[年报]卧龙地产(600173):卧龙地产2021年年度报告

时间：2022年04月12日 23:06:45 中财网

原标题:卧龙地产:卧龙地产2021年年度报告

公司代码：600173 公司简称：卧龙地产
卧龙地产集团股份有限公司
2021年年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人王希全、主管会计工作负责人赵钢及会计机构负责人（会计主管人员）陈群芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，归属于母公司所有者的净利润476,940,147.66元，母公司可供分配的利润为人民币1,986,334,809.50元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2021年度实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，总股本为700,506,244股，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）分配，分配利润总金额105,075,936.60元，剩余未分配利润转入以后年度。
该预案需提交公司2021年年度股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，请查阅第三节管理层讨论与分析中的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10
第四节 公司治理........................................................................................................................... 25
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42
第六节 重要事项........................................................................................................................... 43
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64
第十节 财务报告........................................................................................................................... 65

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监局指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、卧龙地产	指	卧龙地产集团股份有限公司
卧龙控股	指	卧龙控股集团有限公司
卧龙置业	指	浙江卧龙置业投资有限公司
卧龙电驱	指	卧龙电气驱动集团股份有限公司
清远五洲	指	清远市五洲实业投资有限公司
墨水湖置业	指	武汉卧龙墨水湖置业有限公司
卧龙物业	指	绍兴卧龙物业管理有限公司
两湖置业	指	绍兴市卧龙两湖置业有限公司
天香南园	指	绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司
耀江神马	指	耀江神马实业（武汉）有限公司
卧龙资管	指	上海卧龙资产管理有限公司
君海网络	指	广州君海网络科技有限公司
尼福电气	指	南防集团上海尼福电气有限公司
卧龙酒店管理	指	绍兴市上虞区卧龙酒店管理有限公司
海南行云	指	海南行云至简企业管理合伙企业（有限合伙）
浙江龙盛	指	浙江龙盛集团股份有限公司
本激励计划、股权激励计划	指	卧龙地产 2018年股票期权与限制性股票激励计划
交通银行	指	交通银行股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	卧龙地产集团股份有限公司
公司的中文简称	卧龙地产
公司的外文名称	WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	WOLONG REAL ESTATE
公司的法定代表人	王希全

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海龙	吴慧铭
联系地址	浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号	浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号
电话	0575-82177017	0575-89289212
传真	0575-82177000	0575-82177000
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省绍兴市上虞区经济开发区
公司注册地址的历史变更情况	变更前为：黑龙江省牡丹江市温春镇
公司办公地址	浙江省绍兴市上虞区经济开发区人民西路1801号
公司办公地址的邮政编码	312300
公司网址	http://www.wolong-re.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	卧龙地产	600173	ST卧龙

六、 其他相关资料

公司聘请的会 计师事务所 （境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国深圳福田区香梅路 1061号中投国际商务中心 A栋 16楼
	签字会计师姓名	李敏、林燕娜

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	2,503,287,910.04	2,281,298,897.23	9.73	1,920,775,403.43
归属于上市公司股东的净利润	476,940,147.66	484,277,881.13	-1.52	510,458,617.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	465,598,540.97	485,405,948.71	-4.08	509,928,707.81
经营活动产生的现金流量净额	198,895,697.44	-93,060,728.48	不适用	1,642,740,712.18
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末 增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,528,788,280.62	3,156,549,840.80	11.79	2,762,208,257.52
总资产	7,376,892,696.54	7,865,149,583.15	-6.21	7,692,091,131.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.6802	0.6917	-1.66	0.7297
稀释每股收益（元／股）	0.6802	0.6907	-1.52	0.7293
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.6640	0.6933	-4.23	0.7289
加权平均净资产收益率（%）	14.05	16.30	减少2.25个百分点	20.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.71	16.34	减少2.63个百分点	20.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	483,250,330.96	1,491,336,458.81	209,329,732.50	319,371,387.77
归属于上市公司股 东的净利润	124,209,476.93	223,473,974.40	71,033,759.13	58,222,937.20
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	124,202,496.91	213,608,441.37	70,920,514.09	56,867,088.60
经营活动产生的现 金流量净额	-300,817,987.58	405,157,923.24	156,211,085.01	-61,655,323.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如 适用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	737,917.69		-3,750.18	-2,088,882.21
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公	261,443.39
司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	9,820,101.33		350,000.00	1,475,443.75
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益	413,800.00		299,500.00	307,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	235,564.26		-2,183,873.29	1,074,378.30
其他符合非经常性损益定义的损益 项目				76,134.85
减：所得税影响额	132,403.52		-410,024.82	307,063.27
少数股东权益影响额（税后）	-5,183.54		-31.07	7,101.93
合计	11,341,606.69		-1,128,067.58	529,909.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
投资性房地产	45,452,200.00	45,866,000.00	413,800.00	413,800.00
交易性金融资产	500,854,224.81	0.00	-500,854,224.81	9,820,101.33
其他非流动金融资产	23,360,009.36	43,360,009.36	20,000,000.00	0.00
合计	569,666,434.17	89,226,009.36	-480,440,424.81	10,233,901.33

