[年报]昌红科技(300151):2021年年度报告
原标题:昌红科技:2021年年度报告 Shen Zhen Changhong Technology Co.,Ltd. （深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3号昌红科技公司 1层至 3层） 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)朱金凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”部分。公司 2022年度的经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 496,597,221.00为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 36 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 54 第六节 重要事项 ............................................................ 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 69 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 75 第九节 债券相关情况 ......................................................... 76 第十节 财务报告 ............................................................ 79 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人李焕昌先生、主管会计工作负责人周国铨先生及会计机构负责人朱金凤女士签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 （四）其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为专用设备制造业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的精密注塑模具研发、设计、制造业务属于专用设备制造业（C35）；公司生产的办公自动化（OA）设备核心精密注塑件业务属于橡胶和塑料制品业（C29）；公司生产的医用耗材属于专用设备制造业（C35）。 1、模具及注塑行业 模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备，被称为“工业之母”，是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件。模具制造是注塑成型、锻造等制造业的上游产业，模具的精密水平决定了工业制造的精密程度。“精密模具（冲压模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫米） ”被列为鼓励性行业，而予以优先发展。多年来，随着下游注塑产业、锻造业等制造业的迅速发展，我国模具工业产值水平也在迅速提高。同时，随着我国国民经济的迅速发展及国民收入水平的提高，消费市场对汽车、通信、电子、家电等消费品的需求快速提升，使得这些行业进入高速发展阶段，这也成为我国模具行业迅速发展的重要推动力。 模具产业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是工业产品国际竞争力的重要保证之一。模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100，即模具发展 1 亿元，可带动相关产业 100 亿元。根据成型材料不同，模具可分为金属成型模具、塑胶成型模具、其他成型模具；根据成型方法的不同，模具可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模；根据加工精度不同，模具可分为普通精度模具和精密模具。 我国模具总销售额中注塑模具占比最大，约占 45%。注塑模具的下游产品即是注塑行业。精密注塑件行业是跨学科、多技术的系统集成体，其技术基础包括模具开发技术、模内注塑技术、增材制造技术、自动剪切技术、轻量化技术等。每一项基础技术的进步都会给行业注入新的特点和功能。因此，行业技术具有融合性强、技术含量高、技术跨度大、更新快等显著特点。 2、医疗器械行业 随着我国国民可支配收入的增加、人口老龄化程度加重使得医疗需求提升。医疗器械是医疗服务体系、公共卫生体系建设的重要基础，目前我国医疗卫生服务存在资源分布不均的问题，城乡医疗资源差距大，边远地区医疗服务覆盖率低，急需强化基层医疗能力。同时，我国基本医疗保险制度不断完善以及医保覆盖范围的提升为患者消费提高保障，对医疗器械需求也将持续增加。