[年报]永安行(603776):永安行：2021年年度报告

时间：2022年04月12日 22:07:00 中财网

原标题:永安行:永安行：2021年年度报告

公司代码：603776 公司简称：永安行 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2021年年度报告















2022年4月12日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人张贤及会计机构负责人（会计主管人员）张贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本233,425,866股，扣除同日回购专用证券账户持有的2,750,000股，以此计算合计拟派发现金红利23,067,586.60元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则，相应调整每股现金分红金额。

以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。请投资者注意投资风险。

十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

常用词语释义
公司、本公司、永安 行、集团	指	永安行科技股份有限公司
报告期、本期	指	2021年 1月 1日-2021年 12月 31日
共享出行行业	指	指人们无需拥有车辆所有权，以共享和合乘方式与其他人共享车辆，按 照自己的出行要求付出相应的使用费的一种新兴交通业态，广义上包括 了公共交通、共享自行车、共享助力自行车、共享汽车等方面
公共自行车	指	城市整体公交系统的重要组成部分，包括政府付费投资的有桩公共自行 车系统业务（包括系统销售业务、系统运营服务业务）及社会资本投资、 用户付费的无桩公共自行车业务（即一般称共享单车业务）两种模式
有桩公共自行车系 统、公共自行车系统	指	公共自行车的一种，通常采取有桩形式，是由政府或其他相关组织投入 建设的一种公共交通系统，一般在市、县的居住区、商业中心、交通枢纽 等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点，并配备一定数量的公共自 行车（车体一般有RFID电子身份卡），通过向大众发放租车卡或通过手 机移动客户端，提供共享自行车使用权的服务，同时利用物联网技术、通 讯技术、计算机软件平台以及大数据分析等进行运营、调度、监控、管理
公共自行车站点	指	公共自行车服务站点，简称站点，一般设置在人行步道或绿化带旁，占地 宽度约 2米，长度在 10米到 40米不等，安装有控制柜（又称控制器）、 锁桩（又称锁车器）、公共自行车等，有时站点根据需要还安装有车棚和 监控设施。这些设施通过有线光纤、无线 GPRS、CDMA、4G等通信设 施与后台公共自行车系统连接
新一代公共自行车	指	公共自行车的升级产品，带有电子卡并与智能停车架进行通讯，实现有 桩有序停放，又能够通过手机随借随还
智能停车架	指	太阳能发电并带有自动感应功能的一种停放两轮车的装置
共享汽车	指	本身带有智能控制盒，通过手机APP实现借还的用户自驾的新能源汽车， 租车费用由用户通过APP直接支付
用户付费共享单车， 或简称共享单车	指	通常采取无桩形式，本身带有智能电子锁，可以与手机进行通讯，通过手 机APP实现借还车，通常直接向用户收取费用
共享助力自行车或 共享电动车	指	由电池供电驱动或骑行者脚踏驱动，带有电子卡并与智能停车架进行通 讯有着有序投放，车速在每小时 25公里以下，可以进行扫码或刷卡租用
		的两轮车
公共自行车系统销 售	指	公共自行车系统销售商负责有桩公共自行车系统的设备投入、系统建设 与安装调试，完成后直接出售给客户（一般为各地政府部门或政府相关 企事业单位），不涉及系统的后续运营和管理，建设完成后的系统移交客 户，由客户组织专门的运营公司来负责后期的运营服务
公共自行车系统运 营服务	指	公共自行车系统销售商不仅负责有桩公共自行车系统的设备投入和建 设，并在建设完成后向客户提供系统的运营与管理服务，与此对应，客户 在一定期限内（目前一般为五年）向销售商购买服务，并在服务期内支付 款项
数据云技术	指	基于云计算商业模式应用的数据集成、数据分析、数据整合、数据分配、 数据预警的技术与平台的总称
磁存储芯片（物联网 存储芯片）	指	一种新型存储器，兼容DRAM和NAND Flash存储芯片的技术特点，具有 非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点，未 来将广泛应用于云计算、AI、IOT等领域的产品中，特别是家电、数据中 心、智能手机、新能源汽车、电池系统等产品
智慧生活系统	指	公司为客户提供自主研发的智能管家机器人、智能锁、智能感知、管理系 统等产品
智慧生活服务	指	公司为用户安装智慧生活系统产品，并通过物联网及大数据分析技术， 可对室内环境、安全监控、火灾预防、家电运行状态等信息进行采集，通 过平台为用户提供服务，这种服务广泛应用于居住安全、居家养老等
氢动车	指	以氢气为能源，通过燃料电池电化学反应产生电力为动力，内置储氢装 置，采用换氢或充氢方式，是一种安全环保的出行工具
储氢器	指	由储氢瓶、合金粉、减压阀组成的一个储氢装置，罐内氢气主要以固态方 式存在，它能够吸收自身体积 500倍以上的氢气，在 20度环境下罐内压 力小于 1MPa，安全可靠
燃料电池	指	又称氢气发电机，主要由质子膜、催化剂、电极板、供氢和散热系统等组 成，以氢气和氧气作为原料，通过电化学反应产生电力和热量，使用寿命 长，零件材料可回收再利用

