[年报]人人乐(002336):2021年年度报告
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时间：2022年04月15日 00:55:43 中财网 |
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原标题:人人乐:2021年年度报告
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何浩、主管会计工作负责人吴焕旭及会计机构负责人（会计主管人员）石勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险。敬请广大投资者认真阅读，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 43
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 46
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 67
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 68
备查文件目录
（一）载有公司负责人何浩、主管会计工作负责人吴焕旭、会计机构负责人（会计主管人员）石勇签名并盖章的 2021年度财务报表。
（二）载有中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的 2021年度审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）备查文件备置地点：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、人人乐、上市公司 | 指 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司章程 | | 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 浩明投资 | 指 | 深圳市浩明投资有限公司（现更名为：深圳市浩明投资控股集团有限公司） | | 曲江文化 | 指 | 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 人人乐 | 股票代码 | 002336 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 人人乐 | | | | 公司的外文名称（如有） | RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | RENRENLE | | | | 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 518108 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2001年 12月 21日，由深圳市南山区东滨路南油文化广场变更至深圳市南山区南油大道新保
辉大厦 21楼 H；
2004年 6月 29日，由深圳市南山区南油大道新保辉大厦 21楼 H变更至深圳市南山区前海路
心语家园裙楼二层；
2017年 11月 6日，深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层变更至深圳市宝安区石岩街道洲石
路北侧人人乐物流中心主楼二层。 | | | | 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 518108 | | | | 公司网址 | http://www.renrenle.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网
证券时报
中国证券报
证券日报
上海证券报 | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 914403001924223896 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有 | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 1、2019年 7月 23日，公司原控股股东深圳市浩明投资有限公司（现更名为：
深圳市浩明投资控股集团有限公司，以下简称“浩明投资”）与西安曲江文化
产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）签署了（股份转让协议
及（表决权委托协议），浩明投资将其持有的上市公司 88,000,000股股票（占
上市公司总股本的 20%）转让给曲江文化，并将其持有的上市公司 100,579,100
股股票（占上市公司总股本的 22.86%）对应的表决权、提名权、提案权和参会
权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托
给曲江文化行使。2019年 11月 7日双方办理完成股权过户手续。此外，曲江
文化要约收购期间收购 5,038,866股股份。曲江文化共计持有表决权股份
193,617,966股，占上市公司总股本的 44%，成为上市公司控股股东。
2、上述《表决权委托协议》第 1.2款约定委托期限至 2021年 12月 31日止。
鉴于外部市场状况，经友好协商，双方于 2021年 12月 29日续签了《表决权
委托协议》，浩明投资同意给予曲江文化的委托表决权延续一年，至 2022年 12
