[年报]哈工智能(000584):2021年年度报告
原标题:哈工智能:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵亮、主管会计工作负责人王雪晴及会计机构负责人(会计主管人员)徐振雨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在发展过程中，存在新冠疫情及宏观经济的风险、下游行业低迷所带来的经营风险、市场竞争日益加剧的风险、应收账款回收风险、企业经营与管理风险、技术创新风险、并购整合的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节“管理层讨论与分析”中第十一小节“公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 60 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 96 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 97 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 115 第八节 优先股相关情况 ............................................................................1错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ................................................................................1错误！未定义书签。 第十节 财务报告 .......................................................................................1错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。 报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下： 1、全球工业机器人行业发展情况 自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。根据国际机器人联合会（IFR）2021年最新发布的《世界机器人2021工业机器人报告》，2020年全球工厂中运行的工业机器人达到创纪录的300万台，同比增长10%，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但机器人的销售仍以0.5%的速度小幅增长，这一趋势主要受中国市场的主导作用，弥补了其他市场的萎缩；其中亚洲仍是全球最大的工业机器人市场，2020年71%的新部署机器人安装在亚洲(2019年为67%)。中国以168,400台成为2020年全球工业机器人年出货量世界第一。 从全球产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。 2、国内工业机器人行业发展情况 我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5,673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，也面临较强竞争。 虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。由工业和信息化部等15部门印发的《“十四五”机器人产业发展规划》中指出，我国机器人产业总体规模快速增长，2020年营业收入首次突破1,000亿元，连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，我国工业机器人已在国民经济52个行业大类143个行业中类被广泛应用。但与国外先进水平相比，仍存在着技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题。为进一步推动机器人产业向中高端迈进，《规划》提出了到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。机器人产业营业收入年均增速超过20%。 形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3个至5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番等发展目标。 哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司最大的业务来自于机器人应用板块，公司及子公司的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、北京奔驰汽车有限公司、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国际国内知名汽车制造厂商及汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。 公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体）、高端智能装备制造（工业机器人应用）及工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）三个子板块。 工业机器人本体方面，公司与现代重工的合资公司哈工现代专注于工业机器人本体的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主，目前产品包含四个型号，负载6kg-600kg，可广泛应用2020年底哈工现代智能工厂建成，智能工厂按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂标准进行建设，设计产能10,000台机器人/年。