公司的中文名称	永安行科技股份有限公司
公司的中文简称	永安行
公司的外文名称	Youon Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Youon
公司的法定代表人	孙继胜

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董萍	都胜珂
联系地址	江苏省常州市新北区汉江路400号	江苏省常州市新北区汉江路400号
电话	0519-81282003	0519-81282003
传真	0519-81186701	0519-81186701
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	常州市新北区汉江路400号
公司办公地址	常州市新北区汉江路400号
公司办公地址的邮政编码	213022
公司网址	www.ibike668.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永安行	603776	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事 务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸 大厦 901-22至 901-26
	签字会计师姓名	支彩琴、王传文
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2座 27层及 28层
	签字的保荐代表人姓名	赵欢、杨光
	持续督导的期间	2020年 12月 23日至 2021年 12月 31日

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同 期增减(%)	2019年
		调整后	调整前
营业收入	873,271,423.34	872,955,791.96	872,955,791.96	0.04	935,554,415.41
归属于上市公司股东的净利润	43,844,404.56	494,573,796.42	494,573,796.42	-91.13	500,563,028.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	38,020,243.00	123,769,939.05	123,769,939.05	-69.28	111,879,332.05
经营活动产生的现金流量净额	157,025,836.04	352,165,839.20	352,165,839.20	-55.41	392,136,580.97
	2021年末	2020年末		本期末比上年 同期末增减（ %）	2019年末
		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,396,025,670.63	3,402,557,268.72	3,402,557,268.72	-0.19	2,703,533,566.03
总资产	4,812,405,471.47	4,938,955,846.41	4,938,955,846.41	-2.56	3,963,830,284.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增 减(%)	2019年
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.20	2.21	2.66	-90.95	2.69
稀释每股收益（元／股）	0.20	2.18	2.61	-90.83	2.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.17	0.55	0.66	-69.09	0.60
加权平均净资产收益率（%）	1.31	16.86	16.86	减少15.55个百分点	20.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.14	4.22	4.22	减少3.08个百分点	4.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
（1）归属于上市公司股东的净利润比上年度减少 91.13%，主要系 2021年度对 Hello Inc.的新增投资收益减少、2021年度汇率变动以及 2020年度所
得税税率调整所所致；
（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年度减少 69.28%，主要系确认可转债利息、新冠疫情持续造成平台收入未达预期同时
运营成本增加所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 55.41%，主要系原材料的采购增加以及回款减少所致； （4）基本每股收益比上年度减少 90.95%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致； （5）稀释每股收益比上年度减少 90.83%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致； （6）扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年度减少 69.09%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	201,870,774.69	231,734,501.28	238,347,480.27	201,318,667.10
归属于上市公司股 东的净利润	28,990,646.80	52,932,600.89	28,315,922.73	-66,394,765.86
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	26,664,757.60	24,653,137.88	-22,417,629.85	9,119,977.37
经营活动产生的现 金流量净额	11,707,573.88	117,242,243.21	45,706,995.68	-17,630,976.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注 （如 适 用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	-1,190,226.15		61,082.21	912.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	10,008,444.85		6,966,379.50	4,692,589.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益				836,726.97
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	3,650,000.00		234,616,630.13	508,732,630.14
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回	6,108,197.60
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响	399,681.11		164,746,077.66
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,433,064.00		-2,114,485.54	-908,356.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目			3,085,784.15	4,886,085.46
减：所得税影响额	713,060.02		36,554,250.21	129,548,342.89
少数股东权益影响额（税后）	5,811.83		3,360.53	8,549.39
合计	5,824,161.56		370,803,857.37	388,683,696.14

