[年报]巨轮智能(002031):2021年年度报告
原标题:巨轮智能:2021年年度报告 证券简称：巨轮智能 证券代码：002031 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢光喜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺。 本公司在经营中可能存在对轮胎下游行业景气度依赖的风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、汇率波动风险、类金融业务后续风险、流动性风险、重大公共卫生事件影响的风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第四节 公司治理......................................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 46 第六节 重要事项......................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 63 第十节 财务报告......................................................................................................................... 64 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2021年年度报告全文及摘要； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、轮胎专用设备行业 2021年是我国“十四五”的开局之年，也是极不平凡的一年。我国多措并举，从严从实抓好疫情防控，经济发展保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的格局逐步形成。但受持续反复的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际环境等因素影响，我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。轮胎专用设备产业链同样经受了停工停产、原材料价格爆涨、运费上升等冲击性影响，不少企业直面挑战，迎难而上，抓机遇、稳生产、保销售、争利润，努力构建新发展格局，全行业保持了平稳发展的态势，实现了“十四五”的良好开局。 随着中国高性能子午线轮胎需求的增长，新能源汽车轮胎的研发，未来轮胎专用设备行业仍将有可持续发展和提升的空间。外部需求的提升与行业转型发展的内生动力相结合，都将推动行业高质量发展战略。中国是全球主要的轮胎模具生产国，疫情的出现影响了近年来中国轮胎模具行业的发展，随着疫情逐渐缓解，消费能力提升，汽车产量增加，预测2022年中国轮胎模具市场规模还将会稳步增长。但是全球经济还没恢复到原有状态，疫情还在持续蔓延，国际政治形势严峻，油价飙升、汽车芯片的短缺、全球运费的涨价且海陆航运的不及时、人民币的持续升值，原材料价格的上扬等问题，都使制造型企业承受了较大的压力。 2、智能装备制造行业 随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人行业表现逆势上扬。根据国家统计局最新发布的数据显示，2021年我国规模以上企业工业机器人产量为36.30万套，同比增长44.9%。据IFR《世界机器人2021工业机器人报告》显示，中国工业机器人出货量为168,400台，强劲增长20%，居世界第一位。 受疫情影响和老龄化程度的加深，劳动力短缺、各行业的新产能建立也迫在眉睫，机器人的应用成为首选方案。由于供应链受阻，国内企业提高产能、国际企业加快在中国建厂的速度以替代进口，以满足未来几年即将产生的对工业机器人的使用需求。总体而言，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，工业机器人市场需求潜力巨大，产业发展充满机遇。经过洗牌与调整后的中国机器人产业将更加注重质量与效益的提升。 根据IFR数据显示，2020年我国工业机器人销售规模达到422.5亿元，同比增长18.9%。2021年底，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称“《规划》”），推动我国机器人产业在“十四五”时期迈向中高端水平。《规划》明确指出，力争到2025年，我国成为全球机器人创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。预计到2025年我国工业机器人销售规划将达到1,051亿元左右。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入一半以上，并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。 1、子午线活络模具 子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。 公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内空白市场；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。 2、液压式硫化机 硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。 公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸至68寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂MES系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。 3、机器人 公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）科技研发优势 公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖30项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利28项，国家实用新型专利122项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利16项，软件著作权25项。 （二）管理优势 公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长。 报告期内，公司入选首批广东省智能制造生态合作伙伴名单，顺利通过两化融合管理体系再认证审核。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。 （三）品牌优势 公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2020年度连续十九年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”规划开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高。但2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，强化能耗双控，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格和物流成本大幅上涨使企业压力倍增，海外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。报告期内，公司积极融入“内外经济两个大循环”发展战略，实施敏捷生产模式，缩短产品生产周期；发掘并引进优质供应商，降低采购成本；选择性价比最高运输线路、最大化缩短运输的时间；优化产业结构，转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司）100%的股权，促进公司未来健康稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入220,879.49万元，同比增长31.62%；归属于母公司股东的净利润-46,913.25万元，同比下降192.51%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,142.03万元，同比增长39.91%，经营活动产生的现金流量净额为30,335.59万元，同比上升167.67%。