2021年投产后，哈工现代、海宁哈工我耀、上海我耀均积极进行机器人本体产品的推广和销售。凭借公司工业机器人全产业链布局优势，工业机器人本体业务板块与下游系统集成子公司充分发挥协同效应，有效拓展了销售渠道和订单规模，形成了良好的应用案例和示范效应。哈工现代机器人本体产品在投产首年便成功应用于对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业，与上汽通用五菱汽车股份有限公司开展直接合作并受到了来自客户的较高认可。 公司参股公司上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）致力于打造细分领域的智能工业机器人，将基于AI的3D视觉技术融合进传统的工业机器人，以智能制造、智慧物流为切入点，向客户提供工业机器人3D视觉解决方案。 在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标、有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、宝能汽车有限公司、北京奔驰汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车整车制造厂商。 控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械、海工装备、特种变压器和钢结构等行业客户提供服务，为安徽合力叉车、湖南楚天科技、安徽国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等公司提供了相关服务。报告期内，哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主，通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。 柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。 公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链，基于大数据和云计算的应用以及5G+AI+云的互通、互联、共融，为工业机器人提供更加先进的工业互联网服务。 （二）公司主要经营模式 1、工业机器人本体的制造和销售 公司采用设计+生产+销售的经营模式，由于公司具备一定的工程开发能力，实行专业化经营，专注机器人本体研发生产。在生产制造方面，公司生产设备具备良好的柔性制造能力，能够快速应对不同行业不同客户的不同需求，这一业务模式使得公司在市场上能够集中优势资源进行竞争，通过自主产品自建营销体系来扩展客户群体。 2、高端智能装备制造 （1）采购模式 公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。 为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。 （2）生产模式 公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。 （3）销售模式 天津福臻是中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、上海大众汽车有限公司等汽车厂商的合格供应商。瑞弗机电是法国雷诺、法国标致等汽车厂商的合格供应商。白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商的产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品的金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。 公司一般由项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。 智能制造应用情况较为复杂，往往需要定制整套解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的循环式全产业链服务。机器人一站式服务平台充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见，以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑，通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司下属核心业务的子公司均设有研发部门，负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。同时总部下设中央研究院，研究院一方面职能是协调下属子公司技术创新间的融合，另一方面职能是以机器人关键技术研究和应用为核心，面向汽车、医疗、军工三大板块，将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动公司整体核心竞争力的提升。除上述研究体系外，总部根据公司战略和业务发展将下属研究中心调整为车身轻量化连接技术研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心。目前，在汽车生产及装配领域的优势，公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等，实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理，具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力，推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展，可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势，通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性生产的特点，目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的自动化集成，不同规格的板层柔性焊接。