[年报]迪贝电气(603320):迪贝电气2021年年度报告
原标题:迪贝电气:迪贝电气2021年年度报告 浙江迪贝电气股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 吴建荣、主管会计工作负责人 丁家丰及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现净利润69,504,156.14元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积6,950,415.61元，加上年初未分配利润265,703,419.36元，扣除本年度已分配的2020年度股利13,000,731.50元，2021年末的未分配利润315,256,428.39元。 2021年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚须提交2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 57
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在全球疫情不断发酵，大宗原材料价格持续上涨，用工成本不断增加的背景下，公司立足主业，抓住下游需求增长的有利时机，科学统筹疫情防控和生产经营，深挖内部产能潜力，实现了规模和效益的双增长。 报告期，公司实现营业收入11.38亿元，比上年同期增长56.2%；归属于上市公司股东的净利润 7,861.65万元，比上年同期增长88.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,872.86万元，比上年同期增长103.16%。 2021年，公司精心谋划，迎难而上，取得了较好的经营成果。 （一）产品销量再创历史新高。受疫情影响，人们对于食物存储方面的要求继续提升，全球消费者对冰箱冷柜的需求依然旺盛。2021年全球冰箱冷柜增幅再度攀升，据产业在线统计，全球销售规模达21,105万台，同比增长8.5%。除越南、南非等少数国家地区，全球绝大部分国家及区域市场均保持增长，其中欧洲、南亚、西亚和南美市场同比增长均超10%。受终端需求提升影响，公司优质的客户资源，带来了充足的压缩机电机订单。公司管理层紧紧抓住这一市场机遇，通过加大一线员工招聘力度、挖掘内部设备产能、合理安排生产计划等措施，全年实现各类压缩机电机销量1,598万台，比去年同期增长18.37%，创历史新高。另一方面，硅钢、漆包线等原材料价格的上涨，公司产品单价与之联动上涨。两方面因素推动公司营业收入首次突破10亿元，达到11.38亿元，比去年同期增长56.2%。 （二）经营性利润大幅提升。公司产品单价与硅钢、漆包线等主要原材料价格联动，可以向下游传导，单台加工费相对稳定。产品销量的增长，推动了经营性利润的增长。同时，公司通过设计降本、采购降本、减少浪费等管理手段来持续控制成本，对冲了铝锭等辅料价格和用工成本的上涨。再者，2020年受疫情影响，利润基数较低。报告期，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,872.86万元，比上年同期增长103.16%。 （三）高标准打造智能制造新厂区建设。公司按照智能工厂建设标准，从生产工艺布局，设备安装调试，智能物流设施的安装，软件调试等工作入手，精心组织骨干人员推动项目建设。目前，部分生产设备已安装调试完成，中央立库、线边库、自动输送线、重载RGV输送线正在调试中，软件系统已开始部署调试。力争实现生产全过程的物流、信息流和财务流的有机统一，提升数字化管理水平。 （四）加大研发投入。报告期，公司继续加大产品研发力度，全年投入技术开发费用4,538.32万元,同比增长38.65%。公司申请专利 16项，其中发明专利6项，获得实用新型专利授权5项，完成新产品鉴定5项，申报省级新产品试制计划12项。家用空调压缩机电机在客户处通过小批量验证通过。 （五）盘活闲置资产。处置了景德镇迪贝闲置的土地房产，盘活了资产，并收到了全部补偿款，完成了资产交割。该交易实现非经常性损益1,586万元，对报告期经营业绩提升也有一定的作用。 （六）持续做好管理提升。公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设，加强内部绩效考核体系和明确考核指标；通过优化工艺流程和提质增效手段，有效地提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。 （七）实施员工持股计划。做好员工持股计划的实施工作，进一步增强了核心骨干员工的工作积极性和主动性，提升了团队的凝聚力，提振了市场信心。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年以来，随着全球新冠疫苗接种范围扩大、多国放松疫情管控措施以及实施大规模财政刺激和货币宽松政策，世界经济逐渐走出衰退阴霾。受不少国家的持续经济刺激计划、低利率和强劲上升的房地产市场影响，加上居家远程办公人数增加以及时间延长，人们对于食物存储方面的要求继续提升，全球消费者对冰箱冷柜的需求依然旺盛。 据产业在线统计，2021年销售规模达21,105万台，同比增长8.5%。除越南、南非等少数国家地区，全球绝大部分国家及区域市场均保持增长，其中欧洲、南亚、西亚和南美市场同比增长均超10%,欧洲增速最高，2021年整个欧洲市场规模超过4,400万台，同比增幅接近16%。 