[年报]苏常柴Ａ(000570):2021年年度报告全文（更新后）
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时间：2022年04月13日 21:36:49 中财网 |
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原标题:苏常柴Ａ:2021年年度报告全文（更新后）
常柴股份有限公司
2021年度报告
2022年04月
目录
第一节重要提示、目录和释义..................................................................................3
第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6
第三节管理层讨论与分析........................................................................................10
第四节公司治理.........................................................................................................32
第五节环境和社会责任.............................................................................................45
第六节重要事项.........................................................................................................46
第七节股份变动及股东情况....................................................................................54
第八节优先股相关情况.............................................................................................61
第九节债券相关情况.................................................................................................62
第十节财务报告.........................................................................................................63
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司年报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展展望”部分。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以705,692,507为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签署并盖章的审计报告正文。
3、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在其他证券市场公布的年度报告。
以上备查文件完整备置于本公司董事会秘书处和深圳证券交易所。
本年度报告分别以中文、英文两种文字编制，如两种文本在理解上发生岐义时，以中文文本为准。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、常柴 | 指 | 常柴股份有限公司 | | 常奔公司 | 指 | 常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 | | 常万公司 | 指 | 常柴万州柴油机有限公司 | | 厚生公司 | 指 | 常州厚生投资有限公司 | | 厚生农装 | 指 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | | 常柴罗宾 | 指 | 常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 | | 物业公司 | 指 | 常州兴盛物业管理有限公司 | | 常柴机械 | 指 | 江苏常柴机械有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 苏常柴A、苏常柴B | 股票代码 | 000570、200570 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 常柴股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 苏常柴 | | | | 公司的外文名称（如有） | CHANGCHAICOMPANY,LIMITED | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | CHANGCAHICO.,LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 史新昆 | | | | 注册地址 | 中国江苏省常州市怀德中路123号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 213002 | | | | 办公地址 | 中国江苏省常州市怀德中路123号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 213002 | | | | 公司网址 | http://www.changchai.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 何建江 | | | 联系地址 | 江苏省常州市怀德中路123号 | | | 电话 | （86）519-68683155 | | | 传真 | （86）519-86630954 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《大公报》 | | 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处、深圳证券交易所 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91320400134792410W | | 公司上市以来主营业务的变化情
