[年报]高鸿股份(000851):2021年年度报告
原标题:高鸿股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-045 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 14 第四节 公司治理 ............................................................ 46 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 65 第六节 重要事项 ............................................................ 67 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 117 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 126 第九节 债券相关情况 ....................................................... 127 第十节 财务报告 ........................................................... 128 备查文件目录 1、载有董事长签名的年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在指定披露报刊及网站上公开披露过的所有文件文本； 5、《公司章程》文本； 6、其他有关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司所处的行业情况 （一）产业环境分析 1.行业企业信息化市场 （1）工业互联网 工业互联网已经成为推动制造业高端化发展的有效手段，为全球范围内产业融合发展带来了新机遇。 作为新一代信息技术与工业经济深度融合的产物，工业互联网受到党中央、国务院的高度重视，已连续四年被写入政府工作报告，在国家“十四五”规划中三次提及工业互联网，要求积极稳妥发展工业互联网，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。于2015年开始，我国先后出台了《中国制造2025》、《积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，并以此形成了制造强国战略政策体系。2020年底，工业互联网专项工作组出台《工业互联网创新发展工程（2021-2023年）》，提出要深化“5G+工业互联网”。 工信部及相关部门出台了大量落地政策及举措，建立工业互联网标识解析体系，推动国家级的基础平台的建设。各地省政府也响应号召积极跟进，建立工业互联网试点园区，出台财政政策，推动大型企业数字化改造及中小企业上云，相关市场发展欣欣向荣。 近年，我国工业互联网平台发展取得显著进展，平台应用水平得到明显提升，多层次系统化平台体系初步形成。全国具有区域及行业影响力的平台数量超过了50多家。既有航天云网、海尔、宝信、石化盈科等传统工业技术解决方案企业面向转型发展需求构建平台；也有树根互联、徐工、TCL、中联重科、富士康等大型制造企业孵化独立运营公司专注平台运营；还有优也、昆仑数据、黑湖科技等各类创新企业依托自身特色打造平台。在创新解决方案和应用模式上也出现很多优秀的公司。如在研发设计方面，涌现出数码大方、索为、安世亚太等公司。在企业管理方面，用友、金蝶等平台提供云ERP、云MES、云CRM等服务。 在应用模式创新方面，树根互联、天正、生意帮等企业探索出“平台+保险”、“平台+金融”、“平台+订单”等新模式新业态。 根据前瞻产业研究院预测， 2023年工业互联网的规模将达到万亿以上。未来几年，工业软件市场将保持CAGR10%-15%的增长速度，至2024年，中国工业软件产品收入将达到2950亿元。 （2）车联网 车联网方面，C-V2X车联网产业政策明朗化，LTE-V2X将进入规模部署期。2019年，工信部先后批复了无锡和天津先导区，拉开了推动车联网先导区建设的大幕，包括北京，广州，重庆，长沙，等多个城市在积极筹备先导区工作。