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，我国经济总体保持恢复态势，全年 GDP增速 8.1%，但是受需求收缩、供给冲击和预期减弱等方面的影响，下半年经济复苏进程放缓，经济发展的不稳定性、不均衡性和不确定性在加大，投资领域出现明显分化。

房地产行业总体保持稳定，全年行业销售和投资规模继续保持增长，根据国家统计局数据显示，2021年，全国商品房销售面积为 179,433万平方米，同比增长 1.9%；全国商品房销售额为181,930亿元，同比增长 4.8%；房地产土地购置面积 21,590万平方米，同比下降 15.5%；房屋新开工面积为 198,895万平方米，同比下降 11.4%；房地产施工面积 975,387万平方米，同比增长5.2%；房地产竣工面积 101,412万平方米，同比增长 11.2%。但基于市场需求透支、政策用力过猛和企业过度追求规模内外因素叠加，尤其是融资“三条红线”、房地产贷款“两个上限”、土地供应“两集中”等政策监管落地，城市土地市场成交和房企销售遇冷，部分企业债务违约频发，整体走势呈现上半年高、下半年低的态势。

为此，公司董事会牢牢把握经济发展主旋律，面对错综复杂的国内外经济环境，沉着应对，围绕年初经营目标，加快工程开发进度、把控营销节奏、盘活存量资源、加快资金回笼、加强成本和费用管控，保持公司健康平稳发展。

公司经营情况回顾
2021年，公司实现营业收入 25.03亿元，营业利润 6.24亿元，归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，归属于上市公司所有者权益 35.29亿元。

公司经营情况分析
1、加快工程开发进度、把控营销节奏
报告期内，公司加快推进上虞万诚府、清远博学苑等楼盘的开发进度，全年实现房屋施工面积 40.39万平方米、房屋新开工面积 18.83万平方米、房屋竣工面积 14.26万平方米。受上半年全国楼市强劲增长的良好局面，公司加快房屋推售，上半年房屋销售面积即完成全年目标 55.60%。

下半年，随着在行业降杠杆与城市分化的大背景下，行业进入较为深度调整期，投资开发意愿下降，成交量转弱，公司在进一步加快工程开发的同时，更加注重存量资源的盘活与去化，保持经营稳健。

2、推动经营资金加速回流，注重经营风险
报告期内，受国家和地方调控政策影响，房地产行业整体增长动力不断转弱，购房资金来源、房贷利率和融资渠道等成为房地产市场调控的发力点。为此，公司加快推动经营资金加速回流，持续推出回款激励机制，缩短各项目公司平均回款周期，并对应收款进行重点监控和清理，优化应收款结构，报告期内公司实现资金回笼 19.46亿元。


3、加强精细化管理，深化管理机制改革
报告期内，公司进一步强化成本管理组织，加强对项目公司的业务管控，健全完善业务流程，强化管控措施。编制并执行科学、合理的预决算方案，加强对下属子公司及项目公司预决算管理审核；加强目标成本的执行，每月进行动态成本分析。建立和完善大宗材料的集团统一招标采购平台，降低公司建造成本；从严从紧控制“两项”费用的支出，对代理、合作等费用支出进行梳理和评估，有效降低营销费用支出；建立和完善法务管理体系，加强法务监管实效，在现有制度基础上，结合公司实际，以合同评审制度为主，日常法律风险监督制度为辅，增强合同法条的合法性和有效性，防范法律风险。