根据iResearch Inc.统计，2020年全球医疗器械行业市场规模为34,998亿元，同比增长4.6%，中国医疗器械市场规模为8,118亿元，同比增长15.5%，远超全球医疗器械增速。 产业政策引导方面，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，为支持医疗器械产品产业化及加快产业创新升级，提高我国医疗器械产业整体竞争力，减少进口依赖，打破行业垄断。加快行业规制改革，营造公平的竞争市场环境，进一步完善了审批方式，最大限度减少事前准入限制，坚持放管结合，激发医疗产业创新创造活力，加快国产器械创新步伐。 根据《“十三五”国家科技创新规划》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中国制造2025》以及《关于促进医药产业健康发展的指导意见》等相关要求制定的《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》中指出，先进医疗器械是健康保障体系建设的重要基础，是推进医学诊疗技术进步的主要动力，是优化医疗服务供给的核心引擎，也是引领医学模式转变的变革性力量，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到世界各国的普遍重视，是一个国家科技进步和全民健康保障能力的重要标志。 我国在高端医疗器械领域的产品国产化率较低，现有医疗市场趋向于进口，医疗器械国产化及国产替（2021年版）明确规定采购国产医疗器械及仪器的比例，鼓励优先采购国产设备，释放医疗器械市场需求，带量采购对高质量国产产品降低准入壁垒，提高国产器械产品的市场占有率，降低医疗成本。 2020年疫情的爆发，对各国医疗卫生体系带来了巨大的挑战，世界各国开始重视医疗卫生建设，我国政府也陆续出台相关政策完善重大疫情防控体制机制，落实重大突发公共卫生应急体系建设，进一步加强药品医疗器械应急管理体系。当前医疗器械市场广阔，性价比高的医疗器械产品需求驱动，国内外医疗器械行业高速发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务概述 公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务。报告期内，公司业务主要为高分子塑料耗材领域及办公自动化（OA）设备领域提供精密模具和产品生产的整体解决方案。 1、医疗器械及高分子塑料耗材领域 公司依托卓越的工程技术、定制化的自动化生产工艺、领先的精密模具成型周期指标、快速完备的售后服务机制，实现与医疗器械领域的有效融合，公司已发展成为具有“一站式”服务能力的医用耗材及试剂产品供应商。医疗器械领域主要为客户提供基因测序全产业链耗材、辅助生殖耗材及试剂、生命科学实验室耗材、IVD诊断耗材及试剂、标本采集&处理系统服务。 2、模具及OA产品生产领域 模具生产领域主要为客户提供从产品设计、模具制造、成型生产到组装的一站式服务；OA产品生产领域主要为客户提供打印机、复印机核心精密注塑结构件、引擎部件以及整机组装。 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品包括为医疗器械及高分子塑料耗材、办公自动化（OA）设备和模具产品。其中：医疗器械及高分子塑料耗材主要为客户与市场提供基因测序、辅助生殖、生命科学实验室及IVD诊断产业链的耗材和试剂、以及标本采集&处理系统服务；OA设备产品主要为客户提供打印机、复印机核心精密结构件、引擎部件以及整机组装；模具产品主要为前述领域提供精密模具的设计与制作，为其产品的生产提供工程支持。 1、医疗器械及高分子塑料耗材
1、采购模式 公司模具及OA产品注塑件采购的主要原材料包括：模具钢、模胚、热流道、各类塑料原料（PC、ABS等）。公司高分子塑料耗材产品采购的主要原材料包括：各类塑料原料（PS、PP等）、胶塞、试管等。 公司对原材料建立了严格的质量管理体系，制定了《采购管理程序》、《供应商管理程序》、《采购作业指导书》等采购管理办法，并严格按照上述制度进行原材料采购和供应商评定。确定合格供应商后，公司将结合原材料需求，由生产部门与采购部等沟通并确定最终采购计划。公司内部通过ERP系统下达采购指令，向供应商发送相应的采购订单进行采购。 2、生产模式 公司以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式。根据市场需求的变化并结合公司的销售目标，市场部门定期制定销售预测，生产供应部门则根据销售预测、客户订单等情况制定可行的生产计划。 公司产品的生产主要集中在位于深圳、河源、上海、越南和菲律宾的生产基地进行。 3、销售模式 公司的产品销售包括境内和境外销售，以直销模式为主。各子公司营销中心负责相关产品的销售工作，营销中心根据公司的经营目标和销售策略，通过与客户沟通交流，接受客户订单并签订销售合同，根据客户需求和订单的具体情况制定排产和发货计划。 