2020年2月24日，发改委、工信部等11个国家部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》，明确了到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。2021年，住建部和工信部确定北京、上海、广州、武汉、长沙等16个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用。 根据Garnter预测和目前车联网的实际发展情况来看，到2025年底，预计全球C-V2X新车装车量累计可达1.625亿辆左右，C-V2X模组市场规模累计可达500亿元。参考安信证券研究中心报告以及交通运输部《2018年交通运输行业发展统计公报》显示的全国公路等级和里程数，到2025年底，RSU累计部署预计66.5万台，RSU设备市场规模预计累计300亿元，对应的集成建设费约300亿元。 （3）可信（云）计算 随着等保2.0的落地实施，可信（云）计算市场应用场景广阔。随着中美贸易摩擦的升级，我国安全自主可控信息化产业迎来新的发展契机，国产化替代成为关键信息基础设施的重要目标。 2019年公安部发布了网络安全等级保护2.0标准并实施，使网络安全产业进入到有法可依的发展阶段。 2020-2022年是国家信创体系推广最重要的三年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件迎来国产替代潮。2021年7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》，四次提及可信计算技术和主动免疫技术。2021年7月30日，国家发布《关键基础设施安全保护条例》，加强了对重要行业和领域的网络安全工作。2021年11月14日，国家互联网信息办公室公布了《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》，明确指出“重要数据的处理者，应当优先采购安全可信的网络产品和服务”。GB/T 38318-2019《电力监控系统网络安全评估指南》重点提及了可信安全免疫，目前南方电网已启动可信计算标准立项工作，大型发电集团陆续开始研究全国产可信发电控制系统。 据赛迪顾问测算，等保2.0将带来新增安全市场空间250亿以上。根据前瞻产业研究院预估，未来几年信息安全、服务器等市场保持CAGR保持在8%-10%以上，每年的市场规模达到千亿以上。根据中国信息通信研究院分析，云计算CAGR高于20%，2022年达到1700亿左右。可信计算技术均可应用在以上各个产品市场当中，保守估计直接市场每年有数亿的市场空间。 2.信息服务市场 (1)IDC服务 中国IDC服务市场虽然在一定程度上受到了疫情的冲击，但国家新基建发展战略的实施为数据中心产从需求端来看，包括公有云在内的互联网行业需求，是拉动中国IDC业务保持持续快速增长的核心驱动力；疫情期间，数据流量大幅增加，推动传统行业数字化转型，以及5G、AI、工业互联网等新一代信息技术的试点应用落地，产业互联网需求逐步进入爆发期。2020年，中国IDC业务市场总体规模达到2238.7亿元，同比增长43.3%，达到近五年来最高增速。 在现阶段及未来一段时间内，互联网行业仍是中国数据中心市场的主要需求方，来自视频、电商、游戏的需求占比接近七成。互联网头部企业正在寻求自身优势业务与其它细分领域业务融合发展，这将带来新一波的互联网行业IDC需求增长。据中国信息通信研究院等预测，未来几年，中国IDC市场仍将保持20%以上的行业增长速度。 在国家“东数西算”等政策引导下，大型企业将目光转向自然环境更好、部署成本更低的西部地区, IDC资源开始向内地倾斜。随着互联网业务在核心城市需求趋于饱和以及公有云业务更加强调区域化、本地化，头部互联网企业发力下沉市场，正逐步在二线城市部署数据中心应用，二、三线城市数据中心产业迎来发展机遇期。在全国双碳政策的背景下，互联网企业积极探索创新技术、利用可再生能源，建设绿色数据中心，践行可持续发展的社会责任。 （2）数据化营销 通信行业由用户扩张转向存量经营，运营商积极响应国家5G建设规划，在基础网络建设投入加大。用户争夺进入到用户维系阶段，合作方向也发生了相应变化，存量业务受关注程度提高。