[年报]华安鑫创(300928):2021年年度报告
原标题:华安鑫创:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-019 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管人员)孙志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 56 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 84 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 85 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 86 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2021年度报告全文的原件。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所属行业的发展阶段 公司处于汽车行业下的汽车座舱电子细分行业，报告期内业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车产业的整体发展情况高度相关。 近年来，我国汽车行业景气度存在一定的波动，2020年以来的情况尤为显著。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年受突如其来的疫情影响，我国乘用车产销1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%。2021年，我国乘用车产销分别达到了2,140.8万辆和2,148.2万辆，相比疫情防控形势最为严峻的2020年分别增长7.1%和6.5%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。从全年乘用车销量变化情况看，年初由于基数较低，乘用车市场表现出大幅增长的状态，但是随着芯片供应不足逐步显现，叠加同期基数的快速提高，乘用车市场开始出现下滑，且降幅有所扩大，第四季度伴随芯片问题的逐步缓解，乘用车市场运行趋稳，降幅逐渐收窄。值得注意的是，2021年新能源乘用车全年保持产销两旺的发展局面，生产和销售分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%。1.6升普及型燃油乘用车销量下降6.3%，而2.0和2.5升燃油乘用车销量依次增长8.2%和8.9%。这些数据的变化，表明新能源车替代传统燃油车、中高级车更迭小微型车的趋势在加快，汽车消费升级趋势渐成气候。 与此相对的，汽车座舱电子的细分市场本身仍然处于快速发展之中。高算力芯片、异构分布硬件架构等硬件升级，叠加操作系统与座舱功能软件开发，技术驱动座舱智能化程度不断提升。消费者对汽车的需求不再是一个简单的交通工具，而变成一个智能移动空间，对汽车功能的需求愈加多样化。在基于场景的交互时代，驾驶舱布局不再遵循相同的模式，中控台开始采用双屏、三屏到五屏显示，全液晶仪表、副驾驶娱乐、后排显示、透明A柱、虚拟后视镜等新型座舱电子产品也以全新方式部署在车内，成为新车的主要卖点。 屏幕作为座舱内人机交互的主要介质，是智能化创新的关键点，正逐渐呈现出多屏、大尺寸、多样化布局的特点，成为汽车的标配。大屏或多屏的车载显示能够大幅提升信息丰富程度，因此正成为车载显示发展的方向，随之将进一步带动车载显示面板的部件需求。 在政策扶持、汽车座舱技术发展、消费者内在需求升级等多种因素驱动下，我国汽车座舱电子行业将会保持持续增长趋势，为行业参与者提供良好的发展空间。同时，随着座舱域控制器的发展，汽车座舱内发生的软硬件解耦，一芯多屏、屏机分离的趋势日趋明显，整车厂开始选择将主机和显示系统分包给不同供应商，与更加灵活的供应商进行共同开发，供应链格局逐渐从原来的垂直化转向扁平化，产业价值链条面临再分配。 （二）所属行业的周期性特点 汽车行业与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气程度较为敏感的行业，相对应的，汽车座舱电子行业也具有一定的周期性。公司销售收入和业绩规模受我国汽车产业周期性波动的影响较大，尤其是液晶显示屏等硬件产品的销售与对应车型项目的市场销量、上游产能供应是否充足直接相关；此外，受下游整车厂排产计划、营销策略、国民购车习惯等因素影响，公司向下游客户销售产品也具有一定季节性。 但近年来，由于整车市场竞争较为激烈，各整车厂商纷纷调整营销策略和新车型的推出周期，汽车行业季节性特征已不明显。 （三）公司所处的行业地位 公司自成立以来，一直深耕汽车座舱电子领域，始终致力于汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统的软、硬件的研发，积累了丰富的技术经验和客户资源，尤其在全液晶智能仪表软、硬件方案方面具备行业领先优势。