[年报]上海钢联(300226):2021年年度报告
原标题:上海钢联:2021年年度报告 上海钢联电子商务股份有限公司 2021年年度报告 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计主管人员)李凤芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本公告数据中比例的计算保留小数点后两位，尾差差异系四舍五入所致。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 190,930,620为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 63 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 110 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 118 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 119 第十节 财务报告............................................................................................................................ 120 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2021年度报告文本原件。 五、其他相关资料 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求： （一）公司所处的行业发展情况 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台，主营业务 分为产业数据服务和钢材交易服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“I64 互 联网和相关服务”。主营业务中“产业数据服务”中有关“数据”的定义，根据《中华人民共和国数据安全法》第一章第三 条，“本法所称数据，是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。” （注：产业数据服务为以前年度报告中披露的分类“信息服务业”或“资讯和产业大数据”。） 1、产业数据服务方面 大宗商品数据服务市场潜力巨大。我国作为全球第二大经济体，工业门类十分齐全,已成为大宗商品生产、消费、贸易 大国，与大宗商品生产、加工、销售相关的企业数量十分庞大。随着中国经济规模的不断增长以及全球经济一体化的不断深 化，大宗商品相关企业对数据的需求已逐步向跨行业、多维度发展。企业在生产经营以及投资决策等方面不仅需要考虑本行 业的发展变化情况，还要考虑与本行业相关的其他行业甚至国际变动因素，从而催生大量的数据服务需求。此外，政府有关 部门、金融机构、科研院所等在进行宏观调控、用户服务、行业研究等方面也需要更全面，更多维度的数据服务，为决策提 供必要的数据支撑。 大宗商品数据服务机构行业地位不断提升。从国际角度看，国外大宗商品数据服务企业起步较早，发展较为成熟，以S&P Global（普氏能源资讯和IHS合并后的公司）为代表的大宗商品数据服务企业逐步发展成为有国际影响力的具有独立性、权 威性的第三方价格评估机构。随着我国工业化进程的不断推进，我国大宗商品数据服务行业不断发展壮大，国内大宗商品数 据服务企业不断学习国外先进经验，逐步完善价格评估方法论，推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价，在部分品种的 大宗商品领域已逐步形成具备价格标杆的实力，行业地位不断提升。我国大宗商品数据服务企业行业地位的提升有利于我国 企业在国际大宗商品贸易谈判中争取更多定价主动权，有利于国民经济的健康、持续发展。 《“十四五”数字经济发展规划》指出：数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不 断凸显，成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智能化发展带来了新的机遇。协 同推进技术、模式、业态和制度创新，切实用好数据要素，将为经济社会数字化发展带来强劲动力。数据资源体系基本建成， 利用数据资源推动研发、生产、流通、服务、消费全价值链协同。数据要素市场化建设成效显现，数据确权、定价、交易有 序开展，探索建立与数据要素价值和贡献相适应的收入分配机制，激发市场主体创新活力。强化高质量数据要素供给。支持 市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，提升数据资源处理能力，培育 壮大数据服务产业。推动数据资源标准体系建设，提升数据管理水平和数据质量，探索面向业务应用的共享、交换、协作和 开放。 2、钢材交易服务方面 电子商务交易平台发展更加规范。