2021年的反垄断在业务发展上带来了两个重大改变，构建了以优质内容牵引用户流量的运营阵地；拆墙行动打破了互联网APP之间的阻隔，实现多阵地联合。同时在用户隐私、用户权益方面的政策性监管加强。 移动信息方面，短信凭借其时效性强、法律效力高、稳定性好、身份可确定等特点，相较微信等即时通讯工具具有不可替代性，短信仍然是企业移动信息服务的主流方式之一，行业市场容量仍处在稳步增长的阶段。 移动传媒广告市场总体规模有所下滑，新旧渠道持续分化，传统广告业态的市场规模收缩，而互联网广告保持高速增长。品牌广告市场需求的变化驱动效果类广告市场迅速增长，以视频为主要载体的内容营销迎来快速发展。 3.IT销售 在新冠疫情的影响下，居家防疫将成为人们生活的一种新常态。在远程办公和学习的背景下，催生了用户对PC设备的大量需求。2021年全球PC出货量达到3.397亿台，比上一年增长9.9%。行业收入也大幅增长，2021年总收入为2530亿美元，比2020年的2200亿美元增长15%。联想领跑全球市场，出货量超过8400万台，市场份额为24.7%。 分方面，商用市场五年复合增长率将达到3.7%，其中移动办公需求的持续增大将引领商用市场增长;而消费市场五年复合增长率将达到4.4%。 （二）行业地位分析 1.行业企业板块 （1）工业互联网 公司专注于搭建领先的智能制造行业平台，自主开展智能MES等项目研发，发布了MES生产执行控制系统、WMS仓储管理系统、数据采集软件、能源管理系统、生产过程监视与控制系统等产品，通过和国际工业软件巨头合作的方式，通过先代理，再提供解决方案和自有产品及服务的方式进行业务布局，目前处于大力拓展自有产品和全国业务布局工业互联网的阶段。 公司推出的工业互联网平台-DTiiP通过打通全产业链环节，加速各环节数据纵向流动和交互，通过对数据深层次分析，实现机器设备的智能运转和远程操控，为企业创新生产方式、优化生产流程；通过搭建企业与用户、利益相关者无缝对接的平台，拉近了制造端和服务端的距离，为企业基于用户需求设计生产、无缝隙传递服务提供了支撑，推动服务型制造快速发展。通过搭建信息共享与集成平台，使其能够在全球范围内迅速发现和动态调整合作对象，整合企业间优势资源，在产业链不同环节实现企业从个体生产向协同创新方向转变。 公司根据自身发展与探索，制定了2G2B的模式，一是通过政府对企业上云的需求，为地方政府建立工业互联网平台，服务于当地中小企业，积累行业经验和客户，树立行业影响力；二是直接为中大型企业提供工业互联网平台，帮助企业完成数字化转型，进而实现智能化及智能制造的最终目标。 （2）车联网 “十三五”期间，公司依托集团从车联网LTE-V概念提出、国际国内标准体系建设、到样机推出、再到预商用产品小规模部署，均走在业界最前列。前期公司是车联网C-V2X标准的重要推动者，作为3GPP、CCSA、CSAE、C-ITS、TIAA、5GAA等多个标准化组织的核心成员，已经迭代开发了预商用C-V2X模组、车载设备（OBU）、路侧设备（RSU）、车规级C-V2X模组等C-V2X核心产品系列，拥有从模组、终端到整体解决方案的产业链条。全面参与了四大先导区建设及工信部8+2示范区部署，在30余个城市和数条高速公路开展了车路协同系统部署。围绕核心产品，公司已经形成了面向智慧高速、智慧园区等C-V2X的整体解决方案，在标准的17个应用场景之上，拓展到一百多个应用场景，覆盖了C-V2X面向汽车、交通等行业的相关需求。 公司积极响应国家的车联网产业规划，近三年持续加大车联网研发投入，以保持技术领先优势，但车联网业务发展涉及跨行业链条的各个环节，产业投入大，业态非常复杂，个别环节门槛较高，车联网的研管理模式，为车联网业务提供更多资金、资源、人才保障，以支撑车联网市场爆发前高强度研发投入的持续性，既能促进车联网产业整体快速发展，又能保证公司平稳经营。 （3）可信（云）计算 公司是国内领先的可信（云）计算产品、方案及服务提供商，是Intel中国区网络安全技术独家战略合作伙伴。公司可信（云）计算参与TC260、公安部等多项国家、行业标准的制定，在技术、产品和应用方面具有独特的优势。公司构建了完整的端到端可信云基础设施产品体系，支持TCG TPM规范，是国内唯一同时支持X86平台、ARM平台的可信计算软件服务商；可信服务器和可信终端是唯一通过国家病毒防治产品检测中心检测，并获得了公安部颁发的反间谍木马类安全产品销售许可证的产品。 