[年报]达 意 隆(002209):2021年年度报告
原标题:达 意 隆:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张颂明、主管会计工作负责人吴小满及会计机构负责人(会计主管人员)林虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 8 一、公司信息 .................................................................................................................................................... 8 二、联系人和联系方式 .................................................................................................................................... 8 三、信息披露及备置地点 ................................................................................................................................ 8 四、注册变更情况 ............................................................................................................................................ 9 五、其他有关资料 .......................................................................................................................................... 10 六、主要会计数据和财务指标....................................................................................................................... 10 七、境内外会计准则下会计数据差异 ............................................................................................................11 八、分季度主要财务指标 ...............................................................................................................................11 九、非经常性损益项目及金额........................................................................................................................11 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 13 一、报告期内公司所处的行业情况 ............................................................................................................... 13 二、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................... 14 三、核心竞争力分析 ...................................................................................................................................... 19 四、主营业务分析 .......................................................................................................................................... 21 五、非主营业务分析 ...................................................................................................................................... 31 六、资产及负债状况分析 .............................................................................................................................. 32 七、投资状况分析 .......................................................................................................................................... 34 八、重大资产和股权出售 .............................................................................................................................. 35 九、主要控股参股公司分析 .......................................................................................................................... 35 十、公司控制的结构化主体情况................................................................................................................... 39 十一、公司未来发展的展望 .......................................................................................................................... 39 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 ........................................................................................... 43 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 44 一、公司治理的基本状况 .............................................................................................................................. 44 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 .......................................................................................................................................................................... 46 三、同业竞争情况 .......................................................................................................................................... 