[年报]上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2021年年度报告
原标题:上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司2021年年度报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润13,727,242.38元，加年初未分配利润-17,691,247.40元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为-3,964,005.02元。鉴于母公司2021年年末未分配利润为负数，2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 33 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 46 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 51 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，是公司“十四五”规划的开局之年。面临复杂严峻的外部经济环境、疫情发展及产业链供应链持续深刻变化等多重考验，公司在董事会的领导下，沉着应对风险与挑战，坚持稳中求进的工作总基调，以持续推进供给侧结构性改革和推动高质量发展为工作主线，扎实推进稳经营、谋发展、深改革、提质量、防风险的工作目标，全员齐心巩固疫情防控和经营发展成果。2021年，公司经济运行总体平稳、供给侧结构性改革取得实效、经营风险有效防控，实现“十四五”扎实起步、稳健向好。 一年来，公司稳步发展以进出口贸易、安防服务、物业园区租赁为代表的现代服务业，以调市场增收益、以强管理提质效、以深改革降风险，稳住了公司经营基本面，确保整体经营质量稳中有升。 进出口贸易板块准确识变，以自营面料为突破口，促进收益提升；保安服务板块科学应变，以系列特色服务增进客商关系，展示企业品牌；园区租赁板块主动求变，破立并举引入优质客户，园区面貌和租赁效益取得突破，进一步夯实“稳的”基础，蓄势“进的”潜力。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处相关行业情况如下： 1、进出口贸易 2021年，面对全球新冠肺炎疫情带来的严重冲击，我国外贸进出口展现了强劲的韧性，实现较快增长，规模再创新高、质量稳步提升。据海关统计，2021年，我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。与2019年相比，我国外贸进出口、出口、进口分别增长23.9%、26.1%、21.2%。（以上信息来源于国新办《国新办举行2021年全年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.org.cn） 2、安防服务 安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。2021年，人工智能、智慧城市、数字经济等与安防行业融合加深，且随着信息技术与安防行业的快速融合应用，智能安防发展迅速。但受制于产业链“缺芯潮”，不少智能安防企业年内业绩变化较大。（以上信息来源于中国安防行业网www.21cps.com.cn）人防业务方面，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。（以上信息来源于中国保安协会www.zgba.org） 3、园区物业租赁 据相关数据统计，2021年上海市办公空间需求量有所增长，全年需求量环比增长4.33%，需求量最大的区域集中在浦东、闵行、徐汇、静安和长宁等主要热门区域，5个区合计需求办公面积占整个市场的64.62%。浦东是仍企业办公选址的首选区域。受核心商务区韧性复苏和滨江各板块焕新崛起的带动，全年租金止跌回升，报价和有效租金较去年同期分别上调0.7%和1.2%，引领全国水平。如今，健康安全成为租户长期诉求，绿色楼宇持续录得较好租金表现。（以上信息源于网易财经《2021年上海办公租赁市场回顾》、新民晚报《上海写字楼全年租金止跌回升 商务园区租赁需求再创新高》） 三、报告期内公司从事的业务情况 公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下： 1、进出口贸易 公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、孟加拉国、日本及英国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、订单跟踪、物流运输等一系列综合服务实现交易。 根据海关统计数据，公司2021年进出口总额全口径完成数为16501.48万美元，其中，出口14797.92万美元，进口1703.56万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较同期增减幅度分别为0.40%、-1.14%、16.13%。因公司进出口贸易业务处于逐步调整业务结构，整体进出口规模以稳定发展为主。 2、安防服务 公司所开展的安防服务为人防业务，属于安防业务中较为基础的服务领域。下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期人力防范安全保卫服务实现收入，长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、银行网点、游乐园区、酒店商场等。2021年，安防服务板块共实现业务收入22061万元，较同期增长5.55%。 