[年报]杰瑞股份(002353):2021年年度报告
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时间：2022年04月15日 01:04:59 中财网 |
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原标题:杰瑞股份:2021年年度报告
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王坤晓、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，能否实现存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、原油天然气价格波动加剧的风险；
2、市场竞争加剧的风险；
3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险；
4、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险；
5、境外法律、政策风险；
6、新冠病毒疫情风险；
7、公司产业部分转型失败的风险；
8、俄乌冲突对公司俄罗斯业务开展造成不确定的风险。
详细内容见本报告“第三节、十一、公司未来发展的展望”的相关说明。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021年 12月 31日的总股本957,853,992股剔除已回购股份 3,097,108股后 954,756,884股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ............................................. 58 第六节 重要事项 ................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 82 第八节 优先股相关情况 ............................................. 89 第九节 债券相关情况 ............................................... 90 第十节 财务报告 ................................................... 91 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及报告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 | 指 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | | 油公司 | 指 | 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费
品）中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。 | | 油气装备制造及技术服务 | 指 | 公司产品类别之一，主要为与石油天然气相关的设备及服务，包括
钻完井设备、油田技术服务、油田工程设备、油田工程服务、环保
设备及公司自产配件。 | | 钻完井设备 | 指 | 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主
要包括成套钻机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压
裂设备、液氮设备。 | | 油田工程设备 | 指 | 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分
离净化设备、计量设备、油气加注设备及相关配套设备。 | | 油田开发服务 | 指 | 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。 | | 油田技术服务 | 指 | 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井
服务、测录井、井下特种作业。 | | 油田环保服务 | 指 | 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等
固态、液体废弃物的无害化处理。 | | 油田工程服务 | 指 | 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安
装。 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 杰瑞股份 | 股票代码 | 002353 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 杰瑞股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Jereh Group | | | | 公司的法定代表人 | 王坤晓 | | | | 注册地址 | 烟台市莱山区杰瑞路 5号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 264003 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 经公司 2012年度股东大会审议通过，公司注册地址由“烟台市莱山区澳柯玛大街 7号”
