[年报]寒锐钴业(300618):2021年年度报告
原标题:寒锐钴业:2021年年度报告 南京寒锐钴业股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-020 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 309,617,139为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.30元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 58 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 91 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 92 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 93 备查文件目录 公司 2021年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的 2021年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：南京市江宁区双龙大道 1698号景枫中心 31楼公司证券事务部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）钴行业基本情况 1、钴行业概况 钴原子序数27，是一种银白色的硬质金属，其在常温下具有六边形晶体结构。在物理性质方面，其硬度高、熔点高、耐 腐性优异、拥有较强磁性。钴在高温下能够保证良好的强度，同时具有较低的导热性和导电性，但在1,150℃时磁性消失。 钴在常温下化学性质稳定，不与水发生变化，但其可溶于盐酸、硫酸、硝酸等形成钴盐。 钴有众多的化合物形态，包含金属制品、钴氧化物、钴氢氧化物和钴盐，不同的钴产品性质不同，应用的领域与方向不 同。其是制造高温金属、硬质合金、金刚石工具、磁性材料、电池材料、防腐材料等的重要原料，广泛的运用于航天航空、 电子电器、汽车、机械制造、化工、农业和陶瓷等多个行业。 钴的产业链上游以钴矿开采及其初冶炼为主，其中包含了铜钴矿、镍钴矿和其他钴矿，从中可以获得钴精矿、钴中间产 品、其他含钴产品，同时含钴废料也是钴来源之一；钴的产业中游为冶炼，其中包含各种钴粉、电解钴和钴化合物等，其中 钴化合物主要有氧化钴、氢氧化钴等产品；钴的下游应用广泛，主要涉及电池、合金行业，同时还用做磁性材料、催化剂等 多个领域。在电池领域，三元前驱体、钴酸锂可以用于提升电池的稳定性，有助于提高电池的能量密度；在合金领域，钴可 以提升合金的耐磨性、高温强度、磁性、硬度等特性，用来生产硬质合金、高温合金等，同时可以添加在耐磨合金、超级合 金中，提升合金的整体性能。 钴是重要的战略物资，属于不可再生资源，其矿产资源多分布于刚果（金）、澳大利亚、古巴等地。中国是钴消费大国， 但钴资源匮乏，主要依靠从刚果（金）进口。据美国地质调查局数据，2021年全球钴可采储量约760万金属吨。钴资源储量 高度集中在少数国家，其中刚果（金）储量350万金属吨，占全球储量46%，居世界第一，澳大利亚储量140万吨，占全球储 量18%，全球前两大储量国占比近70%。根据S&P数据，2021年全球精炼钴产量为15.4万金属吨，同比增长12.7%，2015年至 2021年年复合增长率为5.45%。全球原生钴供应集中度较高，2015年前三大国家产量占比69.3%，2021年该占比增至78.8%。 2、钴的市场消费情况 钴的下游需求主要为消费电池、动力电池、高温合金、硬质合金、其它电池、催化剂、磁材、染料等。目前钴的需求主 要集中在消费电池及动力电池领域，如消费电池正极LCO及动力电池三元正极，2021年全球消费电池对钴需求约6.0万金属 吨，占比36.6%，动力电池对钴需求约3.4万金属吨，占比20.6%，两大领域占比超57%，其它两大领域为高温合金及硬质合 金，2021年占比分别为10.7%、7.2%。 5G手机渗透提升消费电子需求。消费电子是钴消费最主要的需求，其中智能手机占比最高。消费电子如智能手机、可 穿戴设备、平板电脑、PC等下游行业规模巨大且整体保持稳定增长，对钴盐的需求形成稳定支撑。未来，5G通讯行业的发 展推动5G手机，5GPC等出货量的增长，消费电子领域对钴的需求将持续上升。 报告期内，全球疫情居家办公需求延续，带动笔记本电脑市场需求，根据IDC数据，2021年全球笔记本销量达2.6亿部， 同比增长19.2%。2021年智能手机市场或因疫情影响，出货量达13.5亿部，同比增长4.5%。智能手机、笔记本电脑、平板电 脑为消费电池的主要需求，2021年分别占比34.9%、26.0%、6.5%。 新能源乘用车的需求稳定增长。随着全球各国尤其是中国和欧洲对新能源汽车的大力推广，新能源汽车的销量持续增长。 