月 31日止。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206 | | 签字会计师姓名 | 徐志强、邬家军 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 5,095,540,235.57 | 5,981,168,066.75 | -14.81% | 7,600,623,601.79 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -857,284,052.08 | 35,382,814.95 | -2,522.88% | 38,044,827.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | -794,751,101.71 | -348,027,584.02 | -128.36% | -200,460,727.11 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,476,446.10 | -113,422,913.20 | 82.83% | -100,486,358.94 | | 基本每股收益（元/股） | -1.9484 | 0.0804 | -2,523.38% | 0.0865 | | 稀释每股收益（元/股） | -1.9484 | 0.0804 | -2,523.38% | 0.0865 | | 加权平均净资产收益率 | -83.05% | 2.41% | -85.46% | 2.66% | | 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末
增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 5,850,641,189.31 | 4,704,013,230.07 | 24.38% | 4,748,156,735.42 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 617,826,711.50 | 1,460,880,086.75 | -57.71% | 1,449,694,171.01 |
主要会计数据和财务指标的说明：
财政部 2018年 12月修订发布了《企业会计准则第 21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1
月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。根据上述新租赁准则执行时间要求，公司自 2021
年 1月 1日起施行新租赁准则，自新准则实施日起，公司对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简
化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期
间信息。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 5,095,540,235.57 | 5,981,168,066.75 | | | 营业收入扣除金额（元） | 506,229,575.92 | 550,369,770.57 | 其他业务收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 4,589,310,659.65 | 5,430,798,296.18 | 主营业务收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,591,398,868.05 | 1,168,303,989.77 | 1,140,628,014.88 | 1,195,209,362.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -86,801,557.05 | -278,488,000.30 | -272,570,364.35 | -219,424,130.38 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -90,204,822.32 | -256,335,058.13 | -263,720,192.73 | -184,491,028.53 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 78,734,978.18 | -109,616,291.54 | 60,124,848.30 | -48,719,981.04 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
准备的冲销部分） | -8,756,423.02 | 70,015,771.67 | -2,350,245.80 | 主要是关闭门店和处置
或出售资产产生的非流
动资产损失。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外） | 18,745,912.96 | 31,196,021.19 | 9,265,350.28 | 详见第十节“财务报告
中第七部分“合并财务
报表项目注释”第 84条
“政府补助”之政府补
