[年报]博实股份(002698):2021年年度报告
原标题:博实股份:2021年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人(会计主管人员)王培华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,022,550,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 46 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 63 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 79 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 四、以上备查文件备置地点：公司证券与投资事务部。 释义
一、公司信息
三、信息披露及备置地点
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业概况 按报告期营收占比，公司从事的主要业务所处行业如下图所示： 29% 11% 智能制造装备： “制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基”。《中国制造2025》指出，我国制造业“在自主创新 能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨”。 国家从战略高度重视高端装备制造业的发展，发展智能制造是长期坚持的战略任务，将“加快推动新一代信息技术与制造技 术融合发展，把智能制造作为信息化与工业化深度融合的主攻方向”。 面对中国制造2025历史机遇，以及后疫情时代，中国制造对智能装备、智能工厂的迫切需求，公司将集中优势、整合资 源，积蓄竞争力，以丰富的产品线和智能制造整体解决方案，响应和引导市场需求，努力实现较好较快发展，为股东带来持 续的回报。 根植于智能制造装备的工业服务： 2021年3月16日，国家发展改革委、科技部、工信部等十三部门联合出台的《关于加快推动制造服务业高质量发展的意 见》指出，“提高制造业生产效率,利用5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，大力发展智能制造， 实现供需精准高效匹配，促进制造业发展模式和企业形态根本性变革”。制造服务业“是提升制造业产品竞争力和综合实力、 促进制造业转型升级和高质量发展的重要支撑。当前，我国制造服务业供给质量不高，专业化、社会化程度不够，引领制造 业价值链攀升的作用不明显，与建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的要求还存在差距”；“力争到2025年，制造服 务业在提升制造业质量效益、创新能力、资源配置效率等方面的作用显著增强，对制造业高质量发展的支撑和引领作用更加 突出”，“实现制造业与制造服务业耦合共生、相融相长”。 公司智能装备客户产品后处理的生产运营管理服务，包括对设备操作、维修、维护、成品入出库、转运、装车等一体化 的工业服务，这些专业化工作呈现外包趋势。公司未雨绸缪，依托技术领先优势，持续大力推进产品服务一体化战略，专业、 经济、优质、高效的服务得到了用户的认可与好评，公司工业服务收入连年增长。报告期内，公司运营、售后类工业服务营 收首次突破5亿元，同比实现23.06%的增长，工业服务整体营收占比接近公司全部营收的三成。 基于公司在智能制造装备与工业服务领域融合发展上的突出成果，2021年8月，公司被国家发展和改革委员会确定为国 家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”。公司的智能装备工业服务，一方面会随着产品销售以及设备存量的增长 保持稳健增长；另一方面，会对客户的深层次服务需求给予积极响应，在公司承接新的生产运营类工业服务项目后，服务规 模有望快速上台阶，进而提升公司经营抗风险能力，成为公司重要的收入和利润来源。 环保工艺与装备： “十四五”规划将“生态文明建设实现新进步”作为主要目标之一，包括“能源资源配置更加合理、利用效率大幅提 高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善……”等目标。持续改善环境质量，促进经济社会发展全面绿色转型， 为环境保护领域提供了重要发展机遇。当前严重威胁人类生存与发展的气候变化主要是工业革命以来人类活动造成的二氧化 碳排放所致。2020年第七十五届联合国大会上，我国宣布力争在2030年前实现“碳达峰”，努力争取在2060年前实现“碳中 和”，十三届全国人大四次会议《政府工作报告》中，明确提出要“扎实做好碳达峰和碳中和的各项工作”，相关行业面临 重大机遇。 公司控股子公司博奥环境实施的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目，可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸 性气体进行收集、处理，生成高纯度硫酸用于循环生产，对过程中释放的热能回收再利用，达到节能、减排、循环利用、环 保和经济的成效，助力实现碳达峰和碳中和减排目标。 