[年报]振华重工(600320):振华重工2021年年度报告
原标题:振华重工:振华重工2021年年度报告 公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华B股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘成云、主管会计工作负责人朱晓怀及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按截至2021年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），以2021年12月31日总股本5,268,353,501股测算，预计派发现金股利263,417,675.05元。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 81 第十节 财务报告........................................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，全球新冠疫情依旧肆虐，在国际环境高度不确定、国内经济高质量转型、公司内部改革集中攻坚之时,公司通过确立“稳、调、升”工作方针，采取有效措施、狠抓生产经营，保持了稳健发展的态势，实现了“十四五”发展的良好开局。 报告期内，公司实现营业收入约为人民币 259.78 亿元，同比上升 14.67%；归母净利润约为人民币4.4亿元，同比上升4.17%；港口机械业务新签合同额为32.09亿美元，较去年同期增长9.4%。海工和钢结构相关业务新签合同额为 11.45 亿美元，较去年同期增长 10%，其中钢结构业务新签订单为3.49亿美元，整体保持了稳中有进的发展态势。 公司围绕“以钢为纲”、“聚焦主业，专注专业”和“有限相关多元化”的业务发展思路，通过调结构、建制度、强队伍，构建“以客户为中心的大营销体系”，不断完善市场营销体制机制，进一步优化整合五大业务群。报告期内，公司港机、海工、船运等核心主业平稳发展，钢桥、风电等成长型业务及后市场服务业务快速发展，其他配套业务与新兴业务有序推进，总体规模与效益稳步向好。 2021年公司港机产品成功进入全球第105个国家和地区；岸桥产品全球市场占有率进一步提高，新型环保螺旋式卸船机、无人驾驶跨运车、正面吊等产品获得市场认可，公司港机产品全品类的优势得到进一步巩固，签订率保持行业龙头地位。拥有厦门港、宁波港、北部湾、美国长滩港、中港尼日利亚、马士基等海内外重要港机项目订单，新签合同额稳步上升。 海工业务在风电运维船、起重船领域的市场竞争优势不断夯实，签订了上海电气两条风电运维母船、三峡集团起重机及升降系统、江苏龙圣4000吨全回转起重船等重大项目订单。多个海工在手平台成功实现对外租赁。海运业务市场拓展取得新突破。 桥梁业务保持快速发展。公司承接的世界最大跨径山区悬索桥金沙江大桥主桥通车，世界最长的连岛高速舟山主通道主线贯通，行业首创厂内整体制造、现场浮托安装的香港将军澳大桥整体安装完成，中克两国最大的合作项目克罗地亚佩列沙顺利合龙。 海上风电业务异军崛起。公司紧抓风电市场“抢装潮”，大力开拓海上施工装备业务。起重机类、海上安装平台类、风电相关钢结构类项目新签合同额取得喜人成绩。完成了世界最大、亚洲首座海上换流站—三峡如东海上换流站的制造运输安装工作，签订了大批高附加值的海上升压站项目。停车业务培育特色优势，上海港商品汽车自动化立体仓库项目签约并开工，标志着公司立体停车解决方案首次在国内汽车物流仓储领域的成功应用。深圳南山科技园立体钢结构公交车库试点项目作为国内首批公交大巴立体车库落地项目完成竣工验收，得到用户认可。 后市场服务业务有突破，以服务赋能主机市场初见成效，新兴领域业务有序发展。投资业务方面，在建工程项目风险管理质效显著，各项目稳步推进；民生业务方面，加梯业务新签订单破百创新推广加梯全生命周期“浦东模式”,成为浦东标杆；新能源业务方面，项目数量持续增加，荣获“2020年中国分布式光伏年度之星”“2020中国分布式光伏工商业卓越投资商”奖项。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，公司面临全球经济形势复杂严峻，疫情持续蔓延，经济增速总体放缓，通货膨胀日益凸显。世界平稳发展和全球供应链建设面临重重阻碍，外向型企业在海外市场开拓、远洋运输、属地发展、信息安全等方面风险加大。中国国有企业的全球化发展面临更多挑战。同时，由于快速高效的疫情防控和其他优势，中国在安全发展、营商环境、市场容量等方面对外资更具吸引力，中国“一带一路”倡议将继续深入推进。 与此同时，中国经济正在从规模扩张向质量提高转变，对企业发展的运营质量、产业转型、科技研发、供应链建设等方面提出了更高要求。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在加快构建，国内重点区域市场面临更大机遇。 