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
理财产品收益	8,919,656.45	公司资金充足，理财产品收益不属于性质特殊或偶 发的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报 表使用人对公司经营业绩和盈利能力的判断

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
交易性金融资产	2,018,869,000	2,022,519,000	3,650,000	3,650,000
合计	2,018,869,000	2,022,519,000	3,650,000	3,650,000

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2021年，公司面对行业芯片短缺、原材料价格上涨、人工成本上升、新冠疫情反复等多重挑战，在主营业务稳定的基础上，扎实推进各项工作，扩大共享电动车业务和智慧生活服务业务，增加新技术、新产品的研发投入，这也将给 2022年公司整体的业务发展带来促进作用。

（一）经营业绩方面
报告期内，公司实现营收 8.73亿元，其中公共自行车的运营服务收入为 5.75亿元、系统销售收入为 0.81亿元、永安行出行平台收入为 1.73亿元、智慧生活收入 0.43亿元，氢能产品销售及服务收入为 32万元。实现归属上市公司股东的净利润为 0.44亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.38亿元。

报告期内，公司 42,000㎡的智造中心已投产使用，氢动车生产线、燃料电池生产线、储氢器生产线、智能锁生产线、控制器生产线、SMT生产线等产品线均已正式投产。

报告期内，永安行 1,000 辆“氢动车系统”正式投运，成为行业内首个大规模量产运营的氢动车系统。氢动车不仅改善了锂电池在安全和环保方面的不足，同时动力更足，公司预测氢动车业务未来将会大大促进公司的业绩增长。

（二）技术创新方面
公司已开发出两款氢动车产品，一款是已投入运营的 Y200共享型氢动车；另一款是向 C端市场销售的 Y400氢动车。公司将加大氢能产品的研发及市场推广，在已建成的 50,000台燃料电池生产线的基础上进一步扩大规模，保持市场先发和技术领先优势，确保公司未来的可持续发展。

公司控股子公司“永安行氢能动力科技有限公司”，首轮已完成数千万元的融资，公司不仅研发生产小功率燃料电池，还在研发应用于商用车和发电系统等产品上的 80KW 大功率燃料电池系统，该产品计划在 2022年下半年推出，未来将不断加大对该项目的融资，使之快速发展。

公司投资的磁存储芯片（PMRAM）是新型存储器的一种，性能和技术不同于 FeRAM、ReRAM、PCRAM等产品，具有非易失性、高速度、耐高温、长寿命、极低功耗、存储量大等特点，未来将是 SRAM、DRAM的发展方向，特别适合在 AI产品上应用。样片测试已完成，读写速度小于 20ns。

该产品虽然投入周期长、风险大，但从未来发展战略的角度，公司今年还将继续加大对芯片公司的投资。

报告期内，公司及子公司提交了 65项氢能和 25项其他产品相关专利申请，其中发明专利申请 57项，PCT国际专利申请 2项，并取得 2项氢能和 9项其他产品相关发明专利授权。报告期内，公司获得第二批江苏省数字商务企业、江苏省工业互联网示范工程五星级上云企业、江苏省信用管理示范企业等荣誉。