钢铁行业是国民经济的重要基础行业之一，上游连接着铁矿石、焦煤等行业，下游则 连接着建筑、基建、房地产、机械、汽车、造船以及军工等行业。中国作为全球最大的粗钢生产国，粗钢产量占全球产量一 半左右。根据国家统计局数据，2021年全年中国粗钢和钢材产量分别为10.35亿吨和13.37 亿吨。国家统计局电子商务交易 平台调查显示，2021年，全国电商交易额42.3万亿元，同比增长19.6%，两年平均增长10.2%。电商市场加速由消费领域向生 产领域扩展、由商品交易向服务交易延伸、由以产品为中心向以用户为中心转变，市场监管体系进一步健全，电商市场公平、 开放的竞争秩序逐步向好。 产业互联网价值将进一步释放。2020年4月，国家发改委和中央网信办联合发布的《关于推进“上云用数赋智”行动， 培育新经济发展实施方案》，首次在国家层面正式提出了产业互联网概念。产业互联网作为国家战略的重要组成部分，未来 策稳步推动、钢铁行业持续改革的背景下，钢铁电商逐渐被行业所认可，并形成了以交易为基础、围绕钢铁产业链上下游打 造综合服务的模式，平台效应凸现。未来，随着市场供求关系的转变，钢材流通渠道效率、营销成本、产业链上下游存货营 运效率等关键指标将持续被重点关注，钢铁产业链仍会存在较大的效率提升和降本空间，钢铁电商价值将进一步释放。 《“十四五”数字经济发展规划》指出：新业态新模式竞相发展。数字技术与各行业加速融合，电子商务蓬勃发展，移 动支付广泛普及，在线学习、远程会议、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广，互联网平台日益壮大。新产业新 业态新模式持续涌现、广泛普及，对实体经济提质增效的带动作用显著增强。 （二）新发布的法规对行业的影响 大数据是信息社会的重要战略资源，已成为未来经济发展的主要驱动力。推动大数据与实体经济深度融合发展将形成创 新发展的重要动能，是我国新时代发展的战略选择。近两年，各项法律法规与相关政策的陆续出台，为公司所处行业提供了 有利的政策支持。同时，我国计算机技术不断提高，云计算、物联网、大数据及人工智能技术日趋成熟，网络和电信基础设 施不断改善，以及智能手机迅速普及和性能不断提高，为公司产业数据服务和交易服务业务的发展奠定了良好的技术基础。
数据产业呈现高速增长态势。根据中国信通院发布的《大数据白皮书》，“十三五”期间，国内大数据技术和产业取得了长足 的发展；“十四五”期间，我国将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，进一步提升数字化发展水平，为数字经济聚合提供持 久新动力，进而为构建现代化经济体系和新发展格局提供强大支撑。未来随着大数据与实体经济各领域的深度融合发展，产 业规模仍将持续扩大。2021年9月1日起施行《中华人民共和国数据安全法》，数据分类分级保护制度、数据安全审查体系及 数据出境管理制度的立法框架，为未来进一步落实数据安全合规体系提供了有力的支撑。此外，国家发展改革委制定发布的 《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》，该《办法》的出台有利于引导重要商品和服务高质量价格指数的形成， 促进价格指数市场公平竞争、健康有序发展，为价格指数市场高质量发展提供了重要助力，也有助于提高我国在国际重要大 宗商品市场的价格影响力。 钢材交易服务方面，在国家经济结构调整转型的大背景下，钢铁产业通过互联网构建数字化和供应链协同，解决供需错 配、实现降本增效。根据艾瑞咨询《2020中国钢铁产业互联网行业研究报告》的统计数据显示，2019年，中国钢铁线上市场 规模约为1.6亿吨，同比增速为36%，2015-2019年行业复合增速维持在33.1%。预计未来四年钢铁线上交易市场规模年均复合 增长率约为12.4%，2024年中国钢铁线上交易市场规模约达2.9亿吨，线上渗透率将达到14.6%。 1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.2： （1）报告期内，公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网 站页面浏览量为3.90亿次，同比增长68%；独立访问数5,630.43万次，同比增长65%。其中： 1）产业数据业务：
据订阅服务收入。 2）钢材交易业务