46 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ............................................................... 47 五、董事、监事和高级管理人员情况 ........................................................................................................... 47 六、报告期内董事履行职责的情况 ............................................................................................................... 54 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ........................................................................................... 56 八、监事会工作情况 ...................................................................................................................................... 60 九、公司员工情况 .......................................................................................................................................... 60 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ........................................................................................... 61 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ........................................... 62 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ....................................................................................... 62 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ........................................................................................... 62 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ................................................................................... 62 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ....................................................................................... 63 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 65 一、重大环保问题 .......................................................................................................................................... 65 二、社会责任情况 .......................................................................................................................................... 66 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ........................................................................................... 68 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 69 一、承诺事项履行情况 .................................................................................................................................. 69 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ........................................................... 79 三、违规对外担保情况 .................................................................................................................................. 79 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ....................................................................... 79 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ............ 80 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ................... 80 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ........................................................... 80 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................... 81 九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................... 81 十、破产重整相关事项 .................................................................................................................................. 81 十一、重大诉讼、仲裁事项 .......................................................................................................................... 81 十二、处罚及整改情况 .................................................................................................................................. 83 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................... 83 十四、重大关联交易 ...................................................................................................................................... 83 十五、重大合同及其履行情况....................................................................................................................... 84 十六、其他重大事项的说明 .......................................................................................................................... 86 十七、公司子公司重大事项 .......................................................................................................................... 90 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 91 一、股份变动情况 .......................................................................................................................................... 91 二、证券发行与上市情况 .............................................................................................................................. 92 三、股东和实际控制人情况 .......................................................................................................................... 92 四、股份回购在报告期的具体实施情况 ....................................................................................................... 95 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 97 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 98 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 99 一、审计报告 .................................................................................................................................................. 99 二、财务报表 ................................................................................................................................................ 103 三、公司基本情况 ........................................................................................................................................ 124 四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................................ 126 五、重要会计政策及会计估计..................................................................................................................... 127 六、税项 ........................................................................................................................................................ 165 七、合并财务报表项目注释 ........................................................................................................................ 166 八、合并范围的变更 .................................................................................................................................... 210 九、在其他主体中的权益 .............................................................................................................................211 十、与金融工具相关的风险 ........................................................................................................................ 214 十一、关联方及关联交易 ............................................................................................................................ 215 十二、股份支付 ............................................................................................................................................ 218 十三、承诺及或有事项 ................................................................................................................................ 219 十四、资产负债表日后事项 ........................................................................................................................ 221 十五、其他重要事项 .................................................................................................................................... 222 十六、母公司财务报表主要项目注释 ......................................................................................................... 223 十七、补充资料 ............................................................................................................................................ 232 备查文件目录 一、载有公司董事长张颂明先生签名的 2021年年度报告文本原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报表原件； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所属行业概况 1、公司主营业务属于专用设备制造业，具体而言，属于食品包装机械行业。