变更为“烟台市莱山区杰瑞路 5号”。 | | | | 办公地址 | 烟台市莱山区杰瑞路 5号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 264003 | | | | 公司网址 | http://www.jereh.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） | | 公司年度报告备置地点 | 烟台市莱山区杰瑞路 5号公司证券部、深圳证券交易所 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91370000720717309H | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 | | 签字会计师姓名 | 吕小云、王方园 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 8,776,172,248.32 | 8,294,957,104.87 | 5.80% | 6,925,426,976.55 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 1,586,034,420.17 | 1,690,376,838.38 | -6.17% | 1,360,693,039.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 1,478,501,302.62 | 1,676,619,467.11 | -11.82% | 1,353,491,831.63 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 808,494,687.92 | 314,635,189.00 | 156.96% | 233,161,127.89 | | 基本每股收益（元/股） | 1.66 | 1.77 | -6.21% | 1.42 | | 稀释每股收益（元/股） | 1.66 | 1.77 | -6.21% | 1.42 | | 加权平均净资产收益率 | 13.49% | 16.23% | -2.74% | 14.99% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 19,528,552,642.17 | 18,810,321,083.95 | 3.82% | 16,519,403,874.63 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 12,473,250,930.74 | 11,077,772,083.16 | 12.60% | 9,765,729,812.37 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,434,031,224.43 | 2,235,029,497.51 | 1,859,334,977.50 | 3,247,776,548.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 222,895,029.06 | 540,175,996.41 | 382,978,614.82 | 439,984,779.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 260,797,011.50 | 473,107,616.33 | 346,701,232.01 | 397,895,442.78 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -395,171,935.95 | 84,282,909.54 | 171,845,877.87 | 947,537,836.46 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | 1,674,903.55 | -476,250.73 | -2,377,160.12 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 69,656,713.58 | 37,097,878.20 | 43,198,560.63 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费 | 213,590.00 | 62,436.39 | 5,421,220.76 | | | 债务重组损益 | 5,645,680.34 | -223,999.99 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益 | -8,816,707.00 | 167,647.45 | -14,901,648.71 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | 7,451,222.85 | 3,916,787.36 | -5,352,802.01 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | 2,629,716.28 | 1,828,631.00 | 9,562,876.69 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 57,062,048.45 | -26,931,217.92 | -28,091,011.03 | | | 减：所得税影响额 | 25,476,338.17 | -28,241.21 | -263,344.99 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,507,712.33 | 1,712,781.70 | 522,172.96 | | | 合计 | 107,533,117.55 | 13,757,371.27 | 7,201,208.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）行业基本情况
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C35专用设备制造业”大类下的“C3512石油钻采
专用设备制造”类。根据中国证监会2012年11月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C35专
用设备制造业”。
（二）行业发展概况
报告期内，公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油
天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格
走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度
的决定性因素。长期看，全球低碳政策对石油天然气等传统能源有一定压制，新能源在能源结构中占比将持续提升，公司在
做大做强油气装备制造及技术服务相关产业的同时，开始布局锂电池负极材料等新能源相关行业。
2021年，尽管新冠疫情德尔塔等变异株在全球蔓延，但是随着疫苗接种率不断提升，大多数主要经济体重新开放商业活