况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2018年11月22日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会将其
所持本公司全部股份共计170,845,236股（占公司总股本30.43%）
无偿划转给常州投资集团有限公司的过户工作完成，股份性质为无
限售流通股。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 江苏常州赢通商务大厦 | | 签字会计师姓名 | 王文凯、秦志军 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 兴业证券股份有限公司 | 上海市浦东新区长柳路36
号兴业证券大厦10楼 | 王凌霄、李立鸿 | 2021年7月5日到2022
年12月31日 | | 东海证券股份有限公司 | 上海市浦东新区东方路
1928号东海证券大厦6楼 | WangJiangqin、许钦 | 2021年7月5日到2022
年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 2,452,430,515.60 | 2,296,464,711.24 | 6.79% | 2,045,820,801.10 | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 103,006,232.54 | 52,432,443.05 | 96.46% | 24,966,526.85 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 5,329,092.87 | 25,483,147.57 | -79.09% | 14,405,485.64 | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | -266,323,779.30 | 251,796,654.53 | -- | -20,325,189.56 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1657 | 0.0934 | 77.41% | 0.0445 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1657 | 0.0934 | 77.41% | 0.0445 | | 加权平均净资产收益率 | 3.86% | 2.40% | 1.46% | 1.21% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末
增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 4,860,382,961.26 | 3,952,954,464.45 | 22.96% | 3,488,820,324.60 | | 归属于上市公司股东的
净资产（元） | 3,077,550,018.33 | 2,273,349,347.02 | 35.38% | 2,110,892,767.58 |
经营能力存在不确定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 774,218,489.69 | 722,951,966.11 | 484,183,670.58 | 471,076,389.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,571,254.83 | 104,617,810.77 | -23,478,352.18 | -2,704,480.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 23,604,960.00 | 3,555,454.58 | -9,073,885.20 | -12,757,436.51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -184,484,392.45 | 91,930,272.39 | -223,631,620.05 | 49,861,960.81 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | 155,515.49 | 263,408.53 | 1,914,137.47 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 | 4,268,950.18 | 7,763,215.65 | 5,312,295.51 | | | 按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | | | | | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | | 344,842.86 | 536,504.84 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资
收益 | 114,738,153.54 | 27,526,935.85 | -49,255.00 | 报告期内，公司全资子
公司厚生投资持有的
江苏联测机电科技股
份有限公司和桂林星
辰科技股份有限公司
的股权和公司持有的
江苏厚生新能源科技
有限公司的股权公允