公司是开源社区的积极的持续的参与者、贡献者和实践者，在云计算和网络安全多个项目中积极贡献，Openstack持续多个版本开源贡献领先，T版本贡献排名全球第8。对可信产品进行优化和进一步开发。可信云系统（包括可信服务器、操作系统可信增强系统、可信云管理套件等）通过等保2.0三级技术要求。 基于可信计算和安全增强技术的云平台入选工信部网络安全技术及应用试点示范。 2.信息服务板块 IDC服务业务，公司具备深厚的电信行业背景、长期从事增值电信业务，拥有跨地区增值电信业务经营许可牌照、CDN牌照、云牌照，熟悉并长期遵循增值电信业务监管政策。 数据化营销业务，建立了与中国移动、中国电信、支付宝、央视财经、Equinix等头部企业的战略合作。移动信息业务由传统电信增值业务向企信通业务转型，完成了北京移动、安徽移动和山东移动；浙江电信、江苏电信以及山东联通的通道接入点落地接入，实现三大运营商通道覆盖，为企信通业务全面发展奠定基础。完成行业内主要用户汇聚平台腾讯云短信的接入，通过腾讯云短信平台为教育、游戏、电商和金融等行业用户提供企信通服务。与行业知名企业久佳信通签署合作协议，双方资源共享、优势互补共同为各种企业用户提供优质企信通服务。 3.IT销售板块 公司是华东区域IT销售龙头企业，代理销售华硕、联想等公司产品，并与京东、苏宁形成战略合作关系, 作为江苏地区最大的IT分销商，已经形成了明显的规模优势，拥有优质、数量众多的客户资源。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司以稳中提质为总基调，坚持做精主业求突破，着力整合资源谋发展，全面推进行业企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块各项业务，加大力度进行业务结构优化，在技术创新、产品优化和市场拓展等方面取得了重要成果，持续夯实公司产业底座。 行业企业信息化板块，基于公司的自主创新能力面向目标细分市场开展如下两类业务：一是重点布局工业互联网、车联网、可信计算等领域，为产业链上下游合作伙伴及用户提供产品及解决方案的开发、销售及服务；二是面向政府、互联网、电信、教育、广电等行业和企业客户提供应用软件系统开发、信息系统解决方案及系统集成服务。 工业互联网：公司自主研发工业互联网平台DTiiP，打通全产业链环节，分别面向政府、行业、企业提供产业治理、行业协同、企业创新工业互联网平台，大力拓展智能制造、智慧广电、智慧物流、智慧应急、智慧环保等创新应用；聚焦汽车、电子信息、物流等细分领域，自主研发MES（制造企业生产过程执行系统）、SRM（供应商管理系统）、TMS（运输管理系统）、PHM（设备诊断预测系统）、EMS（能源管理系统）、WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储控制系统）等工业软件产品；继续加强与西门子、PTC等国际领先企业的合作关系，以创新服务平台为支撑，培育高端工业软件工程实施、交付等自有服务，提供智能制造整体解决方案。 车联网：为支撑车联网市场爆发前高强度研发投入的持续性，促进车联网产业整体快速发展，保证公司平稳经营，公司投资设立大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司。高鸿智联聚焦于模组、整机终端的迭代研发、销售和交付，高鸿股份继续开展通信芯片定制、行业应用平台及安全解决方案的研发、生产线及营销服务体系建设等，面向智慧高速、城市道路、园区、港口、矿山等应用场景提供专业的智能网联解决方案。 可信（云）计算：提供基于可信(云)计算/机密计算/操作系统安全等技术自主研发的软件产品、端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台，为计算/通信/边界设备厂商、云计算厂家、行业ISV等产品可信化和合规化提供支撑，为车联网、工业互联网等行业应用提供安全解决方案，为用户网络和信息系统注入内生安全能力并提供体系合规保障。 行业/企业信息化服务：公司提供行业软件定制服务及平台软硬件系统集成服务，建设了完备的系统设计、软件开发、系统集成、运营维护的体系流程，加强了全项目生命周期的服务质量保障能力，在政法、交通、教育、金融、运营商、政府、信创、军队等行业获得广泛应用。 （二）信息服务板块 信息服务板块主要包括IDC（数据中心）、数据化营销，依托与头部企业的战略合作，积极开展业务转型和商业模式创新。 IDC（数据中心）：深化与全球领先数据中心运营商Equinix合作，积极补充市场资源、运维能力，在原有业务保障基础之上，创新开展CDN业务、云业务等新模式，客户种类拓展需求到EC、MC、云等领域，IDC延伸域连接、IP 连接业务。 动传媒等业务领域积极抢抓市场机会，优化商业模式、打造敏捷研发能力，提升用户及数据运营核心能力。 集合支付宝和通信运营商资源，实现运营商及其客户从通信服务到生活服务业务的深度运营；提供基于移动互联网的电信增值业务、企业云短信业务和5G消息业务；为客户提供信息流广告、品牌广告、搜索营销、短视频营销等一站式服务。 （三）IT销售板块 IT销售业务主要为IT产品（笔记本、台式机、数码产品）销售和全球一线小家电品牌的产品销售以及整体配套服务业务。公司以联想，华硕等核心品牌产品，面向京东等大客户以及行业内分销客户，以最具竞争力的价格长期稳定向客户供货；拓展新兴业务，丰富产品结构，实现产品多元化，提升小家电产品销售规模和占比，通过高效率的供应链整合优势，为客户提供高质量的产品与服务。 三、核心竞争力分析 打造业务的核心竞争能力是公司各个业务板块长期追求的战略目标，是公司可持续发展的原动力。经过不断的努力，在一些细分领域，公司已经形成了较强的技术领先优势和业务竞争能力。 （一）行业企业信息化板块： 公司拥有涉密信息系统集成（甲级）资质、信息系统建设和服务能力评估CS4级、安防工程（壹级）资质、中国质量诚信AAA级企业、软件能力成熟度模型集成CMMI5级、电子与智能化工程专业承包贰级等多项资质，使得公司在建筑智能化弱电集成、计算机系统集成业务领域形成较强的竞争优势，居于国内系统集成服务提供商第一梯队。 科技创新方面，公司积极参与3GPP、5GAA、CCSA、C-ITS、IMT-2020 C-V2X、国家信息安全标准化技术委员会（TC260）、CSA（全球云安全联盟）等标准化组织，不断提升影响力。公司是国际及国内车联网技术标准的重要推动者，在工业互联网、车联网、可信（云）计算等战略业务方面积极进行专利布局。 公司具有丰富的企业信息化、数字化经验，从2013年开始布局智能制造、物联网方向，逐步聚焦到工业互联网产业，前已完成工业互联网平台DTiiP的自主研发，并以其为底座，形成智能制造、智慧广电、智慧物流、智慧应急、智慧环保五大创新应用；同时围绕汽车、电子信息、物流细分领域，推出MES（制造企业生产过程执行系统）、SRM（供应商管理系统）、TMS（运输管理系统）、PHM（设备诊断预测系统）、EMS（能源管理系统）、WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储控制系统）等自主研发产品；运用AR、物理仿真和机器视觉等技术，形成了设计评审、AR远程协助、企业生产管理可视化、设备上云等多套APP，具有完整的数字孪生解决方案能力。特别是设备上云服务，实现对终端设备和资产的“管、控、营”一体化管理，向下连接感知层采集工业设备各项参数，向上面向应用服务提供商提供应用开发能力和统一接口，为总接入数量达9000+，涉及生产制造、物流运输、能源环保等行业。旗下子公司大唐融合入选“2021年工业互联网解决方案提供商TOP100”，其“基于DTiiP工业互联网的5G+离散制造智慧工厂平台”被工信部评为2021年工业互联网试点示范项目。 公司车联网业务拥有先发技术优势，推出全球首款C-V2X商用模组，发布全球首批C-V2X商用车载终端（OBU）和路侧设备（RSU），目前已实现C-V2X车规级模组量产，迭代开发了车载终端（OBU）、路侧设备（RSU）等核心产品系列，拥有从模组、终端到整体解决方案的产业链条，打造业内领先的安全可信的车联网系统方案。公司是车联网“三跨”、“四跨”、“新四跨”、“新X跨”互联互通应用展示的核心支撑单位，全面参与了四大先导区建设及工信部8+2示范区部署，在30余个城市和数条高速公路开展了车路协同系统部署，建设目前全球里程最长的石渝高速车路协同样板工程，被写入重庆“交通强国十四五规划”。 