通过持续增强技术实力提高产品和服务品质，公司赢得了客户的广泛认可，市场竞争水平不断提升。 公司的产品和服务已经被业内广泛接受，与上游供应商及下游客户之间建立了长期稳定的业务合作关系，并确立了自己的行业地位。 凭借自身积累的研发实力、丰富的项目案例、稳定的产品质量和完善的服务，公司在与核心优质客户建立长期稳定的合作关系的同时，也在不断拓展新客户和新项目。2021年，公司累计销售各类汽车液晶显示屏、触摸屏和液晶玻璃201.46万片，同期我国乘用车产量为2,140.8万辆。报告期内，公司销售的屏幕类产品主要应用于前装车载市场，主要为吉利汽车、长城汽车、上汽集团、比亚迪、小鹏汽车、长安福特、奇瑞汽车、东风日产等主流车厂的热销车型配套，在细分行业内仍占据主要的市场份额；而在软件系统开发业务方面，公司服务了威马汽车、第一汽车、长安福特、东风柳汽、江铃汽车等整车厂以及亿咖通、唯联科技、延锋伟世通等知名系统集成商，也是汽车座舱电子领域的主要参与者。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务、产品及其用途 公司的主营业务为汽车智能座舱电子的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。报告期内，公司的产品及服务主要围绕液晶仪表系统和液晶中控系统，具体包括车用显示及触摸屏的定制开发，全液晶仪表系统开发、涵盖高级驾驶辅助（ADAS）技术的集成化座舱显示系统开发、现实增强抬头显示（AR-HUD）、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE）设计等多种符合智能座舱电子发展方向的软、硬件产品和解决方案，同时配套销售通用显示器件和其他元器件。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 1、核心器件定制 公司定制的产品主要包括各种规格、参数和类型的液晶显示屏及触摸屏，系汽车座舱电子的核心显示和交互器件。基于下游客户对于汽车显示屏幕在新颖性、功能性或采购成本等方面的多样化需求，公司结合不同车型项目定制相应的核心显示器件产品，在上游屏幕制造商处开模、试产，并在对应车型量产时独家采购并供货。 2、软件系统开发 公司根据客户需求提供以汽车座舱电子软、硬件为主的定制化开发服务，通过交付不同的开发成果来获取收益，具体包括汽车全液晶仪表、涵盖液晶仪表、中控或其他座舱电子的一体化智能网联系统（如双联屏、一体屏、智能驾舱等）、现实增强抬头显示（AR-HUD）、车载复杂模组和显示模组等产品的全系统开发或交互设计等部分开发工作。 3、通用器件分销 公司根据下游车型项目的具体情况，在无需定制开发新产品的情况下，协助客户选择相匹配的核心显示器件产品并持续供货。与核心器件定制业务相类似，公司也需要在下游项目预研阶段提供初步方案设计框定各项参数，在型号确定后辅助完成各项试验，并在量产后持续提供技术支持。此外，公司还围绕汽车和相关产业链从事其他通用器件产品的经销活动。通用产品直接根据制造商的产品目录，结合下游需求开展相应的采购和销售活动。 报告期内，公司实现营业收入72,496.06万元，同比下降19.53%；实现归属于上市公司股东的净利润分销的硬件类业务方面，公司合计实现收入69,435.44万元，同比有所下降，主要系供货量产车型销量不及预期，而新接项目订单推迟放量，同时下半年受原材料价格上涨导致缺货的影响，出货量减少所致，2021年累计出货各类车载类屏幕、液晶玻璃201.46万片，在供应紧缺的形势下，毛利率较去年同期有所上升。 报告期内，公司持续挖掘行业机会，除跟进、推动在手项目外，重点深化与比亚迪、小鹏汽车等新能源车厂的业务合作，参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。软件系统开发业务方面，2021年实现收入3,060.62万元，同比出现下滑，主要由于软件系统开发业务受项目验收进度影响2021年确认收入所致。为促进系统开发业务的长远发展，公司技术团队在报告期内重点布局了座舱电子系统的研发升级，围绕国产芯片平台打造一机多屏的系统级方案并取得了初步进展，凭借初步开发成果成功通过车厂评测并签署了委托开发协议。同时，公司积极开拓新能源及合资车厂客户，报告期内，公司新增威马汽车、长安福特等客户并为其提供软件系统开发服务。 报告期内，公司正式登陆资本市场，公司人民币普通股股票于2021年1月6日在深交所创业板上市，证券简称为“华安鑫创”，证券代码为“300928”，公司发展由此迎来了新的平台和新的机遇。 （二）公司的经营模式 1、盈利模式 （1）核心器件定制 公司核心显示器件定制业务的上游供应商为液晶面板、触摸屏等显示器件制造商，下游客户则是为整车厂提供中控、仪表等座舱电子产品的系统集成商。公司配合下游车型项目提供液晶显示屏等产品的方案设计、定制开发、跟进试产、产能协调、售后维护等综合服务。公司不收取单独的服务费用，而是一并通过定制后器件产品的买断式销售，从上下游价差中获取收益。 （2）软件系统开发 公司结合下游客户需求提供相应的系统开发服务，通过交付满足开发需求的开发成果并从中获取收益。 （3）通用器件分销 除不涉及定制开发环节外，公司的通用器件分销业务与核心器件定制业务拥有相同的盈利模式，同样通过买断式销售的方式，从上下游价差中获取收益。 2、研发模式 公司的研发工作根据下游需求的不同，涵盖汽车座舱电子产品软、硬件一体的开发，以及软、硬件单独的开发。公司技术研发以市场需求为导向，通过与下游客户的长期沟通及充分的市场调研等，获取研发方向并确定研发目标。公司基于自身研发组织架构及技术储备，确定研发路径并进行在研管理，最终，公司会根据市场信息、客户要求等对储备技术进行改进和完善，完成产品成果转化。 3、采购模式 公司的液晶显示屏等硬件产品主要采用以销定采的采购模式，公司根据客户的采购计划和采购订单提前向供应商发出特定型号产品的采购指令，并通知供应链管理部门跟进完成货物交付。公司软件系统开发业务成本主要为项目人员的薪酬、差旅等支出，不涉及大额原材料采购。 4、生产模式 公司与第三方模组厂进行合作，通过与客户签订框架协议，安排生产计划，对于售后服务市场的常规产品，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂的订单要求。同时公司严格贯彻执行IATF 16949：2016质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。 5、销售模式 公司销售活动由市场销售及项目部集中管理，统一协调，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持。 公司结合客户的具体需求组建项目对接团队，并持续负责具体项目的落实情况。公司市场销售人员负责日常对市场需求及客户规划进行跟踪，公司研发各部门对市场销售及项目部提供技术支持和技术对接。 公司分区域配备销售队伍，针对国内主要的系统集成商及整车厂开展日常业务拓展及客户维护工作。 （三）公司的业绩驱动因素 1、汽车行业发展推动因素 公司汽车座舱电子系统相关产品和服务的下游最终客户为各整车厂，所处汽车行业是国民经济行业中规模较大的行业之一。除注重安全和稳定之外，座舱电子又具备消费品属性，为增强产品吸引力，各车型均突出差异化，相关产品均为定制化产品，对各环节参与者的专业化程度要求高。因此，国内外汽车市场销售情况、座舱电子产品和技术的更新迭代、消费群体的偏好变化、下游客户的经济效益和研发投入等，都会对公司的经营业绩产生影响。近年来，液晶显示屏和智能系统在汽车中控和仪表中的运用越来越广泛，同时汽车座舱智能化、电子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化，市场容量仍在不断扩张。报告期内，面对复杂多变的国内外形势，我国汽车市场整体稳定，汽车行业企业生产经营活动总体保持扩张，显现出坚实的发展韧劲，其中走在智能座舱电子前沿的新能源汽车呈现出强劲的发展势头，市场占有率迅速得到提升。 展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都对汽车行业产生影响，看待汽车行业的发展仍需审慎乐观。 2、公司自身竞争实力 公司已经发展成为能够在汽车座舱电子细分领域提供软、硬件整体开发服务的综合服务商。公司业务所涵盖的屏幕定制、软件开发和交互界面设计，分别对应座舱电子整机产品的成本核心、功能核心和颜值核心。随着市场对座舱电子产品低成本、高智能、高颜值的需求逐步增强，公司凭借自身的技术和业务积累，呈现出较强的行业竞争力和抗风险能力。在近年来汽车市场整体波动的大环境下，公司更多地介入前端开发环节、参与产品整体方案的制订，不断拓展新客户、新项目，在为下游设计开发满足消费者多元化需求、款式新颖、性能领先的屏幕产品的同时，也能够为下游提供更适合市场营销策略的产品，切实满足下游的降本需求。在此过程中，公司积累了丰富的成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与信任关系，从而进一步稳固了自身在产业链中的地位。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、行业经验以及对上游器件产品工艺性能的了解，提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营过程中，逐渐建立了完善的技术研发体系，取得了相匹配的技术储备和知识产权以支撑业务发展，公司研发人员可以熟练使用QNX、Linux等主流开发平台，以满足下游需求。公司共取得了12项发明专利、32项实用新型专利、3项外观设计专利，109项软件著作权。基于当前的技术储备，公司能够参与到概念和新品车型的前沿开发，研发成果已经应用于下游的主流车型，当前公司的技术研发实力处于细分领域的领先地位。 （二）业务整合优势 公司业务范围涵盖核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。