[年报]中牧股份(600195):中牧实业股份有限公司2021年年度报告全文
原标题:中牧股份:中牧实业股份有限公司2021年年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王建成、主管会计工作负责人黄金鉴及会计机构负责人（会计主管人员）庞颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年末总股本1,015,610,601股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税），共计派发现金红利154,372,811.35元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。 此预案须经公司2021年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 请参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 59 第十节 债券相关情况 ................................................................................................................. 169
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加22.22%，主要为公司各经营单位通过新品开发、营销联动、品质提升、统筹布局等方面努力带来的毛利水平同比增加的影响； 2.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少42.50%，主要由于本年随着主营业务收入增加，购买原料支付的现金同比增加以及上年由于疫情付现支出较少； 3.报告期内，基本每股收益同比增加21.99%，主要受归属于上市公司净利润同比增加的影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对全球疫情反复和严峻复杂的内外部环境，面对畜牧业发展的新局面，面对“十四五”发展的新要求，面对企业转型升级的新机遇，面对实现更高经营目标的新挑战，公司锚定目标、实干笃行，牢记乡村振兴战略的时代要求，勇挑央企稳定发展大梁，以“五个坚持、五个根本”的指导思想，立足“两个大局”，围绕“改革、创新、发展”，不断“固根基、扬优势、补短板、强弱项”，通过科企、校企的深度融合，营销联动、产品提质升级、重大项目的顺利实施、研发成果的快速转化等积极举措，保障动物疫苗、兽药和饲料的市场供应，也保持了公司经营业绩的较快增长，在“十四五”开局之年实现发展新突破，开创公司高质量发展的新局面。 生药板块紧紧围绕“十四五”战略规划，加快完善产业布局，兰州新厂、郑州新厂生物安全三级防护重大项目收官，二期项目工程加紧推进实施；乾元浩南京生物医药产业园项目顺利奠基，成都厂、江西厂完成重要单品的车间升级改造。“先打后补”政策推进中，公司及时研判养殖行情对疫苗需求的影响，通过抓龙头，用大单品深耕终端，集团养殖客户稳定增加；联合研究院、工厂研发团队，提升协同机制，制定了信息共享、市场共建、问题共议的研产销协同工作方案，研发、生产、技术服务的有效衔接，使得部分猪用疫苗产品收入同比取得较大增长；聚焦产品质量，完成口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗、猪支原体疫苗的工艺提升，产品质量获得客户广泛认可；抓成本，科学合理配置资源，实施产供销一体化管理，政采产品成本和禽流感疫苗成本同比下降；抓竞合，避免白热化的价格战，稳住市场格局，继续保持了公司政采口蹄疫、禽流感疫苗市场占有率行业靠前的位势；持续推进集成服务商战略，广泛拓展终端客户，“药料苗”全产品客户开发有重大突破。 面对饲料原料价格高位运行，养殖行业的巨幅波动，公司及时开发新产品，在行业率先开发“全小麦日粮”配方，缓解养殖户缺少玉米困境，降低了养殖成本，适应市场需求创造出市场机会；积极开发肉羊“高精料日粮预混料”配方，显著提高日增重、屠宰率，靠解决难题创造了市场机会；猪料通过开发、更新系列预混料产品，适应生猪价格下滑对饲料供应的需求；经过积极探索，初步形成了肉鸡、蛋鸡、种鸡、水产为主线的大客户开发模式。持续推进校企合作战略，与中国农业大学农业农村部饲料工业中心确定了合作框架内容，项目顺利推进。深挖酶产品市场需求，含酶产品配方不断升级并得到客户认可，借助酶维宝、水溶多维等产品优势，积极拓展了销售渠道，增加客户粘性，产品销量实现明显增长。 贸易板块，及时抓住新增贸易机会，在新的代理品种等方面稳健经营，取得不错的毛利水平，也较好地控制了贸易风险。