认方法： 公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。 公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下： （1）产业数据服务 公司产业数据服务业务包括时点数据服务（原披露为时点信息服务）和时段数据服务（原披露为时段信息服务），时点数 据服务主要包括研究咨询服务（原披露为咨询服务）、会务培训服务、商务推广服务中的其他商务服务等，时段数据服务主 要包括数据订阅服务（原披露为信息服务）和商务推广服务（原网页链接服务）中的网页链接服务等。 1) 时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利 益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项，公司将其作为在某一时段内履 行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入， 除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。 2) 时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经 济利益很可能流入时确认收入。 （2）钢材交易业务 公司钢材销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接 受该商品，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确 认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流 入时确认。 （3）其他业务 公司其他业务主要包括物流运输业务等。物流运输业务属于某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已 收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求： 公司自2011年上市以来，坚持恪守第三方立场，为大宗商品及相关产业提供数据服务。2014年，基于前期对钢铁电商的 持续探索及取得的成果，公司聚焦发展钢银电商平台，大力发展钢材交易服务，建设了线上线下一体化的电商生态体系，钢 银电商于2015年12月挂牌新三板，平台成交量的高速成长，验证了钢银平台的电商模式已经趋于成熟。上海钢联管理团队致 力于发展产业数据服务，钢银电商具有独立的管理团队和治理结构，致力于发展钢材交易服务。 近年来，公司秉承产业数据服务业务快速扩张，交易业务稳步增长的发展战略，产业数据服务收入五年复合增长率达 26.83%，钢材交易服务平台结算量五年复合增长率达20.72%。钢材交易服务在2016年扭亏为盈，归母净利润五年复合增长率 达77.74%。 1、主营业务 （1）产业数据服务：公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一。作为独立第三方机构，为市场提供可信 的交易结算基准价格。并以价格为核心，构建了围绕价格波动的多维度数据体系，涵盖宏观、供给、流通、需求等，深度挖 掘价格波动背后的数据逻辑。公司打造庞大而专业的数据采集体系，每日跟踪全国各地的市场变化，覆盖黑色金属、有色金 属、能源化工、建筑材料、农产品五大板块，并延伸至新能源、新材料、再生资源，基本实现了大宗商品全覆盖，帮助用户 更高效地获取、解读、运用数据，在复杂多变的市场中占据优势。 （2）钢材交易服务：钢银电商平台是国内千亿级B2B钢材交易智慧服务平台，依托互联网、物联网、大数据、云计算等 新兴技术优势，以交易为核心，构建了集交易结算、供应链产品、数据信息、仓储加工、物流配送、SaaS服务于一体的钢铁 全产业链智慧生态型服务体系。 2、经营模式
注：报告期对产业数据服务分类按业务实质进行了梳理，真实的反映了公司的业务构成。 （1）产业数据服务 秉承客观、独立、公正的立场，公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程，致力于为市场提供准确、 及时、全面的数据。以基础数据采集能力为核心优势，公司积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模 型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、 分析、咨询、会务的产品矩阵，帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。 主要分为数据订阅服务、商务推广服务、会务培训服务、研究咨询服务等。具体如下表：
报告期内，公司紧扣“奋·涌”年度主题，遵循既定的各项经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注经济政策和行 业政策的变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，产 业数据服务业务快速扩张，钢材交易业务稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 657.75亿元，较上年同期增长12.39%， 归属于上市公司股东净利润17,798.19万元，较上年同期下降17.86%。计提母公司股份支付费用前，归属上市公司股东的净 利润 23,049.81万元，较上年同期增长6.38%。 （1）产业数据服务 2021年，公司继续落实产业数据服务的年度发展规划，坚持既定扩张和投入的积极战略，进一步夯实黑色金属板块的领 先优势，并加大对有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等板块的投入力度，品类拓展取得 积极成效。