3、园区物业租赁 公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要用途为工业、仓储和办公，位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市。 下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2021年，园区物业及租赁等收入约为2969万元，较同期增长6.82%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司在进出口贸易行业经营多年，行业经验较为丰富，近年通过调整业务结构、强化内部控制等措施持续提升风险防范能级。在业务拓展方面，公司培育的安防服务以“三毛保安”的服务品牌已在业内形成良好信誉和口碑，具备良好的业务资质，逐步在金融教育领域积累了较为稳定优质的客户资源。从自身资产状况来看，公司在上海及周边地区持有约4.5万方的存量房地资源，能带入稳定的现金流，也是进一步推动转型的发展基石。 五、报告期内主要经营情况 面对内外部环境复杂深刻的变化，公司坚持稳中求进的工作总基调，坚持以供给侧结构性改革和推进高质量发展为主线，扎实做好稳经营、谋发展、深改革、提质量、防风险工作。2021年，公司累计完成营业收入87504.98万元，较上年同期减少7.44%；利润总额1372.84万元，较去年同期增加4496.60万元。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1181.00万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-279.97万元。经常性损益较同期减亏约58.11万元，显示公司主营业务逐步趋于盈亏平衡，但非经常性损益仍是影响公司利润情况的重要因素。本期非经常性损益的主要构成为交易性金融资产公允价值变动损益及历史计提预计负债冲回。 回顾全年，主要经营情况如下： （一）坚持稳字当头、稳中求进，推动存量业务提质增效 ? 进出口贸易 后疫情时代全球供给受到冲击，原材料及运输成本飞涨，物流运输不畅，汇率也有较明显变动，多重因素交织导致贸易市场复苏的不稳定。在此背景下，公司进出口贸易一定周期内出现赢单不赢利的局面。公司下属三进公司分析研判形势，深入走访客户，着力提高综合贸易服务品质，通过服务的优化提升，稳住综合贸易服务的重点存量业务，并在此基础上，三进公司积极发展以面料为主的自营业务以求变革。为支持三进公司业务发展，公司在报告期内向其实施增资700万元，助其进一步改善财务状况，并开展AEO重新认证的有关工作。 2021年进出口贸易营业收入为62640.19万元，较去年同期下降约9.99%。虽然三进公司业务收入有所下降，但通过推动贸易结构调整、持续增强贸易风险管控，贸易业务的经营质量有所提升，全年净利润约83万元，较同期增长71.80%。自营业务梭织麻粘面料和礼服呢经前期磨合，产品价格和质量已较为稳定。依托该两项业务，三进公司逐步承接了部分衍生的小额面料业务并顺利完成产品交付，且在部分成熟产品上获得一定的议价权。后续三进公司将持续推进自营面料业务的发展，通过变革寻求新的动力。 ? 安防服务 公司安防服务企业三毛保安属于劳动密集型企业，报告期内，行业劳动力市场供应不足现象更为报告期内，三毛保安一手抓疫情常态化防控，一手推进系列重点工作防范及应对风险：抓好党建促发展，高校驻点项目安保队伍积极开展党员“亮身份”，并通过校企支部共建系列活动，进一步加强与各高校客户单位的粘合度，有效促进业务发展；加强防暴装备配置检查、防暴器械使用技能培训，并通过应急演练和隐患排查，提升安保队伍处置突发事件的能力；强化员工业务技能培训，通过抓员工岗位证书和技能培训和组织内部学习教育活动和练兵活动，打造素质优良、业务熟练、纪律严明、服务周到、形象良好的安保队伍；顺利完成年度质量、环境、职业健康安全管理体系外审工作，进一步提升管理效率，推动企业规范化、可持续发展。 报告期内，公司安防服务累计营业收入为22061万元，较去年同期增长约5.55%，从细分数据看，人防业务收入保持持续增长的趋势，前五大客户收入占比在60%左右，为高等院校、商业银行及大型游乐园区等优质客户。此外，业务结构更趋于合理，对单一客户依赖程度有所降低，第一大客户全年收入比重由原26.16%下降至19.74%。报告期内，安防服务业务净利润约为447万元，较去年同期减少约631万元，报告期内净利润较去年同期明显减少的原因是2020年内因疫情获政府阶段性减免社保费用政策扶持所致，剔除上述影响后，净利润基本持平。 ? 物业园区租赁 报告期内，公司物业园区租赁实现各项收入2969万元，较去年同期小幅增长6.82%。面对后疫情时代租赁市场的疲软，以三毛资产为核心的物业租赁企业，千方百计寻求商机：滨江园区积极走出去了解市场、开展调研，主动与潜在客户洽谈沟通，成功引入所在大楼物业公司入驻，将滨江园区出租率从30%提升至80%；斜土路园区为调整园区业态，主动腾笼换鸟，成功引入商业银行网点，对提升园区长期租金回报有较好的促进作用；其他园区切实做好原有客户续租工作，充分发挥存量客户作用，将出租率稳定在较高水平。 此外，物业租赁企业积极优化规范管理和运营模式，推进物业精细管理能力的提升，并将安全监督、安全宣传、安全稳定的工作贯穿于日常工作之中，确保各园区运行平稳有序。 （二）坚持供给侧结构性改革主线，打好扭亏止损攻坚战 根据控股股东的工作部署及董事会的年度任务，报告期内，公司管理层坚持供给侧结构性改革主线，持续有力促进低效资产清退和存量资源盘活，持续高度关注前期投资事项进展，坚持扭亏止损的攻坚战，进一步巩固改革成果。 