[年报]杭华股份(688571):杭华油墨股份有限公司2021年年度报告
原标题:杭华股份:杭华油墨股份有限公司2021年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的风险敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人邱克家、主管会计工作负责人邱克家及会计机构负责人（会计主管人员）王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年年度利润分配预案为：公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本320,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,400万元（含税），本年度公司现金分红金额占2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为56.68%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在公司2021年年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 49 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 64 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 98 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 106 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 106 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 107
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司推进高质量发展的重要一年。虽然全球疫情持续出现反复；能源及大宗商品供需矛盾不断加剧；同时在能耗“双控”的相关政策调控影响下，公司主要原材料价格飙升带来成本端压力。但在董事会和经营管理层带领下，公司秉持“技术创新、管理增效”的经营理念，积极应对原料价格上涨，在复杂的局势中多措并举推进经营发展，依然取得了稳健的经营业绩。主要情况如下： （一）经营成果 基于销售实绩增长较好、产品结构进一步优化并持续加强成本管控，以及转让子公司投资收益增加等因素影响。报告期内，实现营业收入 114,866.22 万元，同比上升 16.37%；归属于母公司所有者的净利润 11,291.36 万元，同比增长 3.34%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产178,977.72万元，较上年期末增长7.86%。整体经营业绩保持良好势头。 （二）研发创新和成果 报告期内，公司进一步加大研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术积累，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，加深与客户的技术交流和产品应用推广。 2021年度公司研发投入4,380.48万元，占营收比例的3.81%，全年14项在研项目课题均取得预期的研究成果，符合油墨及印刷行业绿色环保的发展方向，与行业推进绿色低碳的高质量发展深度契合。公司在行业中率先推出适用于传统胶印机印刷的混合型LED-UV固化油墨MontAge系列产品并正式推广商用，解决传统胶版印刷工艺高能耗、低效率等痛点问题；LED-UV固化技术及解决方案全面推广，不断提升油墨产品在包装印刷行业的适应面，积极推动大幅降低VOCs排放，加大核心关键技术的再创新开发；同时公司还在代表未来发展的数码喷墨印刷及相关功能材料应用领域内加大研发投入，增强核心材料的自主开发和关键技术应用能力的培养。