报告期内，公司产业数据服务板块实现收入60,880.23万元，较上年同期增长27.67% ，其中数据订阅收入33,270.88 万元，较上年同期增长26.99% 。 在板块复制成效方面，公司秉承“能跑多快跑多快、快速发展、快速复制”的原则，产业链裂变培育成效显著，多个板 块收入取得高速增长。报告期内，公司按照年度发展规划，复制黑色金属板块业务经验，能源化工行业等数据服务收入实现 高速增长，营收增速达到预期。重要子公司隆众资讯实现营业收入9,968.33万元，较上年同期收入增长82.95%。同时，增加 建筑材料数据服务板块投资，收购参股公司上海领建网络有限公司部分股权，并将其纳入合并报表范围。 在团队规模扩张方面，加大产业数据服务板块人员招聘力度，组织架构升级，新设立产业互联网事业部、钢联研究院低 碳研究室、黑色产业研究服务部等部门；销售全国布局，成立销售四部、五部、六部；同时增设合肥、长沙、南宁和太原等 十几处驻外机构。并持续优化组织架构调整及人员任命，进一步提升公司运营管理效率，满足公司战略及业务发展需要。 在产品建设方面，明确价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵，加大技术投入，各板块进一步拓宽细分产品 线，细化产业链颗粒度，建立更加全面的大宗商品数据库；深度挖掘客户需求，加大数据产品创新，整合定制化和标准化的 产品，丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。报告期内，公司与海通期货股份有限公司签订了战略合 作协议，以“期海通行智能投研平台”系统开发为契机，在产业数据及信息化建设、产业会议调研及专项课题研究、联合提 供大客户服务、流量运营等方面开展全面深入合作。 在运营流量管理方面，利用社交媒体（包括微信视频号、快手、抖音、头条、百家号等）导引流量，开发新客户，增加 注册量和转换率；并加强图文推送、社群服务及日常运营，音视频的流量工作初见成效，有效增强产品影响力。报告期内， 公司微信视频号从无到有，粉丝量破万，发布系列视频包括“周度数据解读、钢市早知道、晚间资讯直通车、今日说盘、黑 色金属例会，钢市听我说、热点解读、钢筋水泥报价、库存盘点”等。 在标准化建设方面，齐抓标准落地,共促质量提升，公司持续推进内容的标准化建设，推出八步流程工作法，成立价格、 数据、分析、快讯等9个标准化工作组，标准化已初步覆盖目前公司全部数据服务板块。报告期内，公司不断完善数据体系 的闭环建设，进一步拓展各类价格指数的合规认证。截止报告期末，公司在推进商品指数的国际认证工作方面，铁矿石、钢 材、焦煤焦炭系列价格指数均通过了IOSCO认证。 在品牌影响力方面，报告期内，公司收到了国务院发展研究中心、工业和信息化部原材料工业司、中国五矿化工进出口 商会、郑州商品交易所、中国物流与采购联合会等感谢信，隆众资讯收到了来自山东省统计局、中国石油和化学工业联合会、 中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会的感谢信，公司及子公司提供的大宗商品相关数据和信息服务得到了相关部门 的高度认可。 （2）钢材交易服务 报告期内，钢银电商“平台+服务”双轮驱动，公司钢材交易业务稳步增长，以寄售交易为核心，并为符合公司内部风 险控制体系要求的用户提供供应链服务，以及货物结算、物流配送、仓储加工、SaaS服务等一系列的增值服务，吨钢服务费 屡创新高。通过营销推进，成立“钢银云SaaS”项目组，其研发的“钢银云SaaS”产品付费用户已超过1300户，为传统钢铁 产业链客户提供个性化解决方案，全方位助力用户实现信息化、数字化转型，全面提升企业竞争力和行业影响力。实现营业 收入 651.62亿元，较上年同期增长12.27%，归属于母公司所有者净利润3.24亿元，较上年同期增长16.29%。同时在2021年 度，钢银电商荣获上海市经信委颁发的“2020年度专精特新中小企业”荣誉称号；荣获上海市宝山区委员会、上海市宝山区 人民政府颁发的“上海宝山区2020年度投资贡献奖”；同时荣获2021中国企业竞争力夏季峰会“数字化转型影响力企业” （3）项目建设情况 公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”（二期）项目按计划建设，通过新建办公楼、会议中心 及相关配套设施，完善公司总部基地建设，推动建立功能完善且配套齐全的现代化、智能化、生态化的高端电子商务示范区。 项目建成后，利用公司丰富的产业资源，并结合大宗商品各板块行业热点，可以为用户搭建良好的信息交流及品牌展示平台， 进一步提升公司运营管理水平。同时，行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售，推动公司服务领域的拓展与 深化，有助于公司树立良好的品牌形象，提升品牌价值。截止报告期末，上海大宗商品电子商务项目（二期）主体结构如期 圆满封顶。 （4）团队建设情况 根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略，持续加大产业数据服务板块人员招聘力度，同时，公司推出了2021 年限制性股权激励计划，进一步了健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性。并进一步提 升公司运营管理效率，透明的分配方式、灵活调配资源、聚焦增长更快的部门，清晰的晋升通道、明确的培养方案、共同树 立高成长目标，满足公司战略及业务发展需要。截止报告期末，公司人员总数为4,211人，较2020年末增长1,173人；其中产 业数据服务板块人员总数为3,035人，较2020年末增长1,017人。 1、公司所处的行业地位 产业数据服务方面：公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，目前数据覆盖了近100条产业链，超过23 万家的收费用户，从业人员超过3000人，300多人的分析师与研究团队，近400人的技术研发团队。公司深耕大宗商品行业多 年，积累了海量的资讯和数据，创建了一套独立、健全的大宗商品数据采集、数据编制以及数据发布的标准化流程体系，是 中国第一家取得国际证监会组织（IOSCO）认证的大宗商品数据服务商，接轨国际先进水平。在和国内外主要交易所合作方 面，新交所于2021年5月31日成功推出Mysteel上海螺纹钢掉期场外交易和清算，是唯一基于中国国内价格参考的国际钢铁衍 生品——Mysteel上海螺纹钢掉期；2021年10月14日，FEX Global期货交易所与公司铁矿石价格使用达成合作协议，根据该 协议，FEX将在获得相关监管部门的批准后，使用公司已经通过国际证监会组织（IOSCO）审核的铁矿石价格指数作为其相关 期货合约结算的基准。公司拥有良好的行业口碑以及品牌优势，是国务院发展研究中心、国家发改委、国家统计局、国家商 务部的数据合作单位。 钢材交易服务方面：公司钢铁现货交易平台是国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台，依托科技串联上下游，整合 产业链资源，以交易为核心构建了集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS等六大服务于一体的钢 铁全产业链智慧生态服务体系，依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势，创新打造了“平台+服务”商业模 式，让钢铁交易更便捷、更安全。目前，钢银电商平台企业注册用户数超过15万家，合作钢厂超350家，合作仓库超500家， 国内拥有50个服务站点，员工人数超1100人，高端互联网研发人才近200人。钢银电商连续5年上榜中国互联网百强，位列大 宗首位，成为中国产业新经济发展标杆企业之一。 2、主要业绩驱动因素 （1）政策有力推动 国家发改委于2022年1月16日发文《大力推动我国数字经济健康发展》，其中提出，深入推进传统产业数字化转型，加快 数字技术和实体经济深度融合。此外，国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》，到2025年，数字经济核心产业增加 值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数 字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经 济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。公司产业数据服务致力于成为全球大宗商品及相关产业数据服务领航者， 交易服务业务致力于成为领先的钢铁流通集成服务提供者，所处行业均受到了国家产业政策的大力支持和鼓励，有利于积极 推动产业发展。 （2）“Mysteel”品牌影响力扩大 过去21年间，公司坚持加大投入，进行大宗商品及相关产业基础数据的采集、调研，成为了业界值得信赖的关键数据来 源。每日发布价格，报告真实主流价格；编制价格指数，科学直观反映市场每日变化；遵循严格的合规要求，通过国际证监 会组织（IOSCO）金融基准原则认证；为产业用户、金融机构、政府人士等提供交易结算参考、把控宏观经济局势、及时判 断商品价格走势提供了详实、有力的依据。“Mysteel”打破了以往英美商品价格指数在国际价格体系中独占的局面，以铁矿 石为例，“Mysteel”铁矿石远期现货价格指数陆续被国际铁矿石主要供应商和国内各大钢厂运用在日常的经营结算中，且占 据的份额不断增加。公司的铁矿石团队人数和行业经验，确保了其指数的样本数量行业领先，更加贴近买卖双方实际的交易 价格。 （3）产业数据价值洞见 公司提供贯穿供应链的精细颗粒度数据，结合分析研究能力，让数据为用户创造价值。围绕价格，致力于挖掘价格波动 背后的数据逻辑，构建了贯穿产业链各环节，影响价格波动的多维度数据体系。公司拥有庞大而专业的信息采集团队，直接 “一手”采集调研，享有专有的数据资产，锤炼了成熟的数据采集标准化与质量控制体系。人工采集仍是产业大数据的基石， 辅以AI等科技加持。