助基本情况。 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,000,778.72 | 2,653,088.65 | | 理财产品收益 | | 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,875,969.22 | | | 理财产品公允价值变动 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,000,000.00 | 2,019,365.64 | 1,300,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -88,420,840.53 | 14,942,924.99 | 38,949,784.11 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 369,003,766.55 | 192,036,617.35 | | | 减：所得税影响额 | 26,290.88 | 106,540,668.72 | 806,149.24 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -47,943.16 | -120,129.00 | -110,197.80 | | | 合计 | -62,532,950.37 | 383,410,398.97 | 238,505,554.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
1、行业基本情况和发展阶段、周期性特点
2021年，国内疫情反复，在内外双循环驱动下国内经济总体稳步复苏。消费市场依然保持规模扩大，消费结构优化，商
品零售平稳增长的态势。全年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。按经营地统计，城镇消费品零售额同比
增长12.5%；乡村消费品零售额同比增长12.1%。按消费类型统计，商品零售额同比增长11.8%；餐饮收入额同比增长18.6%。
按零售业态分，限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、
12.8%和12.0%。
2021年线上消费需求明显增长，全国网上零售额比上年增长14.1%，其中，实物商品网上零售额比上年增长12.0%，占
社会消费品零售总额的比重为24.5%。
报告期内，随着电商行业的不断发展，中国网络零售市场依然保持较高的增长态势，实体零售企业受电商冲击明显，对
客流和销售均造成相当影响；国内疫情多点散发，疫情影响了消费者的消费方式以及消费信心，对消费市场产生一定冲击；
同时，实施新租赁准则的影响加大了实体零售的经营压力，尤其给门店以租赁模式为主的企业带来巨大挑战。实体零售企业
受疫情反复、社区团购和直播电商等多种新零售渠道的分流冲击、消费方式变化以及成本费用刚性上涨等多重影响，对比去
年同期高基数，整体业绩增长乏力，行业景气度仍在低位运行。
2、公司经营情况
2021年，公司全年实现营业收入50.96亿元，较去年同期同口径营业收入下降14.81%；归属于上市公司股东的净利润-8.57
亿元，较去年同期下降2,522.88%；公司总资产58.51亿元，较期初增长24.38%；归属于上市公司股东的净资产6.18亿元，较
期初下降57.71%。
截至2021年12月31日，公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区30余个城市，
开设实体门店117家。报告期内，公司关闭门店37家，新开业门店5家。门店具体情况详见本节第二部分“报告期内公司从事
的主要业务”之“（二）报告期内公司门店经营情况”相关内容。
2021年，在面对疫情的多点反复，互联网社区团购持续冲击，市场全渠道激烈竞争，顾客消费力减弱等诸多不利影响
的外部环境，主要经营工作如下：
1）持续推进商品结构优化，聚焦商品力提升。全面精减商品 SKU数、清理编外商品、提高新品汰换率、推进全品类商
品磁石点打造、引进 3R商品（即食 ready to eat、即热 ready to heat、即烹 ready to cook）以及地标商品，处理因疫情影响积
压的商品、聚焦门店商品结构优化升级，努力满足消费者需求变化，提升消费者购物体验。
2）实施资源整合，提高优势资源跨区有效配置。通过扩大全国供应商统采直送的覆盖，以及华南区域对湖南片区、成
都片区对重庆片区优势资源的覆盖，既实现了跨地域优势资源的共享，又降低了采购成本。
3）创新门店业态转型升级。通过尝试 12家会员折扣店，并不断对商品组合效益进行复盘和打磨。同时将现有的 24家
Le super门店商品结构逐步升级为 R-one模式，打造各类购物与体验场景等，快速适应新兴消费群体的变化。
4）继续加大线上网络经营。网上 APP功能与到家购物体验以及社群营销和线上直播业务持续改善，线上销售占比也得
到了相应提高。
5）强力管控费用成本，挖潜内部效益。主要通过进一步实施组织结构调整、管理流程优化、门店排班制改革、商品损
耗管控、门店租赁物业减租降租等一系列内部挖潜措施，严格控制各项经营性费用支出。
6）加强现金流管控，确保财务状况稳健与资金使用效率。通过年度资金预算、现金流动态监控、统筹供应商货款结算
与闲余资金理财、银行资金授信储备等管控措施，既确保正常经营所需，又保障资金风险可控与使用效率，财务状况稳健。
7）实施闭店策略，有利于减亏止损。公司对持续亏损扭亏无望、无持续经营条件等情形的门店实施关闭策略，报告期
内共关闭 37家门店，有利于公司经营减亏止滑，优化门店结构，开展资源整合，促进公司战略转型和持续发展。
3、公司行业地位
公司在2021年中国连锁经营协会发布的“2020年中国连锁百强榜单”中排名第57位；“2020年中国超市百强”榜单中排
名第25位；广东省连锁经营协会“2020年度广东连锁五十强”榜单中排名第13位；深圳市连锁经营协会“2020年度深圳市连
锁经营50强”第7位。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司主要从事的业务
公司主营业务为商品零售连锁经营，报告期内公司主营业务、经营模式均未发生变化。经过长期的经营发展，公司目前
主要形成以新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、百货店、会员折扣店、R-one店实体业态与