在“十三五”期间，中国食品装备和包装机械行业总体发展态势良好，行业平均增长率高于全国机械行业整体增长速度，在行业规模、产业结构、产品水平、国际竞争力等方面都有了较大幅度的提升。然而，我国食品和包装机械行业还存在“低端产能过剩、高端核心技术研发和自主创新能力薄弱、高水平成套装备供给不足”等发展瓶颈。2021年，复杂的国际经济贸易形势和全球疫情带来的不确定性使食品包装机械行业可能面临整体下行的风险，但随着国内宏观经济政策效应的进一步释放，新一轮产能周期启动，国内下游食品饮料行业、乳品行业、粮油调味品行业、日化行业均呈现出较为稳健的增长态势，这将会促进食品和包装机械行业未来持续增长。“十四五”期间，新一代信息技术、人工智能技术和装备制造业的深度融合将成为趋势，智能制造、绿色制造、柔性制造和服务型制造将成为食品和包装机械行业发展的方向。 2、在食品、物流、日化等轻工行业中的贴标、装箱、分拣、装车等工序上，对于“机器换人”的需求依然强烈，这为公司基于工业机器人的集成业务以及自动化改造业务带来了机遇。 3、食品饮料行业的数字化转型已是势在必行，信息化和制造业正在深度融合，制造端的数字化正在逐步受到企业的重视。公司近年来在内部管理的信息化建设、生产制造管理系统和远程运维等方面投入较多的资源，在提升内部管理效率的基础上，也具备为下游客户提供智能化改造的软硬件服务能力，未来公司将进一步运用新一代信息技术提升综合服务能力，助力下游企业数字化工厂的构建。 （二）公司所处的行业地位 报告期内，公司努力克服疫情带来的冲击，加大研发投入力度，积极进行市场开拓，继续巩固在国内饮料产品包装装备领域保持技术和市场的领先地位。在全自动旋转式PET瓶吹灌旋一体机、全自动旋转式PET瓶吹贴灌旋一体机、全自动旋转式PET瓶吹瓶机等产品上继续保持国内行业领先地位，在无菌灌装工艺和装备、高温含气灌装设备上实现了技术和市场的进一步突破。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司作为国内液态产品包装全面解决方案的综合提供商，秉承“为你而转”的企业精神，致力于为全球客户提供液态产品工厂整体解决方案。公司的主营业务属于专用设备制造业，主营产品包括水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机以及纸箱包装机、薄膜包装机、贴标机、码垛机等后段智能包装设备，并为客户提供液态产品智能工厂的规划设计、安装调试、人员培训、优化改造、备件供应等设备全生命周期服务；同时，公司也具备为下游饮料、日化等行业内品牌企业提供代加工的服务能力。此外，公司不断加大工业自动化方向的研发力度，拓展工业机器人在食品、饮料、日化等行业的应用。 公司研制生产的水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机以及后段智能包装设备，主要用于饮料、调味品、食用油脂、日化等产品的生产。工业自动化方面，自主研制和集成应用的机器人理瓶机、机器人装箱机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统、智能装车系统等产品主要用于食品、饮料、日化、物流等行业，有效实现了人工替代，提升了下游行业的自动化水平。 主要产品介绍：
（二）公司的经营模式 1、采购模式 公司所需的主要原材料包括钢材、电气元器件、塑料密封件、泵阀管件类产品、机械加工件和配套设备等。采购工作主要根据订单需求情况进行规划和调整。采购方式分为直接采购和间接采购，直接采购主要针对机械加工件和配套设备向厂商直接订购；间接采购主要针对钢材、电气元器件、塑料密封件等，通过贸易商或代理商进行采购。采购部门会根据供货保证每种主要原材料一般都有2～4家备选供应商。 采购价格方面，由独立部门对采购价格、采购行为进行监督。对于如不锈钢等价格波动较大的原材料，每次采购均采用比价的方式进行；对于价格波动不大的通用物料则采取年度采购的方式锁定半年或一年的供应价格。 2、生产模式 液态产品包装装备多数属于非标产品，需要根据客户的要求进行个性化研发与制造。因此，公司的生产采用“以销定产，订单拉动”的模式，根据生产订单配合适度预测来制定原材料采购计划，采用批量议价和滚动订货的方式，能有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用以提高公司的经营效率。 生产制造方面，公司通过引入多种信息化系统不断强化和提升管理效率。公司现有的厂房、设备和人员可满足产品核心零部件的自主加工生产；同时公司也将附加值较低的一些部件和工序交由专门的外协供应商完成，在保持核心竞争优势的前提下，最大化提高运营效益。 零部件加工完成后，将在车间完成总装、工厂调试等工作。公司拥有强大的售后服务技术团队，能为客户提供全方位的现场安装、调试以及客户生产过程中的技术支持等工作。公司研发团队创新能力突出，经验丰富，在保证技术领先的同时，也能快速为客户提供个性化研制服务。 公司建有完善的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证，严格把控生产各环节的质量。在零部件与原材料质量控制方面，公司建有零部件检测中心，配置了三坐标测量仪、三维扫描成像仪、圆度仪、光谱分析仪、安规综合测试仪、内窥镜、超声波探伤等检测设备，对零部件及原材料进行严格质量检测与控制。公司在成品发货前对产品性能参数及各项控制指标进行测试。此外，公司建有PET瓶检测中心，对PET瓶的各类尺寸、耐压、跌落、顶压、分段、热稳定性、容量等项目进行测试，及时为产品设计提供准确可靠的基础数据。 3、销售模式 公司主要业务整体上采用“直接销售为主、代理销售为辅”的销售模式，通过参加展会、研讨会、拜访客户、运用公司网站及其他网络平台进行产品宣传和获得订单信息，并通过招投标或直接洽谈等销售方式达成合作目标并签订销售合同。销售网络由公司内设的销售部门和代理商组成，并在营销总部下设项目服务部，配合全球售后服务中心对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。 (1)销售策略 依托产品、技术、质量管理和优质服务等方面的综合优势，在饮料、粮油、调味品、日化、乳品等市场领域提供全面整线解决方案，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，打造国际一流品牌。 (2)销售渠道 对于国内市场，公司产品以直接销售为主；对于国际市场，采用代理销售为主，直接销售为辅的模式进行销售，在部分区域自主开发市场。 （三）公司业绩驱动因素 公司业绩驱动因素主要来自于下游食品饮料行业、粮油调味品行业、日化行业和乳制品行业的稳健增长。 1、国内饮料行业长期呈现良好的增长态势 随着居民消费水平的不断提升和消费结构的升级，国内饮料行业增长态势良好。据中商产业研究院发布的数据显示，2021年，中国饮料行业销售金额将达到6,296亿元，较2020年增长4.38%。此外，据21世纪产业研究院联合京东大数据研究院共同发布的《2021水饮创新趋势报告》显示，到2025年，饮料市场规模预计将达到7,208.3亿元，年复合增速2.8%；其中，包装水将占据最大市场份额，达到2,158.9亿元，占比32%。因公司主要业务围绕水饮料行业展开，下游市场的稳健增长将为公司发展带来机遇。 2、国内食用油行业发展平稳市场空间广阔 作为居民日常基本的必需消费品，食用油行业仍然存在较大市场机会。随着城乡居民收入水平的提升，消费者对健康、安全、高品质的食用油需求呈逐年上升趋势。未来食用油将在包装化、品牌化、高端化方面形成合力，推动行业质的提升和盈利空间的上移。食用油行业竞争高度集中，品牌和龙头企业优势明显，同时头部企业在设备选择上更倾向于高效、智能、柔性、可靠的单机设备和生产线。公司在黏流体灌装生产线上进行了长期的技术储备，拥有丰富的项目案例，具备明显的竞争优势。 3、调味品行业发展稳健体现了消费升级的趋势 调味品一直为刚需民生产品，据中国调味品行业协会的数据显示，近年来，我国酱油产量呈现逐年增长的态势，2016-2019年我国调味品百强企业中，酱油行业销售收入呈逐年上升趋势，2019年其销售收入达到280亿元，较2018年同比增长13.22%。此外，随着消费者需求的变化以及制造工艺的进步，酱油由原来的普通酱油衍化出多品类酱油。除酱油外，蚝油市场规模也在快速增长，据数据显示，我国蚝油市场规模也从2014年的37亿元增长至2019年65亿元，且正处于快速放量的初期，未来也将有比较高的渗透率。公司在酱油和蚝油等调味品领域一直在加大洗瓶-灌装-旋/压盖一体机的研制，并已经在东古、加加等品牌企业实现了应用，上游的市场需求将助推公司进一步提升该类产品的市场占有率。 