[年报]本川智能(300964):2021年年度报告
原标题:本川智能:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-005 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董晓俊、主管会计工作负责人孔和兵及会计机构负责人(会计主管人员)孔和兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来计划、业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的经营风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 77,298,284股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 33 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 53 第六节 重要事项 ............................................................ 59 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 86 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 94 第九节 债券相关情况 ......................................................... 95 第十节 财务报告 ............................................................ 96 备查文件目录 公司 2021年年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业发展情况 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业分类 为“电子元件及电子专用材料制造”下的“电子电路制造（行业代码C3982）”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指 引》（2012年修订），公司主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。 印制电路板作为承载电子元器件并连接电路的桥梁，是几乎所有电子产品的基础组件，对电子产品的质量和性能起着 关键性作用，被誉为“电子产品之母”。全球PCB市场产能主要集中于中国大陆、日本、韩国、中国台湾、美国等地。全球PCB 市场参与者众多，市场竞争激烈，行业集中度不高。中国大陆是全球PCB产能最大的地区，占全球产能比例超过一半。我国 PCB企业主要集中于珠三角和长三角地区，近年来随着沿海人工成本上升和环保政策趋严，部分PCB产品产能开始向内陆地 区转移。 印制电路板行业是电子信息产业的基础行业，下游应用领域广泛，涉及社会经济的各个领域，受下游单一行业的影响较 小，与电子信息产业及宏观经济情况的相关性较强。近年来随着全球科学技术飞速发展，5G、新能源汽车、AR/VR、人工 智能等新的科技热点不断涌现，带动全球电子信息产业持续增长，从而促进了PCB产业的发展。在科技热点的带动下，未来 全球的电子信息产业仍将保持增长的势头，为PCB产业发展带来广阔的市场空间。与此同时，下游应用领域的技术发展会推 动PCB产品的技术发展，以适应终端产品的市场需求。 2021年度，由于下游需求复苏、产品技术升级、原材料价格大幅度上涨导致的库存补充等多方因素的刺激下，推动全球 PCB产值强劲增长。根据Prismark数据显示，2021年全球PCB市场规模约为804亿美元，同比增长约23.4%。2021年中国大陆 PCB市场规模约为436亿美元，同比增长约24.6%，高于全球平均增长水平。 根据Prismark预测，全球PCB行业仍将呈现增长的趋势，2022年全球PCB市场规模预计约为840亿美元，预计同比增长约 5%，2021年至2026年全球PCB市场规模预计年平均复合增长率约为4.8%，预计到2026年全球PCB市场规模预计约为1015亿 美元。 2021年至2026年中国大陆PCB市场规模预计年平均复合增长率约为4.6%，预计到2026年中国大陆PCB市场规模预计约为 546亿美元。中国大陆PCB市场产值占全球PCB市场产值的绝大部分，已跃升成为全球最重要的PCB生产基地，未来将继续 保持行业的主导制造中心地位，成为推动全球PCB发展的主要动力，全球产能未来将进一步向中国大陆转移。（以上数据来 源于：Prismark） 报告期内，PCB产业链上游包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、油墨、干膜等原材料价格的不断上涨，一方面导致了 PCB平均价格的增长，推动了全球PCB产值的增加。