公司车路云协同平台具备V2X地图制作、高精度地图处理、事件智能预警引擎、三维展现、大数据分析等方面能力，在多个项目中得到验证，跨MEC车辆轨迹融合算法业界领先。从2019年至今，公司车路云协同平台已有多个高速、城市道路的项目积累，并得到客户好评。未来将继续以车路云协同平台为抓手，深入推广在各行业中的应用。 公司可信（云）计算参与TC260、公安部等多项国家、行业标准的制定，在技术、产品和应用方面具有独特的优势。公司构建了完整的端到端可信云基础设施产品体系，支持TCG TPM规范，是国内唯一同时支持X86平台、ARM平台的可信计算软件服务商；可信服务器和可信终端是唯一通过国家病毒防治产品检测中心检测，并获得了公安部颁发的反间谍木马类安全产品销售许可证的产品，可信云平台系统通过了等保2.0第三级安全要求测评。 创新体系建设方面，公司进一步加强科研布局能力，牵引公司战略核心业务投入，持续提升技术和产品竞争力。积极吸取业界先进的产品管理理念和管理模式，以产品的商业成功为目标，持续优化产品全生命周期的流程体系，引入IATF 16949质量管理体系，开展ASPICE三级及汽车电子功能安全标准ISO 26262认证，开展供应链及生产全过程质量管理。进一步深化研发管理IT系统应用，固化管理流程，加强研发工具链建设，提高研发数字化管理和测试自动化水平。 （二）信息服务板块 公司拥有北京和上海跨地区IDC经营牌照，拥有多个数据中心，可以为企业客户等提供全面的数据中心基础业务及增值服务业务。 公司在数据化营销业务领域，基于对消费导向及产业趋势的洞察，具有较强的市场敏感度，善于把握市场机会，积极整合行业资源，建立了与中国移动、中国电信、支付宝、央视财经、Equinix等头部企业（三）IT销售板块 旗下高鸿鼎恒公司自成立开始就致力于打造专业大卖场供货平台，在江苏省域的3C卖场有着渠道优势，拥有优质、数量众多的客户资源，常年和京东、苏宁电器等国内优质的终端销售商进行合作，并结成战略合作伙伴关系，公司的管理团队在IT供应链服务业务方面有着丰厚的资源和经验。 四、主营业务分析 1、概述 （1）行业企业板块 报告期内，公司行业企业板块业务开展情况： ① 工业互联网业务 公司根据自身发展与探索，制定了两种业务模式，一是2G2B模式，为地方政府建立区域工业互联网平台，服务于当地中小企业，提升当地制造业水平，同时积累行业经验和客户，树立行业影响力；二是2B模式，直接为大中型企业提供工业互联网平台，帮助企业完成数字化转型，进而实现智能化及智能制造的最终目标。 公司在无锡建立“大唐工业互联网创新服务平台”，在武汉、杭州设立大唐-西门子智能制造研发中心及公共服务平台”，以创新服务平台为支撑，提供智能制造整体解决方案、工业软件、西门子软件本地化开发及实施交付、咨询诊断等服务、培训服务、共享实验室等服务，将聚集的智能制造生态圈产品和解决方案与目标市场进行精准对接，聚焦长三角，赋能全国，实现智能制造业务规模化发展。 报告期间，公司自主研发推出工业互联网平台DTiiP，大力拓展智能制造、智慧物流、智慧环保、智慧广电等创新应用。聚焦汽车、电子信息、物流等细分领域，发布ToB侧SaaS应用服务，自主研发的基础MES套件、汽车和电子行业MES套件、供应商管理系统（SRM）、运输管理系统（TMS）、设备诊断预测系统（PHM）、能源管理系统（EMS）、BI可视化系统在智能制造、供应链协同、物联网等方向上均得到了应用。 数字孪生产品线，形成可视化系统，已成功应用在长飞光纤5G试点项目、东湖学院数字孪生项目、马应龙数据可视化项目。智能环保创新应用，完成了“集中管控分布式污水处理云平台”的研发和建设，实现了物联+大数据在农村污水处理项目上万级终端设备在长连接、高并发场景下的大数据监测、实时分析、反向控制的支撑能力，实现了污水处理行业海量数据实时分析，已在黑龙江等地规模应用。智慧物流，签署国家骨干冷链基地智能仓项目改造、泰业易捷特高位库项目、苏泊尔（武汉）产线纸箱自动化包装物流输送等项目，后续重点开展汽车及零配件行业、电子电器产品行业智能仓建设。智慧广电，成功落地吉视传媒、陕西广电、湖北广电、山东广电、歌华有线、江苏有线、山东有线、安徽广电、华数传媒等省级平台及客服系统项目。 ② 车联网业务 车联网作为单体规模最大的5G垂直行业，未来将拥有万亿市场。