由于自身具备较强的研发实力和丰富的行业经验，具备汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统整体设计及量产能力，公司能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持，导入客户。 （三）客户资源优势 公司位于汽车制造产业链中游，产业链上游主要为显示器件生产商，下游为系统集成商、整车设计公司及整车厂。公司与下游行业中主要的市场参与者之间建立了良好的合作关系。公司主要客户华阳集团、亿咖通、延锋伟世通、航盛电子等均为国内主流的系统集成商，报告期内源自于比亚迪、小鹏汽车的订单也开始放量。公司通过下游客户间接服务了国内大部分整车厂，包括吉利汽车、长城汽车、上汽集团、比亚迪、小鹏汽车、长安福特、奇瑞汽车、东风日产等，同时也与威马汽车、第一汽车、长安福特、东风柳汽、江铃汽车等整车厂开展直接业务合作，在巩固与系统集成商间业务的基础上进一步开拓更前端、更全面的商业机会。公司同上下游长期稳定的合作关系对于公司持续经营发展具有重要意义，公司产品已经嵌入到自主品牌车厂的主要车型中，持续稳定的下游需求可以保证业务来源，而通过在下游渠道中占据了主要市场份额，也可以确保公司能够在整合下游需求后向上游制造商争取更多资源；同时，与上游制造商的广泛合作也确保了公司产品方案的落地并能够提供给下游更全面、更具性价比的选择，从而进一步增加业务合作机会，提升市场占有率，确立行业地位。 （四）区位优势 我国汽车产业分布以东南沿海为主，东三省、西安、重庆等地区为辅，而系统集成商一般分布区域与整车厂相近。公司在北京、上海、深圳、桂林、南京、重庆、惠州设立了总部、分支机构及常驻团队，基本覆盖下游客户的所在区域，经营布局具备区位优势。公司一线业务人员始终倡导以客户为核心、“一直在路上”的理念，不断尝试与潜在客户的业务对接，同时定期回访现有客户合作伙伴，巩固与客户的合作关系，做到商业机会及时发觉，客户需求及时响应，客户疑问及时反馈。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，在国内宏观经济总体运行平稳的背景下，汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，继续保持强劲的发展韧性，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计分析，2021年，我国乘用车产销分别完成了2,140.8万辆和2,148.2万辆，相比疫情防控形势最为严峻的2020年分别增长7.1%和6.5%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年是不平凡的一年，也是公司上市之后的开局之年。面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外部环境复杂等不确定因素的影响，公司管理层通过对产业及自身的审慎客观分析，基于汽车产业的变革和公司优势，进一步明确了中长期发展战略，即继续以显示器件和软件系统为核心，牢牢把握智能化、电动化趋势，加快资源整合，构建好横贯智能座舱、自动驾驶和智能辅助驾驶的新一代汽车智能座舱电子产品体系。 时调整策略，努力平衡短期利益与长期战略的关系，在新客户、新项目开拓、产品技术升级等方面都取得了进步和发展。此外，公司不断提升规范运作水平，强化内控管理，最大限度降低了经营风险。 报告期内，公司实现营业收入72,496.06万元，较上年同期减少19.53%；实现利润总额6,276.27万元，较上年同期减少20.91%；实现归属于上市公司股东的净利润5,456.63万元，较上年同期减少22.49%；截至2021年12月31日，公司资产总额为131,953.38万元，较期初减少10.60%；归属于上市公司股东的净资产126,074.01万元，较期初增加1.90%。 报告期主要工作回顾： （一）专注主营业务发展 报告期内，在新冠肺炎疫情反复、宏观经济及市场波动等诸多不确定因素并存的大环境下，公司始终聚焦主营业务，充分发挥自身优势，积极应对市场变化，以客户为中心，以市场需求为导向，积极满足原有客户需求的同时加大了新客户、新项目开拓，重点布局新能源汽车。 在汽车核心显示器件定制等硬件业务方面：公司在上游供应持续紧缺的环境下，车载市场累计出货屏幕类产品201.46万片，同步兼顾毛利率提升，核心显示器件定制和通用器件分销的毛利率分别较去年同期上升0.14%和1.09%，同时进一步巩固了延锋伟世通、华阳集团、亿咖通等优质系统集成商的核心客户地位。 报告期内，公司定制的液晶显示屏和模组配套了长城哈弗H6和比亚迪宋等市场热销SUV车型，根据乘联会统计分析，上述车型分列2021年SUV销量第1位和第5位；公司配套液晶显示屏和模组的比亚迪秦、汉分列2021年国内新能源汽车销量的第5位和第6位。 报告期内，公司在掌握车载屏幕和复杂模组核心技术、具备自主设计能力的基础上，顺应车载显示产业分工专业化、合作扁平化的发展趋势，积极布局生产车载屏幕，当前已试点购置车载屏幕产线，具备中小尺寸至中大尺寸显示屏的自主设计和生产能力，相关产品已成功通过客户评测，获取项目定点，为公司后续在屏幕定制设计的基础上进一步发展中、高端产品的智能制造奠定了坚实的基础。 