二、报告期内公司所处行业情况 （一）共享出行行业 共享两轮出行行业在经过前几年的快速扩张阶段后，发展步伐减缓，竞争不断加剧，2021年 行业内融资事件较少，资本市场逐渐回归理性。尽管如此，由于共享出行契合中国城市建设及居 民出行需求，共享电单车领域已成为新的竞争点，在没有公共交通接驳的短途路段，共享电单车 明显更加便捷、优惠，共享出行的发展前景依然明朗。 数据来源：艾媒咨询
数据显示，2021年中国共享电单车的数量接近 400万辆，其收入规模为 93.6亿元，预计 2022年突破一百亿。随着共享电单车投放规模持续扩大，以及大众共享出行意识的提升，共享电单车的日常使用率进一步提高，预计 2025年共享电单车收入规模将超过两百亿。调研数据显示，46.0%中国共享电单车用户每周的使用频率大约在 3-5 次。随着各大平台逐渐扩大共享电单车的投放规模，共享电单车作为两轮出行工具的重要补充，市场价值有望进一步提高，消费者对共享电单车的需求将进一步得到激发。

永安行始终坚持“有桩有序”的运营模式，成功建立了和各级政府间的信任。在公共自行车的基础上，推出有桩有序的共享电动车和氢动车，组成了永安行在城市中独特的共享出行体系，形成全链路智能化运营，生态化协同，线下规范化车辆管理的经营管理模式，满足用户需求的同时维护好城市环境。新冠肺炎疫情防控期间，大部分城市减少或者暂停了公共交通的运营，永安行有桩公共自行车和共享电动车为当地通勤提供低风险的出行服务，有效缓解复工复产期间的交通瓶颈问题。


（二）氢能行业
氢气是已知密度最小的气体，比重远低于空气，扩散系数是汽油的 12倍，发生泄漏后极易消 散，不容易形成可爆炸气雾，爆炸下限浓度远高于汽油和天然气。因此，在开放空间情况下安全 可控。 目前，全球主要国家高度重视氢能与燃料电池的发展，美国、日本、德国等发达国家已经将 氢能上升到国家战略高度，氢能及燃料电池逐步成为全球能源技术革命的重要方向。我们国家为 助力碳达峰、碳中和目标，深入推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系， 促进氢能产业高质量发展，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，加速推进我国能源清洁低碳转型，氢能产业将迎来重大发展机会。 氢能两轮车（氢动车）目前行业内外竞争企业较少，永安行率先推出共享氢动车，主要向城 市提供无污染、高效率，高安全性的共享交通方式，今年还将向 C端市场销售氢动车，氢动车将 采用换氢模式，既解决用户的加氢难题，又可避免充电的安全隐患问题。 燃料电池也是公司业务的一个发展方向，公司已经形成了小功率燃料电池的规模化生产线， 为氢动车、无人机等小功率产品提供服务，同时开始布局大功率燃料电池产品，为商用车和发电 设备等大功率产品提供服务。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司的主要业务是基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务， 同时依托永安行平台通过永安行 APP向消费者提供共享出行服务及智慧生活服务。主要代表产品 包括公共自行车系统、共享电动车系统、共享氢动车系统、共享汽车系统（新能源）、新一代公 共自行车系统等共享出行平台服务，以及智慧生活相关产品的销售和服务。

种类	系列	产品示例	产品描述
氢动车	Y200		永安行共享氢动车，安全环保。车辆整车 重量小于 32KG，行车时速每小时可达 23km/H，满氢通行续航约 70公里，换氢 仅需 10秒，且不受寒热天气影响。采用低 压储氢技术，安全环保可靠。
	Y400	长春花蓝	永安行氢动车，采用低压储氢和换氢技 术，安全环保可靠，智能网联，铝合金架 构，整车重量 30KG左右，行车时速每小 时可达 23km/H，续航里程 60公里，换氢 仅需 10秒。
		黑珍珠
		太空银
燃料电池	HE-300		最高输出功率为 330W，输出电压范围为 14-26V。
网约锁	KY3 家庭锁		支持指纹、密码、感应卡开锁等多种开锁 方式，拥有远程报警提醒、虚位密码等多 项黑科技，为用户提供金融级的安全防 护。
	S300 网约锁		适用于网约房、人才及学生公寓、长租房 的门锁管理，支持密码、App小程序等多 种开锁方式，为住客和房东上双“保险”， 助力网约房管理新模式。
智能门磁		基于先进的 NB-IoT 蜂窝移动物联网连接 技术的智能门开合监测装置。配备云平台 和手机 APP，可实现 24 小时实时远程精 准监控。适合于居家隔离、老人监护、冷 链车管理等运用场景。
智能家居		依靠自身物联网大数据优势基础，通过大 数据平台，网络通讯及智能云端技术，推 出多种居家安全和居家养老服务产品，结 合多种人工智能产品为养老机构、社区、 家庭、酒店、人才公寓、学校及个人提供 便捷智能服务。