4、家庭清洁护理市场依然存在较大上升空间 随着国内消费者健康及卫生意识不断增强，家庭清洁护理产品需求逐年增加。以洗衣液为例，据弗若斯特沙利文统计调研数据显示，2015年以来，我国洗衣液市场零售总额持续增长，到2019年底，全国洗衣液市场零售总额增长至272亿元，年均复合增长率为13.1%；2020-2024年，我国洗衣液行业仍将保持13.6%的年均复合增速高速增长，到2024年，全国洗衣液行业市场规模将超过500亿元。综合个人护理类等产品，预计2020-2024年，我国家庭清洁护理行业将保持8.7%的年均复合增速，到2024年，全国家庭清洁护理行业市场规模将超过1,600亿元。 公司在洗衣液、个人清洁护理产品的灌装及后段包装方面具备行业竞争优势，并与宝洁进行了多年战略合作，公司未来将继续加大研发力度，进一步提升产品竞争力和市场占有率。 5、乳制品行业发展稳健，PET瓶装鲜奶市场份额不断提升 目前，我国已经成为全球最大的乳制品市场之一。随着国内城乡人均收入不断增加和城市化进程加快，乳制品作为改善国民身体素质、打造健康生活方式的重要饮食构成，消费规模持续扩大，行业产量保持逐年平稳增长。根据国家统计局数据，2021年1-12月全国乳制品产量为3,031.70万吨，同比增长9.04%；另根据欧睿咨询数据显示，到2025年我国乳制品市场规模将达到8,100亿元。目前，乳制品消费主要集中于液态奶领域。受疫情影响，消费健康意识的增强进一步刺激了市场对于如低温奶等高品质乳品的偏好。近年来，PET瓶因便于携带、重量轻、防碎等优势被广泛应用于低温鲜奶的包装中，成为替代纸盒、玻璃瓶的新的包装形式，这给公司无菌灌装生产线带来了市场机遇。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大改变。核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、技术优势 公司建有行业首家国家认定企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、博士后科研工作站、广东省企业技术中心、广东省饮料包装成套设备工程技术研究开发中心和广东省工业设计中心，是国家知识产权示范企业、高新技术企业、广东省机器人骨干企业。 公司以自主创新为原动力，专注于高端液态产品包装装备的研制，在水处理、前处理、方面积累了大量的专利技术。报告期内，公司累计申请专利57件，其中PCT专利3件，发明专利27件，实用新型专利26件；报告期内，公司新增授权专利53件。截至2021年12月31日，公司累计获得有效授权专利680件，其中国际专利3件，发明专利226件。 报告期内，公司持续进行研发投入，在PET瓶坯加温技术、高速吹瓶技术、干法杀菌工艺、冷链灌装、果粒灌装、高温含气灌装等方面取得突破，并围绕节能、智能、柔性、可靠等方向持续进行关键部件的创新和试验。 公司建设了PET瓶检测中心、零部件检测中心、无菌实验室、吹瓶实验室、灌装实验室以实现对于外协零部件、研发部件、工艺的充分测试与验证，并将检测数据反馈至研发部门和生产部门，形成良性的反馈机制，减少设计缺陷，缩短新产品研发时间，促进内部创新体系的高效循环。 2、产品优势 公司长期专注于高端液态产品包装装备的研制，产品体系完善，可有效满足下游饮料、食用油、调味品、日化及其他轻工行业多样化需求，具备液态产品包装全面解决方案的供应能力。公司研制的全自动高速PET瓶吹瓶机、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋一体机、黏流体灌装设备、无菌灌装生产线等装备实现了进口替代，部分产品如全自动高速PET瓶吹瓶机在单模产能、节能降耗及整机效率上长期处于国内行业领先水平。同时，近年来，公司不断加大无菌工艺和装备的研发力度，先后突破了湿法和干法杀菌工艺，掌握了无菌灌装装备机械、工艺和自动化控制的相关技术。 3、全面解决方案优势 公司具备为液态产品包装企业提供一体化整线解决方案的能力，产品线齐全、自动化集成经验丰富，可为下游企业提供从技术咨询、人员培训、整体工厂设计、生产工艺路线设计、安装调试、诊断改造、备品备件售后等服务。掌握整线解决方案，一方面，下游客户可以通过一个供应商同时解决成套设备供应、方案设计和后续服务，大幅度解决了建厂或建设生产线的成本，缩短建设周期，提高效率；另一方面，由于包装生产线需要多种不同类型的设备组合和调试，系统的集成情况影响着整线效率及产品的品质，整线解决方案能保证生产线的协调运转，提高整线运行的稳定性。 4、制造加工优势 目前，公司拥有一批先进的精密加工设备，包括多台大型数控立车和数控龙门加工中心、数控卧式镗铣中心、三菱龙门式五面加工中心、龙门加工中心、车削中心、山崎马扎克二维激光加工机、二氧化碳三维激光切割机、光纤激光切割机、马扎克精密加工中心、马扎克卧式加工中心等，建成了模具加工车间、精密加工车间、重工车间。这些设备可满足公司核心部件的加工需求，有效提高产品的交付周期。目前主要机械加工设备已经接入信息化系统，基本实现了在核心零部件加工方面的订单、工艺、排期、质量管理的数字化，为支撑个性化定制设备奠定了基础。 5、服务优势 公司一直在进行服务型制造的转型升级，由单一的包装装备生产制造商转型成为个性化定制包装装备全生命周期解决方案服务商，打造包装装备的全生命周期服务模式，包括整厂规划、包装装备及生产线个性化定制、生产制造、安装调试、基于工业互联网的远程运维服务、生产线评估及效能提升、瓶坯瓶型及零部件检测服务、设备数字化升级改造，覆盖了全生命周期的每个阶段的需求。 6、客户优势 公司是最早进入国内液态产品包装装备领域的企业，通过业务积累，与下游行业的知名企业建立了长期合作关系。这些品牌企业对于产品品质的要求在一定程度上促进了公司产品品质的提升和技术的迭代；同时，下游企业的需求也为液态产品包装装备的技术发展提供了方向，提升了成果转化的效率。公司积累的客户资源，使公司在国内及世界各地取得了诸多成功案例，为公司打开新市场、促成新订单起到了促进作用。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对复杂多变的宏观环境，公司持续践行“为你而转”的企业精神，努力克服疫情、原材料涨价等重重阻力，综合自身优势，在研发、生产、销售、管理等方面多措并举，推进公司的可持续发展。报告期内，公司产销量实现同比增长，实现营业收入106,282.09万元，较去年同期增长14.33%；但受大宗商品、电气元器件等原材料价格上涨、用工成本增加、疫情带来的国际海运等运输费用增加、人民币升值、货物运输周转费用增加等因素综合影响，订单的综合成本大幅增加；报告期内，产品整体毛利率下降，公司的盈利能力较去年同期下降。 报告期内开展的主要工作包括： （1）继续加大研发投入，提升产品竞争力 报告期内，为持续提升产品竞争力，公司共计投入研发经费4,076.83万元，比上年同期增长34.40%。公司继续加大对于带把手容器瓶、瓶坯加热技术和工艺、瓶坯除尘技术、无菌灌装工艺和技术、定量灌装技术、节能技术、控制技术等的研发，实现了在高速吹瓶技术和无菌灌装技术上的突破，同时研制了小节距高温含气灌装设备和高速理盖及盖缓冲装置、高速贴标机、纸/膜包机等；并以高速、节能、可靠、智能为目标，开展了相关设备的优化、改进和创新工作。2021年，公司新增授权专利53项，其中发明专利2件；新参与制定国家标准（已发布）3项、行业标准（已发布）2项、团体标准（已发布）2项、企业标准（已备案）1项；“PET瓶大桶水生产线”被评为2021年广东省名优高新技术产品。 （2）努力克服疫情冲击，积极进行市场拓展 报告期内，受国外疫情影响，海外市场开拓面临较大阻力，公司出口业绩有所下滑。公司根据市场实际情况，报告期内重点聚焦国内市场，通过继续巩固老客户、积极拓展新客户等方式，面向饮料、粮油、日化、调味品、乳品等行业积极进行拓展和布局。报告期内，公司整体实现了在手订单和销售收入的同步增长。 （3）整合优化内部资源，持续推进降本增效 报告期内，为解决产品毛利下滑等问题，公司对产品体系和内部架构进行了重新梳理和优化，确定了“重点聚焦”的产品思路，计划将研发资源、市场资源、供应链资源向重点产品倾斜，以打造市场占有率高、品质过硬的精品产品；此外，通过内部技术选型标准库的建立、推广和实施，为推动公司未来的降本增效做好基础工作。 （4）完善内部管理，加强规范运作 报告期内，公司加强了对于战略规划的整体设计，为公司未来持续发展提供方向指引；以降本增效为目标，持续优化内部管理流程，通过优化内部信息化系统，以提升管理质量和运营效率；加强信息披露和投资者关系管理工作；根据经营发展需要，合理调整管理架构，激发人才活力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
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