价值增加所致。 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 147,611.25 | | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 2,400,863.71 | -1,571,453.49 | 375,943.68 | | | 单独进行减值测试的委托贷
款减值准备转回 | | | 4,000,000.00 | | | 减：所得税影响额 | 24,027,164.56 | 7,122,148.63 | 1,521,028.42 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 6,789.94 | 255,505.29 | 7,556.87 | | | 合计 | 97,677,139.67 | 26,949,295.48 | 10,561,041.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从处的行业状况
本公司属于通用设备制造业中的内燃机及配件制造。按照使用燃料分类，内燃机主要可分为柴油机和汽油机。公司的柴油机和汽油机产品主要应用于以拖拉机、植保机械、小型工程机械等农业、工程等非道路移动机械领域。
（1）行业基本情况
内燃机是我国制造业产业安全、能源安全和国防安全的重要支撑，是国民经济和国防建设的重要基础产业。内燃机是功率密度最大、热效率最高、应用范围最广的热机动力装置。未来一段时间内，内燃机仍是汽车、工程机械、农业机械、船舶及发电机组、摩托车、园林机械、军工装备等的主导动力。
为落实国家节能减排、转型升级的总体发展战略，内燃机工业、农机工业将强化自主创新研发、加速共性基础技术平台建设、优化上下游产业链建设、实施智能化制造、积极开展国际交流合作、加快实现产业技术升级。
（2）行业发展格局与趋势
我国柴油发动机及汽油发动机行业呈现多头竞争的格局，随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升，特别是汽油发动机国VI排放法规和非道路移动机械柴油发动机国IV排放法规的陆续或即将实施，内燃机核心技术和关键零部件将得到快速地发展和应用，环保高效的内燃机产品的研发和推广应用将成为主流趋势，促进自主品牌电控燃油喷射系统、高效增压器、高效后处理装置广泛应用。内燃机工业、农机工业将在新常态下提高行业自主创新能力，支撑配套整机发展，组织实施绿色制造和智能化制造，提升行业总体实力。柴油机及汽油机的市场份额正在逐步向少数规模大、技术资金实力较强的企业集中。
目前内燃机行业的发展趋势为：（1）向节能减排方向发展（2）向智能制造方向发展（3）向轻量化方向发展。技术含量不高，附加值较低的中低端内燃机产品将逐渐被市场出清，排放标准升级、市场对高端产品的诉求将淘汰部分规模较小、研发水平较低或储备技术较少的企业。行业龙头将呈现市场占有率提高、毛利率中枢抬升的趋势，并拥有核心产品的市场定价权。
（3）2021年内燃机行业销售情况
2021年内燃机总销量5047.36万台，较2020年相比增长7.82%，与2019年相比增长6.97%。全年总功率275217.79万千瓦，同比增长5.71%。全年柴油机总计销量610.84万台，同比下降3.67%。其中工程机械用104.81万台，农机用146.48万台，船用4.02万台，发电用31.75万台。汽油内燃机销量4435.06万台，同比增长9.67%。汽油机总体形势表现较好，自9月份以来占比较大的车用市场逐步回暖，带动行业总体有所好转，但由于受到原材料供需矛盾、疫情反复等因素影响，市场需求仍受到抑制；柴油机已持续8个月同比下降。
从内燃机各细分市场来看，2021年，工程机械用113.58万台，同比增长12.64%；农用机械用536.92万台，同比增长27.44%；船用4.02万台，同比增长19.69%；发电机组用154.73万台，同比增长30.24%；园林机械用249.88万台，同比增长18.35%。发电机组用及农机用表现良好，均有30%左右的增幅，工程机械用、船用、园林机械用也有10~20%的增长。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主营业务
本公司主要从事“常柴”牌柴油机及“罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，公司产品主要用于农业机械、小型工程机械、轻型商用车、发电机组和船机等与民生息息相关的领域。
2、公司主要产品
公司主要产品分为柴油机和汽油机两大类，具体情况如下：
| 主要
产品 | 图示 | 产品描述 | 产品特点 | 应用领域 | | 柴油机 | | 公司柴油机产品包括单缸机和多缸
机，覆盖1.62kW至117.6kW功率段、
缸径在65mm至135mm且带有一个
或多个气缸。除内销以外，公司柴
油机产品远销东南亚、南美洲、中
东和非洲地区。 | 升功率高、油耗
低、低噪音、结
构紧凑、排放低、
可靠性好 | 农业机械、工程
机械、发电机组、
船舶机械 | | 汽油机 | | 公司汽油机产品主要为通用小型汽
油机，覆盖1.5kW至7.0kW功率段。
除内销外，公司汽油机产品还远销
东南亚、中东、欧美、非洲、日本
等国家和地区。 | 结构简便、可靠
性好、易于保养
维护 | 农业机械、小型
工程机械 |
3、主要经营模式
（1）研发模式
公司确立了以市场需求为导向、结合内燃机前瞻性技术开展研发的创新技术管理体系。公司新产品或新技术开发前，首先由销售部门进行市场评估和客户调研，然后根据预判的市场需求进行立项；技术中心根据立项材料开展开发，在开发过程中实时收集市场、客户的反馈信息，以保证技术的领先性和产品的适配性。
（2）采购模式
公司采取“以销定采”的采购模式，ERP系统会将销售订单、销售部制定的销售计划及生产部拟定的生产计划转化为零部件缺件需求，采购部依据缺件需求组织采购。同时，采购部会依据销售部制定的销售计划制定零部件采购指导计划，并提供给供应商，敦促供应商做好备货准备。
（3）生产模式
公司采取“以销定产”的生产管理模式。销售部会根据在手订单、往年销售数据、市场需求判断和现有客户采购意向反馈制定不同阶段的销售计划。公司生产部门根据ERP系统显示的销售订单情况、销售部门制定的销售计划及备用库存需求拟定生产计划，并严格按该计划组织生产任务，在生产过程中，质保部门会定期安排巡检以确保产品质量。