（三）公司经营模式 公司已经形成以 DP平台为数据处理核心，iBike系统与 BOSS系统为智能运营抓手，以永安 行 APP为终端，面向政府与消费者的产品销售体系。
1.共享出行平台业务的收入模式
公司在城市提供固定点的自行车、电动车、氢动车、电动汽车等共享出行工具，通过永安行手机 APP同时向用户提供共享出行服务的业务，按分时租赁的形式获取收入。

2. 共享出行系统运营服务模式
公司提供包括公共自行车系统、共享电动车系统等运营服务，即公司除了系统的设计、开发，相关设备和组件的采购、生产，系统的建设、安装、调试外，还在建设完成后持续提供系统的运营与管理服务，客户可以向公司连续购买服务，并在服务期内按照合同约定支付服务款项。

3. 共享出行系统的销售模式
公司提供包括公共自行车系统、共享电动车系统，根据合同，公司在完成深入调研，了解客户需求、区域特点和站点分布等程序后，负责相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装，之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户，不涉及系统的后续运营和管理，而由客户成立专门的运营公司或聘请其他主体来负责后期的运营服务。

4. 智慧生活业务的收入模式
公司基于永安行共享出行平台的技术和业务基础，为客户提供自主研发的智能管家机器人、智能锁、智能感知、管理系统等产品，通过物联网及数据云技术，对室内环境、安全监控、火灾预防、家电运行状态等信息进行数据采集，再通过永安行平台为用户提供服务。这种业务一方面向用户销售系统产品，另一方面可为终端客户提供 “套餐+定制化”的交互场景应用服务，为用户打造全新的智慧生活方式，这种服务广泛应用于居住安全、居家养老服务等。

5.氢能产品销售及服务收入模式 基于永安行共享出行平台的业务基础，一方面为客户提供共享氢动车出行，按分时租赁的形 式获取收入。另一方面公司也会向客户销售氢动车、销售燃料电池、提供换氢服务等业务获取收 入。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 永安行的初心和愿景是把氢能技术应用到交通出行，不仅实现交通出行的零碳排放，而且把 太阳的能量通过氢能的物质进行储存，实现可再生自然能源的循环利用。同时氢能电池在产品寿 命结束后可回收再利用，形成更低碳更环保的循环经济。 公司于 2018年开始布局氢能产业，并以氢能产业作为未来的重点发展方向，公司拥有核心技 术的知识产权及相关专利 200多项。公司以基于物联网和数据云技术的共享出行系统的研发、销 售、建设和运营为主业，发力智慧交通与智慧生活两大产品板块。公司先后发展了公共自行车、 共享电动车、共享氢动车、共享汽车等多种业务，完成从 1-30公里全面覆盖的综合共享出行体系 建设，并持续加大在研发方面的投入。 公司核心竞争力：
1、产品优势：多种出行工具相融合的一体化共享出行平台
根据多年的探索实践，永安行将共享出行工具进行整合与对接，充分发挥平台自身造血功能和线下精细化运维服务能力,将线上技术与线下运营完美结合，通过同一个共享出行 APP平台，即“永安行”APP，实现提供多种共享出行工具的 To-C（面向消费者）服务，公共自行车、共享电动车、共享氢动车、共享汽车等多种共享出行服务间可以实现有效融合、无缝衔接、数据共享和用户自然导流，构成全新的多层次城市出行体系，快速提升永安行 To-C 端的共享出行平台业务收入的增长。

2、差异化竞争优势
公司产品具备差异化竞争优势，在两轮共享出行领域，公司以有桩产品为主。有桩共享单车具备有序分布、使用率高、易集中管理等特点，丢失毁损率更低，运营成本更低，更符合公用事业与文明城市的管理理念。相较于无桩共享单车在一二线城市激烈竞争的现状，公司同样注重下沉市场的开发，早已布局三四线城市，并根据三四线城市公交系统相对欠缺，短途出行距离相较更长的现状，在三四线城市向用户推广行驶距离更长的共享电动车。根据市场需求，公司持续推出的有桩共享电动车目前已在南通、常州、湘潭、岳阳、菏泽、安庆等多个城市进行投放。