在汽车座舱电子系统开发业务方面：公司报告期内为威马汽车、第一汽车、长安福特、东风柳汽、江铃汽车等整车厂以及亿咖通、唯联科技、延锋伟世通等知名系统集成商提供设计开发服务，并运用于威马M7、奔腾E05、奔驰Smart精灵、吉利星越L、领克02、领克09、哈弗大狗等主流车型。受2021年疫情反复和汽车市场波动的影响，部分客户放缓了研发项目立项和推进的速度，利润率较高的软件系统开发业务的收入占比有所下降，公司也在借此机会苦练内功：针对汽车行业共同面临的芯片“卡脖子”问题，公司技术团队在报告期内，重点布局了座舱电子系统的研发升级，围绕国产芯片平台打造一机多屏的系统级方案并取得进展，凭借初步开发成果成功通过车厂测评并签署了委托开发协议。除此之外，公司的人机交互业务也得到了持续发展，公司已与多家新势力车厂建立合作关系，在合作中不断探索全新的产品领域，掌握了地图高精编辑能力，能够结合Kanzi和Unity引擎进行3D场景化HMI概念设计，在新能源汽车领域积累了优秀的成功案例，确保公司业务始终与行业动向保持同步。 （二）重视研发和技术创新 报告期内，公司累计投入研发2,157.77万元，同比增长30.41%。公司顺应汽车座舱电子的发展方向、围绕行业和客户需求提前布局技术创新，做好核心技术储备，从而夯实公司在行业内长期、持续的技术竞争优势。报告期内，公司新获授权8项发明专利、13项实用新型专利和19项软件著作权。此外，公司在原有深圳研发中心的基础上，扩建了上海、北京研发中心，并在桂林建立二级研发人才基地，为公司技术创新培养多梯队人才队伍，也为公司不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。 （三）加强对外合作协同、战略整合 报告期内，公司第二届董事会第十次会议同意公司与精电（深圳）汽车技术有限公司共同设立控股子公司，本次合作基于公司在汽车辅助驾驶领域的产品和技术储备，发挥各方资源优势，进一步加快在自动驾驶及智能辅助驾驶领域的布局和技术开发应用，将汽车电子软、硬件系统与自动驾驶技术相融合，向下游客户提供完整的系统解决方案。本次合资是实施公司发展战略的重要一步。 （四）持续提高内部管理水平 公司在报告期内秉承稳健经营，避免盲目扩张的理念，持续优化采购、研发和销售服务业务流程和相关内部管理制度，尤其在产业环境调整变化的特殊时期强化客户风险控制，加强应收账款管理，对资质和回款较差的客户进行销售控制，并开展有效的回款工作。同时，公司积极推进人力资源的优化配置，从而提高日常运营效率，降低运营成本。此外，公司在报告期内按照上市公司的要求继续完善内部管理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 年底库存量同比下降56.43%主要系公司上游供应商产能供给紧张，存货周转进一步加快所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2021年1月，子公司未来汽车科技（深圳）有限公司与桂林盈创信息技术合伙企业（有限合伙）共同出资新设未来 盈创科技（深圳）有限公司，自未来盈创科技（深圳）有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。 2、2021年3月，子公司未来汽车科技（深圳）有限公司与桂林鹏来信息技术合伙企业(有限合伙)出资新设桂林未来鹏创 软件有限公司，自桂林未来鹏创软件有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。 3、2021年9月，子公司未来汽车科技（深圳）有限公司与桂林鑫创未来科技有限公司出资设立宁波启迈企业管理合伙 企业（有限合伙），自宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）设立之日起，将其纳入合并范围。 4、2021年5月，子公司桂林鑫创未来科技有限公司设立桂林众创科技发展有限公司，2021年8月10日与广西宝铉投资有 限公司签订股权转让协议，将桂林鑫创未来科技有限公司持有桂林众创科技发展有限公司100.00%股权转让给广西宝铉投资 有限公司，并于2021年8月16日完成工商变更登记，自桂林众创科技发展有限公司设立之日起至工商变更日的经营数据纳入 合并范围。 5、2021年6月4日，子公司桂林鑫创未来技有限公司与广西宝铉投资有限公司签订股权转让协议，将桂林鑫创未来科技 有限公司持有桂林鑫创科技发展有限公司100.00%股权转让给广西宝铉投资有限公司，并于2021年6月30日完成工商变更登 记，桂林鑫创科技发展有限公司自2021年1月1日起至工商变更日的经营数据纳入合并范围。 6、2021年8月6日，子公司华安鑫创（香港）控股集团有限公司经香港公司注册登记处公告宣布撤销，自宣布撤销之日 华安鑫创（香港）控股集团有限公司完成注销不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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