2021年，中国冰箱冷柜制造业克服了原材料价格剧烈波动、供应链压力增大、芯片短缺、国内需求疲软、海运物流成本剧增、产品利润率下降、竞争加剧等困难。通过优化产品结构及成本、深挖市场、提高产品附加值，行业发展稳中有升。据产业在线数据显示，2021年中国冰箱冷柜行业销售规模达12,581万台，同比增长3.4%。 出口依然是行业发展的主要驱动力，2021年中国冰箱冷柜出口量为6,812.5万台，同比上升3.1%，市场占比为54.1%，大致与上年持平。虽然冰箱冷柜全年出口依然保持增长，但基本集中在上半年，主要原因还是居家办公政策的延续以及房地产市场的继续向好，让欧美部分国家消费者对冰箱冷柜产品的需求依然旺盛，加之去年同期基数偏低，欧美当地库存仍处低位，出口继续高速增长。 2021年中国国内市场表现相对稳定，全年内销量为5,768.7万台，同比增长3.8%。增长主要集中在一季度，其中部分原因是受2020年同期疫情导致的超低基数影响，另外原材料上涨也导致了部分囤货. 2021年，缺芯在一定程度上影响了变频产品的生产，不过大宗材料价格的上升在推高成本的同时也促使企业不断调整产品结构，国内冰箱居民保有量的饱和也导致市场全面进入存量阶段，行业发展以产品结构升级为主，推动了变频产品规模上行，但随着基数的上升，增长幅度进一步收窄。 展望2022年，经济下行压力增大，不确定性较多，除了上一年遗留下来的风险之外，本来大宗商品价格有望逐步恢复至疫情前水平，但近期俄乌两国军事冲突愈演愈烈，更是加剧了大宗商品的上升态势，原材料成本风险进一步提升。据预测，由于连续两年高速增长，部分地区需求透支，随着居民消费生活习惯逐步恢复到疫情前状态，全球冰箱冷柜市场今年大概率会回调，受此影响中国冰箱冷柜行业下行风险较大。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司主要业务为从事家用、商用、车载压缩机密封电机的研发、生产及销售，并开展直流变频电机驱动控制器的研发、销售及硅钢经销业务。 公司家用产品直接配套于行业知名压缩机厂商，如加西贝拉等；最终应用于各类冰箱、冰柜、空调等产品上，终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等； 公司商用产品直接配套于行业知名压缩机厂商，如丹佛斯等；轻型商用产品最终应用于制冰机、除湿机、空气能热水器等；重型商用产品最终应用于中央空调、冷库、冷链、热泵等；商用产品终端品牌包括格力、约克、开利及江森自控等。 公司车载产品直接配套与行业知名压缩机厂商，如华意压缩等；最终应用于车载冰箱、房车冰箱、太阳能冰箱、驻车空调等产品上，终端品牌包括英得尔、美菱、格兰仕等。 公司驱动器产品主要针对家用或商用变频压缩机、车载直流压缩机及空调风机市场应用开展研发、销售。 公司的硅钢经销业务主要通过向上游供应商预订硅钢，利用规模优势降低成本，除本企业自用外，其余向本地其他企业销售。 报告期公司主要业务未发生重大变化。 （二）经营模式情况 压缩机电机行业是家电和暖通空调制冷（HVAC/R）产业链中关键一环，通过专业分工以配套协作模式进入压缩机生产领域，形成了较为稳定的供求关系。电机驱动产品以匹配自身电机产品为主，以电机加驱动控制作为系统向压缩机客户销售。公司根据客户需求进行差异化设计开发，同时把握行业发展趋势，瞄准国际市场，积极推进产品更新换代。公司业务具有持续性、多规格、小批量定制的特点。 1、 销售模式 公司产品为制冷行业的中间产品，故采取直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和行业惯例，公司通过客户供应商准入考核后，双方形成较为稳定的合作关系，双方通过签订一定期间的销售框架性协议，确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户日常以订单形式向公司提出采购需求。 公司采取“以原材料价格为基础”的定价模式，即“原材料价格+辅料价格+制造费用+管理费用+合理利润”。 2、 生产模式 公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售部门接到订单后交由生产管理部门，由生产管理部门制订生产计划及物料需求计划，全程监控物料安排和生产调度。品质管理部门参与控制在制品质量，对产成品进行出厂检验。公司全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理部门之间的协作。公司产品制程从硅钢和漆包线等原材料开始，经过冲片生产、转子制造、定子制造及检测包装等，包含压缩机电机制造的全部工序流程。 3、 研发创新 公司按照“研究一代、试制一代、生产一代”的产品升级换代方针，构建了公司的技术创新体系，以保证公司技术领先的持续性。面对客户在能效和成本等方面的持续追求，公司不断推出新产品；公司在与客户形成前期介入、同步开发等紧密合作关系的同时，还在产品结构、新材料应用等方面，推动和帮助客户进行压缩机产品的升级换代，以自身的研发创新能力为客户提供参与市场竞争的支持。 驱动控制器产品也采用相似的产销研模式。 报告期公司经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术优势 公司将技术创新作为提升公司核心竞争力的重要措施。公司立足压缩机行业，在压缩机电机及驱动产品方面具备了持续的研发能力和核心技术，如有限元仿真、串并联绕线设计、磁材优化设计、矢量控制技术等，并掌握压缩机电机生产全流程技术工艺，且在硅钢片冲压工艺、发蓝退火工艺、离心浇铸、定子绕嵌线工艺、材料应用等方面积累了丰富的经验。 (二) 产品优势 公司实现定频/变频冰箱压缩机电机、车载直流压缩机电机全系列覆盖，并通过电机驱动控制器的研发与试制，正逐步从单一电机供应商向系统解决方案提供商转型。在商用压缩机电机方面，公司实现了全封闭活塞式压缩机、涡旋压缩机电机全系列覆盖，并进入转子式、旋转式、螺杆式、半封闭活塞式压缩机市场，在轻型商用及HVAC/R商用行业中显现优势地位。 （三）客户优势 公司通过实施严格的技术标准和生产过程的质量控制，公司生产、销售的“迪贝”系列压缩机电机产品，在行业获得广泛认可。目前公司已成为华意压缩、加西贝拉、丹佛斯、英华特、比泽尔、松下等国内外知名压缩机生产企业的供应商。客户的信任铸就迪贝品牌的美誉度，使得企业不断获得行业下游客户的青睐。 （四）管理优势 由于压缩机电机及驱动产品属于定制产品，不具有通用性，每种型号的电机只对应单一型号的压缩机，因此压缩机电机及驱动产品种类繁多。“小批量，多品种”的订单形式对公司的柔性化管理和快速响应能力提出了较高的要求。公司采用的生产管理模式与技术工艺实现了不同产品之间的快速切换，满足了客户的需求。 （五）成本优势 公司的成本管理体系，在保证产品品质的基础上，促使各部门尽可能地降低生产成本。公司通过持续的技术研发和新产品开发，不断改进工艺流程和产品设计，降低单位耗材。为对应原材料价格波动对公司成本控制带来的压力，公司制定了销售价格与原材料价格联动的定价机制，将原材料价格波动风险向下游转移，保证了公司具有稳定的利润空间。 报告期公司核心竞争力未发生较大变化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现各类电机销量1,598万台，比去年同期增长18.37%；实现营业收入11.38亿元，同比增长56.2%；归属于母公司股东净利润7,861.65万元，同比增长88.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润5,872.86万元，同比增长103.16%，报告期，公司因应收账款和存货增加、政府补贴和留抵退税减少，经营活动产生的现金流量净额3,005.75万元，同比减少68.42%。加权平均净资产收益率10.48%，同比增加4.53个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系销量增加和单位成本上涨所致 销售费用变动原因说明：主要系销售人员工资增加所致 管理费用变动原因说明：主要系管理人员工资、办公资产折旧和维修费增加所致 财务费用变动原因说明：主要系银行利息收入和汇兑收益减少所致 研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到政府补贴和税收返还减少、规模扩大导致应收账款和存货增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行理财产品到期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利和利息支出增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入113,809万元，同比上涨56.20%；主要系销量增加单价上涨所致。营业成本97,507万元，同比上涨54.72%， 主要系销量增加和材料成本上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司电机产品因销量增加和原材料价格上涨，营业成本增幅较大；电机产品售价与硅钢、漆包线等原材料价格联动，营业收入由于产品单价上涨和销量增加，增幅较大； 海外客户受疫情影响，需求下降，导致公司出口产品毛利率下降8.79个百分点； 公司产品销售模式均为直接销售，故未分类 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 公司各类电机产品直接材料增长较多，主要系销量增加和主要硅钢、漆包线和铝锭等主要原材料价格上涨所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额92,363.87万元，占年度销售总额91.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额67,924.55万元，占年度采购总额69.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 1、冰箱压缩机行业产业集中度较高，前五大骨干企业占据了国内四分之三的市场份额。电机作为压缩机的定制配套零部件，客户集中度相应也比较高； 2、公司与华意压缩及其下属的加西贝拉、华意荆州等都有很长历史的持续配套关系。2002年，华意压缩收购加西贝拉，在促使下游客户产业集中度提高的同时也提高了公司的客户集中度。 3、公司采用“原材料价格为基础”（即“成本加成”）的定价方式，硅钢、漆包线等主要材料价格波动风险会传导到客户。公司主要原材料硅钢片、漆包线向客户华意压缩进行配套采购。该模式是公司主要原材料价格向下游传导的重要方式，也便于客户通过集中采购控制原材料价格风险，是本行业内的通行做法。 4、硅钢、漆包线是标准的大宗原材料，市场供应充分，公司不存在对华意压缩的采购依赖。 5、上述业务模式公司已在首次公开发行股票招股说明书中有详细的披露。 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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