1、顺利实现上海硕风国际旅行社有限公司的股权转让退出 上海硕风国际旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）为公司于2015年末实施的股权投资，初始投资金额为200万元，在5年投资期间累计取得收益60万元。因硕风旅行社所处行业短期受疫情影响严重，原主要经营的游轮业务暂定且短期预计难以恢复，因此公司于报告期内公开挂牌转让所持股权，最终以较评估值溢价约654.72%的金额顺利实现退出，初始投资金额全数收回。 2、终止清算上海银盾电子信息技术有限公司并完成股权转让退出 公司于2016年11月以挂牌底价人民币800万元公开摘牌取得上海银盾电子信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）100%股权，拟进一步推动公司安防服务向技防领域发展。2020年，因银盾公司主要客户流失，业务萎缩显著，公司决定对其实施清算注销。在后续剩余资产处置中，当获悉有意向方愿收购该公司股权的情况，公司及时平衡两者利弊，并及时终止清算并推进股权挂牌转让。 3、想方设法推动上海一毛条重庆纺织有限公司资产盘活 上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）自2015年起停产，生产用地长期闲置，为了推进存量资产的清理盘活，公司曾两次以公开挂牌方式转让该公司全部股权，但都未能征集到意向受让方。除推进公开挂牌转让之余，公司在报告期内加强了与当地政府招商引资平台的沟通，以寻求潜在项目合作的机会，想方设法推动该项存量资产的盘活。 4、关注投资项目进展，促进存量资源增收 报告期内，公司继续做好对外投资项目的投后管理，以创新壹号基金投资为例，公司与基金管理人保持定期沟通，了解所投资的创新壹号基金的诉讼进展及目标投资沪江教育的经营动态，争取可靠的依据，尽己所能推动维权进展；继续通过银行理财、国债回购等投资，提升阶段性闲置自有资金的收益率，促进存量资源增加收益，2021年度累计实现收益约为659万元。 （三）坚持管理提升，为改革发展营造稳定环境 1、寻找行业标杆，推进对标管理 根据产业现状，对标管理首先聚焦存量园区物业管理的提档升级。选择行业优秀企业在物业园区专业化管理和运营方面的优秀实践，深入查找自身薄弱环节，通过研究分析、调研考察、对照梳理，形成待提升事项清单，并分解落实到责任部门、责任企业，促进管理效能提升。 2、以数据为核心，持续提升财务管理 深化集团全面预算管理，着力开展预算执行情况分析、反馈及调整，精准指导资源分配，发挥预算在经营管理的引领作用。通过数据对比，测算企业运行变化趋势，及时发现问题发出预警。此外，通过集团财务系统一体化项目的实施，推进自下而上财务信息化建设进程。 3、聚焦风险防控，构建长效管理机制 聚焦经营风险常态化管控，公司继续以审计监督和法律合规审核为抓手，施行风险防控长效管理机制。全年共执行内部审计41项、法律合规审查65项，通过尽早识别隐患，及时整改或制定方案防范化解或有经营风险。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司收入、成本、毛利率分析中不剔除因疫情影响减免的社保金额 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况的说明 1、随着宝鸡凌云万正电路板有限公司的退出，2021年度集团下无工业行业。 2、产品分类中其他主要是外贸板块的除主要分类外的其他产品，由于品种多类，同期没有可比性。 (2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
随着宝鸡凌云万正电路板有限公司的退出，2021年度集团下无工业行业。 (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于2020年7月完成转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”）股权的相关事宜，对本报告期公司的合并报表范围产生影响。（详见公司于2019年4月11日、6月12日、8月24日、10月11日、2020年1月3日、2月14日、2月19日、3月25日、3月31日、4月17日、5月22日、5月28日、7月3日、7月4日、7月10日及7月21日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 报告期内，公司未发生主要子公司股权变动导致未来期间合并范围变化的情形。 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额20,784.47万元，占年度销售总额23.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额16,166.24万元，占年度采购总额19.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
资产减值损失变动原因说明：上年同期计提停产企业房屋及建筑物资产减值所致 资产处置收益变动原因说明：本期处置地牌商标及部分机器设备所致 营业外收入变动原因说明：本期上海三毛进出口有限公司清算注销完毕所致 营业外支出变动原因说明：上期向重庆红十字会抗疫捐赠所致 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 应收帐款变动原因说明：本期末FOB和DIF贸易方式结算的业务较上期末增加所致。 预付款项变动原因说明：本期业务结算尚未完成所致 应付账款变动原因说明：本期采购业务尚未完成所致 预计负债变动原因说明：本期上海三毛进出口有限公司清算注销完毕所致 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司参股投资企业共7家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