永安行目前收入和利润主要来源于两轮共享出行系统的运营服务业务和系统销售业务，其指的是除了负责公共自行车系统的设计、开发，相关设备和组件的采购、生产，系统的建设、安装、调试外，还在建设完成后持续运营与管理，收取系统销售费用或运营服务费用。

3、技术优势
公司作为高新技术企业，自成立以来始终坚持自主技术创新，设有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省研究生工作站和江苏省工业设计中心。公司也十分重视新产品的研发投入，研发项目具有前瞻性与持续性。截至 2021年 12月 31日，公司及子公司拥有有效专利217项，其中发明专利 28项；取得计算机软件著作权 79项。

随着国家氢能产业发展中长期规划（2021-2035）的落地，作为国家重点支持发展的清洁能源，氢动车将逐步走进人们的生活，市场需求未来会快速增长，而公司在这个行业布局早、进展快，未来将会长期保持行业的技术领先优势。

4、规模优势
经过多年的发展与积累，截止至报告期末，公司已在全国 300多个城市和地区开展了共享出行业务，其中有多个市、县由公司独立运营公共自行车业务。依托平台业务的流量、线下站点、网格化管理能力等资源，给公司未来 To-C 端的新业务的开展带来了独特的优势，如公司可在现有运营城市公共自行车的基础之上，再叠加共享电动车、共享氢动车等产品的服务。在市场拓展方面，公司积累了丰富的市场拓展经验和完善的成本管理系统，为城市提供绿色文明的公共出行解决方案。


五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 8.73亿元，同比增加 0.04%；归属上市公司股东的净利润为 0.44亿元，同比减少 91.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.38亿元，同比减

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	873,271,423.34	872,955,791.96	0.04
营业成本	680,543,178.10	643,657,422.74	5.73
销售费用	11,127,876.28	9,522,133.53	16.86
管理费用	32,657,734.99	31,373,633.98	4.09
财务费用	41,862,166.10	7,679,776.36	445.10
研发费用	40,968,533.53	38,258,088.43	7.08
经营活动产生的现金流量净额	157,025,836.04	352,165,839.20	-55.41
投资活动产生的现金流量净额	-188,708,733.84	-304,228,288.43	37.97
筹资活动产生的现金流量净额	-218,817,528.51	669,549,730.41	-132.68

财务费用变动原因说明：财务费用较去年增加 445.10%，主要系确认可转债利息所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年减少55.41%，主要系原材料的采购增加及回款减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年增加37.97%，主要系公司放缓固定资产投资所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较去年减少132.68%，主要系公司再融资减少以及分配现金股利所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上 年增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
共享出行	873,271,423.34	680,543,178.10	22.07	0.04	5.73	减少 4.20个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上 年增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
系统销售业务收入	81,344,014.26	56,118,434.95	31.01	-13.48	-12.41	减少 0.85个百分点
系统运营服务业务收入	575,381,806.67	422,423,440.05	26.58	-3.09	1.20	减少 3.11个百分点
共享出行业务收入	173,187,563.46	167,700,135.80	3.17	17.34	21.62	减少 3.40个百分点
智慧生活业务收入	43,035,030.10	34,140,435.01	20.67	14.40	40.64	减少 14.80个百分点
氢能产品销售及服务收入	323,008.85	160,732.29	50.24	100.00	100.00	增加 50.24个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上 年增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东	759,972,647.28	602,405,916.69	20.73	4.56	9.44	减少 3.54个百分点
华北	8,252,396.68	5,412,557.05	34.41	-61.36	-40.04	减少 23.32个百分点
华中	62,283,253.80	44,006,077.00	29.35	-10.32	-6.14	减少 3.15个百分点
西北	4,622,315.50	3,440,575.74	25.57	-39.60	-29.26	减少 10.88个百分点
东北	19,809,645.03	12,102,409.48	38.91	-6.17	-14.89	增加 6.26个百分点
西南	1,494,317.22	987,962.42	33.89	-70.07	-65.53	减少 8.72个百分点
华南	6,683,091.44	5,435,293.09	18.67	-35.81	-33.67	减少 2.62个百分点
国外	10,153,756.39	6,752,386.63	33.50	-8.94	-6.04	减少 2.06个百分点