港机市场需求保持平稳但竞争激烈。在智能化运营和绿色发展的背景下，自动化码头新建改造需求进一步加大，整机采购需求将逐步释放，港口升级改造迎来机遇，后市场服务规模空间显著。海工装备的细分市场呈现不同情形，短期预测传统钻井平台类装备仍供应过剩。未来，海工 装备行业整体趋势是向深水、绿色、无人、智能化方向发展，生产类装备、LNG类装备、疏浚船舶、起重船市场有一定市场空间。海洋工程模块、钢结构、风电装备、小型配套船舶和其他特种设备的海上运输与安装需求逐步加大。随着“交通强国”战略的推进、大型基础设施建设项目的陆续上马以及“新基建”的转型发展，钢结构在桥梁、海洋工程、公路、跨海隧道、建筑物中的应用场景和市场机遇增多。在国家“3060”战略引领下，海上风电市场仍将具有较大发展潜力，海上风电将不断走向深远海域，智能化成为风电发展的必经之路。停车设备市场逐渐从传统机械式向智能化无人化转变，土地资源的集约利用催生了集卡、半挂车、电动物流车等特殊车辆的立体停车需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是全球知名的重型装备制造企业，为国有控股的 A 股、B 股上市公司。公司总部设在上海，并在上海、南通等地设有多个生产基地，是世界上最大的港口机械重型装备制造商。振华重工主营业务涵盖港口机械及服务、海洋重工、大重特型钢结构、海上运输安装及新产业等多个板块。 报告期内，公司充分发挥既有优势，积极构建“以客户为中心的大营销体系”，调结构、建制度、强队伍，不断完善市场营销体制机制。积极应对环境变化，坚持“以钢为纲”、“聚焦主业，专注专业”和“有限相关多元化”的业务发展思路，优化整合五大业务群。目前，公司主业平稳发展。公司港机产品的市场份额进一步提升，产品进入了第105个国家和地区，市场版图不断扩大。海工业务在风电运维船、起重船领域的市场竞争优势不断夯实。海运业务市场拓展取得新突破。钢桥、风电等成长型业务及后市场服务业务快速发展，其他配套业务与新兴业务有序推进，总体规模与效益稳步向好。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、领先的市场地位 上海振华重工是全球港口起重机行业的引领者，世界海洋工程装备制造的知名企业，公司产品遍及全球105个国家和地区，覆盖300余个港口，岸桥市场占有率连续20余年保持世界第一。 公司拥有国家认定的企业技术中心、国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站、省部级院士专家工作站、省部级重点实验室和省部级工程技术研发中心。 公司自主研制世界首创的双40英尺集装箱岸桥、全自动化双小车岸桥、双向防摇系统等新产品、新技术，推动了全球集装箱自动化码头的技术升级，成为全球港机发展的风向标；成功打造了我国第一个自动化码头——中远厦门远海自动化码头、亚洲首个真正意义上的全自动化码头——青岛港全自动化码头、全球最大的单体全自动化码头——上海港洋山四期全自动化码头，公司提供的自动化码头装备及系统已经在意大利瓦多港、阿布扎比哈里发港、印度阿达尼港、广州南 沙、广西钦州得到顺利推广，实现了中国港机由单台机械制造向成套系统智能集成的历史性跨越；打造了世界起重能力最强的12000吨全回转起重船“振华30”轮，助力港珠澳大桥世纪工程建设；制造了被世界桥梁界视为高难度项目的美国旧金山-奥克兰新海湾大桥全部钢结构；公司建造的“天鲲号”实现了我国大型自航绞吸挖泥船核心技术的突破，使我国挖泥船的设计与建造技术跻身世界前列。公司紧跟国家制造强国、海洋强国、交通强国战略，塑造了享誉中外的“ZPMC”品牌，树立了民族工业发展的一面旗帜。 2、引领行业的研发创新能力 公司牢牢把握“高端化、智能化、绿色化”的装备制造发展方向，不断推出引领行业发展的新技术、新产品、新服务，加快从单一装备产品制造向提供整体集成服务跃升，形成以“装备为先导、服务为支撑、科技为底色”的综合解决方案，在重点业务的核心技术、颠覆性技术、数字化转型等方面加速突破，进一步扩大产品竞争力。成功研制第三代超级低姿态岸桥、新型环保螺旋式卸船机等，堆场自动化和远程集控技术不断突破，港机产品全品类优势得到进一步巩固；建设新一代自动化码头装卸系统，加大对5G、人工智能、北斗等新技术的集成和应用，深化信息技术与智能装备融合发展；海工装备、风电装备、钢构制造的优势进一步提升，海工核心配套装备逐步拥有自主知识产权，工程船舶与风电平台逐步实现高端化、特种化、系列化发展；振华重工创新基因与特色持续深入海上风电全产业链、智慧停车、电商云平台等新兴产业，有效助力了公司转型升级。 2021年全年申请专利295件，其中国际专利1件，发明专利145件，实用新型专利147件，外观设计专利2件；授权专利190件，其中国际专利4件，发明专利25件，实用新型158件，外观设计3件；软件著作权登记24件。