2、 单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 从外部环境看，当前全球疫情起伏反复，外部环境更趋复杂严峻，经济发展面临的不确定不稳定不均衡因素增多。但我国经济韧性强，经济持续恢复发展的态势没有变，国内的基本面稳中向好的长期趋势没有改变，国内经济全年仍有望实现稳中求进。（以上信息来源于国新办《国新办举行2021年全年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.org.cn） 从公司自身业务分析，截至本报告期末，公司主营业务仍以进出口贸易为主，另有安防服务以及物业园区租赁，现有业务面临很大的市场竞争压力，且疫情对主营业务也带来一定负面影响。对于存量业务，公司将顺应行业整体发展趋势，通过管理提升、结构优化、业务转型、风险防控等举措，保持总体经营稳健，并持续提升经营质量。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 2022年，面对复杂严峻的外部环境及起伏反复的疫情形势，公司将始终坚持稳中求进的工作基调，持续深化供给侧结构性改革、推动高质量发展，保持战略定力，围绕“寻增量、稳存量、盘资源”的工作主线，积极作为，做好发展与安全的动态平衡，努力保持经济运行在合理区间，有效防范化解经营风险。 (三)经营计划 √适用 □不适用 面对复杂多变的新形势及所带来的新机遇、新挑战，公司将持续夯实公司治理的基石，坚持存量与增量并重，稳健经营、规范运作，以内在动力不断提高经营水平和发展质量。2022年度主要经营计划如下： 1、提升治理水平，为稳健经营掌好舵 认真贯彻落实监管政策要求，持续健全公司治理制度规则，强化公司治理内生动力，提升公司治理整体水平，依法合规完成董、监事会的换届改选，确保“三会一层”的有序交接、合规运作，为公司稳健经营掌好舵，为可持续发展保驾护航。 2、聚焦稳中提质，发挥存量企业 “压舱石”作用 存量企业在稳住当前良好经营态势的基础上，通过优化业务结构、建设服务品牌、完善风险管控等多种举措，着力提升经营成效、增强未来发展的韧劲，聚力保障整体经营基本面平稳，充分发挥“压舱石”的作用。 3、持续深化改革，聚集资源为发展蓄力 继续深化供给侧结构性改革的相关工作，力争全面出清“空、僵”企业，有效盘活闲置资产，逐步消灭亏损企业，聚集资源服务于未来发展。探索与推进发展相匹配的选人用人、分配激励等相关机制，激发经营活力。 4、增强创新驱动，使管理更好服务于经营 推进对标管理专项工作，对标业内优秀企业，找差距、补短板，促进自身管理水平的提升；推进健全投资管理体系，覆盖投前、投中、投后的全周期管理，提升决策科学化、制度化、规范化水平；推进运营管控数字化，以财务系统一体化为抓手，促进业务管理平台和财务数据平台互通共享，优化管理效率效果。 5、强化风险管控，筑牢安全发展防线 继续发挥审计监督和法务协作对规范运营和管控风险的促进作用，建立全过程风险防控机制，构建安全稳定的发展环境。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 当前全球疫情起伏反复，外部环境更趋复杂严峻和不确定，经济发展面临的不确定不稳定不均衡因素增多。从国内环境看，现阶段还面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但我国经济持续恢复发展的态势没有变，经济有望实现稳中求进。 后疫情时代，公司仍将面临疫情引起的经营风险，所在行业也将受宏观经济环境和进出口相关政策等多重影响，公司将持续通过有效的管理手段增强抗风险能力，努力克服可能面对的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序。 2、汇率波动风险 公司合并报表的记账本位币为人民币，而主营进出口业务主要采用美元等外币结算，汇率波动可能对运营带来一定汇兑损失。2021年，人民币兑美元汇率呈现双向波动，全年即期汇率总体小幅升值2.6%，汇率预期比较平稳。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内。 3、经营风险 报告期内，公司进出口贸易亟待通过结构整合提升盈利能力，同时仍需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内控措施，提升风控管理水平，以促进业务提质增效。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大，存在业务流失和人员流失风险。公司将持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过健全公司内部控制体系，持续提升公司规范运作水平，确保公司治理符合相关监管规定及要求。 （一）组织机构的运行和决策 公司已制定股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与及经营层之间权责分明、各司其职、各尽其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。报告期内公司组织机构的运行和决策情况如下： 1、股东与股东大会 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度要求召集、召开股东大会，公司股东平等享有法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。 