“人人乐到家”小程序及APP服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局，业态模式根据市场需求和消费升级的变化不断
调整创新。在经营模式上，公司主要通过直营连锁店开展业务经营，实体门店主要以租赁为主。
（二）报告期内公司门店经营情况
1、门店分布情况
（1）截至报告期末，公司拥有门店117家，全部为直营门店。具体情况如下：
| 区域 | 合计门店数（家） | 合同面积（㎡） | | 华南区 | 39 | 349,607.69 | | 西北区 | 34 | 463,991.00 | | 西南区 | 15 | 124,581.64 | | 华北区 | 16 | 153,687.00 | | 广西区 | 13 | 113,815.00 | | 合计 | 117 | 1,205,682.33 |
备注：①华南地区包括：广东省、福建省、湖南省；②部分门店模式为：超市+专业百货，此处按一个门店计算。
（2）营业收入前十名的门店情况：
| 门店名称 | 地址 | 开业日期 | 合同面积（㎡ | 经营
模式 | 物业
权属 | | 南郊店 | 西安市丈八东路与东仪路十子东南角（石油学院学生
公寓对面） | 2007年8月30日 | 39,784.93 | 自营 | 自有 | | 西关店 | 西安市莲湖区环城西路78号 | 2000年12月24日 | 12,893.86 | 自营 | 租赁 | | 世纪大道店 | 咸阳市世纪大道秦阳花园锦绣苑社区 | 2014年12月25日 | 14,779.20 | 自营 | 租赁 | | 赛高店 | 西安市未央路16号赛高国际一层 | 2007年1月10日 | 26,508.37 | 自营 | 租赁 | | 公园南路店 | 西安市新城区公园南路上和商业广场 | 2015年6月12日 | 18,671.00 | 自营 | 租赁 | | 前海店 | 深圳市南山区前海路星宇时代广场二楼 | 2003年12月20日 | 12,511.26 | 自营 | 租赁 | | 东门店 | 西安市碑林区东关正街东方星苑 | 2008年1月30日 | 18,005.58 | 自营 | 租赁 | | 宜兴阜店 | 天津市北辰区宜白路与均胜路交叉口 | 2008年9月28日 | 21,070.92 | 自营 | 租赁 | | 仙葫店 | 南宁市仙葫开发区蓉茉大道12号东方广场一、二层 | 2008年7月26日 | 11,512.00 | 自营 | 租赁 | | 桃源居店 | 深圳市宝安区前进二路世外桃源28栋群楼 | 2006年1月13日 | 26,511.36 | 自营 | 租赁 |
2、报告期内门店变动情况
报告期内，公司新增门店 5家，关闭门店 37家。报告期门店关闭事宜已发布提示公告，具体内容详见 2021年 7月 9日、
2022年 1月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
| 区域 | 新增门店数量 | 关闭门店数量 | | 华南区 | 5 | 10 | | 西北区 | - | 13 | | 西南区 | - | 11 | | 华北区 | - | 2 | | 广西区 | - | 1 | | 合计 | 5 | 37 |
3、可比门店店效信息
（1）按区域划分
| 区域 | 门店数量 | 门店坪效（单位：元/月） | 销售额同比增幅 | 营业收入同比增幅 | | 华南区 | 34 | 601.77 | -9.99% | -9.61% | | 西北区 | 33 | 669.98 | -7.59% | -6.85% | | 西南区 | 14 | 424.66 | -12.47% | -11.89% | | 华北区 | 15 | 837.47 | -8.91% | -8.09% | | 广西区 | 11 | 648.14 | -8.49% | -7.57% | | 合计 | 107 | 635.21 | -8.92% | -8.26% |
（2）按经营业态划分
| 业态 | 门店数量 | 门店坪效
（单位：元/月） | 销售额同比增幅 | 营业收入同比增幅 | | 新型大卖场Le supermarket | 75 | 680.93 | -9.52% | -8.79% | | 社区生活超市Le life | 10 | 695.34 | -13.90% | -12.56% | | 精品超市Le super | 12 | 379.67 | -6.16% | -5.08% | | 会员折扣店 | 10 | 638.21 | -4.23% | -4.78% | | 合计 | 107 | 635.21 | -8.92% | -8.26% |
注：1）零售行业门店品类及布局经营调整较为频繁，营业面积处于动态变化中；2）以上计算模式使用的是营业面积，坪效
=已开业两年以上的门店的营业收入/已开业两年以上门店的营业面积/12；3）2020年1月1日及以前开业的门店为可比店。
（三）公司线上销售情况
线上销售主要是自建平台销售和第三方平台销售，2021年实现营业收入2.96亿元，占总营业收入的5.8%。
公司基于传统B2C业务模式向O2O领域延伸发展的新零售模式人人乐到家小程序及APP，主要服务于人人乐会员顾客的线
上消费场景。人人乐到家基于现有实体门店、客流、商品及营运优势，在共享经济风行的推动下，依托“互联网+”技术，
大力发展“众包物流”，向消费者提供生鲜及快消品的配送，并基于LBS（利用各类型的定位技术来获取定位设备当前的所
在位置，通过移动互联网向定位设备提供信息资源和基础服务）定位实现3公里内60分钟快速送达，为消费者提供快捷、便
利的购物体验。
人人乐到家自2021年2月，在O2O线上购物服务体系中，拓展会员管理及品牌营销核心功能，实现会员权益plus升级、社