4、加快经营多元化布局，分散单一业务风险
报告期内，房地产市场面临高压调控措施，房企生存环境趋紧，行业进入深度调整期，市场存量竞争不断加剧，头部房企利用资金实力及规模化经营优势，市场份额不断扩大。公司结合自身实际，实现经营业务上的多元化布局，拓展公司业务收入来源，分散风险，增强企业经营稳健性。截止当前，公司完成了对卧龙矿业（上海）有限公司 100%股权的收购，公司经营业务增加了新的板块。

5、加强人才队伍建设，为公司提供人才支撑
报告期内，公司加强人才队伍建设，加大措施引进和培养人才，快速完成战略业务人才和核心业务线人才梯队建设，优化人才队伍培养机制，打造多种形式的高层次人才培养平台。加强后备人才培养力度，尤其是具有行业丰富经验人才的引进和培养，为企业发展提供更加充分的人才支撑。

6、建立多层次考核激励机制，激发公司内生动力
报告期内，根据公司战略规划要求，建立并完善以注重效率优先、兼顾公平、既有公司特色又具市场竞争力的多层次激励机制，将行业特色与公司考核制度结合起来，激发员工的竞争意识；深化和完善薪酬管理制度，形成适合企业自身实际的薪酬绩效体系，强化激励机制，让职工与企业形成利益共同体，充分挖掘员工潜能。


二、报告期内公司所处行业情况
2022年，我国经济或延续稳步恢复态势，但国内外环境中不稳定不确定因素增多，我国经济仍面临新的挑战和下行压力。货币政策或将持续发力稳经济，强化对“六稳”、“六保”的支持力度，货币信贷总量保持稳定增长，房地产金融监管力度不放松，房地产金融审慎管理将进一步完善。

房地产行业调控总基调将保持不变，金融监管力度不会放松，企业端“三道红线”、银行端“两条红线”、土地“两集中”等政策仍将继续执行。企业资金回笼压力不减，叠加偿债高峰期的到来，企业资金端继续承压，行业收并购将增加。

中国房地产开发市场进入存量调整期，行业头部企业凭借自身较强的实力，在维持基本业务稳健发展的同时，积极拓展业务，进行行业并购，实现行业整合，市场集中度将进一步提高。房地产市场供给端更加谨慎，需求端部分购房需求延缓，房地产市场未来不确定性因素增加。


三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要从事房地产的开发与销售业务，房地产业务经营模式为房地产开发与销售自行开发的商品房，房产主要项目集中在清远、绍兴、武汉三个区域，目前主要在售楼盘有：清远博学苑、上虞万诚府和武汉东方郡。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司秉承“诚、和、创”的企业文化，以“质量是制造出来的”、“客户至上、服务第一”为经营宗旨，在以下方面具备一定的核心竞争力。

1、良好的品牌影响力：公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、开发城市优质楼盘，树立了良好的企业形象。

2、成熟的成本控制能力：公司通过各项目公司经营责任制考核、招投标管理、目标成本管理等制度实施，全面提升企业整体营运质量，多措并举实施降本增效。

3、有效的管控模式：公司将项目获取、开发建设、销售管理等核心职能下放项目公司，激发了决策机制活力，提升了市场应变能力；OA及 CRM系统成熟运行，信息共享，使项目销售进度、工程进度、财务状况、内部信息能够有效运作与管控。

4、精干的管理团队：公司拥有一支行业经验丰富且专业能力强的管理团队，大部分管理层在卧龙工作较长年限，公司也为其提供了优厚的待遇和中长期激励机制。整体管理团队人员稳定且工作协作能力强，能够引领公司健康、可持续发展。


五、报告期内主要经营情况
详见一、经营情况讨论与分析
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,503,287,910.04	2,281,298,897.23	9.73
营业成本	1,655,359,372.34	1,165,062,186.68	42.08
销售费用	37,193,549.98	63,669,227.28	-41.58
管理费用	45,713,611.91	48,233,080.07	-5.22
财务费用	-57,469,007.65	-56,410,860.35	不适用
投资收益	20,430,982.82	-86,231,030.96	不适用
信用减值损失	-2,046,667.00	-14,555,028.28	不适用
资产减值损失	0	-10,303,150.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	198,895,697.44	-93,060,728.48	不适用
投资活动产生的现金流量净额	499,430,436.13	-469,295,280.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-106,420,644.60	-105,521,886.60	不适用