高质量的数据是智能化的基础，例如卫星遥感影像AI算法训练，完成对港口堆料的识别、分类、演算， 实现全球铁矿石港口库存的监测，采集调研与卫星调研相互印证，通过大量样本数据标注训练算法，可实现近乎全样本的高 频调研。 （4）“平台+服务”业务模式成熟 钢银电商平台是国内大型B2B钢铁全产业链智慧服务平台，始终坚持“平台+服务”战略，用科技串联上下游，依托互联 网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势，以交易为核心，构建了数据信息、交易结算、仓储价格、物流配送、SaaS 软件、供应链服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系。通过技术创新，实现数字化风控的迭代升级，进一步强化信 用体系的场景化、线上化、数字化管理，全面提升了平台的交易效率和服务能级。通过产品创新，推进钢银云SaaS产品，用 户交互能力显著提升，用户黏性不断增强。“钢银云计划”为钢铁上下游流通企业提供了基于云端技术的贸易、加工等产业 数字化生态服务，赋能钢铁行业中小企业，助力行业实现数字化转型升级。 （5）市场开拓增强 公司始终坚持以用户为中心，以市场为导向，本着市场经营原则，及时获取、分析市场形势，挖掘高附加值，满足用户 个性化需求，提高市场占有率。强化运营流量管理，利用社交媒体导引流量，开发新客户，增加注册量和转换率；加强图文 推送、社群服务及日常运营，音视频的流量工作初见成效，有效地增强了产品影响力。通过“文图音视直”等方式，结合不 同产业链条用户，进行用户画像，按企业类型、行业类型进行分类开发，深度挖掘用户需求；根据用户类型，紧抓行业中的 头、腰部用户，加强尾部用户的渗透率；通过持续培训，提高销售人员专业化、大局化能力，加强路演工作。 （6）内部管理效率提升 产业数据服务方面，公司不断提升内生增长动力，齐抓标准落地共促质量提升，实现采集标准化、销售标准化、服务标 准化。“准确”：充分且具代表性的样本库、标准化的工作流程、多维度数据相互验证；“及时”：高频反映市场微观变化、定 频稳定提供关键数据、事件驱动型即时跟进；“全面”：细颗粒度、细化到单品种、城市、品牌、规格、港口和航线等。不断 完善迭代现有数据体系，通过产品化的“武器库”，实现产品的定制化和创新化，运营和营销的精准化和高效化，达到销售 标准化。横向扩张、多品种延伸、实现成熟品种常规服务的“标准化”复制。 钢材交易服务方面，钢银电商非常重视并持续优化风控体系建设，注重业务流程中的关键节点和风险要素。不断强化风 控意识，加大风险管控力度，包括但不限于对各商家资信情况的审核，健全BCS信用评分体系中商家的等级评定，提高平台 商家准入门槛及额度管控规则，并全面推广应用电子签等配套措施，大力推进子公司及韵物流介入物流运输环节，制订了严 格的交易制度。 三、核心竞争力分析 （一）大宗商品全产业链服务 公司自成立以来，围绕公司发展战略，逐步打造了以大数据为基础，以专有数据库、分析模型方法、专家分析师团队、 大数据技术、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以钢 铁、铁矿石、煤焦为主体的黑色金属产业龙头，兼顾有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源 等多元化产品领域，现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一，有利于带动公司其他版块业务的协同发展。 （二）产业链服务模式可复制 黑色金属数据服务是公司的基本盘，有较大的市场影响力。复制黑色板块的标准化工作模式到其他商品板块，基本实现 了五大板块的全覆盖，相互验证和赋能。并在新能源，新材料和再生资源领域实现了突破。公司具备行业领先的数据采集、 数据积累和标准化体系优势，深耕大宗商品行业多年，具有科学完备的方法论，标准化的工作流程，构建了可复制的增长模 式。抓住价格为核心的多维度数据服务，构建标准化工作体系，贯彻足够的站点、足够的人、贴近市场、持续受训才有足够 的数据采集和服务能力。 （三）技术研发实力提升 在核心技术方面，公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养，掌握了大量核心技术，包括互联网意向用 户搜索、终端用户服务体系（用户登录流程）、行情数据传输安全机制、数据存盘后的安全机制、用户互联网多媒体数据服 务等。公司内部建立了过程严密、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程，能够快速、高效地响应用户的最新需求， 推动公司服务质量的提升。 在研发团队建设方面，公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰富的 钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司目前已经研发搭建了网上商城（钢银平台）、POP管理系统、ERP系 统及风控与监管平台等产品和功能模块，并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新产品，公司领先的系统架构和技 术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。