其中，新能源乘用车尤其是纯电动乘用车对续航要求较高，对高能量密度的动力锂电池产生巨大的需求。动力锂电池主要有 三元锂和磷酸铁锂两种类型，其中三元锂因为含钴而有着更高的能量密度，受到市场的高度认可，需求量和市场份额持续上 升，进而带动其正极材料的需求上升，刺激钴盐需求。未来五年，全球范围内BEV仍有望以42.0％的复合年增长率增长。中 国作为全球第二大经济体，正全力推进纯电动汽车的普及，其销量预计在2025年达到539.2万台，2020年至2025年的复合年 增长率预计为40.1％。 于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》及《2021年汽车标准化工作要点》等，对于促进新能源汽车消费、 提振国内市场需求，提升行业长期高质量发展有着重大意义。欧洲、美国及其他地区均颁布新能源汽车相关法律法规，其中 欧洲多国为电动汽车提供可观的税收优惠和购车补贴，同时对传统车企设定更加严格的二氧化碳排放目标。受全球新能源相 关政策推动，新能源汽车高速发展带动动力电池装机量增长，民众对新能源汽车接受度增加，全球新能源汽车实现政策及市 场的双重驱动效果。 （二）铜行业基本情况 1、铜行业概况 铜作为一种基础金属，目前是全球使用最广泛、最重要的金属之一。铜化学符号为Cu，原子量63.54，密度8.92，熔点 1083℃，沸点2567℃。铜具有良好的物理化学特性，如热导率和电导率高，化学稳定性强，抗张强度大，易熔接，具有抗 蚀性、可塑性和延展性。铜还可以与钴、锌、锡、铅、锰、镍、铝、铁等其他金属形成合金。目前，铜被广泛应用于电气、 电子、机械制造、建筑、国防等工业领域，其中，铜在电气、电子工业领域应用最广、用量最大。 铜产业链主要由上游铜精矿采选、中游粗炼、精炼和下游深加工及合金化等组成。铜的生产主要分为铜精矿采选、粗铜 冶炼和精铜冶炼的三个过程。采矿阶段根据资源禀赋特性和开采工作方式分露天开采、地下开采和浸出法开采;冶炼阶段分 为火法冶炼和湿法冶炼，其中火法冶炼需要经过粗炼和精炼的两个流程，加工阶段的铜加工产品根据产品尺寸形态可以分为 铜棒、铜管、铜板、铜线、铜锭、铜条以及铜箔等多种类型。 根据美国地质调查局（USGS）的调查，2016年，全球铜矿储存量约为720,000千吨，至2020年全球铜矿储备量全球的铜 资源集中度高，目前智利是铜原料主要来源地，达到870,000千吨，年复合增长率为4.84%。虽然铜的消耗量年年上升，但近 年来全球各国都在不断探测铜矿，因此全球铜矿储蓄量保持增长。全球铜矿产量主要集中在智利、秘鲁和中国，共占据全球 产量的47.1%，其中中国占全球产量的8.3%，位列世界第三。作为铜资源消耗大国，中国铜产量并不能满足自身需求，因此 还有大量的铜依靠进口。 2、铜的市场供需情况 从供给端来看，铜精矿与冶炼产能投放不匹配导致供应收缩。铜矿产能集中于南美，冶炼产能主要集中于中国。铜上游 矿山产能集中于智利、秘鲁等南美国家，矿山多为海外矿业巨头智利国家铜业、南方铜业、自由港、第一量子等控制。而精 炼产能主要集中于中国，大型炼厂多为中国企业所有，如铜陵有色、云南铜业、江西铜业等。中国作为最大的精炼铜消费国， 严重依赖海外进口矿石资源，海外矿企具有较强的话语权。 从需求端来看，电解铜下游需求结构主要包括电力、建筑、家电、电子、汽车等行业。中国市场中，2020年中国房地产 竣工增速回升向新开工靠拢，竣工增速回升带来铜需求变化。电网建设投资增速降幅收窄，铜需求企稳向好，边际改善迎来 发展拐点。伴随基建补短板和经济稳增长的背景，叠加中办、国办发布的专项债新规，允许专项债作为项目资本金，经济数 据企稳向好，新能源行业发展迅速，风电抢装，核电重启发展周期。新能源汽车高速增长的同时，发改委下发的提振汽车、 家电消费政策文件，对于提振汽车和家电的需求影响较大，未来的需求预期边际改善，带动铜产品的需求。全球市场与中国 市场相似，在建筑和电网等传统行业与家电、新能源等政策驱动的新兴行业的带动下，铜的需求将持续上升。 （三）所处行业的周期性特点 钴、铜属于有色金属，其销售价格会受到经济周期、供需关系等情况的影响。此外，由于钴、铜均为国际有色金属市场 的交易品种，拥有自有定价体系，且钴市场基准价格（MB钴价格）会受到全球经济、市场预期、国际供需关系、报价对象 议价能力等众多因素影响，加之钴的稀缺性特点，导致钴的价格具有高波动性特征。报告期内，受全球疫情影响，导致供应 链物流趋紧，且新能源汽车产销量不断攀升，带动动力电池对钴需求量的增加，钴、铜金属价格出现大幅上涨。 （四）公司所处的行业地位情况 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品、铜产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际 品牌。公司以铜、钴产品为核心，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的 完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。