与此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前，公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术，在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。 基于上述技术和客户资源的积累，近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化，分别孵化了“柯灵自动化”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公认可。 2021年共新增实用新型专利41件、软件著作权6件。截至2021年12月31日，公司共有授权知识产权154件，其中发明专利5件，软件著作权57件、外观专利4件。 公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。 2、完整的工业机器人产业链优势 通过五年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。 3、客户资源优势 公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车（LADA）、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。 4、人才优势 公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至2021年末，公司共有员工1,074人，其中研发及工程技术人员548名，占员工总数的51.02%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。 5、合作伙伴资源优势 哈工大机器人集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。 四、主营业务分析 1、概述 2021年新冠疫情在全球范围内形势依旧严峻，新冠病毒的不断变异和不同政治制度、文明形态国家抗疫政策的差异化表现出对各行业造成诸多不利影响。在过去的一年中，公司业务占比最大的汽车制造业面临了芯片短缺、原材料价格持续高位、现金流等不利因素影响。尽管2021年我国汽车行业产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，结束了2018年以来连续三年的下降局面，但依然低于疫情前水平，尤其是传统乘用车。据国家统计局数据统计，最近三年（2019、2020、2021年）我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致公司签订的项目毛利率大幅下降，公司全年业绩受到影响。 同时受下游行业的影响，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，导致报告期内公司计提的应收款项减值大幅增加；部分参股公司因市场经营层面暂未有明显突破，经营风险有所上升，因此根据权益法核算的投资亏损相较去年大幅增加；此外，公司继续主动积极进行战略和研发方向的调整，战略转型军工智能化，往新能源产业链上下游的延伸，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工技改、有色金属领域的技术结合与产业应用，布局机器人自动化生产在军工领域的技术探索，继续加大相关领域研发投入。报告期内，公司实现营业收入172,245.87万元，同比增加6.46%；毛利相较去年同期下降3.47%，再累加商誉减值等因素影响，归属于母公司所有者的净利润为-58,791.90万元。 2021年公司也收获了来自机器人行业和社会各界的广泛认可，报告期内获得了OFweek维科网评选的“2021中国工业自动化及数字化行业年度品牌影响力企业奖”和“2021中国工业自动化及数字化行业年度优秀产品奖”，成功入榜中国科学院《互联网周刊》发布的“2021中国科技机器人企业TOP50”榜单；荣获前程无忧发起的“2021人力资源管理杰出奖”，公司子公司天津福臻2021年成功入选工信部发布的第三批重点专精特新“小巨人”企业、公司子公司哈工现代斩获高工金球奖“2021年度快速成长企业奖”。 2021年公司面对艰难环境，迎难而上，逆境中求生存，重点开展了以下工作： 1）虽积极应对下游汽车行业低迷，工业机器人应用板块业务仍难以力挽狂澜 自2018年四季度下游汽车行业低迷至2020年因疫情导致的下游汽车行业持续低迷，汽车整车厂新生产线投资项目纷纷暂缓或停止，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致该期间公司签订的项目毛利率大幅下降，至本报告期确认收入时，对公司的业绩产生了较大的影响。 在毛利率下降的同时，2018年四季度下游汽车行业进入下行周期及受新冠疫情影响以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，尤其是2021年下半年包括南京知行汽车、宝沃汽车、华晨汽车、宝能汽车等在内的部分国内汽车整车制造厂商或进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，导致公司报告期内的应收款项减值大幅增加、经营性现金流为负，对公司的经营来说无疑是雪上加霜，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。 为应对传统汽车行业整体低迷，抓住新能源汽车的发展契机，充分发挥公司在新能源汽车领域的领先技术优势谋求可持续性发展，2021年公司工业机器人应用业务先后同蔚来、比亚迪、南宁宁达、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车制造厂商签订新能源汽车生产线订单，子公司天津福臻成功中标了蔚来汽车ET7等车型的部分产线，成功取得豪华汽车品牌莲花汽车（LOTUS）的订单，同广州某企业签订了新能源电池相关产线的订单，在重卡市场开拓了中国重型汽车集团、福田汽车等新客户。