[年报]炬申股份(001202):2021年年度报告
原标题:炬申股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人孔洋及会计机构负责人（会计主管人员）孔洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关陈述。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021年 12月 31日的总股本 128800000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................................... - 2 - 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................................... - 7 - 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... - 11 - 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................... - 42 - 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... - 66 - 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................... - 68 - 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... - 162 - 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................. - 169 - 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................................... - 170 - 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................. - 171 - 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； （四）载有法定代表人签名并盖章的 2021年年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处大类行业为现代物流业。公司自成立以来即一直专注于有色金属产业链上的物流业务，现已成为专业的有色金属第三方综合物流企业。同时，凭借在多式联运行业长时间的产业经验和技术积累，公司已成为有色金属行业内具有一定影响力的多式联运企业。 现代物流高度集成并融合创新运输、仓储、配送、信息、金融等服务功能，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链，发展现代产业体系的重要支撑。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确要建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完善国家物流枢纽。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确要扩大优质运输服务供给，提出要大力发展货物多式联运，持续推动降低物流成本。《“十四五”现代流通体系建设规划》提到重点从构建现代物流基础设施网络、拓展物流服务新领域新模式、培育充满活力现代物流企业等方面推进现代物流发展。进入“十四五”时期，公司紧跟“十四五”规划发展战略：建立健全信息化、智能化管理体系，实现降本增效；深入客户产业链，为客户提供高品质、全方位、一体化的全链条服务；延伸发展期货交割、保税仓储、物流金融等专业服务功能，推动有色金属行业资源流通及价值流通；通过前瞻性的区域和战略布局，不断提升盈利能力，并为客户提供更优质的综合物流服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、多式联运业务 公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，形成了专业的服务能力和灵活的反馈机制。在综合考虑不同运输方式下的安全性、效率及成本后，公司设计出满足客户需求的物流方案，以货物交付的安全性和效率为前提，力求降低整体物流成本。公司通过切入全国氧化铝消耗量及电解铝产量居前的新疆区域开展多式联运业务，并开辟了广西至内蒙古的专运线。同时，在电解铝的集散地及消费地华南区域和华东区域布局仓储物流中心，实现物流业务与仓储业务互为优势、相互带动的良好态势，目前已在铝产业链上形成了多式联运专线优势及物流网络优势。 公司凭借在多式联运行业长时间的产业经验和技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，公司已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的多式联运企业。 