[年报]华天酒店(000428):2021年年度报告
原标题:华天酒店:2021年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人谢彩平及会计机构负责人(会计主管人员)李猛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的战略发展规划及经营预测，并不构成公司对投资者的业绩实质承诺，敬请投资者保持足够的风险意识。 本报告第四节“管理层讨论与分析”中”十一、公司未来发展展望“部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 ..................................................................................第一节重要提示、目录和释义 1 ..............................................................................第二节公司简介和主要财务指标 5 ..........................................................................................第三节管理层讨论与分析 9 ......................................................................................................... 第四节公司治理 30 .............................................................................................第五节环境和社会责任 48 ......................................................................................................... 第六节重要事项 49 ....................................................................................第七节股份变动及股东情况 72 .............................................................................................第八节优先股相关情况 78 .................................................................................................第九节债券相关情况 79 ......................................................................................................... 第十节财务报告 80 备查文件目录 1、经全体董事签字的公司第八届董事会第三次会议决议及独立董事意见等有关附件；2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并经公司盖章的财务报告；3、经年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 4、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公告原件及附件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一，也是中国经济发展的支柱性产业之一。虽自2020年下 半年以来，国内局部地区仍有小规模疫情出现，但全国整体防疫形势稳固，疫情防控常态化已融入居民日常生活中，对旅游 行业的强烈负面影响也逐步消散。2021年下半年国内旅游市场预期的综合信心不足，但已是2020年疫情爆发以来的最好水平， 较2020年同期显著回升。但整体经济环境在多重因素下受到明显影响，导致部分居民对于未来的收入预期有所下调，消费意 愿和消费力有所收缩，这一定程度上削弱了消费市场需求动力。2021年下半年以来，国内游市场具备向好趋势，主要源于以 下因素，一是国内疫情形势整体向好；二是国际旅游仍受到较多限制；三是新冠疫苗覆盖率提升；四是旅游部门/机构的积 极推动。 