公司子公司瑞弗机电前期受海外疫情影响无法开展的法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）等海外项目陆续开展，部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。 为了保证公司业务的正常开展，公司多方筹措资金，内部资金调度；使用闲置募集资金暂时补充流动资金；为天津福臻（含子公司）取得可用于银行流动资金贷款、承兑汇票、保函等的授信额度36,000万元，为瑞弗机电取得可用于银行流动资金贷款、承兑汇票、保函等授信额度13,057.45万元。 响。 2）机器人本体板块的长期主义 2021年公司机器人本体业务发展较上年有较大增长，哈工现代全年实现营业收入7,444.46万元，同比增长182%，华东、华南、西南、华北、大客户五个大区业务均实现业务一定的增长，成功与对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业客户上汽通用五菱展开直接合作，并获得了来自客户的高度认可。 同时，公司也在机械、工控、家电等领域拓展新市场。在机型方面，公司从原有的基本机型（6公斤、20公斤、50公斤、220公斤等）拓展为套机等多种机型，极大的满足了工业机器人客户需求。此外，结合昇视唯盛基于AI的3D视觉技术，哈工现代也可以向客户提供整合了3D视觉解决方案的机器人本体。2021年机器人本体销售出货量783台，已签约订单数量千余台，并已与23家客户达成新的年度战略合作，如广西哲程机器人科技有限公司、佛山市新工智能化设备有限公司、中迪机器人（盐城）有限公司、广西鑫广源自动化科技有限责任公司、成都卓普同创智能科技有限公司、郑州控信科技有限公司等。但哈工现代面临的问题与天津福臻、瑞弗机电类似，由于哈工现代面对的下游客户多为中小集成商或终端用户，回款难及现金流问题，对哈工现代这样的尚在起步期的公司来说是巨大的挑战。同时，起步期的哈工现代出货量对采购价格的影响也比较大，实现盈利还需要哈工现代对长期主义的坚持。 3）积极探索公司技术/产品在其它行业的应用，对冲单一行业影响，实现多元发展 为更好的对冲单一行业对公司业务的不利影响，实现公司长远发展，公司子公司哈工易科在一般工业领域坚持以中厚板自动化焊接整体解决方案为主，坚持走高品质，差异化竞争策略，以技术创新和优质服务应对市场的挑战，报告期内新增开发了和拓展应用了激光传感器和免试教编程技术等新技术，并在工程机械、制药装备、海工装备、特种变压器、钢结构等领域拓展了徐工集团、中联农机、特变电工、楚天科技、惠生海工、合力集团、中驰集团等众多行业领域的优质客户，报告期内实现合同签订额5,158.5万元，为公司实现可持续发展培育了新的业务增长点。 2021年由于新能源汽车行业新建产线增多及2020年疫情国外竞争对手产能萎缩，公司工业机器人清洗系统提供商柯灵实业紧抓行业机遇，订单实现较大增量，同一汽解放、春风动力、太平洋精锻、爱克迪、宁波旭升、凌云工业签订了机器人清洗等订单，加强了同高端车企和新能源车企等的合作，针对性研发了包括发动机平衡器壳体清洗系统和设备等在内的多项技术专利。2021年柯灵实业整体加工行业订单较为饱满，终端客户逐渐向新能源客户过渡。 4）拓产品、重服务，工业机器人服务板块发展“服务”升级 在工业机器人服务板块，公司子公司上海我耀在保持和库卡合作的基础上，拓展了如遨博等多家品牌机器人渠道，进一步增强了机器人本体产品线；与众多知名上市企业、自动化集成企业达成并保持良好的汽车及一般工业的自动化设备领域进一步开拓。为做大做强公司的工业机器人维修保养业务，2021年3月，子公司上海我耀参股投资设立了苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司，该公司的主营业务主要系工业机器人的备改造、维修、保养及备件业务。目前该公司已取得库卡机器人、库卡工业、伦茨、伊维莱、哈工现代等公司的售后服务/业务授权服务（经销）商，已为开能健康、燕京啤酒、宝钢集团、中船重工、合众新能源、零跑汽车、牛创新能源、上海空间电源研究所、天津福臻、江苏北人、先惠技术、星云股份、成焊宝玛、广州中设、广州明珞、柯马工程、吉利、长城、比亚迪、宝马等客户提供了工业机器人的维护保养。2021年上海我耀实现主营业务收入11,537.93万元（单体口径），相较上年同期增长约2.57%，毛利也相较去年同期增加约342.60万元。 5）持续加大研发投入，以技术引领创新发展 2021年公司围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用，为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、防务、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。 报告期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入8,566.35万元，研发投入占营业收入比重达4.97%，公司报告期内新增实用新型专利41件、软件著作权6件。公司在高端智能装备制造板块针对新能源汽车市场突破性完成了新能源的电池包和电池模组项目，开发了数字信息化的智能生产管理系统和柔性门洞包边系统；一般工业领域哈工易科则由焊接工作站逐步向焊接产线过渡，通过拓展前后道自动化以提高竞争力，通过快速离线编程技术和焊接技术等技术研发进一步提升公司技术水平。 报告期内，哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的矿石开采、金属冶炼、型材加工等生产流程中的智能化设备开发及推广应用方面展开深度合作，共同推动人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地，在实现传统生产工艺和装备的数字化、智能化和无人化等方面取得积极进展。 2021年6月，公司对2020年非公开发行募投项目进行了变更，拟由公司全资子公司海宁哈工我耀实施“研发中心建设项目”，利用公司在浙江省海宁经济开发区现有土地，建设约26,000平米研发及实验场地，主要实施内容为厂房建设、设备投资、软件投资等，项目计划总投资为21,340.73万元，全部使用结余募集资金。