[年报]移为通信(300590):2021年年度报告
原标题:移为通信:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-009 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主管人员)薛春梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一） 国际贸易摩擦及市场波动风险 北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩可能出现大幅下滑。 近期世界经济大国间贸易争端频出，若国际贸易摩擦进一步加剧，甚至出现不可控的政治风险，对公司在当地的销售、采购等经营活动产生重大不利影响。 公司销售至美国地区的主要产品为车载、物品信息智能终端。根据美国政府关税政策，公司产品曾属于豁免关税的产品类别。但自 2020年 9月 17日起，公司产品适用 7.5%的加征关税税率。美国政府加征关税将对公司向美国客户销售产品形成潜在影响。如美国政府进一步提高公司产品适用的关税税率，将可能对公司生产经营及业绩造成不利影响。 （二） 受新冠疫情影响较大的风险 2020年 3月起，疫情在全世界范围内迅速扩散。北美、欧洲、南美等公司产品主要销售区域均受到较大影响。公司有部分核心零部件需进口，在疫情影响下，零部件存在的供应周期变化、价格波动、物料紧缺等情况，对公司存在一定影响。新冠疫情目前有常态化的趋势，若新冠疫情在全球范围内始终无法得到有效控制，可能导致全球经济陷入衰退，乃至对未来经营产生长期的负面影响。 （三） 行业变革和技术创新风险 物联网业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品和服务的要求越来越高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的竞争力，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。 公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以 2G、3G、4G、eMTC/NB-IoT为主。随着物联网行业技术创新、客户需求的发展，物联网行业通信技术正面临由 2G逐渐向 3G、4G、5G技术演进。同时客户需求多样化也促进物联网终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和 WIFI）演进，由基于 GPS定位系统向基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。在未来提升研发设计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩可能出现大幅下滑。 （四） 客户需求波动风险 公司产品涵盖智慧交通、智能移动、智能连接、智慧牧场及打造整体解决方案，对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营业绩可能出现同比大幅下滑。 （五） 人民币汇率波动的风险 公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。 国际经济与贸易形势始终处于变化之中，如果未来人民币汇率出现大幅波动，可能影响公司的经营业绩。 （六） 出口退税政策变动风险 2014年 8月 13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。未来如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营业绩造成不利影响。 （七） 公司成长性风险 公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、物联网行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响。该等因素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水平。 （八） 股价波动的风险 股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 304,526,999股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 87 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 95 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 96 第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 97 备查文件目录 一、载有公司负责人廖荣华先生、主管会计工作负责人贺亮女士、会计机构负责人（会计主管人员）薛春梅女士签名并盖章 的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、公司法定代表人签名的 2021年度报告原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是致力于无线物联网设备和解决方案的提供商，公司产品属于物联网终端设备领域，所属行业属于通信设备制造行 业，按照中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造 业”。 