概述： 公司长期耕耘在智能装备领域，自主知识产权的高端智能制造装备不断为中国制造提档升级，或替代进口，或首台套应 用，推动相关产业技术进步。从营收构成看，公司智能制造装备以及根植于智能制造装备的工业服务占公司营收比重接近九 成。公司智能制造装备产品应用于石化、化工、粮食、建材、新能源、食品、医药、港口、饲料，以及众多行业成品物料装 车移载场景，为客户提供运行高效的智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案。公司技术、智能装备产品在国内行业应用 领域，处于领先优势地位，无同体量竞争对手；在一些领域，公司产品技术应用处于世界领先水平。 从行业看，中国制造的规模企业，普遍拥有自动化生产线，但其中数字化比例不高，工厂数据共享不多，使用智能化技 术的很少。我国智能制造发展情况距离美国、日本、德国还有较大差距。在国家产业政策指引下，企业内生对智能制造装备 及智能工厂整体解决方案的需求迫切，市场需求呈现长期的、持续性的特点，未有明显周期性。 （二）行业政策影响 2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，提出以下规划目标：“十四五” 及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造 单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造 业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企 业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。 2021年12月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等15个部门联合印发的《“十四五”机器人产业发 展规划》提出以下规划目标：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机 器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机 器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小 巨人”企业，建成3～5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番。到2035年，我国机器人产业综合实力达到 国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。 2021年11月，工业和信息化部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，提出以下规划目标：到2025年，工业产业结构、生 产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为 2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。碳排放强度持续下降；污染物排放强度显著下降；能源效率稳步提升；资源利用水平 明显提高；绿色制造体系日趋完善。 2021年11月，工业和信息化部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出以下规划目标：到2025年，信 息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、 程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到105。新模式新业态广泛普及； 产业数字化转型成效显著；融合支撑体系持续完善；企业融合发展活力全面激发；融合生态体系繁荣发展。 2021年是实施“十四五”规划的开局之年，工业和信息化部等部委，相继出台了影响智能制造行业发展的重要纲领性规 划。从以上规划目标可见，智能制造装备领域面临重大发展机遇。从公司长期在智能装备工业领域的产业实践看，我国制造 业企业对智能装备的需求方兴未艾，智能制造装备领域将持续蓬勃发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品、服务及其应用水平 智能制造装备及智能工厂整体解决方案 固体物料后处理智能制造装备 橡胶后处理智能制造装备 应用于合成橡胶、天然橡胶生产过程中， 应用于石化、化工、粮食、建材、新能源、 提供产品精制工艺、脱水干燥工艺（洗胶、 食品、医药、港口、饲料等对粉、粒状物 清洗除杂、脱水、破碎、干燥等）及制成 料，或不规则物料后处理领域（如还原硅 品包装工艺（称重、压块、检测、输送、 棒的破碎、筛选、装袋、装箱等），提供 包装、码垛等）领域的智能装备及智能工 运行高效的全自动称重包装码垛智能制造 厂整体解决方案 生产装备及智能工厂整体解决方案 在国内粉粒料后处理高端装备领域，优势 完整产品线，涵盖天然橡胶、合成橡胶 明显，竞争地位稳固；在多晶硅不规则物 在世界范围内，是唯一具备大系统成套能 料后处理高端装备领域，原创首台套应用， 力的企业 推动行业智能制造升级 机器人及成套系统装备 智能物流与仓储系统 