2021年7月，酒店行业受国内疫情散点扩散影响，暑期市场再次按下暂停键，直接导致商旅出行、家庭度假及会议大范 围取消，整个行业都是在焦虑与观望中加速恢复，寻求市场体验、产品服务、营销运营等差异化创新突破就成为了行业正在 探索的重点。据行业统计，2021年酒店平均总营收较2020年增长约5%，平均客房总营收增长约10%，但是与2019年比较尚存 约20%的差距。随着疫情的继续演化，国际国内政治、经济形势必将更加错综复杂，酒店行业对经济形势预判更加挑战，需 保持忧患意识，沉着应对国际国内经济形势的波动，在国家“纾困扶持”措施和“精准防疫”要求下，打好化险为先、转危 为机的战略主动战。疫情进一步加速酒店业集中度提升，预计疫情后头部酒店连锁集团市场份额将持续增长。 截至报告期末，公司自营加托管酒店共37家，其中自营酒店16家，托管酒店21家。公司全年实现营业收入59,414.95万 元，同比增长15.28%；其中，酒店业实现营业收入54,509.38万元，较2020年增长13.32%；归属于上市公司股东的净利润为 8,422.99万元，实现扭亏为盈。综上数据显示，公司2021年的业绩整体处于正增长趋势，主要是本期疫情有所好转，酒店业 受旅游业整体回温的影响，处于恢复阶段；另一方面，公司对于“三年行动计划”里做优做强酒店主业的目标所制定的规划 得到了有效的实施。 2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响首先，政府政策层面支持。2021年4月29日文化和旅游部印发《“十四五”文化和旅游发展规划》；2021年12月22日湖南 省经济工作会议明确的全域旅游战略和首届省级旅发大会号召；2022年1月20日，国务院发布《“十四五”旅游业发展规划》 首次提出加快“旅游强国”建设，对正在经历最艰巨挑战和漫长复苏的旅游市场注入了一剂强心针；2022年2月18日，国家 发展改革委、文化和旅游部等14个部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(简称《若干政策》)。 《若干政策》提出3个方面43条具体措施，力度空前，进入疫情以来力度最大的纾困政策周期，也显示出政府纾困的决心， 酒店旅游行业翘首以盼的复苏之风已迎面吹来。2022年2月22日，国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作 的意见》，其中第十六条提出重点发展乡村休闲旅游等产业。 纾困扶持措施陆续出台，从刺激需求、保护供给双端利好行业恢复；基本面上，公司积极提高经营效率压缩成本，疫情 一定程度倒逼酒店旅游行业企业创新产品夯实竞争优势，加速酒店旅游企业出清、整合、提质。 其次，市场需求复苏加速。酒店旅游行业需求虽持续受到防疫政策限制，随着疫苗接种比例持续走高和辉瑞新冠口服特 效药已在国内获批，游客经过两年的适应对疫情恐慌逐渐减轻，酒店旅游行业需求在防疫政策放开后反弹预期增长加速；同 时带动餐饮假日市场需求反弹走高，据中国人民银行官微2月7日消息，2022年春节期间（1月31日至2月6日）全国非现金支 付业务量为208.4亿笔、金额14.9万亿元，较去年同期分别增长10.0%和16.2%。其中，在此期间餐饮类商户支付金额较去年 同期增长29.6%。春节期间，公司酒店业收入同比增长7.9%。 综上，对于酒店旅游、餐饮业的市场机会，随着疫情得到有效控制，亲子游、本地游、周边游、乡村休闲游等有望迎来 转机，以此带动酒店旅游、餐饮等相关产业的景气度。而随着酒店连锁化进程的日益推进，龙头企业和连锁企业集团的优势 将愈发明显。 二、报告期内公司从事的主要业务 1.报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司业务以酒店服务业为主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业、安保等生活服务业，退出房地产业务。 主要产品和服务为酒店住宿和餐饮，生活服务。 酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展，旗下拥有“华天大酒店”、“华天 假日酒店”、“华天精选酒店”品牌。截至报告期末，公司自营加托管酒店共37家（已开业35家），其中自营酒店16家，托管 酒店21家（未开业2家），自营酒店客房数共5136间，累计拥有会员近200万人。