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成 本比例(%)	本期金额较上年 同期变动比例(%)	情况 说明
共享出行	系统集成、安装成本、折旧摊 销成本、维修保养、人工等	680,543,178.10	100.00	643,657,422.74	100.00	5.73
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成 本比例(%)	本期金额较上年 同期变动比例(%)	情况 说明
系统销售业务收入	系统集成、安装成本	56,118,434.95	8.25	64,069,680.82	9.95	-12.41
系统运营服务业务收入	长期待摊费用摊销及人工等	422,423,440.05	62.07	417,418,449.02	64.85	1.20
共享出行业务收入	安装成本、系统集成、车辆折 旧、维修保养、人工等	167,700,135.80	24.64	137,894,132.14	21.42	21.62
智慧生活业务收入	安装成本、原材料、人工等	34,140,435.01	5.02	24,275,160.76	3.77	40.64
氢能产品销售及服务收入	安装成本、原材料、人工等	160,732.29	0.02	-	-	100.00

成本分析其他情况说明
（1） 智慧生活业务收入中安装成本、原材料、人工等比上年度增加 40.64%，主要系原材料及人工成本上涨所致；
（2） 氢能产品销售及服务收入中安装成本、原材料、人工等比上年度增加，主要系新增氢能产品所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 19,273万元，占年度销售总额 22.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 9,397.09万元，占年度采购总额 21.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

项目	2021年	2020年	同比增减
销售费用	11,127,876.28	9,522,133.53	16.86%
管理费用	32,657,734.99	31,373,633.98	4.09%
研发费用	40,968,533.53	38,258,088.43	7.08%
财务费用	41,862,166.10	7,679,776.36	445.10%

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	40,968,533.53
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	40,968,533.53
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.69
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	417
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.31
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	19
本科	165
专科	208
高中及以下	25
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含 30岁）	95
30-40岁（含 30岁，不含 40岁）	250
40-50岁（含 40岁，不含 50岁）	64
50-60岁（含 50岁，不含 60岁）	8
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

	2021年	2020年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	157,025,836.04	352,165,839.20	-55.41
投资活动产生的现金流量净额	-188,708,733.84	-304,228,288.43	37.97
筹资活动产生的现金流量净额	-218,817,528.51	669,549,730.41	-132.68

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说 明
应收票据	300,000.00	0.01	5,970,000.00	0.12	-94.97	注 1
预付款项	18,922,727.05	0.39	12,152,011.34	0.25	55.72	注 2
存货	95,258,927.31	1.98	64,173,239.05	1.30	48.44	注 3
合同资产	54,049,307.88	1.12	29,311,241.24	0.59	84.40	注 4
其他权益工具 投资	16,000,000.00	0.33	-	-	100	注 5
在建工程	49,044,769.70	1.02	81,486,384.22	1.65	-39.81	注 6
使用权资产	3,648,527.18	0.08	-	-	100.00	注 7
长期待摊费用	94,614,649.25	1.97	158,592,800.12	3.21	-40.34	注 8
其他非流动资 产	10,387,658.52	0.22	7,566,982.20	0.15	37.28	注 9
一年内到期的 非流动负债	1,917,754.30	0.04	50,099,166.66	1.01	-96.17	注 10
其他流动负债	4,095,405.57	0.09	9,369,294.60	0.19	-56.29	注 11
租赁负债	731,603.59	0.02	-	-	100.00	注 12
递延收益	250,000.00	0.01	1,150,000.00	0.02	-78.26	注 13
库存股	81,331,065.64	1.69	31,378,926.96	0.64	159.19	注 14
其他综合收益	968,017.04	0.02	228,688.48	0.00	323.29	注 15
少数股东权益	-35,689.50	-0.00	3,043,161.87	0.06	-101.17	注 16

（未完）