公司作为车联网龙头企业，车联网标准的主要制定者之一，从2020年开始重点部署高速和城市道路，积极探索创新的商业模式和数据开放模式，与产业链上下游合作伙伴共同打造产业生态，推动市场快速健康稳定的发展。2021年，公司进一步加强在C-V2X通信的技术领先地位，推动车联网产业规模商用落地。 车侧市场，DMD3A车规级模组的空口同步定位等关键技术指标取得进一步突破，处于行业领先水平。 持续推进整机产品方案的丰富与优化，在上海SAE年会上成功展示前装量产解决方案能力，与多家车企合作开展前装量产研发，涵盖央企、地方国企、民企、新势力和L4自动驾驶造车企业等。年内，公司面向市场发布了支持厘米级高精度定位车载终端OBU产品。在中国信息通信研究院牵头的C-V2X大规模应用实践活动中，作为车载终端设备提供商，对接中国信息通信研究院的实时在线分析系统，有力保障了2021年5月份亦庄、9月份武汉，12月份柳州大规模测试的顺利进行。在2021第五届世界智能驾驶挑战赛中，作为独家车路协同技术支持单位，被永久冠名比赛赛道。 路侧市场，新型RSU产品启动客户定制开发并持续出货。城市道路在合肥、北京、无锡、苏州、柳州、襄阳、天津、南京、福州等地区取得突破，智慧高速在京台高速、苏锡常高速、成宜高速、成都二绕高速等项目实现突破。公司作为百度自动驾驶车V2X模组的独家供应商和路侧设备RSU最大合作伙伴，助力百度全国开展车联网+自动驾驶相关业务，支持百度10余个城市智慧交通项目。 ③ 可信（云）计算业务 向客户提供可信（云）计算软件产品和可信咨询适配服务，通过适配服务和软件授权形式实现商业价值变现。主要业务驱动来自于等保2.0标准的全面推进实施，可信计算作为等保2.0标准的一项关键支撑技术，涉及到计算/网络/边界等设备安全，具有广阔的应用前景。公司可提供满足等保2.0要求的可信计算软件产品以及多种设备适配方案，产品的兼容性、通用性较好。 报告期内，可信（云）计算完成CPU和兆芯、海光的兼容互认；完成操作系统和麒麟、统信、中科方德、润和（基于openEuler）的兼容互认；完成设备和中科云控、浪潮的兼容互认。与国网电科院联合完成初代台区融合终端可信模块开发；完成铁路第一轮信创设备的适配，通过12306应急网络安全演练。 ④ 行业/企业信息化服务业务 公司致力聚焦于赋能政企、民生和社会治理“三大应用”，以自主ICT软硬件系统集成服务满足不同行业的智慧城市应用需求，帮助提升城市综合治理水平。 报告期内，公司围绕运营商构建生态体系，与北京联通、中国电信、中国铁塔开展项目合作。智慧城校园运行中心”项目、石家庄职校智慧校园数据治理项目、北京消防救援学院项目。在机要保密行业取得突破，中标河南省鹤壁市机要局信息化项目。 （2）信息服务板块 报告期内，公司信息服务业务开展情况： ① IDC业务 报告期内，持续稳定发展IDC基础运营业务。上海地区拥有全国领先的网络环境，对于本地数据中心的优质服务提供了良好的硬件支持。公司的IDC业务，客户种类拓展需求到EC、MC、云等领域，IDC延伸域连接、IP连接业务已经正式上线。 ② 数据化营销业务 互联网营销领域，双V与中国移动代运营协议续签完成，中国联通充值缴费中心所有项目已完成终验流程。移动信息领域，公司重点扩充运营商优质通道接入点，三大运营商各接一条5G消息通道，成功落地8条不同业务码号资源，上线中国联通IPTV云游戏平台。移动传媒领域，与今日头条、抖音、西瓜视频等综合代理商完成考核续约。呼叫中心，金融行业中标北京银行项目；互联网企业进入阿里、滴滴、美团多条业务线，不断提升互联网业务的运营管理能力。 （3）IT销售板块 针对IT分销市场普遍受到的疫情影响和供应链资金紧张等不利因素，公司采取在稳中寻求突破的策略。在确保供应链稳定的基础上，确定销售渠道常态化合作模式，积极拓展新的营销模式争取利润最大化。 报告期内，公司稳定华硕业务，提升飞利浦销售规模，拓展必胜、三星智能门锁、松下等小家电业务。 开辟联想商用行业应用，提升联想商用销售规模。全力提升京东平台的销售规模和销售占比，拓展高毛利产品，以实现产品多元化。强化品牌战略合作，拓展传统渠道销售规模。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
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