聚焦云端市场，持续 加大研发投入，加快数字化发展步伐，全面推出生态型SaaS服务，为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。 （四）核心人才稳定 公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经 历。相关人员或具有钢铁、有色和能化等行业数据采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网 技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司 在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。 （五）专利技术成果 截至报告期末，公司拥有2项实用新型专利，4项外观设计专利，49项注册商标，194项软件著作权，3项作品著作权，高 新技术成果转化项目成果转化专项6项，软件产品登记证书申报19项，软件企业认定1项。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司经营正常有序，较好地完成了各项经营目标。实现营业收入、营业成本分别为65,774,622,181.32元和 服务按预期快速扩张，实现营收 608,785,332.63 元，同比增长27.67%；钢材交易服务同样实现稳步增长的目标，结算量达 4,614.24万吨，同比增长5.87%，总成交金额为2,404.42亿元（含税），同比增长46.29%。 销售费用、管理费用、研发费用合计 689,320,015.15元，与上年同期相比增长34.12%，其中，销售费用 393,710,700.49 元，同比增加47.79%，主要是业务扩张，人员的增加； 管理费用 190,337,284.98 元，同比增加19.52%，主要为母公司本 年度实施股权激励计划，计提了股份支付费用；研发费用 105,272,029.68 元，同比增19.23%，主要为技术人员引进、设备 和费用投入。 财务费用 73,579,324.22元，与上年同期相比减少2.09%，主要是因为子公司钢银电商本期借款减少。 其他收益 60,894,077.17元，与上年同期相比增加5.58%，本年公司收到的政府补助与上年基本持平。 信用减值损失 48,740,625.97元，与上年同期相比减少45.41%，为本年度应收款项计提的坏账准备减少。 资产减值损失 9,706,688.26元，与上年同期相比增加 201.21%，主要为本期计提中联钢商誉减值损失 5,792,653.09 元和存货跌价损失 3,486,747.09元。 报告期内，公司经营按目标实施正常有序，经营业绩稳步提升。实现净利润 352,543,156.09元，同比下降3.76%（股份 支付费用影响）；归属于上市公司普通股股东的净利润177,981,898.55 元，同比下降17.86%，加回母公司计提的股份支付费 用 52,516,186.11元后，本年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 230,498,084.66 元，同比增长6.38%。 经营活动现金流入小计为 244,928,838,225.33 元，经营活动现金流出小计为 244,203,035,256.77元，分别较上年 同期增加了50.68%和49.14%，经营活动产生的现金流量净额为 725,802,968.56元，主要原因是随着子公司钢银电商平台运 营模式更加成熟，平台服务能力进一步提升，本报告期销售回款能力不断增加，以及应收账款保理业务中无追索权的保理业 务占比上升所致。 投资活动现金流入小计为 353,648,341.61元，较上年同期增加了314.24%，投资活动现金流出小计为428,556,224.46 元，较上年同期增加了264.20%，投资活动产生的现金流量净额为 -74,907,882.85元，与上年同期相比减少131.94%，主要 原因是收回和支付期货账户投资款，以及在建工程上海大宗商品电子商务项目（二期）支出增加和投资了联营公司。 筹资活动现金流入小计 10,552,978,633.85 元，较上年同期增加了190.30%；筹资活动现金流出小计 11,068,828,191.54元，较上年同期增加了353.65%，筹资活动产生的现金流量净额为 -515,849,557.69 元，较上年同期减 少了143.16%，主要原因子公司钢银电商偿还借款增加和归还股东借款。 此外，本次年度报告，公司将财务信息进行了分部列示，具体如下： 单位：元
2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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