动，放松旅行限制，全球经济实现了整体复苏。据世界银行最新发布的《全球经济展望》报告，预计2021年全球经济增长5.5%，
2022年将增长4.1%，经济增长推高了石油、天然气等能源矿产需求，世界油气供需出现局部不平衡，国际油气价格大幅回
升，全球油气上游活动回暖。根据Spears&Association的报告，2021年全球油田设备和服务市场支出为2016.75亿美元，较2020
年增长3.46%，压裂设备市场规模为156.67亿美元，较2020年增长19.21%。2021年，是我国“十四五”规划第一年，我国石油
企业持续加大勘探开发力度，原油产量持续稳中有增，天然气产量较快增长，其中原油产量1.99亿吨，增幅达2.1％，天然气
产量2052.6亿立方米，增幅约为8.2%，非常规油气资源前景广阔，将成为我国常规油气资源的重要战略接替。2021年，页岩
油产量240万吨，页岩气产量230亿立方米。“十四五”期间，我国将继续大力开发油气资源，包括页岩油气在内的非常规油气
资源开发已成为我国“稳油增气”的战略性资源。我国非常规油气资源的快速发展给公司装备制造及技术服务带来了新的机
遇。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务情况
1、公司主营业务介绍
报告期，公司从事的主要业务是油气田设备、技术工程服务及油田开发。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘
探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探
开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油
气田服务，这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、
集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。
我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。
2、产品销售模式
（1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售
钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件，包括
高压柱塞泵及配件、高压管汇、井口井控部件及井下工具、螺杆钻具、散热系统、发动机部件等；公司向天然气工程公司提
供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。
（2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工
程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服
务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。
（二）公司的行业地位
公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供
商。
三、核心竞争力分析
在油气行业受疫情影响持续低迷之际，公司继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级
并举，砥砺前行。杰瑞的核心竞争力主要有三个方面：
1、优秀的企业文化优势
杰瑞的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。杰瑞坚信，奋斗者是企业最宝贵
的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。
这一年，公司实施“奋斗者6号”员工持股计划以及“事业合伙人1期”员工持股计划，搭建以客户为中心的业务体系，打造了一
批“具有杰瑞文化的奋斗者团队”。
2、各产业协同的一体化发展优势
杰瑞产业中的大部分产品线均处于油气行业的上、中游一个市场，利于建立一体化营销体系，为客户提供一体化解决方
案；利于建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。
3、技术创新变革的基因优势
杰瑞的发展是一部技术创新变革的历史。杰瑞从最初的配件贸易公司升级到优秀的油田服务设备公司，再拓展到油田服
务和油田工程，当下我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商，同时对公司业务全
面实行数字化、智能化升级转型。创新与变革永远是杰瑞的主旋律，这是公司发展的优秀基因。公司始终注重技术创新，对
创新成果以专利技术等形式予以保护，报告期内，公司共新增授权专利282件，其中新增授权发明专利21件（含美国授权专
利10件），新增软件著作权29件，截至2021年12月公司累计拥有有效授权专利871件，其中发明专利128件（含美国授权专利
19件），累计拥有软件著作权129件。
报告期，公司不存在因核心管理团队和关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争
力受到严重影响的情况。
四、主营业务分析
1、概述
1、概述
2021年国际油价震荡攀升，WTI原油期货均价68.01美元/桶，全年涨幅超过55%，创下12年来最大年度涨幅，布伦特原
油期货价格均价70.94美元/桶，全年涨幅超过53.6%，创下5年来最大年度涨幅，油气行业形势持续好转。公司实施数字化变
革，提质降本增效，细化管理，持续提高团队凝聚力，不断提升公司品牌形象，积极应对挑战，秉持“聚焦客户关注的挑战
和压力，提供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚持技术研发，推进产品研发与创新，提升公
司产品价值，为客户提供有竞争力的产品及服务。
2021年是公司收入继续保持增长的一年。这一年，尽管原材料、大宗商品及国际海运价格上涨，公司经营成本有所增高，
但是我国在保障能源安全的战略下，非常规油气资源开发继续发力，页岩油气产量持续提升，公司维修改造及零部件业务、
油田技术服务、油气工程及设备业务、环保设备及服务等业务收入实现增长，2021年公司实现营业总收入877,617.22万元，
较上年同期增长5.80%；归属于母公司所有者的净利润为158,603.44万元，较上年同期下滑6.17%；2021年全年公司累计获取
订单147.91亿元，较上年同期增长51.73%，年末存量订单88.60亿元（订单数额含税，不包括框架协议、中标但未签订合同