2、直运业务 公司也在大力发展直运业务。直运业务可分为代理运输业务和自营运输业务。代理运输是指代理运输经营人作为全程负责的第三方运输机构，按照客户的指示和运输需求设计运输路线，并寻找符合条件的网络货运平台或第四方承运人实施运输的方式；自营运输是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到指定地点，依据运输单价和运输数量来收取相应运费的服务。 公司的代理运输业务以西南部地区为中心，西南部地区作为铝产业链的重点发展区域，凭借其较为突出的水电能源优势成为铝土矿－氧化铝－水电铝综合生产基地，已成为公司的重点战略布局区域；而自营运输业务以华南区域为中心，采用自有车队运输方式进行承运，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在华南区域有色金属的物流行业拥有较高的声誉和市场占有率。 3、仓储综合业务 开展仓储综合业务的企业利用自建或租赁的仓库、土地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、装卸收入及其他相关衍生服务的收入。随着行业的逐步发展与成熟，第三方专业物流企业的仓储综合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”，同时也向供应链上的增值业务延伸，例如期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等，该类增值业务可称之为“仓储衍生业务”。 公司在有色金属消费集散地的华南区域设立了炬申仓储、三水炬申，华东区域设立了无锡炬申，在电解铝的主要供给地西南部地区设立了钦州炬申，在电解铝主要生产地新疆设立有石河子炬申等全资子公司，紧贴铝产业链上下游开展综合仓储业务。另外，炬申仓储是上海期货交易所交割仓库容较大的铝期货交割仓和铜期货交割仓，依托期货交割仓资质的权威性和稀缺性，炬申物流园区已成为华南区域有色金属领域的核心仓库之一。 未来，公司将通过有色金属多式联运及直运业务双轮驱动、仓储综合业务正向拉动，不断进行服务种类的横向发展、业务品类的横纵向扩张，同时进一步推进企业信息化和智能化发展，致力于成为有色金属领域领先的综合物流服务及方案提供商，通过整合行业上下游资源、加速有色金属产品的价值流通，助力有色金属产业链的持续发展。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来即专注于有色金属物流领域，战略定位清晰，主营业务突出。公司通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成了与客户产业链深度融合、横向综合一体化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并依靠多年累积的产业经验和客户资源建立了专线优势及物流网络优势。 同时，公司依托于铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资质的权威性和稀缺性，借力“一带一路”、“大湾区”等政策优势，以高效率、低成本、专业的物流能力、较强的风险管理能力、灵活的反馈机制及较强的品牌影响力得到了众多行业大客户的认可，并借助前瞻性的区域和战略布局、信息化建设、专业人才引进与培养等手段不断提高综合实力，形成了企业的核心竞争力。 具体来说，公司竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、与客户产业链深度融合，促进产业链资源流通及价值流通，并促进行业货物流、资金流、商流及信息流高效运行 公司通过打通客户产业链上下游，深入至客户产业链中，使得物流环节与制造、贸易和销售环节紧密有效连接上下游，并以丰富的产业经验和客户资源为基础，通过推动客户贸易往来，充当安全、中立、公正第三方并提供货权转移登记增值服务及整合行业资源等方式实现铝产业链的上下游资源整合及价值流通。公司帮助客户进行供应链上相关参与者的工作程序协调，使各环节能够无缝对接，使客户的商流、货物流、信息流、资金流更加合理高效运行，在降低成本的同时更好满足客户的价值诉求。 2、紧贴客户产业链的战略布局，已形成电解铝专线优势 （1）紧贴铝产业链的业务布局，形成专线优势 公司专注铝产业链多年，形成了以电解铝产业链客户为主要服务对象，以多式联运为主要服务模式，以电解铝产地新疆地区、西南部地区为起点，集散地和消费地华东部地区和华南部地区为终点的专线服务。 在电解铝的主要供给地新疆地区和西南部地区，公司通过子公司的方式进行布局，在新疆地区设立了石河子炬申、昌吉炬申、乌鲁木齐炬申，在西南部地区设立了钦州炬申。当地子公司以贴身式服务及时响应客户需求、为客户制定合适的物流方案、维护客户关系、协调当地运输资源，最大程度地维护当地客户的稳定性、增强客户粘性，同时开拓新的业务需求，从业务端口进行布局。 在电解铝的主要需求地华南区域和华东区域，公司通过物流母公司及仓储子公司的布局，延长物流产业链，为集散地的客户提供短距离配送、仓储、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记等服务。