另一方面，因原材料、人工、运费等成本的不断增加，增加了PCB行业 的生产成本。 （二）公司所处行业地位情况 公司定位于小批量板细分市场，致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专注于小批量板的研发、生产及 销售，产品订单呈现小批量、多品种、多批次、短交期、设计规格各异的特点，生产管理的复杂程度和难度较高。公司在小 批量板制造领域积累了丰富的行业经验，下游应用领域覆盖通信设备、工业控制、汽车电子等领域，市场容量巨大且持续发 展，具有良好的发展前景。 公司凭借稳定的产品质量、领先的技术水平、快速的响应速度、良好的客户服务得到了客户的认可，在市场中形成较高 的品牌知名度，与众多国内外下游行业领先企业建立了长期的战略合作关系。公司在产品质量、技术水平和服务水平等方面 获得了客户的高度认可，多次获得客户颁发的奖项，在市场中已享有较高的品牌知名度。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司自设立以来， 主营业务未发生变化。公司专注于小批量板市场，为通信设备、工业工控、汽车电子等领域客户提供PCB产品及解决方案。 公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地。公司在通信设备、工业控制、汽车电子等产品应用领域布局较深， 与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，长期 聚焦基站天线用PCB技术研发，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。 （二）主要产品及其用途 公司印制电路板产品类型丰富，可以提供多种技术方向产品。公司产品按照层数可分为单/双面板和多层板，同时公司 通过长期技术研发和积累，积极拓展多种技术方向和特殊材料产品，形成了丰富的产品体系，产品类型覆盖高频高速板、厚 铜板、多功能金属基板、挠性板、刚挠结合板、HDI板等，能够一站式满足各种客户小批量、多品种的产品需求。公司坚持 “小批量、多品种、多批次、短交期”的企业定位，专注于印制电路板小批量板的制造，产品广泛应用于通信设备、工业控制、 汽车电子等多个领域。公司凭借稳定的产品质量、领先的技术水平、快速的响应速度、良好的客户服务得到了客户的认可， 在市场中形成较高的品牌知名度。 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司主营产品为多品种的定制化小批量板，产品生产所需的原材料规格、型号、种类较多，单次订单量普遍较小，因而 产品生产具有单次生产规模小、生产批次多的特点。为满足不同客户不同批次订单对原材料参数以及PCB的基材、厚度、尺 寸等要素的多样化需求，并保证产品按时生产和交付，公司制定了相配套的采购机制和库存标准，采用“以产定购”与“保持 适当安全库存量”相结合的采购模式。采购部根据生产所需的原材料种类、型号、数量等要素对原材料进行采购，以适应多 品种、小批量板生产模式的需要，同时对于普遍、通用的原材料，公司会根据日常消耗量确定安全库存，在保证最小安全库 存的前提下，进行备货采购，以保障原材料可以高效快速地供给生产。公司设有专门的采购部门，采购部具体负责原材料采 购和供应商的开发管理，并对供应商实施考评，选择优质供应商并纳入合格供应商库。 2、生产模式 由于公司生产的产品为定制化产品，公司基本采取以销定产的生产模式，根据订单组织安排生产。同时，由于产品订单 具有“小批量、多品种、多批次、短交期”的特点，对生产线布局、生产排产、生产技术、生产过程管理及人员技能等方面的 要求较高，公司建立了高度柔性化的生产管理体系以及与之相匹配的企业文化。计划部根据市场部下发的订单制定生产计划， 对生产排期、物料和工具管理等进行统筹安排，协调生产部、采购部、工程部和设备部等相关部门，保障生产的快速有序推 进。同时，公司会定期组织对一线员工进行多岗位、多流程环节交叉培训，使员工能胜任不同岗位及不同工艺流程的工作， 提高人员安排的灵活性。 3、销售模式 公司产品有“小批量、多品种、多批次、短交期”的特点，同时面向境内外客户销售，已形成完整的境内外销售体系。销 售部负责对客户和订单进行管理，其下设境内销售组和境外销售组，分别负责国内市场和国外市场的销售。香港本川作为境 外销售的主要平台，美国本川则主要负责美国地区的客户拓展及服务。 根据客户类型和国内外市场的特点，公司采取向电子产品制造商直接销售和通过贸易商覆盖下游客户两种销售模式。公 司在国内市场主要采用向电子产品制造商直接销售的方式，在国外市场主要采用向电子产品制造商直接销售与通过贸易商覆 盖下游客户相结合的方式。公司主要通过竞争性谈判和招投标等方式与客户建立合作关系，并确定产品价格。公司客户数量 众多，客户类型主要包括电子产品制造商与PCB贸易商两类。