（4）销售模式
公司采取“直销+经销”的销售模式，对主机厂采取直销模式，对于以农户为代表的个人流通市场及海外市场采取经销商模式。
4、公司在市场中的地位
公司主要从事“常柴”牌柴油机及“常柴罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，发展至今，已成功研发了多项具备自主知识产权的先进核心技术。在柴油机方面，根据中国内燃机工业协会的统计，公司单缸机产品的市场占有率较高，且在部分功率段单缸柴油机的市场占有率已位列全国第一，是全国农机行业中规模最大的中小功率单缸柴油机生产厂家。多年来，公司在实现企业经济稳健发展的过程中，培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行业著名民族品牌。
5、主要业绩驱动因素
（1）国家政策推动
近年来，国家各部门相继推出了一系列优惠政策、鼓励内燃机行业发展。在农业机械方面，中央始终把解决“三农”问题作为党和政府工作的重中之重，一系列惠农政策的出台，为推动农业和农村经济社会的发展营造了良好的氛围；在工程机械方面，“西部大开发”战略、高铁网络的“八纵八横”规划及“新农村建设”
政策，都为内燃机的下游工程机械领域的应用创造了较好的政策环境。
（2）产业链协同为公司可持续发展赋能
公司自建铸件制造、加工厂，满足部分柴油机零部件使用需求。在生产和质量方面与自身内燃机装配团队形成了显著的协同效应，铸件制造团队与内燃机装配团队共同提升形成互相促进的正反馈循环，进而协助公司整合内燃机产业链并构筑了差异化的行业壁垒。在生产协同方面，减少外部采购对于公司产品减少工艺流转、降低中间损耗、提升生产效率、缩短交付期限和增加采购议价能力具有重要意义。在质量协同方面，自建铸造厂对可以提升公司对零部件的质量把控，进而提高内燃机产品良品率和可靠性。
（3）稳定高效的研发团队
公司拥有经验丰富的技术管理团队和完善的技术支撑团队。核心技术人员和研发管理人员长期从事内燃机研发设计、生产制造领域的工作，具有深厚的专业知识和丰富的实践经验，在市场方向和技术路线判断上有较强的前瞻性和科学性。同时，公司形成了有效的培养机制，为后续的研发提供强有力的人才保障。
（4）品牌知名，拥有众多知名客户
公司前身为常州柴油机厂，是一家具有百年历史的民族工业企业，是中国最早的内燃机专业制造商之一。公司的柴油机及汽油机产品作为农业机械、工程机械及商用车的动力源，在功率范围、可靠性、升功率、噪音控制和排放标准等方面均表现出优异的性能且已获得客户的认可。公司与主要客户合作时间较长，累计合作时间均超过15年，多位主机厂客户均系农机行业的知名企业，市场占有率均位于所在市场的前列位置。
三、核心竞争力分析
1、品牌优势
常柴是具有一百多年历史的民族工业企业，是中国最早的内燃机专业制造商之一。“常柴”牌商标在国内生产资料类产品中最早被认定为中国驰名商标，“常柴”牌柴油机是中国名牌产品，通过了ISO9001和IATF16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证，获得了国家出口商品免验企业资格。常柴多次荣登中国机械工业百强、中国工业行业排头兵企业榜单，先后荣获了国家级守合同重信用企业、中国农机零部件龙头企业、中国农机工业企业信用AAA企业、江苏省质量管理优秀奖、常州市市长质量奖、连续多年获得了“精耕杯”用户最满意售后服务十佳品牌荣誉。2021年公司获得全国机械工业百强、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国内燃机行业质量领军企业、全国内燃机行业质量领先品牌、江苏省百强创新型企业、江苏省智能农机制造示范单位、江苏省“五星级上云企业”等荣誉称号。多年来，常柴在实现企业经济稳健发展的过程中，培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行业著名民族品牌。
2、技术优势
常柴拥有国家级技术中心和博士后科研工作站、江苏省中小功率内燃机工程技术研究中心。常柴目前主要生产中小功率单缸、多缸柴油机，是全国小柴行业中产品品种全、功率覆盖面广、知名度高、主导产品均有自主知识产权的企业。报告期内，两项QC成果获2021年度全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖和二等奖，4G33V16柴油机获全国机械工业用户满意产品称号，《动力总成低摩擦功能表面设计制造关键技术及装备》项目获江苏省科学技术奖二等奖，4G33T、4G33V16两款柴油机获得常州市高新技术产品认定，《柴油舷外机动力及总成研发》项目被列入2021年常州市科技计划，《轻型低排放共轨系列柴油机的开发》项目获得2021年全市创新创业大赛三等奖。报告期内共申报专利22个，授权专利19个。到目前为止，公司共获得国内外授权的专利152项，其中发明专利12项。
3、营销优势
常柴在国内构建了覆盖全国的销售服务网络，拥有5个销售业务单元、26个销售服务中心、709家特约维修站。为满足非道路国四排放要求以及更加精准的为客户提供售后服务，公司专门开发了具有常柴特色的服务监控平台。具有完善的柴油机销售服务网络体系，能为客户提供优质、高效、及时的服务。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司面临着农机补贴政策调整、国内外疫情反复、原材料涨价、供应链和产业链受到冲击、市场需求萎缩等复杂严峻的形势，公司围绕年度方针目标的实施，以“做强主业、加快转型、拓展领域、提质增效”为主线，全面推进各项工作，注重技术创新与质量提升，坚持主营业务和资本运作双轮驱动，促使企业保持了良好的经济运行态势，取得了良好经营业绩，并获得了一系列荣誉。报告期内，公司销售各类柴油机、汽油机及机组74.93万台，其中汽油机15.30万台，共实现销售收入24.52亿元，比去年同期增长6.79%。
在产品研发和配套方面，发力细分领域，针对摩三轮领域进行了CC12M柴油机的开发，通过共轨、EGR和DOC的方案来满足排放要求；轻型动力在冷链、工程机械配套方面有所突破，多品种柴油机完成项目各项性能测试和可靠性验证，有序进行搭载配套；船用发电机组领域，新产品小批搭载。对于优势产品，开展了适应性质量提升和优化开发配套工作。