特别是华南区域和华东区域的仓储业务，由于公司部分客户为贸易商，交易需等待最佳时间点，且在当地并未部署专门的仓库，因此电解铝消费地的仓储配套对于拉动公司的整体物流运输服务具有战略性意义。 公司通过生产地和消费地两头布局，并协调中间环节的外部铁路、水路等运输资源，为电解铝产业链客户提供全程、多元、定制、体系化的物流服务，形成新疆、西南条线的专线优势。对于公司所处行业而言，专线优势是提升公司的行业地位、客户黏性和市场份额的核心因素，专线优势形成了公司的核心竞争力。 （2）围绕有色金属产业链布局，进行战略辐射 除了电解铝业务，公司还在有色金属链条上进行纵向布局和横向布局。 纵向在铝产业链链条上进行深挖，不局限于电解铝业务，还向电解铝的上游氧化铝、阳极碳素等物流环节深入。虽然公司目前氧化铝的业务量不及电解铝，但公司所服务的电解铝生产商的原料即为氧化铝，且氧化铝在疆内的运输路线正好与电解铝相反，因此，公司已经在疆内氧化铝市场具有客户优势及专线优势。 横向继续在有色金属领域其他品种上发力，扩宽服务品种，例如铜、铅、锌等品种。从业务开展的可行性看，一方面，公司多年有色金属物流产业链所积累的区域优势和专线优势能够保障公司满足铜、铅、锌等行业的物流需求，抢占市场先机。另外一方面，公司的主要经营地广东是铜的主要加工和消费地；同时广东也是我国铅、锌五大生产基地中两广基地中的一个省份，拥有丰富的铅锌资源。公司在广东区域所储备的运输资源和仓储资源为铜、铅、锌等品类业务的承接奠定了基础。因此，公司目前业务布局不仅贴合电解铝产业链，还在纵向辐射全铝产业链，同时在横向发展并贴合铜、铅、锌等其他有色金属产业链。 （3）物流网络优势 除了在铝产业链起始端和终点端进行业务布局，公司对于中间环节物流资源的调配、物流路径的安排、物流网络的铺设也布局已久，已形成电解铝行业的物流网络优势。 一方面，公司目前形成了“新疆—华南”、“新疆—华东”、“西南—华南”、“西南—华北”的长距离专线和华南内部、新疆内部、华东内部的短距离专线，长短线之间相互交叉，相互利用运输、仓储、装卸等资源，形成了物流网络优势；另一方面，公司在内部打通了运输、仓储、装卸、短驳等重要物流节点，在外部对于铁路资源、水路资源、公路资源的协调和调配亦打通了外部核心物流节点，内外部核心服务环节的配合进一步助力公司物流网络优势的形成。 另外，公司的逐步信息化、智能化以及业务流程技术的逐步累积，使得公司更优化地发挥物流网络优势。 （4）具备敏锐的市场触觉，提前进行贴合式布局 2015年初，公司投资兴建炬申丹灶物流园区。该园区紧邻广珠铁路丹灶站，便于承接来自全国各地的火车整车及集装箱运输货物；同时，该园区10分钟车程范围内有二广高速、西二环高速、广明高速、佛山一环高速等多条高速公路出入口，交通条件优越，区位优势明显，使公司仓储业务得以快速发展。 2018年，公司通过全资子公司三水炬申购买位于广东省佛山市三水区白坭镇西岸码头侧的土地使用权及其地上建筑物。一方面，该物流园区可用于补充公司仓储用地，提高自有仓储土地比例；另一方面，公司提前布局打通了该物流园区相邻的南拓港与附近小塘港、南利港等中小型港口之间的水路运输线，进而与广州黄埔港、南沙港及珠海高栏港相连，打开了公司水路运输的业务局面。 目前，公司抢先布局的仓储物流园区都已经进入快速发展阶段，并在华南区域形成了完善的仓储物流网络，形成了仓储业务拉动其他核心板块业务的良性发展态势，奠定了公司在华南区域铝产业链的市场影响力，并内化为竞争对手较难复制的核心竞争力。 3、大力发展期货交割与标准仓单制作、货权转移登记业务，聚焦价值高地 随着经济的快速发展，商业领域对于企业套期保值及风险管理的需求愈加旺盛，期货市场随之诞生。 2017年，公司获取上海期货交易所的铝期货交割仓资质，开始拓展期货交割与标准仓单制作业务，2020年，公司获取铜期货交割仓资质，进一步深化期货交割和标准仓单制作业务。公司具备期货交割仓资质，不仅能够为客户提供仓单制作及期货交割服务等基础服务，同时，能够为未来有意愿进行期货交易的客户提供现货仓储服务，以随时应对客户的期货交易需求。 由于公司能给客户带来期货交割和现货交收的双重服务，因而聚集更多的客户资源和货物资源，促进客户贸易流通，盘活客户资金流及货物流，并推动有色金属行业资源流通及价值流通。期货交割仓不仅能为公司带来稳定的经济效益，同时还有助于提高企业品牌知名度，增强企业在行业内的话语权和服务定价权，是公司在行业内综合实力和权威性的重要标志。 4、以高效率、低成本的物流能力促进业务板块协同发展，成为专业的有色金属综合物流服务提供商 （1）横向多元化，业务板块间协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务 公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。公司各大板块业务协同发展，具备完整的物流综合配套，不仅提供底层支撑的运输、仓储、装卸服务，还为客户提供衍生的物流方案设计、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作等增值服务。