公司主要通过建立海外本土营销团队、主动开发下游客户、现 有客户介绍、客户主动联系等方式获取新客户。 4、外协加工模式 印制电路板存在生产工艺流程复杂、设备投资金额大、客户订单不均衡等特点，将外协加工作为组织生产的补充是印制 电路板行业普遍采取的模式。此外，对于小批量板生产商来说，客户对产品交期及产品加工类型的多样性有更高的要求，出 现订单不均衡、峰值产能不足的情况频率更高，因而外协加工在小批量板行业中更为普遍。公司定位为小批量板生产商，采 用“小批量、多品种、多批次、短交期”的业务模式，在组织生产时公司会优先利用自有生产线组织生产，当自有产能无法满 足生产计划时，公司会将部分工序或少量中低端产品全制程委托外协加工商进行加工，以满足客户要求。 报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。 （四）经营情况讨论与分析 2021年度，公司外部经营环境面临着较大的变化和不确定性。国内外疫情反复，疫情形式依旧严峻；持续的大宗商品涨 价潮，导致PCB产业链上游原材料的供应紧张和价格的大幅上涨；受海外疫情影响，全球物流运力紧张，公司海外销售的运 费成本不断上升；叠加人民币升值、5G建设周期调整等诸多因素影响，公司整体经营面临多重压力和挑战。 针对报告期内外部环境变化，公司管理层积极应对，科学决策，密切关注客户需求及市场发展变化，持续调整和优化公 司产品和订单结构，对内推进精益生产，对外加强战略合作，保证物料供应，加强供应链管理，严控采购成本，持续优化全 面质量管理，降低生产成本，发挥柔性化生产管理竞争优势，切实提升运营效率，努力稳中求进，依旧保持了营业收入的大 幅增长。 报告期内，公司紧紧围绕2021年度生产经营目标，积极开展各项生产与销售工作，实现营业收入约5.54亿元，同比增长 约26.64%；受原材料价格大幅上涨、海外运费成本上升、5G建设周期调整等外部不利因素影响，公司实现归属于上市公司 股东的净利润约5,390.04万元，同比减少约34.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约4,531.21万 元，同比减少约32.70%。截至报告期末，公司资产总额约12.92亿元，负债总额约3.00亿元，所有者权益总额约9.92亿元，资 产负债率约为23.23%。 公司制定了明确的市场拓展规划，大力拓展国内外市场，不断加强与已有客户的合作，增强与客户合作的粘性，努力拓 展新客户。2021年度，与公司发生交易的境内外客户同比增长10.49%。截至报告期末，公司在手订单同比增长104.75%，其 中境内客户在手订单同比增长67.26%，境外客户在手订单同比增长161.83%。 公司深耕欧美优质客户，实现境外收入的快速增长。报告期内，境外市场主营业务收入约2.63亿元，同比增长约58.80%， 境外销售收入占主营业务收入的比重较去年同期增加约10.29%。公司还积极拓展国内优质大客户，立足于自身的核心竞争 优势，持续深化与国内优质客户的合作关系，增强合作粘性，获取更多订单份额。报告期内，公司境内市场主营业务收入约 为2.70亿元，同比增长约4.44%。 公司坚持技术创新，打造核心技术优势，不断提升技术能力，继续朝高频高速等技术领先的产品方向发展，大力拓展国 内外市场，加强客户沟通与合作，满足客户特定技术需求。随着公司在新客户、新产品、新领域的研发及市场投入不断增加， 公司销售费用、管理费用和研发费用较去年同期均有所增加。 公司始终坚持“以客户为中心，以市场为导向”，紧密结合国内外市场发展需求，积极面对市场环境变化，通过及时调整 和优化产品及订单结构、优化供应链管理、内部推行成本下降与品质改善等活动，减少了外部环境冲击，提升了公司整体的 抗风险能力。报告期内，公司产能利用率始终保持在较高的水平，同时为更好满足客户的市场需求，为公司募集资金投资项 目新增产能储备客户订单，公司短期内将部分订单以全制程委外加工的方式外发，相应增加了公司的外发成本。 （五）公司技术实力、智能制造水平不断提升 报告期内，公司始终坚持“小批量、多品种、多批次、短交期”的企业定位，专注于细分领域的技术研发，提早布局，打 造核心技术优势，立志于在高品质PCB通信设备等细分领域做大做强。报告期内，公司持续对生产设备进行升级换代，提升 产线的信息化、自动化和智能化水平。公司根据小批量板生产管理的特点，针对性地开发了ERP管理系统，同时引进西门子 的智能制造平台，打造精益化、数字化、高度自动化的智能工厂，有效地提升公司经营管理数据的实时性、准确性、完整性。 硬件的更新换代和管理系统的针对性开发带动公司智能制造能力的增强。 江苏省工信厅公布了2021年度省级专精特新小巨人认定企业名单，公司荣获江苏省专精特新“小巨人”企业称号，并正在 积极申请国家级专精特新“小巨人”企业称号。未来随着公司先进生产技术研发完成并投入应用，公司将进一步完善生产布局， 升级改造生产设备，提高生产自动化、智能化水平，提高产品品质和生产效率。