根据国际电信联盟（ITU）的定义，物联网指的是通过二维码识读设备、射频（RFID）装置、红外感应器、全球定位系 统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、 定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成： 公司无线物联网设备集成了卫星定位系统、传感器系统、电源管理系统、控制系统、通信系统、处理系统等硬件，同时， 公司利用核心的软件设计，将采集的信息进行简单的信息处理、并将处理后的信息利用通信网络传输到后台服务器。公司动 物溯源管理产品包括动物标签、读写器和系统平台通过应用 RFID 技术实现动物信息的存储与传输。 物联网行业正处于蓬勃发展的态势，应用场景不断拓展丰富。如：安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。另一 方面，疫情助推了无人工厂、无人配送、无人零售、远程教学、远程医疗等“无接触经济”的发展，加快了物联网的渗透。 根据GSMA发布的《The mobile economy 2020(2020年移动经济)》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预 计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高达13%。我国物联网连接数全球占比高达30%，2019 年我国的物联网连接数36.3亿。而根据2021年9月世界物联网大会上的数据，2020年末，我国物联网的数量已经达到45.3亿个， 预计2025年能够超过80亿个。（资料来源：前瞻产业研究院） 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）、公司主营业务 公司属于物联网行业，当前主营业务为物联网终端设备研发、销售业务。公司物联网终端设备产品主要应用于车辆管理、 移动物品管理、个人追踪通讯、两轮车智能化产品以及动物溯源管理领域。为客户提供包括智慧交通、智能移动、智慧牧场、 智能连接等诸多领域的解决方案。 车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯领域产品，主要应用M2M技术，通过嵌入车队车辆、物品，或置于自然人身 上，采集相关数据信息（如位置信息、驾驶习惯、温度信息、湿度信息等），通过通信网络，将数据信息传送至物联网服务 商服务器，物联网信息需求客户通过终端登录平台软件，分析相关数据信息，实现精细化管理或者提供个人安全服务。 两轮车智能化产品是能有效追踪和实现管理的设备，通过后端服务器或其他指定终端实时或周期性跟踪位置；可以实现 包括紧急情况、电池电量信息和预定的GPS位置等信息。 动物溯源管理领域产品，主要应用RFID技术，将储存动物个体信息（种类、出生日期、饲养模式及饲料配比、检疫等 信息）的标签置于动物身上，通过读写设备写入或读取信息，并上传至管理平台进行分析，实现对动物制品生产全周期溯源 管理。 （二）、公司主要产品 公司主要产品分为五大类：车载信息智能终端、资产管理信息智能终端、个人安全智能终端、两轮车智能化终端和动物 溯源管理产品。公司主要产品如下表所示：
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 2、公司生产经营和投资项目情况
变化情况 通过招投标方式获得订单情况 √ 适用 □ 不适用
将商品信息发布到建设银行搭建的龙集采平台，商品经双方确认后，在龙集采平台上架。建设银行通过龙集采平台向公司发 送订单，订单经公司接收后生效。截至本报告期末，公司收到合计金额 944,645元订单，目前所下订单用于海南省的试点工 作，待试点工作完成后再全面推广。 重大投资项目建设情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 一、技术开发优势 ①成熟的研发团队 公司已建立起一支成熟的研发团队，团队研发工程师对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、软硬件结合技术等 M2M行业核心技术拥有深入理解，同时对下游行业应用具备丰富的项目积累。截至本报告期末，公司研发人员269人，公司 核心技术人员均有15年以上行业积累。公司自成立以来，已形成多项专利技术。截至本报告期末，公司拥有软件著作权165 项，授权专利100项。 ②芯片级的开发设计能力 公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力。公司的研发技术团队可以直接基于基带芯 片、定位芯片进行硬件设计、开发，同时对不同类型的传感器集成能力主要是通过对传感器和处理系统的整体设计来完成的。 公司采用基于芯片自主研发设计形成终端产品的模式，不仅可以节约外购成本，同时更能把握产品的定制化延展能力。 ③提供定制化解决方案的能力 应用积累，具备针对客户应用场景、使用环境进行软件开发的能力，其产品在稳定性、抗干扰能力、大数据分析能力、信息 采集和响应后台的速度方面具有核心竞争力。 二、稳定的产品质量优势 物联网终端产品安装后需长时间在无人值守情况下实时采集、传输信息，质量稳定性十分重要。产品若出现故障，维修 或召回更换成本高昂。因此，下游客户对产品质量稳定性要求较高。公司基于自身软硬件开发能力及长期的行业应用的积累， 产品质量稳定，故障率低，在主要客户中口碑良好，客户粘性较大。 