运输业务是公司物流链条中重要的一环，公司通过推动运输业务与广大客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。公司还凭借在运输业务上的优势，带动仓储综合业务板块协同发展，通过大力拓展仓储、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作、仓储管理输出等具有广泛市场需求的细分市场，对公司运输及仓储综合业务板块进行全面、综合和针对性的开发。公司借助各板块的优势建设更具竞争力的物流综合平台，形成运输和仓储综合业务板块联动、互动，综合发展的格局。 （2）纵向深耕多式联运，升级为多式联运综合服务提供商 有色金属多式联运是公司重点发展的业务，公司基于在多式联运领域多年的行业经验，依托掌握的公铁水资源，对客户及其上下游企业之间的货物流、商流、信息流进行整合，在辅以信息化技术支持后，最终实现整个物流的全流程把控。公司不再以提供部分物流环节的服务为目标，而是升级为多式联运综合服务提供商，为客户提供完整方案设计及落地全方位物流服务。 5、借力“一带一路”、“大湾区”等国家政策，发挥区域优势 公司所处区域佛山，重点布局区域新疆区域、西南区域分别为“大湾区”、“一带一路”的政策区域和优势区域，且业务重点布局区域华东地区为有色金属集散地和上海期货交易所所在地，有色金属流通较强，因此，公司具备较强的区位优势。 6、长年累积的品牌优势与灵活的机制提高客户粘性 炬申品牌源于2006年，经过十五年的发展，已建立起良好的品牌优势，与众多铝产业链的知名企业建立了良好的业务关系。公司和天山铝业、中国铝业、东方希望、嘉能可、河南神火、信发集团、锦江集团等铝产业链大型生产厂商、贸易商长期开展合作并保持了良好的业务往来。长年累积的品牌优势与稳定的客户合作关系，为公司的经营提供了有力的业务保障。公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上，作为基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准，公司目前已取得了道路运输许可证及期货交割仓等业务相关资质证书。同时，灵活的业务机制为公司快速响应客户需求、快速解决突发事件提供了机制基础，能够随时为客户提供及时、高效的物流及售后服务，受到客户认可。 7、拥有较强的客户基础及大客户优势，促进企业健康良性发展 一方面，公司拥有坚实的客户基础。公司自成立以来即一直专注于有色金属产业链上的物流业务，在有色金属行业积累了较为丰富的产业经验和客户资源，形成了运输专线优势及物流网络优势，为促进有色金属产业链资源流通及价值流通奠定了坚实的客户基础。坚实的客户基础为公司的业务发展奠定基础。公司抢占与大客户的合作先机，并通过优质、专业的服务，较难复制的专线优势取得客户的信赖，提高客户粘性。与大客户开展长期稳定合作保障了公司的可持续增长和健康良性发展。 8、其他竞争优势 （1）登陆资本市场、具备期货交割仓资质，提升公司行业地位 由于公司承运的货物价值较高，运费占货物价值的比重较低，因此，客户在寻求承运伙伴时，会优先选择资金实力雄厚、资信实力强、行业地位高、公司能够持续运营的合作伙伴。2016年公司成功在新三板挂牌、2017年公司获取上海期货交易所的期货交割仓资质、2021年公司首次公开发行股票并在深交所主板上市，进一步推动公司专业度、知名度、品牌影响力和融资能力的提升，也进一步推动公司行业地位的提升，逐步铸就公司的核心竞争力。 （2）完善、高效的信息化管理体系，具备较强的竞争力 公司以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发或协同开发为信息系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，组建了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。公司目前的企业资源管理信息系统已经通过“炬申供应链管理云平台”实现，能够实现各个业务子板块的业务顺畅运行，同时，公司还通过GPS技术、安全监控技术、仓储作业流程优化信息技术、生物识别技术等助力实现供应链一体化管理，建立健全了完善、高效的信息化管理体系。 公司通过信息化手段实现了内部有秩序、低成本的管理，外部差异化、高效率的服务，有效地建立起竞争对手较难复制的优势，进一步夯实了炬申股份在行业中的竞争力。 （3）专业物流团队为公司竞争优势的建立提供了保障 人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任综合物流业务的人才严重短缺的局面。2019年，公司通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，完善分配制度，建立起较完善的考评和激励体系。公司激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造良好的人才成长环境。经过多年的努力，公司已建立了专业、稳定的物流管理团队，为公司的快速发展提供了人才保障。