公司通过对自主核心技术能力的不断丰富和创新，继续在现有印刷行业中深耕细作并积极拓宽外延应用，持续进行技术研发投入，保持行业技术相对领先的地位。 报告期内，公司新增发明专利授权2项，截止报告期末，公司共拥有发明专利授权18项，尚有10项发明专利申请正由国家知识产权局受理审核中。在产学研合作方面，公司与杭州师范大学有机硅国家重点实验室开展“UV固化有机硅改性高分子在油墨中的应用开发”合作项目持续推进中，报告期内已完成多个具有特殊结构的新型光固化树脂开发样品并经评测，目标是拓宽光固化低聚体树脂的应用范围，增加功能性材料的核心技术储备。同时，与浙江工业大学化工学院新设立开展“新型环保型油墨用二芳基甲酮类光引发剂的开发研究”项目也已正式启动，报告期内已经走通多条合成路线，所获得的样品品质达到或超过现用品品质，进一步的衍生物尚待继续测试，为今后高性能高环保性固化技术要求储备核心材料选项。报告期内公司还荣获由中国轻工业联合会颁发的“‘十三五’轻工行业科技创新先进集体”荣誉称号，该项殊荣是对公司在行业内坚持绿色设计、持续科技创新的肯定。 报告期内，公司继续践行绿色设计工作，积极参与涉及油墨产品、检测方法等方面共计 10项国家/行业/团体标准内容的制定和修订工作，领衔组织油墨行业建立绿色产品设计规范，引领油墨行业的绿色可持续发展。 （三）加大市场拓展力度 报告期内，公司坚持以市场为导向，加大对客户结构和产品结构调整，营业收入创出新高，市场份额稳步提升。总体来看一方面国内疫情防控趋势虽有反复但整体可控，印刷行业业务稳步复苏，且受益于深耕多年的重点客户业务量相对饱满，以及公司优势产品的应用面不断扩大；另一方面为确保公司整体良性发展并结合市场实际状况，2021年四季度以来分批对重点油墨产品价格进行了适当上调也助力营收向好。 随着国家环保力度的不断加强，针对当前国家提倡绿色印刷的明确要求，公司继续稳步落实“绿印计划”推广工作，在市场开拓中持续不断地推出适应市场的新产品，通过技术研发调整优化产品设计，不断拓宽产品的应用场景。其中LED-UV油墨产品系列报告期内实现50%以上的增量，尤其是在书刊印刷应用领域，引领下游印刷行业绿色化、智能化、精品化发展方向的LED-UV书刊轮转印刷工艺技术整体解决方案，获得了多家客户的接受与好评，所使用的油墨产品在实际应用场景中取得实质性进展，进一步扩大了在产品细分市场中的应用范围，巩固了公司的行业领先地位。液体油墨方面在食品包装消费领域，对头部重点客户强化了服务营销，形成了全国各地多点开花的良好局面，同时产品线扩容也带来了可观的销售增量。 综上，公司坚持深耕环保印刷应用领域得到了广大客户的认可，符合当前包装印刷市场需求的整体变化。从国家统计局对印刷和记录媒介复制业经营状况公布的统计数据显示，2021年1—12月份规模以上企业实现营收同比增长10.3%，而同期公司营收增速明显高于下游印刷行业，也表明公司依然处于行业强势地位。公司将继续依托产品技术优势和丰富的产品线，加强在多元化应用层面的深度与广度，夯实与重点客户的合作基础，以点带面逐步形成规模效应。 （四）生产效能稳步释放 公司通过自有资金投建的“年产5,000吨紫外光固化（UV）油墨产能置换技术改造项目”和“2.8万吨/年液体油墨及功能材料项目（一期工程/年产1万吨液体油墨）”已于2020年内陆续投运。报告期内，UV油墨连续化生产新工艺的研究和优化调整，使得生产效率大幅提升，产能利用率始终保持在较高水平；液体油墨生产建立密闭的连续性生产工艺，符合环保、安全等监管体系要求，生产效率稳步提升，产品品质稳定，为后续将实施的液体油墨及功能材料建设项目（二期工程）提供了有利支撑。通过加强生产经营内部管理，生产工艺得到进一步优化，生产效能的稳步释放推动规模效应进一步显现，满足了新时期迎合市场发展对产品结构调整的需要，不断夯实公司发展壮大的基石。 此外，“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心项目”作为首次公开发行股份的部分募投项目，目前已着手前期相关工作，公司将结合市场产品结构的需求变化和相关功能材料的研发成果，进行充分地讨论和设计部署及时开工建设。 （五）管理提升、夯实基础 报告期内，公司在管理上以“三体系”为主线，建立健全和完善内部管理体制，深入推进合理化建议、精细化管理和6S现场管理等多项工作举措，在日常管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源进行了充分地利用，既有效控制了成本，又为客户提供了高效、优质的产品和服务体验。在团队建设、员工培训、企业文化建设方面，通过重点培训、岗位轮换等锻炼方式丰富人才工作经历，同时给予责任和压力并及时跟踪考核、反馈、指导，加快人才培育成长；积极推进公司技能人才评价标准化体系的建设，强化在一线工作实践中培养人才，不断促进公司员工综合能力的提升。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、公司的主营业务 公司主要从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售服务，其中各系列油墨产品和功能材料广泛应用于食品饮料、医药卷烟和日化用品包装，以及出版商业印刷、广告媒体和工业制造标签标识等领域，为客户提供完整的油墨相关产品应用和印刷解决方案的技术服务。 公司长期致力于自主研发创新，具备对各类印刷油墨产品的设计、优化、工艺的持续创新和改进能力，不断丰富产品线来满足客户的需求，持续提高产品对环境的友好程度和对节能环保需求的响应力度，进一步扩大市场占有率。公司重点产品的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平，公司是国内最具竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一，助力构建印刷产业链和终端消费品健康节能环保的绿色生态环境，成为推动国家绿色低碳发展方式的践行者、贡献者。 2、主要的产品情况
(二) 主要经营模式 1、盈利模式 公司主要为下游客户提供完整的油墨相关产品和印刷解决方案，从而获得收入和现金流并实现盈利，盈利主要来自于节能环保型印刷油墨产品及数码材料、功能材料的销售收入与成本费用之间的差额。 公司通过不断的研发创新，能够快速响应下游客户的需求，向客户提供高性价比且稳定量产的产品，使公司在行业竞争中取得优势。 2、采购模式 公司实行“以产定购”的采购模式。 国内采购计划按照公司生产计划进行分解，常规通用性原材料建立安全库存进行采购，其他的零星材料按照使用部门或者计划部门采购需求进行定量采购；国外采购计划由业务部门根据生产计划及其他物料需求情况，逐单编制提交采购申请，然后根据采购申请的要求编制相应的采购进口订单，逐单采购。 3、生产模式 公司采取“安全库存”与“以销定产”相结合的生产模式。 对部分销售量较为稳定的产品，公司一般备有1—2周的安全库存。根据现有库存和安全库存相比对，若现有库存少于或等于安全库存则安排生产，具体生产一个批次的量按照最经济生产量下达。对于有常备库存的产品，公司设定最高库存，一般情况下，产品的库存不超过设定的最高库存量；以销定产的产品，公司根据接到的订单需求量安排生产，此类产品通常不备库存。 4、销售模式 公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式。 报告期内，公司经销收入占比在 70%左右，结合相关产品的业务特点和国内印刷行业较为分散的现状，主要面向全国一级经销商进行销售，一级经销商通过直销或各个细分区域的分级经销商来服务全国印刷业客户，公司对经销商均实行买断式销售。此外，对于印刷行业内具有细分市场领导地位的印刷企业，公司采取直销的模式，通过个性化服务来增强客户粘性，不断满足客户需求，并通过这些客户的影响力提升公司的品牌效应。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 2021年是“十四五”规划的开局之年，在中国油墨协会年会上发布了《中国油墨工业“十四五”高质量发展指导意见（2021—2025年）》，全面系统地对“十三五”时期中国油墨工业的发展成就、存在的问题进行了总结，对于“十四五”期间油墨行业面临的形势进行了预判，并提出了指导思路、发展目标、主要任务课题和保障措施。 