效率、节省人工成本及提升了客户对我们产品的品质及交期的信心。 在产品追溯性方面，公司在全流程投入了自动化追溯系统，为 PCB的产品追溯能力提升打好了基础，极大地降低 PCB品质风险。 公司在研发及品质监控方面引进了大批各类高端的实验室测试设备，公司的实验室具备有自主监控及第三方资质能力，为公司研发测试高端产品提供了优越的条件，加快到新产品的检测及交期，同时保障了公司PCB的过程品质监控。 针对市场高端产品的导入，公司在高端设备方面配备充足：全自动激光字符机，高对位精度(≤1mil)及精细线路(线宽线隙:1.6/1.6mil)的内外层 LDI，高精密的精细线路((线宽线隙:2.5/2.0mil)内层真空蚀板拉，高精度(≤1mil)全自动 OPE内层冲孔机，高精度(≤1mil)CCD对位 DIS熔合机，高精度(≤1mil)自动 OPL及自动裁磨连线设备，高精度(≤1.5mil)及高转速(20万转)大尺寸钻机，5G通信等产品需要高频材料除胶用 PLASMA机，薄板(0.2mm)用的水平沉铜线及 DVCP生产线，全自动铜厚测量仪，全自动四密电测试机，全自动绿油丝印机，全自动曝光机，高精度(±2mil)CCD全自动锣机，全自动 AVI，高端的选择性真空树脂填孔机。 在表面处理设备方面，公司配备了：沉金，沉锡，沉银，喷锡，电金，OSP等各种表面处理设备，可以满足到不同客户各种产品的表面处理需求，产品的种类多样化，极大地满足了客户的需求。 公司自动化及智能化的提升上保障了技术研发和生产制造的高技术能力，同时为高精度和高品质的产品制造打下了基础。 5、团队优势 自成立以来，公司管理团队保持稳定，凝聚力强，主要管理人员均具备良好的专业素养，丰富的行业经验，敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。此外，公司管理团队中包括行业专家、技术能手和营销人士等多方面人才，专业结构搭配合理。 公司注重人才的引进及培养，公司主要技术人员均拥有较强的技术背景及长期的生产操作经验。本公司的研发及技术团队通过对产品、技术、配套设备及工艺的研究，已在多项技术攻关项目上取得突破，提高了公司产品的技术含量，节省了生产成本，有效保证了公司利润率水平的稳定。 6、资本实力优势 截止 2021年 12月 31日，公司总资产 46.17亿元，净资产 33.69亿元，资产负债率为 27.04 %。 历年来公司没有长短期借款，资产负债率一直处在低位。2020年公司资产负债率为 22.05%，根据同行上市公司披露数据，PCB上市公司 2020年资产负债率平均值超过 40%，以上充分体现了公司资本实力雄厚，资本结构稳健。公司自 2014年上市以来，在立足主业发展的同时，不忘回报投资者，始终坚持现金分红，上市后截止 2021年 12月 31日，公司现金分红累计金额为 39.54亿元，现金分红累计金额约为公司上市募集资金的 13.78亿的 2.87倍，很好地树立和提高了公司的形象，有利于公司进一步开拓国内外大客户。 7、区位优势 公司所在地广东省中山市位于珠江三角洲腹地，毗邻港澳，陆路、水路运输发达，有利于公司降低运输成本。此外，珠江三角洲是我国乃至全球的电子产品生产基地之一，对印刷线路板的需求量较大，有利于公司进一步开拓市场。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业总收入 290,811.76万元，同比增加 12.54%；利润总额 16,264.19万元，同比减少 37.44%；净利润 15,060.78万元，同比减少 32.91%；归属于上市公司股东的净利润15,060.78万元，同比减少 32.91%。同时，报告期内公司资产总额 461,720.12万元，比上年末增加 8.42%；负债总额 124,829.99万元，比上年末增加 32.92%；归属于上市公司股东的净资产336,890.13万元，比上年末增加 1.48%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期受主要原材料采购价格大幅上涨的影响，营业成本增幅大于营业收入增幅。 销售费用变动原因说明：主要系本期销售佣金及咨询服务费增加。 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及食堂费用等减少。 财务费用变动原因说明：主要系汇率波动影响，本期汇兑损失减少。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发人工费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品支出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产支付增加及收回到期的投资减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金分红减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司主营业务收入 2,701,761,458.68元，同比增加 9.87%；主营业务成本2,514,002,971.86元，同比增加 21.49%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 95,371.98万元，占年度销售总额 35.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 74,438.77万元，占年度采购总额 35.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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