公司募集资金投资项目按照现代化先进印制 电路板企业的硬件要求，建设高频高速、多层及高密度印制电路板生产基地及研发中心，将主要用于研发生产各种高端印制 电路板产品。上述项目建成后，公司产能将大幅提高，生产设备及研发设备将升级改善，生产自动化及技术研发水平将进一 步提高，为未来销售收入增长提供了有效保证。同时，公司将持续探索精细化生产技术，以大幅提高公司的工艺制造能力、 品质保障能力和成本控制能力。 三、核心竞争力分析 公司在柔性化生产管理、生产技术和客户资源等方面具有竞争优势，已形成了自身的核心竞争力，是公司经营业绩稳定 增长的有力保障。公司经过多年在印制电路板行业的运营和积累，已经建立了一套高效运转并高度柔性化的生产管理体系， 并在5G基站天线用中高频多层板等技术领域具有较强的竞争优势，且与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系， 形成了自身的核心竞争力。 （一）柔性化生产管理优势 PCB生产工艺流程较为复杂，且公司产品下游应用领域覆盖通信设备、工业控制、汽车电子等多个领域，不同客户、不 同批次对PCB产品有不同的规格要求，订单呈现小批量、多品种、多批次、短交期、设计规格各异的特点，对公司的生产管 理提出了较高的要求。 为应对上述挑战，公司将柔性化生产管理贯穿整个工厂生产运营的各个环节： 1、筹划启动阶段：公司将柔性化生产理念贯穿生产体系设计中，紧凑、合理地对机器、生产线进行排列布局，在保证 生产设备兼容性和过渡空间的基础上，最大限度地降低了原材料、在产品及产成品的生产线流转时间。 2、原材料采购阶段：公司通过备货采购，保持适当安全库存量，以保障原材料可以高效快速地供给生产。 3、生产排产阶段：公司通过订单细分的方式，将订单进行分拆，将分拆后的订单在各生产环节进行合理分配，确保同 期各订单生产可同步进行，避免因订单高峰导致的局部产能不足，有效地保障了产品交期。 4、生产过程中：公司通过信息化系统、精细排产、精益生产等实现了生产过程中的模块化、自动化、各工序连接的无 缝化，提高了生产效率。 5、在管理系统方面，公司根据小批量板生产管理的特点，针对性地开发了ERP等管理系统，有效地提升公司经营数据 实时性、准确性、完整性，使公司的生产经营能够对客户的多样化需求作出及时、快速地响应；公司荣获了江苏省两化深度 融合转型升级试点企业等荣誉，同时公司的子公司艾威尔电路的管理体系被中国电子技术标准化研究院评定符合《信息化和 工业化融合管理体系要求》（GB/T 23001-2017）等。 6、在人员培养方面：公司对一线员工进行了多技能岗位、多流程环节的交叉培训，使得一线员工可承担多工序的生产 工作，从而提高了生产过程中人员安排的灵活度。 公司的柔性化生产管理一方面帮助公司实现了“小批量、多品种、多批次、短交期”的生产，在满足市场多样化需求的同 时也通过快速响应提升公司客户体验，促进公司与客户保持长期稳定的合作关系，另一方面提高了公司的应变能力，在市场 需求发生变化的时候，公司相较于竞争对手可以以更小的门槛和更低的成本完成新产线的建设和产能的调整。 （二）生产技术及研发优势 公司注重及时满足客户需求，在全面发展生产技术的同时，专注于细分领域的技术研发，提早布局，打造核心技术优势。 公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，长期聚焦基站天线用PCB技术研发，是业内最早攻克5G 基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一，相关产品也已应用于5G基站建设中，公司在行业中具有较强的竞争优 势。同时，公司在工业控制、汽车电子等应用领域也已建立了相对竞争优势，并积极抓住新能源汽车和无人驾驶汽车的发展 以及车联网的普及带来的汽车电子化趋势、“智能制造”带来的工业自动化趋势等发展机遇，提早研发核心技术，发展处于起 步阶段、工艺复杂程度高、产品利润空间大的新兴产品，进一步加强公司的生产技术及研发优势。 公司通过产品技术的研发，已拥有多项自主研发的核心技术，打造了核心技术优势，得到了主管部门和业内品牌合作方 的认可： 1、公司拥有多项自主研发的核心技术，主要用于生产多层板、高频高速板、挠性板、刚挠结合板、HDI板和诸多特殊 工艺PCB产品； 2、公司及下属子公司艾威尔电路均已被认定为高新技术企业，公司还持有由江苏省国家保密局、江苏省国防科学技术 工业办公室颁发的《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》，公司的子公司艾威尔电路的实验室还被中国合格评定国家 认可委员会（CNAS）授予实验室认可证书等； 3、公司子公司艾威尔电路已与国内领先的高频覆铜板生产商生益科技就“高频覆铜箔层压板印制电路加工技术研究”开 展技术合作； 4、公司的新型多层刚挠结合带阶梯无环PTH印刷电路板和新型16层挠板分层压合立体刚挠结合控深钻孔带阻抗设计印 刷电路板被江苏省科学技术厅授予“高新技术产品认定证书”，公司子公司艾威尔电路的刚挠结合板、高频高速电子线路板、 天线耦合板和高阶HDI线路板被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。 