报告期末，公司钴粉在全球市场占有率排名前三。公司 在赣州建设了10,000金属吨钴新材料（主要包括硫酸钴、碳酸钴及四氧化三钴）及26,000吨三元前驱体，上述项目完成后， 将进一步丰富公司钴化合物产品种类，完善冶炼环节布局并深入参与下游电池材料领域，强化公司在新能源汽车供应链地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况、产品及经营模式 1、主要业务情况 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品、铜产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际 品牌。公司以钴产品为核心，铜产品为补充，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产 品和钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。 2、主要产品及其用途 报告期内，公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防腐材料、磁性材料 等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域，公司钴粉产品在国内外市场信誉良好， 公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池等的基 础原材料，公司的氢氧化钴产品因品质优异而在市场上独树一帜，赢得了广泛认可；刚果（金）的钴、铜矿资源丰富，钴、 铜矿伴生情况普遍，为了更加充分有效地利用当地资源，子公司刚果迈特和寒锐金属不断扩建电解铜生产线，电解铜也是公 司的主要盈利产品之一。电解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。 3、经营模式 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动，有较强的供应链自我保障能力。刚果迈特和寒 锐金属从事钴、铜矿石的采购、租赁开采、钴产品粗加工和电解铜的生产，安徽寒锐主要从事钴粉的生产和销售，并保证碳 酸钴等钴盐中间品的稳定供应，南京寒锐从事钴粉的销售。 （1）采购模式：公司采购的原材料主要为在刚果（金）租赁开采、收购的铜钴矿石，以及直接外部采购、委托外部加 工的碳酸钴等钴盐中间产品。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、 市场行情、供应商议价能力等因素给予相应的折扣；铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金 属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等给予相应的折扣。 （2）生产模式：国内钴粉生产主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率； 刚果迈特、寒锐金属通过湿法冶炼等生产工艺生产电解铜、氢氧化钴等产品，根据产能、原料、能源供给等安排生产。 （3）销售模式：以直销方式为主，以经销方式为补充。公司拥有完善的销售网络，覆盖全国主要下游行业的客户，在 日本、韩国、瑞士、以色列、印度、美国建立了营销网络；公司还建立了经销商销售机制，作为直接销售的有力补充。 （4）销售定价策略：在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市 场供需情况，按照市场化原则制定销售价格。 （二）竞争优势与劣势 1、优势 （1）行业领先的技术和研发优势。公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产，是世界知名的专业钴粉制造商之一， 钴粉形貌和粒度均匀性等主要技术指标可以满足不同客户在不同行业中对钴粉质量和性能的要求，同时在钴粉的粘合度、纯 度、含氧量等关键技术指标方面通过自我研发和设备改进，能够满足不同客户的定制需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争 能力。 （2）刚果（金）业务布局带来的低成本的原材料优势。公司深耕刚果（金）市场，建立了稳定的原料供应渠道，拥有 稳定且低成本的原料供应，生产成本优势明显。 （3）完整的钴产业链优势。公司已建立了一套包括矿石开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产 品产业链。公司海外子公司的业务主要为钴、铜矿石的开发、收购和初步冶炼，初加工后的氢氧化钴运回国内，由国内子公 司进一步加工或者委外加工成钴盐，再由安徽寒锐进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉。公司已形成了完整的钴产品生 产和销售体系，随着钴产品的需求逐步增长，公司能够获得产业链上更多的附加值，具有完整产业链的优势。 （4）知名客户的优势。公司已经拥有包括韩国TaeguTec、德国Betek–Simon、以色列Iscar、德国E6、IMC国际金属（大 连）、自贡硬质合金、厦门钨业等中外一流企业在内的下游客户群。公司同客户建立了长期深层次的战略合作关系，围绕下 游客户的实际需求，通过产品研发解决下游客户生产中的实际问题，长期以来与下游客户建立了紧密型的合作关系，拥有这 些优秀的客户群体为公司持续稳定的发展奠定了坚实的基础。 2、劣势 （1）与国际大型钴生产公司相比，公司在资产规模、生产规模、拥有的资源量等综合实力方面仍有较大差距，在国际 化竞争中抵御风险的能力还有待提高。 （2）公司在非洲刚果（金）、香港、新加坡设立了子公司，业务布局相对分散，管理难度较大，需要克服国际化经营 的障碍以及国际化人才不足的困难。 （3）公司正处于快速发展阶段，未来生产经营规模将进一步扩大，在综合管理水平等方面的能力也有待加强。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司产业布局优势显现，募投项目产能释放，新能源汽车产业对钴需求增长，公司钴铜产品均销量增加，销 售价格上涨，盈利能力提升。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发和创新优势 公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产，是世界知名的专业钴粉制造商之一，钴粉形貌和粒度均匀性等主要技术指 标可以满足不同客户在不同行业中对钴粉质量和性能的要求，同时在钴粉的粘合度、纯度、含氧量等关键技术指标方面通过 自我研发和设备改进，能够满足不同客户的定制需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争能力。公司的粗制氢氧化钴产品，打 破了粗加工产品不论品质的传统思维模式，在提升钴含量和降低杂质含量上有就显著突破，节省了用户再加工的成本，在为 用户创造价值的同时，确立了自己的市场地位。公司全资子公司赣州寒锐项目建成后，将填补公司钴湿法冶炼深加工的空缺， 使公司建立完成从钴精矿冶炼到钴粉全产业链，进一步夯实资源保障和提升盈利能力。 报告期内公司新增21项实用新型专利，4项发明专利。目前公司共拥有50项专利，其中已授权的国家发明专利14项，实 用新型专利36项。此外，公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足差异化需求。 2021年度公司新增专利如下：
公司已建立了一套包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚 果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼，初加工后的氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由安徽寒锐加工成 碳酸钴后再进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉。此外，公司保持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，发运回国 的钴类初级产品除自用外，全部供应给新能源动力电池等需求钴资源的领域。公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系， 随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升，通过完整产业链优势，形成和增进核心业务与盈利模式，成为高附加值钴产 业链优势企业。 （三）管理和人才优势 公司的管理和技术人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验，核心管理层拥有多年行业深耕经验， 深刻了解国内外钴行业的发展趋势，能够及时制定和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先机并保持优势。 钴行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。同时，公司建立 了独具特色的专业化销售团队，更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求，专家型的销售团队保证公司更加贴近下 游市场，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，全球经济复苏，新能源行业发展，钴铜金属需求增长、价格上涨。公司秉承“提供一流的钴产品”的企业宗旨 和“以品质创品牌，以信誉求发展”的核心价值观，以客户的需求为依托，以技术的研发创新为龙头，以刚果（金）钴矿资源 基地为保障，布局钴的完整产业链。