4、研发模式 公司设有研发中心，始终致力于高端精密模具研发制造、注塑成型工艺研发、自动化技术研发和医疗器械及耗材领域产品的开发，培养和积累了以内部技术研究开发、对外技术合作交流和产学研合作研发为主体，集技术研发、产品创新和技术咨询服务的核心技术支持队伍，为企业的长远发展奠定了坚实的人才和技术基础。通过多年的行业深耕及技术积累，公司着眼当下，放眼未来，在新产品和新工艺方面不断前行，推动公司研发工作不断前行。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （四）所处行业地位 公司主要产品包括医疗器械及高分子塑料耗材、精密模具及OA产品。公司依托卓越的工程技术、定制化的自动化生产工艺、领先的精密模具成型周期指标、快速完备的售后服务机制，实现与医疗器械领域的有效融合，公司已发展成为具有“一站式”服务能力的医用耗材及试剂产品供应商。未来，公司将深耕医疗器械领域市场，并在模具及OA产品领域不断巩固市场占有率和规模。 公司总部设在中国深圳，在越南、菲律宾、塞舌尔、香港设有4家境外子公司，在国内设有12家子公司。 三、核心竞争力分析 公司通过持续不断的技术创新和市场拓展，实现追求卓越的创造、精益求精的品质和客户至上的服务，在行业内树立了良好的口碑。多年来的前瞻布局与深耕细作，公司得以实现稳定经营、可持续发展，也奠定了公司在研发技术创新、品质保障及客户服务等方面的核心竞争优势。 1、一站式解决方案能力 公司依托领先的精密模具成型周期指标、定制化的自动化生产工艺、高质量的生产品质控制、快速完客户对产品的需求，满足大批量、高标准的要求，为客户快速实现产品落地，在技术和客户上实现壁垒效应。其次，通过对不同生产线上通用设备与专用设备之间的柔性调度、管理，可以对订单做到快速响应以及多样化生产，具备以有限的资源满足客户多样化需求的能力。 2、雄厚的技术创新与研发实力 公司坚持创新引领，注重深挖研发潜力，推动创新技术与传统工艺融合应用，扎实推进技术创新各项工作进展，通过科研能力建设、产学研为核心的协同创新等工作，始终发挥行业引领作用。 以自主研发为基础，产学研合作研发为载体，深入推进研发创新平台建设，建有广东省精密注塑模具工厂技术研究中心、上海新兴医疗器械及生命科学领域研发中心，具备技术开发、产品研发、试验检测及人才培养等为一体的综合性创新研发平台。公司在研发创新项目开展过程中，紧紧围绕精密模具及医疗耗材生产过程难题开展研究攻关，挖掘专利申报项，保护自主研发成果产权。 3、产品质量优势 经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司产品系列日益丰富，主要产品为医疗器械及耗材、精密模具及配套注塑产品。公司产品质量优势主要体现在以下几点：①生产设备优势，公司拥有一批国际顶尖的高速加工中心、车床、检测等设备，同时拥有成熟的模具自动化生产线，实现高效、高精度、高品质的智能制造；②科研技术优势，公司科研技术水平的提升加快了新产品的研发、提高了产品的差别化率，更好地满足客户需求，实现不完全替代性产品的研发制造；③质量控制优势，公司严格把控产品生产各个环节工序、严格规范各项流程，确保产品质量符合标准。 4、规范高效的体系化运作模式 公司生产的高分子塑料高值耗材是一个成体系化生产的工业品，同时涉及五个生产制造环节：①塑料材料的个性化；②工装设备的个性化；③医疗车间自动化生产线的个性化设计；④控制软件的定制优化；⑤精密注塑模具设计制造环节的有效协同，这种能力跟公司多年的精密模具技术密不可分；加上体系化的研发、生产管理及售后服务等，同时考虑医疗产品的高标准，确保产品100%的出厂合格率，综合来看整个生产制造过程的“系统集成”是一个复杂的工程。 公司通过持续不断的技术创新和市场拓展，实现追求卓越的创造、精益求精的品质和客户至上的服务，在行业内树立了良好的口碑，核心竞争力及行业地位呈逐年稳定提升趋势。 报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司持续聚焦主业协同发展，增强研发能力，推动技术创新，优化产品结构，持续构建公司核心竞争力。 报告期内，公司营业总收入为112,738.20万元，比上年同期上升0.84%；实现利润总额13,066.40万元，比上年同期下降39.28%；归属于上市公司股东的净利润为11,184.11万元，比上年同期下降33.77%；报告期内基本每股收益为0.25元，比上年同期下降34.21%；实现经营活动产生的现金流量净额97,106.06万元，比上年同期下降58.26%。 2021年度营业收入持平而净利润同比下滑的主要原因，一是2021年与疫情直接相关的关品销售收入减少并且毛利降低，二是加大了研发投入。 报告期内，公司业务经营情况如下： （一）医疗器械及耗材领域：重点突破，进一步实现产业协同 为进一步完善公司医疗器械和高分子塑料耗材业务的产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的信息化管理能力，提升生产能力，不断强化公司核心竞争力，为公司长期发展聚集能量。 ①高分子医疗耗材产业园项目 2021年2月1日，公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署了《项目落户协议》，公司拟在杭州湾上虞经济技术开发区投资建设高分子医疗耗材产业园项目，该项目由浙江柏明胜实施。截至本报告披露日，浙江柏明胜已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》，《建设工程规划许可证》，《建筑工程施工许可证》，已取得环评批复，地块全面开工，部分厂房已开始内部装修并进行设备安装调试，相关生产准备工作在有序推进中。 ②向不特定对象发行可转换公司债券项目 公司于2021年4月1日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金4.60亿元，用于实施高端医疗器械及耗材生产线扩建项目及补充流动资金。该募投项目由深圳柏明胜实施。 深圳柏明胜通过租赁厂房实施募投项目，但受限于租赁厂房的布局，无论是精密模具的研发、医疗洁净厂房的装修，还是生产设备的布局，公司都无法按最优的方案进行规划，也不利于引进和留住高端人才，因此，公司分别于2021年10月28日、2021年11月15日召开第五届董事会第十二次会议决议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加浙江柏明胜为募投项目实施主体，增加浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号335室为募投项目实施地点。 因深圳柏明胜通过租赁厂房实施募投项目，无法充分使用募集资金。因此，公司分别于2021年12月7日、2021年12月24日召开第五届董事会第十四次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》，同意将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”进行分期实施，深圳柏明胜实施“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期）”；浙江柏明胜实施“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（二期）”，二期项目是浙江柏明胜“高分子医疗耗材产业园”的一部分。 ③公司凭借精密模具设计制造、自动化装备水平和规模化生产能力等方面的独到优势和雄厚实力，成功成为罗氏诊断战略合作伙伴 2021年11月8日，深圳柏明胜与Roche Diagnostics International Ltd.、Roche Diagnostics GmbH、Roche Diagnostics Operations, Inc.、Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd.（合称“罗氏诊断”）签订了《战略合作框架协 议》。该协议的签署符合公司的长远发展战略，将有助于公司抓住医疗器械及耗材行业发展机遇，进一步实现产业协同，丰富医疗器械及耗材产品结构，提高品牌知名度，增强市场竞争力，实现优势互补和合作共赢，进一步增强公司综合竞争力。 （二）模具及OA产品生产领域：精耕基石产业，实现提质增效 历经二十多年的发展和积累，公司精密模具研发设计制作水平已达行业领先；公司拥有经验丰富的技术团队以及先进的模具智能化生产线，有效融合了CAD/CAE/CAM/CAPP/PDM/ERP软件的应用，实施控制程序化、识别自动化、编排智能化，充分展示了以加工为中心的数字化制造高科技技术。公司凭借多年生产经验积累，不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量。公司拥有大尺寸模具一模多穴技术，利用独特的热处理方法，成功的提升了模具生产寿命，使模具在生产过程中能够保持良好的刚性和韧性。公司模具优势主要体现在制造周期短、精度高、寿命长等方面。 （三）加强信息化建设，提升精细化管理水平 2021年是公司内部加大投入信息化系统的一年。团队方面，组建了集团信息中心，充实了IT管理队伍；产品方面，陆续上线了鼎捷ERP系统、医疗生产MES系统、模具制造益模系统、仓储管理WMS系统等。通过信息化的全面建设，消除了公司内部生产信息传递的孤岛，提升了精细化管理水平，并为全面科学推进绩效管理打下了坚实的基础。 报告期内，公司克服疫情影响，继续强化资源共享、协同增效，全面落地精细化管理，从“降费用、降成本、提效率”等方面入手，降本提质增效成果较好。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①2021年1月，公司新设子公司浙江柏明胜医疗科技有限公司；②2021年7月，公司新设子公司深圳市昌红高分子医疗材料创新中心有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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