等）。2021年公司的营业总收入及全年累计获取订单再创上市以来新高。
2、2021年取得的主要成果：
报告期内，国际油气价格震荡攀升，我国在保障能源安全的战略下，国内三大油公司继续实施“七年行动计划”，页岩油
气、致密油气等非常规油气资源开发继续发力，公司油气装备制造及技术服务实现收入705,565.80万元，较上年同期增长
6.47%。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业，克服疫情及国际海运价格高企的不利影响，以客户为中心，千方百计满
足新老客户需求，国内外市场新增订单均实现了增长。报告期内尽管上半年油气装备订单未达计划但下半年公司持续发力扭
转订单下滑局面，全年油气装备订单同比增长，同时重点市场开拓也取得了突破，公司在美国取得2套涡轮压裂设备订单，
为电驱压裂等设备配套的30MW发电机组首台订单也在美国落地，公司在科威特取得4.26亿美元（约27亿元人民币）的北部
侏罗纪生产设施5期项目订单。受到大宗商品、原材料价格上涨及国际海运价格高企的影响，油气装备制造及技术服务毛利
率略有下降。
（二）持续实施技术创新
报告期内，公司立足高端装备制造，加强研发创新，始终保持产品的领先地位；全面推进落地IPD研发体系，以智能化
赋能传统装备；坚持“研发未动、专利先行”战略，全面加强专利布局。公司推出国内首套压裂智能控制系统，实现了从井场
信息化调度、设备集群控制、全自动压裂巡航控制等功能，推出数字化、自动化、智能化程度更高的涡轮压裂新品，重新定
义了涡轮压裂新时代；推出我国首套3.5寸大管径连续油管作业橇组设备应用于我国首个1500米自营深水大气田“深海一号”
能源站；推出我国首台污泥减量新型螺旋干燥设备、集成式双螺旋热相分离等设备；推出高速公路清扫等设备。报告期内，
公司被工业和信息化部授予“国家技术创新示范企业”称号，公司的全资子公司杰瑞环保科技有限公司及控股子公司德州联合
石油科技股份有限公司入选工信部第三批“专精特新”小巨人企业名单。
（三）实施数字化转型
2021年公司实施数字化转型，通过数字化转型实现管理和运营的数字化、智能化和可视化，打通公司内部各子公司、各
部门之间的信息墙、数据墙和管理墙，实现数据实时共享，问题精准分析，助力快速决策和高效运营。报告期内，公司在产、
供、研、销、服、人、财、物等方面全面推进数字化转型，通过数字化转型，使公司生产运营一体化、研究设计协同化、油
气装备作业现场智能化，推进人工智能、云计算、大数据等技术与公司业务融合，建立企业新型竞争力。
（四）积极布局锂电池负极材料项目，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略 报告期内，公司通过广泛的市场调研论证及技术储备，根据国家关于“碳达峰、碳中和”的部署要求，公司实施多元化战
略，进入新能源领域，在甘肃天水实施10万吨锂离子电池石墨负极材料一体化项目，与嘉庚创新实验室赵金保团队合作在福
建厦门等地实施1.8万吨锂离子电池硅基复合负极材料项目。通过实施上述负极材料项目，加快公司新产业一体化布局，加
快形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。公司凭借在高端工业产品研发制造管理的丰富经验和技术积累，充分利用厦
门、天水等地的资源优势，增强公司整体实力和市场竞争优势，把握未来锂电池负极材料市场的广阔机遇，推动公司整体发
展。
（五）资本运作取得一定成果
报告期内，公司积极响应国家关于“资本市场更好服务民营经济发展”的相关政策，推动分拆控股子公司德州联合石油科
技股份有限公司至创业板上市事项，2021年11月，德石股份首次公开发行股票并在创业板上市申请获得中国证监会注册，2022
年1月17日正式在深圳证券交易所创业板上市，成为公司旗下第二家上市公司。此外，公司根据数字化转型以及对新能源智
能压裂设备及核心部件产业化的业务需要，推出非公开发行股票募集资金不超过25亿元人民币的相关方案，截至本报告出具
之日，公司非公开发行股票相关事宜已获中国证监会发审委审核通过，已收到中国证监会对公司本次非公开发行股票事项的
书面核准文件。
2021年公司主要的经营模式未发生变化，境外资产占比较低。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 8,776,172,248.32 | 100% | 8,294,957,104.87 | 100% | 5.80% | | 分行业 | | | | | | | 油田服务及设备 | 7,456,117,169.33 | 84.96% | 7,279,523,781.56 | 87.76% | 2.43% | | 油田工程及设备 | 1,320,055,078.99 | 15.04% | 1,015,433,323.31 | 12.24% | 30.00% | | 分产品 | | | | | | | 油气装备制造及
技术服务 | 7,055,658,035.95 | 80.40% | 6,626,901,037.06 | 79.89% | 6.47% | | 维修改造及贸易
配件 | 1,226,544,995.51 | 13.98% | 1,193,663,821.65 | 14.39% | 2.75% | | 环保服务 | 463,693,804.95 | 5.28% | 455,418,784.82 | 5.49% | 1.82% | | 其他业务收入 | 30,275,411.91 | 0.34% | 18,973,461.34 | 0.23% | 59.57% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 6,350,187,014.20 | 72.36% | 5,906,425,692.52 | 71.21% | 7.51% | | 国外 | 2,425,985,234.12 | 27.64% | 2,388,531,412.35 | 28.79% | 1.57% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 8,776,172,248.32 | 100.00% | 8,294,957,104.87 | 100.00% | 5.80% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 油田服务及设备 | 7,456,117,169.33 | 4,711,644,676.52 | 36.81% | 2.43% | 6.57% | -2.46% | | 油田工程及设备 | 1,320,055,078.99 | 1,005,443,494.33 | 23.83% | 30.00% | 37.74% | -4.28% | | 分产品 | | | | | | | | 油气装备制造及