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内公司面对国内外宏观经济环境波动、中美贸易摩擦风险、全球疫情形势复杂、行业竞争加剧等挑战，在公司管理层的领导下，公司遵循制定的2021年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、以核心客户为龙头、全面进行管理创新赋能，全体员工共同努力，凝心聚力、务实发展，公司各项工作运作总体平稳、正常，并取得一定的成绩和进步。 报告期内，公司实现营业收入7.46亿元，同比下降23.48%，其中仓储收入1.21亿元，同比上升48%，物流收入6.25亿元，同比下降30.03%；2021年归属于上市公司股东的净利润为4,661.90万元，同比减少48.35%。截止2021年12月31日，公司总资产10.28亿元，较年初增长179.73%。 （1）加快推进上市工作，助力公司未来发展。 2021年初，公司主板上市申请通过证监会的审核并取得批文，因此IPO各项工作进入重要的攻坚阶段。 根据深交所上市相关要求，在中介机构的大力支持和公司各部门的共同努力下，在一个月之内先后完成了企业路演宣传片拍摄、法披签约、新股登记、新股路演、新股发行等工作，确保各项工作按照深交所的时间节点完成，顺利完成新股发行工作。公司上市后，进一步明确了发展方向、完善公司治理、夯实基础管理、实现规范发展，有效提升了企业的品牌价值和市场影响力。 （2）抓质量、保安全，加快在建项目的建设进度。 2021年度，公司在建项目主要有新疆炬申准东陆路港项目、广西钦州临港物流园项目、无锡炬申货场改造项目、炬申股份丹灶炬申仓储、车间工程项目、炬申仓储三期项目、广西炬申智运网络货运平台项目、供应链管理信息化升级建设项目，各项目建设进度基本按计划推进。 截止2021年12月31日，新疆炬申准东陆路港项目已完成场地平整，仓库2、3和宿舍楼、办公楼主体架构建设，铁路专用线规划、设计及报建工作；广西钦州临港物流园项目的1、2、3号楼主体土建和钢结构已经施工完成并完成主体验收，消防部分正在施工，2、4号备用房已施工完成；无锡炬申货场改造项目已基本完成。炬申股份丹灶炬申仓储、车间工程项目已完成基础打桩工作；炬申仓储三期项目已完成用地合同签订、场地平整，年底前基本完成规划设计事务；广西炬申智运网络货运平台已于2021年11月通过广西交通运输厅的验收审核并投入试运行；供应链管理信息化升级建设项目基本完成物流自运、委外直运及多式联运部分的建设。 （3）抓安全、强运营，不断提升公司管理效率。 安全生产方面：公司管理层在业务运作过程中认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，一是严格执行疫情防控的相关规定，制定完善并执行疫情防控相关措施，全面覆盖人员管控、环境消杀、防疫宣传、物资保障等环节。二是要求公司各操作岗位严格依照安全操作规程及公司规章制度相关要求进行。2021年6月是第20个全国“安全生产月”，公司人资行政中心组织了“落实安全责任，推动安全发展”为主题的安全月活动，指导并要求各子公司、事业部、职能中心认真开展安全月宣传活动，通过组织安全生产大检查、组织消防应急演练等活动，有效排查安全隐患，提升全体员工安全意识。 规范运营方面：公司通过周管理例会、月度经营形势分析会、专题或临时会议等方式，督导各子公司根据各自业务运作实际情况建立、完善业务操作流程，覆盖从合同签订到业务操作、结算流程各环节，所有业务操作严格按流程要求操作并将全程数据、单证资料录入“炬申供应链管理云平台”系统，确保业务运作各环节信息相关合同、凭证可追溯，业务风险防范方面，全程数据录入系统并落实相关岗位责任，接受风控审计部门的监督、审核，确保业务风险可控。 持续督导与优化方面：公司管理层每周轮流值班，深入现场督导现场装卸作业和货物存储安全、排查安全隐患并落实整改，持续优化和提升公司服务质量、服务效率。 （4）加强人才队伍建设，为公司可持续发展输送新鲜血液。 人才是公司发展的核心资源和驱动力。报告期内，公司为建设适应企业发展步伐的人才队伍，一方面，加大优秀人才的引进力度，为企业人才队伍注入新鲜血液。另一方面，加强对内部人才的培养。公司实行专业人才和管理人才双轨培养机制，并通过内外部培训相结合的方式进行培训，从而提升公司人才的整体素质。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
1、职工薪酬较上年增加65.03%，主要由于本期人员增加较多导致。 2、折旧及摊销由于新增运输车辆导致折旧增加。 3、租赁费主要是由于新租赁准则调整了租赁费入账规则。 4、油费主要是本期自营收入上涨，柴油用量相应增加，加之本期油价不断上涨导致。 5、保险费用主要是新增运输车辆导致保险费用增加。 6、安全生产费按自营收入的1%计提。 7、汽车经费主要为路桥费等支出，随自营收入增加而增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
√ 适用 □ 不适用 报告期内，第一名供应商及其关联方采购超50%，采购额302,039,948.43元。 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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