动物蛋白产品供应渠道不断拓展，取得较好经营成果；植物蛋白产品线，抓住政策性资源优势，不断优化业务思路，较好完成年度销售任务；精准研判鱼粉行情，制定合理销售策略，实现稳定的销售利润；通过拓展乳清粉上游供应渠道，成功开拓代理渠道，进入国内乳清粉贸易第一梯队。 在化药板块方面，国家全面禁抗政策开始实施，促生长类兽药添加剂退市，专用治疗药物迎来了增长机遇。通过提前预判市场走势，及时制定、调整销售方式和策略，提高市场响应能力，统筹布局，把握销售的节奏，产品收入大幅提高；坚持以技术进步为抓手，不断提升重点产品生产工艺及生产水平，企业核心竞争力持续提升；坚持终端为王，针对大客户采取一户一策，在品质要求、发货等方面做好个性化匹配，加强客户粘度，保持大型企业与公司的长期稳定合作；新工厂、新生产线通过新版兽药 GMP 验收后陆续投入运行，产品逐步高端化，带动了单价和毛利的显著提升；加快产业布局，内蒙中牧大环内酯类创新驱动产业提质升级项目经过充分可研论证后顺利推进；继续响应国家“一带一路”建设倡议，坚持“国内、国际”双循环发展，出口收入再创新高。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年是“十四五”开局之年，中国经济有效克服疫情影响，展现新气象。面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。 依据国家统计局公布的数据，2021年粮食总产量再创新高，畜牧业生产稳定增长。全年全国粮食总产量 68285万吨，比上年增加 1336万吨，增长 2.0%。生猪产能快速释放，生猪出栏大幅增长。2021年，全国生猪出栏67128万头，比上年增加14424万头，增长27.4%；2021年末，全国生猪存栏44922万头，同比增长10.5%，其中能繁殖母猪存栏4329万头，同比增长4.0%，分别达到2017年末的101.7%和96.8%。 牛羊生产稳定增长，牛羊肉、牛奶产量增加。2021年，全国肉牛出栏4707万头，比上年增加142 万头，增长 3.1%；2021 年末全国牛存栏 9817 万头，同比增长 2.7%。2021 年，全国羊出栏33045万只，比上年增加1104万只，增长3.5%；2021年末全国羊存栏31969万只，同比增长4.3%。 家禽生产基本稳定，禽蛋产量有所减少。2021年，全国家禽出栏157.4亿只，比上年增加1.7亿只，增长1.1%；2021年末全国家禽存栏67.9亿只，同比增长0.1%。 2021年，随着生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。一是饲料工业总产值明显增长。全国饲料工业总产值12234.1亿元，比上年增长29.3%；总营业收入11687.3亿元，增长28.8%。二是工业饲料总产量较快增加。全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%。其中，配合饲料产量27017.1万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量1551.1万吨，增长2.4%；添加剂预混合饲料产量663.1万吨，增长11.5%。三是饲料添加剂总产量稳步增加。全国饲料添加剂总产量1477.5万吨，比上年增长6.2%。氨基酸、维生素产量分别为425.5万吨、177.3万吨，分别增长15.1%、10.5%。酶制剂和微生物制剂等产品产量较快增加，分别增长19.0%、17.4%。四是企业规模化程度持续提高。全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。五是产量千万吨省份增加。全国饲料产量超千万吨省份13个，比上年增加3个，分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河南、四川、河北、湖北、湖南、安徽、福建、江西。六是配方结构趋向多元化。全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降 24.7%，在配合饲料中的比例比上年减少 15.3 个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。七是行业创新加快推进。饲料新产品研发创制加快，全年通过评审核发新饲料和新饲料添加剂证书4个。乙醇梭菌蛋白获得历史上第一个新饲料原料证书，并取得单一饲料生产许可证，全球首次实现工厂化条件下利用无机物大规模生产优质蛋白原料。 2021年我国生猪生产迅速恢复，肉蛋奶供给充足，有力保障了国家粮食安全和重要农产品供给，为应对各种风险挑战、确保经济持续健康发展和社会大局稳定发挥了农业“压舱石”作用。 三、报告期内公司从事的业务情况 中牧股份是专业从事动物保健品和动物营养品研发、生产、销售及技术服务的高新技术企业，拥有超过80年的生产和销售经验，涵盖兽用生物制品、兽用化药、饲料及饲料添加剂、贸易四大业务板块，产品包括畜用疫苗、禽用疫苗、兽用化药、饲料及饲料添加剂等，公司拥有20余家全资及控、参股企业，多达800余个品种的产品可为养殖业健康发展提供服务，部分疫苗及化药产品出口全球60多个国家和地区，是行业内产品线较为齐全的企业。 