技术服务 | 7,055,658,035.95 | 4,498,069,473.86 | 36.25% | 6.47% | 10.02% | -2.06% | | 维修改造及贸易
配件 | 1,226,544,995.51 | 885,674,295.41 | 27.79% | 2.75% | 12.90% | -6.49% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 6,350,187,014.20 | 3,956,940,330.54 | 37.69% | 7.51% | 28.22% | -10.06% | | 国外 | 2,425,985,234.12 | 1,760,147,840.31 | 27.45% | 1.57% | -14.76% | 13.90% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 8,776,172,248.32 | 5,717,088,170.85 | 34.86% | 5.80% | 10.99% | -3.04% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 钻完井设备 | 销售量 | 台 | 604 | 682 | -11.44% | | 油田工程设备 | 销售量 | 台 | 106 | 95 | 11.58% | | 环保设备 | 销售量 | 台 | 21 | 18 | 16.67% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 油田服务及设备 | 营业成本 | 4,711,644,676.52 | 82.41% | 4,421,088,253.90 | 85.83% | 6.57% | | 油田工程及设备 | 营业成本 | 1,005,443,494.33 | 17.59% | 729,984,022.53 | 14.17% | 37.74% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 原材料 | 原材料 | 3,751,820,716.18 | 65.62% | 3,800,693,986.36 | 73.78% | -1.29% | | 人工工资 | 人工工资 | 363,955,543.36 | 6.37% | 294,994,960.52 | 5.73% | 23.38% | | 外部加工费 | 外部加工费 | 105,745,171.24 | 1.85% | 132,513,215.78 | 2.57% | -20.20% | | 机物料消耗 | 机物料消耗 | 82,912,620.56 | 1.45% | 82,213,193.72 | 1.60% | 0.85% | | 折旧 | 折旧 | 435,262,907.12 | 7.61% | 301,502,594.67 | 5.85% | 44.36% | | 能源 | 能源 | 123,470,838.20 | 2.16% | 70,749,874.92 | 1.37% | 74.52% | | 业务分包 | 业务分包 | 189,223,411.89 | 3.31% | 34,815,593.81 | 0.68% | 443.50% | | 其他 | 其他 | 664,696,962.30 | 11.63% | 433,588,856.65 | 8.42% | 53.30% |
说明
报告期内油田技术服务的业务规模增加，折旧成本增长，耗用的能源量增加且能源价格上涨；报告期内油田技术服务和
海外油气工程服务业务分包量增加，导致业务分包成本增长。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期纳入合并财务报表范围的一级子公司 20家，较上期相比，增加 2户，本报告期公司新设设立一级子公司杰瑞新能
源科技有限公司、StarPro International Tech S.A.。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,783,010,532.87 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.33% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 466,795,894.49 | 5.32% | | 2 | 第二名 | 413,068,467.89 | 4.71% | | 3 | 第三名 | 385,934,033.58 | 4.40% | | 4 | 第四名 | 266,458,889.67 | 3.04% | | 5 | 第五名 | 250,753,247.24 | 2.86% | | 合计 | -- | 1,783,010,532.87 | 20.33% |
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其
他关联方在主要客户中未拥有权益。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 791,842,037.52 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.15% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 298,715,620.81 | 6.85% | | 2 | 第二名 | 130,026,212.99 | 2.98% | | 3 | 第三名 | 129,309,712.34 | 2.96% | | 4 | 第四名 | 118,749,594.38 | 2.72% | | 5 | 第五名 | 115,040,897.00 | 2.64% | | 合计 | -- | 791,842,037.52 | 18.15% |
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和
其他关联方在主要供应商中未拥有权益?