营业收入变动原因说明：主要系房产可结转收入增加所致；
营业成本变动原因说明：主要系房产可结转收入增加所致；
销售费用变动原因说明：主要系广告费和代理费减少所致；
管理费用变动原因说明：主要系其他管理费用减少所致；
财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致；
投资收益变动原因说明：主要系本期君海网络盈利及理财产品投资收益所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提坏账减少所致；
资产减值损失变动原因说明：上年计提联营企业君海网络长期股权投资减值所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款增加，且上年支付大额土地款所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回大额银行理财产品所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：股利分配支出所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
主营业务分行业、分产品、分地区情况
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
房产销售	2,491,643,808.51	1,647,117,315.70	33.89	9.71	42.37	减少 15.17 个百分点
物业管理	7,963,484.85	7,214,927.60	9.40	10.03	15.36	减少 4.19 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
房产销售	2,491,643,808.51	1,647,117,315.70	33.89	9.71	42.37	减少 15.17 个百分点
物业管理	7,963,484.85	7,214,927.60	9.40	10.03	15.36	减少 4.19 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
华东地区	1,565,739,868.41	1,240,073,080.55	20.80	78.97	131.87	减少 18.07 个百分点
华中地区	440,042,831.63	191,092,970.15	56.57	11.97	1.70	增加 4.39 个百分点
华南地区	493,824,593.32	223,166,192.60	54.81	-51.14	-49.34	减少 1.60 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
2021年度公司房产销售营业成本同比增加 42.37%，毛利率减少 15.17个百分点，主要系销售结转土地成本上升所致；主营业务收入构成按地区分华东地区占比 62.64%，华中地区占比 17.60%，华南地区占比 19.76%。


(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
房产销售	房产及土地	1,647,117,315.70	99.56	1,156,938,087.77	99.46	42.37
物业管理	物业服务	7,214,927.60	0.44	6,254,093.74	0.54	15.36
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
房产销售	房产销售	1,647,117,315.70	99.56	1,156,938,087.77	99.46	42.37
物业管理	物业管理收入	7,214,927.60	0.44	6,254,093.74	0.54	15.36

2021年度公司房产销售营业成本同比增加 42.37%，主要系销售结转土地成本上升所致。

成本分析其他情况说明
主营业务成本构成分析
单位：元 币种：人民币

费用类型	金额	占本年度主营业务成本比例
土地	733,902,252.45	44.36%
前期费用	54,402,220.48	3.29%
建筑安装费	741,213,100.36	44.80%
基础设施费	76,567,615.38	4.63%
配套设施费	21,397,943.83	1.29%
开发间接费	19,634,183.20	1.19%
其他	7,214,927.60	0.44%
合计	1,654,332,243.30	100.00%

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 2,836.78万元，占年度销售总额 1.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 86,507.62万元，占年度采购总额 67.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无

3. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减比例	原因说明
销售费用	37,193,549.98	63,669,227.28	-41.58	主要系广告费和代理费减少所致
管理费用	45,713,611.91	48,233,080.07	-5.22	主要系其他管理费用减少所致
财务费用	-57,469,007.65	-56,410,860.35	不适用	主要系利息收入增加所致

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用
(2).研发人员情况表
□适用 √不适用
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减比例	原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	198,895,697.44	-93,060,728.48	不适用	主要系销售回款增加，且 上年支付大额土地款所致
投资活动产生的 现金流量净额	499,430,436.13	-469,295,280.28	不适用	主要系本期赎回大额银行 理财产品所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-106,420,644.60	-105,521,886.60	不适用	主要系股利分配支出所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用