适用于矿热炉高危作业环境的（高温）炉 与固体物料后处理、橡胶后处理智能制造 前作业机器人及系列化智能产品成套系 装备衔接，实现智能识别、入出库仓储管 统解决方案，以及其他替代高危、恶劣工 理、物流转运、自动装车等，助力客户打 况、繁重人工劳动的特种机器人及成套系 造智能工厂整体解决方案 统解决方案 全自动装车机具先发优势、市场响应积极、 （高温）炉前作业机器人及周边系统在电 规模应用潜力大 石领域处世界范围内应用领先地位 （二）经营模式 工业服务——运营售后类工业服务 工业服务——补充类工业服务及其它 （三）主要业绩驱动因素 公司近年营业收入及归母净利如下图所示： 营业收入（人民币亿元） 归母净利（人民币亿元） 近年来公司业绩持续较好较快增长，主要驱动因素如下： 1、得益于中国制造数字化升级对智能制造装备的旺盛需求，公司智能制造装备业务持续发力； 2、对以高温炉前作业机器人为代表的，在高危、恶劣、繁重工况领域替代人工的智能装备推广应用，针对多晶硅新能 源领域固体物料后处理智能装备的成功研发应用，丰富了公司产品多品类扩张领域，有力推动了公司整体业绩的快速增长； 3、工业服务与智能制造装备协同发力，服务营收规模稳健增长，提高公司经营抗风险能力，提升公司整体业绩水平； 4、2017年中期以来，节能减排环保业务并表，为公司智能制造装备业务带来很好的补充。 如下图所示，技术创新和新产品的不断研发、应用、扩张，推动企业持续处于成长期或延续成长期。 公司的智能制造装备经历了持续的技术创新，新技术新产品不断应用的扩张进程。目前，公司在主要产品应用领域，具 备向用户提供智能工厂整体解决方案的能力，这有助于公司在应用市场中处于更优的商业竞争格局，综合竞争力不断提升。 公司未来的业绩增长和驱动因素主要有： 1、固体物料后处理智能制造整体解决方案在不同客户间推广、不同工厂间复制，带来的增长动能； 2、新能源原料多晶硅扩产对不规则物料后处理智能装备需求的释放，以及公司在新能源原料多晶硅领域的纵向研发拓 展； 3、FFS固体物料后处理智能制造装备在PVC、建材领域的规模应用； 4、随着我国在精细化学品工业上技术的积累、产业应用与进口替代的加速，精细化工对智能制造装备的需求持续放大； 5、面向电石生产环节的无人工厂研发、示范应用与拓展； 6、面向硅铁、硅锰、工业硅等矿热炉领域的高温特种作业机器人（高危、繁重、恶劣工况下）的研发、应用与拓展； 7、面向国民经济广泛行业规模企业的智能仓储、物流、装车等整体解决方案的推广和加速应用； 8、智能工厂整体解决方案的分阶段实施及持续产业化进展； 9、钢铁智能制造解决方案的技术开发、项目积累和产业化应用； 10、工业服务的持续增长和新承接生产运营类工业服务项目带来较大增量的落地实施。 以上公司未来业绩增长驱动因素的详细内容，请结合本报告“核心竞争力分析”及 “公司未来发展的展望”等相关内 容。 三、核心竞争力分析 作为技术型企业，公司秉承技术领先的差异化竞争策略，凭借对中国自动化领域的深刻理解与产业应用实践经验，在所 从事的领域内，长期保持优势竞争地位。公司的智能制造装备、工业服务业务，有效协同，良性联动，环保工艺装备有益补 充，经营规模迅速增长，盈利能力持续提高，综合竞争实力稳固。 （一）行业地位 公司在智能制造装备领域，有着稳固的竞争优势地位，主要产品、技术在国内产品应用领域长期领跑，获得行业认可。 中国机器人 TOP10峰会 成员 国家先进制造业 国家企业 和现代服务业融 技术中心 合发展试点单位 的认可和激励。报告期内，公司工业服务实现营收 6.15亿元，其中运营、售后类工业服务实现营收 5.11亿元，同比实现 23.06%的增长，“智能装备”+“工业服务”构成业绩驱动的双引擎。 （四）智能制造整体解决方案加速提升公司竞争力 纵观公司技术、产品研发及产业化进程，公司进入新行业、新领域，通常以关键单机设备（“点”）切入；在突破性解 决行业痛点后，快速组成自动化生产线（“线”）；随着技术的积累和对行业理解的深入，进而完成智能制造整体解决方案 （“面”），助力用户向数字化、智能化工厂升级。这种由“点→线→面”的技术进步进程，有助于公司集中资源，降低技 术开发风险，打开行业成长的天花板，全面提升公司的核心竞争力。 如下图所示： 单机产品销售（“点”），不可避免面临较大竞争，市场空间较小，项目潜在合同额有限； 成套装备销售（“线”），竞争环境改善，竞争压力减小，市场空间增大，潜在合同额有效放大； 智能制造整体解决方案（“面”），竞争对手有限，竞争力强，市场空间及潜在合同额有望成倍放大。 图示：单机、自动化生产线、智能制造整体解决方案的竞争环境与潜在市场机会示意图 （五）品牌竞争力 公司以品质树品牌，以技术求进步，以服务赢信赖，通过优质的产品和高效的服务，努力为客户实现生产自动化与智能 制造，实现合作共赢。公司在国内主要产品应用领域享有持续领先的知名度、美誉度和客户忠诚度。公司追求卓越，引领应 用行业智能装备发展，长期构建稳定、合作、共赢的客户网络；同时，优质的客户资源及巨大的智能制造装备需求潜能，是 公司可持续快速发展的动力之源。 （六）知识产权、专有技术及软件著作权等方面取得的成果 报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利62项，其中发明专利7项，实用新型专利55项；获得国家版权局批准软件 著作权8项。除专利技术外，公司拥有大量的核心技术诀窍靠保密措施以专有技术形式存在。