中国油墨工业的生产规模、产品结构、原材料供给、生产制造工艺、技术装备、包装和新产品研发、标准体系建设和环境治理等均迈上新的台阶，行业发展开始从规模扩张型向质量提升型转变。中国油墨工业主要产品配方技术和功效性要求均已经接近或达到国际先进水平，部分产品配方工艺接近国际领先水平，产品满足多元化的印刷需求。“低碳、环保、安全、健康”发展理念得到较好地贯彻实施。植物油基胶印油墨、水性油墨、UV油墨等环保型油墨产品所占比重进一步扩大，获得国家环境标志产品技术认可的绿色印刷油墨产品已逐步成为市场的主流产品。 （1）行业发展格局 “十三五”期间，全国油墨大类产品实际总产量约 375 万吨，年均递增速度为 2.15%；实际销售收入近908亿元，年均递增速度为1.35%。同过去的两个5年相比，2016—2020年，全国油墨行业增速放缓，使得5年内总体增长速度平缓。从油墨产品结构分析，以新闻、出版为主的平版油墨继续沿着下行通道缓慢下降；而包装印刷用柔版油墨、凹版油墨所占比重却持续上升。此外，随着个性化印刷品需求的增长，近年来数码印刷呈现增长态势，推动了喷墨产品快速发展；全植物油基胶印油墨、水性油墨、UV能量固化油墨等一系列具有环保概念的产品得到了大力发展，市场占有率有明显提升。 油墨产品的研发和制造涵盖多学科应用，涉及材料科学、流体力学、色彩学和界面科学等各类学科，从产业链来看，油墨上游主要原料包括树脂连接料、稀释剂、功能助剂、颜料等，其中颜料决定了油墨的颜色和着色力，约占油墨成本构成的20%～40%。油墨行业发展与印刷业销售收入之间成正向线性关系，油墨行业的下游主要为印刷业，伴随着网络普及带来阅读习惯改变，报刊杂志类出版印刷受到较大冲击；与此同时，随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，包装印刷产业得到了迅速发展，成为印刷业的发展重心，增速高于印刷行业的整体增长速度。未来巨大的包装印刷市场需求是维持油墨行业发展的重要支撑。 油墨下游除主要应用于出版物印刷和包装物印刷，如书刊印刷、报纸印刷和食药包装等外，近年来在建筑装饰材料和工业生产制造等方面又有新的广泛应用。在现代社会中，油墨可通过不同的工艺，印刷涂布在纸张、塑料、金属、玻璃等各种基材之上，产品广泛应用于出版、包装、建材、电子等诸多领域。 （2）产业政策支持，前景明朗 与欧美、日本等发达国家相比，我国油墨行业特别是节能环保型油墨的生产使用起步较晚。 油墨服务于包装印刷行业，作为我国国民经济的重要组成部分，2016年科技部、财政部、国家税务总局在发布的《国家重点支持的高新技术领域》中，已将“数字印刷用油墨、墨水，环保型油墨，特殊印刷材料等制备技术”列入国家重点支持的高新技术领域。所属产品和行业属于国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》目录中的重点鼓励和推广使用的“新材料产业”类指导目录（2019年本）》中优先鼓励的“水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”行业。随着国民经济的快速发展以及环保意识的不断增强，通过技术及设备的引进、消化、吸收、再创新，我国油墨工业取得了长足发展，我国油墨市场正在朝着高技术化、产业化、标准化、安全节能环保的纵深方向发展。相关法规及产业政策的颁布实施，为油墨行业的稳步发展提供了坚实的政策指引，将有利于油墨行业未来持续保持良好发展态势。 （3）绿色环保理念成为主流趋势 在过去的十几年中，我国油墨产品的质量和数量发生了巨大的变化，但我国印刷品人均消费量仍很低，随着我国国民经济的持续发展，油墨的大力发展也显而易见。未来我国油墨工业的发展，除了增加产品外，将更注重于调整产品结构，主要在于提高生产集中度，加大研发力度，提高科技含量和产品质量及产品的稳定性，使之更好地适应当今多色、高速、快干、无污染、低消耗的现代化印刷业需要。 