报告期内，酒店业实现营业收入54,509.38 万元，较2020年增长13.32%；归属于上市公司股东的净利润为8,422.99万元，实现扭亏为盈。主要变动原因是本期疫情有所 好转，酒店业受旅游业整体回温的影响，处于恢复阶段；另一方面，公司对于“三年行动计划”里做优做强酒店主业的目标 所制定的规划得到了有效的实施。 生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，大力拓展洗衣、家政、物业管理、安保服务等生活服务业，适时发展团餐业 务，形成“4+1”业态布局。截至报告期末，公司生活服务业营收规模仅占总营收的4.16%。 2.报告期内公司主要业绩的驱动因素 2021年，公司研究制定“三年行动计划”。以“三年行动计划”为指引，围绕年度预算目标和经营改革重点工作清单， 通过对标对表、挂图作战、定期调度，在主业运营、资产盘活、新业务拓展和深化改革等方面取得了一定的成效。 （1）主责主业品质重塑加速推进 一是升级品牌体系。优化“华天大酒店”“华天精选酒店”“华天假日酒店”品牌矩阵与标准，完善品牌输出价值体系， 规范品牌输出管理，提升连锁经营标准化、专业化、系统化。二是品质升级提质。升级华天餐饮、客房等系列产品标准，切 实推进湖南华天、潇湘华天等酒店生态优化，提升经营效益，增强品牌辨识度和美誉度。三是对标标杆造标。提出了旗下酒 店业的重塑口碑计划，打造示范标杆店，积极推动酒店数字化转型，实施市场化机制与薪酬改革，加速主业品质重塑，助力 打造新的增长点。四是提升酒店连锁运营，重点构建一体化的执行标准、会员发展、营销联动、收益管理、财务管控、品质 监督等体系，实现资源整合、集约经营。五是开展降本增效计划，公司在采购、人力、能耗及财务费用各方面均有较大降幅。 （2）重资产去化取得阶段性进展 一是实现闲置和存量资产去化。北京浩搏项目通过破产拍卖方式以7.2亿元对价成功挂牌转让，已完成首次债权清偿收 回资金2.13亿元；张家界置业股权转让和华星物业房屋及土地使用权资产实现去化突破。二是实现酒店资产去轻。湘潭华天、 长春华天均成功转让，两个项目交易对价共计9.93亿元，股权转让贡献投资收益约4亿元。 （3）构建可持续发展的新业务平台 面对新冠疫情后复杂多变的市场形势，公司加快了生活服务新业务布局。一是华天服务积极推进生活服务业发展，立足 “大生活服务”理念，大力拓展洗衣、家政、物业管理、安保服务等生活服务业，适时发展团餐业务，形成“4+1”业态布 局，并成功承接第一个物业管理项目。二是华天贸易围绕与酒店主业相关的酒水、湖湘特色产品、节庆产品（月饼、粽子、 年糕）和菜品预制等构建打造行业商贸供应链。三是华天教育取得了全国职业技能等级认定机构及高等学历教育函授站“双 资质”，进一步推进市场化运营。 （4）继续推进深化改革。一是优化权责体系。根据公司实际情况，进一步规范、完善管理制度和流程，建立责权匹配、 有效的权责体系。二是整合资源优化集采。采购网采平台采购完成率92%；公司与数家湖南本土“名特优”品牌企业签署战 略合作协议，通过集采合作进一步管控采购成本、稳定提升产品品质，同时将湖南“名特优”产品送上华天餐桌、引入华天 客房，与华天贸易业务形成联动，实现共船出海、抱团发展。三是强化信息赋能。公司对标行业酒店业数字化转型发展，有 效提升信息化管理水平。集团全渠道会员管理系统、绿云PMS系统升级（大客户协议通模块、扫码点菜模块）、费控系统、人 力资源系统、餐饮管理系统及统一登录管理等信息系统上线实施，大大提高公司生产经营效率和管理效率。四是推进三项制 度改革。推行市场化选聘和契约化管理，进一步优化组织架构、人员结构和重点子公司经营班子配强配优，坚持以业绩为导 三、核心竞争力分析 报告期内，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，公司是湖南省首家五星级酒店， 是湖南酒店服务与品牌运营的一面旗帜，省属重要的接待基地、服务窗口，也是湖南省及湖南省酒店旅游集团所属唯一一家 旅游酒店业上市公司。 2021年公司研究制定“三年行动计划”，立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业、安保等生活 服务业，加快处置盘活重资产，退出房地产业，强化资本运作与市值管理，通过轻资产化运营、品牌驱动、人才强企、信息 化赋能等战略，推动公司高质量可持续发展，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使华天产业优势、品牌文化、服务 文化、职业化管理团队等构成要素的公司核心竞争力能得到不断完善与提升。 