公司拥有掌握的专利、专有技 术以及软件著作权，是公司重要的核心竞争力。 （七）社会效益与经济效益 高新技术改造传统产业，是时代赋予科技创新企业的责任与使命。公司针对电石行业的（高温）炉前作业机器人，针对 国民经济广泛应用领域的全自动装车机，对替代高危、恶劣、繁重环境下人工作业生产领域产生变革性影响，实现安全生产， 提高生产效率，标准化作业带来产能利用率的提高，企业增效显著。公司大型智能制造成套装备及智能工厂技术能够提供一 站式解决方案，为客户节省更多资源，助力其实现安全、高效生产，从根本上解决客户结构性用工缺口难题，推动社会生产 效率的提高。这些高新技术产品应用，在实现良好社会效益的同时，也为公司带来可观的经济效益。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司主要智能制造装备产品应用领域的市场需求呈现欣欣向荣的景象，市场销售创史上最佳业绩。在国家先进 制造业与现代服务业两业融合的产业契机下，公司工业服务业务提速增长。在产品制造与交付方面，公司克服2021年第四季 度多波次疫情防控对公司产品安装交付以及收入确认带来的不利影响，全年实现高质量的业绩增长。 报告期，公司实现营业收入21.13亿元，同比增长15.59%，归属于母公司所有者的净利润4.90亿元，同比增长20.96%， 加权平均净资产收益率（ROE）为18.02%，创十年来最好水平，公司产品、服务竞争力不断增强。 从收入构成看，公司智能制造装备、工业服务、环保工艺与装备的营收及贡献毛利占比结构如下图所示。 营业收入 （人民币亿元） 贡献毛利（人民币亿元） 注：上图中，贡献毛利=对应业务的营业收入-营业成本; 贡献毛利未考虑少数股东损益之影响
（1）营业收入构成 单位：元
报告期内，分行业看，“智能制造装备”业务继续保持快速增长，营收占比提升至公司整体营收的六成；根植于智能制造装 备的“工业服务”稳健增长，特别是“运营、售后类工业服务”营收首次突破 5亿元，同比实现 23.06%的增长，“工业服务” 整体营收占比接近公司全部营收的三成；“智能制造装备”+“工业服务”两项业务合计占公司整体营收比重接近九成。“环 境保护工艺与装备”营收同比下降 15.83%，其营收占比略高于公司整体营收的十分之一。 分产品看，在智能制造装备中，“固体物料后处理智能制造装备”实现 62.10%的强劲增长，其营收占公司整体营收的比例过 半，仍有较大潜力；“橡胶后处理智能制造装备”增长翻倍，营收额接近亿元：“机器人及成套系统装备”、“智能物流与仓储 系统”产品安装验收交付受到第四季度多波次防疫管控等因素影响，营收同比出现不同幅度下降，这两项业务的产品订单需 求旺盛，未来会有良好表现。“补充类工业服务及其它”主要为公司工业服务业务衍生业务，在公司生产运营工业服务外， 独立销售的 FFS膜卷、塑料助剂等业务，其营收占比不足 5%，盈利水平不高，其营收波动变化对公司不具有重要性水平。 上表中分地区数据，受公司产品特点、各地区客户需求差异波动、以及公司产品在各地区交付差异等综合影响，致使各地区 的销售收入每期可能会有较大变动，该变动差异不具代表性和持续性。从数据上看，报告期，分地区产品销售数据中，华东 地区、华北地区、西北地区和东北地区等四个区域收入在报告期贡献最大。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
报告期内，公司各类业务毛利率变动说明如下： 智能制造装备：由于基期毛利率水平在历史均值之上，基数较高，报告期智能制造装备毛利率回归至39.72%。从其内部结 构看，固体物料后处理智能制造装备毛利率同比基本稳定；机器人及成套系统装备受终端定价调整，毛利率水平降至 50.35%，仍处较高水平；橡胶后处理智能制造装备全年毛利率恢复到40.72%较好水平；智能物流与仓储系统收入规模较小， 毛利率易受个别项目利润水平波动影响。 工业服务基期受益于国家抗疫阶段性减免企业社保费扶持政策，除此因素后，报告期毛利率水平保持稳定。 环保工艺与装备在报告期毛利率变化属正常波动水平，仍保持55.65%较高毛利率水平。 上表中分地区数据，由于公司业务经营模式原因，以地区划分收入各期间/年度间通常会有较大变化，主要受各地区需求波 动、需求的产品结构变化，以及公司响应需求，完成产品交付、验收进度等因素影响，分地区毛利率水平波动数据没有典型 意义，可参见分行业、分产品数据说明。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
户需求进行柔性安排，客户可以选择成套设备、单元系统设备、单机设备或不同单元系统设备的组合，不同客户选择产品的 性能、价格也存在较大差异，用金额进行列示产、销量，有助于消除歧义，便于投资者理解产品产、销趋势。“补充类工业 服务及其它”品种种类多，对公司整体盈利能力影响小，亦用金额进行列示。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 详见本小节“收入与成本”（1）“营业收入构成”表后的公司营业收入变动说明。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
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