2021年10月中国油墨协会发布《中国油墨工业“十四五”高质量发展指导意见（2021—2025年）》指出，绿色印刷同样是下游市场追求的主要方向，油墨行业不断地对产品进行技术升级，相继推出了无污染、无或低VOCs的油墨产品，产品的环保程度也在不断向上提升。“十三五”期间，UV能量固化油墨，在从普通UV油墨向LED-UV油墨转变；针对溶剂型凹版油墨的环保问题，有部分油墨企业与印刷企业联动推进使用单一溶剂油墨，在印刷过程中，将溶剂回收，并再作为原材料回用在油墨生产中，从经济的角度和环保的角度均具有优势；水性油墨方面，从行业标准到产品研发都成为产业链追逐、发展的热点，很多企业在水性油墨研发方面做了很多工作，并取得了一些成果。随着国家环保力度的加强，针对当前国家提倡绿色印刷的明确要求，“自主创新，绿色环保”已经成为业界共识，并根据印刷的新需求，持续不断地推出适应市场的新产品。 2021 年 12 月工信部正式发布《“十四五”工业绿色发展规划》，该规划强调并阐述了“十四五”期间工业绿色发展的总体思路，提出着力构建完善的绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系，系统推进工业向产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、生产方式数字化等六个方向转型，为公司坚定不移实现绿色低碳的高质量发展道路指明方向。 （4）技术门槛高 油墨行业相关技术水平要求较高，需要多种研发、工艺、技术的长期积累才可实现具体材料性能的突破，行业进入具备较高的技术壁垒，主要表现为：①油墨用树脂是油墨产品的核心原材料之一，许多油墨性能的提升都通过树脂产品开发得以实现；②自动化水平较高的生产工艺为油墨产品的生产效率提升和质量稳定奠定基础；③为满足油墨各种使用用途、印刷条件要求进行开发、设计、调整油墨配方的核心技术，是不断提高市场竞争力的核心之一。以上技术壁垒的突破均需要较长时间的积累和钻研，行业新进入者或技术较为落后的厂商难以在短时间内快速突破上述壁垒。 公司具备完善的油墨产品研发体系及基础材料研发能力，在长期研发积累的大量产品及材料实验数据、工艺经验基础上，形成了油墨相关核心产品、配方和工艺技术。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 作为国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商，公司产品已覆盖国内市场的主要节能环保型油墨品种，公司拥有的“杭华”品牌是全国油墨行业颇具影响力的品牌，已在行业内树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象。经过三十多年持续的科研投入，公司已在节能环保型印刷油墨产品的配方设计、生产工艺、检测技术等方面形成了自主核心技术，并具备对相关产品设计、优化、工艺的持续创新和改进能力，使公司产品始终保持行业优势地位。公司已培养出各个层次的技术人才和管理人才，拥有18项发明专利并掌握UV油墨、胶印油墨、液体油墨的核心技术，以及行业内首家印刷技术研究室和行业领先的国家CNAS认证的分析检测中心，共主持/参与起草油墨产品相关国家/行业标准五十余项。公司是行业内首家被工信部评定的“工业产品绿色设计示范企业”，并入选“2019年度浙江省创新型领军企业培育名单”。此外，公司还是中国日用化工协会油墨分会副理事长单位、中国感光学会辐射固化专业委员会理事单位、浙江省日用化工行业协会副理事长单位。2021 年 11 月广西壮族自治区工业和信息化厅将子公司蒙山梧华正式认定为2021年度第二批自治区“专精特新”中小企业，有效期3年，此次评定是对子公司蒙山梧华专注树脂合成技术，不断提升创新能力的认可，以及在行业细分领域优势的肯定。 报告期内，公司产品市场占有率仍保持在同行业前列，尤其是在UV油墨方面，公司是国内少数拥有完整全套核心技术的生产企业，引领国内UV油墨行业的技术进步。根据中国油墨协会对油墨行业三十余家重点企业的数据统计，2021 年 1—9 月公司油墨产品的销售收入在重点企业中排名第三；而UV油墨的产量在可比重点企业同类产品中排名第一，持续领先于其他竞争对手。 