三、高效的供货响应优势 中国是电子元器件制造大国，原材料及委托加工服务供应充足。相较于海外主要竞争对手，公司依托于中国制造业优势， 交货周期短，在供货响应速度上具备明显优势。 四、全球销售网络优势 公司建立了全球销售网络，聘用资深外籍销售人员，大力开拓海外业务，产品销往北美洲、南美洲、欧洲、非洲和亚太 等地，具备国际品牌优势；公司产品据销售地区要求，分别获得欧洲强制安全认证CE认证、美国强制安全认证FCC认证、Emark 欧盟车载认证、巴西ANATEL认证等，认证齐全；公司拥有专门驻扎海外的外籍销售团队，不定期对客户进行回访，提供快速 响应的技术服务。 五、综合服务能力 公司作为拥有定制化解决方案开发能力的物联网终端设备和解决方案供应商，为下游客户提供全方位的综合服务。公司 下游客户主要为系统集成商等，除售前售后的技术支持以外，公司依托于行业应用开发经验，开发针对新兴应用场景的解决 方案，协助下游客户挖掘新兴市场机会。 四、主营业务分析 1、概述 （一）公司经营业绩状况 2021年受到上游芯片缺货、疫情反复及汇率波动等因素的影响，公司面临重重考验。公司从研发、采购、生产、销售、 运输等各环节探索挑战应对方式，采取多方面举措确保公司供货周期，供货能力高于同行业其他公司。报告期内，公司推出 多款新品及定制化产品，良好的技术研发能力与创新能力是公司核心竞争力的体现。公司虽然面临多重挑战，但凭借着在通 信及物联网领域多年的沉淀和对市场变化的灵敏嗅觉，为全球客户提供先进的物联网应用解决方案，获得了广大客户的高度 认可，2021年公司销售收入增长迅速，取得了重大的突破。 （二）报告期整体运营情况 本报告期，公司紧紧围绕年初制定的发展战略目标开展各项工作，实现营业收入92,073.96万元，较上年同期增长94.79%； 实现归属于上市公司股东的净利润15,555.23万元，较上年同期增长71.94%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润14,361.58万元，较上年同期增长141.36%。从销售区域同比上年同期来看，南美洲增长134%、亚洲增长83%、北美洲 增长78%、欧洲增长67%、非洲增长52%，各区域都取得了较高的增长。本报告期内，在国内市场上拓展顺利，同比上年增长 256%，公司聚焦主营业务发展的同时不断开拓新应用、新领域的市场，优化公司产品结构，助力于公司业务规模化，始终坚 持“成为全球领先的物联网设备及技术供应商”。 公司虽然主要收入来源于境外，但是国内业务一直是公司发展的一个重点，2021年公司国内事业部主要布局于微出行领 域的市场开拓。根据中国自行车协会数据显示，最近几年，两轮电动自行车年销量超过3,000万辆，社会保有量接近3亿辆， 市场规模达到万亿级。公司看准时机，积极投入研发力量及开展市场推广行为，针对微出行市场研发了SC200、SC205、SC300 等系列产品，紧密贴近市场需求，积极开拓国内两轮车市场，推进两轮车智能化发展。报告期内，公司与浙江金棒运动器材 有限公司连续签署了多份采购订单，在产品质量及服务水平等方面获得了客户的高度认可，未来公司将继续加大国内市场的 开发力度，依托已树立的良好品牌形象，扩大国内市场占有率。 并且开拓出包括欧洲、南美、北美及非洲等市场，更通过实现产品轻量化、材料国产化、创新生产工艺、改进测试方法，提 高产品稳定性等，获得用户的认可。公司报告期内积极推进动物可穿戴产品的研发进度，其中基于蓝牙技术的猪、牛、羊耳 标已经在牧场前期试验阶段，目前动物溯源管理行业仍处于初级发展阶段，抢先布局畜联网及充分利用公司在物联网上的技 术优势，为公司立足于畜牧业精细化管理领域奠定基础。公司针对动物追踪溯源产品推出的电子商务平台已有近2年，并在 澳大利亚、加拿大、新西兰地区成功上线，报告期内，动物追踪溯源产品业务实现销售收入2,900多万元，较上年同期增长 23%，电子商务平台的推出提高了整个业务周期，公司将持续发挥利德的品牌优势及市场积累，同时依托公司在全球建立的 销售渠道，继续挖掘全球动物溯源管理市场。 （三）加大研发投入，强化核心竞争优势 本报告期，公司研发费用为9,638.51万元，占营收的10.47%，较上年同期增长43.85%，继续保持研发高比例投入。截至 报告期末，公司已有授权专利100项，本年新增18项，已有国内专利98项（其中发明专利35项、实用新型60项、外观设计专 利3项），本年新增17项，另有98项专利正在受理中；公司已有软件著作权165项，本年新增42项；公司已有国际专利2项， 本年新增1项。公司共有研发人员269人，占公司总人数61%，高占比的研发人员是公司保持持续创新的源动力。 公司拥有一支成熟的研发团队，研发人员对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、软硬件结合技术等物联网核心 技术拥有深入理解，对下游行业应用具备丰富的项目积累，为公司蓬勃发展提供了源源不断的活力。报告期内，公司围绕车 辆管理、共享出行、资产管理、动物溯源管理、工业路由器5大领域展开，推出了GV车辆管理系列5款新品、GL物品及车辆管 理系列8款新品、CV视频设备系列1款、WR工业无线路由器系列1款等，为客户制定了多款产品满足个性化需求。在研项目包 含支持双CAN的CAT1车载智能终端、Bluetooth Sensor Tag、支持LTE CatM1/NB2/EGPRS等多制式多频段的资产管理信息智能 终端和部分元器件国产化替代。源源不断的产出新产品及技术的进步创新，是公司核心竞争力的提现。 （四）积极开拓市场，加速业务拓展 2021年度全球疫情趋于常态化，公司市场宣传策略主要以线上为主，线下为辅的方式。