兽用生物制品，主要有禽用疫苗、畜用疫苗和宠物用疫苗，公司生物制品产品种类丰富，主要包括高致病性禽流感疫苗、口蹄疫类疫苗、猪圆环病毒灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗，狂犬病灭活疫苗及其他各类常规兽用疫苗产品和诊断制剂，公司是兽用疫苗生产企业中产品品种较全、生产能力和产量较大的企业。 兽用化药包括兽药制剂和兽药原料药，用于兽类疾病的治疗。公司兽用化药主要产品有泰妙菌素、泰万菌素原料药、氟苯尼考原料药、牧乐星、氟欣泰以及多种消毒剂产品等。 饲料及饲料添加剂产品以复合维生素和复合预混料为主，用以满足兽类不同生长阶段对各种维生素、微量元素、氨基酸和矿物质的营养需要。其中公司复合维生素和复合预混料“华罗”品牌在行业内具有一定的知名度。 贸易业务主要是玉米及玉米副产品、豆粕、鱼粉和赖氨酸等饲料原料及饲料添加剂的贸易，贸易业务下游客户主要为国内较大规模的饲料生产厂和养殖场，公司开展贸易业务一方面是为客户提供配套服务，同时通过贸易业务形成采购的规模效应，降低饲料业务的成本。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.规范的治理结构 中牧股份自上市以来，以央企责任为己任，在历届董事会和经营班子的共同努力下，公司建立起完整的组织、管理架构和制度体系、完善的法人治理结构、规范的运行模式，所属企业历史悠久、设备先进、技术成熟、管理规范，在近年来重大动物疫病防控的危急关头，作为我国动物疫病防控体系的重要组成部分，公司在国家重大动物疫病防控中，急国家所急，供社会所需，积极发挥“国家队”、“主力军”的作用。 2.安全、绿色、有效的全产品服务体系 非洲猪瘟疫情后，养殖行业重新洗牌，随着上游动保企业集中度的不断提升，大型央企的全产品服务优势显著。中牧股份作为“药、料、苗”集成服务供应商，将自身产品、技术服务和资源进行有效整合形成生物安全综合服务方案，通过提供安全、稳定、有效的产品，客户信任度不断提升。公司全产品向集团客户不断渗透，并且向客户个性化定制包含健康管理、疫病防控、营养优化、复产增产的综合服务方案，集团客户稳定增加。 3.研发机制的创新助推研发成果落地 按照十九届五中全会对科技创新的指导思想，从提升企业技术创新能力、激发人才创新活力和完善科技创新体制机制入手，在将公司建设成为世界一流企业的目标指引下，通过创新合作研发机制，建立开放合作、协同推进、利益共享的新机制，构建科企合作共赢新格局。 其中院企融合发展通过新产品新技术的开发、重大技术成果转化、共建科研平台、共同申报国家重大科技项目等方式解决“卡脖子”技术问题和行业发展关键核心技术为主要合作方向，不断提高公司研发能力和科研实力。校企合作通过研发技术合作、研发平台建设、科研成果转化、人才培养等方面的合作，助力企业发展。同时，公司设立了“中牧股份开放科研课题基金”，有效联系公司研发需求和社会研发资源，打造属于公司的产学研平台，目前该平台已收到100多项研发申请，成为公司合作研发的重要渠道。 报告期，公司获得国家科技成果奖一项，一类新兽药一个，二类新兽药一个，三类新兽药四个，授权发明专利29项，45个新兽药产品文号，完成转化成果12项，研发成果硕果累累，为公司高质量发展提供重要支撑。 4.良好的品牌优势 公司拥有国内兽用生物制品行业中品种较为齐全、技术装备和工艺先进的 GMP 企业集群，是我国口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病疫苗的定点生产企业，公司所属生物制品和兽用化药板块生产企业均获得兽药 GMP 认证和生产许可，严格按照国家GMP 管理要求组织开展生产；部分饲料板块生产工厂通过 ISO 质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系（HACCP）认证。公司动物疫苗产品丰富、质量稳定，通过开发生产安全、高效的动物专用原料药，构成了具有自主知识产权的兽药原料和预混剂生产体系。公司还是我国复合维生素行业的先行者，“华罗”品牌受到市场广泛认可。“中牧鹰图形”商标是北京市著名商标，凭借丰富的产品和稳定的质量，积累了良好的用户口碑和品牌优势。 五、报告期内主要经营情况 我国作为全球人口最多的国家，畜牧业在国民经济中占据极为重要的地位。经过多年立法建设，我国建立起了以《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律为基础的多层次畜牧业法律法规体系。近年来，中共中央及国务院相关部委出台了一系列与畜牧业相关的政策性文件和指导性意见，对促进畜牧业高质量发展，全面提升畜禽产品供应提供了保障。 