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 432,560,398.63 | 371,538,524.11 | 16.42% | 无重大变动 | | 管理费用 | 368,430,771.13 | 295,240,445.57 | 24.79% | 无重大变动 | | 财务费用 | 20,880,039.89 | 146,702,080.26 | -85.77% | 主要系本期利息支出及汇兑损失较
少，结转分期收款销售商品产生的
利息收入较高所致 | | 研发费用 | 316,347,680.62 | 303,925,808.16 | 4.09% | 无重大变动 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发
项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 项目 1 | 开发一款安全、快速、机动、
高效的应急抢险装备 | 已完结 | 满足国内油气开发客户的需求，
提高油气开发的应急安全保障
能力 | 填补公司在石油天然气灭火抢险
领域的空白，为客户提供更多选
择 | | 项目 2 | 开发一种超高压水清洗设
备 | 已完结 | 实现超高压力下的稳定输出，清
除物体表面锈蚀和油漆 | 实现超高压领域的应用，多产品
系列化开发和销售，提高公司品
牌影响力 | | 项目 3 | 开发燃气处理设备，满足油
田用气需求 | 已完结 | 满足客户现场移动式设备对燃
气处理的应用需求 | 提升公司的技术领先优势，增强
产品竞争力和拓展产品应用 | | 项目 4 | 开发水下搜索监视控制系
统 | 研发中 | 实现水下远距离监控需求，实现
信号实时传输 | 提升公司的技术领先优势，完善
客户一体化服务体系，提高公司
品牌影响力 | | 项目 5 | 升级电力驱动系统，实现电
机驱动的更加便捷高效 | 研发中 | 实现电驱成套解决方案的更新，
缩减现场设备种类与管路连接 | 丰富了公司电驱设备的种类，引
入电动行业前沿技术，提升公司 | | | | | 工作量 | 电驱设备的行业竞争力 | | 项目 6 | 开发一种新型涡轮压裂橇，
实现进一步的降本增效 | 研发中 | 充分应用井口气，降低能耗，提
质增效，成功将涡轮技术引入非
常规油气开采中 | 填补页岩气解方案中涡轮驱动技
术的空白，提升了涡轮压裂设备
的市场竞争力 | | 项目 7 | 开发柴驱井场柴油集中供
给设备，提升柴驱井场的智
能化 | 研发中 | 实现大型柴驱压裂井场的燃油
集中供给，缩减井场施工中的燃
油加注工作量 | 填补了公司集中供油领域的空
白，提升该领域市场占有率 | | 项目 8 | 开发全新的大通径管汇橇，
提升客户使用体验 | 研发中 | 实现大通径管汇橇上的智能化
作业 | 填补公司在大通径管汇橇上的智
能化作业配套设备的空白，提升
公司核心竞争力 | | 项目 9 | 开发移动发电设备，推动低
碳开发 | 研发中 | 满足客户的电力供应需求，实现
低碳开发 | 提升公司的技术领先优势，增强
产品竞争力和拓展产品应用 | | 项目 10 | 开发一种电驱连续油管设
备，推动油气田低碳开发 | 研发中 | 满足客户的电驱作业需求，实现
绿色能源开采 | 提升公司的技术领先水平，增强
产品竞争力和扩展产品应用 | | 项目 11 | 开发适用于多管径连续油
管检测的设备 | 研发中 | 满足客户对多管径连续油管检
测设备的需求 | 提升公司的技术领先水平，增强
产品竞争力和扩展产品应用 | | 项目 12 | 开发用于水下工况的专用
设备 | 研发中 | 满足水下作业需求，扩展产品应
用 | 提升公司的技术领先水平，增强
产品竞争力和扩展产品应用 | | 项目 13 | 发生火灾时，机组能通过自
身连锁，实现稳定停机。 | 已完结 | 消防系统在实现自身功能的前
提下，与压缩机组控制系统进行
连锁，实现机组在火灾工况下的
稳定停机。同时优化物料选型方
面，提升机组的本质安全。 | 提升公司的技术领先水平，增强
产品竞争力和扩展产品应用 | | 项目 14 | 设计开发一套可以在现场
快速修建的新型标准式
LNG加气站设备。 | 已完结 | 可以实现在项目现场的快速建
站，大幅缩短现场施工的时间，
提高建站效率。 | 提升公司的技术领先水平，增强
产品竞争力和扩展产品应用 | | 项目 15 | 设计开发一套模块化的螺
杆式压缩机组。 | 已完结 | 通过不同的模块化组合适应不
同的应用场景和工况，提高产品
标准化水平和通用率。 | 丰富了公司压缩业务的产品线，
增强市场竞争力和占有率。降低
了单项目研发工时，提升产品通