1、产业优势。尽管疫情尚未消退，但随着国民经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，消费能力的不断上升奠定 了消费升级的基础，消费已经成为经济增长的主要拉动力量。同时，国务院发布《“十四五”旅游业发展规划》首次提出加 快“旅游强国”建设，对正在经历最艰巨挑战和漫长复苏的旅游市场注入了一剂强心针；而公司所处的行业正属于大消费板 块，与人们“食、住、行、衣、购”等日常生活消费密切相关，未来发展空间巨大。公司主营住宿和餐饮，同时依托华天品 牌积极推进服务业发展，立足“大生活服务”理念，大力拓展洗衣、家政、物业管理、安保服务等生活服务业，适时发展团 餐业务，形成“4+1”业态布局。 2、品牌优势。“华天大酒店”品牌是目前中西部地区最大的民族酒店品牌，曾位列“中国饭店业集团30强”、“全球饭店 业集团100强”，其品牌优势明显。目前在全省布局酒店共37家，其中自营酒店16家，托管酒店21家，拥有较为丰富的酒店产 品层次，包括五星级酒店、四星级酒店、中端和度假酒店等。同时，公司仍积极探索客房餐饮主业延伸及“新业态”和“数 字化”带来的新机遇，推动公司由以客房餐饮为主的专业酒店集团向综合类优质大生活服务企业集团转型升级，实现品牌价 值及影响力的快速发展。 3、整合优势。一是湖南省成立省酒店旅游集团，以期打造湖南省酒店旅游产业集群。公司控股股东由兴湘集团无偿划 转至湖南省酒店旅游集团。划转完成后，公司作为湖南省酒店旅游集团所属唯一上市公司平台，发挥自身优势通过产业协同 联动，实现专业化整合、市场化改革和品牌化发展，服务“三高四新”战略实施，共同建设旅游产业强省。二是提升连锁运 营。重点构建一体化的执行标准、会员发展、营销联动、收益管理、财务管控、品质监督等体系，实现资源整合、集约运营 能力。三是强化数字赋能。公司对标行业酒店业数字化转型发展，已建成财务管理系统、费控系统和人力资源系统，绿云PMS 系统（大客户协议通模块、扫码点菜模块）、餐饮管理系统、全渠道会员管理系统及统一登录管理等信息系统上线实施，提 高公司生产经营效率和管理整合效率。 4、资产优势。华天经过多年的沉淀，积累了近十家的自营酒店物业，酒店、房屋资产规模大，具有较好的增值空间。 未来，公司将持续酒店轻资产模式运营，通过品牌与口碑重构，产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率及增值价 值，持续释放物业增值价值，同时通过轻资产为主的租赁、托管和联合发展，实现华天酒店在全国精选一线城市、省会城市 或知名旅游城市等重点区域的布局，进一步提升华天的品牌效应，跨入中部地区酒店集团前列。 5、管理优势。一是优化标准体系。制定酒店业运营服务标准，进一步完善了《华天酒店产品与服务标准手册》《华天酒 店运营管理标准手册》等标准体系建设；二是专业的职业化管理团队。公司全面推行市场化选聘和契约化管理选人用人机制， 以“经营盈利”为核心指导思想，实施全面计划预算管理，提升团队治理水平，同时加大对人才梯队的培养，重视青年员工 职业发展，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的学历高、能力强的酒店经营管理团队；三是完善的培训体系。经 过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司具备完善的培训体系，使得公司的核心企业文化得以传承和创新，既保 留了部队企业改制而来的准军事化管理的强执行力，又增加创新管理突破转型的新要求。同时，华天教育取得了全国职业技 能等级认定机构及高等学历教育函授站“双资质”，确保了华天专业人才的培训基地，同时进一步推进市场化运营，为行业 发展承担国有控股上市企业的担当、做出应有的贡献。 四、主营业务分析 1、概述 1.2021年总体情况概述 2021年，公司研究制定“三年行动计划”。以“三年行动计划”为指引，围绕年度预算目标和经营改革重点工作清单， 通过对标对表、挂图作战、定期调度，在主业运营、资产盘活、新业务拓展和深化改革等方面取得了一定的成效。 （1）主责主业品质重塑加速推进 一是升级品牌体系。优化“华天大酒店”“华天精选酒店”“华天假日酒店”品牌矩阵与标准，完善品牌输出价值体系， 规范品牌输出管理，提升连锁经营标准化、专业化、系统化。二是品质升级提质。