2020年4月21日，农业农村部发布《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（以下简称“新版兽药GMP”），要求所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求。 新版兽药GMP将有效遏制兽药企业低水平重复建设，不断提高产业集中度，促进兽药产业转型升级。2020年11月18日，农业农村部办公厅印发《关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》，在“先打后补”取得阶段性进展的情况下，进一步明确“先打后补”政策推进的改革目标，在2022年全国所有省份的规模养殖场户实现“先打后补”，年底前政府招标采购强免疫苗停止供应规模养殖场户，2025年逐步全面取消政府招标采购强免疫苗，推行疫苗流通市场化。2021年3月17日，农业农村部发布新修订的《兽用生物制品经营管理办法》，修订的重点是调整兽用生物制品经营管理制度，完善国家强制免疫用生物制品经营方式，允许兽用生物制品经营企业销售国家强制免疫用生物制品，进一步配套支持“先打后补”防疫政策的实施。 2021年4月15日发布实施的《中华人民共和国生物安全法》，进一步规范了从事生物技术活动领域的基本标准和要求，对于维护环境的平衡，治理突发性的污染传染病入侵生物，防范和应对生物安全风险，保护生物资源和生态环境，促进生物技术健康发展提出更高的要求。 2021年5月15日实施的《兽用生物制品经营管理办法》，调整现行兽用生物制品经营管理制度，完善国家强制免疫用生物制品经营方式，满足全面推行“先打后补”政策需求；同时对兽用生物制品经销机制进行了优化，增加了冷链运输和追溯要求，进一步保障兽用生物制品质量安全。 报告期内公司营业收入为53.02亿元，营业利润为6.64亿元，利润总额为6.69亿元，净利润为5.87亿元，其中归属于母公司净利润5.14亿元，基本每股收益为0.5060元；成本费用总额为47.95亿元，成本费用占营业收入比率90.44%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要为随销售收入增加而增加的销售人员薪酬及销售服务费 管理费用变动原因说明：主要受本期无形资产摊销费及职工薪酬同比增加的影响 财务费用变动原因说明：主要为本期利息收入同比增加及汇兑损失同比减少的综合影响 研发费用变动原因说明：主要由于研发人工成本同比增加及研发管理费用同比减少的综合影响 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本年随着主营业务收入增加，购买原料支付的现金同比增加以及上年由于疫情付现支出较少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因上年减持金达威收回现金及购买银行理财较多 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受 2020年乾元浩引入战投资金的影响 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司实现主营收入523,806.05万元，同比增加5.27%，化药板块同比增长较多。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额82,174.10万元，占年度销售总额15.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额94,306.12万元，占年度采购总额26.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额45,221.72万元，占年度采购总额12.93%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，销售费用同比增加主要为随销售收入增加而增加的销售人员薪酬及销售服务费；管理费用同比增加主要受本期无形资产摊销费及职工薪酬同比增加的影响；研发费用同比减少主要由于研发人工成本同比增加及研发管理费用同比减少的综合影响；财务费用同比减少主要为本期利息收入同比增加及汇兑损失同比减少的综合影响。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动现金流量净额同比减少2.83亿元，主要由于本年随着主营业务收入增加，购买原料支付的现金同比增加以及上年由于疫情付现支出较少；投资活动现金流量净额同比增加 4.04 亿元，主要因上年减持金达威收回现金及购买银行理财较多；筹资活动现金流量净额同比减少2.75亿元，主要受2020年乾元浩引入战投资金的影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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