报告期末总资产464,610.45万元，较年初减少22.62%；归属于母公司股东权益242,688.60万元，较年初减少16.52%。 （1）立足核心产品市场，实现产量质量双突破 报告期内，公司橡胶机械事业部克服疫情冲击、原材料供应紧张、产能瓶颈、交货期集中等重重困难，一方面通过充分挖掘内部潜力，想方设法提高产能；另一方面加大技术创新力度，对半钢、全钢硫化机产品做结构优化，在确保整机性能的前提下，有效降低整机成本，提高产品竞争优势；研制的新产品利用伺服机械手和液压调模结构，配合桁架机器人上下料，实现硫化机的全自动化、信息化和数字化控制，真正可达到硫化车间无人化生产，这是国内首次采用智能新结构硫化机。2021年公司硫化机产品产值和销量创造历史新高，实现营业收入5.8亿元，较去年同比增长85.62%，超额完成全年订单目标任务。 公司轮胎模具事业部面对客户交货期趋短、质量要求提高的形势，全体事业部员工主动适应市场需求，持续提升工艺水平，强化实时加工能力，动态调整生产计划，促进公司轮胎模具产品产值、质量的提升。 公司机器人事业部报告期内实现营业收入3.2亿元，较去年同比增长131.32%，并持续加大以RV减速器等机器人核心部件研发，在设计、加工和制造工艺上力争突破技术瓶颈，努力抓住市场机会实现产业化，在与广东省供销集团达成相关战略合作协议的基础上，积极探索智能装备产业与冷链物流行业协同创新发展新模式，共同推进省内冷链物流基础设施骨干网建设。报告期内，公司的“全自动立体冷库设备”产品中标“天禾（华南）储备物流基地项目”等项目，正在全力推进建设中。 （2）持续强化技术创新，加快技术升级步伐 报告期内，公司坚持技术创新驱动引领公司发展的战略，继续加大研发投入，开展核心技术研究与应用，全年研发投入8,376.47万元，较上年同期增长23.54%，申请、获得授权多项国家发明、实用新型、外观专利，软件著作权。报告期内，公司主导的“桥梁式五轴联动加工中心研制及应用”、“双机器人增减材复合加工系统研制及应用”、“五轴增减材复合制造加工系统研制及应用”等多项科技成果经广东省机械工程学会组织专家鉴定，各项科技成果总体技术达到国际先进水平。新技术、新成果的应用将提升公司产品的生产质量，丰富公司产品线，保持公司在市场的技术领先地位。报告期内，为推动自身产业转型升级，公司与揭阳市城市投资建设集团有限公司合作，通过增资入股方式将政府专项股权投资资金9,603万元投资于巨轮智能全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，用于在中德金属生态城投资建设“工业4.0产业基地二期工程项目”。公司控股子公司广东培创智能技术有限公司以揭阳市支柱产业塑胶、金属制品产业为突破口，引进高端创新团队和人才，针对行业智能制造升级痛点，设立广东省制造业创新中心，解决制约产业发展的重大技术问题，加快科技成果的转化和推广应用，加快传统产业优化和转型升级。 （3）成功重整业务结构，聚焦发展先进制造业 近年来，为了大力发展实体经济，各级政府及有关部门纷纷出台有关政策，多措并举，引导企业进一步聚焦主业、发展实业。为响应国家政策号召，回归经营实业初心，报告期内，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司为进一步聚焦主业，优化产业结构，发展先进制造业，夯实公司在主营业务领域的优势，必须尽快剥离类金融业务，调整业务结构，优化资源配置，集中资源发展以模具、硫化机为主的基础装备制造业和以机器人、智能化装备为主的高端装备制造业，增强公司持续经营能力，公司决定通过公开挂牌方式转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%的股权。公司分别于2021年9月13日、2021年9月29日召开第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司天津讯盈100%股权，首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于86,764.25万元人民币。公司分别于2021年9月30日至2021年10月19日、2021年10月20日至2021年11月2日、2021年11月3日至2021年11月30日期间在南方联合产权交易中心先后经过三轮公开挂牌，在第三轮挂牌期间征集到唯一意向受让方广东睿翔科技有限公司并以挂牌价格5.52亿元成交，符合南方联合产权交易中心交易的程序性规定。截至本报告期末，公司已收到交易对手按照《股权转让协议》的约定向公司支付本次交易对价的51%款项即28,152.00万元。天津讯盈的股东变更登记手续已办理完成，公司不再持有天津讯盈股权，根据有关规定天津讯盈不再纳入公司合并报表范围。退出类金融业务将使得公司整体经营风险大幅下降，本次出售回收的资金将能用于归还部分银行借款、并进一步加强对公司现有制造业的支持力度，在降低公司的流动性风险的同时提高公司产品竞争力及盈利能力，有利于增强公司持续经营能力，促进公司专注经营发展实业，提高公司经营发展质量。 （4）提升规范运作水平，保障公司平稳发展 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告【第69号公告】》相关要求，对照上市公司治理专项自查清单，并在此基础上进一步规范和完善企业内部控制，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议议事规则》、《监事会议事规则》等内控规章制度。健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内，公司夯实党建工作基础，凝聚企业发展合力，实现党建工作和企业发展深度融合，巨轮智能装备股份有限公司党支部被中共广东省委授予“广东省先进基层党组织”称号。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 ①智能装备制造行业销售量同比增长233.62%，生产量同比增长194.60%，主要系由于本年公司RV减速器实现小批量生产及 出货，公司智能装备制造行业的产品结构较上年有所变化；另外也是因为报告期内公司机器人及智能装备产品订单增加所致。 ②智能装备制造行业库存量同比减少44.41%，主要系本期处置了一批库龄较长的产品。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年 9月，公司在泰国罗勇府投资设立全资子公司 GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT(THAILAND)CO.,LTD（中文译名：巨轮智能装备（泰国）有限公司），注册资本50万泰铢，主营业务为研发、生产、维修及销售模具、硫化机、智能自动化装备、机械配件、金属制品；国内国外贸易。 根据公司第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会先后审议通过的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让天津讯盈数字科技有限公司（即原“巨轮（天津）投资控股有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%股权。根据公司第七届董事会第十九次会议会审议通过的《关于拟签订<股权转让协议>的议案》，公司于2021年12月1日与公开挂牌期间征得的唯一受让方广东睿翔科技有限公司签订《股权转让协议》，将天津讯盈100%股权以挂牌底价55,200.00万元转让给广东睿翔科技有限公司，截至报告期末，公司已收到广东睿翔科技有限公司按照协议约定支付交易对价的51%款项即28,152.00万元。天津讯盈于2021年12月6日办妥其股东变更工商登记手续，其新股东广东睿翔科技有限公司对天津讯盈实际行使决策权、管理权，公司因此不再持有天津讯盈股权、不再将天津讯盈及下属各子公司纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司将天津讯盈数字科技有限公司100%股权全部对外转让，公司因此剥离商业保理业务，退出类金融行业。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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