用率，缩短货期。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 1,247 | 1,176 | 6.04% | | 研发人员数量占比 | 23.14% | 23.34% | -0.20% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 802 | 701 | 14.41% | | 硕士 | 186 | 184 | 1.09% | | 博士 | 2 | 3 | -33.33% | | 专科及以下 | 257 | 288 | -10.76% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 395 | 349 | 13.18% | | 30~40岁 | 672 | 649 | 3.54% | | 40-50岁 | 136 | 137 | -0.73% | | 50岁以上 | 44 | 41 | 7.32% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 316,347,680.62 | 303,925,808.16 | 4.09% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.60% | 3.66% | -0.06% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 8,295,220,916.67 | 7,839,870,007.43 | 5.81% | | 经营活动现金流出小计 | 7,486,726,228.75 | 7,525,234,818.43 | -0.51% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 808,494,687.92 | 314,635,189.00 | 156.96% | | 投资活动现金流入小计 | 576,407,260.22 | 3,045,037,630.59 | -81.07% | | 投资活动现金流出小计 | 695,366,226.13 | 2,300,317,147.93 | -69.77% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -118,958,965.91 | 744,720,482.66 | -115.97% | | 筹资活动现金流入小计 | 1,573,171,674.36 | 2,900,716,762.75 | -45.77% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,234,237,553.29 | 2,967,403,034.95 | -24.71% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -661,065,878.93 | -66,686,272.20 | -891.31% | | 现金及现金等价物净增加额 | 3,477,242.40 | 919,051,770.96 | -99.62% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加5.81%，主要原因系本报告期收入规模增加，累计收取销售商品和提供劳
务的款项较多；经营活动的现金流出较上年同期减少0.51%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金减少；综
合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加156.96%。
2、投资活动现金流入较上年同期减少81.07%，主要原因系期初理财产品存量少，本期到期赎回的较少；投资活动现金
流出较上年同期减少69.77%，主要原因系期间购买理财产品较少，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少115.97%。
3、筹资活动现金流入较上年同期减少45.77%，主要原因系本期取得的债务融资减少；筹资活动产生的现金流出较上年
同期减少24.71%，主要原因系去年同期偿还借款较高；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少891.31%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期，公司经营活动现金流量净额为808,494,687.92元，低于本年度实现的净利润，主要原因是公司新增订单增长，
公司需要采购大量原材料，提前订货并预付货款，存货占款较多；产品生产交付及收款需要时间，应收款项较多。公司已采
取多种方式改善经营现金流量紧张情况。
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 69,963,855.53 | 3.71% | 主要系联合营企业投资收益及理财收益 | 是 | | 公允价值变动损益 | 2,836,594.14 | 0.15% | 主要系公司持有的以公允价值计量的其他
非流动金融资产公允价值变动 | 是 | | 资产减值 | -170,165,750.41 | -9.03% | 主要系公司计提坏账损失、存货跌价损失、
合同资产减值损失 | 是 | | 营业外收入 | 112,067,860.89 | 5.95% | 主要系收取加纳项目仲裁赔偿款、预收款
核销、政府补助、罚款及违约金等 | 是 | | 营业外支出 | 60,025,348.46 | 3.18% | 主要系本期确认杰森案件和解支出和预计
的违约支出等 | 是 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
|