报告期内，中国印刷技术协会为贯彻“十四五”规划纲要关于推进绿色发展的要求，落实国家新闻出版署、国家发改委、工信部等五部委《关于推进印刷业绿色化发展的意见》，推广使用绿色环保低碳的原辅材料产品，自2021年5月起正式启动对2021年度绿色原辅材料产品目录修订工作。公司成为本年度第一批审核通过的企业之一，其油墨产品已纳入印刷行业发布《绿色原辅材料产品目录（2021）》，将进一步有利于今后公司产品的市场拓展。 报告期内，公司先后荣获中国日用化工协会“‘十三五’油墨行业十强企业”和中国轻工业联合会“‘十三五’轻工行业科技创新先进集体”荣誉称号，该等殊荣是对公司在行业内坚持绿色设计、持续科技创新、追求精益生产、提升综合治理方面的肯定，践行了绿色、环保、生态、安全的创新之路，助力油墨行业和印刷业的“四化”发展。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）行业标准发展 国家标准《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法》（GB/T 38608-2020）和《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）分别于2020年10月、2021年4月正式实施。该等标准对油墨中VOCs含量限值作出了强制规定，更高标准要求的产业规范相继颁布、实施，为油墨行业的稳步发展指明了发展方向，提供了积极的政策环境，将有利于推动油墨行业向环保节能高效绿色的方向发展。公司沿着既定的发展目标推动新型环保型油墨和高效印刷应用技术获得新的发展，相关产品均符合标准要求。 （2）市场需求发展 随着我国经济的快速增长，人们生活水平进一步提高，消费者对食品、医药、烟酒、化妆品、玩具等包装用印刷油墨提出了较高要求，植物油型油墨、UV 油墨和水性墨等环保、无害、节能、减排的绿色特性正好符合消费者对包装印刷的较高要求。因此，我国对油墨的绿色要求为环保型油墨产品的发展创造了良好契机和机遇。 油墨行业的下游主要为印刷工业，随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，未来巨大的包装印刷市场需求是推动油墨行业发展的重要支撑。数字印刷将与传统型印刷相融合，个性化、功能化和高效高品质生产将成为社会及产业制造的主流，促使印刷复制转印方式发生革命性变化，进而获得更广泛的应用，喷墨墨水将快速发展壮大，已逐步转向国内自主研发，广泛应用于各类生产制造过程中。 （3）新业态发展 根据当前国际印刷市场的动向和国内强调经济双循环的基本政策，新时代中国特色社会主义发展的基本思想和发展理念，油墨行业结合服务印刷产业链的整体发展趋势和行业发展动力，“十四五”期间，行业仍以满足印刷业和相关制造产业对印刷油墨和相关材料的具体需求为主，继续推动产业转型升级，以科技创新和制度创新为根本动力，倡导产业链资源的绿色可持续发展理念、加大引导绿色生产和绿色消费、促进绿色印刷增长。“十四五”期间油墨行业的发展方向有以下几方面： ①“互联网+”对平台建设的作用 “互联网+”全面开启了崭新的运作模式，对传统销售和信息交互发生了革命性变革。该模式将有效利用线上互动的模式，对销售渠道建立、生产工艺的管理、制造环境及废弃物、废气的线上监控，贯穿于油墨行业生产、销售、技术研发的全过程。同时，随着国家对“物联网”的建设的大力扶持，充分协调和物联网系统内的设备、设施资源，降低固定资产投入，提高油墨行业自身的企业经营利润和印刷产业服务能力，提高基础设施的利用率和应用价值。 ②“工业4.0”对油墨及关联印刷行业的深远影响 人力成本的上升是社会各行业普遍面临的问题。劳动密集型产业将伴随着智能生产自动化程度的提高而获得新生力量，逐步改善现代企业生产运营模式。“十四五”期间，油墨行业中规模以上的企业将充分利用工业智能自动化设备装置进行规模化生产，以降低人力成本，提升生产效率和产品质量，大幅改善作业环境。 ③印刷行业整体偏向包装装潢产业发展 “十四五”期间出版印刷的数量仍将继续逐步下降，而包装装潢行业印刷量仍在上升。目前，我国油墨行业正在逐步与国际接轨。相关数据显示，国外油墨行业 80%的产能应用于包装领域，国内市场目前已经突破60%，而整体包装装潢行业印刷量已超过50%，油墨主要应用于食品医药等生活必需品的各类包装印刷和各类生活起居产业的装饰装潢印刷。 ④环境友好型油墨将是未来行业的着重发力点 绿色印刷标准系列的出台，标志着印刷厂商开始进入印刷领域绿色清洁印刷的变革时代。为适应这种革命性变化，油墨行业必然审时度势，积极适应印刷工业需求，生产出资源绿色、无污染、无VOCs的油墨产品，生物质基油墨、水性油墨、UV油墨等环保型油墨仍是发展的主力产品，适应平版印刷、柔版印刷以及喷墨印刷等更易使用的高品质油墨将获得更好的技术进步和发展，而适应凹版印刷的单一溶剂型油墨仍能获得高水平循环经济的环境许可得到发展。 新的《中华人民共和国食品安全法》已于2021年4月正式实施，未来食品包装用油墨的标准日趋严格，食品级包装油墨势必结合包装材料的优化升级而达到更为严苛的技术标准，以应对各种食品包装必须经历的运输使用和环境条件及废弃处理的全过程，保证在正常生态下不对食品及环境造成二次污染。油墨行业将从原料的把控、生产工艺、以及后期的运输等全方面进行升级，以提升食品包装用油墨的安全系数。与此同时，作为食品包装价值链的一部分，油墨企业也将越来越重视上下游的充分沟通和信息交流，为食品包装安全提供强有力的支持。 ⑤功能性油墨产品应用领域进一步拓宽 目前，功能性印刷电子油墨在多个市场的应用已呈现快速增长态势，柔性印刷电子与自身产品生产相结合会逐步兴起，印刷电子的市场潜力巨大。目前，光伏产品、LED 灯源制造和应用以及RFID标签制造等都已成为印刷电子的潜在市场；长远看，印刷电子将渗透到显示屏、触摸屏和柔性穿戴及医疗用品等行业，尤其在显示屏行业，其将拥有无限的发展前景。 数码印刷具有“无需制版、按需印刷、可变数据”等优势，目前处于发展上升期。喷墨印刷设备通过电子行业与数据处理行业的技术进步，产品的迭代也在逐年推进，同时应用领域也逐渐从广告等传统的印刷领域，进一步扩展到装饰、建材、新能源、电子部件、玩具等各个工业制造领域，行业研发投入较高，总量快速增长。 油墨行业将紧密围绕印刷行业迈向“绿色化、数字化、智能化、集约化”方向的发展特点，继续坚持以发展绿色环保油墨为主要指导方向。公司将进一步投资建设国内领先的环保绿色油墨生产基地和新材料研发中心基地，并依托多年积累的雄厚技术研发能力，以创新的思路继续践行以绿色、环保、安全为核心的发展理念，通过推进产品的绿色化设计研发、全（半）封闭连续化生产工艺应用与提升、功能材料专项技术应用拓展、构建云端印刷服务和数字化管理平台等多方面举措，助力油墨行业全面服务印刷业实现“四化”的联动发展。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增发明专利授权2项：专利号ZL 201710569988.7“一种UV喷墨色浆及其制备方法和应用”，该项技术对于提升UV喷墨墨水的生产稳定性和色彩表现力都起到了很大的作用，使相关产品性能达到国际水平；专利号ZL 201810479799.5“一种紫外发光二级管光固化胶印油墨及其制备方法”，该项技术增强了油墨色彩饱和度，色域空间广，印刷性能完全超越同类产品，有利于提升对绿色环保的LED-UV固化技术的进一步市场拓宽。截止报告期末，尚有10项发明专利申请、1项实用新型专利和1项外观型专利申请正由国家知识产权局受理审核中。 报告期内，公司荣获由中国轻工业联合会颁发的“‘十三五’轻工行业科技创新先进集体”荣誉称号。该项殊荣是对公司在行业内坚持绿色设计、持续科技创新、追求精益生产、提升综合治理方面的肯定，践行了绿色、环保、生态、安全的创新之路。 报告期内，公司继续践行绿色设计工作，引领油墨行业绿色发展，积极参与共计10项国家/行业/团体标准的制定和修订工作，具体情况如下：
报告期内获得的知识产权列表
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