本项目的建设周期为2年。研发中心项目的研发内容和方向为AI融合技术、数字化工厂传感技术、军工非标自动化技术和机器人应用技术。 6）持续推进公司向军工智能化领域业务转型 报告期内公司继续主动积极进行战略和研发方向的调整，不断探索机器人与AI、5G、视觉、军工、防的军工、防务领域。2021年1月25日，公司与航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）签署了《战略合作框架协议》，以进一步加强双方产品、技术、市场以及人员对接交流，共同推动5G、人工智能、大数据、高端智能制造、机器人等技术在国有工业企业的普及和商用，共同推动国有重点企业的技术改造和产业升级。公司子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。 2021年公司还启动了对江机民科的收购工作。江机民科主要从事武器装备系统用光电产品、航材、热电池、军用机电组件、非标仪器研发等军品，以及石油射孔弹及射孔枪等产品的研发、生产及销售，其中核心产品红外瞄具产品已批量生产供货；其主要客户有部队、科研院所、大型军工企业及高校等单位；目前已形成主要包括光电、热电池、引信、航材、非标检测设备和射孔等主要产品系列。 7）研发孵化项目获得创投市场受认可，三家参股子公司实现证券化/完成市场化融资 自2018年起公司加大研发投入，为充分释放组织创新活力，激发研发人员积极性，哈工智能对内部研发团队推行共享孵化机制，实现创新成果“前期研发有依靠、中期成效有辅导、后期证券化有保障”，项目研发团队可以让自己的研发成果从自主研发，走向独立运营，再到自负盈亏、接受市场的考验。截至本报告期末，公司通过研发创新促业务，共孵化了三家高质量子公司。 柯灵自动化设立于2019年1月，立足于工业清洗领域，是哈工智能设立研发孵化机制后，成功孵化的第一家公司。近几年，柯灵实业基于机器人技术，开发应用于汽车精密零部件的全自动机器人清洗系统。 系统实现了多项技术创新：运用机器视觉识别技术，实现精准定位；运用机器人技术，实现多项清洗工艺。 2020年底，公司启动了收购柯灵实业股权的程序，柯灵实业的核心管理团队与公司签订了《股份购买协议》和《业绩补偿协议》。2021年柯灵实业订单充沛，最终实现收入4,357.04万元，净利润798.33万元，扣非后净利润825.93万元，完成了业绩承诺，并同一汽解放、春风动力、太平洋精锻、爱柯迪、宁波旭升、凌云工业达成合作，业务快速增长。 2018年下半年，哈工智能中央研究院启动了医疗手术机器人的设计与研发，运用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法、机器人技术，直至成功完成了肿瘤介入等多个穿刺机器人样机的设计开发。2019年4月，磅客策设立完成。设立后磅客策先后同与中国人民解放军总医院、上海交通大学附属瑞金医院、上海第一人民医院、上海六院、上海九院、复旦大学附属华山医院、中山医院、海军军医大学第沙江创投等知名机构的天使轮投资，开始走向独立运营。2021年2月，哈工智能、磅客策与中国医用超声的发源地上海超声研究所开展了全面战略合作并建立了医工联合实验室，同年下旬磅客策也与上海高端医疗装备创新中心达成了战略合作关系，并入围2021年上海市最具投资潜力50佳，入围全球创新项目TOP20。 2022年磅客策启动了新一轮的融资。 基于天津福臻、瑞弗机电过往的实施的项目所积累的项目库，出于降本增效的目的，2019年，哈工智能组建了一支以AI技术应用为核心，擅长运用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等的研发团队，致力于研究工业生产制造过程中涉及有痛点需求的工业设计领域的智能化设计。2020年8月设序科技成立，其核心竞争能力在于将AI技术融合入工业CAD设计的软件中，通过积累大量的工业数据、工业设计行业知识和深度学习算法能力，实现大幅提升工业设计、仿真、工艺规划和制造等设计生产环节的效率，将原有的数十小时级的设计工作量缩短至分钟级。成立当年设序科技即完成了险峰长青、高榕资本、联想创投等知名机构出资的天使轮融资，哈工智能助力其服务第一批种子客户，实现独立化运营。2021年，为了保证设序科技的业务独立性，哈工智能退出了设序科技。同年，设序科技完成两轮融资，分别由SIG领投的Pre-A轮及由字节跳动领投的A轮。 这三个公司的成功充分说明了哈工智能的研发能力，公司亦会将共享孵化机制继续推行下去，以研发创新推动公司的发展。 8）提升内部控制管理水平，加强制度建设，提高公司凝聚力 报告期内，公司建立了较为完善的内控制度体系，各项制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，也符合公司目前生产经营情况的需要。2021年公司先后制定和优化了涉及固定资产管理、人员管理及中高层管理人员监督机制等方面的多项公司制度，最大程度地完成资源的优化配置，优化公司的管理体系，实现公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，帮助公司实现经营管理规范、资产安全、财务信息真实完整。 为了更好地营造学习型组织氛围，不断提高员工对公司制度建设、流程建设及法律合规性方面的参与度及融入度，提升公司体系的良性循环，报告期内公司有针对性组织开展了多期制度及专业交流培训，碰撞思想、凝聚共识。公司通过评选各岗位爱岗敬业年度标兵的方式，树立标杆，以标杆力量激励组织良性发展，从人抓起谋取企业发展“破局”。 9）持续加强企业精细化管理，降本增效，提升利润能力 报告期内，公司实施精细化管理，对期间费用加强管控，针对不同的业务板块运营模式，细化考核要求，优化费用支出结构，在加大研发投入的同时对费用进行了有效控制。公司以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，不断完善考核机制，创效，全力以赴降成本、提效益。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
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