群交互营销、超市自助购物及服务体验提升，通过人人乐到家，实现到家、到店消费营销信息即时性与营销内容视频化提升。
人人乐到家既服务于个人家庭消费，也提供企业员工福利方案。通过人人乐上游合作基地、重点品牌客户及供应商资源整合，
依托大卖场、精品店、会员折扣店等服务网点结合门店前置仓或后置仓的迭代升级，逐步成为多渠道标准化及定制化新零售
场，整合商流、物流、信息流，成为人人乐在新零售时代产业升级的重要数字化平台。
（四）公司采购、仓储及物流情况
1、商品采购与存货情况
（1）包括按照商品类别披露前五名供应商的供货比例、向关联方采购的金额及占比 公司前五大供应商2021年度供货总额为8.58亿元，占总采购金额的15.94%。
公司向关联方深圳市中澳美通供应链有限责任公司、人人乐投资（深圳）有限公司年度采购金额1.01亿元，占总采购金
额的2.11%。
（2）存货管理政策
公司对库存使用自动补货制度，主要由系统进行管理，人工辅助调整；公司对重点商品、生鲜商品施行月度盘点制度、
对其他商品施行年度盘点制度。另外，供应商与公司的合同中均约定了商品退货、换货的条件以及损耗补偿条款。
（3）滞销及过期商品的处理政策
滞销及临近过期商品根据公司制度进行定期检查，由采购中心根据与供应商的协议规定分别对不同类别的商品进行退
货、降价促销等方式处理，根据削价制度按照保质期时间执行7折、5折、3折、1折销售，采购中心和门店营运人员负责跟踪
清理；过期仍未销售完的商品按照报损流程进行报损处理，所有过期商品需经公司严格审批完成后集中销毁。
2、仓储与物流情况
公司为满足门店生鲜商品的配送需求，提高生鲜商品的新鲜度，保持生鲜商品的高品质，使用自有车辆为门店提供配送
服务，确保门店销售。同时严格按照公司物流管理制度和流程规范操作、安全运营。
2021年，公司自有物流成本2,813.49万元，占比87%；外包物流成本435.41万元，占比13%。
公司物流中心情况：
（1）公司自有物流中心
截至报告期末，公司拥有三大自有物流中心：西南成都配送中心、西北西安配送中心、华北天津配送中心。总建筑面积
234,535.67㎡。为公司华北、西北、西南的线下实体门店以及人人乐到家线上业务提供商品仓储及配送服务。
（2）公司租赁仓储物流情况
2020年3月31日，公司全资子公司之全资子公司广州人人乐超市有限公司（以下简称“广州人人乐超市公司”）与广州
市商品配销有限公司（以下简称“广州配销公司”）签订了《仓库及设备设置租赁合同》，租赁广州配销公司拥有的位于广
州市增城经济技术开发区内的仓库及其仓储设备设施，主要为广东、广西、湖南区域的线下实体门店以及人人乐到家线上业
务提供商品仓储及配送。该关联交易经公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年4月2日发布的相关公告。根据该租赁合同约定，合同到期后公司享有优先续租权，且
相关金额将在年度关联交易预计议案中体现并提交董事会、股东大会审议。
（五）自有品牌销售情况
2021年公司自有品牌销售收入15,803.4万元，占总销售额的3%。
三 、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要表现如下：
1、区域布局优势：公司主营业务为商品零售连锁经营，包括新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活
超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、百货店、会员折扣店、R-one业态。截止本报告期末，公司已开业门店117家，跨越华南、
华北、西南、西北四大区域，门店网络覆盖其所属的8个省（自治区/直辖市）的30多个城市，由此形成了所在布局区域的市
场竞争优势。
2、市场品牌优势：公司经过26年的发展，实现了扎根深圳，立足广东，面向全国的初衷，已成为一个获得中国驰名商
标的全国性知名零售上市企业。良好的商业运营管理和顾客服务水平，赢得了消费者和市场的认可与美誉，成为零售行业优
秀品牌。
3、物流配送优势：公司在西北、西南、华北拥有低成本自购自建的物流配送基地。随着建设完成，已经投入使用，不
仅满足了当前经营规模对商品配送的需求，还为未来公司围绕各配送中心展开门店集群式全渠道外延扩张提供了强有力的支
持和保障。
4、经营创新优势：在新零售模式的推动下，公司加快实施线上线下业态的双线多业态战略转型，不断探索新型大卖场
Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、百货店、会员折扣店、R-one等业态经营
模式的升级换代；同时，发挥公司全资的泰斯玛科技网络公司的系统研发优势，持续完善人人乐到家小程序及APP等平台功
能，深入推进人人乐线上社团及直播带货与线下实体业态全渠道的创新融合。此外，公司与互联网知名企业进行业务合作，
实现优势互补，全面推动新零售经营模式，促进多业态协同发展。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司全年实现营业收入50.96亿元，归属于上市公司股东的净利润-8.57亿元，公司总资产58.51亿元，归属于上
市公司股东的净资产6.18亿元。
主要财务数据同比变化情况