在公司领导的带领下，寒锐人秉承攻坚克难、迎接挑战、坚定信念，经过全体员工的不 懈努力，项目建设稳步推进，产量销售量较大增长。2021年，公司实现营业收入4,349,711,262.50元，同比增长93.00%，归 属于上市公司股东的净利润663,166,173.38元，同比增长98.25%。公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作： （一）保障资源充足、安全，确保生产经营稳定 2021年公司加速矿资源的勘探推选工作，为寻找优质矿山，保障资源的稳定供应奠定了坚实的基础。并且将寻找、收购 和运作有价值的矿山作为持续目标，加速对矿山的的勘探，做好样板矿山的建设和管理，同时做好矿石资源的收购管理工作， 确保公司生产经营稳定。 （二）稳定运营管理，提质增效添动力 2021年经济复苏、需求增长、价格上涨，公司及时调整经营策略，紧抓采购、生产和供应链管理，增加原料储备，提高 产能利用率，统一做到供应，生产，销售之间的协调调度。销售团队拓展市场和客户资源，深挖客户需求，强化技术服务， 公司产销量均实现增长。2021年，公司钴产品销量同比增长38.08%，铜产品销量同比增长26.64%。 公司生产体系全面开展提质增效工作，从严控成本、确保质量、狠抓产量、落实责任、强化监管、严控安全环保风险， 全面完成年度各项指标。着力开展技术研发，子公司安徽寒锐顺利通过“高新技术企业”认定，标志着公司的技术实力和创新 能力获得了权威部门认可，为成为“提供一流的钴产品”的企业宗旨奠定了坚实的基础。 （三）全面推进项目进度，谱写领域新篇章 子公司寒锐金属严格按项目进度计划执行，报告期内，为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，公司将募 集资金投资项目中的“5000吨电积钴”生产线改建为“6000吨电积铜”生产线，已于2021年底投产；同时，在原生产线基础 上增加沉钴、压滤、闪蒸等工序，改建为“5000吨氢氧化钴”生产线，该项目预计2022年第二季度投产。子公司安徽寒锐年 产5000吨金属量钴粉生产线技改扩建项目，已于2022年1月份正式投产。子公司赣州寒锐全面细化项目进度，一期基建工程 基本完成，目前在进行设备安装，预计2022年6月底正式投产。 （四）提升组织管理能力，向管理要效益 2021年全公司强化建立战略管理、计划管理、预算管理、绩效管理、审计管理相结合的闭环运行机制，完成制度流程体 系化运行，深入把控业务关键环节和控制点。 进一步优化各子公司的组织架构和完善班子建设。发挥绩效管理的牵引作用，做好分配改革工作，优化激励方案，真正 发挥激励的导向作用。流程简化效率提升，组织能力提升，不断促进组织效能的提升，助力全年任务目标的完成。强化资金 管理和预算管理，切实做到把控全局的同时，向管理要效益。 （五）加强团队建设能力，切实落地人才梯队建设 公司全面加强制度建设优化管理流程，全面提升公司管理能力。大力引进优秀人才和团队，切实落地人才梯队建设，形 成管理者、专家、工程师、员工各司其职的人才结构。加强团队合作能力的培养；形成完整的管理工具，强化管理方法的提 炼，学会管理工具的运用。 （六）提高风险控制水平，确保企业规范运作 坚持把风险管理工作放在首位，通过强化制度执行、夯实基础管理，进一步提升员工合规工作水平，培育良好合规文化， 为公司实现高质量发展提供有力保障。优化部门与岗位权责划分，合理配置人力资源，助力提高工作和运营效率。建立信息 化推进建设计划，为全面提升集团的综合管控能力做好准备。加强法务合规管理，做好风险应对预案，弹性配置资源，快速 应对不确定性风险。持续推进尽责供应链管理并全力配合尽责供应链审查。加强审计监督，实现全流程覆盖。从健全制度， 落实责任，加强防范等方面着手，全面开展审计专项检查，发现问题，及时纠偏，确保企业规范运作。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 2021年度铜产品生产量39,896.78吨，较2020年度增长46.09%，主要是由于子公司寒锐金属年产20000吨电解铜项目产量 增加所致；2021年末铜金属库存量5,390.81吨，较2020年末增加5681.03%，是由于产能产量增加所致。 2021年度钴金属销量8,242.65吨，较2020年度增加38.08%，是由于安徽寒锐年产3000吨钴粉项目钴粉产量提高和刚果迈 特氢氧化钴产量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
原材料成本占比提高4.36个百分点，辅料成本占比下降2.9个百分点，是由于原材料价格上涨所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年新设寒锐钴业（海南）有限公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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