公司首次牵头负责ISO国际标准制定和修订3项，主持或参与外部标准发布11项。《面向3E级集装箱船舶的超大型岸桥关键技术研究及应用》项目获得上海科技进步二等奖，参与的《洋山四期超大型自动化集装箱码头关键技术研究与应用》获上海科技进步特等奖，“机器人多维感知与自主控制关键技术与应用”等获上海科技进步一等奖，“桁架式岸桥主梁以及桁架岸桥”获得第22届中国专利优秀奖。 3、日益提升的智能制造实力 为提升产品质量，提高生产效率，公司自主开发了以数据驱动的港机产品设计工艺智能应用工业软件，构建新的满足设计工艺一体化的数字化业务流程，实现港机设计工艺准备过程的数字化与智能化，提升港机产品定制化的设计及工艺准备效率；开发岸桥结构动态仿真与分析系统，实现参数化建模、各工况模型的灵活调用与仿真计算，为新项目的研究、设计和优化提供数据支撑；自主研发了智能喷涂装备，首次应用于大型桥梁钢箱梁结构，提高钢箱梁外表面涂装的质量和效率；运用钢箱梁板单元的智能化焊接技术，提高焊接质量；开展对岸桥核心部件生产流程自动化、智能化升级的先行探索，打造智能车间，提高大型起重设备制造自动化、智能化水平，有效提升生产效率，保障产品质量稳定性，对于促进同行业相关产业结构的调整和升级具有借鉴指导意义。 4、全球化的营销网络和数字化的供应链平台 振华重工在港机领域具有全球领先的市场地位、市场知名度和影响力。公司充分发挥在海内外相关区域的优势，构建“以客户为中心的大营销体系”，以优质产品和服务吸引了国内外众多客户的青睐。公司不断加强海外机构的全球化网络布局，已在全球布局8家海外区域中心，与当地国际知名企业以及产业上下游企业建立了良好合作伙伴关系和坚实的合作基础，不断发挥属地化优势。公司通过覆盖全球的经营服务网点，为全球客户提供快速准确、全面的一体化和精益化经营与全寿命周期的服务。公司在世界各地现场，拥有超过1000名高素质专业人员组成的服务队伍，可以提供高效的解决方案与完善的备件服务支持，并在最短的时间内向世界供货。公司全资子公司Terminexus打造了港机行业首个数字化供应链平台。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入稳定增长，盈利能力稳中有升。公司实现营业收入人民币259.78亿元，同比增长14.67%；归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，同比增长4.17%；基本每股收益0.08元，与上年保持一致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加使得营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本公司加大对市场的开拓和营销力度所致。 管理费用变动原因说明：主要系本公司管理人员薪酬、差旅费减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本公司银行借款利息支出减少及人民币对美元汇率波动引起的汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本公司费用化研发项目支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司销售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司收回投资及取得投资收益收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司银行借款净减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系本公司处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本公司计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本公司固定资产处置净收益增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入259.78亿元，同比增长14.67%；营业成本234.98亿元，同比增长21.04%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、地区分部报表中国大陆(外销)项下列示金额为本公司出口外销至本公司之境外子公司，再由其销售至国内客户相关项目的营业收入。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 本年度材料成本占主营业务成本的比例最高。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额462,010万元，占年度销售总额17.