升级华天餐饮、客房等系列产品标准，切 实推进湖南华天、潇湘华天等酒店生态优化，提升经营效益，增强品牌辨识度和美誉度。三是对标标杆造标。提出了旗下酒 店业的重塑口碑计划，打造示范标杆店，积极推动酒店数字化转型，实施市场化机制与薪酬改革，加速主业品质重塑，助力 打造新的增长点。四是提升酒店连锁运营，重点构建一体化的执行标准、会员发展、营销联动、收益管理、财务管控、品质 监督等体系，实现资源整合、集约经营，满足客户客户线下线上体验与拉动整体营收的双赢目标。五是开展降本增效计划， 公司在采购、人力、能耗及财务费用各方面均有较大降幅。 （2）重资产去化取得阶段性进展 一是实现闲置和存量资产去化。北京浩搏项目通过破产拍卖方式以7.2亿元对价成功挂牌转让，已完成首次债权清偿收 回资金2.13亿元；张家界置业股权转让和华星物业房屋及土地使用权资产实现去化突破。二是实现酒店资产去轻。湘潭华天、 长春华天均成功转让，两个项目交易对价共计9.93亿元，股权转让贡献投资收益约4亿元。 （3）构建可持续发展的新业务平台 面对新冠疫情后复杂多变的市场形势，公司加快了生活服务新业务布局。一是华天服务积极推进生活服务业发展，立足 “大生活服务”理念，大力拓展洗衣、家政、物业管理、安保服务等生活服务业，适时发展团餐业务，形成“4+1”业态布 局，并成功承接第一个物业管理项目。二是华天贸易围绕与酒店主业相关的酒水、湖湘特色产品、节庆产品（月饼、粽子、 年糕）和菜品预制等构建打造行业商贸供应链。三是华天教育取得了全国职业技能等级认定机构及高等学历教育函授站“双 资质”，进一步推进市场化运营。 （4）继续推进深化改革。一是优化权责体系。根据公司实际情况，进一步规范、完善管理制度和流程，建立责权匹配、 有效的权责体系。二是整合资源优化集采。采购网采平台采购完成率92%；公司与数家湖南本土“名特优”品牌企业签署战 略合作协议，通过集采合作进一步管控采购成本、稳定提升产品品质，同时将湖南“名特优”产品送上华天餐桌、引入华天 客房，与华天贸易业务形成联动，实现共船出海、抱团发展。三是强化信息赋能。公司对标行业酒店业数字化转型发展，有 效提升信息化管理水平。集团全渠道会员管理系统、绿云PMS系统升级（大客户协议通模块、扫码点菜模块）、费控系统、人 力资源系统、餐饮管理系统及统一登录管理等信息系统上线实施，大大提高公司生产经营效率、管理效率和宾客体验感。四 是推进三项制度改革。推行市场化选聘和契约化管理，进一步优化组织架构、人员结构和重点子公司经营班子配强配优，坚 持以业绩为导向，深化薪酬考核体系改革，全面推进公司选人用人留人机制向市场化管理机制转变。 2.报告期经营情况分析 报告期内，公司实现营业收入59,414.95万元，同比上升15.28%。2021年归属于上市公司股东的净利润为8,422.99万元， 实现扭亏为盈。截至2021年末，公司自营加托管酒店共37家（已开业35家），其中自营酒店16家，托管酒店21家（未开业2 家），酒店客房数共8987间。累计拥有会员近200万人。报告期内，酒店业实现营业收入54,509.38万元，较2020年增长13.32%。 主要是本期疫情好转，酒店业受旅游业整体回温的影响，处于恢复阶段；另一方面，公司对于“三年行动计划”里做优做强 酒店主业的目标所制定的规划得到了有效的实施。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
□适用√不适用 5、现金流 单位：元
√适用□不适用 1、经营活动现金流：经营活动产生的现金流量净额增加153.53%,主要是主要系本期新冠疫情得到有效防控，酒店业销售回 款大幅增加所致。 2、投资活动现金流：投资活动产生的现金流量净额增加1206.65%,主要是收到的股权转让等投资性活动现金流入较上年增加 所致。 3、筹资活动现金流：筹资活动产生的现金流量净额减少876.6%,主要是公司偿还债务支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用 报告期内主要有资产减值准备795.95万元、折旧摊销26462.95万元、财务费用20994.70万元及投资收益40359.85万元，影响 了本年度的净利润不影响经营活动现金流。 五、非主营业务分析 □适用√不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
√适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 √适用□不适用 |