5、公司被认定为2021年度江苏省专精特新“小巨人”企业，并正在积极申请国家级专精特新“小巨人”企业称号。 （三）产品和客户资源优势 小批量板行业的特点是按照客户要求提供定制化产品，客户对PCB生产商的技术水平、产品性能、产品质量、生产交期 等方面的要求非常严格，一般会对PCB生产商设置1至2年的考察期进行全方位的考核，PCB生产商一旦进入其供应商体系并 实现规模化生产后一般不会被轻易更换。同时，由于小批量板通常都是定制化产品，其从研发设计到小批量量产，一般都需 要PCB生产商与客户共同完成。公司长期以来持续与客户开展技术合作，根据技术发展趋势和客户生产制造需求，研发设计 新的技术与产品，并在新的产品与技术具备产业化条件时适时进行产业化应用，加强客户对公司的技术依赖。这种研发设计 的合作关系更有助于公司与客户长期稳定合作。 公司专注于小批量板的研发、生产及销售多年，产品下游应用领域覆盖通信设备、工业控制、汽车电子等领域。多年来， 公司凭借先进的技术、高质的产品、及时稳定的交货能力和快速响应的客户服务，与众多下游行业领先企业建立了长期稳定 的合作关系，并吸引众多优质客户慕名前来合作，稳定的客户资源为公司的未来发展奠定了坚实的基础。目前与公司合作的 很多客户均为相关领域的优质企业，公司制定了明确的市场拓展规划，通过大力拓展国内外市场，不断加强与已有客户的合 作深度，同时寻求与更多新的优质客户的合作机会。 （四）质量优势 PCB产品对生产加工的精细化有严格地要求，生产过程中的精细程度直接决定着产品质量。小批量板由于产品交期短， 为避免因返工、补投等原因造成延迟交货风险，生产过程中的容错率较低，对产品生产的一次合格率要求较高。为应对产品 特点，公司建立了贯穿产品设计、生产、检验、销售等流程环节的全面完整的质量体系，并配备了先进的质量检测设备，实 行全面的质量控制流程管理。公司及子公司取得并实施了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、 IATF16949汽车行业质量体系认证等。公司按照客户对产品质量的具体要求，以国家及行业标准为基础，紧密跟踪国际先进 的质量管理控制操作流程，并不断修订和完善公司的质量标准体系。凭借健全的质量控制体系，公司的产品能够满足全球行 业质量标准及全球下游领先客户的质量要求。 公司境内客户主要为电子产品制造商，此类客户对产品质量有较为严格的控制标准，稳定的产品质量是公司能够与其建 立稳定合作关系的关键因素。同时，公司部分的营业收入来自于出口，主要向美国、日本、欧洲、澳洲等国家和地区的客户 出口，这些地区客户的供应商准入门槛高，对产品的质量要求严格，稳定的产品质量是保证公司在该类市场稳定经营的关键。 （五）人才优势 小批量板对生产交期要求严格，为满足交期的要求，PCB生产商需要进行灵活、合理地排产以保障产品按时交货。自一 线员工入职起，公司便对一线员工进行多技能岗位、多流程环节的交叉培训，使得一线员工可承担多工序的生产工作，从而 提高了生产过程中人员安排的灵活度。 经过长期的人才培养和引进，公司不仅拥有了一批可承担多工序生产工作的熟练的生产人员，还打造了一支集经验丰富 的技术研发人员、沟通能力一流的营销售后人员和深谙PCB行业动态的专业管理人员的人才团队。公司中高层管理人员稳定， 人才流失率低，保障了公司持续、健康、快速地发展。 （六）企业文化优势 经过多年的发展，公司建立了与发展目标相适应的企业文化，将“以技术发展为动力，以速度、品质提升价值，为电子 信息产业提供最受信赖的线路板解决方案”作为企业使命，把“高效快速”的生产经营理念贯穿生产经营的各个环节。公司秉 承着“Service Beyond Expectation”的服务宗旨，通过真正为客户创造价值实现企业价值，并将该理念深入每一位员工心中， 为公司的经营管理打下坚实的基础。 报告期内，公司经营正常，未发生可能导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期内，销售量、生产量、库存量随着销售规模的增长同向变动。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
1、报告期内，受大宗商品等涨价的影响，原材料价格大幅上涨； 2、报告期内，公司订单增加了38.06%，因产能受限，公司大量的订单需要委外加工，导致委外加工费大幅上涨； 3、报告期内，受海外订单大幅上升、运输价格上涨双重因素的影响，运输成本大幅上涨。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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