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额107,613万元，占年度销售总额4.14%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额319,184.74万元，占年度采购总额13.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额38,145.75万元，占年度采购总额1.58%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用变动原因说明：主要系本公司加大对市场的开拓和营销力度所致。 管理费用变动原因说明：主要系本公司管理人员薪酬、差旅费减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本公司银行借款利息支出减少及人民币对美元汇率波动引起的汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本公司费用化研发项目支出增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司销售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司收回投资及取得投资收益收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司银行借款净减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金的增加主要系本公司销售商品收到的现金增加所致。 应收账款的减少主要系本公司收回应收款项的增加所致。 应收票据的增加主要系本公司收到的商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资的减少主要系本公司应收银行承兑汇票减少所致。 预付账款的增加主要系本公司采购生产物资的预付款项增加所致。 持有待售资产的增加主要系公司已签订销售合同的固定资产尚未完成交付手续所致。 其他流动资产的减少主要系公司可抵扣增值税进项税减少所致。 长期应收账款的减少主要系本公司执行《企业会计准则第14号》重分类至其他非流动资产所致。 长期股权投资的减少主要系本公司转让中交融资租赁公司部分股权所致。 其他非流动金融资产的减少主要系公司转让中交天和剩余股份所致。 其他非流动资产的增加主要系本公司执行《企业会计准则第14号》对长期应收款进行重分类所致。 短期借款的减少主要系本公司本期银行短期借款减少所致。 应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致。 一年内到期的非流动负债的增加主要系公司一年以内的银行长期借款增加所致。 长期借款的增加主要系本公司一年以上的银行借款增加所致。 长期应付款的的增加主要系公司一年以上到期的应付款增加所致。 其他非流动负债的减少主要系本公司本公司待转销项税减少所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产13,025,896,775（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为16.63%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 港机市场需求保持平稳但竞争激烈。在智能化运营和绿色发展的背景下，自动化码头新建改造需求进一步加大，整机采购需求将逐步释放，港口升级改造迎来机遇，后市场服务规模空间显著。但行业外创新者的颠覆性介入、个别同行企业的不正当竞争、国际同行企业的兼并重组等情况，需要引起公司高度重视。海工装备的细分市场呈现不同情形，短期预测传统钻井平台类装备仍供应过剩。未来，海工装备行业整体趋势是向深水、绿色、无人、智能化方向发展，生产类装备、LNG 类装备、疏浚船舶、起重船、散货船市场有一定空间。海洋工程模块、钢结构、风电装备、小型配套船舶和其他特种设备的海上运输与安装需求逐步加大。随着“交通强国”战略的推进、大型基础设施建设项目的陆续上马以及“新基建”的转型发展，钢结构在桥梁、海洋工程、公路、跨海隧道、建筑物中的应用场景和市场机遇增多。在国家“3060”战略引领下，海上风电市场仍将具有很大发展潜力，海上风电将不断走向深远海域，智能化成为风电发展的必经之路。 停车设备市场逐渐从传统机械式向智能化无人化转变，土地资源的集约利用催生了集卡、半挂车、电动物流车等特殊车辆的立体停车需求。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 持有其他上市公司股权的情况 单位：元 币种：人民币
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