公司注重并切实维护中小投资者的合法权益，在《公司章程》明确规定了累积投票制、征集投票权等条款，并对股东大会的全部议案实行中小投资者表决单独计票。报告期内，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，大会的召集召开、审议表决等程序均符合相关监管规定的要求。 2、董事与董事会 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事占3席，占全体董事人数的三分之一以上，董事会的构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，专门委员会分工明确，各司其职。报告期内，公司共召开董事会会议8次，专门委员会会议9次，全体董事依法履行职责，积极参加各次会议，从公司和全体股东利益角度建言献策，促进董事会规范运作和科学决策。 3、监事与监事会 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。报告期内，监事会共召开会议5次，并受邀列席了历次董事会。各监事本着对全体股东负责的态度，认真履行法定职责，对公司财务状况、董事及高级管理人员履职等情况的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东合法权益。 （二）控股股东、实际控制人与关联方 1、控股股东（实际控制人）与上市公司 公司严格执行《上市公司治理准则》等文件要求，在人员、资产、财务、机构、业务各方面具有充分的独立性，董事会、监事会以及其他内部机构独立运作。公司控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的行为，不存在利用控制权损害上市公司及其他股东合法权益或利用对上市公司的控制地位谋取非法利益的情形。 2、关联交易 公司已建立《关联交易管理制度》，定期开展关联方核查相关工作，并严格执行关联交易相关决策及披露等程序。公司控股股东、董事、监事及高级管理人员等各方积极协助公司做好关联方识别、备案等的有关工作。 3、资金往来与对外担保 报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方垫支期间费用、拆借公司资金、委托贷款、委托投资等不当资金占用行为。公司发生的对外担保均按照《公司章程》规定的审议权限、审议程序执行，不存在违规担保的情形。 （三）内部控制规范体系建设 公司已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关规定，建立内部控制规范体系，并严格按照公司内部控制有关文件落实相关执行和监督工作。报告期内，公司对经营管理的重点风险领域和控制事项的执行情况进行评价，形成内部控制评价报告，并聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。报告详见公司于2022年4月15日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。 （四）信息披露与透明度 报告期内，公司按照预约时间按期披露了历次定期报告，并披露临时公告30批次，并根据最新的制度指引，及时修订了《信息披露事务管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》。公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露信息，并根据监管部门的要求，切实执行公司信息披露及内幕信息知情人等管理制度，确保所有股东享有平等的知情权。 （五）投资者关系管理 公司不断强化公众公司意识，高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司两次召开业绩说明会与投资者互动交流，拓宽了公司及管理层倾听投资者合理化建议意见的路径。此外，公司继续通过投资者服务热线、上证e互动、投资者集体接待日活动等多种途径与投资者保持良好的互动与沟通，并通过实施积极稳定的利润分配政策，充分重视对投资者给予合理投资回报，切实维护投资者合法权益。 提高公司治理水平是一项长期的任务，公司自身将持续强化内生动力，不断增强自我规范、自我提高、自我完善的意识，形成规范治理的长效机制。同时，进一步提高控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的规范运作意识，明确责任界限和法律责任，共同服务于公司的可持续健康发展。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、股东大会情况简介
2020年度股东大会审议通过以下议案： 1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度监事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《2020年度利润分配方案》 5、《关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 6、《2020年度报告及摘要》 7、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 注2： 2021年第一次临时股东大会审议通过以下议案： 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、董事、监事和高级管理人员的情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股
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