公司关注海外主流2B社交媒体平 台运营及线上活动的策划组织，加大了在社交平台、线上渠道的投入，拓展与行业生态圈伙伴的推广合作。延续上一年度成 功举办线上峰会的经验，公司系统规划了细分市场专题、技术研讨、行业合作三类线上活动，与行业伙伴积极交流，推进业 务发展。在北美、拉美、欧洲、中东地区成功举办了十四场专题线上峰会，吸引了众多行业专家，研讨话题覆盖了行业热点 应用如：车辆防盗、冷链、车队管理；技术性研讨如：设备管理平台应用，信号干扰检测及应对，驾驶行为检测技术等等。 线上活动的客户好评率高达98%，线上活动已经成为公司展示成果、促进行业交流的重要形式。 2021年2月，公司参与了世界移动大会上海站展会（MWCS 2021），展品涵盖智慧交通、智能移动、智慧牧场的各产品线 主推产品，并预展了包括5G工业路由器等在内的智能连接类产品，高效推广了企业产品并提高国内知名度。 （五）重视人才建设，启动股权激励计划 为了进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理团队 和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司启动了2021年限制 性股票与股票期权激励计划，此次股权激励结合了不同种类的股权激励工具特色，采用了多种工具相结合的方式，最大限度 地调动员工积极性，促进公司达成经营目标。 （六）向特定对象发行股票，为公司研发项目做好资金支持 为了实现主营业务可持续发展，不断拓展新业务，公司不断根据市场实际需求增强研发能力，为此公司第二届董事会第 二十四次会议审议通过了创业板向特定对象发行A股股票事项，募集资金用于4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信 息化产业升级项目和工业无线路由器项目三大研发项目。该部分股票已于2021年完成了上市相关工作。 （七）关注投资者关系 公司依据相关规定，建立了与投资者的多渠道沟通模式，保持与投资者，特别是社会公众投资者的沟通交流。对于机构 投资者的现场调研，公司建立了完备的投资者关系管理档案，详细做好相关资料的存档工作，及时将调研记录披露在“互动 易”平台上，确保所有投资者均可以及时获悉公司相关信息。 本报告期内，积极回复交易所“互动易”平台投资者提问300多条，促进了公司与投资者之间的良性互动，加深了投资 者对公司的了解与认知。 报告期内，公司乔迁了新办公大楼，拥有更大的活动场地、扩宽了研发实验室、增加了研发设备。年度内，公司优化了 招聘渠道，根据不同阶段的需求，场景多维度分析、集团内部岗位人才结构分析，按公司业务情况分阶段配置招聘渠道，工 作实施层面更趋于切合变化，创新优化。并推进人力资源管理赋能，主要从招聘、薪酬、绩效、培训、人才梯队搭建，人才 培养留任，职业发展通道搭建等综合方面给予支持。在企业活动上，举办了各节日、主题日、员工生日、周年会等等活动， 不仅丰富员工业余生活，还增强了员工的凝聚力。公司不断加强企业文化建设，深入调研员工需求，持续地优化方案，大力 推进企业文化地宣导，提升员工与公司价值观的契合度。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司外销收入约7.2亿元人民币，占比78.19%，外销结算主要货币为美元，美元汇率波动对公司经营状况有一定影响。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
替代部分核心零部件，提升公司核心竞争力的同时增强公司盈利能力。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 公司2021年销售状况良好，因此销售量比去年增加了88.05%。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）公司签订的其他订单 1、与 Targa Telematics srl 签署的销售协议 公司与 Targa Telematics srl于 2018年 5月 9日签署了销售协议。根据该等协议，协议于 2018年 5月 9日生效，有效期 为 3年。该等协议约定 Targa Telematics srl向公司购买终端设备。本协议适用意大利法。 （6）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
本年销售收入同比增长超94%，营业成本随销售收入的增长而增加，同时本年芯片、电子元器件等主要原材料价格有较 大上涨。 公司产品有部分核心零部件需进口，零部件的供应周期、价格波动可能受到供应商变动、市场供需变化及国际政治经济 形势变化等多种因素的影响，由此导致的供应不及时和原材料价格上涨可能带来产品交付延迟、成本上升，影响企业信誉和 利润的风险。公司会密切关注核心零部件进口国的政治经济变化情况，做好必要的预采储备，建立替代性应对预案。 （7）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司报告期内，新设立一家全资子公司深圳移锋通信技术有限公司，注册资本：人民币50万。 （8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （9）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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