在市场服务方面，多维度发力内外两个市场，不断优化经销网络，积极应对外贸市场环境，实施双品牌、整机—配件一体化销售策略，为产品销售持续增长给予充分的保障。2021年市场服务满意度为85.36%，同比稳中有升，农忙期间服务响应，服务时效基本与去年持平，实现配件及机油销售收入同比增加。
在质量管理方面，严格执行质量责任制，加强质量控制过程管理，在提升产品可靠性的同时有效降低质量损失。针对重点产品质量问题、市场主要故障问题进行质量改进，完善批量性问题快速反应机制和流程，不断降低整车企业现场零公里故障率。
在内部管理方面，持续加强精细化管理，全面提高生产经营管理效能。做实做细降本节支工作，加强安全标准化、常态化、制度化管理，持续开展安全生产专项整治三年行动，安全生产形势总体平稳；加强环保整治工作，环保管控有效，年内顺利通过了ISO14001环境体系监督审核。
报告期内，公司非公开发行股票项目成功发行，募集资金已汇入公司募集资金专户并进行了验资，新增股份已于7月5日上市。募投项目中的轻型发动机及铸造搬迁项目的实施主体常柴机械目前正处于设备安装调试阶段，预计2022年5月具备试生产条件。技术中心创新能力建设项目柴油舷外机开发项目进展顺利，实施了舷外机总成的可靠性验证，组织样机进行了用户搭载试验，得到了用户认可，已安排小批生产扩大用户试验，进一步拓展柴油舷外机市场。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 2,452,430,515.60 | 100% | 2,296,464,711.24 | 100% | 6.79% | | 分行业 | | | | | | | 内燃机行业 | 2,404,119,747.06 | 98.03% | 2,252,479,553.51 | 98.08% | 6.73% | | 其他 | 48,310,768.54 | 1.97% | 43,985,157.73 | 1.92% | 9.83% | | 分产品 | | | | | | | 柴油机 | 2,241,032,641.05 | 91.38% | 2,112,251,290.73 | 91.98% | 6.10% | | 汽油机 | 149,717,934.82 | 6.10% | 132,735,777.75 | 5.78% | 12.79% | | 其他 | 61,679,939.73 | 2.52% | 51,477,642.76 | 2.24% | 19.82% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,038,317,678.97 | 83.11% | 1,922,972,122.74 | 83.74% | 6.00% | | 国外 | 414,112,836.63 | 16.89% | 373,492,588.50 | 16.26% | 10.88% | | 分销售模式 | | | | | | | 经销 | 689,413,386.97 | 28.11% | 617,839,609.20 | 26.90% | 11.58% | | 直销 | 1,763,017,128.63 | 71.89% | 1,678,625,102.04 | 73.10% | 5.03% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 内燃机行业 | 2,404,119,747.06 | 2,051,932,677.42 | 14.65% | 6.73% | 6.96% | -0.18% | | 分产品 | | | | | | | | 柴油机 | 2,241,032,641.05 | 1,925,495,245.19 | 14.08% | 6.10% | 7.02% | -0.74% | | 汽油机 | 149,717,934.82 | 128,977,618.86 | 13.85% | 12.79% | 19.13% | -4.58% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,038,317,678.97 | 1,685,403,460.00 | 17.31% | 6.00% | 6.15% | -0.12% | | 国外 | 414,112,836.63 | 402,517,677.20 | 2.80% | 10.88% | 10.93% | -0.05% | | 分销售模式 | | | | | | | | 经销 | 689,413,386.97 | 572,431,613.43 | 16.97% | 11.58% | 11.95% | -0.27% | | 直销 | 1,763,017,128.63 | 1,515,489,523.77 | 14.04% | 5.03% | 5.30% | -0.22% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 柴油机 | 销售量 | 台 | 596,279 | 627,331 | -4.95% | | | 生产量 | 台 | 601,253 | 657,917 | -8.61% | | | 库存量 | 台 | 83,563 | 78,589 | 6.33% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 柴油机 | 原材料 | 1,659,710,451.07 | 79.61% | 1,526,191,466.63 | 78.24% | 8.75% | | 柴油机 | 人工工资 | 240,110,930.78 | 11.52% | 222,248,951.31 | 11.39% | 8.04% | | 柴油机 | 折旧 | 71,198,110.78 | 3.42% | 71,562,851.51 | 3.67% | -0.51% | | 柴油机 | 能源 | 30,044,125.27 | 1.44% | 34,214,195.38 | 