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 5,095,540,235.57 | 5,981,168,066.75 | -14.81% | 主要是销售下降影响。 | | 营业成本 | 3,871,807,869.76 | 4,450,485,382.01 | -13.00% | 主要是销售下降，成本减少。 | | 销售费用 | 1,394,881,683.90 | 1,551,858,321.23 | -10.12% | 主要是门店较同期减少及加强费用控制。 | | 管理费用 | 443,334,615.17 | 347,087,774.08 | 27.73% | 主要是门店商品损耗增加。 | | 财务费用 | 170,136,773.18 | 24,475,816.26 | 595.12% | 主要是执行新租赁准则影响。 | | 所得税费用 | 2,739,758.99 | 32,527,076.37 | -91.58% | 主要是报告期盈利单位应纳税所得额较同期减少。 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -19,476,446.10 | -113,422,913.20 | 82.83% | 主要是支付执行新租赁准则的租金在筹资活动产生
的现金流量中列报。 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -322,222,271.60 | 728,656,201.64 | -144.22% | 主要是报告期支付的理财产品款项增加，理财款 5.10
亿元未到期暂未收回所致。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -608,197,949.70 | -53,896,593.10 | -1,028.45% | 主要是报告期开始执行新租赁准则，支付新租赁准则
的租金在筹资活动产生的现金流量中列报以及报告
期偿还借款 2.28亿元。 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -949,896,667.40 | 561,336,695.34 | -269.22% | 报告期购买理财产品 5.10亿元未到期，归还借款 2.28
亿元，去年同期收到处置资产款 8.39亿元。 |
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 5,095,540,235.57 | 100% | 5,981,168,066.75 | 100% | -14.81% | | 分行业 | | | | | | | 主营业务收入（零售业） | 4,589,310,659.65 | 90.07% | 5,430,798,296.18 | 90.80% | -15.49% | | 其他业务收入 | 506,229,575.92 | 9.93% | 550,369,770.57 | 9.20% | -8.02% | | 合计 | 5,095,540,235.57 | 100.00% | 5,981,168,066.75 | 100.00% | -14.81% | | 分产品 | | | | | | | 主营业务：食品类 | 2,608,585,784.92 | 51.19% | 3,065,970,024.81 | 51.26% | -14.92% | | 主营业务：生鲜类 | 998,449,427.65 | 19.59% | 1,238,974,657.19 | 20.71% | -19.41% | | 主营业务：洗化类 | 659,130,979.28 | 12.94% | 779,995,887.01 | 13.04% | -15.50% | | 主营业务：家电类 | 5,455,505.65 | 0.11% | 4,668,899.52 | 0.08% | 16.85% | | 主营业务：针纺类 | 88,837,881.12 | 1.74% | 85,283,926.45 | 1.43% | 4.17% | | 主营业务：日杂文体类 | 206,670,506.08 | 4.06% | 234,828,612.94 | 3.93% | -11.99% | | 主营业务：百货类 | 22,180,574.95 | 0.44% | 21,076,288.26 | 0.35% | 5.24% | | 其他业务收入 | 506,229,575.92 | 9.93% | 550,369,770.57 | 9.20% | -8.02% | | 合计 | 5,095,540,235.57 | 100.00% | 5,981,168,066.75 | 100.00% | -14.81% | | 分地区 | | | | | | | 华南区（主营业务） | 1,261,925,662.11 | 24.77% | 1,556,919,762.37 | 26.03% | -18.95% | | 华南区（其他业务） | 135,327,838.33 | 2.66% | 150,920,876.75 | 2.53% | -10.33% | | 西北区（主营业务） | 1,901,899,184.52 | 37.32% | 2,191,927,652.87 | 36.65% | -13.23% | | 西北区（其他业务） | 201,109,781.72 | 3.95% | 217,828,168.51 | 3.64% | -7.68% | | 西南区（主营业务） | 451,827,655.72 | 8.87% | 605,749,646.99 | 10.13% | -25.41% | | 西南区（其他业务） | 46,063,707.08 | 0.90% | 57,568,000.06 | 0.96% | -19.98% | | 华北区（主营业务） | 552,041,238.11 | 10.83% | 601,047,025.56 | 10.05% | -8.15% | | 华北区（其他业务） | 77,336,972.32 | 1.52% | 77,223,381.46 | 1.29% | 0.15% | | 广西区（主营业务） | 421,616,919.19 | 8.27% | 475,154,208.39 | 7.94% | -11.27% | | 广西区（其他业务） | 46,391,276.47 | 0.91% | 46,829,343.79 | 0.78% | -0.94% | | 合计 | 5,095,540,235.57 | 100.00% | 5,981,168,066.75 | 100.00% | -14.81% | | 分销售模式 | | | | | | | 零售 | 5,095,540,235.57 | 100.00% | 5,981,168,066.75 | 100.00% | -14.81% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 主营业务收入（零售业） | 4,589,310,659.65 | 3,871,107,220.57 | 15.65% | -15.49% | -12.87% | -2.54% | | 分产品 | | | | | | | | 主营业务：食品类 | 2,608,585,784.92 | 2,201,266,745.32 | 15.61% | -14.92% | -14.48% | -0.43% | | 主营业务：生鲜类 | 998,449,427.65 | 895,213,465.00 | 10.34% | -19.41% | -14.30% | -5.35% | | 主营业务：洗化类 | 659,130,979.28 | 570,485,990.08 | 13.45% | -15.50% | -11.62% | -3.79% | | 分地区 | | | | | | | | 华南区（主营业务） | 1,261,925,662.11 | 1,055,227,519.05 | 16.38% | -18.95% | -17.39% | -1.57% | | 西北区（主营业务） | 1,901,899,184.52 | 1,585,919,400.51 | 16.61% | -13.23% | -11.26% | -1.85% | | 华北区（主营业务） | 552,041,238.11 | 482,011,857.85 | 12.69% | -8.15% | -3.67% | -4.06% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 零售 | 销售收入 | 人民币元 | 4,589,310,659.65 | 5,430,798,296.18 | -15.49% | | | 销售成本 | 人民币元 | 3,871,107,220.57 | 4,442,891,241.34 | -12.87% | | | 库存成本 | 人民币元 | 1,123,931,113.09 | 1,478,090,056.00 | -23.96% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 零售 | 主营业务成本 | 3,871,107,220.57 | 99.98% | 4,442,891,241.34 | 99.83% | -12.87% | | 其他 | 其他业务成本 | 700,649.19 | 0.02% | 7,594,140.67 | 0.17% | -90.77% | | 合计 | - | 3,871,807,869.76 | 100.00% | 4,450,485,382.01 | 100.00% | -13.00% |
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 食品类 | 主营业务成本 | 2,201,266,745.32 | 56.86% | 2,574,056,382.18 | 57.84% | -14.48% | | 生鲜类 | 主营业务成本 | 895,213,465.00 | 23.12% | 1,044,619,051.09 | 23.47% | -14.30% | | 洗化类 | 主营业务成本 | 570,485,990.08 | 14.73% | 645,515,335.73 | 14.50% | -11.62% | | 家电类 | 主营业务成本 | 1,788,094.53 | 0.05% | 2,089,861.03 | 0.05% | -14.44% | | 针纺类 | 主营业务成本 | 56,163,507.16 | 1.45% | 35,144,084.73 | 0.79% | 59.81% | | 日杂文体类 | 主营业务成本 | 142,147,608.12 | 3.67% | 141,466,526.58 | 3.18% | 0.48% | | 百货类 | 主营业务成本 | 4,041,810.36 | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | | 其他业务成本 | 其他业务成本 | 700,649.19 | 0.02% | 7,594,140.67 | 0.17% | -90.77% | | 合计 | - | 3,871,807,869.76 | 100.00% | 4,450,485,382.01 | 100.00% | -13.00% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司下属公司衡阳市人人乐百货有限公司、深圳市美誉美贸易有限公司已于2021年12月办理完毕工商注销手续，本
期末不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 43,643,776.47 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 0.95% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | - |
公司前 5大客户资料 （未完）
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