1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	2,617,039,275.62	35.48	2,051,367,978.58	26.08	27.58	主要系赎回理财 产品及销售回款 增加所致
交易性金融资产	0.00	0.00	500,854,224.81	6.37	-100.00	主要系本期赎回 理财产品所致
预付款项	5,222,604.26	0.07	13,216,376.51	0.17	-60.48	主要系上年预付 大额水电工程款 所致
其他应收款	25,427,160.38	0.34	45,779,743.12	0.58	-44.46	主要系本期收回 保证金
其他流动资产	305,706,141.70	4.14	230,424,809.09	2.93	32.67	主要系预缴企业 所得税及合同取 得成本增加所致
其他非流动金融资产	43,360,009.36	0.59	23,360,009.36	0.30	85.62	主要系本期权益 工具投资增加所 致
在建工程	68,755,215.97	0.93	3,522,233.08	0.04	1,852.03	主要系本期工程 投入增加所致
其他非流动资产	0.00	0.00	10,830,188.68	0.14	-100.00	主要系合同取得 成本减少所致
其他应付款	65,738,846.31	0.89	44,053,112.39	0.56	49.23	主要系应付保证 金增加所致

其他说明
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
房地产行业经营性信息分析
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的 区域	持有待开发土地 的面积(平方米)	一级土地整理 面积(平方米)	规划计容建筑面 积(平方米)	是/否涉及合作 开发项目	合作开发项目涉及 的面积(平方米)	合作开发项目的 权益占比(%)
1	清远	91,393.94		169,801.84	否

2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项 目/竣工项 目	项目用地 面积(平方 米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面 积(平方米)	已竣工面积 (平方米)	总投资额	报告期实 际投资额
1	绍兴	天香南园	住宅、商业	竣工项目	80,743.00	201,857.00	259,798.00	0	259,798.00	120,000	4,072.93
2	绍兴	东方郡	住宅、商业	竣工项目	57,291.70	103,125.06	142,619.07	0	142,619.07	127,000	8,255.28
3	绍兴	万诚府	住宅、商业	在建项目	63,636.20	135,409.40	188,214.74	188,214.74	0	111,000	16,709.12
4	武汉	耀江神马	住宅、商业	竣工项目	236,375.00	457,953.00	530,357.00	0	530,357.00	110,000	6,773.96
5	武汉	万诚府	住宅、商业	在建项目	36,635.72	102,271.98	145,835.50	71,483.00	0	148,000	58,067.73
6	武汉	墨水湖	住宅、商业	竣工项目	154,030.00	438,727.00	528,248.00	0	528,248.00	280,000	619.61
7	清远	清远五洲	住宅、商业	在建项目	517,427.00	1,410,339.00	1,679,035.00	393,453.87	878,952.00	317,484	32,236.43
8	绍兴	两湖置业	住宅、商业	竣工项目	48,605.00	77,607.00	98,474.00	0	98,474.00	55,000	1,176.10

3. 报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出 售面积 (平方米)	已售（含 已预售） 面积 (平方米)	结转面 积(平方 米)	结转收入 金额	报告期末 待结转面 积(平方 米)
1	绍兴	天香南园	商业	4,712	913.89	1,688.51	1,447.60	0
2	绍兴	东方郡	住宅、商业	0	691.18	99,188.65	152,250.52	470.53
3	绍兴	万诚府	住宅	0	44,785.65	0	0	88,294.65
4	绍兴	天香华庭	商业	4,819	3,237.19	3,002.62	2,063.92	234.57
5	清远	清远五洲	住宅、商业	46,646	69,601.01	47,702.22	49,382.46	108,582.56
6	武汉	墨水湖边	住宅、商业	4,898	2,613.46	2,668.93	5,146.42	1,363.59
7	武汉	耀江神马	住宅、商业	9,233	20,554.24	24,256.46	38,857.87	12,635.39

注：可供出售面积指截止 2021年 12月 31日已取得预售许可证但未出售的面积，已预售面积指 2021年签约销售面积。

报告期内，公司共计实现销售金额 186,952.92万元，销售面积 142,396.62平方米，实现结转收入金额 249,164.38万元，结转面积 178,507.39平方米，报告期末待结转面积 211,581.29平方米。


4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地 产的建筑 面积(平方 米)	出租房地 产的租金 收入	权益比 例（%）	是否采用 公允价值 计量模式	租金收入/ 房地产公 允价值(%)
1	清远	B区商铺	商业	9,741.35	120.60		是	3.48
2	清远	A区商铺	商业	5,234.49	90.40		否
3	华庭	沿街商铺	商业	2,902.61	61.04		否

（未完）