1.75% | -12.19% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,163,820,018.04 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 47.46% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 562,503,236.06 | 22.94% | | 2 | 客户二 | 233,708,017.39 | 9.53% | | 3 | 客户三 | 157,425,933.38 | 6.42% | | 4 | 客户四 | 105,465,470.21 | 4.30% | | 5 | 客户五 | 104,717,361.00 | 4.27% | | 合计 | -- | 1,163,820,018.04 | 47.46% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 327,640,433.65 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.88% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 153,851,839.50 | 7.93% | | 2 | 供应商二 | 70,110,846.63 | 3.61% | | 3 | 供应商三 | 46,115,577.30 | 2.38% | | 4 | 供应商四 | 29,257,550.55 | 1.51% | | 5 | 供应商五 | 28,304,619.67 | 1.46% | | 合计 | -- | 327,640,433.65 | 16.88% |
主要供应商其他情况说明
□适用 √不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 117,242,290.32 | 128,372,278.62 | -8.67% | | | 管理费用 | 98,890,284.22 | 87,446,195.74 | 13.09% | | | 财务费用 | 1,203,615.80 | 15,768,310.32 | -92.37% | 主要是上期汇兑损益发生较多而
本期相对较少所致 | | 研发费用 | 82,390,284.14 | 72,258,781.08 | 14.02% | |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目
名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 12KW柴油机
静音变频发电
机组开发 | 开发更高性能、满
足市场需求的静音
型变频发电机组 | 进展中 | 提高发电机组的自动
化和智能化水平，提升
机组性能和可靠性，机
组运行低噪音、低油
耗，满足排放要求。 | 项目实施后，产品技术
含量提升，更具市场竞
争优势。 | | V402柴油机
的开发 | 开发更高性能、满
足排放要求的轻型
多缸柴油机 | 进展中 | 对柴油机零部件进行
结构优化，提高产品性
能和可靠性。 | 项目实施后，满足非道
路国四排放法规要求，
产品满足机械配套要
求和市场需求。 | | D15柴油舷外
机的开发 | 开发更高效、环保
节能的柴油动力产
品 | 进展中 | 在发动机结构和性能
上进行重大优化设计，
提升产品的可靠性、油
耗、排放等各项指标，
达到国外同类产品的
先进水平。 | 项目实施后，满足非道
路国四排放法规要求，
开拓船机市场领域。 | | 油电混合动力
产品开发 | 开发高效、环保的
柴电混合动力产品 | 进展中 | 改善油电混动柴油机
的排放特性和经济特
性，提升节能效率、续
航能力和可靠性。 | 项目实施后，产品满足
市场需求，使冷链货物
品质和物流效率准时、
安全和高效，提供全流 | | | | | | 程温度品质管理解决
方案。 | | 满足非道路欧
5标准的多缸
系列柴油机开
发 | 提高产品性能，开
发更符合排放标准
的多缸柴油机 | 已完成 | 在柴油机结构和性能
上进行重大优化设计，
提升产品的可靠性、油
耗、排放等指标，满足
欧5排放标准。 | 满足各类小型农业机
械配套要求，拓宽市
场。 | | 满足非道路欧
5标准的单缸
风冷柴油机开
发 | 开发降低排放的控
制技术、更符合排
放标准的单缸风冷
柴油机 | 已完成 | 对排放性能相关的零
部件部件进行优化，提
升产品的可靠性、油
耗、排放等各项指标提
升，满足欧5排放标
准。 | 丰富产品系列，满足非
道路机械配套的要求，
进一步拓展和巩固市
场份额。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 264 | 253 | 4.35% | | 研发人员数量占比 | 9.55% | 8.84% | 0.71% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 117 | 117 | 0.00% | | 硕士 | 13 | 13 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 34 | 32 | 6.25% | | 30~40岁 | 95 | 98 | -3.06% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 82,390,284.14 | 72,258,781.08 | 14.02% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.36% | 3.15% | 0.21% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | --- | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | --- |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,878,728,640.47 | 2,281,623,334.91 | -17.66% | | 经营活动现金流出小计 | 2,145,052,419.77 | 2,029,826,680.38 | 5.68% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -266,323,779.30 | 251,796,654.53 | -- | | 投资活动现金流入小计 | 385,966,151.68 | 564,355,776.61 | -31.75% | | 投资活动现金流出小计 | 851,480,343.34 | 717,612,880.11 | 18.54% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -465,514,191.66 | -153,257,103.50 | -- | | 筹资活动现金流入小计 | 711,844,747.79 | 22,000,000.00 | 3,135.66% | | 筹资活动现金流出小计 | 45,328,892.65 | 27,732,890.38 | 63.45% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 666,515,855.14 | -5,732,890.38 | -- | | 现金及现金等价物净增加额 | -67,537,318.91 | 83,979,542.30 | -- |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变化主要是报告期内公司收到的货款中银行承兑汇票的比重加大，且原材料涨价及疫情影响对供应商的支持，采购支付资金较多所致；投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变化主要是是报告期内公司募集资金项目常柴机械在建工程投入以及闲置募集资金适度现金管理所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变化主要是报告期内公司非公开发行人民币普通股（A股）144,318,181股，募集资金总额为634,999,936.40元，募集资金净额为620,665,733.97元所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是报告期内公司收到的货款中银行承兑汇票的比重加大，经营性应收项目增加较多所致。
五、非主营业务分析
□适用√不适用
六、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 707,966,678.74 | 14.57% | 760,728,222.85 | 19.24% | -4.67% | | | 应收账款 | 375,209,126.48 | 7.72% | 397,154,016.49 | 10.05% | -2.33% | | | 存货 | 651,083,758.18 | 13.40% | 606,680,340.55 | 15.35% | -1.95% | | | 投资性房地产 | 44,597,255.21 | 0.92% | 46,239,326.03 | 1.17% | -0.25% | | | 固定资产 | 402,915,521.65 | 8.29% | 454,181,555.68 | 11.49% | -3.20% | | | 在建工程 | 270,305,690.91 | 5.56% | 66,502,432.41 | 1.68% | 3.88% | 报告期全资子公司
常柴机械处于建设
期。 | | 短期借款 | 73,971,466.65 | 1.52% | 22,000,000.00 | 0.56% | 0.96% | 报告期末公司持有
的已贴现未到期的
银行承兑汇票增加
所致。 | | 合同负债 | 26,864,081.97 | 0.55% | 35,944,517.15 | 0.91% | -0.36% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 11,500,27
2.00 | 74,810,41
1.81 | | 0.00 | 844,889,9
44.71 | 572,790,2
16.71 | 45,642,8
49.76 | 404,053,
261.57 | | 2.衍生金
融资产 | | | | | | | | | | 3.其他债
权投资 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 685,137,9
50.87 | | 595,307,6
46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,877,
646.53 | | 金融资产
小计 | 696,638,2
22.87 | 74,810,41
1.81 | 595,307,6
46.53 | 0.00 | 844,889,9
44.71 | 572,790,2
16.71 | 45,642,8
49.76 | 1,183,93
0,908.10 | | 投资性房
地产 | | | | | | | | | | 生产性生
物资产 | | | | | | | | | | 其他 | 98,732,93
8.63 | 33,750,00
0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,148,22
6.39 | 590,088.8
7 | -45,642,
849.76 | 150,398,
226.39 | | 上述合计 | 795,371,1
61.50 | 108,560,4
11.81 | 595,307,6
46.53 | 0.00 | 909,038,1
71.10 | 573,380,3
05.58 | 0.00 | 1,334,32
9,134.49 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化（未完）
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